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OCDE-FAO Perspectivas
Agrícolas 2019-2028
ENFOQUE ESPECIAL: AMÉRICA LATINA
OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas
2019-2028
El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el
Director General de la FAO. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo
no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE o de
la FAO.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él se entenderán sin perjuicio
respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites
internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o
nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto
de la delimitación de sus fronteras o límites.
Los nombres de países y territorios que aparecen en esta publicación conjunta siguen la
nomenclatura de la FAO
Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera:
OCDE/FAO (2019), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028, OECD Publishing,
París/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma
https://doi.org/10.1787/7b2e8ba3-es.
ISBN 978-92-64-88283-6 (impresa)
ISBN 978-92-64-18272-1 (pdf)
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
ISSN 2218-4368 (impresa)
ISSN 2218-4376 (en línea)
FAO
ISBN 978-92-5-131385-5 (edición impresa y PDF)
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los
asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
La posición de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Jerusalén se expone en la Resolución 181(II) de la Asamblea
General, del 29 de noviembre de 1947, y en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad
relativas a esta cuestión.
Fotografía: Ilustración de portada © Concepto original diseñado por Juan Luis Salazar. Adaptación de la OCDE.
Publicado originalmente en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en inglés con el título: OECD-FAO
Agricultural Outlook 2019-2028 © OECD/FAO 2019.
La presente traducción al español estuvo a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). La traducción de
los cuadros del Anexo fue preparada por la OCDE. La calidad de la traducción y su correspondencia con la lengua
original de la obra son responsabilidad única de los autores de dicha traducción. En caso de discrepancias entre esta
traducción al español y la versión original en inglés, solo la versión original se considerará válida.
Coordinación general de la edición 2019 en español por el Centro de la OCDE en México para América Latina
Coordinación de la edición 2019 en español por la UACh: M.C. Ramón Gómez Castillo e Ing.Argelia Guadalupe Maruri Pineda
Revisión técnica por la UACh: Dr. Abel Pérez Zamorano y Dr. Adrián González Estrada
Traducción: Gilda Moreno Manzur
Edición: Ing. Laura Milena Valencia Escobar y Sonia García Baena
Formación y diagramación: M.D.M. Carlos de la Cruz Ramírez
Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.
© OCDE/FAO/UACh 2019 para la presente edición en español.
Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases
de datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y
cuando se dé el adecuado reconocimiento a la fuente y al propietario del copyright.Toda solicitud para uso público o comercial y derechos
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
PREFACIO
Prefacio
La agricultura mundial se ha convertido en un sector muy diverso, cuyas operaciones varían
entre pequeños productores de subsistencia y grandes productores multinacionales. Los productos
agrícolas se venden frescos en los mercados locales, pero también en todo el mundo a través de
cadenas de valor complejas y modernas. Más allá de su función tradicional de proveer alimentos a
los habitantes del planeta, los agricultores son custodios valiosos de nuestro entorno natural y se han
convertido en productores de energía renovable.
Para cubrir las altas expectativas que la sociedad tiene respecto de la agricultura es necesario
que los responsables de la toma de decisiones en los sectores público y privado cuenten con
información confiable sobre las posibles tendencias de la demanda, la oferta, el comercio y los
precios mundiales, así como los factores que los impulsan. Para este fin, la publicación OCDE-
FAO Perspectivas Agrícolas constituye un documento de referencia publicado anualmente
que proporciona un panorama integral de mediano plazo de los mercados de productos básicos
agrícolas en los ámbitos nacional, regional y mundial.
Además de ofrecer un escenario de referencia plausible de los mercados agrícolas en la próxima
década, en las Perspectivas se identifica un conjunto creciente de riesgos para dichos mercados
que puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas públicas a anticiparse a ellos
y gestionarlos de mejor manera. Algunos riesgos son la propagación de enfermedades de plantas y
animales y el peligro cada vez mayor de sufrir fenómenos climáticos extremos, además de los posibles
trastornos en la oferta por las crecientes tensiones comerciales.
En esta edición de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 se prevé que la demanda de
productos agrícolas aumentará 15% durante la próxima década. La manera de cubrir esta demanda
determinará el impacto que el sector causará en la base de recursos naturales, sobre todo, la tierra, el
agua y la biodiversidad. El incremento en la producción de alimentos también viene acompañado por
mayores emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales cerca de una cuarta parte proviene
de la agricultura, la silvicultura y el cambio en el uso de la tierra.
Como era de esperarse, ahora se ejercen enormes presiones para reducir la huella de carbono de las
actividades agrícolas y para contribuir a mitigar el cambio climático.
Al mismo tiempo, alrededor de dos mil millones de personas obtienen su sustento de la agricultura.
Muchas de las personas en mayor condición de pobreza del mundo seguirán viviendo en zonas
rurales, y una proporción importante de sus ingresos dependerá de la agricultura. Cerca de 820
millones de personas en todo el mundo siguen estando subalimentadas, en tanto que millones de
personas sufren otras formas de malnutrición, como carencias de micronutrientes y obesidad.
El presente informe sustenta el trabajo emprendido por nuestros países miembros para erradicar el
hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible
para 2030, de acuerdo con el compromiso celebrado en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático 2015.
En la edición de este año de las Perspectivas se incluye un capítulo especial centrado en las proyecciones
y los retos de la agricultura en la región de América Latina y el Caribe. Si bien tiene un alto grado de
diversidad, la región se ha convertido en la mayor exportadora de productos agrícolas del mundo, y
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
PREFACIO
Angel Gurría,
Secretario General
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
José Graziano da Silva,
Director General
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
se espera que en la próxima década se vea reforzada aún más su posición. La región también alberga
57% de los bosques primarios del mundo y es fuente de 40% a 50% de la biodiversidad del planeta.
Se requieren respuestas de políticas públicas ajustadas y concertadas en toda la región de América
Latina y el Caribe a fin de crear un entorno propicio que apoye los medios de vida en las zonas rurales
y a la vez proteja la base de recursos naturales y fomente las relaciones comerciales mutuamente
beneficiosas con las regiones importadoras de alimentos.
El actual informe apoya las iniciativas de colaboración de mayor alcance entre nuestras dos
organizaciones, incluso mediante los procesos del G20 y el G7. En particular, el Sistema de Información
sobre el Mercado Agrícola (SIMA) complementa estas Perspectivas de mediano plazo al proporcionar
información de corto plazo que contribuye a una mayor transparencia del mercado y a una mejor
coordinación de las respuestas políticas públicas para la seguridad alimentaria.
Esperamos que esta nueva edición de nuestras Perspectivas conjuntas brinde una vez más a los
gobiernos de nuestros países miembros, así como a otras partes interesadas, información y análisis
prospectivos de mercado que les resulten de gran utilidad. Estos conocimientos pueden fortalecer a
los países para que tomen decisiones informadas en materia de políticas públicas que beneficien
a sus ciudadanos y protejan los recursos naturales de los cuales dependen. Nuestras organizaciones
están comprometidas a trabajar en colaboración para garantizar un uso sostenible de nuestra base
de recursos naturales, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y
para contribuir de manera significativa a ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 2019 EN ESPAÑOL
Presentación de la edición 2019 en español
La Universidad Autónoma Chapingo, siempre atenta a los grandes problemas que aquejan al sector
agropecuario en el mundo y en América Latina y el Caribe, se congratula en presentar la edición de
Perspectivas Agrícolas 2019-2028, una colaboración entre la OCDE y la FAO, con la participación
de expertos de los gobiernos de sus países miembros y de organizaciones especializadas en el tema.
En este informe se proporciona una evaluación de las perspectivas a 10 años para los mercados de
productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial.
Se proyecta que, durante la década siguiente, los precios reales de los productos básicos
mantendrán los niveles actuales o por debajo de ellos, dado que las mejoras en productividad
aún superan el crecimiento de la demanda, proviniendo esta principalmente de regiones con alto
crecimiento demográfico, en particular África subsahariana, India, la región de Oriente Medio y
África del Norte.
Se prevé que el consumo de alimentos básicos se estancará, dada la saturación de la demanda
para la mayor parte de la población mundial. Se espera que la demanda de carne sea relativamente
fuerte en América, en tanto que los ingresos bajos seguirán restringiendo el consumo de carne
en África subsahariana. Los productos lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demanda
de proteínas en Asia (sobre todo en India y Pakistán). El consumo per cápita de azúcar y aceite
vegetal aumentará, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos más procesados y de
conveniencia. La sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda incentivos para
incrementar la producción del sector ganadero, favoreciendo un incremento en el tamaño de los hatos.
Se espera que la producción agrícola crezca 15% durante la próxima década, en tanto que el uso
mundial de los terrenos agrícolas permanecerá estable en términos generales.
Por su parte, el comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria en
un creciente número de países importadores de alimentos. También seguirá siendo importante para
los ingresos y el nivel de vida de regiones exportadoras como América Latina y el Caribe, región que
se espera siga incrementando su participación en las exportaciones agrícolas mundiales.
En varios países de América Latina y el Caribe se prevé un aumento en la producción de cereales
y de productos ganaderos, incrementando sus exportaciones, y acrecentando el gasto público con la
finalidad de incentivar la productividad. La seguridad alimentaria sigue representando un problema
en la región, pues muchos hogares no pueden costear los alimentos que necesitan. En vista de que la
pobreza extrema ha aumentado desde el 2015, asegurar el aumento de ingresos de las comunidades
más vulnerables es primordial. Simultáneamente, la población con problemas de sobrepeso y
obesidad va en aumento, por lo cual se han puesto en marchas iniciativas para contrarrestar dichas
tendencias. Es urgente evaluar dichas políticas para poder intensificar las iniciativas exitosas y
ampliarlas a otros países.
Así, pues, estamos ante un texto de gran importancia. El lector y los tomadores de decisiones
podrán orientar sus acciones en vías a la construcción de una agricultura sostenible y próspera para
la población de nuestros países.
Dr. José Solís Ramírez
Rector
Universidad Autónoma Chapingo
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos
Perspectivas Agrícolas 2019-2028 es un trabajo conjunto de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Reúne los conocimientos especializados de
ambas organizaciones sobre productos básicos, políticas y países, así como las aportaciones
de los países miembros colaboradores, con el objetivo de proporcionar una evaluación
anual de las perspectivas de los mercados de productos básicos agrícolas nacionales,
regionales y mundiales en la próxima década.
El informe Perspectivas Agrícolas es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDE
y de la FAO.
En la OCDE, las proyecciones base y el informe de las Perspectivas estuvieron a cargo
de los miembros de la Dirección de Comercio y Agricultura: Marcel Adenäuer, Jonathan
Brooks (Jefe de la División), Koen Deconinck, Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinador
de publicaciones), Hubertus Gay (coordinador de las Perspectivas), Céline Giner, Gaëlle
Gouarin, Claude Nenert, Ana-Maria Muresan y Grégoire Tallard, de la División de Comercio
y Mercados de Agroalimentos, y en el tema de pescado y mariscos, de James Innes, de la
División de Políticas de Recursos Naturales. Csaba Gaspar y Sophia Gnych, de los sistemas
de semillas de la OCDE, proporcionaron información para elaborar el recuadro sobre
innovaciones en fitomejoramiento. El Secretariado de la OCDE agradece la colaboración de
los expertos invitados Abdi Ali (Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá),
Aline Gomes de Almeida Gastardelo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
Alimentario de Brasil), y Yu Wen (Academia China de Ciencias Agrícolas). El modelaje
estocástico parcial se basa en el trabajo de la Unidad de Economía Agrícola del Centro de
Investigación Conjunta de la Comisión Europea; Thomas Chatzopoulos e Ignacio Pérez
Domínguez colaboraron con la aportación de un recuadro sobre los fenómenos climáticos
externos. La organización de reuniones y la preparación de la publicación estuvieron a cargo
de Kelsey Burns, Helen Maguire y Michèle Patterson. Karine Lepron, Eric Espinasse y Frano
Ilicic ofrecieron asistencia técnica en la preparación de la base de datos de las Perspectivas.
Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y delegaciones de los países miembros
aportaron valiosos comentarios sobre las versiones preliminares del informe.
En la FAO, las proyecciones de referencia y el informe de las Perspectivas fueron
preparados por miembros de la División de Comercio y Mercados (EST), bajo el liderazgo de
Boubaker Ben-Belhassen (Director de la EST) y Josef Schmidhuber (Director Adjunto de la
EST), y con la orientación general de Máximo Torero (Subdirector General del Departamento
de Desarrollo Económico y Social) y el equipo directivo del Departamento de Desarrollo
Económico y Social. El principal equipo de las proyecciones estuvo conformado por
Francesca Biasetton, Katia Covarrubias, Sergio René Araujo Enciso, Holger Matthey (Jefe del
Equipo), Svetlana Mladenovic y Javier Sanchez Alvarez. En el tema de pescado y mariscos,
el equipo estuvo conformado por Stefania Vannuccini y Adrienne Egger, del Departamento
de Pesca y Acuicultura de la FAO, con el apoyo técnico de Pierre Charlebois. Enrico Bachis,
8
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
AGRADECIMIENTOS
de la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO), brindó asesoría en los temas de la harina
y el aceite de pescado. El conocimiento experto y el apoyo sobre los datos de FAOSTAT
fueron proporcionados por Salar Tayyib, Carola Fabi y Alicia English. El conocimiento
experto sobre productos básicos fue proporcionado por Abdolreza Abbassian, ElMamoun
Amrouk, Thomas Bower, Erin Collier, Jean Luc Mastaki Namegabe, Shirley Mustafa, Adam
Prakash, Peter Thoenes, G.A. Upali Wickramasinghe y Di Yang. La información contenida
en el recuadro sobre el equilibrio entre forraje para animales y alimento para humanos fue
proporcionada por Anne Mottet y Alessandra Falcucci. Agradecemos la colaboración de la
expertainvitadaTracyDavids,delBuródePolíticasAlimentariasyAgrícolasdelaUniversidad
de Pretoria. David Bedford, Julie Claro, Harout Dekermendjian, Annamaria Giusti, Kotomi
Honda, Yanyun Li, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco y Marco Milo brindaron asistencia
en la investigación y preparación de la base de datos. La presente edición también recibió
valiosos comentarios de otros colegas de la FAO y de instituciones de los países miembros.
Araceli Cardenas, Ettore Vecchione, Yongdong Fu, Jessica Mathewson y Raffaella Rucci
brindaron asistencia invaluable en las áreas de publicación y comunicación.
El Capítulo 2 de las Perspectivas, “Agricultura en América Latina: perspectivas y retos”,
fue preparado por los Secretariados de la FAO y de la OCDE. La elaboración fue dirigida por
Salomón Salcedo Baca. El recuadro sobre obesidad fue proporcionado por Céline Giner,
Aline Gomes de Almeida Gastardelo y Ana-Maria Muresan, del Secretariado de la OCDE.
Sabine Altendorf y Giuseppe Bonavita, del Secretariado de la FAO, prepararon el recuadro
sobre bananos y frutas tropicales.
Por último, se agradece la información y la retroalimentación proporcionadas por el
Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Federación Internacional de Productos
Lácteos, la Asociación Internacional de Fertilizantes, el Consejo Internacional de Cereales,
la Organización Internacional del Azúcar, la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO)
y la Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha Azucarera. Asimismo, la
OCDE agradece la aportación de la Federación Internacional de Semillas para elaborar el
recuadro sobre innovaciones en fitomejoramiento.
Las Perspectivas Agrícolas completas, incluida la base de datos plenamente documentada
que contiene los datos históricos y las proyecciones, están disponibles en la página web
conjunta de la OCDE y la FAO: www.agri-outlook.org. El informe publicado Perspectivas
Agrícolas 2019-2028 está disponible en la biblioteca digital de la OCDE.
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
ÍNDICE
Índice
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Capítulo 1. Panorama general de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Capítulo 2. Agricultura en América Latina: perspectivas y retos
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Desarrollo agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Perspectivas de mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Desafíos estratégicos y opciones políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Anexo 2.A. Prevalencia de la obesidad en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . 123
Capítulo 3. Cereales
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Capítulo 4. Semillas oleaginosas y sus productos
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Trituración de semillas oleaginosas y producción de aceites vegetales
y harina proteica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Consumo de aceite vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Consumo de harina proteica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
10
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
ÍNDICE
Capítulo 5. Azúcar
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Capítulo 6. Carne
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Capítulo 7. Lácteos y sus productos
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Capítulo 8. Pescado y mariscos
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Capítulo 9. Biocombustibles
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Producción y uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
11
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
ÍNDICE
Capítulo 10. Algodón
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Anexo A. Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Anexo B. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Anexo C. Anexo estadístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Cuadros
2.1. Cambio del tamaño promedio de las granjas en algunos países latinoamericanos,
observaciones más recientes de censos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2. Políticas públicas en materia de nutrición en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3. Contribución de la agricultura a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
algunos países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.A.1. Políticas de nutrición en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.1. Consumo de arroz per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
9.1. Clasificación de la producción de biocombustibles y principales materias primas . . . . . . 223
9.2. Marco de política de la Unión Europea para biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Figuras
1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2. Cambio anual promedio de los precios reales de los productos básicos
agrícolas, 2019-2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3. Evolución de mediano plazo de los precios de los productos básicos,
en términos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4. Evolución de largo plazo de los precios de los productos básicos,
en términos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5. Árbol de descomposición de los principales usos e impulsores de la demanda
de los productos básicos agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6. Uso mundial de los principales productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.7. Contribución regional al uso alimentario de algunos productos básicos . . . . . . . . . . . . . 33
1.8. Contribución de la población al crecimiento del uso alimentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.9. Contribución de los grupos de alimentos a la disponibilidad calórica diaria
total per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.10. Contribución de las fuentes de proteínas a la disponibilidad diaria total per cápita . . . . . . 36
1.11. Cambio porcentual del grupo de alimentos en la disponibilidad calórica diaria
per cápita, 2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.12. Uso de forraje para no rumiantes y producción de carne durante el periodo
de las perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.13. Cambios en la demanda de biocombustibles en las principales regiones . . . . . . . . . . . . . . 42
1.14. Biocombustibles como porcentaje del uso total, conforme a los principales
cultivos de materias primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
12
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
1.15. Población, producción agrícola y uso de tierra agrícola en el largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.16. Tendencias regionales de la producción agrícola y pesquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.17. Distribución de la tierra agrícola mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.18. Cambio en el uso de la tierra agrícola, 2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.19. Crecimiento de la producción de cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.20. Producción de maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.21. Crecimiento de la producción ganadera mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.22. Fuentes de crecimiento de la producción de carne, por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.23. Producción y rendimiento de lácteos, y cantidad de animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.24. Acuicultura y pesca de captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.25. Emisiones de gases de efecto invernadero directas de la agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.26. Equilibrios comerciales agrícolas por región, en valor constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.27. Ucrania y la Federación de Rusia: Participación en las exportaciones mundiales . . . . . . . . 57
1.28. Relación entre las importaciones netas y el uso interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.29. Porcentajes de comercio intrarregional para el Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico (TIPAT) en 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.30. Rango de resultados del maíz en 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.31. Rango de resultados del precio mundial del maíz en 2028, por tipo de perturbación . . . . . 62
1.32. Crecimiento de la población mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.33. Aumento de los ingresos per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.34.Tasas de crecimiento anual del PIB 2019-2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1. Crecimiento anual de la productividad total de los factores en la agricultura,
promedios ponderados, 1991-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.2. Superficie cosechada de cereales y soya en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.3. Reservas de ganado por subregión de América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.4. Tasa de adultos con sobrepeso u obesidad en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.5. Concentración en los porcentajes de grasas, azúcar libre y proteínas en la
composición nutricional de las dietas de la región de América Latina y el Caribe . . . . . 86
2.6. Consumo de carne per cápita en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.7. Crecimiento anual de la demanda por grupos de productos básicos clave en
América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.8. Fuentes de crecimiento de la producción de cultivos en América Latina y el Caribe . . . . 90
2.9. Producción de cereales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.10. Distribución de la producción de soya en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.11. Exportaciones netas de bananos y frutas tropicales de América Latina y el Caribe . . . . . 96
2.12. Producción ganadera en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.13. Producción de pesca de captura y acuicultura en América Latina y el Caribe . . . . . . . . 98
2.14. Balanzas de comercio agrícola de la región de América Latina y el Caribe,
en valor constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.15. Participación de las exportaciones en la producción interna en
América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.16. Balanza comercial de cereales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.17. Destino de las exportaciones agrícolas y pesqueras de América Latina y el Caribe
por valor en USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.18. Apoyo presupuestario y Estimado de Apoyo General a Servicios en relación con las
asignaciones presupuestarias totales al sector, 2015-2017 o último año disponible . . . . . 104
2.19. Composición del Estimado de Apoyo al Productor por país, 2015-2017 o último
año disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ÍNDICE
13
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
ÍNDICE
2.20. Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la ganadería
por región en 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.21. Brasil: Fuentes de emisiones directas de la agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.A.1. Prevalencia del sobrepeso y la obesidad (%) en países de América Latina
y el Caribe, 2016 en comparación con 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.1. Precios mundiales de los cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.2. Tasas de crecimiento mundial de las superficies cultivadas y de los rendimientos
de los cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.3. Contribución regional del crecimiento en la producción de cereales,
2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.4. Reservas mundiales de cereales y coeficiente reservas-utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.5. Consumo de cereales en los países desarrollados y en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3.6. Funcionamiento general de los programas de reservas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.7. Cambio porcentual de los precios al productor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.8. Volúmenes de comercio mundial de cereales por producto básico . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.9.Tasas de exportación mundial de las grandes regiones exportadoras . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.10. Reservas mundiales de maíz y coeficientes reservas-utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.1. Exportaciones de semillas oleaginosas y sus productos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.2. Evolución de los precios mundiales de las semillas oleaginosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.3. Producción de semillas oleaginosas por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.4. Producción de harina proteica y aceite vegetal por tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.5. Disponibilidad per cápita de aceite vegetal como alimento
en países seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.6. Porcentaje de aceite vegetal usado para la producción de biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.7. Crecimiento anual promedio del consumo de harina proteica
y producción animal (2019-2028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.8. Porcentaje de las exportaciones respecto de la producción total de semillas
oleaginosas y sus productos de los tres principales países exportadores . . . . . . . . . . . 157
5.1. Oferta y demanda de azúcar por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.2. Evolución de los precios mundiales del azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.3. Producción mundial de cultivos de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.4. Producción de azúcar clasificada por cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.5. Demanda de azúcar per cápita en los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5.6. Proporción de HFCS per cápita en el consumo de edulcorantes en los principales
países consumidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.7. Exportaciones de azúcar de los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
5.8. Importaciones de azúcar en los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.1. Precios mundiales de la carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.2. Índice de costos de forraje y coeficientes de precios nominales carne-forraje . . . . . . . 179
6.3. Crecimiento de la producción por región y tipo de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.4. Países con la mayor proporción de producción de carne adicional por tipo de carne . . . 181
6.5. Inventario de vacas para carne de Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.6. Producción de carne de cerdo de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.7. Consumo per cápita de carne por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
6.8. Importaciones de carne en determinados países del Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico (TIPAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
7.1. Consumo per cápita de productos lácteos procesados y frescos en sólidos lácteos . . . . 193
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ÍNDICE
7.2. Precios de los productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.3. Cambios anuales en las existencias de rebaños lecheros y rendimientos
entre 2019 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.4. Producción y rendimiento de leche en algunos países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
7.5. Exportaciones de productos lácteos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.6. Importaciones de productos lácteos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.1. Contribución de la acuicultura a la producción regional de pescado y mariscos . . . . 205
8.2. Precios mundiales del pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.3. La acuicultura y la pesca de captura a nivel mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.4. Aumento de la producción mundial de acuicultura por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
8.5. Participación de las importaciones en el consumo de pescado
para alimento por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8.6. Aumento del consumo de pescado per cápita por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.7. Participación de la harina de pescado y la harina de semillas oleaginosas
en la relación de forraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
8.8. Exportaciones de pescado para consumo humano por los principales exportadores
en 2016-2018 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.9. Importaciones de pescado para consumo humano por los principales importadores
en 2016-2018 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.1. Evolución de la demanda de biocombustibles en las principales regiones . . . . . . . . . . 221
9.2. Evolución de los precios de los biocombustibles y de las materias primas
para biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
9.3. Producción mundial de biocombustibles de materias primas
tradicionales y avanzadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
9.4. Desarrollo del mercado mundial de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
9.5. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
9.6. El comercio de biocombustibles está dominado por unos cuantos actores globales . . . 231
10.1. Producción mundial de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.2. Precios mundiales del algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
10.3. Producción, consumo y reservas mundiales de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
10.4. Rendimientos y superficie cosechada de algodón en los principales
países productores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
10.5. Tendencias en el consumo de fibras textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
10.6. Consumo de algodón por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Recuadros
1.1. ¿Hay un equilibrio entre forraje para animales y alimento para humanos? . . . . . . . . . . 40
1.2. Innovaciones en fitomejoramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.3. Posibles efectos de los fenómenos climáticos extremos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.4. Supuestos macroeconómicos y de políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1. La agricultura en América Latina y el Caribe, un sector con una enorme
heterogeneidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2. Epidemia de obesidad en la región de América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3. Bananos y frutas tropicales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.1. Efectos económicos de las políticas de reservas públicas de arroz en Asia . . . . . . . . . . 138
6.1. Supuestos de China sobre la peste porcina africana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
9.1. Panorámica de los biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
16
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas
AECG Acuerdo Económico y Comercial Global
AIE Agencia Internacional de Energía
ALC América Latina y el Caribe
AMF Acuerdo multifibras
ANAPQUI Asociación Nacional de Productores de Quinua (Bolivia)
APQUISA Asociación de Productores de Quinua Salinas (Bolivia)
ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
ASS África subsahariana
BRIC Economías emergentes de Brasil, Federación de Rusia, India y China
BRICS Economías emergentes de Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica
c.i.f. costo, seguro y flete
c.w.e. equivalente de peso en canal
CCC Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios (Estados Unidos)
CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CFS Norma Canadiense de Combustibles Limpios
CGV cadenas globales de valor
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COPROFAM Confederación de Organizaciones de Productores Familiares
cts/lb centavos por libra
DPIB Deflactor del Producto Interno Bruto
EBA Iniciativa Todo Menos Armas (UE)
El Niño Condición climática asociada con la temperatura de las
principales corrientes marinas
EMBRAPA Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
EPA Acuerdos de Asociación Económica
EPA Agencia de protección ambiental (Estados Unidos)
f.o.b. franco a bordo (precio de exportación)
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FFP Programa de Flexibilidad con Materia Prima
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FMD fiebre aftosa
FMI Fondo Monetario Internacional
G-20 Grupo de los principales 20 países desarrollados y en desarrollo
(véase el Glosario)
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GEI gases de efecto invernadero
GM genéticamente modificado
GSSE Estimado de Apoyo General a Servicios
ha hectárea
HFCS jarabe de glucosa rico en fructosa
hl hectolitro
HVO Aceite Vegetal Hidrotratado
I+D investigación y desarrollo
IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
IFFO Organización de Ingredientes Marinos
IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ILUC cambio indirecto del uso de la tierra
IMC índice de masa corporal
INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario (Chile)
INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile)
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (México)
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)
IPC índice de precios al consumidor
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPP índice de precios al productor
ISO Organización Internacional del Azúcar
kg kilogramo
La Niña Fenómeno climático que forma parte de El Niño-Oscilación Sur
(véase el Glosario)
lb libra (peso)
LDP leche descremada en polvo
LEP leche entera en polvo
Ley EISA Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (Estados Unidos)
lw peso vivo
MENA Oriente Medio y África del Norte
MERCOSUR Mercado Común del Sur
Mha millón de hectáreas
Ml millón de litros
Mm mil millones
Mmha miles de millones de hectáreas
Mml miles de millones de litros
Mmt miles de millones de toneladas
Mn millón
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
MSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Mt millón de toneladas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal
OMC Organización Mundial del Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG organización no gubernamental
ONU Naciones Unidas
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OROP Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
PAC Política Agrícola Común (UE)
PCE gasto de consumo privado
Pesca INDNR pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
PIB producto interno bruto
PLF productos lácteos frescos
PMA países menos adelantados
PMA Programa Mundial de Alimentos
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPA peste porcina africana
PPC paridad del poder de compra
PRONAF Programa Nacional para Reforzar la Agricultura Familiar (Brasil)
PRONAMP Programa Nacional para Apoyar a los Productores Agrícolas Medianos (Brasil)
PRRS síndrome disgenésico y respiratorio del cerdo
PSE Estimado de Apoyo al Productor
PTF productividad total de los factores
PYME pequeñas y medianas empresas
p.w. peso del producto
RAM resistencia a los antimicrobianos
REAF Reunión Especializada en Agricultura Familiar
RED Directiva de Energías Renovables (UE)
RFS/RFS2 Norma estadounidense para los Combustibles Renovables, que forma parte
de la Ley de Independencia y Seguridad Energéticas (EISA)
r.s.e. equivalente en azúcar sin refinar
RTA acuerdos comerciales regionales
r.t.c. listo para cocinarse
r.w.e. equivalente en peso al menudeo
SIMA Sistema de información sobre el mercado agrícola
SMIA Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Monedas
ARS Peso argentino KRW Won coreano
AUD Dólar australiano MXN Peso mexicano
BRL Real brasileño MYR Ringgit malasio
CAD Dólar canadiense NZD Dólar neozelandés
CLP Peso chileno PKR Rupia pakistaní
CNY Yuan chino RUB Rublo ruso
EGP Libra egipcia SAR Riyal saudí
EUR Euro (Europa) THB Baht tailandés
GDP Libra británica UAH Grivna ucraniana
IDR Rupia de Indonesia USD Dólar estadounidense
INR Rupia india ZAR Rand sudafricano
JPY Yen japonés
t tonelada
t/ha tonelada por hectárea
TIPAT Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico
tq en bruto (azúcar)
TRQ cuota arancelaria
UE Unión Europea, excepto el Reino Unido
UE14 Miembros de la Unión Europea antes de 2004, excluido el Reino Unido
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas
URAA Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay
USA Estados Unidos de América
USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
T-MEC Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá
VCF vehículos de combustible flexible
w.s.e. equivalente de azúcar refinada
20
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Cuadro condensado de la agrupación de los países en el anexo estadístico
América del Norte Desarrollados Canadá, Estados Unidos de América
América Latina En desarrollo Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa,
Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (USA), Islas Vírgenes Británicas,
Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (República
Bolivariana de)
Europa Desarrollados Albania, Andorra, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Federación de Rusia, Gibraltar, Isla de Man, Islandia, Islas del Canal,
Islas Feroe, Islas Svalbard y Jan Mayen, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Macedonia del Norte,
República de Moldova, San Marino, Santa Sede, Serbia, Suiza, Ucrania, Unión Europea1
África Desarrollados Sudáfrica
En desarrollo Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil,
Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho,
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger,
Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Reunión, Rwanda,
Sáhara Occidental, Santa Elena (Ascensión y Tristán de Acuña), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia Desarrollados Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Israel, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
En desarrollo Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China (República Popular), China
RAE de Hong Kong, China RAE de Macao, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, República
Árabe Siria, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, República Democrática Popular Lao, Singapur,
Sri Lanka, Tailandia, Taiwán Provincia de China, Territorio Palestino Ocupado, Timor-Leste, Turquía, Vietnam, Yemen
Oceanía Desarrollados Australia, Nueva Zelanda
En desarrollo Fiji, Guam, Isla Norfolk, Islas Cook, Islas Marianas septentrionales, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Islas Salomón, Islas Wallis
y Futuna, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Niue, Nueva Caledonia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Polinesia
Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
PMA2
Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí,
Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República
Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia
BRICS Brasil, China, India, Federación de Rusia, Sudáfrica
1. Se refiere a todos los Estados miembros europeos actuales, excepto el Reino Unido.
2. Los países menos adelantados (PMA) son un subgrupo de los países en desarrollo. Los nombres de los países y territorios utilizados
en este cuadro siguen la práctica de la FAO.
Fuente: FAO, http://www.fao.org/faostat/es/#data.
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Cuadro resumen de agrupamiento regional de países
Sudeste asiático y Asia Oriental Afganistán, Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China, China RAE de Hong Kong, China RAE de Macao,
Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República de Corea, República
Popular Democrática de Corea, República Democrática Popular Lao, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán Provincia de
China, Timor-Leste, Vietnam, Yemen
América Latina y el Caribe Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa,
Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas
Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela (República Bolivariana de)
América del Norte Canadá, Estados Unidos
África subsahariana Angola, Benín, Bostwana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Djibouti,
Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Reunión, Rwanda, Sáhara Occidental, Santa Elena (Ascensión y
Tristán de Acuña), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur,
Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Europa del Este y Asia Central Albania,Andorra,Armenia,Azerbaiján, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Federación de Rusia, Georgia,
Gibraltar, Isla de Man, Islandia, Islas del Canal, Islas Feroe, Islas Svalbard y Jan Mayen, Israel, Kazajstán, Kirguistán,
Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, República de Moldova, San Marino, Santa Sede, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán,
Turquía, Ucrania, Uzbekistán
Europa Occidental Noruega, Suiza, Reino Unido, Unión Europea1
Oriente Medio y África del Norte Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Territorio Palestino Ocupado, Túnez
Oceanía Australia, Fiji, Guam, Isla Norfolk, Islas Cook, Islas Marianas septentrionales, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Islas Salomón,
Islas Wallis y Futuna, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palau,
Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
1. Se refiere a todos los Estados miembros europeos actuales, excepto el Reino Unido. Los nombres de los países y territorios
utilizados en este cuadro siguen la práctica de la FAO.
Fuente: FAO, http://www.fao.org/faostat/es/#data.
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo
Perspectivas Agrícolas 2019-2028 es un trabajo de colaboración entre la OCDE y la FAO,
elaborado con la contribución de expertos de los gobiernos de sus países miembros y de
organizaciones especializadas en productos básicos. En el informe se proporciona una
evaluación consensuada de las perspectivas a 10 años para los mercados de productos
básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. La edición de este año
se centra en especial en la región de América Latina y el Caribe.
La fortaleza de la oferta prolongada durante varios años impulsó la reducción de
los precios internacionales de la mayoría de los productos básicos agrícolas, aunque los
precios de los cereales, la carne de vacuno y la carne de ovino muestran una recuperación
de corto plazo. Se prevé que durante la década siguiente, los precios reales de casi todos los
productos básicos cubiertos en las Perspectivas se mantendrán en los niveles actuales o por
debajo de ellos, pues las mejoras en materia de productividad superan aún el crecimiento de
la demanda.
La población mundial en aumento continuará consumiendo cantidades crecientes de
productos agrícolas, como alimento, forraje y para fines industriales. En la próxima década,
gran parte de la demanda adicional de alimentos provendrá de regiones con un alto
crecimiento demográfico, en particular África subsahariana, India y la región de Oriente
Medio y África del Norte.
Se prevé que el consumo per cápita de alimentos básicos se estancará porque la demanda
está saturada en la mayor parte de la población mundial. Se espera que la demanda de
carne sea relativamente fuerte en el continente americano, en tanto que los ingresos bajos
seguirán restringiendo el consumo de carne en África subsahariana. Los productos lácteos
frescos cubrirán una buena parte de la demanda de proteínas en Asia (sobre todo, en India
y Pakistán). En términos más generales, se espera que el consumo per cápita de azúcar y
aceite vegetal aumente, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos más
procesados y de conveniencia.
La combinación de un consumo excesivo de calorías, dietas desequilibradas y menores
niveles de actividad implica una carga creciente de sobrepeso y obesidad en varios países
del mundo. En muchos países de ingresos bajos y medios estos problemas coexisten con la
subalimentación y las carencias de micronutrientes, lo cual significa una “triple carga” de
malnutrición.
La sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda incentivos para
incrementar la producción del sector ganadero, al aumentar el tamaño de los hatos. Junto
con mejoras en las tasas de utilización, la demanda de alimento para animales se estimulará
y se espera que los cultivos de forraje, como maíz y soya, aumenten su participación en la
mezcla mundial de cultivos. Por consiguiente, se prevé que durante la década siguiente el
aumento del uso de cereales para forraje excederá el incremento del uso alimentario.
23
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
RESUMEN EJECUTIVO
Los biocombustibles contribuyeron en buena medida al incremento de la demanda de
cultivos entre 2000 y 2015, pero dicho incremento será menor durante la década siguiente;
la demanda adicional provendrá sobre todo de Indonesia, que utilizará el aceite vegetal
para producir biodiésel, y de la República Popular China y Brasil, que utilizarán yuca y caña
de azúcar para producir etanol.
Se espera que la producción agrícola crezca 15% durante la década siguiente, en tanto
que el uso mundial de la tierra agrícola permanecerá estable en términos generales. La
expansión proyectada de la producción de cultivos puede atribuirse en buena medida a las
mejoras de los rendimientos y a una mayor intensidad de producción debida a la innovación
tecnológica. El aumento previsto de la producción ganadera se basará en la expansión de
los hatos, así como en un uso mayor y más eficaz del forraje. Debido a las limitaciones en
la pesca de captura, casi todo el crecimiento proyectado en la oferta de pescado y mariscos
provendrá de la acuicultura, y su participación en la producción total aumentará a cerca de
55% en 2028.
La agricultura sigue contribuyendo de manera considerable a las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero. Se espera que las emisiones directas de la agricultura, en
particular de la ganadería, así como de los arrozales y los fertilizantes sintéticos, crezcan
0.5% por año durante la década siguiente, en comparación con 0.7% por año registrado
durante los 10 años precedentes. Esta cifra es menor que el aumento de la producción
agrícola, lo cual indica una disminución en la intensidad de carbono a medida que aumenta
la productividad.
El comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria en
un creciente número de países importadores de alimentos. También es aún importante
para los ingresos y los medios de vida de regiones exportadoras como América Latina y el
Caribe, región que se espera siga elevando su participación en las exportaciones agrícolas
mundiales. La región del Mar Negro consolidará su posición como exportador líder de trigo y
de maíz, y la mayoría de las exportaciones se destinarán a Oriente Medio y África del Norte.
Los mercados agrícolas mundiales afrontan una serie de nuevas incertidumbres que se
suman a los tradicionalmente altos riesgos propios de la agricultura. Por el lado de la oferta,
dichas incertidumbres incluyen la propagación de enfermedades como la peste porcina
africana, la creciente resistencia a los antimicrobianos, las respuestas regulatorias a nuevas
técnicas de fitomejoramiento y las respuestas a fenómenos climáticos extremos, cada vez
más probables. Por el lado de la demanda, algunas incertidumbres incluyen los cambios en
las dietas, que reflejan las percepciones relativas a los problemas de salud y sostenibilidad,
y las respuestas de políticas públicas a las alarmantes tendencias en términos de obesidad.
Otro factor es la mayor incertidumbre respecto de futuros acuerdos comerciales entre varios
actores importantes asociados a los mercados agrícolas mundiales. Una intensificación
de las tensiones comerciales continuas podría reducir y redirigir el comercio, con las
correspondientes repercusiones para los mercados internacionales y nacionales.
América Latina y el Caribe
El capítulo especial de este año se centra en América Latina y el Caribe (ALC), región
abundante en tierra y agua que representa 14% de la producción mundial y 23% de las
exportaciones mundiales de productos básicos agrícolas y pesqueros. Se prevé que el
crecimiento de la producción se desacelerará durante la década siguiente; pero, con
un crecimiento de 22% en los cultivos y de 16% en los productos ganaderos, será de siete y dos
puntos porcentuales, respectivamente, más rápido que el promedio mundial. El incremento
de las exportaciones de la región de ALC limitará la desaceleración de la producción, lo
cual resaltará la importancia para los países latinoamericanos y caribeños de la apertura
24
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
RESUMEN EJECUTIVO
comercial mundial. En 2028, la región representará más de 25% de las exportaciones
mundiales de productos agrícolas y pesqueros, lo cual destaca la importancia de la apertura
comercial a nivel mundial.
En casi todos los países de la región, el apoyo a los agricultores es bajo en relación con
el promedio de la OCDE o el promedio mundial, por lo que las decisiones sobre producción
vienen determinadas en gran medida por las señales del mercado. Sin embargo, debido a
la diversidad de la infraestructura rural y las iniciativas de investigación y desarrollo (I+D)
en toda la región, existen diferentes requisitos para destinar el gasto público a inversiones
estratégicas en un entorno propicio para la agricultura que podría aumentar la productividad
agrícola de manera sostenible. Varios gobiernos de la región también tendrán que invertir
en mejorar el desempeño del sector en materia ambiental y reducir la erosión del suelo, la
deforestación y las emisiones derivadas de la producción agrícola.
Las fuertes oportunidades de crecimiento en cultivos de frutas y verduras de alto valor
brindan a su vez posibilidades a los pequeños productores, pero las políticas deberán
diferenciarse de acuerdo con su dotación de recursos y su potencial de mercado.La constante
feminización de la actividad agrícola en la región sustenta la necesidad de orientarse a
las mujeres agricultoras con el fin de mejorar su acceso a la educación, al crédito y a los
servicios de extensión agrícola.
La seguridad alimentaria aún representa un problema en la región,pues muchos hogares
no pueden costear los alimentos que necesitan. Como la pobreza extrema ha aumentado
desde 2015, es primordial garantizar el aumento de los ingresos de las comunidades más
pobres,yconstituyeunretoenelqueeldesarrolloagrícoladesempeñaunpapelfundamental.
Del mismo modo, en la región de ALC se registra un rápido aumento del número de personas
con sobrepeso y obesidad, lo que representa un problema de salud pública cada vez mayor.
Se emprendieron varias iniciativas para contrarrestar estas tendencias, desde el suministro
de información pública hasta las regulaciones sobre medidas industriales y fiscales. Es
esencial evaluar dichas políticas para intensificar las iniciativas exitosas y ampliarlas a
otros países.
25
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028
© OCDE/FAO/UACh 2019
Capítulo 1
Panorama general de
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
2019-2028
En este capítulo se ofrece una panorámica del conjunto más reciente de proyecciones
cuantitativas de mediano plazo para los mercados agrícolas mundiales y
nacionales. Las proyecciones abarcan el consumo, la producción, las reservas,
el comercio y los precios de 25 productos agrícolas para el periodo 2019-2028.
Se espera que el debilitamiento del crecimiento de la demanda persista durante
la próxima década. La población será el principal impulsor del crecimiento del
consumo de la mayoría de los productos básicos, aunque se prevé que bajará la
tasa de crecimiento demográfico. Se anticipa que el consumo per cápita de muchos
de dichos productos se mantendrá estable en todo el mundo. En consecuencia,
se prevé que la desaceleración de la demanda creciente de productos básicos
agrícolas se igualará con aumentos de la eficiencia de la producción, los cuales
mantendrán relativamente estables los precios agrícolas reales. El comercio
internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria de los países
importadores de alimentos. Los mercados agrícolas mundiales afrontan una serie de
nuevas incertidumbres que se suman a los riesgos tradicionalmente altos propios
de la agricultura. Entre estos riesgos están la propagación de enfermedades como la
peste porcina africana y la mayor incertidumbre sobre los futuros acuerdos comerciales
entre varios actores relevantes respecto de los mercados agrícolas mundiales.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
26
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Introducción
En Perspectivas Agrícolas se presenta un escenario de referencia constante de la evolución
de los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a nivel nacional, regional y
mundial durante la próxima década (2019-2028). Por consiguiente, las Perspectivas se centran
en el mediano plazo y complementan tanto el seguimiento de los mercados en el corto
plazo como las publicaciones de las perspectivas y las proyecciones de largo plazo.1
La OCDE y la FAO elaboran las proyecciones de las Perspectivas en colaboración con
expertos de los países miembros y organismos internacionales relacionados con los
productos básicos. El modelo Aglink-Cosimo OCDE-FAO vincula los sectores que abarcan
las Perspectivas y garantiza el equilibrio mundial en todos los mercados; además, permite
realizar un análisis de seguimiento que tiene en cuenta las incertidumbres del mercado.
Puede consultarse en línea un análisis minucioso de la metodología de las proyecciones
así como la documentación del modelo Aglink-Cosimo.2
En los capítulos sobre productos
básicos, disponibles en línea, se cubren en detalle las proyecciones por producto.
Las proyecciones incluidas en estas Perspectivas vienen determinadas tanto por las
condiciones actuales del mercado (analizadas en la Figura  1.1) como por los supuestos
acerca del entorno macroeconómico, demográfico y de políticas públicas (presentados en el
Recuadro 1.4 al final de este capítulo). Se espera que durante el periodo de las Perspectivas
la población mundial sea de 8.4 miles de millones de personas y que el mayor crecimiento
se concentre en África subsahariana (+300 millones de habitantes) y Asia meridional, sobre
todo India (+189 millones de habitantes). El crecimiento económico se distribuirá de manera
desequilibrada en el mundo; habrá un fuerte aumento de los ingresos per cápita en India
y en la República Popular China (en adelante, China), así como un aumento más débil en
África subsahariana en particular. Pese al sólido aumento de los ingresos per cápita en los
mercados emergentes, se prevé que el nivel de ingresos en 2028 permanecerá muy por
debajo de los niveles de los países de la OCDE. En el Recuadro 1.4 se analiza con mayor
detalle estos y otros supuestos.
Las proyecciones también están sujetas a diversas incertidumbres, las cuales se abordan
con minuciosidad al final del capítulo y en cada uno de los capítulos sobre productos básicos
disponibles en línea.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 27
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Figura 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos
Condiciones actuales del mercado
Índice de producción
Promedio 2009-2018 = 100
Índice de precios nominales
Promedio 2009-2018 = 100
Cereales
La producción mundial de cereales bajó por segundo
año consecutivo en 2018, debido a la disminución de las
cosechas de trigo y otros cereales secundarios. En cambio,
la cosecha de maíz aumentó. La producción de arroz
también se incrementó en 2018 y sobrepasó la producción
sin precedente del año anterior. Las reservas mundiales de
cereales bajaron por primera vez en seis años.
Semillas oleaginosas
Estados Unidos de América y Brasil registraron cosechas
abundantes de soya en 2018. La demanda de harina
proteica disminuyó debido a los aranceles impuestos por
China a la soya estadounidense y cambia para disminuir
la proporción de la harina proteica en las raciones de
forraje. Los precios aumentaron al máximo en el primer
semestre de 2018, pero bajaron desde entonces, en
parte debido a las altas reservas y a las incertidumbres
del mercado.
Azúcar
Tras un excedente sin precedente en la producción
durante el periodo 2017-2018, se estima que habrá un
excedente menor para 2018-2019 debido a condiciones
climáticas desfavorables en India, Tailandia y Europa.
El crecimiento de la ingesta de azúcar es aún fuerte
en muchos países en desarrollo. Como resultado
del constante excedente de producción, los precios
mundiales del azúcar se deprimieron relativamente
durante gran parte de la temporada 2017-2018.
Carne
La producción de carne de bovino, cerdo y aves aumentó
en 2018 y gran parte de la expansión se originó en la
Unión Europea, la Federación de Rusia y Estados Unidos.
La producción bajó en China debido al brote de fiebre
porcina africana. Los precios de la carne de cerdo y de
aves bajaron, en tanto que los de la carne de bovino
permanecieron estables.
Nota: Todas las figuras se expresan como un índice en el que la media de la década pasada (2009-2018) se fija en 100. La producción se
refiere a los volúmenes de producción mundiales. Los índices de precios se ponderan por el valor promedio de la producción
mundial en la década previa, medida por los precios internacionales reales. En los cuadros resumen de los productos básicos del
Anexo y en los capítulos en línea sobre dichos productos se proporciona mayor información sobre las condiciones del mercado y
los cambios por producto.
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999336
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2016 2017 2018
Producción de cereales
60
70
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100
110
120
130
140
2016 2017 2018
Precio de los cereales
60
70
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100
110
120
130
140
2016 2017 2018
Precio de las semillas
oleaginosas
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2016 2017 2018
Producción de semillas
oleaginosas
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Producción de azúcar
60
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100
120
140
2016 2017 2018
Precio del azúcar blanco
60
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100
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140
2016 2017 2018
Producción de carne
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Precio de la carne
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
28
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Condiciones actuales del mercado
Índice de producción
Promedio 2009-2018 = 100
Índice de precios nominales
Promedio 2009-2018 = 100
Lácteos
La producción mundial de leche tuvo un aumento de
1.6% en 2018, impulsado por un incremento de 3.0% en
India y por la creciente producción en los tres principales
exportadores de lácteos (la Unión Europea, Nueva Zelanda
y Estados Unidos). Los precios de la mantequilla se
redujeron en comparación con los niveles sin precedente
del año anterior, en tanto que los precios de la leche
descremada en polvo (LDP) se recuperaron de los bajos
niveles registrados un año atrás.
Pescado
La producción, el comercio y el consumo de pescado
alcanzaron picos históricos en 2018. El crecimiento de la
producciónsedebióaunligeroaumentoenlapescadecaptura
(sobre todo de anchoveta en América del Sur) y la continua
expansión de la producción acuícola, de alrededor de 3-4%
al año. Los precios del pescado subieron durante el primer
semestre de 2018 y se mantienen por arriba de los niveles
de 2017 para la mayoría de las especies y los productos.
Biocombustibles
En 2018 la producción mundial aumentó en casi todas las
grandes regiones productoras. La demanda fue sostenida por
la normativa obligatoria de mezcla y por la creciente demanda
total de combustible, aunque los precios bajaron debido a
la abundante oferta. Las relaciones decrecientes de precios
entre los biocombustibles y los combustibles convencionales
generaron una demanda adicional no obligatoria de
biocombustibles, sobre todo en Brasil.
Algodón
La producción bajó 3% en la campaña comercial de
2018 debido a las plagas y los problemas climatológicos
que asolaron a los principales productores. El consumo
creció con fuerza en Bangladesh, Turquía y Vietnam. Las
reservas mundiales bajaron a cerca de ocho meses del
consumo mundial. Los precios han ido a la baja pero se
mantienen altos en comparación con los del poliéster, el
principal sustituto del algodón.
Figura 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos (cont.)
Nota: Todas las figuras se expresan como un índice en el que la media de la década pasada (2009-2018) se fija en 100. La producción se
refiere a los volúmenes de producción mundiales. Los índices de precios se ponderan por el valor promedio de la producción
mundial en la década previa, medida por los precios internacionales reales. En los cuadros resumen de los productos básicos del
Anexo y en los capítulos en línea sobre dichos productos se proporciona mayor información sobre las condiciones del mercado y
los cambios por producto.
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999336
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Producción de leche
60
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2016 2017 2018
Precio de los lácteos
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2016 2017 2018
Producción de pescado
60
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110
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130
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2016 2017 2018
Precio del pescado
comercializado
60
80
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140
2016 2017 2018
Producción de
biocombustibles
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Precio de los
biocombustibles
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Producción de algodón
60
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140
2016 2017 2018
Precio del algodón
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 29
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Figura 1.2. Cambio anual promedio de los precios reales de
los productos básicos agrícolas, 2019-2028
- 4.0
- 3.0
- 2.0
- 1.0
0.0
1.0
2.0
Trigo
Maíz
Otros
cereales
secundarios
Arroz
Soya
Otras
semillas
oleaginosas
Aceites
vegetales
Harinas
proteicas
Azúcar
blanco
Azúcar
sin
refinar
Carne
de
aves
Carne
de
cerdo
Carne
de
vacuno
Carne
de
ovino
Mantequilla
Queso
Leche
descremada
en
polvo
Leche
entera
en
polvo
Pescado
Etanol
Biodiésel
Algodón
Cereales Semillas oleaginosas Azúcar Carne Lácteos Biocombustibles
%
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999355
Precios
En las Perspectivas se aplican los precios de cada producto básico en los principales
mercados (por ejemplo, los puertos del golfo de Estados Unidos, Bangkok) como precios
internacionales de referencia. Las proyecciones de los precios de corto plazo reflejan aún
los efectos de los acontecimientos recientes en el mercado (como sequías y cambios
de políticas públicas), y en los últimos años del periodo de proyección se basan en
las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda. Las perturbaciones, como las
sequías o las recesiones, generan variabilidad en la trayectoria de estos precios y se abordan
mediante un análisis estocástico parcial en una sección posterior de este capítulo.
Se espera que los precios reales de la mayoría de los productos básicos cubiertos en
las Perspectivas bajen durante la década siguiente alrededor de 1%-2% por año (Figura 1.3),
pues se prevé que en ese periodo el crecimiento de la productividad contribuirá a una baja
paulatina de los precios reales. Se espera una disminución marcada de los precios de la
carne de vacuno y de ovino. En el caso de la carne de vacuno, los precios altos registrados
en años recientes estimularon el aumento del inventario de ganado. Como la cría de ganado
requiere más tiempo, esto provocará una oferta adicional durante los años por venir, lo cual
bajará nuevamente los precios. Un proceso similar ocurre con los precios de la carne de
ovino,que entre 2017 y 2018 aumentaron más de 20% en términos reales; en estas Perspectivas
se espera que los precios reales de la carne de ovino disminuyan en los próximos dos años
a sus niveles de 2017. Se prevé que los precios reales de algunos productos básicos (aceite
vegetal, leche entera y leche descremada en polvo, etanol) permanecerán sin cambios o
aumentarán en un grado moderado dado su punto de partida relativamente bajo.
En la Figura  1.3 se ubican estas proyecciones de precios reales en el contexto de la
historia reciente. Los precios de los cereales, semillas oleaginosas, lácteos y carne (entre
otros productos básicos agrícolas) aumentaron en gran medida entre principios de la década
de 2000 y el periodo 2007-2014, y en algunos casos los precios reales se duplicaron en un
periodo breve (Figura 1.4). Sin embargo, en años recientes los precios bajaron y se prevé que
se mantendrán en los niveles actuales, o por debajo de ellos, pues se supone que los costos
marginales de producción disminuirán más en términos reales durante la década.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
30
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Figura 1.3. Evolución de mediano plazo de los precios de
los productos básicos, en términos reales
40
60
80
100
120
140
160
180
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
Índice (2018=100)
Cereales Lácteos Carne Semillas oleaginosas
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999374
Figura 1.4. Evolución de largo plazo de los precios de los
productos básicos, en términos reales
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028
Índice (2018=100)
Soya Maíz Carne de vacuno Carne de cerdo
Nota: Los datos históricos de la soya, el maíz y la carne de vacuno se tomaron del Banco Mundial, “World Commodity Price Data”
(1960-1989). Los datos históricos de la carne de cerdo provienen de las estadísticas rápidas del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA QuickStats), (1960-1989).
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999393
La disminución esperada de los precios reales es congruente con la tendencia
descendente de largo plazo (Figura  1.4). Los datos históricos muestran que los precios
de los productos básicos agrícolas tienden a estar muy correlacionados y a seguir una
tendencia decreciente en el largo plazo. Sin embargo, los datos históricos señalan también
la posibilidad de que los periodos de volatilidad y los precios altos interrumpan la tendencia
de largo plazo. Esto sucedió en la década de 1970 y también en fechas más recientes. Las
proyecciones de precios en estas Perspectivas reflejan tendencias estructurales durante la
década siguiente, pero sucesos imprevistos (como una mala cosecha o perturbaciones de
la demanda) podrían generar volatilidad alrededor de estas tendencias.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 31
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
Los precios más bajos representan un beneficio para millones de consumidores en
todo el mundo, pero también ejercen presión sobre los ingresos de los productores que no
reducen sus costos lo suficiente mediante una mayor productividad. Por tanto, un entorno
de precios bajos podría provocar demandas cada vez mayores de apoyo para los agricultores,
lo cual a su vez puede afectar las proyecciones.
Además de la evolución de los precios internacionales, en los precios internos de los
productos básicos agrícolas influyen otros factores, como los costos del transporte,
las políticas comerciales, la tributación y los tipos de cambio. Entre dichos factores, los
últimos quizá sean la fuente principal de variación, pues las tasas pueden cambiar de manera
importante en periodos breves. Si bien los precios internacionales aportan información
sobre las condiciones mundiales en cuanto a demanda y oferta, los productos básicos suelen
cotizarse en dólares estadounidenses, por lo que las variaciones de los tipos de cambio
respecto de la moneda estadounidense son un factor adicional que determina la evolución
de los precios. En el Recuadro 1.4 se analizan los supuestos sobre los tipos de cambio.
Consumo
Durante los próximos 10 años la demanda de productos básicos agrícolas se impulsará por
las necesidades de una población mundial en aumento y más acomodada. Se pronostica que
el consumo mundial dependerá en particular de la demanda de alimentos impulsada por la
población en África subsahariana, de la demanda de alimentos de mayor valor y más procesados,
impulsada por los ingresos en las economías emergentes, y los patrones cambiantes en cuanto
al consumo derivados de una conciencia cada vez mayor en materia de salud, medio ambiente
y sostenibilidad en las economías avanzadas. Además, los supuestos sobre el crecimiento
económico están sujetos a un elemento de incertidumbre adicional, sobre todo en vista de las
modifaciones recientes que apuntan a una desaceleración económica general.
Impulsores de la demanda de productos básicos agrícolas
Los productos básicos agrícolas se utilizan como alimento, forraje, combustible y
materias primas para aplicaciones industriales. La demanda se ve impulsada por un
conjunto de factores comunes, como la dinámica demográfica, el ingreso disponible, los
precios y las preferencias de los consumidores. Además, como se aprecia en la Figura 1.5, es
posible determinar diversos impulsores específicos.
La población, el nivel de ingresos y las preferencias influyen directamente en la demanda
de alimentos, pues determinan el número de consumidores, la canasta de alimentos deseada
y la capacidad de adquirir estos bienes. Por las considerables diferencias geográficas propias
de cada uno de estos factores, su influencia relativa en el consumo alimentario difiere según el
país y la región. Además de estos impulsores básicos es posible determinar factores específicos
para usos no alimentarios, como forraje, combustible y otras aplicaciones industriales. Por
ejemplo, la demanda alimentaria se deriva de una combinación de la demanda para alimento
de productos de origen animal y los sistemas respectivos de producción ganadera. A su vez,
estos dependen de las políticas públicas que establecen el contexto y de las tecnologías de
producción. La demanda de productos agrícolas también está sujeta a políticas públicas más
amplias que determinan el ingreso disponible.Los biocombustibles son un ejemplo específico de
una demanda impulsada por políticas públicas.Para proyectar el uso real de los biocombustibles
y la demanda derivada de los diversos forrajes, en las Perspectivas se evalúan varios factores
políticos y económicos (para más información, véase el capítulo sobre biocombustibles).
El alimentario ha sido el uso principal de la mayoría de los productos básicos comestibles;
sin embargo, los usos para forraje y combustibles han logrado importantes avances en décadas
recientes. En especial, la evolución de los hábitos alimentarios hacia un mayor porcentaje de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019
32
1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028
productos de origen animal y el subsecuente desarrollo del sector ganadero aumentaron la
relevancia del forraje. Se espera que el crecimiento del uso de cereales para forraje exceda
la expansión del uso alimentario durante la década siguiente, en tanto que las materias primas
para biocombustibles mantendrán su posición fuerte, sin avanzar más (Figura 1.6).
Figura 1.5. Árbol de descomposición de los principales usos e
impulsores de la demanda de los productos básicos agrícolas
Utilización total
Población - Ingresos - Precios - Preferencias
Alimentos
Cultivos
Ganado
Pescado
Forraje
Demanda de
productos
animales
Sistemas de
producción de
ganado
Política
Otros factores (por
ejemplo, la
tecnología)
Biocombustibles
Demanda de
combustibles para
transporte
Actividad
económica
Política
Otros (por
ejemplo, fibras)
Nota: Los recuadros en azul oscuro representan los usos de los productos básicos agrícolas; los recuadros en azul pálido representan
los impulsores de la demanda; los recuadros grises representan los factores de producción y de políticas públicas.
Figura 1.6. Uso mundial de los principales productos básicos
0
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2016-2018
2028
2016-2018
2028
2016-2018
2028
2016-2018
2028
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secundarios
Arroz Trigo Semillas
oleaginosas
Legumbres Raíces y
tubérculos
Carne Lácteos Pescado Azúcar Aceites
vegetales
%
Mt
Forraje Alimentos Combustibles Otros usos Tasas de crecimiento, % anual (escala derecha)
Nota: El uso para forraje de las semillas oleaginosas se refiere al equivalente en semillas oleaginosas del componente de harina
proteica de las semillas oleaginosas trituradas; el aceite obtenido de estas semillas trituradas está representado en los “aceites
vegetales”. “Lácteos” se refiere a todos los productos lácteos en unidades equivalentes de sólidos lácteos; el uso de azúcar para
biocombustibles se refiere a la caña de azúcar convertida en unidades equivalentes de azúcar.
Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933999412
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  • 2.
  • 4. El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el Director General de la FAO. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE o de la FAO. Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él se entenderán sin perjuicio respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los nombres de países y territorios que aparecen en esta publicación conjunta siguen la nomenclatura de la FAO Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera: OCDE/FAO (2019), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028, OECD Publishing, París/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma https://doi.org/10.1787/7b2e8ba3-es. ISBN 978-92-64-88283-6 (impresa) ISBN 978-92-64-18272-1 (pdf) OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas ISSN 2218-4368 (impresa) ISSN 2218-4376 (en línea) FAO ISBN 978-92-5-131385-5 (edición impresa y PDF) Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional. La posición de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Jerusalén se expone en la Resolución 181(II) de la Asamblea General, del 29 de noviembre de 1947, y en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad relativas a esta cuestión. Fotografía: Ilustración de portada © Concepto original diseñado por Juan Luis Salazar. Adaptación de la OCDE. Publicado originalmente en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en inglés con el título: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028 © OECD/FAO 2019. La presente traducción al español estuvo a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). La traducción de los cuadros del Anexo fue preparada por la OCDE. La calidad de la traducción y su correspondencia con la lengua original de la obra son responsabilidad única de los autores de dicha traducción. En caso de discrepancias entre esta traducción al español y la versión original en inglés, solo la versión original se considerará válida. Coordinación general de la edición 2019 en español por el Centro de la OCDE en México para América Latina Coordinación de la edición 2019 en español por la UACh: M.C. Ramón Gómez Castillo e Ing.Argelia Guadalupe Maruri Pineda Revisión técnica por la UACh: Dr. Abel Pérez Zamorano y Dr. Adrián González Estrada Traducción: Gilda Moreno Manzur Edición: Ing. Laura Milena Valencia Escobar y Sonia García Baena Formación y diagramación: M.D.M. Carlos de la Cruz Ramírez Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm. © OCDE/FAO/UACh 2019 para la presente edición en español. Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases de datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado reconocimiento a la fuente y al propietario del copyright.Toda solicitud para uso público o comercial y derechos de traducción deberá dirigirse a rights@oecd.org. Las solicitudes de permisos para fotocopiar partes de este material con fines comerciales o de uso público deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) en contact@cfcopies.com.
  • 5. 3 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 PREFACIO Prefacio La agricultura mundial se ha convertido en un sector muy diverso, cuyas operaciones varían entre pequeños productores de subsistencia y grandes productores multinacionales. Los productos agrícolas se venden frescos en los mercados locales, pero también en todo el mundo a través de cadenas de valor complejas y modernas. Más allá de su función tradicional de proveer alimentos a los habitantes del planeta, los agricultores son custodios valiosos de nuestro entorno natural y se han convertido en productores de energía renovable. Para cubrir las altas expectativas que la sociedad tiene respecto de la agricultura es necesario que los responsables de la toma de decisiones en los sectores público y privado cuenten con información confiable sobre las posibles tendencias de la demanda, la oferta, el comercio y los precios mundiales, así como los factores que los impulsan. Para este fin, la publicación OCDE- FAO Perspectivas Agrícolas constituye un documento de referencia publicado anualmente que proporciona un panorama integral de mediano plazo de los mercados de productos básicos agrícolas en los ámbitos nacional, regional y mundial. Además de ofrecer un escenario de referencia plausible de los mercados agrícolas en la próxima década, en las Perspectivas se identifica un conjunto creciente de riesgos para dichos mercados que puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas públicas a anticiparse a ellos y gestionarlos de mejor manera. Algunos riesgos son la propagación de enfermedades de plantas y animales y el peligro cada vez mayor de sufrir fenómenos climáticos extremos, además de los posibles trastornos en la oferta por las crecientes tensiones comerciales. En esta edición de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 se prevé que la demanda de productos agrícolas aumentará 15% durante la próxima década. La manera de cubrir esta demanda determinará el impacto que el sector causará en la base de recursos naturales, sobre todo, la tierra, el agua y la biodiversidad. El incremento en la producción de alimentos también viene acompañado por mayores emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales cerca de una cuarta parte proviene de la agricultura, la silvicultura y el cambio en el uso de la tierra. Como era de esperarse, ahora se ejercen enormes presiones para reducir la huella de carbono de las actividades agrícolas y para contribuir a mitigar el cambio climático. Al mismo tiempo, alrededor de dos mil millones de personas obtienen su sustento de la agricultura. Muchas de las personas en mayor condición de pobreza del mundo seguirán viviendo en zonas rurales, y una proporción importante de sus ingresos dependerá de la agricultura. Cerca de 820 millones de personas en todo el mundo siguen estando subalimentadas, en tanto que millones de personas sufren otras formas de malnutrición, como carencias de micronutrientes y obesidad. El presente informe sustenta el trabajo emprendido por nuestros países miembros para erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible para 2030, de acuerdo con el compromiso celebrado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015. En la edición de este año de las Perspectivas se incluye un capítulo especial centrado en las proyecciones y los retos de la agricultura en la región de América Latina y el Caribe. Si bien tiene un alto grado de diversidad, la región se ha convertido en la mayor exportadora de productos agrícolas del mundo, y
  • 6. 4 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 PREFACIO Angel Gurría, Secretario General Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos José Graziano da Silva, Director General Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se espera que en la próxima década se vea reforzada aún más su posición. La región también alberga 57% de los bosques primarios del mundo y es fuente de 40% a 50% de la biodiversidad del planeta. Se requieren respuestas de políticas públicas ajustadas y concertadas en toda la región de América Latina y el Caribe a fin de crear un entorno propicio que apoye los medios de vida en las zonas rurales y a la vez proteja la base de recursos naturales y fomente las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con las regiones importadoras de alimentos. El actual informe apoya las iniciativas de colaboración de mayor alcance entre nuestras dos organizaciones, incluso mediante los procesos del G20 y el G7. En particular, el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (SIMA) complementa estas Perspectivas de mediano plazo al proporcionar información de corto plazo que contribuye a una mayor transparencia del mercado y a una mejor coordinación de las respuestas políticas públicas para la seguridad alimentaria. Esperamos que esta nueva edición de nuestras Perspectivas conjuntas brinde una vez más a los gobiernos de nuestros países miembros, así como a otras partes interesadas, información y análisis prospectivos de mercado que les resulten de gran utilidad. Estos conocimientos pueden fortalecer a los países para que tomen decisiones informadas en materia de políticas públicas que beneficien a sus ciudadanos y protejan los recursos naturales de los cuales dependen. Nuestras organizaciones están comprometidas a trabajar en colaboración para garantizar un uso sostenible de nuestra base de recursos naturales, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y para contribuir de manera significativa a ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • 7. 5 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 2019 EN ESPAÑOL Presentación de la edición 2019 en español La Universidad Autónoma Chapingo, siempre atenta a los grandes problemas que aquejan al sector agropecuario en el mundo y en América Latina y el Caribe, se congratula en presentar la edición de Perspectivas Agrícolas 2019-2028, una colaboración entre la OCDE y la FAO, con la participación de expertos de los gobiernos de sus países miembros y de organizaciones especializadas en el tema. En este informe se proporciona una evaluación de las perspectivas a 10 años para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. Se proyecta que, durante la década siguiente, los precios reales de los productos básicos mantendrán los niveles actuales o por debajo de ellos, dado que las mejoras en productividad aún superan el crecimiento de la demanda, proviniendo esta principalmente de regiones con alto crecimiento demográfico, en particular África subsahariana, India, la región de Oriente Medio y África del Norte. Se prevé que el consumo de alimentos básicos se estancará, dada la saturación de la demanda para la mayor parte de la población mundial. Se espera que la demanda de carne sea relativamente fuerte en América, en tanto que los ingresos bajos seguirán restringiendo el consumo de carne en África subsahariana. Los productos lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demanda de proteínas en Asia (sobre todo en India y Pakistán). El consumo per cápita de azúcar y aceite vegetal aumentará, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos más procesados y de conveniencia. La sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda incentivos para incrementar la producción del sector ganadero, favoreciendo un incremento en el tamaño de los hatos. Se espera que la producción agrícola crezca 15% durante la próxima década, en tanto que el uso mundial de los terrenos agrícolas permanecerá estable en términos generales. Por su parte, el comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria en un creciente número de países importadores de alimentos. También seguirá siendo importante para los ingresos y el nivel de vida de regiones exportadoras como América Latina y el Caribe, región que se espera siga incrementando su participación en las exportaciones agrícolas mundiales. En varios países de América Latina y el Caribe se prevé un aumento en la producción de cereales y de productos ganaderos, incrementando sus exportaciones, y acrecentando el gasto público con la finalidad de incentivar la productividad. La seguridad alimentaria sigue representando un problema en la región, pues muchos hogares no pueden costear los alimentos que necesitan. En vista de que la pobreza extrema ha aumentado desde el 2015, asegurar el aumento de ingresos de las comunidades más vulnerables es primordial. Simultáneamente, la población con problemas de sobrepeso y obesidad va en aumento, por lo cual se han puesto en marchas iniciativas para contrarrestar dichas tendencias. Es urgente evaluar dichas políticas para poder intensificar las iniciativas exitosas y ampliarlas a otros países. Así, pues, estamos ante un texto de gran importancia. El lector y los tomadores de decisiones podrán orientar sus acciones en vías a la construcción de una agricultura sostenible y próspera para la población de nuestros países. Dr. José Solís Ramírez Rector Universidad Autónoma Chapingo
  • 8.
  • 9. 7 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 AGRADECIMIENTOS Agradecimientos Perspectivas Agrícolas 2019-2028 es un trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Reúne los conocimientos especializados de ambas organizaciones sobre productos básicos, políticas y países, así como las aportaciones de los países miembros colaboradores, con el objetivo de proporcionar una evaluación anual de las perspectivas de los mercados de productos básicos agrícolas nacionales, regionales y mundiales en la próxima década. El informe Perspectivas Agrícolas es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDE y de la FAO. En la OCDE, las proyecciones base y el informe de las Perspectivas estuvieron a cargo de los miembros de la Dirección de Comercio y Agricultura: Marcel Adenäuer, Jonathan Brooks (Jefe de la División), Koen Deconinck, Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinador de publicaciones), Hubertus Gay (coordinador de las Perspectivas), Céline Giner, Gaëlle Gouarin, Claude Nenert, Ana-Maria Muresan y Grégoire Tallard, de la División de Comercio y Mercados de Agroalimentos, y en el tema de pescado y mariscos, de James Innes, de la División de Políticas de Recursos Naturales. Csaba Gaspar y Sophia Gnych, de los sistemas de semillas de la OCDE, proporcionaron información para elaborar el recuadro sobre innovaciones en fitomejoramiento. El Secretariado de la OCDE agradece la colaboración de los expertos invitados Abdi Ali (Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá), Aline Gomes de Almeida Gastardelo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento Alimentario de Brasil), y Yu Wen (Academia China de Ciencias Agrícolas). El modelaje estocástico parcial se basa en el trabajo de la Unidad de Economía Agrícola del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea; Thomas Chatzopoulos e Ignacio Pérez Domínguez colaboraron con la aportación de un recuadro sobre los fenómenos climáticos externos. La organización de reuniones y la preparación de la publicación estuvieron a cargo de Kelsey Burns, Helen Maguire y Michèle Patterson. Karine Lepron, Eric Espinasse y Frano Ilicic ofrecieron asistencia técnica en la preparación de la base de datos de las Perspectivas. Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y delegaciones de los países miembros aportaron valiosos comentarios sobre las versiones preliminares del informe. En la FAO, las proyecciones de referencia y el informe de las Perspectivas fueron preparados por miembros de la División de Comercio y Mercados (EST), bajo el liderazgo de Boubaker Ben-Belhassen (Director de la EST) y Josef Schmidhuber (Director Adjunto de la EST), y con la orientación general de Máximo Torero (Subdirector General del Departamento de Desarrollo Económico y Social) y el equipo directivo del Departamento de Desarrollo Económico y Social. El principal equipo de las proyecciones estuvo conformado por Francesca Biasetton, Katia Covarrubias, Sergio René Araujo Enciso, Holger Matthey (Jefe del Equipo), Svetlana Mladenovic y Javier Sanchez Alvarez. En el tema de pescado y mariscos, el equipo estuvo conformado por Stefania Vannuccini y Adrienne Egger, del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, con el apoyo técnico de Pierre Charlebois. Enrico Bachis,
  • 10. 8 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 AGRADECIMIENTOS de la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO), brindó asesoría en los temas de la harina y el aceite de pescado. El conocimiento experto y el apoyo sobre los datos de FAOSTAT fueron proporcionados por Salar Tayyib, Carola Fabi y Alicia English. El conocimiento experto sobre productos básicos fue proporcionado por Abdolreza Abbassian, ElMamoun Amrouk, Thomas Bower, Erin Collier, Jean Luc Mastaki Namegabe, Shirley Mustafa, Adam Prakash, Peter Thoenes, G.A. Upali Wickramasinghe y Di Yang. La información contenida en el recuadro sobre el equilibrio entre forraje para animales y alimento para humanos fue proporcionada por Anne Mottet y Alessandra Falcucci. Agradecemos la colaboración de la expertainvitadaTracyDavids,delBuródePolíticasAlimentariasyAgrícolasdelaUniversidad de Pretoria. David Bedford, Julie Claro, Harout Dekermendjian, Annamaria Giusti, Kotomi Honda, Yanyun Li, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco y Marco Milo brindaron asistencia en la investigación y preparación de la base de datos. La presente edición también recibió valiosos comentarios de otros colegas de la FAO y de instituciones de los países miembros. Araceli Cardenas, Ettore Vecchione, Yongdong Fu, Jessica Mathewson y Raffaella Rucci brindaron asistencia invaluable en las áreas de publicación y comunicación. El Capítulo 2 de las Perspectivas, “Agricultura en América Latina: perspectivas y retos”, fue preparado por los Secretariados de la FAO y de la OCDE. La elaboración fue dirigida por Salomón Salcedo Baca. El recuadro sobre obesidad fue proporcionado por Céline Giner, Aline Gomes de Almeida Gastardelo y Ana-Maria Muresan, del Secretariado de la OCDE. Sabine Altendorf y Giuseppe Bonavita, del Secretariado de la FAO, prepararon el recuadro sobre bananos y frutas tropicales. Por último, se agradece la información y la retroalimentación proporcionadas por el Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Federación Internacional de Productos Lácteos, la Asociación Internacional de Fertilizantes, el Consejo Internacional de Cereales, la Organización Internacional del Azúcar, la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO) y la Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha Azucarera. Asimismo, la OCDE agradece la aportación de la Federación Internacional de Semillas para elaborar el recuadro sobre innovaciones en fitomejoramiento. Las Perspectivas Agrícolas completas, incluida la base de datos plenamente documentada que contiene los datos históricos y las proyecciones, están disponibles en la página web conjunta de la OCDE y la FAO: www.agri-outlook.org. El informe publicado Perspectivas Agrícolas 2019-2028 está disponible en la biblioteca digital de la OCDE.
  • 11. 9 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 ÍNDICE Índice Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Capítulo 1. Panorama general de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Capítulo 2. Agricultura en América Latina: perspectivas y retos Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Desarrollo agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Perspectivas de mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Desafíos estratégicos y opciones políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Anexo 2.A. Prevalencia de la obesidad en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . 123 Capítulo 3. Cereales Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Capítulo 4. Semillas oleaginosas y sus productos Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Trituración de semillas oleaginosas y producción de aceites vegetales y harina proteica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Consumo de aceite vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Consumo de harina proteica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  • 12. 10 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 ÍNDICE Capítulo 5. Azúcar Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Capítulo 6. Carne Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Capítulo 7. Lácteos y sus productos Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Capítulo 8. Pescado y mariscos Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Capítulo 9. Biocombustibles Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Producción y uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
  • 13. 11 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 ÍNDICE Capítulo 10. Algodón Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Aspectos relevantes de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Anexo A. Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Anexo B. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Anexo C. Anexo estadístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Cuadros 2.1. Cambio del tamaño promedio de las granjas en algunos países latinoamericanos, observaciones más recientes de censos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.2. Políticas públicas en materia de nutrición en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.3. Contribución de la agricultura a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), algunos países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.A.1. Políticas de nutrición en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.1. Consumo de arroz per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 9.1. Clasificación de la producción de biocombustibles y principales materias primas . . . . . . 223 9.2. Marco de política de la Unión Europea para biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figuras 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.2. Cambio anual promedio de los precios reales de los productos básicos agrícolas, 2019-2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.3. Evolución de mediano plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.4. Evolución de largo plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.5. Árbol de descomposición de los principales usos e impulsores de la demanda de los productos básicos agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.6. Uso mundial de los principales productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.7. Contribución regional al uso alimentario de algunos productos básicos . . . . . . . . . . . . . 33 1.8. Contribución de la población al crecimiento del uso alimentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.9. Contribución de los grupos de alimentos a la disponibilidad calórica diaria total per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.10. Contribución de las fuentes de proteínas a la disponibilidad diaria total per cápita . . . . . . 36 1.11. Cambio porcentual del grupo de alimentos en la disponibilidad calórica diaria per cápita, 2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.12. Uso de forraje para no rumiantes y producción de carne durante el periodo de las perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.13. Cambios en la demanda de biocombustibles en las principales regiones . . . . . . . . . . . . . . 42 1.14. Biocombustibles como porcentaje del uso total, conforme a los principales cultivos de materias primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  • 14. 12 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 1.15. Población, producción agrícola y uso de tierra agrícola en el largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.16. Tendencias regionales de la producción agrícola y pesquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.17. Distribución de la tierra agrícola mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1.18. Cambio en el uso de la tierra agrícola, 2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1.19. Crecimiento de la producción de cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1.20. Producción de maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1.21. Crecimiento de la producción ganadera mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1.22. Fuentes de crecimiento de la producción de carne, por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1.23. Producción y rendimiento de lácteos, y cantidad de animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1.24. Acuicultura y pesca de captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1.25. Emisiones de gases de efecto invernadero directas de la agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1.26. Equilibrios comerciales agrícolas por región, en valor constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.27. Ucrania y la Federación de Rusia: Participación en las exportaciones mundiales . . . . . . . . 57 1.28. Relación entre las importaciones netas y el uso interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1.29. Porcentajes de comercio intrarregional para el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1.30. Rango de resultados del maíz en 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.31. Rango de resultados del precio mundial del maíz en 2028, por tipo de perturbación . . . . . 62 1.32. Crecimiento de la población mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.33. Aumento de los ingresos per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1.34.Tasas de crecimiento anual del PIB 2019-2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1. Crecimiento anual de la productividad total de los factores en la agricultura, promedios ponderados, 1991-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.2. Superficie cosechada de cereales y soya en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.3. Reservas de ganado por subregión de América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.4. Tasa de adultos con sobrepeso u obesidad en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.5. Concentración en los porcentajes de grasas, azúcar libre y proteínas en la composición nutricional de las dietas de la región de América Latina y el Caribe . . . . . 86 2.6. Consumo de carne per cápita en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.7. Crecimiento anual de la demanda por grupos de productos básicos clave en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.8. Fuentes de crecimiento de la producción de cultivos en América Latina y el Caribe . . . . 90 2.9. Producción de cereales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.10. Distribución de la producción de soya en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.11. Exportaciones netas de bananos y frutas tropicales de América Latina y el Caribe . . . . . 96 2.12. Producción ganadera en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.13. Producción de pesca de captura y acuicultura en América Latina y el Caribe . . . . . . . . 98 2.14. Balanzas de comercio agrícola de la región de América Latina y el Caribe, en valor constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.15. Participación de las exportaciones en la producción interna en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.16. Balanza comercial de cereales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.17. Destino de las exportaciones agrícolas y pesqueras de América Latina y el Caribe por valor en USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2.18. Apoyo presupuestario y Estimado de Apoyo General a Servicios en relación con las asignaciones presupuestarias totales al sector, 2015-2017 o último año disponible . . . . . 104 2.19. Composición del Estimado de Apoyo al Productor por país, 2015-2017 o último año disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ÍNDICE
  • 15. 13 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 ÍNDICE 2.20. Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la ganadería por región en 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2.21. Brasil: Fuentes de emisiones directas de la agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2.A.1. Prevalencia del sobrepeso y la obesidad (%) en países de América Latina y el Caribe, 2016 en comparación con 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.1. Precios mundiales de los cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.2. Tasas de crecimiento mundial de las superficies cultivadas y de los rendimientos de los cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 3.3. Contribución regional del crecimiento en la producción de cereales, 2016-2018 a 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3.4. Reservas mundiales de cereales y coeficiente reservas-utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.5. Consumo de cereales en los países desarrollados y en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.6. Funcionamiento general de los programas de reservas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.7. Cambio porcentual de los precios al productor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3.8. Volúmenes de comercio mundial de cereales por producto básico . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3.9.Tasas de exportación mundial de las grandes regiones exportadoras . . . . . . . . . . . . . . . 143 3.10. Reservas mundiales de maíz y coeficientes reservas-utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.1. Exportaciones de semillas oleaginosas y sus productos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.2. Evolución de los precios mundiales de las semillas oleaginosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.3. Producción de semillas oleaginosas por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.4. Producción de harina proteica y aceite vegetal por tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.5. Disponibilidad per cápita de aceite vegetal como alimento en países seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.6. Porcentaje de aceite vegetal usado para la producción de biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.7. Crecimiento anual promedio del consumo de harina proteica y producción animal (2019-2028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.8. Porcentaje de las exportaciones respecto de la producción total de semillas oleaginosas y sus productos de los tres principales países exportadores . . . . . . . . . . . 157 5.1. Oferta y demanda de azúcar por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 5.2. Evolución de los precios mundiales del azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5.3. Producción mundial de cultivos de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 5.4. Producción de azúcar clasificada por cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.5. Demanda de azúcar per cápita en los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.6. Proporción de HFCS per cápita en el consumo de edulcorantes en los principales países consumidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5.7. Exportaciones de azúcar de los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.8. Importaciones de azúcar en los principales países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.1. Precios mundiales de la carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 6.2. Índice de costos de forraje y coeficientes de precios nominales carne-forraje . . . . . . . 179 6.3. Crecimiento de la producción por región y tipo de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 6.4. Países con la mayor proporción de producción de carne adicional por tipo de carne . . . 181 6.5. Inventario de vacas para carne de Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 6.6. Producción de carne de cerdo de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 6.7. Consumo per cápita de carne por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 6.8. Importaciones de carne en determinados países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7.1. Consumo per cápita de productos lácteos procesados y frescos en sólidos lácteos . . . . 193
  • 16. 14 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 ÍNDICE 7.2. Precios de los productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 7.3. Cambios anuales en las existencias de rebaños lecheros y rendimientos entre 2019 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 7.4. Producción y rendimiento de leche en algunos países y regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 7.5. Exportaciones de productos lácteos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7.6. Importaciones de productos lácteos por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8.1. Contribución de la acuicultura a la producción regional de pescado y mariscos . . . . 205 8.2. Precios mundiales del pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.3. La acuicultura y la pesca de captura a nivel mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.4. Aumento de la producción mundial de acuicultura por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 8.5. Participación de las importaciones en el consumo de pescado para alimento por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.6. Aumento del consumo de pescado per cápita por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 8.7. Participación de la harina de pescado y la harina de semillas oleaginosas en la relación de forraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 8.8. Exportaciones de pescado para consumo humano por los principales exportadores en 2016-2018 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 8.9. Importaciones de pescado para consumo humano por los principales importadores en 2016-2018 y 2028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 9.1. Evolución de la demanda de biocombustibles en las principales regiones . . . . . . . . . . 221 9.2. Evolución de los precios de los biocombustibles y de las materias primas para biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 9.3. Producción mundial de biocombustibles de materias primas tradicionales y avanzadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 9.4. Desarrollo del mercado mundial de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 9.5. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9.6. El comercio de biocombustibles está dominado por unos cuantos actores globales . . . 231 10.1. Producción mundial de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 10.2. Precios mundiales del algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 10.3. Producción, consumo y reservas mundiales de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 10.4. Rendimientos y superficie cosechada de algodón en los principales países productores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10.5. Tendencias en el consumo de fibras textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 10.6. Consumo de algodón por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Recuadros 1.1. ¿Hay un equilibrio entre forraje para animales y alimento para humanos? . . . . . . . . . . 40 1.2. Innovaciones en fitomejoramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1.3. Posibles efectos de los fenómenos climáticos extremos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.4. Supuestos macroeconómicos y de políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1. La agricultura en América Latina y el Caribe, un sector con una enorme heterogeneidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.2. Epidemia de obesidad en la región de América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.3. Bananos y frutas tropicales en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.1. Efectos económicos de las políticas de reservas públicas de arroz en Asia . . . . . . . . . . 138 6.1. Supuestos de China sobre la peste porcina africana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 9.1. Panorámica de los biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
  • 17.
  • 18. 16 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas AECG Acuerdo Económico y Comercial Global AIE Agencia Internacional de Energía ALC América Latina y el Caribe AMF Acuerdo multifibras ANAPQUI Asociación Nacional de Productores de Quinua (Bolivia) APQUISA Asociación de Productores de Quinua Salinas (Bolivia) ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental ASS África subsahariana BRIC Economías emergentes de Brasil, Federación de Rusia, India y China BRICS Economías emergentes de Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica c.i.f. costo, seguro y flete c.w.e. equivalente de peso en canal CCC Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios (Estados Unidos) CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CFS Norma Canadiense de Combustibles Limpios CGV cadenas globales de valor CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COPROFAM Confederación de Organizaciones de Productores Familiares cts/lb centavos por libra DPIB Deflactor del Producto Interno Bruto EBA Iniciativa Todo Menos Armas (UE) El Niño Condición climática asociada con la temperatura de las principales corrientes marinas EMBRAPA Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria EPA Acuerdos de Asociación Económica EPA Agencia de protección ambiental (Estados Unidos) f.o.b. franco a bordo (precio de exportación) FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FFP Programa de Flexibilidad con Materia Prima FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FMD fiebre aftosa FMI Fondo Monetario Internacional G-20 Grupo de los principales 20 países desarrollados y en desarrollo (véase el Glosario)
  • 19. 17 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GEI gases de efecto invernadero GM genéticamente modificado GSSE Estimado de Apoyo General a Servicios ha hectárea HFCS jarabe de glucosa rico en fructosa hl hectolitro HVO Aceite Vegetal Hidrotratado I+D investigación y desarrollo IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística IFFO Organización de Ingredientes Marinos IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ILUC cambio indirecto del uso de la tierra IMC índice de masa corporal INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario (Chile) INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile) INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (México) INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) IPC índice de precios al consumidor IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPP índice de precios al productor ISO Organización Internacional del Azúcar kg kilogramo La Niña Fenómeno climático que forma parte de El Niño-Oscilación Sur (véase el Glosario) lb libra (peso) LDP leche descremada en polvo LEP leche entera en polvo Ley EISA Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (Estados Unidos) lw peso vivo MENA Oriente Medio y África del Norte MERCOSUR Mercado Común del Sur Mha millón de hectáreas Ml millón de litros Mm mil millones Mmha miles de millones de hectáreas Mml miles de millones de litros Mmt miles de millones de toneladas Mn millón
  • 20. 18 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS MSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Mt millón de toneladas OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OIE Organización Mundial de Sanidad Animal OMC Organización Mundial del Comercio OMS Organización Mundial de la Salud ONG organización no gubernamental ONU Naciones Unidas OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo OROP Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera PAC Política Agrícola Común (UE) PCE gasto de consumo privado Pesca INDNR pesca ilegal, no declarada y no reglamentada PIB producto interno bruto PLF productos lácteos frescos PMA países menos adelantados PMA Programa Mundial de Alimentos PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PPA peste porcina africana PPC paridad del poder de compra PRONAF Programa Nacional para Reforzar la Agricultura Familiar (Brasil) PRONAMP Programa Nacional para Apoyar a los Productores Agrícolas Medianos (Brasil) PRRS síndrome disgenésico y respiratorio del cerdo PSE Estimado de Apoyo al Productor PTF productividad total de los factores PYME pequeñas y medianas empresas p.w. peso del producto RAM resistencia a los antimicrobianos REAF Reunión Especializada en Agricultura Familiar RED Directiva de Energías Renovables (UE) RFS/RFS2 Norma estadounidense para los Combustibles Renovables, que forma parte de la Ley de Independencia y Seguridad Energéticas (EISA) r.s.e. equivalente en azúcar sin refinar RTA acuerdos comerciales regionales r.t.c. listo para cocinarse r.w.e. equivalente en peso al menudeo SIMA Sistema de información sobre el mercado agrícola SMIA Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura
  • 21. 19 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS Monedas ARS Peso argentino KRW Won coreano AUD Dólar australiano MXN Peso mexicano BRL Real brasileño MYR Ringgit malasio CAD Dólar canadiense NZD Dólar neozelandés CLP Peso chileno PKR Rupia pakistaní CNY Yuan chino RUB Rublo ruso EGP Libra egipcia SAR Riyal saudí EUR Euro (Europa) THB Baht tailandés GDP Libra británica UAH Grivna ucraniana IDR Rupia de Indonesia USD Dólar estadounidense INR Rupia india ZAR Rand sudafricano JPY Yen japonés t tonelada t/ha tonelada por hectárea TIPAT Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TLC Tratado de Libre Comercio TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte TPP Acuerdo de Asociación Transpacífico tq en bruto (azúcar) TRQ cuota arancelaria UE Unión Europea, excepto el Reino Unido UE14 Miembros de la Unión Europea antes de 2004, excluido el Reino Unido UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas URAA Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay USA Estados Unidos de América USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos T-MEC Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá VCF vehículos de combustible flexible w.s.e. equivalente de azúcar refinada
  • 22. 20 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS Cuadro condensado de la agrupación de los países en el anexo estadístico América del Norte Desarrollados Canadá, Estados Unidos de América América Latina En desarrollo Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (USA), Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) Europa Desarrollados Albania, Andorra, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Federación de Rusia, Gibraltar, Isla de Man, Islandia, Islas del Canal, Islas Feroe, Islas Svalbard y Jan Mayen, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Macedonia del Norte, República de Moldova, San Marino, Santa Sede, Serbia, Suiza, Ucrania, Unión Europea1 África Desarrollados Sudáfrica En desarrollo Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Reunión, Rwanda, Sáhara Occidental, Santa Elena (Ascensión y Tristán de Acuña), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe Asia Desarrollados Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Israel, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán En desarrollo Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China (República Popular), China RAE de Hong Kong, China RAE de Macao, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, República Democrática Popular Lao, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán Provincia de China, Territorio Palestino Ocupado, Timor-Leste, Turquía, Vietnam, Yemen Oceanía Desarrollados Australia, Nueva Zelanda En desarrollo Fiji, Guam, Isla Norfolk, Islas Cook, Islas Marianas septentrionales, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Islas Salomón, Islas Wallis y Futuna, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Niue, Nueva Caledonia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu PMA2 Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia BRICS Brasil, China, India, Federación de Rusia, Sudáfrica 1. Se refiere a todos los Estados miembros europeos actuales, excepto el Reino Unido. 2. Los países menos adelantados (PMA) son un subgrupo de los países en desarrollo. Los nombres de los países y territorios utilizados en este cuadro siguen la práctica de la FAO. Fuente: FAO, http://www.fao.org/faostat/es/#data.
  • 23. 21 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS Cuadro resumen de agrupamiento regional de países Sudeste asiático y Asia Oriental Afganistán, Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China, China RAE de Hong Kong, China RAE de Macao, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, República Democrática Popular Lao, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán Provincia de China, Timor-Leste, Vietnam, Yemen América Latina y el Caribe Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) América del Norte Canadá, Estados Unidos África subsahariana Angola, Benín, Bostwana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Reunión, Rwanda, Sáhara Occidental, Santa Elena (Ascensión y Tristán de Acuña), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe Europa del Este y Asia Central Albania,Andorra,Armenia,Azerbaiján, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Federación de Rusia, Georgia, Gibraltar, Isla de Man, Islandia, Islas del Canal, Islas Feroe, Islas Svalbard y Jan Mayen, Israel, Kazajstán, Kirguistán, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, República de Moldova, San Marino, Santa Sede, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán Europa Occidental Noruega, Suiza, Reino Unido, Unión Europea1 Oriente Medio y África del Norte Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Territorio Palestino Ocupado, Túnez Oceanía Australia, Fiji, Guam, Isla Norfolk, Islas Cook, Islas Marianas septentrionales, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Islas Salomón, Islas Wallis y Futuna, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 1. Se refiere a todos los Estados miembros europeos actuales, excepto el Reino Unido. Los nombres de los países y territorios utilizados en este cuadro siguen la práctica de la FAO. Fuente: FAO, http://www.fao.org/faostat/es/#data.
  • 24. 22 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 RESUMEN EJECUTIVO Resumen ejecutivo Perspectivas Agrícolas 2019-2028 es un trabajo de colaboración entre la OCDE y la FAO, elaborado con la contribución de expertos de los gobiernos de sus países miembros y de organizaciones especializadas en productos básicos. En el informe se proporciona una evaluación consensuada de las perspectivas a 10 años para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. La edición de este año se centra en especial en la región de América Latina y el Caribe. La fortaleza de la oferta prolongada durante varios años impulsó la reducción de los precios internacionales de la mayoría de los productos básicos agrícolas, aunque los precios de los cereales, la carne de vacuno y la carne de ovino muestran una recuperación de corto plazo. Se prevé que durante la década siguiente, los precios reales de casi todos los productos básicos cubiertos en las Perspectivas se mantendrán en los niveles actuales o por debajo de ellos, pues las mejoras en materia de productividad superan aún el crecimiento de la demanda. La población mundial en aumento continuará consumiendo cantidades crecientes de productos agrícolas, como alimento, forraje y para fines industriales. En la próxima década, gran parte de la demanda adicional de alimentos provendrá de regiones con un alto crecimiento demográfico, en particular África subsahariana, India y la región de Oriente Medio y África del Norte. Se prevé que el consumo per cápita de alimentos básicos se estancará porque la demanda está saturada en la mayor parte de la población mundial. Se espera que la demanda de carne sea relativamente fuerte en el continente americano, en tanto que los ingresos bajos seguirán restringiendo el consumo de carne en África subsahariana. Los productos lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demanda de proteínas en Asia (sobre todo, en India y Pakistán). En términos más generales, se espera que el consumo per cápita de azúcar y aceite vegetal aumente, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos más procesados y de conveniencia. La combinación de un consumo excesivo de calorías, dietas desequilibradas y menores niveles de actividad implica una carga creciente de sobrepeso y obesidad en varios países del mundo. En muchos países de ingresos bajos y medios estos problemas coexisten con la subalimentación y las carencias de micronutrientes, lo cual significa una “triple carga” de malnutrición. La sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda incentivos para incrementar la producción del sector ganadero, al aumentar el tamaño de los hatos. Junto con mejoras en las tasas de utilización, la demanda de alimento para animales se estimulará y se espera que los cultivos de forraje, como maíz y soya, aumenten su participación en la mezcla mundial de cultivos. Por consiguiente, se prevé que durante la década siguiente el aumento del uso de cereales para forraje excederá el incremento del uso alimentario.
  • 25. 23 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 RESUMEN EJECUTIVO Los biocombustibles contribuyeron en buena medida al incremento de la demanda de cultivos entre 2000 y 2015, pero dicho incremento será menor durante la década siguiente; la demanda adicional provendrá sobre todo de Indonesia, que utilizará el aceite vegetal para producir biodiésel, y de la República Popular China y Brasil, que utilizarán yuca y caña de azúcar para producir etanol. Se espera que la producción agrícola crezca 15% durante la década siguiente, en tanto que el uso mundial de la tierra agrícola permanecerá estable en términos generales. La expansión proyectada de la producción de cultivos puede atribuirse en buena medida a las mejoras de los rendimientos y a una mayor intensidad de producción debida a la innovación tecnológica. El aumento previsto de la producción ganadera se basará en la expansión de los hatos, así como en un uso mayor y más eficaz del forraje. Debido a las limitaciones en la pesca de captura, casi todo el crecimiento proyectado en la oferta de pescado y mariscos provendrá de la acuicultura, y su participación en la producción total aumentará a cerca de 55% en 2028. La agricultura sigue contribuyendo de manera considerable a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Se espera que las emisiones directas de la agricultura, en particular de la ganadería, así como de los arrozales y los fertilizantes sintéticos, crezcan 0.5% por año durante la década siguiente, en comparación con 0.7% por año registrado durante los 10 años precedentes. Esta cifra es menor que el aumento de la producción agrícola, lo cual indica una disminución en la intensidad de carbono a medida que aumenta la productividad. El comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria en un creciente número de países importadores de alimentos. También es aún importante para los ingresos y los medios de vida de regiones exportadoras como América Latina y el Caribe, región que se espera siga elevando su participación en las exportaciones agrícolas mundiales. La región del Mar Negro consolidará su posición como exportador líder de trigo y de maíz, y la mayoría de las exportaciones se destinarán a Oriente Medio y África del Norte. Los mercados agrícolas mundiales afrontan una serie de nuevas incertidumbres que se suman a los tradicionalmente altos riesgos propios de la agricultura. Por el lado de la oferta, dichas incertidumbres incluyen la propagación de enfermedades como la peste porcina africana, la creciente resistencia a los antimicrobianos, las respuestas regulatorias a nuevas técnicas de fitomejoramiento y las respuestas a fenómenos climáticos extremos, cada vez más probables. Por el lado de la demanda, algunas incertidumbres incluyen los cambios en las dietas, que reflejan las percepciones relativas a los problemas de salud y sostenibilidad, y las respuestas de políticas públicas a las alarmantes tendencias en términos de obesidad. Otro factor es la mayor incertidumbre respecto de futuros acuerdos comerciales entre varios actores importantes asociados a los mercados agrícolas mundiales. Una intensificación de las tensiones comerciales continuas podría reducir y redirigir el comercio, con las correspondientes repercusiones para los mercados internacionales y nacionales. América Latina y el Caribe El capítulo especial de este año se centra en América Latina y el Caribe (ALC), región abundante en tierra y agua que representa 14% de la producción mundial y 23% de las exportaciones mundiales de productos básicos agrícolas y pesqueros. Se prevé que el crecimiento de la producción se desacelerará durante la década siguiente; pero, con un crecimiento de 22% en los cultivos y de 16% en los productos ganaderos, será de siete y dos puntos porcentuales, respectivamente, más rápido que el promedio mundial. El incremento de las exportaciones de la región de ALC limitará la desaceleración de la producción, lo cual resaltará la importancia para los países latinoamericanos y caribeños de la apertura
  • 26. 24 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 RESUMEN EJECUTIVO comercial mundial. En 2028, la región representará más de 25% de las exportaciones mundiales de productos agrícolas y pesqueros, lo cual destaca la importancia de la apertura comercial a nivel mundial. En casi todos los países de la región, el apoyo a los agricultores es bajo en relación con el promedio de la OCDE o el promedio mundial, por lo que las decisiones sobre producción vienen determinadas en gran medida por las señales del mercado. Sin embargo, debido a la diversidad de la infraestructura rural y las iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) en toda la región, existen diferentes requisitos para destinar el gasto público a inversiones estratégicas en un entorno propicio para la agricultura que podría aumentar la productividad agrícola de manera sostenible. Varios gobiernos de la región también tendrán que invertir en mejorar el desempeño del sector en materia ambiental y reducir la erosión del suelo, la deforestación y las emisiones derivadas de la producción agrícola. Las fuertes oportunidades de crecimiento en cultivos de frutas y verduras de alto valor brindan a su vez posibilidades a los pequeños productores, pero las políticas deberán diferenciarse de acuerdo con su dotación de recursos y su potencial de mercado.La constante feminización de la actividad agrícola en la región sustenta la necesidad de orientarse a las mujeres agricultoras con el fin de mejorar su acceso a la educación, al crédito y a los servicios de extensión agrícola. La seguridad alimentaria aún representa un problema en la región,pues muchos hogares no pueden costear los alimentos que necesitan. Como la pobreza extrema ha aumentado desde 2015, es primordial garantizar el aumento de los ingresos de las comunidades más pobres,yconstituyeunretoenelqueeldesarrolloagrícoladesempeñaunpapelfundamental. Del mismo modo, en la región de ALC se registra un rápido aumento del número de personas con sobrepeso y obesidad, lo que representa un problema de salud pública cada vez mayor. Se emprendieron varias iniciativas para contrarrestar estas tendencias, desde el suministro de información pública hasta las regulaciones sobre medidas industriales y fiscales. Es esencial evaluar dichas políticas para intensificar las iniciativas exitosas y ampliarlas a otros países.
  • 27. 25 OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 Capítulo 1 Panorama general de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 En este capítulo se ofrece una panorámica del conjunto más reciente de proyecciones cuantitativas de mediano plazo para los mercados agrícolas mundiales y nacionales. Las proyecciones abarcan el consumo, la producción, las reservas, el comercio y los precios de 25 productos agrícolas para el periodo 2019-2028. Se espera que el debilitamiento del crecimiento de la demanda persista durante la próxima década. La población será el principal impulsor del crecimiento del consumo de la mayoría de los productos básicos, aunque se prevé que bajará la tasa de crecimiento demográfico. Se anticipa que el consumo per cápita de muchos de dichos productos se mantendrá estable en todo el mundo. En consecuencia, se prevé que la desaceleración de la demanda creciente de productos básicos agrícolas se igualará con aumentos de la eficiencia de la producción, los cuales mantendrán relativamente estables los precios agrícolas reales. El comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria de los países importadores de alimentos. Los mercados agrícolas mundiales afrontan una serie de nuevas incertidumbres que se suman a los riesgos tradicionalmente altos propios de la agricultura. Entre estos riesgos están la propagación de enfermedades como la peste porcina africana y la mayor incertidumbre sobre los futuros acuerdos comerciales entre varios actores relevantes respecto de los mercados agrícolas mundiales.
  • 28. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 26 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Introducción En Perspectivas Agrícolas se presenta un escenario de referencia constante de la evolución de los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a nivel nacional, regional y mundial durante la próxima década (2019-2028). Por consiguiente, las Perspectivas se centran en el mediano plazo y complementan tanto el seguimiento de los mercados en el corto plazo como las publicaciones de las perspectivas y las proyecciones de largo plazo.1 La OCDE y la FAO elaboran las proyecciones de las Perspectivas en colaboración con expertos de los países miembros y organismos internacionales relacionados con los productos básicos. El modelo Aglink-Cosimo OCDE-FAO vincula los sectores que abarcan las Perspectivas y garantiza el equilibrio mundial en todos los mercados; además, permite realizar un análisis de seguimiento que tiene en cuenta las incertidumbres del mercado. Puede consultarse en línea un análisis minucioso de la metodología de las proyecciones así como la documentación del modelo Aglink-Cosimo.2 En los capítulos sobre productos básicos, disponibles en línea, se cubren en detalle las proyecciones por producto. Las proyecciones incluidas en estas Perspectivas vienen determinadas tanto por las condiciones actuales del mercado (analizadas en la Figura  1.1) como por los supuestos acerca del entorno macroeconómico, demográfico y de políticas públicas (presentados en el Recuadro 1.4 al final de este capítulo). Se espera que durante el periodo de las Perspectivas la población mundial sea de 8.4 miles de millones de personas y que el mayor crecimiento se concentre en África subsahariana (+300 millones de habitantes) y Asia meridional, sobre todo India (+189 millones de habitantes). El crecimiento económico se distribuirá de manera desequilibrada en el mundo; habrá un fuerte aumento de los ingresos per cápita en India y en la República Popular China (en adelante, China), así como un aumento más débil en África subsahariana en particular. Pese al sólido aumento de los ingresos per cápita en los mercados emergentes, se prevé que el nivel de ingresos en 2028 permanecerá muy por debajo de los niveles de los países de la OCDE. En el Recuadro 1.4 se analiza con mayor detalle estos y otros supuestos. Las proyecciones también están sujetas a diversas incertidumbres, las cuales se abordan con minuciosidad al final del capítulo y en cada uno de los capítulos sobre productos básicos disponibles en línea.
  • 29. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 27 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Figura 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos Condiciones actuales del mercado Índice de producción Promedio 2009-2018 = 100 Índice de precios nominales Promedio 2009-2018 = 100 Cereales La producción mundial de cereales bajó por segundo año consecutivo en 2018, debido a la disminución de las cosechas de trigo y otros cereales secundarios. En cambio, la cosecha de maíz aumentó. La producción de arroz también se incrementó en 2018 y sobrepasó la producción sin precedente del año anterior. Las reservas mundiales de cereales bajaron por primera vez en seis años. Semillas oleaginosas Estados Unidos de América y Brasil registraron cosechas abundantes de soya en 2018. La demanda de harina proteica disminuyó debido a los aranceles impuestos por China a la soya estadounidense y cambia para disminuir la proporción de la harina proteica en las raciones de forraje. Los precios aumentaron al máximo en el primer semestre de 2018, pero bajaron desde entonces, en parte debido a las altas reservas y a las incertidumbres del mercado. Azúcar Tras un excedente sin precedente en la producción durante el periodo 2017-2018, se estima que habrá un excedente menor para 2018-2019 debido a condiciones climáticas desfavorables en India, Tailandia y Europa. El crecimiento de la ingesta de azúcar es aún fuerte en muchos países en desarrollo. Como resultado del constante excedente de producción, los precios mundiales del azúcar se deprimieron relativamente durante gran parte de la temporada 2017-2018. Carne La producción de carne de bovino, cerdo y aves aumentó en 2018 y gran parte de la expansión se originó en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Estados Unidos. La producción bajó en China debido al brote de fiebre porcina africana. Los precios de la carne de cerdo y de aves bajaron, en tanto que los de la carne de bovino permanecieron estables. Nota: Todas las figuras se expresan como un índice en el que la media de la década pasada (2009-2018) se fija en 100. La producción se refiere a los volúmenes de producción mundiales. Los índices de precios se ponderan por el valor promedio de la producción mundial en la década previa, medida por los precios internacionales reales. En los cuadros resumen de los productos básicos del Anexo y en los capítulos en línea sobre dichos productos se proporciona mayor información sobre las condiciones del mercado y los cambios por producto. Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999336 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Producción de cereales 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Precio de los cereales 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Precio de las semillas oleaginosas 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Producción de semillas oleaginosas 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Producción de azúcar 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Precio del azúcar blanco 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Producción de carne 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Precio de la carne
  • 30. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 28 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Condiciones actuales del mercado Índice de producción Promedio 2009-2018 = 100 Índice de precios nominales Promedio 2009-2018 = 100 Lácteos La producción mundial de leche tuvo un aumento de 1.6% en 2018, impulsado por un incremento de 3.0% en India y por la creciente producción en los tres principales exportadores de lácteos (la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos). Los precios de la mantequilla se redujeron en comparación con los niveles sin precedente del año anterior, en tanto que los precios de la leche descremada en polvo (LDP) se recuperaron de los bajos niveles registrados un año atrás. Pescado La producción, el comercio y el consumo de pescado alcanzaron picos históricos en 2018. El crecimiento de la producciónsedebióaunligeroaumentoenlapescadecaptura (sobre todo de anchoveta en América del Sur) y la continua expansión de la producción acuícola, de alrededor de 3-4% al año. Los precios del pescado subieron durante el primer semestre de 2018 y se mantienen por arriba de los niveles de 2017 para la mayoría de las especies y los productos. Biocombustibles En 2018 la producción mundial aumentó en casi todas las grandes regiones productoras. La demanda fue sostenida por la normativa obligatoria de mezcla y por la creciente demanda total de combustible, aunque los precios bajaron debido a la abundante oferta. Las relaciones decrecientes de precios entre los biocombustibles y los combustibles convencionales generaron una demanda adicional no obligatoria de biocombustibles, sobre todo en Brasil. Algodón La producción bajó 3% en la campaña comercial de 2018 debido a las plagas y los problemas climatológicos que asolaron a los principales productores. El consumo creció con fuerza en Bangladesh, Turquía y Vietnam. Las reservas mundiales bajaron a cerca de ocho meses del consumo mundial. Los precios han ido a la baja pero se mantienen altos en comparación con los del poliéster, el principal sustituto del algodón. Figura 1.1. Condiciones del mercado de los principales productos básicos (cont.) Nota: Todas las figuras se expresan como un índice en el que la media de la década pasada (2009-2018) se fija en 100. La producción se refiere a los volúmenes de producción mundiales. Los índices de precios se ponderan por el valor promedio de la producción mundial en la década previa, medida por los precios internacionales reales. En los cuadros resumen de los productos básicos del Anexo y en los capítulos en línea sobre dichos productos se proporciona mayor información sobre las condiciones del mercado y los cambios por producto. Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999336 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Producción de leche 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Precio de los lácteos 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Producción de pescado 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2016 2017 2018 Precio del pescado comercializado 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Producción de biocombustibles 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Precio de los biocombustibles 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Producción de algodón 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 Precio del algodón
  • 31. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 29 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Figura 1.2. Cambio anual promedio de los precios reales de los productos básicos agrícolas, 2019-2028 - 4.0 - 3.0 - 2.0 - 1.0 0.0 1.0 2.0 Trigo Maíz Otros cereales secundarios Arroz Soya Otras semillas oleaginosas Aceites vegetales Harinas proteicas Azúcar blanco Azúcar sin refinar Carne de aves Carne de cerdo Carne de vacuno Carne de ovino Mantequilla Queso Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Pescado Etanol Biodiésel Algodón Cereales Semillas oleaginosas Azúcar Carne Lácteos Biocombustibles % Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999355 Precios En las Perspectivas se aplican los precios de cada producto básico en los principales mercados (por ejemplo, los puertos del golfo de Estados Unidos, Bangkok) como precios internacionales de referencia. Las proyecciones de los precios de corto plazo reflejan aún los efectos de los acontecimientos recientes en el mercado (como sequías y cambios de políticas públicas), y en los últimos años del periodo de proyección se basan en las condiciones fundamentales de la oferta y la demanda. Las perturbaciones, como las sequías o las recesiones, generan variabilidad en la trayectoria de estos precios y se abordan mediante un análisis estocástico parcial en una sección posterior de este capítulo. Se espera que los precios reales de la mayoría de los productos básicos cubiertos en las Perspectivas bajen durante la década siguiente alrededor de 1%-2% por año (Figura 1.3), pues se prevé que en ese periodo el crecimiento de la productividad contribuirá a una baja paulatina de los precios reales. Se espera una disminución marcada de los precios de la carne de vacuno y de ovino. En el caso de la carne de vacuno, los precios altos registrados en años recientes estimularon el aumento del inventario de ganado. Como la cría de ganado requiere más tiempo, esto provocará una oferta adicional durante los años por venir, lo cual bajará nuevamente los precios. Un proceso similar ocurre con los precios de la carne de ovino,que entre 2017 y 2018 aumentaron más de 20% en términos reales; en estas Perspectivas se espera que los precios reales de la carne de ovino disminuyan en los próximos dos años a sus niveles de 2017. Se prevé que los precios reales de algunos productos básicos (aceite vegetal, leche entera y leche descremada en polvo, etanol) permanecerán sin cambios o aumentarán en un grado moderado dado su punto de partida relativamente bajo. En la Figura  1.3 se ubican estas proyecciones de precios reales en el contexto de la historia reciente. Los precios de los cereales, semillas oleaginosas, lácteos y carne (entre otros productos básicos agrícolas) aumentaron en gran medida entre principios de la década de 2000 y el periodo 2007-2014, y en algunos casos los precios reales se duplicaron en un periodo breve (Figura 1.4). Sin embargo, en años recientes los precios bajaron y se prevé que se mantendrán en los niveles actuales, o por debajo de ellos, pues se supone que los costos marginales de producción disminuirán más en términos reales durante la década.
  • 32. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 30 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Figura 1.3. Evolución de mediano plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 Índice (2018=100) Cereales Lácteos Carne Semillas oleaginosas Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999374 Figura 1.4. Evolución de largo plazo de los precios de los productos básicos, en términos reales 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 Índice (2018=100) Soya Maíz Carne de vacuno Carne de cerdo Nota: Los datos históricos de la soya, el maíz y la carne de vacuno se tomaron del Banco Mundial, “World Commodity Price Data” (1960-1989). Los datos históricos de la carne de cerdo provienen de las estadísticas rápidas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA QuickStats), (1960-1989). Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999393 La disminución esperada de los precios reales es congruente con la tendencia descendente de largo plazo (Figura  1.4). Los datos históricos muestran que los precios de los productos básicos agrícolas tienden a estar muy correlacionados y a seguir una tendencia decreciente en el largo plazo. Sin embargo, los datos históricos señalan también la posibilidad de que los periodos de volatilidad y los precios altos interrumpan la tendencia de largo plazo. Esto sucedió en la década de 1970 y también en fechas más recientes. Las proyecciones de precios en estas Perspectivas reflejan tendencias estructurales durante la década siguiente, pero sucesos imprevistos (como una mala cosecha o perturbaciones de la demanda) podrían generar volatilidad alrededor de estas tendencias.
  • 33. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 31 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 Los precios más bajos representan un beneficio para millones de consumidores en todo el mundo, pero también ejercen presión sobre los ingresos de los productores que no reducen sus costos lo suficiente mediante una mayor productividad. Por tanto, un entorno de precios bajos podría provocar demandas cada vez mayores de apoyo para los agricultores, lo cual a su vez puede afectar las proyecciones. Además de la evolución de los precios internacionales, en los precios internos de los productos básicos agrícolas influyen otros factores, como los costos del transporte, las políticas comerciales, la tributación y los tipos de cambio. Entre dichos factores, los últimos quizá sean la fuente principal de variación, pues las tasas pueden cambiar de manera importante en periodos breves. Si bien los precios internacionales aportan información sobre las condiciones mundiales en cuanto a demanda y oferta, los productos básicos suelen cotizarse en dólares estadounidenses, por lo que las variaciones de los tipos de cambio respecto de la moneda estadounidense son un factor adicional que determina la evolución de los precios. En el Recuadro 1.4 se analizan los supuestos sobre los tipos de cambio. Consumo Durante los próximos 10 años la demanda de productos básicos agrícolas se impulsará por las necesidades de una población mundial en aumento y más acomodada. Se pronostica que el consumo mundial dependerá en particular de la demanda de alimentos impulsada por la población en África subsahariana, de la demanda de alimentos de mayor valor y más procesados, impulsada por los ingresos en las economías emergentes, y los patrones cambiantes en cuanto al consumo derivados de una conciencia cada vez mayor en materia de salud, medio ambiente y sostenibilidad en las economías avanzadas. Además, los supuestos sobre el crecimiento económico están sujetos a un elemento de incertidumbre adicional, sobre todo en vista de las modifaciones recientes que apuntan a una desaceleración económica general. Impulsores de la demanda de productos básicos agrícolas Los productos básicos agrícolas se utilizan como alimento, forraje, combustible y materias primas para aplicaciones industriales. La demanda se ve impulsada por un conjunto de factores comunes, como la dinámica demográfica, el ingreso disponible, los precios y las preferencias de los consumidores. Además, como se aprecia en la Figura 1.5, es posible determinar diversos impulsores específicos. La población, el nivel de ingresos y las preferencias influyen directamente en la demanda de alimentos, pues determinan el número de consumidores, la canasta de alimentos deseada y la capacidad de adquirir estos bienes. Por las considerables diferencias geográficas propias de cada uno de estos factores, su influencia relativa en el consumo alimentario difiere según el país y la región. Además de estos impulsores básicos es posible determinar factores específicos para usos no alimentarios, como forraje, combustible y otras aplicaciones industriales. Por ejemplo, la demanda alimentaria se deriva de una combinación de la demanda para alimento de productos de origen animal y los sistemas respectivos de producción ganadera. A su vez, estos dependen de las políticas públicas que establecen el contexto y de las tecnologías de producción. La demanda de productos agrícolas también está sujeta a políticas públicas más amplias que determinan el ingreso disponible.Los biocombustibles son un ejemplo específico de una demanda impulsada por políticas públicas.Para proyectar el uso real de los biocombustibles y la demanda derivada de los diversos forrajes, en las Perspectivas se evalúan varios factores políticos y económicos (para más información, véase el capítulo sobre biocombustibles). El alimentario ha sido el uso principal de la mayoría de los productos básicos comestibles; sin embargo, los usos para forraje y combustibles han logrado importantes avances en décadas recientes. En especial, la evolución de los hábitos alimentarios hacia un mayor porcentaje de
  • 34. OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 © OCDE/FAO/UACh 2019 32 1. PANORAMA GENERAL DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 productos de origen animal y el subsecuente desarrollo del sector ganadero aumentaron la relevancia del forraje. Se espera que el crecimiento del uso de cereales para forraje exceda la expansión del uso alimentario durante la década siguiente, en tanto que las materias primas para biocombustibles mantendrán su posición fuerte, sin avanzar más (Figura 1.6). Figura 1.5. Árbol de descomposición de los principales usos e impulsores de la demanda de los productos básicos agrícolas Utilización total Población - Ingresos - Precios - Preferencias Alimentos Cultivos Ganado Pescado Forraje Demanda de productos animales Sistemas de producción de ganado Política Otros factores (por ejemplo, la tecnología) Biocombustibles Demanda de combustibles para transporte Actividad económica Política Otros (por ejemplo, fibras) Nota: Los recuadros en azul oscuro representan los usos de los productos básicos agrícolas; los recuadros en azul pálido representan los impulsores de la demanda; los recuadros grises representan los factores de producción y de políticas públicas. Figura 1.6. Uso mundial de los principales productos básicos 0 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 2016-2018 2028 Maíz Otros cereales secundarios Arroz Trigo Semillas oleaginosas Legumbres Raíces y tubérculos Carne Lácteos Pescado Azúcar Aceites vegetales % Mt Forraje Alimentos Combustibles Otros usos Tasas de crecimiento, % anual (escala derecha) Nota: El uso para forraje de las semillas oleaginosas se refiere al equivalente en semillas oleaginosas del componente de harina proteica de las semillas oleaginosas trituradas; el aceite obtenido de estas semillas trituradas está representado en los “aceites vegetales”. “Lácteos” se refiere a todos los productos lácteos en unidades equivalentes de sólidos lácteos; el uso de azúcar para biocombustibles se refiere a la caña de azúcar convertida en unidades equivalentes de azúcar. Fuente: OCDE/FAO (2019), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. http://dx.doi.org/10.1787/888933999412