Este documento discute las políticas de inclusión digital y el mercado móvil en México. Resume que la conectividad móvil es fundamental para la inclusión digital y que la demanda está cambiando de minutos a renta de datos. También describe que la estructura de oferta no ha cambiado y que promover la competencia a través de Operadores Móviles Virtuales podría impactar positivamente la cobertura de segmentos mal atendidos sin necesidad de cambios drásticos en la estructura del mercado.

1. Wilson Rojas
wrojas@alestra.com.mx

2. Agenda
I. Políticas Públicas e Inclusión Digital: México
II. Mercado Móvil – Tendencias en Demanda y Oferta
III. OMV: Tipos e Impactos
IV. Regulación de OMV: Obligación y Elementos críticos
V. Conclusiones

3. . Políticas Públicas e Inclusión Digital: México
OMV
Recurso
Esencial
Desagre
gación
Red
Troncal
Meta: 98%
Cobertura
Red 4G
Mayorista
90MHz en 700M
Velocidad media OECD
BA-Sitios
Públicos
250K sitios
Méx. Conectado
GobiernoSeguridad
Salud
Educación
Economía
Digital
CONECTIVIDAD COMPETENCIA ESTRATEGIA DIGITAL
La movilidad es fundamental para la inclusión digital

4. II. Mercado Móvil: Tendencias en Demanda
‒ Gartner, 2013. Acceso a internet vía Móvil > vía PCs
‒ Gartner, 2015: smart phones: Mercados maduros 80%.
• Hoy: Perú 9%, Latam 14%
‒ Terminales: Semicompetido
 Caro todavía, diversas gamas, resistencia en alta
• Expectativa: Menor precio por escala
+ Hoy, 50% de renta postpago
‒ Apps: Dinámico, genera demanda: Whatsapp, Duolingo.
‒ Voz como app, cae tarifa de interconexión : Mex= 1.5US$cents
• Ingresos Datos: Principales países Latam 32%, Perú 21%.
Demanda cambia: Precio p/min a renta datos y compra por uso de
datos

5. II. Mercado Móvil. Tendencias en Oferta
‒ Los mismos jugadores
‒ Concentrado: 3 o 4
‒ Perú, México, Colombia muy concentrados, Ebitdas promedio mundial
‒ Barreras
 Espectro caro u obligación de cobertura
 Escala
 Compartir infraestructura, roaming
 Distribución
Estructura de Oferta no cambia, opción de promover
competencia es MVNO

6. III. OMV, Tipos e Impactos
‒ Tipos: De revendor puro (compra minutos al por mayor y vende con su marca) a
full OMV(Plataforma, contenidos, apps, operación, numeración)
‒ Impacto en Precios: Bajo-Medio
 Difícil replicar, aún consiguiendo buen precio mayorista
 Competir con eficiencia sólo en segmento de ventas
 Costos de terminales
‒ Impacto en Cobertura de Segmentos de Mercado: Alto
 Segmentos olvidados, mal atendidos: Tracfone, 8% mercado EUA (25 M usuarios
prepago), Ebitda 13% 1Q2014, Precio terminales < 60 US$
 Complementar oferta: Fijos, Bancos-Uff de Bancolombia,
 En mercados masivos: Departamentales. Correos de Brasil.
‒ Impacto en Calidad: Medio
 Usuarios sensibles a atención a clientes. Red es la misma del OM.
Impactos importantes sin cambiar estructura drásticamente

7. IV. Regulación de OMVs: Vías
‒ Objetivo de política : Eficientes repliquen servicios , agreguen valor
‒ Obligar oferta mayorista vía:
 Ley, Reglamento, Decreto, Resolución
+ Aplicación general: Perú
+ Al dominante: México
+ Red estatal-privada, 4G, exclusivamente mayorista: México
 Concesión de espectro: Chile (todos - 700), Colombia (2.5), Francia
‒ Términos para negociar
 Obligar a negociar a todos los OM o sólo al dominante. No dominante tiene
incentivo si se obliga al dominante
 Fijar términos generales y dejar que negocien (que exploren oportunidades
según segmento, OM podría imponerse) vs fijar términos específicos (tendría
que ser agresivo para no dejar algunos OMV fuera pero puede afectar a OM)

8. Regulación de OMV: Elementos Críticos
‒ Definir tipo: Reventa vs full (numeración y acceso a sistemas del Móvil)
‒ Oferta de referencia, criterios generales , condiciones ajustables
 Precio mayorista
+ Fijar ex-ante – retail – costos evitado vs intervenir ante desacuerdo
o Información asimétrica, contable muy general
o Precio: promedio o más bajo, por segmento, descuento por
volumen
 Equipo terminal. Obligado a venta vs libre (desbloqueo)
 Resolución de disputas: aspectos, plazos
‒ Impedir a OM tener MVNOs: Dominante vs todos
‒ MVNE (Enabler). Administrador entre OM y MVNOs, ahorra costos

9. Conclusiones
 Se debe promover OMV ante competencia limitada
 Negociaciones revelan información al regulador para resolver disputas
 OMV impacta principalmente en cobertura de segmentos mal atendidos
 No dominantes tienen incentivo a ofrecer ofertas a OMV con sólo obligar
al dominante
 Desarrollo de contenidos generarán nuevos modelos de OMVs