Banca de las Oportunidades

Una política para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad socialUna política para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad social

Antecedentes
Bancarizacion: Compromiso de Gobierno
Red Juntos
Banca de las Oportunidades
Proceso de Bancarizacion de Familias
en Accion
Conclusiones

Antecedentes:
Familias en Acción
Nace en 2002 como programa anti cíclico del
Gobierno Nacional para reducir efectos de la crisis
Entregar subsidios de nutrición y/o educación a las
familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN,
familias en condición de desplazamiento o familias
indígenas con niños menores de 18 años que
pertenezcan.
Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la
madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de
compromisos por parte de la familia.
• En educación al garantizar la asistencia escolar de los
menores
• En salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a
las citas de control de crecimiento y desarrollo
programadas.

Antecedentes:
Familias en Acción
2002: Inicialmente enfocado en municipios rurales (622)
<100.000 habitantes, con banco: 340.000 familias
2005: Expansión a 702 municipios y 400.000 familias
• Incluyen ciudades afectadas por desplazamiento
• Municipios sin banco: Pago en municipio vecino (323)
2006: Lanzamiento de Red Juntos: Expansión de
subsidios de Familias en Acción a todo el país (1100
municipios), 1.5 millón de familias SISBEN y 300.000
desplazados
2009: Aumenta meta a 3 millones de familias
A 30 de sept. de 2009: 2.875.640 familias inscritas

Monto subsidio:
• Nutrición: Desde $20.000 ( US$ 10) hasta $50.000 (US $25)
por familia (con hijos menores de 11 anos) , durante 12
meses
• Educación: Desde $ 25.000 (US $12,5) hasta $60.000 (US
$30), por hijo (entre 2 primaria y 11 ) durante 10 meses
Pagos: Bimestralmente a madre titular
Antecedentes:
Familias en Acción
Tipo de Subsidios por
Categorías
Ciudades
Pequeñas y
Desplazados
Grandes
Ciudades (Cali,
Medellín y
Soacha
Grandes
Ciudades
(Ibagué, Neiva,
Popayán y
Sincelejo)
Barranquilla,
Bogotá, Montería,
Pasto, Pereira,
Villavicencio y
Yopal
Nutrición * De 0 a 7 años $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
De 7 a 11 $ 0 $ 20.000 $ 20.000
Educación ** Primaria $ 15.000 $ 30.000
Secundaria 6° - 8°
$ 30.000
$ 25.000 $ 30.000 $ 25.000
9° - 10° $ 35.000 $ 45.000 $ 35.000
11° $ 40.000 $ 60.000 $ 40.000

Pago de subsidios:
Opciones
Entrega de cheques
Encargo fiduciario
Cuentas de Ahorro
Tarjeta Prepago
Entrega de bonos
Giro bancario

Pago de subsidios
Posibilidades de pago de los subsidios:
Entrega de cheques
Encargo fiduciario:
•Utilizar compania fiduciaria que pague por medio de
oficinas bancarias: demasiado costoso
Cuentas de Ahorro
•Bancos cobrarian altos costos
•Familias deberian pagar comisiones fijas de cuentas de
ahorro y el impuesto por transaccion (4 por mil)
Tarjeta prepago:
•Colombia no tiene plataforma tecnologica
•ATM solo en 131 de 622 municipios
Entrega de bonos
Giro bancario

Transferencia directa del
valor del subsidio a cada
madre titular: se entrega
dinero en efectivo
Convenios con 7 bancos, pago
de comisión por transacción
realizada
Jornadas de pago
En municipios sin presencia
bancaria, se realizan pagos
mediante caja extendida o en
municipios vecinos
•Familia asume costo de
transporte
Pago de subsidios:
Giro Bancario

Pago de Subsidios:
DificultadesLargas filas y congestión en los
bancos.
Pagos de Familias en Acción
coinciden con otras jornadas de
pagos masivos
Madre titular que no puede ir a
recoger subsidio, se queda sin
dinero hasta próximo ciclo.
Inseguridad
Reintegros de recursos al tesoro
nacional por no pago
Altos costos en municipios sin
presencia de entidad financiera
• Traslado de efectivo en helicoptero
• Costo de $ 27,000 por pago vs.
$4,000 en oficina

Estrategia de intervención integral y coordinada de
los diferentes organismos y niveles del Estado, que
tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de
las familias en situación de pobreza extrema y
lograr que estas familias puedan generar sus
propios ingresos de manera sostenible.
Es el mecanismo central para cumplir ampliamente
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Busca mejorar las condiciones de vida a través de
un proceso de acompañamiento para la
consecución de 43 logros básicos, agrupados en 9
dimensiones fundamentales para salir de la pobreza
.

IDENTIFICACION
INGRESOS Y TRABAJO
EDUCACION
SALUD
NUTRICION
HABITABILIDAD
DINAMICA FAMILIAR
BANCARIZACION Y AHORRO
APOYO PARA GARANTIZAR EL
ACCESO A LA JUSTICIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Qué es?
Es una política del Gobierno de Colombia para
promover el acceso a servicios financieros con el fin
de incorporar a segmentos de población no atendidos
por el sector financiero, especialmente las personas
de menores ingresos, buscando promover la igualdad
social y estimular el desarrollo económico del país .
Alianza público – privada
•Gobierno propicia el marco regulatorio adecuado y
ofrece estímulos a los oferentes de servicios
financieros
•Operadores privados, bancos, compañías
financieras, cooperativas y ONG, así como el
banco público, incrementan su oferta de productos
y servicios a la población no atendida hasta ahora.

Cómo lo hace?
Promueve reformas al marco regulatorio *.
Propicia proyectos que faciliten el
acercamiento entre las instituciones y los
clientes *.
Ofrece incentivos que estimulen a las
entidades a extender su cobertura, desarrollar
nuevos productos y adoptar tecnologías
adecuadas que faciliten el acceso de la
población no bancarizada a sus servicios,
generando una oferta rentable y sostenible *.

Objetivo
Incorporar a segmentos de población no atendidos
por el sector financiero: “bancarizar”.
Profundizar el acceso y la diversidad de los
instrumentos con los cuales son atendidos los
diferentes segmentos
SEGMENTOS OBJETIVO
Personas y familias de
menores ingresos
Bancarizar y acceder a
portafolio de productos
financieros
Microempresarios
Pymes
Bancarizar, ampliar acceso
y diversificar productos
financieros
Ampliar acceso y diversificar
productos financieros
META

Bancarizacion: Pago por medio de
cuentas de ahorro
Lograr el pago de los subsidios de familias en todo el
país, en el municipio en donde residan las Familias, de
manera ágil, oportuna y eficiente, al menor costo
posible.
Bancarizar: Lograr la apertura de cuentas de ahorro a
todas las familias

Factores que dificultan el acceso al ahorro

(Junio 2006)(Junio 2006)
Cobertura Bancaria
Municipios por
Número de
Habitantes
No. Total de
Mpios (1)
Población
Total de
Mpios
No. Mpios
con Banco
Población
Mpios con
Banco
No. Mpios con
sólo Banco
Agrario
Población Mpios con
sólo Banco Agrario
0 - 10.000 451 2.661.345 245 1.631.131 226 1.445.302
10.000 - 50.000 539 11.205.014 443 9.749.042 279 5.626.808
50.000 - 100.000 55 3.697.200 51 3.439.914 8 484.321
Más de 100.000 55 24.490.320 54 24.373.646 0 0
Total 1.100 42.053.879 793 39.193.733 513 7.556.431
Participación 100,00% 100,00% 72,09% 93,20% 46,64% 17,97%
Fuentes: DANE - Superintendencia Financiera de Colombia
(1) Incluye San Andrés (Isla)
307 municipios sin cobertura del Sistema Financiero al
inicio del programa
Factores que dificultan el acceso al ahorro

Ampliación de Cobertura:
CNB
Corresponsales no Bancarios
Canal de distribución de bajo costo que permite
ampliar cobertura, buscando facilitar a los
clientes de una entidad la realización de
transacciones y pagos más cerca de su localidad
o barrio.
• El Decreto 2233 de julio de 2006 reglamentó los servicios
financieros prestados por los establecimientos de crédito a través
de corresponsales
• El Decreto No. 3965 del 10 de noviembre de 2006 reglamentó los
servicios financieros prestados por las cooperativas a través de
corresponsales.
• Decreto 1121 de marzo 31 de 2009, MCHP modificó Decreto
2233 de 2006, aprobando la apertura de cuentas de ahorro a
través de CNB

CORRESPONSALES NO BANCARIOS
Total Nacional CNB: 5.601
(de junio 2006 – sept. 2009)
Bancos con CNB: 10 de 17
Sucursales : 4.500
(en mas de 100 anos)
NUMERO DE OPERACIONES EN CNB: 21 millones
MONTO DE OPERACIONES EN CNB: $4 BILLONES
(a Septiembre 30 de 2009)
CNB

Cofinanciación para apertura de
Puntos de Contacto
Apoyo de BdO a Bancos, CFC, Cooperativas y
ONG para abrir puntos de contacto en
municipios que anteriormente no tenían
cobertura
251 Puntos de Contacto abiertos en
municipios de menos de 50.000 habitantes
con apoyo de BdO
Cofinanciación

MUNICIPIOS SIN
COBERTURA
BANCARIA
Junio 2006: 307
Septiembre 2009: 61
Cobertura

Cuentas de Ahorro de Bajo Monto:
• Superintendencia Financiera : Circular externa 021 del 19 de
abril de 2007
• Decreto 1119 del 11 abril de 2008 a través del cual se
reglamenta la apertura e la cuenta de ahorros de bajo monto:.
Cuentas de Ahorro Electrónicas:
• Decreto 4590 de 2008: Reglamentó la creación de cuentas de
ahorro electrónicas y se reglamenta parcialmente el articulo 70
de la Ley 1151 de 2007.
• Decreto 1349 de abril 20 de 2009: Modifica el Decreto 4590 de
2008 en el artículo 1 y 2.
Desarrollo de Producto:
Cuentas de Ahorro de Bajo Monto
/ Electrónicas

Articulo 4591 de 2008
Artículo 3°. Descuento tributario por inversión en cuentas de aho-rro
electrónicas. La adquisición de datáfonos y pin pads a que hace referencia
el artículo 4 del presente decreto, necesarios para la im-plementación de las
cuentas de ahorro electrónicas, que realicen durante el año 2009 los
establecimientos de crédito, las cooperati-vas autorizadas para adelantar
actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de
bajo valor, dará derecho a descontar del impuesto sobre la renta del mismo
año gravable el valor pagado, de conformidad con el plan y requisitos que
deter-mine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La solicitud de
este descuento tributario excluye la posibilidad de utilizar cual-quier otro
beneficio tributario, incluida la depreciación.

Características:
Exentas de la obligación de diligenciar el formulario
de vinculación de clientes y realización de la
entrevista.
Los beneficiarios serán personas del SISBEN 1 y los
desplazados inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada
Los establecimientos de crédito no cobrarán comisión
por el manejo de la cuenta, hasta dos (2) retiros en
efectivo y una consulta de saldo al mes.
No podrá exigirse un depósito mínimo inicial para su
apertura, ni saldo mínimo que deba mantenerse.
Exentas del Gravamen del 4 x mil
No se podrán realizar débitos que superen los 2
SMMLV al mes (US $ 500)
Exentas de Inversiones obligatorias
Desarrollo de Producto:
Cuentas Electrónicas

Avances Bancarizacion
Contratación de entidad financiera para
bancarizar y hacer pagos de subsidios
Convocatoria pública: 3 de julio 2008 – 30 de sept.
2008
Propuesta: Unión temporal de Banco Agrario
/Assenda
Contrato: Marzo de 2009
Comisión por transacción: Promedio COP $ 18.600
Plazo: 4 etapas, por regiones, terminar en primer
semestre de 2010
Familias en Acción Bancarizadas: 1.100.000
Cuentas de Ahorro abiertas a octubre 30 de 2009

Beneficios demanda:
Facilidad del pago
Descongestión
No hay límite de tiempo para cobro de subsidios.
Genera ahorro por los traslado a cobrar lejos.
Aumento de la seguridad (menos atracos, robos y
accidentes)
Permite retiro del dinero en cantidades acordes a
necesidades
Incremento de las actividades comerciales y desarrollo de
municipios.
Legalidad y formalizacion
Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias al
fomentar el hábito del ahorro y ofrecerles la oportunidad de
tener acceso al portafolio de productos de crédito e
inversión del sistema financiero legalmente establecido..

Beneficios Oferta:
Facilidad del pago
Descongestión
Optimiza la operatividad.
Elimina reintegros al Tesoro Nacional
Debido al alcance que tienen en las poblaciones de
bajos ingresos, ofrecen una plataforma única para el
sector privado,, para saltar barreras de entrada,
alcanzar escala en las operaciones, mejorar la
distribución de bienes y servicios, y crear
oportunidades productivas en la base de la pirámide.
Conocimiento de nuevo nicho de mercado
Mecanismo de Cash out en los CNB

Retos:
Cobertura bancaria de 100%
Involucrar banca privada
Descongestión
Miedo al cambio, a lo nuevo y a la tecnología, por
parte de las beneficiarias.
Desconfianza en el sistema de pago, especialmente
hacia los medios electrónicos, durante la primera
operación.
Demoras en la operación de retiro de dinero y en la
baja familiaridad con el sistema
Olvido o bloqueo de la clave.

Que sigue
Banca Móvil
Proyecto con BID – Fondo Coreano
Diseño del incentivo para acompañar la
bancarizacion y fomentar una cultura de ahorro
Convenio DNP-Accion Social-Banca Oportunidades
con Proyecto Capital de la Fundación Ford
Microseguros

Lecciones aprendidas
Convocatoria por grupos – regiones, limita optimización de la
capacidad del sector bancario
Importante involucrar a los privados:
• Realizar pagos obligados
• Futuros clientes para la entidad
Ideal: Que los clientes puedan escoger entidad donde quieren
abrir su cuentas
• Generar competencia
• Mejora servicios
• Reduce precios de comisión
Bancos no saben como atender la población de menores
ingresos
Banca de las Oportunidades: Crear condiciones adecuadas y dar
incentivos para ayudar a acelerar el proceso

se o de ue os oduc os:
Banca Móvil
El rápido crecimiento de la telefonía celular ha creado una
oportunidad única para ofrecer servicios financieros,
sustituyendo el uso del efectivo y canales tradicionales por una
nueva tecnología
Canal de distribucion de mas bajo costo
39 millones de celulares, con cobertura total
Como canal/medio para vincular nuevos clientes.
La tecnología de m-banking ha tenido un impacto positivo
porque permite llegar a segmentos desbancarizados que no
eran rentables.
Reduce considerablemente el costo de las transacciones
bancarias al introducir tecnología menos costosa, ofreciendo
servicios financieros a nichos aún desatendidos.
Ofrece una alternativa más segura y económica para el manejo
del efectivo .

Objetivo:
Buscar que DEJEN una porción del subsidio.
Requiere romper con mensaje histórico de retirar TODO el
subsidio
Lograr que las familias transformen parte de su ahorro no formal
en ahorro financiero.
Lograr que las familias incrementen el ahorro, y que al futuro
hayan logrado acumular algunos activos en forma líquida.
Facilitar que las familias tengan ahorro en forma liquida y segura
para utilizar aún durante la vinculación al Programa:
• En gastos del ciclo de vida ( bautizos, cumpleaños, matrimonio)
• En caso de emergencias ( enfermedad, salud, falta de empleo)
• Para aprovechar oportunidades productiva
Objetivo Adicional: incentivar que LLEVEN recursos, sobre todo en
áreas rurales, incluyendo giros

Componentes del proyecto
Incentivos
Educación financiera
Evaluación
Etapas del Proyecto
Piloto – Aprox. 40,000 Mt en 10-15 mppios.
Fase I – Aprox 300,000 MT
Expansion – Total FA o Red Juntos
2 años
2 años
3 años

Incentivos - Características
Simple
Operativamente adaptable a plataforma tecnológica
del Bco Agrario
Patrón que se desea reforzar
Incrementar el saldo del ahorro
PERO con posibilidad para retirar cuando lo necesite
Sin generar beneficios excesivos (tanto para familias como
para el banco).
Variable de referencia
Saldo Mínimo
Saldo Promedio

Tipo de Incentivos
Aleatorios
Participan todos los beneficiarios que cumplan
condiciones, pero solo lo obtienen algunos.
• LOTERIAS
No aleatorios
Participan todos los beneficiarios que cumplan
condiciones y los obtienen todos los que
participan.
• Aporte Proporcional
• Tasa de Interés
La escogencia entre uno u otros estará en función de los
resultados de grupos focales y de la facilidad de adaptarlos a la
plataforma tecnológica del banco
Con base en
revisión de
experiencias
exitosas a
nivel
mundial

Alternativas
Aleatorios
LOTERIA I
• Se rifa un premio de una valor fijo y a las MT se le asignan boletas en función de múltiplos
del SM del periodo, por ende quien más ahorra, mayor probabilidad tiene de ganar el premio.
• El premio puede ser en dinero o en especie y la rifa ocurre con periodicidad trim o semestral.
• Necesidad de “cercanía geográfica” de sorteos.
LOTERIA II
• El premio consiste en multiplicar por 10 el SALDO y las MT participan con su numero de
cuenta.
• Se entrega el premio en dinero y la rifa ocurre con periodicidad trim o semestral.
• Necesidad de “cercanía geográfica” de sorteos.
No aleatorios
Aporte Proporcional
• Aporte por peso de incremento en el saldo de la cuenta cada cierto periodo (trimestral o
semestral), el cual solo esta disponible al completar el periodo de dos años
• No debe generar comportamientos perversos (Menor a 20%),.
• Tendría limites máximos en absoluto por periodo.
Tasa de Interés
• Se reconocen unos puntos adicionales sobre el saldo que se tenga en la cuenta en cada
periodo, sin generar condiciones distorsionantes.
• Se abonan a la cuenta y están disponibles.

Escogencia de alternativas
Validar la implementación en la plataforma
tecnológica de BA.
Validar preferencia de MT con Grupos Focales ( los
contrata Proyecto Capital
Diseñar en forma detallada la alternativa escogida
Puede resultar una “mezcla” de incentivos

Objetivo de la Educación
Financiera
COMPORTAMIENTOS
ACTUALES
COMPORTAMIENTOS
DESEADOS
La EF busca un cambio
de comportamientos en
materia financiera a
partir de la enseñanza de
conocimientos,
habilidades y actitudes.
INCENTIVO
AL AHORRO

Proceso de Adaptación del
Programa Global de Educación
Financiera (PGEF)
1. Diseño de contenido
Adaptación General
Adaptación Específica
2. Prueba piloto
Retroalimentación sobre el contenido
y método
Análisis de métodos de difusión
alternos

MODULO OBJETIVOS DE LAS SESIONES SELECCIONADAS
(AL FINAL DE LAS SESIONES LOS PARTICIPANTES HABRÁN
LOGRADO…)
Presupuesto • Establecer metas financieras
• Elaborar un presupuesto
Ahorro • Elaborar un plan de ahorro
• Entender las ventajas y desventajas de los instrumentos disponibles
para ahorrar (formales e informales)
• Conocer los incentivos al ahorro
Administra-
ción de deuda
• Entender la diferencia entre un préstamo bueno y uno malo
• Identificar factores claves para seleccionar una fuente de crédito
• Desarrollar criterios para saber hasta cuanto pueden endeudarse
Servicios
bancarios
• Despejar mitos sobre el sistema financiero
• Describir por que es mejor ahorrar en una entidad vigilada
• Entender las formas de uso de la tarjeta de débito, costos asociados y
precauciones
Seguros • Entender en que consiste un seguro
• Establecer diferencias entre ahorro y seguro
• Conocer los términos necesarios para hacer una reclamación

Evaluación de Impacto
OBJETIVO
Medir el Impacto del aumento del ahorro en las familias
• Mejorar condiciones de vida ( incremento de activos), esquemas para
enfrentar crisis y suavizar consumo más eficientemente
• Evaluar importancia relativa de Incentivo vs EF
fundamental para poder expandir al universo de familias en
acción
Definir adecuación del Producto
Definir tamaño y tipo de incentivo
Definir contenido de EF
Unidad de Evaluación
Municipios
• CON intervención de incentivo
• CON intervención de incentivo y EF
• CON intervención de EF
• Municipios CONTROL
Apoyo del DNP dentro de Convenio con BdO
Por Regiones
Escogidos
Aleatoriamente
• 2 años Con Intervención
• 1 año Sin Intervención

Fases de implementación ( No en orden cronológico)
Grupos Focales para validar incentivos y definir contenido EF
Adecuación a Operación del BA
Definición de Contenido de EF y del Incentivo a Otorgar
Definición de Municipios Intervención y Control
Definición Estructura Operativa para Implementar el
Proyecto
Contratación de Evaluación de Impacto
• Línea de Base URGENTE
Contratación de Operador de Educación Financiera
Lanzamiento Piloto - aprox. 40,000 familias – ENERO 2009.
Fase I – 300,000 familias – 2011
Expansión –Totalidad Familias en Accion – 2012.

Presupuesto Estimado
Supuestos
300,000 madres
10 Municipios
Premios promedio por lotería iguales ( con base en “0”)
Aporte Proporcional del 20% sobre SM
Tasa de Interés - 4% adicional
Patrones de ahorro se suponen iguales, con 10% del
subsidio de cada pago que se mantiene “ahorrado”, y
acumula al final de 2 años : $220,000.

Presupuesto Estimado Fase 1
MULTIPLIQUE
POR 10 % LOTERIA FIJA %
APORTE
PROPORCIONAL
20% %
TASA DE
INTERES 4% % %
Costo Total del
Incentivo en Fase 1
(dos años) 88,320,000 2% 88,320,000 2% 28,704,000,000 84% 2,649,600,000 33% 59%
Costo de la
Educación
Financiera 5,429,826,304 98% 5,429,826,304 98% 5,429,826,304 16% 5,429,826,304 67% 41%
Costo Total del
Proyecto 5,518,146,304 100% 5,518,146,304 100% 34,133,826,304 100% 8,079,426,304 100% 100%
Costo Fase 1 /
Costo
AnualPrograma FA 0.18% 0.18% 1.13% 0.27%

Presupuesto Estimado - Expansión
MULTIPLIQUE
POR 10 % LOTERIA FIJA %
APORTE
PROPORCIONAL
20% %
TASA DE
INTERES 4% %
Costo Total del
Incentivo 9,715,200,000 43% 9,715,200,000 43% 262,163,200,000 95% 24,199,680,000 65%
Costo de la
Educación
Financiera 12,878,000,000 57% 12,878,000,000 57% 12,878,000,000 5% 12,878,000,000 35%
Costo Total del
Proyecto 22,593,200,000 100% 22,593,200,000 100% 275,041,200,000 100% 37,077,680,000 100%
Costo del Proyecto /
Costo Anual del
Programa FA 1.86% 1.86% 10.21% 2.34%

Diagnóstico: Estudio de demanda para establecer
necesidades de la población de Familias en Acción y
determinar los elementos para el diseño de un producto. El
estudio permite:
1. Identificar:
• Necesidades de riesgo asegurables
• Tipo de producto necesitado y preferido
• Situación actual de acceso a este tipo de productos
• Percepción sobre los seguros
2. Proporcionar los elementos requeridos para el diseño de los
productos de microseguros identificados
3. Recomendaciones en canales de distribución y su aplicabilidad
Promueve la adquisición y uso de servicios como el ahorro y
los seguros porque minimiza el impacto de diversos
riesgos.

Resultados
BANCARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR
DE 18 AÑOS EN COLOMBIA
Julio de 2006: 47.06 %
Septiembre de 2008: 55.60%
BANCARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN
COLOMBIA
Julio de 2006: 30.17 %
Septiembre de 2008*: 38.62%
*Fuente: Asobancaria
** Recalculado con la Población del Censo de 2005 – Fuente Banca de las
Oportunidades

Corresponsales No Bancarios
Pinchote, Santander
Clemencia, Bolivar

El teléfono celular vinculado con servicios financieros, puede tener
dos usos no excluyentes:
Como canal de muy bajo costo para atender a clientes
tradicionales.
Como canal/medio para vincular nuevos clientes.
La tecnología de m-banking ha tenido un impacto positivo porque
permite llegar a segmentos desbancarizados que no eran rentables.
Reduce considerablemente el costo de las transacciones bancarias
al introducir tecnología menos costosa, ofreciendo servicios
financieros a nichos aún desatendidos.
Ofrece una alternativa más segura y económica para el manejo del
efectivo .
¿Por qué?

En 2005 había en Colombia 22
millones de pobres de los cuales 7.4
millones estaban en pobreza extrema
(CONPES 102, Septiembre 2006;
datos de 2005).
Esto sugirió la existencia de factores
sociales que provienen de múltiples
dimensiones que impiden a las familias
mejorar su condición por si mismas.
(Trampas de pobreza)
DATOS 2009:
Índice de Pobreza: 46%
Índice Nacional de Indigencia: 17,8%
Gini Nacional: 0,59
Pobreza en ColombiaPobreza en Colombia –– Resultados MERPDResultados MERPD
Gráfico 1. Pobreza y Crecimiento del PIB

Se presentó solo un proponente Unión Temporal Banagrario y la
firma Assenda S. A
RESULTADO LICITACION
62% 8% 30%
C omisión
total
Pago   B ancarización
T arjetas ‐
administración
cuenta ‐ validación
Grupo 1 19.300             11.966           1.544                5.790
Grupo 2 20.300             12.586           1.624                6.090
Grupo 3 20.899             12.958           1.672                6.270
Grupo 4 18.200             11.284           1.456                5.460
Grupo 5 17.100             10.602           1.368                5.130
Grupo 6 17.800             11.036           1.424                5.340
Grupo 7 19.600             12.152           1.568                5.880
Grupo 8 17.000             10.540           1.360                5.100
Grupo 9 17.600             10.912           1.408                5.280
Grupo 10 18.300             11.346           1.464                5.490
Promedio 18.610             11.538

¿Cómo se puede aprovechar el alcance de los programas de
Transferencias Condicionadas de Dinero para satisfacer las necesidades
de las poblaciones de la base de la pirámide de manera más eficiente?
Pago en efectivo vs. Pago en cuentas de ahorro: Mayor eficiencia
Cuales necesidades? Además de educación y nutrición, a los cuales están
directamente dirigidos los subsidios, la población necesita acceso a servicios
financieros como crédito, ahorro y microseguros.
Transferencia de dinero de subsidios condicionados, permite saltar barrera de entrada,
convirtiéndose en una puerta para otros servicios financieros y a acumulación de
activos.
Para las entidades financieras, es un nuevo nicho de mercado que representa una
oportunidad de negocio, para llegar a población más vulnerable (Programa piloto de
3.000.000 de familias es una escala significativa y adicionalmente les permite conocer
nicho de mercado de gran potencial)

¿Cómo estos programas pueden incentivar la participación del sector
privado, bajar costos de transacción, e introducir en los mercados de la
mayoría productos y servicios de calidad a menores precios?
Primer paso: Cobertura de entidades financieras en todos los municipios
Bancarización, apertura de cuenta de ahorro
Convocatoria pública para adjudicación de contrato a la cual se pueden
presentar entidades financieras públicas y privadas
Diseño de cuentas de ahorro electrónicas, con características específicas que se
adecuan a las necesidades de la población objetivo, menores costos.
La oportunidad de negocio de atender un nuevo nicho de mercado, que esta teniendo
una relación financiera, lleva a entidades privadas a competir por innovar, adecuar su
portafolio de productos para esta población
Diseño de productos complementarios:
Promoción de cultura del ahorro en estas familias
Educación financiera
Microseguros

¿Cómo la tecnología y los sistemas de información se
pueden aplicar para aprovechar más esta plataforma y
atraer mayor participación y nuevas oportunidades para
las comunidades de bajos ingresos?
Tecnología: Reduce costos y facilita el diseño de productos que
promuevan el uso de servicios financieros.
•CNB: Mayor cobertura de sistema financiero a
menor costo
•Banca Móvil: Medio y canal para bancarizar a
menor costo, que permite reducir el uso del
efectivo.

PRÉSTAMOS ADQUIRIDOS
(En millones de dólares)
BID1280 159,0 2.001 2.006
BIRF 7050 150,0 2.001 2.005
BIRF 7337 85,0 2.006 2.007 400.000
BIRF 7433* 105,0 2.007 2.007 1.000.000
BID 1947 306,0 2.008 2.009 1.500.000
BIRF 7619 636,5 2.009 2.010 1.500.000
Total Crédito 1.441,5
* A dició n al préstamo B IR F 7337
* Segunda fase
HASTA FAMILIAS
360.000
CRÉDITO
VALOR
INICIAL
DESDE

• Cubrimiento 1102 municipios – 100% de familias
benficiarias
• Enrolamiento
• Elaboración, expedición y entrega de tarjetas débito,
personalización.
• Banca Móvil
• Activación de la operación en las redes de Servibanca,
Davivienda-Bancafe, Banagrario y ATH
• Alianzas con Retails (Retails (ÉÉxito, Carrefour, Olxito, Carrefour, Olíímpica)mpica)
• Montaje de corresponsales no bancarios
• 4 transacciones a costo cero
• Help Desk – Línea 1-8000
• Acceso preferencial a servicios financieros
• Bancarización en 6 meses – 4 etapas
• Pago mediante giro directo mientras se bancariza
SERVICIOS

PROCESO DE BANCARIZACIÓN
• El proceso de BANCARIZACIÓN se realizará durante
los meses de abril a diciembre de 2009.
• El grupo 1 y 2 se hará en proceso masivo en sitios de
concentración como coliseos.
• El Grupo 3 y 4 se trabajara con ASESORES externos
que irán a los puntos donde se encuentran los Enlaces
Municipales y procederán a realizar la Bancarización .
Grupo 2

• Los procesos básicos son:
PROCESO DE BANCARIZACIÓN

El valor promedio de comisión esquema anterior proyectado
para los años 2009 y 2010 sería de $9.755 y $10.144
Montaje de corresponsales no bancarios, cajeros automáticos ,
soporte Help Desk y línea 018000, 7 por 24.
Efecto cruzado de costo – ahorro por “pago en municipio
vecino”,
Familias se ahorran $8.000 cada vez que cobra, $48.000 anual y
$81.600 Millones anuales por el total de familias.
Costo por pago con “caja extendida”, se traslada al valor de la
oferta por la instalación de la infraestructura, pero queda
capacidad para mejorar desarrollo municipal.
OTRAS CONSIDERACIONES

el propósito fundamental es mantener y aumentar la inversión
que las familias hacen sobre el capital humano de los niños a
su cuidado.
bancaria $120.000
La anterior afirmación se corrobora más, si se tiene en cuenta
la consideración que el Programa se convierta en una
herramienta oportuna, eficiente y eficaz, como un elemento de
la Red de Protección Social, para contrarrestar los efectos que
las crisis económicas tienen sobre la población más pobre y
vulnerable del país; posibilitando su aplicabilidad en la
totalidad de la población objetivo.

Some Data
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
No. de Municipios 622 627 627 702 848 1093
No. de Familias Inscritas 401,330 411,517 412,087 514,050 651302 1,571,256
No. Familias Pagadas 301,962 333,562 337,552 428,088 524793 1280678
Valor Pagado US$ Millions 1/ 2/ 38.7 65.5 72.7 87.9 127.8 133.5
Fuente : Accion Social: Informes a Banca Multilateral
1/ Convertido a US a la Tasa de Cambio promedio del año.
2/El valro pagadao de 2006 inlcuye el Priemr ciclo de 2007. EL valor pagado en 2007 solo incluye 5 ciclos
Evolucion del Programa
Modalidad de Pago
No.
Municipios
No.
Familias
Valor
Pagado
US $ Mill.
No.
Municipios No. Familias
Valor
Pagado
Pago Por Ventanilla 769 1,029,766 91.2 70.4% 61.5% 64.9%
Mppio Vecino 123 64,030 6.0 11.3% 3.8% 4.3%
Caja Extendida 176 220,967 16.9 16.1% 13.2% 12.0%
Tarjeta Prepago 25 360,296 26.5 2.3% 21.5% 18.8%
Total 1,093 1,675,059 140.6 100.0% 100.0% 100.0%
TOTAL %
Distribution According to the Payment Mechanism – August 2008

Pesos US$
POPULAR T. RECARGABLE 10,435 4.74
AGRARIO 8,000 3.64
BANCOLOMBIA 4,100 1.86
BANBOGOTA 4,000 1.82
BANCAFE 4,000 1.82
BBVA 4,000 1.82
OCCIDENTE 3,500 1.59
POPULAR VENTANILLA 3,500 1.59
ER Aug 2008 US1= 2200 2,200
Cost Per Transaction
Tariffs Applied - August 2008 - CONF
No.
Municipios
No.
Families
Total
Payments
US $
Millions
No.
Municipios
No.
Families
Total
Payments
BANCO AGRARIO 900 1,043,233 94.0 82.3% 62.3% 66.9%
BANCAFE 61 70,047 6.0 5.6% 4.2% 4.2%
BANCO POPULAR 91 440,374 33.1 8.3% 26.3% 23.6%
BANCO DE BOGOTA 35 28,276 2.4 3.2% 1.7% 1.7%
BBVA 4 3,611 0.3 0.4% 0.2% 0.2%
BANCO DE OCCIDENTE 2 1,398 0.1 0.2% 0.1% 0.1%
Total 1,093 1,675,059 140.6 100.0% 100.0% 100.0%
%TOTAL
Distribution of Payments by Bank and Municipalities – Aug. 2009

Modalidad de Pago
No.
Municipios
No.
Familias Valor Pagado
Precio X
Transac. Total Pago Float TOTAL Pago Prom
BANCO AGRARIO 1,043,233 206,878,117,000 8,007 8,352,913,100 323,247,058 8,676,160,158 8,316.61
Pago Por Ventanilla 650 864,699 170,257,847,000 5,600 4,842,314,400
Mppio Vecino 74 45,687 9,556,650,000 5,600 255,847,200
Caja Extendida 176 132,847 27,063,620,000 24,500 3,254,751,500
BANCAFE 70,047 13,092,175,000 4,000 280,188,000 437,794 280,625,794 4,006.25
Pago Por Ventanilla 48 64,273 11,924,300,000 4,000 257,092,000
Mppio Vecino 13 5,774 1,167,875,000 4,000 23,096,000
Caja Extendida - - -
BANCO POPULAR 440,374 72,915,970,000 9,125 4,018,344,000 6,278,663 4,024,622,663 9,139.10
Mppio Vecino 29 9,744 1,968,925,000 3,500 34,104,000
Tarjeta Prepago 25 360,296 58,261,924,000 10,375 3,738,071,000 91,034,256
BANCO DE BOGOTA 28,276 5,363,156,000 4,000 113,104,000 176,725 113,280,725 4,006.25
Mppio Vecino 6 2,091 425,130,000 4,000 8,364,000
Caja Extendida - - - - -
BBVA 3,611 763,710,000 4,000 14,444,000 22,569 14,466,569 4,006.25
Pago Por Ventanilla 3 2,877 599,025,000 4,000 11,508,000
Mppio Vecino 1 734 164,685,000 4,000 2,936,000
Caja Extendida - - -
BANCO DE OCCIDENTE 1,398 257,970,000 3,500 4,893,000 7,645 4,900,645 3,505.47
Pago Por Ventanilla 2 1,398 257,970,000 3,500 4,893,000
Mppio Vecino - - -
Caja Extendida -
Costos por transaccionTOTAL
Estimates of the cost structure based on the rates and the payments done in
August 2008, according to the payment mechanism, and the bank

Access to Financial Services
As part of the diagnosis of the factors that were preventing access to financial
services, specifically if one was thinking of reaching poor families, two issues
arise as the most important:
Cost structure related to AML/FT Procedures
High and fixed commissions charged by banks and existence of Transaction tax
In order to address these issues, and as part of the work done under Banca de
Las Oportunidades, prior to the new tender process, in which it was a decision
to promote access to savings accounts, work was done in both areas.
• AML/FT procedures were revised with the Superintendence of Financial Institutions
and simplified procedures were authorized in general for “Basic Accounts” and
specifically for payments of Familias en Accion.
• An exemption for the transaction tax was authorized for withdrawals for a savings
account per person and up to aprox US$3,700 per month
• Regulation regarding “Basic Accounts” was issued, by which these accounts would
have to offer 2 free transaction per month, 1 inquiry, no fied charges and no minimum
opening amount nor maintenance balances culd be required
• SEE DETALIS IN ANNEX in Spanish

New Tender Process
Distribution of Municipalities according to Groups where big and small were combined
Only Banco Agrario presented a Proposal
No limit was included
No discrimination of costs was required
The Program is evaluating actions to follow since according to official declarations they consider
that the tariff is too high.
Two transactions and one inquiry have to be free, as long as it is done in the banks branches or
through its own ATMs. The card may not be charged the first time to the beneficiary.
The savings accounts have to be “Cuentas de Ahorro de Bajo Monto”
Banco Agrario explained that their offer includes a payment mechanism through savings
accounts in which each beneficiary is issued a “proprietry” debit card. This is possible because
they have an alliance with one of the issuers of the plastics in Colombia.
They also offered having “cash out” in big supermarkets in the cities.
For them the increase in costs is due to the KYC procedure which they have to apply in order to
offer a full fledge account. This is because, according to their analysis, the simplified procedure is
only applicable if the only resources to be managed in that account are the ones coming from the
subsidies,
Access to Financial Services

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