201303 informe_contenidos_digitales_ametic

Estudio de la Economía Digital:
Los contenidos y servicios digitales

Este informe ha sido elaborado por PwC exclusivamente para AMETIC
y presenta los resultados del análisis de la economía digital en España.
El informe cuenta con U-TAD como patrocinador.

En la elaboración del presente documento ha participado la Task Force del Área
Sectorial de Contenido Digitales de AMETIC, adicionalmente se ha contado con la
colaboración de expertos de distintos sectores a los cuales el grupo de trabajo quiere
agradecer su inestimable aportación.

Task Force de Contenidos Digitales
D. Ignacio Pérez, Copresidente de Grupo ZED y Presidente del ASCD.
D. Sebastián Muriel, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Tuenti y
Vicepresidente del ASCD.
D. Francisco Ruiz, Manager Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google y
Vicepresidente del ASCD.
D. Javier Sánchez, CEO de ADN STREAM y Vicepresidente del ASCD.
D. Miguel López-Quesada, Director de Comunicación de Grupo ZED y portavoz de la
Comisión Promoción, Difusión y Capacitación del ASCD.
D. Óscar Mena, Director gerente de Culturatic y portavoz de la Comisión de Creación,
Diseño y Desarrollo de Contenidos Digitales del ASCD.
D. Jaume Teodoro, Director de Lavinia Interactiva y portavoz de la Comisión de
Plataformas de Distribución del ASCD.
D. Esteban Lorenzo, Director de Edebé y portavoz de la Comisión de Mercados
Sectoriales.
D. Gonzalo Babé, Director de Desarrollo de Negocio de TELECOR.
D. Michel Messina, Director de Servicios Multimedia de Telefónica Cable.

Equipo de trabajo:
D. Juan Gascón, Director del Área Sectorial de Contenidos Digitales de AMETIC.
D. José Antonio Ortega, Director de Entertainment and Media de PwC.
D. José Tomás Romero, Ametic.
Dª. Isabel Benito, PwC.
D. Gabriel García, PwC.

Agradecimientos:
AMETIC quiere agradecer la colaboración desinteresada del Foro de Contenidos
Digitales, Promusicae y el ONTSI en el contraste del contenido de este Informe.

3

4 Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales

Índice
Introducción 6
1. Contenidos audiovisuales 12
1.1. Contribución a los contenidos digitales 13
1.2. Estado del arte 16
1.3. Tendencias 26
1.4. Contexto internacional 30
2. Videojuegos 36
2.3. Tendencias 41
3. Música 46
3.3. Tendencias 51
4. Aplicaciones móviles 54
4.3. Tendencias 57
5. Editorial 60
5.3. Tendencias 65
6. Prensa 68
6.3. Tendencias 72
7.
Out of Home Digital 74
7.2. Estado del arte y tendencias 76
8.
Business to Business 78
8.2. Estado del arte y tendencias 80
9. E-content 86
9.1. Contribución de los contenidos digitales 87
9.3. Tendencias 93
Nota metodológica 98
Bibliografía 99
Acrónimos 100
Índice de ilustraciones 101
Índice de tablas 105

Indice 5

Introducción
La revolución digital que ha venido ejemplo) o el contenido en sí mismo
transformando el mundo ha supuesto el (una película de animación digital).
cambio de muchas industrias y sectores Este proceso de cambio seguirá su
de actividad. Hoy, al igual que hace unos evolución y aparecerán nuevos modelos
años, disfrutamos de actividades de de negocio y otros desaparecerán, pero
entretenimiento y ocio, nos hoy, esa revolución digital es ya una
relacionamos en el ámbito personal y realidad, una “normalidad” que está
profesional, compramos y vendemos integrada en nuestra forma de
productos y servicios y realizamos relacionarnos entre nosotros y con las
transacciones financieras; pero estas organizaciones.
relaciones han cambiado y tienen hoy un
componente digital que ha alterado Es por este motivo, porque estamos ante
nuestra forma de interactuar con “el fin del principio” y por tanto las
nuestro entorno. líneas ya aparecen más marcadas, por el
que el Área Sectorial de Contenidos
Adicionalmente al cambio de gran parte Digitales de AMETIC, con el patrocinio
de los sectores tradicionales, la de U-TAD, ha decidido junto con PwC
revolución digital ha creado nuevos analizar lo que hasta ahora ha supuesto
modelos sobre propuestas de valor que el desarrollo de una economía de
eran totalmente desconocidas hasta la “contenidos digitales”.
irrupción de la digitalización.
Así, este estudio tiene como objetivo
Los modelos de negocio tradicionales dimensionar la representación que
que se han visto más impactados así dentro de la economía española tuvieron
como la mayoría de los nuevos modelos los contenidos digitales en 2011,
que han aparecido al calor del fenómeno entendiendo como tales contenidos
digital tienen un punto en común, y es aquellos elaborados, publicados o
que todos tienen relación con los distribuidos en formato digital,
“contenidos”, con elementos incluyendo texto, datos, sonido,
informacionales que se han grabaciones, fotografías e imágenes,
transformado o han encontrado nuevas películas y software.
formas de expresión en soportes
digitales. Esta relación con el El objetivo de este estudio no pasa por
“contenido” puede ser tanto en la valorar las mejoras en eficiencia que han
elaboración del “contenedor” en su tenido aspectos como el desarrollo
versión digital (plataformas de generalizado de las comunicaciones o la
distribución de video, por ejemplo), en el digitalización de algunos servicios que
desarrollo de las herramientas no han supuesto cambios sustanciales en
necesarias para la elaboración del los modelos establecidos. Así, el
contenido (software de edición 3D, por presente estudio no considera objeto del


mismo título ilustrativo las mejoras en multimedia, videoconsolas, dispositivos
los sistemas “core” de las entidades móviles,…) no están incluidos si bien
financieras, en los sistemas de tienen una relación directa con los
navegación aérea o los desarrollos de contenidos digitales y encuentran en
aplicaciones empresariales (ERPs, muchos casos su razón de ser en los
CRMs,…), por mencionar algunos mismos.
ejemplos.
Sí se valora en cambio la transformación
Tampoco incluye el estudio lo que para algunos sectores ha supuesto la
relacionado con los elementos físicos digitalización de información y
necesarios para la producción de esos contenidos. En concreto, se analiza lo
contenidos o su reproducción. Por tanto, que para sectores como la música, el
los equipos de comunicaciones, de cine o la televisión supone su vertiente
grabación, de postproducción o los digital. Incluye igualmente la
terminales necesarios para la contribución del comercio electrónico,
reproducción (televisores, reproductores pero recogiendo tan sólo lo relacionado

Revolución Digital

Creando nuevas Transformado industrias
industrias tradicionales

Basadas en Basadas en Basadas en transacciones Basadas en transacciones Mejora de su negocio
publicidad modelos de pago sobre contenidos de bienes físicos tradicional

Publicidad Transacciones Equipos Bienes físicos

Servicios
Creación de contenidos Venta/exhibición
operacionales

Desarrollo de
Operación Operación
plataformas

Desarrollo de
Desarrollo plataformas
plataformas

Producción
No incluido en el informe

Equipos Incluido en el informe

Introducción 7

con lo digital, es decir, dejando a un lado distintas Administraciones Públicas por
el valor del bien físico objeto de la importe de 2.335 millones de euros y los
transacción (sí debería estar en la ingresos por otros conceptos de 283,2
“economía digital”). No obstante, millones de euros la contribución de los
existen muchas ocasiones en que el bien contenidos digitales televisivos asciende
objeto de la transacción es un contenido a 6.033 millones de euros.
digital en sí mismo.
La industria del cine supuso en España
Igualmente se incluye en este estudio el 914 millones de euros. Durante 2011 las
análisis de la economía “nativa digital”, salas de exhibición digitales alcanzaron
aquella que tiene en su ADN los el 38,2% llegando a contabilizarse 1.545
contenidos digitales. Redes sociales, pantallas frente a las 758 de 2010, de las
aplicaciones para dispositivos móviles o cuales, más del 70 % son pantallas
videojuegos son sólo algunos ejemplos digitales 3D.
de estos modelos.
El sector de la producción audiovisual
Los ingresos del conjunto de sectores y contribuyó a la industria de los
actividades recogidos en el estudio contenidos digitales con 1.802 millones
ascienden en el año 2011 a 18.500 de euros en 2011, incluyendo
millones de euros, que representa en producción de cine, vídeo y contenidos
torno al 1,74% del PIB nacional. Destacan para televisión así como la
por su peso dentro del entorno digital así postproducción de estos contenidos.
como por su crecimiento y proyección, la
industria audiovisual, que asciende a más Los contenidos audiovisuales realizan la
de 8.500 millones de euros y el sector de mayor aportación de los sectores
videojuegos con 890 millones de euros. analizados: la televisión, el cine y la
Son relevantes también las aplicaciones y producción de contenidos digitales para
el contenido digital relacionado con el éstos alcanzó los 8.750 millones de
B2B y los nuevos negocios emergentes en euros en 2011.—Ilustraciones 1 y 2—
Internet como e-learning, las redes
sociales o las aplicaciones móviles. 2. Videojuegos
La industria del videojuego forma parte
El informe está estructurado en nueve del grupo de industrias que pueden ser
secciones y recoge las principales consideradas “nativas” digitales. La
fuentes de ingresos, tendencias y aparición y desarrollo de este sector
contextualización del mercado nacional viene de la mano de la mejora de las
en el total mundial, de los sectores más técnicas de creación digital y del
relevantes en relación a los contenidos aumento de la penetración de consolas y
digitales. accesos a Internet.

Estas secciones son: El sector de los videojuegos en España
1. Contenidos audiovisuales: contribuyó a la industria de los
Televisión y Cine contenidos digitales en 890 millones de
La televisión contribuyó en 2011 con euros, de los cuales 499 millones se
3.415 millones de euros a través de la corresponden al consumo en soporte
publicidad y la suscripción y pago por físico.
contenidos. Esta cifra fue inferior a la
recogida en 2010 especialmente por el 3. Música
impacto negativo de la situación La música fue una de las primeras
macroeconómica en la publicidad. industrias en incorporar y gestionar la
digitalización en su cadena de valor.
Si sumamos a la cifra de publicidad las Comparte con el cine ser pioneros en la
subvenciones recibidas otorgadas por las digitalización de sus contenidos y


comparten igualmente el impacto 5. Editorial
negativo que la piratería supone para La incidencia de la edición en formato
ambos. Sin embargo, esta industria es digital en la aportación del sector
un generador de nuevos modelos de editorial a la industria de los contenidos
negocio como el stream, que en 2011 ha digitales no sólo se circunscribe a los
tenido un incremento de ventas superior ebooks en España. En 2011, la edición
al 75%. digital alcanzó los 201 millones de
euros, siendo la aportación del ebook de
Los ingresos por venta de música digital 72,6 millones de euros.
en España supusieron 194 millones de
euros en 2011. 6. Prensa y revistas
La prensa y revistas digitales
4. Aplicaciones móviles contribuyeron al total de los contenidos
La industria de aplicaciones en España digitales con 357 millones de euros. El
en 2011 supuso 153 millones de euros, impacto que la digitalización está
que representan tanto la publicidad teniendo en este sector está obligando a
como la venta/descarga de aplicaciones. cambiar los modelos productivos,
España está jugando un papel llevando en unos casos a eliminar el
importante en el crecimiento de este soporte físico (como es el caso de
nuevo mercado. Muestra de ello es que Newsweek), a hacer convivir físico y
en nuestro país se descargan 1,4 digital en un nuevo modelo de relación o
millones de apps al día, lo que supone fomentando la aparición de nuevas
más de 16 descargas cada segundo, un cabeceras digitales.
dato fuertemente ligado al hecho de que
nos encontramos por encima de la 7. Publicidad Out of Home Digital
media europea en términos de La aportación de estos contenidos digitales
penetración de tabletas y smartphones. al total de la industria ha sido de 11

Introducción 9

millones de euros. Si bien es cierto que millones de euros. Las plataformas que
esta cifra es la más modesta de los sectores posibilitan el negocio electrónico o la
analizados, sus expectativas de realización de transacciones electrónicas
crecimiento en los próximos años son muy contribuyeron con 542 millones de euros.
positivas debido a la implantación y
desarrollo de nuevos soportes digitales de 9. E-content
exterior. Esta palanca de crecimiento verá Modelos como el e-commerce,
reducido su efecto positivo por la alta e-gambling, las redes sociales y el
correlación entre la inversión publicitaria e-learning son claros ejemplos de
y las variables macroeconómicas. modelos de negocio basados en las
posibilidades de comunicación que
8. Business to Business ofrece un medio digital como es
La revolución digital también transforma Internet. En 2011, las industrias que
la comunicación y transferencia de tienen como principal ámbito de sus
información entre empresas, generando operaciones Internet contribuyeron al
en formato digital un contenido que ya total de la economía con 3.951 millones
existía en el negocio tradicional como de euros.
libros profesionales o directorios digitales.
Adicionalmente ha sido necesario Si bien esta cifra refleja el volumen de
desarrollar herramientas de uso mercado de los contenidos digitales en
profesional para la generación del propio España, conviene señalar que el
contenido tanto de ocio o cultura como el e-commerce a través de las 131 millones
estrictamente asociado al propio sector de transacciones que se realizaron en
(herramientas de arquitectura, ingeniería 2011, aporta a la economía española
o medicina). El total del sector ascendió en 9.200 millones de euros (1.816 millones
2011 a 3.964 millones de euros. de euros correspondientes a contenidos
o servicios digitales y 7.385 M€
El segmento de herramientas de correspondientes al valor del bien físico
desarrollo alcanzó en 2011 con 2.709 comercializado). Así, si tenemos en
millones de euros. Los contenidos cuenta el valor total del e-commerce, se
digitales profesionales, que incluye por observa que el impacto de la economía
tales los libros y revistas profesionales, el digital en nuestro país asciende a
sector infomediario y los directorios aproximadamente 25.900 millones
digitales, contribuyeron en 2011 con 713 euros.


Ilustración 1. Economía digital en 2011

Contenidos
Música audiovisuales
194 M€ 8.750 M€

Contenidos Digitales de la
economía tradicional

Editorial
9.502 M€ Prensa

201 M€ 357 M€
Economía
Digital
18.471 M€
E-content Videojuegos

3.951 M€ Economía “nativa digital” 890 M€

8.969 M€

Out of Home Aplicaciones
Digital móviles
11 M€ Business to 153 M€ Fuente: Análisis PwC
Business
3.964 M€

Ilustración 2. Impacto de la Economía Digital en España

E-commerce

7.385 M€
29%

25.856
millones €

Economía Digital

18.471 M€ Fuente: Análisis PwC
71%

Contenidos audiovisuales 11

1.1. Contribución a los contenidos digitales

1.1.1. Televisión Ilustración 3. Distribución de ingresos por televisión
La evolución de las ondas hertzianas a la
señal digital da carta de naturaleza a la Otros ingresos
televisión en su difusión en abierto como
parte de este ecosistema de contenidos
283 M€ 5%
digitales. La “Televisión Digital Terrestre”
(TDT) es precisamente eso, digital, y
Publicidad
como tal se incorpora en este estudio.
1.938 M€
Según la Tercera ola del EGM de 2011 la 32%
penetración de la TDT en España superó el
97% de la población. Este despliegue
provocó un incremento de la oferta
televisiva en España desconocido hasta la 6.033 Subvención
fecha. La suma de todas las emisiones de
las diferentes cadenas alcanzó un total de
millones € 2.335 M€
34 emisiones nacionales y 41 autonómicas. 39%
Esta oferta nacional y autonómica se
completa con las emisiones locales. Así,
durante 2011 emitieron un total de 712
canales locales (632 privados y 80 Suscripción y pago
públicos). por contenidos

Pero no sólo es digital la TDT sino que
1.478 M€ Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
CMT
también lo son otras formas alternativas de 24%
difusión de televisión como la satelital o la
señal que transcurre por las redes de cable
o redes móviles.

La televisión contribuyó en 2011 a la generados por películas (incluidos en el
industria de los contenidos digitales con capítulo de cine), supusieron 1.478
3.415 millones de euros a través de la millones de euros en 2011. Por su parte, la
publicidad y la suscripción y pago por publicidad alcanzó los 1.937 millones de
contenidos. Esta cifra fue inferior a la euros, incluyendo patrocinio, televenta y
recogida en 2010 especialmente por el otros conceptos asimilables.
impacto negativo de la situación
macroeconómica en la publicidad. Los Si sumamos a la cifra de publicidad las
ingresos suscripción de televisión así como subvenciones recibidas por importe de
el PPV, excluyendo aquellos ingresos 2.335 millones de euros, la contribución


de los contenidos digitales televisivos en términos de la facilidad de copia ilegal y
asciende a 6.033 millones de euros. posterior compartición de ficheros. Así, la
piratería es hoy uno de los principales
Las cadenas de televisión también riesgos de la industria, con especial
cuentan con otros ingresos como los incidencia en nuestro país.
derivados de la comercialización de
producciones propias, el envío de SMS Así, aún a pesar del efecto negativo de la
para participar en concursos y chats en piratería, la industria del cine digital
directo y las llamadas de tarificación supuso en España 914 millones de euros.
adicional con el mismo fin que los SMS. Durante 2011 las salas de exhibición
Los ingresos proporcionados por estos digitales alcanzaron el 38,2% llegando a
servicios han disminuido notablemente contabilizarse 1.545 pantallas frente a las
estos tres últimos años, alcanzando los 758 de 2010, de las cuales, más del 70 %
283,2 millones de euros en 2011. son pantallas digitales 3D.

En 2011, el número de suscriptores que La exhibición en España, sufrió un
pagaban por contenidos digitales en descenso del 4% con respecto a 2010, y la
televisión se incrementó en 32.000 recaudación total por taquilla y publicidad
usuarios. Este incremento vino potenciado en sala se situó en torno a los 665 millones
por el aumento de las suscripciones a la de euros.
plataforma de TDT de pago y a la televisión
IP (IPTV). Atendiendo a las plataformas de En cuanto a la comercialización en soporte
distribución de contenidos, la plataforma físico de contenidos digitales, esta partida
con mayor número de usuarios fue la contribuyó con 116 millones de euros en
televisión por satélite seguida de la 2011, esta cifra engloba los ingresos por
televisión por cable.—Ilustración 3— venta y alquiler de DVD y cine en alta
definición.
1.1.2. Cine
Si bien es cierto que las primeras El impulso de los contenidos digitales para
secuencias digitales en el cine las podemos el consumo de cine en el hogar en los
datar a principios de los años 80, no fue últimos años ha facilitado el desarrollo de
hasta los 90 cuando se comenzó a nuevos modelos de negocio online. En
popularizar el uso de esta tecnología como 2011, se alcanzaron los 99 millones de
sustitutivo del celuloide. Más allá de euros por comercialización de cine digital
cuestiones artísticas sobre las diferencias en el hogar incluyendo VoD, PPV de
de matices entre cámaras analógicas y películas y otras modalidades de cine en el
digitales, la digitalización se ha hecho hogar. —Ilustración 4—
patente de una forma casi omnipresente
tanto en la producción, como en la Merece la pena señalar la industria de
postproducción y en la exhibición. postproducción digital que ha surgido
como consecuencia de la generalización de
Mención específica merece el cine de la adopción de este modelo de producción.
animación, que ha encontrado en la El desarrollo de soluciones de simulación,
digitalización de su contenido una fórmula animación y otros servicios auxiliares son
de evolución exponencial. los principales dinamizadores de este
sector. El sector de la producción
Uno de los aspectos positivos que el audiovisual contribuyó a la industria de los
proceso de digitalización ha incorporado a contenidos digitales con 1.802 millones de
la industria del cine es la posibilidad de euros en 2011, incluyendo producción de
incurrir en menores costes de producción. cine, vídeo y contenidos para televisión así
Por el contrario, esta digitalización ha como la postproducción de estos
tenido también una consecuencia negativa contenidos. —Ilustración 5—


Ilustración 4. Distribución ingresos en Cine en 2011

Subvención
Cine en el hogar 34 M€ 4%
99 M€ 11%

Venta y alquiler en
soporte físico

116 M€
12%

914
millones €
Taquilla y
publicidad en sala

665 M€
73%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CMT, FAPAE, ICAA,
Global Entertainment Media Outlook 2012-2016 PwC

Ilustración 5. Distribución de ingresos por contenidos audiovisuales

Cine

914 M€ 10% Producción y post-producción
de cine, vídeo y televisión

1.802 M€
21%

8.750
millones €

Televisión

6.033 M€
69% Fuente: Elaboración propia a partir de CMT, ONTSI, ICAA


1.2. Estado del arte

1.2.1. Televisión 2010 continuó en 2011 (11,3%
El consumo de televisión en España no ha interanual) suponiendo en este año para
dejado de crecer en los últimos años, el sector 1.937 M€.
siendo el 2011 el de máximo consumo de
los últimos diez años con 239 minutos/ En contraposición a estos datos los
espectador/día. —Ilustración 6— ingresos por suscripción televisión de pago
crecieron ligeramente en 2011 llegando a
Analizando la distribución por concepto los 1.471 M€, lo cual supuso un incremento
de ingresos en el sector audiovisual, del 2,8% respecto al año anterior.
durante el 2011 las subvenciones fueron Finalmente, los ingresos generados por
el concepto de mayor relevancia con otros conceptos como el PPV y el vídeo bajo
2.335 M€, lo cual supuso un aumento del demanda, descendieron ligeramente en
3,1% con respecto al año 2010. Por otra 2011 respecto al año anterior.
parte el descenso de la inversión —Ilustración 7—
publicitaria en televisión iniciado en

Ilustración 6. Consumo de televisión en España (minutos/persona/día)

239

234

227 226
223

218 217 217

213

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CMT


Ilustración 7. Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual

Millones de euros

7.000 227,7 243,4 61,9
184,9 42,1
339,7
6.000 564,5 597,6 129,5 283,2
547,5
1.017,7 427,7
5.000 1.268,5 2.264,9
1.190,9
2.334,6
1.430,5
4.000 1.393,7
1.309,7 1.419,4
3.000 1.377,5 1.430,7
1.471,3

2.000
2.886,5 3.138,8 2.808,9
1.000 2.189,9 2.183,4 1.937,5

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

PPV y VoD Otros Subvenciones Cuotas de televisión de pago Publicidad

Fuente: CMT

Haciendo un mayor foco en la evolución 38% desde el año 2007, y que en 2011 la
de los ingresos publicitarios en televisión inversión publicitaria fue inferior a los
es importante destacar que los ingresos datos registrados de 2003.
asociados a esta inversión han caído un —Ilustración 8—

Ilustración 8. Ingresos publicitarios TV

Millones de euros

3.500 3.138,8

3.000
2.886,5 2.808,9
2.691,4
2.500 2.435,7
2.095,5 2.189,9 2.183,4
2.000 1.937,5

1.500

1.000

500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CMT


En 2011, las televisiones privadas en En el caso de las televisiones privadas se
abierto obtuvieron en 2011 un 10,2% observa en 2011 una concentración de la
menos de ingresos que con respecto a inversión en dos de los grupos
2010, con un total de 1.760 M€. En el audiovisuales operando en España. Así,
caso de las televisiones públicas la sumando los importes de Mediaset
disminución fue del 20,6% respecto a España y Antena 3 Televisión obtendrían
2010, y con unos ingresos en 2011 de 177 el 84% de los ingresos publicitarios.
M€. —Ilustración 9— —Ilustración 10—


Ilustración 9. Ingresos publicitarios por cadenas de TV

Millones de euros

900
816,7
800

700 663,9
632,9 616,4
600 555,3
498,9
500
421,7
400
302,2
300 250,2 266,2
200,4 223,1
191,0 192,5 177,1
200
111,1 110,4
100 64,4
16,5
0
Mediaset España Antena 3 RTVE La Sexta Canal+ TV autonómicas Otros canales
Televisión

2009 2010 2011

Fuente: CMT

Ilustración 10. Distribución de ingresos publicitarios por cadenas de TV

2,9% 5,1% 5,7%
100%
8,8% 9,1%
90%
10,2%
0,9%
12,2%
80% 13,8% 10,3%
8,7%
70%
11,5%
60% 19,3% 31,8%

50% 29,0%
40%
25,4%
30%

20%
30,4% 42,2%
22,8%
10%

0%
2009 2010 2011

Mediaset España Antena 3 Televisión RTVE La Sexta Canal+ TV autonómicas Otros canales

Fuente: CMT


Como ya se observó durante 2010 la mayor claridad el éxito de los canales
transición a la TDT ha producido una temáticos, que obtuvieron un 25% de
importante fragmentación de audiencias audiencia media en el año.
debido a la diversidad de canales, y ha —ilustraciones 11 y 12—
sido en 2011 donde se ha podido ver con

Ilustración 11. Audiencia por tipología de canales

Otras TV Local

Autonómicas
2,7% 0,1%
11,2%

Temáticas de pago

6,8%

Temáticas TDT
Generalistas
24,6%
54,6%

Fuente: CMT

Ilustración 12. Audiencia media por canales

25%
22%
21% 21%
20% 19% 20%
20% 18% 18%
17% 17%17%
15% 16% 16%16%
15% 15% 15%
15% 14%
12% 12%

10% 9%
8% 8%
7% 7% 7% 7%
6% 6% 6%
5% 4%
2% 2%
0%
0%
Telecinco Antena 3 TVE 1 Cuatro La Sexta

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CMT


En cuanto a la televisión de pago, su Por tamaño, la plataforma líder de En cuanto a la distribución de los
penetración en los hogares españoles fue televisión de pago en España por número ingresos generados por cada una de estas
del 22,8% y el número de abonados en de clientes fue la televisión satelital con plataformas, la satelital obtuvo el 59,1%
España se incrementó en más de 32.000 el 38,9% de los abonados, seguida de la de los ingresos (dos puntos porcentuales
usuarios (0,7% con respecto a 2010) de televisión por cable que mantiene sus menos que en la distribución de 2010),
llegando a superar los 4,5 millones, porcentajes de representatividad en el mientras que el cable obtuvo el 15%
excluidos los suscriptores a contenidos 20,6% del total de abonados. Por detrás (similar al de 2010) seguido de las
móviles. Esta variación se debe quedan los servicios de televisión IP y plataformas de IPTV con un 13,9% de los
especialmente al aumento en los TDT de pago, que vienen ingresos (0,4 puntos porcentuales de
abonados de IPTV y las suscripciones a la experimentando avances en los últimos incremento). —Ilustración 14—
plataforma de TDT de pago. Por su parte, años, pero siguen representando menos
la TV móvil fue la única tecnología en la del 10% del mercado de la televisión de
que se produjo descenso en el número de pago.
abonados. —Ilustración 13—

Ilustración 13. Evolución del número de abonados a la televisión de pago en España

Millones
Fuente: CMT

2,5

2,0 2,1
2,0
2,0
1,8 1,8 1,8
1,5 1,5 1,5
1,5 1,3 1,4
1,3

1,0 0,8 0,9 0,9
0,6 0,7
0,4 0,5
0,5 0,3 0,3 0,3 0,4
0,3
0,2 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Televisión satélite Televisión por cable IPTV Televisión terrestre TV Móvil

Ilustración 14. Ingresos por suscripciones a servicios de televisión de pago en España

Millones de euros

1.500 1.471,3

1.450 1.419,4 1.430,7

1.393,7
1.400
1.377,5

1.350

1.309,7
1.300

1.250

1.200
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CMT


El análisis del modo de consumo de la En concreto, el número de espectadores
televisión de pago desvela una en salas de cine ha decrecido un 32%
preferencia por los consumos bajo desde 2004, experimentándose tan sólo
demanda, en el caso de contenidos como crecimiento en 2009 debido, en gran
películas, y una migración desde el PPV parte, a la llegada de la tecnología 3D a
hacia los paquetes basados en las salas de cine españolas.
suscripciones, para contenido deportivo.
—Ilustración 15— Los largometrajes extranjeros dominaron
un año más los ingresos en la taquilla
A nivel mundial los ingresos vía española. Por su parte, los ingresos de
streaming pasan de representar 4.300 largometrajes españoles crecieron hasta
millones de dólares en 2011 a 11.000 alcanzar el 15,6%, frente al 12,1% de
millones de dólares durante 2016, lo cual 2010. La mayor cuota de mercado
muestra un crecimiento en tasa anual del corresponde al cine norteamericano, con
21%. un 69,24%. Incluso con estos repartos, la
película que más recaudó en 2011 fue la
1.2.2. Cine española “Torrente 4”. Las películas
El sector del cine en España está pasando europeas (descontando España) suponen
por un proceso de transformación en el al 13,2% de la recaudación.
que convergen múltiples factores. —Ilustración 16—

Ilustración 15. Número de eventos de VoD y PPV de pago en España

Millones

18
16,32 15,96
16

14 13,18 13,05
12 11,46
10,47 10,80
10 8,68
8,15
8
6,51
6

4
2,27 2,15
2
0,81 1,87 1,52 1,04
0,80 0,66
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Futbol Películas Resto

Fuente: CMT


En este contexto, la digitalización de las nuestro país y 2010 fue el año del Así, las salas digitales ya representan el
salas y la incorporación del 3D han despegue. 2011 se puede decir que fue el 38% del total de salas de cine en España,
supuesto para el sector un impulso en los año de la consolidación, ya que se volvió habiendo experimentado un crecimiento
últimos años. Así, si 2009 marcó un a duplicar el número de pantallas muy significativo en este último año.
punto de inflexión en cuanto a la digitales españolas, alcanzando la cifra —Ilustración 17—
implantación de salas digitales en de 1.545, frente a las 758 de 2010.

Ilustración 16. Ingresos por largometrajes españoles vs largometrajes extranjeros

100%

90%

80%

70%

60% 84,5% 86,5% 86,8% 84,4% 87,9% 84,4%

50%

40%

30%

20%

10% 15,5% 15,6% 15,6%
13,5% 13,2% 12,1%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Largometrajes extranjeros Largometrajes españoles

Fuente: Ministerio de cultura-ICAA

Ilustración 17. Porcentaje de pantallas digitales en España

5.000 45%

4.500 38,2%
40%

4.000
35%
4.263 4.087 3.844 3.322 2.499
3.500
30%
3.000
25%
2.500
18,6% 20%
2.000
15%
1.500
10%
1.000
5,8% 1545
500 0,8% 1,3% 5%
758
33 53 238
0 0%
2007 2008 2009 2010 2011

Pantallas no digitales Nº Pantallas digitales % pantallas digitales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MediaSalles


Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos venta del contenido digital en soporte
en inversión por parte de los exhibidores, físico y su alquiler mantienen la misma
los ingresos en los últimos años no han tendencia negativa pero en ritmos más
dejado de caer, cerrándose el año 2011 acusados que en años pasados.
con una recaudación total en España de
algo más de 635 millones de euros. Esta Los ingresos por venta y alquiler de
cifra supone un 4% menos que el año películas en DVD en España cayeron casi
anterior y mantiene la tendencia negativa un 52% respecto a 2010.
de los últimos años, a excepción del —Ilustración 19—
impulso tomado en 2009 como
consecuencia de la irrupción de la Los soportes en alta definición no han
tecnología 3D. —Ilustración 18— conseguido suponer un cambio de
tendencia y aunque las ventas de
Y si la exhibición en sala como ventana películas en este formato crecieron más
de explotación cede terreno a otras del 6%, los ingresos cayeron más del 17%
fórmulas alternativas de consumo, la respecto a 2010. —Ilustración 20—

Ilustración 18. Evolución ingresos por taquilla de cine en España

Millones de euros

680
671,0
670
662,0
660

650 643,7
640
636,2 635,9

630 619,3
620

610

600

590

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Ministerio de cultura-ICAA


Ilustración 19. Ingresos por venta y alquiler de películas en soporte DVD en España

Millones de euros

250

213,50
199,60
200

150
146,10

92,50 96,40 94,10
100
75,70
51,80 52,60
50
28,20
16,10 10,60
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Venta DVD Alquiler DVD

Fuente: UVE

Ilustración 20. Ingresos y venta en España de películas en alta definición

Millones

25
22,30

20
18,50

15

10,86
10

5,08 12,57
5
1,67
0,71 1,05 1,57
0,27
0
2007 2008 2009 2010 2011

Unidades (millones) Ingresos (millones de euros)

Fuente: UVE


1.3. Tendencias

1.3.1. Televisión del “social TV”. Así, el uso simultáneo de
La evolución de la televisión en abierto dispositivos mientras se visualiza la
para los próximos años estará televisión será cada vez más frecuente
especialmente condicionada por la con el objetivo de conocer y compartir
inversión publicitaria, que a su vez con los contactos integrados en las redes
presenta una fuerte correlación con la sociales la experiencia sobre el usuario
evolución de las variables del contenido.
macroeconómicas.
Según una encuesta realizada por
Así, en la medida en la que las previsiones Nielsen el 29% de la población busca
de las principales instituciones apuntan a información relacionada con el programa
evoluciones negativas de estos de televisión que está viendo en paralelo
parámetros, la previsión para la a través de un dispositivo conectado a
publicidad en televisión será igualmente Internet, mientras que el 19% busca
negativa. información adicional a los productos
anunciados durante la publicidad y el
Adicionalmente al mal comportamiento 13% busca ofertas relacionadas con
esperable por parte de la publicidad, la dichos productos. —Ilustración 21—
televisión en abierto verá cómo se
desarrollan ventanas alternativas de Las televisiones conectadas han
consumo de vídeo digital que supondrán adquirido en los últimos años una
una opción de consumo impulsada por: el importancia cada vez más relevante en el
crecimiento de la penetración de la mercado pasando de la utilización de
banda ancha (especialmente bajo dispositivos externos de conexión a los
infraestructuras de fibra) y el incremento televisores a las actuales “Smart TV”. Las
de dispositivos capaces de reproducir ventas de Smart TV representaron el 25%
contenido audiovisual conectados a de las ventas de TV en Europa y el 18% en
internet (especialmente Smart TV y España en 2011. Por geografías, Norte
tablets). América representa el 54% del total del
mercado de Smart TV en 2011.
Otro de los fenómenos que se —Ilustración 22—
consolidarán en los próximos años es el


Ilustración 21. Uso de dispositivos en paralelo a la TV

60%
60%

50% 46%
42%
40%

30% 29%
30%

19%
20%

13%
10%

0%
Chequear Buscar Usar redes Verificar Buscar info Buscar info Buscar ofertas
email información sociales información relacionada con sobre el relacionadas a
irrelevante deportiva el programa de producto la publicidad
televisión anunciado vista

Fuente: Nielsen

Ilustración 22. Cuota de mercado y share geográfico del mercado global de SMART TV en 2011

Otros

Sharp 7%
Samsung
7% 48%

Toshiba Asia Pacífico
Europa
8% 9% 31%
América Latina

6%
Panasonic

8%

Sony

10%
LGE

14%

Norte América

Fuentes: Time analysis y IDATE, World Connected TV Markets 2011.
54%


Por su parte, la evolución de la televisión televisión de pago por cable, que se
de pago a nivel nacional, según espera que alcance los 2,25 millones en
estimaciones del “Global Entertainment 2015; sin embargo se estima un
Media Outlook: 2012-2016”, presenta crecimiento negativo para el acceso por
perspectivas en cuanto al número de satélite, donde el número de abonados
abonados que difieren dependiendo de la para 2016 será de 1,65 millones.
tecnología en la que ésta se apoya. Estas —Ilustración 23—
perspectivas serán positivas para la

Ilustración 23. Previsión abonados al cable y satélite en España

Millones

2,5
2,2 2,25
2,1 2,15
2,05
2,0 1,80
1,80 1,75 1,7 1,65
1,5

1,0

0,5

0,0
2012 2013 2014 2015 2016

Cable Satélite

Fuente: “Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016” PwC

1.3.2. Cine en streaming como www.wuaki.tv o
Necesariamente vinculado con la www.nubeox.com, www.vodler.com por
previsión de tendencias para la televisión citar algunas de ellas.
se encuentra el cine. Además de la
exhibición en cine durante los últimos Otros canales como Youtube y Apple se
años han aparecido nuevos modelos de están convirtiendo en una alternativa al
negocio basados en streaming de consumo ilegal, facilitando el acceso fácil
películas que pueden ser visualizadas en de catálogo de calidad con modelos
cualquier dispositivo con conexión a comerciales flexibles.
Internet.
Estos nuevos modelos de negocio
En España, a las plataformas existentes en soportados por las plataformas
los últimos años, como www.filmotech. mencionadas no hacen sino responder a
com y www.filmin.es, se sumaron nuevas las demandas de los usuarios que, cada
plataformas de VoD como www.youzee. vez más, van modificando sus hábitos
com, www.cineclick.com, con contenidos hacia el consumo de vídeo online. En


Ilustración 24. Horas mensuales dedicadas a ver vídeo online

18
18 17
16
16
Media UE5
14
12
12
10
10

8

6

4

2

0
Francia Alemania Italia España Reino Unido

Fuente: comScore

Ilustración 25. Dispositivos usados en paralelo a la TV

45% 45%
42%
40% 40%

35%

30% 28%
25% 24%
20%

15% 14% 14% 14% 14%
12% 13% 13%
11% 10%
10%
7%
5%

0%
Tablet Smartphone eReader

Diariamente Varias veces por semana Varias veces al mes Una vez al mes o menos Nunca

Fuente: Nielsen

concreto los usuarios de Internet consolidado, lo cual evidencia el fuerte presentan frecuencias de uso similares),
españoles dedican 16 horas al mes a apetito de la audiencia española por los además de ordenadores, e-readers junto
visualizar contenidos de vídeo en la red. contenidos online. —Ilustración 24— con las pantallas convencionales. Las
Este valor se encuentra por encima, tanto redes sociales como Tuenti, Twitter o
de la media europea, como del tiempo En el ámbito de la demanda, las nuevas Facebook, están consiguiendo aumentar el
dedicado por los usuarios tecnologías digitales están cambiando la interés y audiencia sobre aquellos
estadounidenses (15,8 horas al mes), los forma de consumir televisión, cada vez se programas que más se comentan, al
cuales disponen de un mercado de vídeo utilizan más dispositivos diferentes como permitir una mayor relación e implicación
online con más contenidos y más son los smartphones y tablets (los cuales del público. —Ilustración 25—


1.4. Contexto internacional

1.4.1. Televisión superiores a los de Alemania
La debilidad del mercado publicitario en (ligeramente superiores al 5%).
televisión aunque no es exclusiva del —Ilustración 27—
mercado español, es más notable que en
otros países debido a la situación En el caso del cable la situación se
macroeconómica. —Ilustración 26— invierte, mostrando cómo donde el
satélite estaba menos implantado, es la
Si analizamos el contexto de los tecnología del cable la que muestra
principales países de nuestro entorno mejores porcentajes. Así, en este caso es
(Francia, Alemania, Italia y Reino Alemania quien obtiene mayores
Unido), en lo que a implantación de porcentajes de penetración (superiores al
plataformas de televisión de pago se 40%) mientras el resto de países
refiere, observamos que en el caso de la (incluido España) se encuentran
televisión por satélite nos encontramos ligeramente por encima 10%.
lejos de los porcentajes de penetración de —Ilustración 28—
Reino Unido (superiores en un 40%) pero

Ilustración 26. Evolución de ingresos por publicidad en Europa

Millones de euros

5.000

4.500 4.518 4.455 4.398 4.276
4.168
4.000 4.052 3.993 4.116 4.040 4.048 3.890 4.043 4.096
3.543 3.676
3.500 3.485 3.474
3.333 3.335
3.142
3.000 2.985
2.813
2.500
2.196 2.168
2.028
2.000

1.500

1.000

500

0

2007 2008 2009 2010 2011



Ilustración 27. Evolución de penetración de abonados a satélite en Europa

45%

40% 40,5%
37,3%38,5%
35% 34,0% 34,6%

30%

25%
20,6%
20% 19,0% 19,7%20,0%19,6%
16,8% 16,9%16,8%16,7%17,0%
15% 13,1% 12,6%
11,3%10,6%10,6%
10%
5,1%
5%
3,6% 3,4% 3,7% 4,5%

0%

2007 2008 2009 2010 2011


Ilustración 28. Penetración abonados de cable en Europa en 2011
48%
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%
16%
14%
15%
12% 12%
10%

5%

0%



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