Conozca una descripción del consumidor colombiano y las OTT en el mundo

1. /CRCCol CRCCOL/CRCCol@CRCCol
CONSUMO
DIGITAL
Y PLATAFORMAS
EN COLOMBIA

2. DIGITAL
CONSUMIDOR

3. CONSUMIDORDIGITALGLOBAL
1
2
3
El usuario OTT
promedio transmite
contenido a través de
tres dispositivos y usa
tres servicios OTT
diferentes
Los usuarios
consumen más de
dos horas de
video a través del
celular cada día
La mayoría de
consumidores de OTT
prefiere pagar para
evitar publicidad en
sus aplicaciones
Fuente > OpenX Consumer behavior around OTT video 2020

4. ELCONSUMIDORESTÁCAMBIANDO…

5. Fuente: Fenalco/Nielsen
• Aumentó en un 80 %
la audiencia de canales
públicos durante el
aislamiento en
Colombia.
ELCONSUMIDORESTÁCAMBIANDO…
• En Latam, 5 de
cada 10 personas
ven más televisión
abierta que hace
un mes.
• 62 % de los
latinoamericanos
ven más contenido
digital en
plataformas como
YouTube que antes
de la crisis.
•67 % aumentaron el uso
de WhatsApp y 61 % el
de Facebook.

6. LAS
OTTEN ELMUNDO

7. LASOTTENELMUNDO
0,0
40,0
80,0
120,0
160,0
2010 2016 2018 2019* 2024*
158,8
84,8
67,8
37
6,1
Ingresos servicios OTT
audiovisuales globales de 2010 a 2024
*Proyecciones
Fuente: Statista. (2019). “Over-the-top (OTT)
revenue worldwide from 2010 to 2024”
TCAC 2019/2024: 13,4%
Fuente: eMarketer. (2019). “Global Digital Video 2019”
Usuarios de servicios OTT
audiovisuales globalmente, 2019-2023
Ingresosenmilesdemillones
dedólares

8. 0,0 %
12,5 %
25,0 %
37,5 %
50,0 %
0,0
80,0
160,0
240,0
320,0
2019 2020 2021 2022 2023
Usuarios % Penetración (población) % Crecimiento anual
1,9 %2,0 %2,6 %3,1 %
4,4 %
48,2 %47,7 %47,2 %46,4 %45,3 %
317,9312305,9298,2
289,2
4,4 %
3,1 % 2,6 % 2,0 % 1,9 %
45,3 % 46,4 % 47,2 % 47,7 % 48,2 %
Fuente: eMarketer. (2019). “Latin America Digital Video 2019”
Statista. (2020). “The World’s Most Popular Video Streaming Services”
Statista. (2019). “Number of monthly logged-in YouTube viewers worldwide as of May 2019”, https://
www.mic.com/p/password-sharing-could-cost-streaming-companies-like-netflix-millions-19777716
Es el mayor proveedor a nivel
global con más de 150
millones de suscriptores a
finales de 2019; ingresos por
20,2 mil millones de dólares en
el mismo año y gastará más
de 17 mil millones de dólares
en contenido para el 2020.
Más de 2 mil millones de
usuarios activos globalmente
al mes; ingresos anuales por
concepto de publicidad
estimados para el 2020 en
cerca de 12 mil millones de
dólares
Apple TV + solo está
desarrollando contenidos
propios para su plataforma.
Usuarios de contenidos audiovisuales
OTT en América Latina, 2019-2023
Usuariosdecontenidos
audiovisualesOTT
millones
LASOTTENELMUNDO

9. CONSECUENCIASDELAEVOLUCIÓN
Derechos
Audiovisuales
Cord
Cutting
Fusiones y
Adquisiciones Boom de
Contenidos
Fragmentación
Audiovisual
Compartición de
cuentas digitales
Nuevos
modelos de
negocio
Cord
Shaving

10. ESTADODEADOPCIÓNDEOTTDEVIDEO
Innovadores
Adoptante
Temprano
Mayoría
Temprano
Mayoría
Tardía
Rezagados
tiempo
penetración
2018 2019
21%
Uso de aplicaciones –
plataformas de TV pagas
24%
Curva de adopción de tecnología
-e.g.: OTT video pagas
Ingresos superiores
Penetración alta
Menor población
Ingresos inferiores
Penetración baja
Mayor población
Ingreso
disminuye

11. UNEJEMPLOCERCANODELCAMBIOENUSODEVIDEO
Zoom pasó de 10 millones de reuniones al día en diciembre a 300 millones
de reuniones diarias durante el COVID19

12. AUDIOVISUAL
VOZ
MENSAJERÍA
ESTUDIOCRC
ANÁLISISDELESTADOACTUALDELASOTT

13. FICHA
METODOLÓGICA Población objetivo: Población de 15 años o más de todos los estratos.
Tamaño de la
Muestra:
2375 encuestas en 44 municipios (2046 en zonas urbanas y 329 en
zona rural)
Margen error
muestra nacional
Procedimiento de
selección del
entrevistado:
3%
Es probabilística, estratificada, de conglomerados y multietápica
en hogares. Kish
Persona Entrevistada:
Personas de 15 o más años de edad en zonas urbanas y rurales
( centros poblados)
Método de
recolección:
Encuesta presencial con una duración promedio de 40 minutos
Período de
Recolección:
Del 31 de Octubre al 13 de Diciembre de 2019

14. AUDIOVISUAL

15. Tendencia
Consumo de OTT
Demográficos
• Ingreso
• Ocio
• Ubicación
Consumo
Tradicional
ENFOQUEDELESTUDIO
OTT Audiovisuales

16. TV Color
Smart TV
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
36 %
71 %
TV Suscripción TV Análoga TV TDT
18 %22 %
71 %
15 %
22 %
72 %
2018
2019
21 %
7 %
24 %
33 %
23 %
7 %
21 %
36 %
9 %
26 %
13 %
27 %
17 %
11 %
16 %
11 %
Otras
aplicaciones
Tenencia de TV
Servicio de Televisión
con el que cuenta el
hogar
Uso de
aplicaciones/
Plataformas TV
gratuitas
Uso de
aplicaciones/
Plataformas
TV pagas
Canales
PREMIUM
Uso de
Aplicaciones /
Plataformas
pagas con pago
fuera del hogar
Penetración de Servicios OTT
HÁBITOSDEUSOAUDIOVISUALENCOLOMBIA

17. PROPORCIÓNDEUSOParticipación plataformas pagas
0 %
5 %
9 %
14 %
18 %
NETFLIX Claro Video HBO Go DirectTV Amazon Movistar
1 %1 %
3 %3 %3 %
17 %
11% del mercado se distribuye en 5 plataformas
%dePenetraciónx
Plataforma
Desagregación del 11% de usuarios que consumen otro tipo de
plataforma diferente a Netflix (No exclusiva).

18. Femenino
Masculino
65+
51-65
38-51
26-38
15-26
0 % 15 % 30 % 45 % 60 %
43 %
28 %
18 %
9 %
2 %
51 %
49 %
0 %
13 %
25 %
38 %
50 %
Estrato 1-2 Estrato 3 Estrato 4-5-6
21 %
9 %8 %
45 %
37 %
30 %
Uso Gratuito Uso Pagas
%dePenetraciónxEdad
Para este estudio se
considera un Heavy User
aquel que consume más de 8
horas a la semana de
contenido OTT de video
%dePenetraciónxEstrato
Heavy User No consumen
HÁBITOSDEUSOENCOLOMBIA

19. HÁBITOSDEUSOENCOLOMBIA
0
3
5
8
10
App Pagas App Gratuitas
35
4
44
6
5
3
66
Entre Semana
Fin de Semana
HorasxUltimaSemana
Los servicios audiovisuales dependen directamente del tiempo de ocio de los usuarios y televidentes.
Canales
Nacionales
Canales
Premium
Canales
Internacionales

20. Noticias
Realities
Telenovelas
Documentales
Deportes
Musicales
Peliculas
Series
0 % 30 % 60 % 90 % 120 %
33 %
33 %
29 %
41 %
33 %
45 %
41 %
43 %
37 %
40 %
34 %
45 %
42 %
45 %
48 %
50 %
3 %
3 %
2 %
3 %
3 %
1 %
2 %
1 %
21 %
20 %
12 %
7 %
14 %
7 %
7 %
3 %
6 %
5 %
24 %
3 %
8 %
2 %
3 %
2 %
OTTG OTTP Premium TVSuscripción TDT
• Los medios
tradicionales son los
más utilizados para
acceder a todo tipo de
contenido audiovisual
• El contenido más
consumido a través de
TDT son las novelas
seguido por las noticias
• En la TV por suscripción
lo que más se consume
son las noticias seguido
por los realities
¿QUÉVENLOSCOLOMBIANOS?

21. Noticias
Realities
Telenovelas
Documentales
Deportes
Musicales
Peliculas
Series 13 %
10 %
12 %
22 %
14 %
24 %
24 %
28 %
23 %
24 %
25 %
43 %
32 %
46 %
48 %
54 %
5 %
4 %
3 %
7 %
4 %
2 %
2 %
2 %
55 %
56 %
28 %
23 %
38 %
24 %
21 %
11 %
5 %
6 %
31 %
5 %
12 %
3 %
4 %
5 %
OTTG OTTP Premium TVSuscripcion TDT
¿QUÉVENLOSCOLOMBIANOS?
Los usuarios que tienen OTT tienen un patrón de consumo diferente
• En las OTT pagas
prevalece el consumo de
series, películas y
documentales
• Se mantiene que en la TV por
suscripción prevalece el consumo
de noticias, realities , novelas y
deportes.

22. 2018 2019 2020*
2018 2019
* Proyectado a 2020
En los últimos 6 meses el
2.2% canceló televisión por
suscripción para usar OTT
El 2.2% de los hogares
con TV por suscripción
canceló el servicio de
canales premium.
Solo el 1,25% de los
encuestados no tienen Tv por
suscripción, sin embargo
consumen contenidos OTT
No TV suscripción-
Cord NeverUsa OTT
Los OTT siguen siendo
un complemento al
servicio de TV por
suscripción
Cord Cutter en Colombia
Cord Shavers en Colombia
Cord Nevers en Colombia
2% 2.2% 1%
2.2%1.8%

23. • Se mantiene el nivel de
penetración tanto del
servicio de Televisión,
como de los servicios
OTT gratuitos y pagos.
• La mayoría de los
colombianos consumen
contenidos como: Series,
Películas, Musicales,
Deportes, Documentales,
Telenovelas, Realities y
Noticias-, a través de los
servicios audiovisuales
tradicionales –Premium,
TV Suscripción y TDT-.
• Por el contrario, aquellos que usan OTT
Pagas y servicios tradicionales de TV,
contenidos como Series, Películas,
Documentales y Musicales se consumen
en una mayor proporción a través de
plataformas OTT; específicamente,
Series, Películas, y Documentales por
medio de OTT pagas, y Musicales a
través de OTT gratuitas.
• A su vez, contenidos como Deportes,
Telenovelas, Realities y Noticias, aún
para aquellos que usan OTT Pagas y
servicios tradicionales de TV, su
consumo sigue siendo predominante
a través de los medios audiovisuales
tradicionales.
CONCLUSIONESENAUDIOVISUAL

24. • Un hogar que use OTT
de video tiene una
mayor probabilidad de
suscribirse a TV por
suscripción.
• Un hogar que use OTT de
video tiene una mayor
probabilidad de
suscribirse a TV por
suscripción Premium,
principalmente, en
estratos 4, 5 y 6.
• Los Medios Tradicionales
y los OTT no compiten en
precio, lo hacen por el
tiempo de la gente.
CONCLUSIONESENAUDIOVISUAL

25. • Los Colombianos siguen
prefiriendo los servicios
audiovisuales tradicionales,
por lo cual, los esfuerzos en
desarrollo de contenidos
nacionales son positivos.
• La penetración de
TDT creció 3 puntos
porcentuales.
• Con mayor
conectividad se
impulsará la
penetración de los
servicios OTT.
• No hay sustitución, por
ahora, de medios
tradicionales por los OTT,
pero se debe seguir de
manera atenta el perfil de
consumo de los usuarios.
CONCLUSIONESENAUDIOVISUAL

26. MENSAJERÍA

27. Penetración por Aplicaciones
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3 %
6 %
6 %
59 %
96 %
SERVICIOSDEMENSAJERÍA
Otra

28. ¿Cómo se comporta la población frente a
los mensajes por aplicación?
16 %
11 %
43 %
30 %
Sin smartphone
Sí usan APP para mensajes y dejan SMS
Sí usan APP para mensajes y NO dejan SMS
No usan APP para mensajes
SERVICIOSDEMENSAJERÍA

29. CONCLUSIONESMENSAJERÍA
• Las aplicaciones
(OTT) predilectas para
hacer uso del servicio
de mensajería son:
WhatsApp (96%),
Facebook (59%) y
Skype(6%).
• Un 43% de la
población usa
las OTT para
mensajería y
dejan de lado los
SMS.
• La probabilidad de que un
usuario deje de enviar
mensajes de texto (SMS) a
través de un operador
tradicional, aumenta
conforme se incrementa la
utilización del servicio
mensajería móvil ofrecido
por una aplicación.
• Un mayor gasto en el
valor del plan y en el
dispositivo móvil, está
asociado con un uso
intensivo de aplicaciones
OTT para mensajería.• A medida que las
personas se hacen
mayores, tienen una
menor propensión a
utilizar las aplicaciones
OTT de mensajería.

30. VOZ

31. Llamadas por operador
Mensajes de texto por operador
Mensajes de aplicación
Llamadas por aplicación
74 %
77 %
44 %
87 %
66 %
80 %
61 %
95 %
2018
2019
Uso de aplicaciones
para Mensajes
2 %
2 %
5 %
31 %
55 %
1 %
2 %
6 %
34 %
55 %
2018
2019
6 %
19 %
70 %
4 %
22 %
71 %
2018
2019
SERVICIOSDEVOZMÓVIL
Uso de aplicaciones
para Llamar

32. 0 %
15 %
30 %
45 %
60 %
1 %2 %
14 %
26 %
58 %
1 %1 %
15 %
30 %
53 %
2019 2018
COMPORTAMIENTOVOZMÓVIL
Si llaman por
operador y no
envían mensajes
por app
No tienen
smartphone
Si llaman por
operador y si
envían mensajes
por app
No llaman por
operador, si
chat por app
No llaman por
operador y no
envían mensajes
por app

33. 0 %
13 %
25 %
38 %
50 %
15-25 26-35 36-5 51-65 Mayor a 65
35 %
15 %
25 %
37 %
41 %42 %
0
0,7
1,4
2,1
2,8
0 %
18 %
35 %
53 %
70 %
15-25 26-35 36-50 50-65 Mayor a 65
porcentaje sin smartphone
promedio cantidad de llamadas por app
64 %
44 %
32 %
21 %
19 %
SERVICIOSDEVOZMÓVIL
Total
general
Porcentaje de personas (por edad) que usan aplicación en línea para hacer/recibir
llamadas (izquierda); y porcentaje de personas (por edad) sin smartphone y cantidad de
llamadas realizadas por aplicación en línea (derecha)

34. CONCLUSIONESVOZ
• La participación en el uso de
llamadas por operador (95% a
87%), mensajes de texto por
operador (61% a 44%) y mensajes
por aplicación (80% a 77%)
disminuyeron entre 2018 y 2019.
• Las llamadas por aplicación
aumentaron 8 puntos
porcentuales entre 2018 y 2019.
• En el uso de mensajes por aplicación,
WhatsApp sigue siendo el líder con
un 55% de la participación, seguido
de Facebook con un 34%.
• En el uso de aplicaciones para
llamadas, el posicionamiento es el
mismo, con una participación del
70% y 19%, respectivamente.
• El uso del servicio de voz móvil a
través de una aplicación OTT en
línea, disminuye la probabilidad
de usar el servicio de voz móvil por
medio de un operador tradicional.
• Las personas que realizan un uso
frecuente de servicios de voz a
través de una OTT no tienen una
mayor propensión a gastar más en
dispositivos móviles y en planes de
alto valor.

35. COVID-19
REGULACIÓNEN MATERIA DE LAS TIC EN MEDIO DEL

36. • Garantizar el acceso
a los servicios de
telecomunicaciones
aún cuando no se
pague por ellos.
ACCIONESQUESEESTÁN
TOMANDOENELMUNDO
• Asegurar el acceso
a la mayoría de la
población y
monitoreo del
tráfico.
• Neutralidad
de Red
• Afianzar la
atención de los
usurarios a través
de canales digitales
• Se suspende la
portabilidad
durante la
emergencia.
• Se flexibiliza los
tiempos de entrega
de los reportes.
• Uso de aplicaciones y
SMS para mantener
informados a los
ciudadanos.
• Línea de atención
gratuita de fácil
recordación.
• Facilidades de pago y
envío del comprobante
a través de canales
digitales.

37. • Asignación de
espacios para
garantizar la
continuidad de los
servicios
ACCIONESQUESEESTÁN
TOMANDOENELMUNDO
• Deber de
información a los
usuarios sobre la
emergencia.
• Reducción en
las tarifas de
Internet.
• Información
para evitar
estafas.
• Anonimización
de los datos
recolectados
durante la
emergencia
• Incremento en
capacidad y
velocidad para
Internet.
• Garantizar la
instalación y
despliegue
necesarios.
• Garantizar la
prestación del
servicio postal.
• Acciones en las
plataformas OTT.

38. MEDIDASADOPTADAS
•Condiciones para el envío de
productos y servicios solicitados en
línea (comercio electrónico).
Medidas del Gobierno
Nacional para
garantizar la
prestación de los
servicios de
comunicaciones
durante la emergencia.
•Declaratoria de los servicios de
telecomunicaciones, televisión y
postales como esenciales.
•Reglas para garantizar el acceso a las
comunicaciones móviles a los usuarios
pospago y prepago.
•Autorización para priorizar el
acceso a través de Internet a
contenidos y aplicaciones.
•Flexibilización con el
cumplimiento del Régimen de
Calidad.
•Formato de reproducción para las
plataformas de video.
•Suspensión de pagos al Fondo
Único de TIC hasta el 30 de mayo.
•Se han puesto a disposición más
de 80 mil recursos educativos
digitales a través de Colombia
Aprende (acceso gratuito para
planes por debajo de 74 mil pesos).

39. •Usuarios móviles en pospago
con planes menores a 18 USD
que no puedan pagarlo,
contarán con un mínimo de
conectividad por 30 días.
Después de este tiempo tendrá
acceso a 200 SMS y a 20
direcciones de internet.
•Usuarios móviles en prepago
sin saldo tendrán acceso a 200
SMS en la red del operador.
• Para los servicios de telefonía
móvil se garantiza la
navegación sin costo para el
usuario (zero rating) a un
portal de educación.
•A los usuarios de servicios
fijos y móviles no se les podrá
cobrar interés de mora.
•A los usuarios de servicios
fijos se les podrá suspender
el servicio por falta de pago.
•Los operadores podrán
establecer planes de alivio
financiero para el pago de las
obligaciones que estén
pendientes.
•La factura se enviará
mediante correo electrónico.
Facturación
USUARIOS

40. OPERADORES
Gestión de tráfico
•Ampliar el plazo para el
reporte de información por
parte de los operadores.
• Reportar, mínimo cada dos
días el comportamiento del
tráfico de sus redes.
Reportes de
información
• Se establece que la frecuencia
mínima de recolección y entrega de
objetos postales sea de una vez por
semana para todos los municipios del
país. 4-72 debe garantizar la
disponibilidad de oficinas en todos los
municipios y ciudades capitales del
territorio nacional.
Servicio
postal
universal
mantenimiento
•No podrán suspender las
labores de instalación,
mantenimiento y
adecuación de las redes.
• Se autoriza gestionar el
tráfico de Internet como
herramienta para garantizar el
servicio y priorizar el acceso a
contenidos relacionados con la
emergencia.

41. OPERADORESDETVABIERTA
•Autorización prioritaria de
espacios institucionales de
televisión con información
de interés público sobre las
medidas de protección para
la prevención del virus.
Divulgación
prioritaria de espacios
institucionales
•Recomendaciones para un
cubrimiento responsable,
solidario y prudente de la crisis
sanitaria; dirigido a medios de
comunicación y ciudadanos
activos en medios sociales.
recomendaciones
para un cubrimiento
responsable

42. CRECIMIENTOMENSUALDEL
TRÁFICOMENSUAL
Variación%
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
Millones
0
525
1.050
1.575
2.100
Enero-Base Febrero-Base Marzo_Base
38,8 %
-9,1 %-9,1 %
38,8 %38,8%
-9,1%
VARIACIÓN TRÁFICO INTERNET TOTAL MENSUAL

43. CRECIMIENTODELTRÁFICOENLAHORAPICO
DEABRIL(RESPECTODELPICODEMARZO)
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
30/03
31/03
01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
19/04
20/04
21/04
22/04
23/04
24/04
25/04
26/04
Variación%
Avantel Tigo Coltel Claro Directv Edatel ETB HVTV Une Virgin
Pico del mes
de marzo

44. CONCLUSIONES
•A la fecha no ha sido
necesario acudir al
mecanismo de priorización
de tráfico, salvaguardado la
neutralidad de la red y
evidenciando la efectividad
de las demás medidas
adoptadas para garantizar
el servicio de internet.
• La hora pico se mantiene
entre las 6:00 y las 11:00
p.m. a pesar del incremento
de las actividades de
teletrabajo y educación
virtual.
• Los operadores de redes
han respondido a este reto
exitosamente gracias a la
gestión eficiente de sus
redes, el aumento en los
canales internacionales y la
compra de capacidad
adicional.
• Los hábitos de consumo de
contenidos en Internet por
parte de los colombianos se
mantienen, evidenciando la
importancia de los canales
digitales para la
transformación digital en
sectores como la educación.
• El uso responsable del
Internet por parte de los
colombianos ha impedido la
congestión de redes.

45. ELCONSUMIDORESTÁCAMBIANDO…

46. SIGUE
NUESTRAS
REDES
SOCIALES @CRCCOL
/CRCCOL
/CRCCOL
CRCCOL
W W W . C R C O M . G O V . C O

47. /CRCCol CRCCOL/CRCCol@CRCCol
CONSUMO
DIGITAL
Y PLATAFORMAS
EN COLOMBIA
Director Ejecutivo /Comisionado
Carlos Lugo Silva