República Gabonesa – Plan de Aceleración de la Transformación 2021-23 .pdf

Posicionamiento y metodología
Presentación del impacto socioeconómico estimado del PAT y necesidades
de financiación
2
Resumen
Presentación de proyectos prioritarios
pivote social
Presentación de prácticas de buen gobierno
Pivote transversal
Ambiciones estratégicas y visión objetivo del PAT 2021-23
Pivote económico
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La revisión y puesta en marcha del plan existente para 2021-2023 tuvo en cuenta
el contexto creado por la crisis sanitaria (1/2)
• Reanudación del crecimiento del PIB en los últimos 3 años impulsado por el aumento de las exportaciones
petroleras y mineras
• Remodelación de las industrias manufactureras enfocándose en la autonomía
2. Repriorizar la cartera de inversiones,
• Mejora de los motores de crecimiento no petroleros, especialmente en el sector terciario
• Fortalecimiento del capital humano con la importancia más crítica de la implementación de
• Mejora de la competitividad a través de la consolidación y la innovación
Desde la caída de los precios del petróleo que comenzó en 2015, Gabón ha puesto en marcha un
en vista del potencial de desarrollo sectorial y las
capacidades financieras de Gabón, para conducir a un
programa de inversión de tres años
Plan de Recuperación Económica, variante del Plan Estratégico de Gabón Emergente, que ha supuesto la
recuperación de la economía :
A medio y largo plazo, la crisis generará cambios significativos en los distintos sectores económicos
y, en consecuencia, en las orientaciones estratégicas adoptadas en el marco del PSGE:
Apoyar al Gobierno de Gabón en la actualización y
aceleración de su plan estratégico para responder a los
desafíos económicos y sociales teniendo en cuenta el
contexto posterior a la COVID-19
• Disminución del comercio mundial con una contracción del comercio mundial en 2020
lugar de sistemas efectivos de salud y educación
4 objetivos principales:
• Altos niveles de desempleo con 150 millones de empleos vulnerables en África • Alto riesgo para
el capital humano, especialmente en los sistemas de salud y educación
• Mantener el impulso de la colaboración regional para acelerar las oportunidades • Acelerar la
transformación digital • Aumentar la formalización de la economía africana
1. Hacer un balance de la ejecución de la estrategia e
identificar áreas de mejora y aceleración para llegar a
un plan revisado para el período 2021-2023
• Presión sobre las finanzas públicas, en particular debido a los montos movilizados para la recuperación
Desde enero de 2020, la pandemia ha arrastrado a las economías mundiales a una crisis socioeconómica
sin precedentes, con 5 grandes choques :
3. Volver a priorizar la cartera de reformas para llegar a
un plan de trabajo revisado
• Desaceleración de los sistemas productivos nacionales que lleva a una recesión mundial
4. Estimular una dinámica de apropiación de la estrategia por
parte de los stakeholders
2
3
3
POSICIONAMIENTO Y METODOLOGÍA
contexto Metas
1

La revisión y puesta en marcha del plan existente para el horizonte 2021-2023 tuvo en
cuenta el contexto creado por la crisis sanitaria(2/2)
finanzas públicas para liberar márgenes
presupuestarios
2
hachas
3 Competitividad: fortalecimiento
Principales objetivos de la estrategia de
recuperación
2 Promover la creación de riqueza
4 Mejorar el entorno empresarial para
facilitar la iniciativa privada
3 Fortalecer la competitividad de
4 Fortalecer la posición externa
Adaptación del PSGE para 2017-2019, con orientaciones
estratégicas teniendo en cuenta los efectos de la crisis del
petróleo. Traducido a hojas de ruta ministeriales de 2020
2 Crecimiento: desarrollo de
Adaptación del PSGE para el horizonte 2020-2023, elaborado
por el Ministerio de Economía y Hacienda, con orientaciones
estratégicas teniendo en cuenta los efectos de la crisis sanitaria
Gastos de control
1 Visión: prosperidad compartida
Servicios)
3 Continúe limpiando el
fundamentos de emergencia (capital
humano, desarrollo sostenible,
gobernanza e infraestructura)
1 Optimizar los ingresos y la
financiación de la economía
fuente inclusiva y generadora de empleo de
reducción de la desigualdad
5
1 Acelerar la transformación
estructural de la economía, particularmente
excluyendo el petróleo
Ejes estratégicos del PSGE
pilares del surgimiento (Gabon Vert,
PSGE, incluida la visión 2025 para Gabón y las
orientaciones estratégicas 2011-2016 en torno a 3
Programas emblemáticos del PRE
Gabón Industrial, Gabón de
Fuente: PSGE Visión 2025, PRE 2017-2019
4
El PSGE se constituyó en torno a
3 objetivos en 2012 La recuperación económica se desarrolla en 2020
En el contexto de la crisis, una Estrategia para
El PSGE se complementó con el PRE en
2017 tras la caída del precio del petróleo
Mejorar la calidad de los servicios a
los ciudadanos
sectores "motor de crecimiento"

Número de páginas
de análisis del sector
5
10 documentos sectoriales que incluyen un diagnóstico detallado y una estrategia para 2021-
2023 han sido calculados
Salud
BTP, Hábitat,
hidrocarburos
Madera
Logística
Agricultura,
agroindustria, pesca
digitales, telecomunicaciones
Energía, Agua
Minería y metales
Educación
Finanzas públicas
50
60 60
60
40
40
80
sesenta y cinco
Documentos sectoriales que incluyen
un diagnóstico detallado y estrategia 2021-2023... … y cubriendo 10 sectores prioritarios
XX
70 40

Enfoque de creación conjunta que promueve la participación de las partes interesadas,
mediante la organización de entrevistas y talleres con actores clave en cada sector (incluidos
actores públicos y privados, socios técnicos y financieros)
Análisis de la cartera de iniciativas utilizando una metodología para capturar la alineación
estratégica , el perfil de impacto y los riesgos de implementación específicos de cada iniciativa.
Análisis del desempeño socioeconómico de Gabón en 4 niveles: impulsores del crecimiento
sectorial , catalizadores del desarrollo, sectores sociales y finanzas públicas
Uso de puntos de referencia para extraer lecciones clave de las principales historias de éxito
mundial
Análisis de documentos de estrategia existentes, dirigidos por el gobierno o instituciones
internacionales, para construir sobre lo que ya existe.
La metodología se basa en 5 componentes claves para el desarrollo del diagnóstico
2
3
5
6
1
4

Energía, Agua
1. El análisis del desempeño socioeconómico de Gabón se llevó a cabo en 4 niveles:
motores de crecimiento, catalizadores, sectores sociales y palancas de financiamiento
Finanzas públicas
Minería y metales
Infraestructuras
Madera
Salud
BTP, el vive
Sectores sociales
Agricultura,
agroindustria, pesca
Recursos financieros
hidrocarburos
Catalizadores
de crecimiento
Digital, Telecomunicaciones
Ambiente de
negocios
motores de crecimiento
Educación
7

entrevistas
ÿ Ministerio de Comunicación y Economía Digital
ÿ Ministerio de Agua, Bosques, Mar, Medio Ambiente
ÿ Ministerio de Empleo, Función Pública y Formación Profesional
ÿ Ministerio de Educación Nacional
ÿ Ministerio de Petróleo e Hidrocarburos
ÿ Ministerio de Comercio, Turismo, Pequeña y Mediana Empresa e Industria
ÿ Ministerio de Salud
ÿ Ministerio de Equipamiento, Infraestructura y Minas
ÿ Ministerio de Economía, Hacienda y Presupuesto
ÿ Ministerio de Transportes, Equipamiento, Infraestructura y Vivienda
ÿ Ministerio de Asuntos Sociales y Derechos de la Mujer
~50
~25
2. Los análisis fueron co-construidos a través de la asociación de actores clave de los
diferentes sectores estudiados.
entrevistas
entrevistas
8
Administraciones
e instituciones públicas
Empresas publicas y
privadas
Donantes y expertos
del sector
~25
NO LIMITADO

ÿ Carta de misiones de los ministerios gaboneses (2020)
ÿ Base de datos de la FAO
ÿ Plan de recuperación post-COVID (2020)
ÿ Informe Nacional de Evaluación de Recursos Forestales de la FAO (2015)
ÿ Datos abiertos del Banco Mundial
ÿ Plan Maestro Nacional de Infraestructura 2017 (2017)
ÿ Base de datos de la OIMT
ÿ Cuadro de Indicadores de la Economía (2019)
ÿ Informe del BAfD "Apoyo a la diversificación de la economía gabonesa" (2018)
ÿ Base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ÿ Proyectos de Ley de Finanzas (2015 a 2020)
ÿ Plan de Recuperación Económica (2017)
ÿ Política nacional para el sector maderero de la República Gabonesa (2020)
ÿ Informe Anual de la Oficina de País 2019, Gabón - UNICEF (2019)
ÿ Informe del PNUD "Impacto socioeconómico del COVID-19 en Gabón" (2020)
ÿ Agencia Internacional de Energía
ÿ Estudio de Brainforest sobre transparencia en el sector forestal en Gabón (2018)
ÿ Plan Estratégico de Gabón Emergente (2013)
ÿ Plan Nacional de Desarrollo Educativo (2020)
Bases de datos
Informes y estudios
estratégicos de la
~30 informes
~20 fuentes
~30 informes
Informes públicos
3. Los análisis también fueron enriquecidos por el estudio de la documentación
existente, emitida por el gobierno o instituciones internacionales.
La República de Gabón
NO LIMITADO
9
Tipo de fuentes Fuentes (no exhaustivas)

Katar
Congo
Botsuana
Costa Rica
angola
ecuación
de guinea
Kuwait
Senegal
• País de ~5 millones de habitantes
• Agotamiento de las reservas de petróleo (60%)
• Sector de hidrocarburos (petróleo y gas) que
representa el 60% del PIB
• Fuerte dependencia del sector agrícola
• Países africanos de habla francesa
• PIB/cápita hasta 69 K$/cápita
• País de ~0.5M habitantes •
Sector de hidrocarburos que representa el 60% del PIB
• Miembro de la CEEAC
• Puesto 66 en hacer negocios
• Sector de hidrocarburos que representa el 35% del PIB
• País de ~3 millones de habitantes
• Dependencia de los recursos naturales (diamantes
• Agotamiento de las reservas de petróleo (77%)
• País de ~4M habitantes •
Participación significativa de hidrocarburos en la economía •
PIB/cápita hasta 34 K$/cápita
• Puesto 67 en términos de clima de negocios Muy por delante
en temas ecológicos
• Acceso y desarrollo de infraestructura de salud comparable
• Miembro de la CEEAC
• Miembro de ECCAS • PIB/
cápita hasta ~8000$/cápita
• País de ~2M habitantes •
PIB/cápita hasta ~8000$/cápita
Racional
paga
Racional
paga
Fuente: Datos abiertos del Banco Mundial, PNUD
4. Se han seleccionado varios países comparables y aspiracionales para alimentar
los puntos de referencia por sector (1/2)
• Puesto 83 en hacer negocios
Brazzaville
Brunéi
No exhaustivo – Adaptado por sector
10
aportando el 30% del PIB)
Ejemplos de países aspirantes identificados Ejemplos de países comparables identificados

11
4. Se han seleccionado varios países comparables y aspiracionales para alimentar
los puntos de referencia por sector (2/2)
Países de referencia definidos según su relevancia relativa en cada uno de los sectores
Fuente: Datos abiertos del Banco Mundial, PNUD, investigación de prensa, entrevistas

Definición de la cartera de proyectos
objetivo para dar respuesta a los
principales retos identificados
Priorización de iniciativas según su
impacto y factibilidad
Evaluación del alineamiento de
la cartera de iniciativas con los
principales desafíos del sector
5. El análisis de la cartera actual de iniciativas se realiza en 3 etapas, para evaluar el
alineamiento estratégico, el impacto y los riesgos de ejecución de cada iniciativa
ÿ Consolidación de la cartera actual de iniciativas
de las hojas de ruta ministeriales y/o planes
estratégicos para cada sector
varios niveles de prioridad diferentes
dependiendo de la cualificación establecida
ÿ Estructuración de la cartera de proyectos
objetivo en torno a los principales desafíos
identificados para cada sector
enriquecer la cartera y despriorizar las
iniciativas existentes que no cumplan con los
desafíos
ÿ Segmentación de iniciativas por
ÿ Análisis de las brechas entre los desafíos
sectores identificados y la cartera actual de
iniciativas
cartera objetivo según su impacto (2023
y largo plazo), el monto de financiamiento
requerido y los riesgos de ejecución
ÿ Calificación de las iniciativas del
ÿ Retos clave derivados del diagnóstico del sector y
nuevas prioridades vinculadas al contexto de la
pandemia
ÿ Definición de la cartera de proyectos meta para
2021 – 2023 en base a las brechas identificadas
entre la cartera actual y los desafíos del sector
ÿ Jerarquía que sirve como punto de partida
para las compensaciones vs. recursos
financieros y operativos disponibles
ÿ Adición de nuevas iniciativas para
2 3
1
12

13
de financiación
pivote social
Pivote económico
Pivote transversal
Resumen

Adaptación del plan estratégico al contexto de fuerte presión sobre las finanzas públicas que conduce
a recursos financieros limitados para su ejecución por parte del Estado
Ruptura en los métodos de trabajo para promover la acción como vector de cambio estructural
y duradero: desarrollo de una cartera muy apretada de proyectos y reformas con una secuencia
clara, gestión de alto nivel y rendición de cuentas de los decisores públicos
Mayor colaboración con los principales socios técnicos y financieros para garantizar su alineación
y asegurar las capacidades de ejecución necesarias aguas arriba
Adopción de una reflexión de dos pasos que tenga en cuenta las prioridades inmediatas para
2021-2023 destinadas a controlar la caída del petróleo y preparar los fundamentos de los sectores de
relevo, pero también los requisitos previos para la preparación de apuestas a más largo plazo.
Consideración de planes preexistentes (por ejemplo, PSGE, PRE, plan de recuperación post-COVID-19)
para actualizar y ajustar las prioridades económicas y sociales estratégicas
Se tuvieron en cuenta 5 principios clave para la elaboración del Plan Estratégico
2021-2023
5
2
3
14
1
4
II. VISIÓN DEL OBJETIVO

Pivotes cristalizadores de la visión nacional en el campo económico, social y
catalizadores del desarrollo
34 Proyectos y reformas prioritarias para el período 2021 – 2023
1 visión desglosada en 3 pivotes y 12 batallas clave, que encarnan la ambición del
Plan de Aceleración de la Transformación
B
C
A
D
15
Visión estratégica nacional compartida capitalizando planes estratégicos
anteriores
Batallas clave en torno a ambiciones específicas basadas en lecciones de
diagnóstico
II. VISIÓN DEL OBJETIVO
3
12
1

20
Cubierto de catalizadores
D. La cartera de proyectos objetivo para 2023 se centra en
34 proyectos y reformas prioritarias para el gobierno (1/3)
Formación de
capital humano
en oficios de la
industria de la
madera
11. Estructuración del
sector pesquero y de
transformación del
atún
Sentar las bases para
el desarrollo de otros sectores
Acelerar el
desarrollo del
manganeso y sentar las bases
para la minería del hierro y el oro
Refuerzo de los
controles y del
sistema de
trazabilidad de la madera
desarrollo de infra
transporte entre los
sitios de producción y
comercialización
10. Fortalecer el atractivo
del sector para los nacionales y
simplificar el uso de trabajadores
agrícolas extranjeros para satisfacer
las necesidades1
de una
estrategia
de gas
Promoción de inversiones en materiales de construcción (adoquines,
canteras de arena y laterita, hormigón hierro, mármol, pintura, tejas,
madera trabajada) para dinamizar el sector de la construcción
Optimización
de la legislación
laboral para
mejorar la
competitividad
del sector
Mejorar la productividad,
diversificar el sector de la
madera y ampliar sus puntos de venta
Desarrollo de
infraestructura de
transporte entre los sitios de
producción y comercialización .
desarrollo
acceso a la
financiación
para los
agricultores
Mejora de la infraestructura para respaldar
una mayor producción de manganeso: (i)
8. Promoción de 2ª
y 3ª tramitación
Frenar la caída de la
producción de petróleo y
diversificar el sector
Fortalecer la soberanía
alimentaria de Gabón y
desarrollar los sectores de
exportación
Transgabonais y (ii) producción de electricidad
9. Apoyo a los sectores
de yuca, plátano, pesca,
azúcar, porcicultura y avicultura
para el autoabastecimiento
alimentario en productos básicos
trabajar
6. Mejoramiento
forestal aguas
arriba
Fortalecimiento continuo de
la competitividad del marco
regulatorio y tributario
7. Desarrollo de plantaciones
de árboles de crecimiento
rápido
Fortalecimiento continuo de
la competitividad del marco
Batallas clave
Preparando
los sectores
económicos
del mañana
Proyectos estratégicos y reformas 2021 – 2023
Pivote económico
VISIÓN DEL OBJETIVO
1. Proyecto fuera del alcance del estudio
1. Revisión de la gobernanza del sector para
optimizar la producción de campos maduros (por
ejemplo, animación de los actores, adecuación de
su estrategia de inversión)
3. Readhesión al EITI y
transparencia en la movilización
y asignación de recursos
extractivos
12. Programa Nacional para la
Coordinación y Aceleración de Inversiones
Inmobiliarias Públicas, Parapúblicas y
Privadas
5. Optimización de catalizadores para el acceso a
recursos mineros (ej. mapa geológico aurífero,
catastro minero, permiso de explotación)
2. Proyecto de
reestructuración de
SOGARA vía la
privatización de la
herramienta de producción
4. Configuración

Optimización de la
gestión de los
recursos humanos y
económicos destinados
al sector
15. Apertura de
aulas (primaria,
secundaria general)
en regiones deficitarias
13. Apertura de plazas
adicionales en educación
técnica y profesional en
sectores con alta demanda (por
ejemplo, madera)
14. Programa de
formación docente y rediseño de
programas educativos
20. Constitución del Fondo 4
CNAMGS y universalización efectiva
de la cobertura de salud
Sostenibilidad de las fuentes de
financiamiento del sistema de salud
y rehabilitación de la infraestructura
existente
19. Reforma de la gobernanza y
racionalización de las finanzas de los
sistemas de asistencia social
Garantizar la adecuación entre
la formación y el mercado de
trabajo y desarrollar el empleo
privado
16. Puesta en funcionamiento de
los departamentos básicos de salud
(incluido un plan de prevención de
enfermedades específicas)
18. Aceleración de la
implementación del
Sistema Nacional de
Información en Salud
Modernizar y sostener el sistema
de protección social
Hacer hincapié en la
prevención y la atención
primaria de la salud para
mejorar el estado de salud de la
población
17. Transformación de la
OPN y confiabilidad de la
cadena de suministro de
medicamentos
21. Perpetuación del sistema de apoyo
al acceso al empleo y a la formación
inicial y continua
Crea las
condiciones de un
Pivote social:
pacto social
Batallas clave
nuevo
21

22
26. Fortalecimiento de la
competitividad del marco
regulatorio y tributario para
apoyar el desarrollo del sector
privado y los sectores exportadores
Consolidar las finanzas
públicas para crear margen
de maniobra
Fortalecer la
infraestructura (por
ejemplo, electricidad, agua,
transporte) para mejorar la
calidad de vida y la competitividad
27. Gestión proactiva de
inversiones privadas y apoyo
a inversionistas y agentes económicos (ej.
ventanilla de inversión, acceso a suelo,
seguridad jurídica, acceso a financiamiento)
28. Optimización del código
laboral para fortalecer la
competitividad de los sectores,
facilitar el acceso al empleo y
fomentar la formalización del
empleo1
Mejorar el clima de
negocios para atraer
inversionistas locales y
extranjeros
Acelerar la digitalización de
empresas y servicios públicos
Programa de
optimización
de la regulación
del suelo
29
Pivote transversal:
actualizar
los
catalizadores
de desarrollo
Batallas clave
1. Proyecto fuera del alcance del estudio
33. Programa de
eficiencia de
ingresos tributarios
y aduaneros
22. Plan para el desarrollo de
capacidades de generación y de la
red eléctrica en áreas urbanas,
industriales y rurales
31. Desarrollo del
ecosistema digital a través de
la digitalización de las pymes
gabonesas
34. Liquidación de la
deuda interna y
la deuda externa
30. Administración
electrónica: aceleración de la
conectividad de las administraciones
públicas y la digitalización de los servicios públicos
25. Reenfocar proyectos
digitales en proyectos de
financiación privada
32. Programa de
optimización del gasto público
(por ejemplo, nómina, EPP,
cuentas asignadas)
24. Aumento de la
producción de agua
y mejora de la red
23. Estructuración de
proyectos de infraestructura vial
y ferroviaria al servicio de los
actores económicos y de la población

24
de financiación
pivote social
Pivote económico
Pivote transversal
Resumen

25
Breve recordatorio del diagnóstico microeconómico
Componente de agricultura
Sección de hidrocarburos
componente minero
Contraventana de madera
Presentación de los proyectos prioritarios del pivote económico

8-12%
30%
8-16%
40 dolares
Se han realizado esfuerzos de diversificación, pero la economía sigue siendo muy dependiente
de los hidrocarburos incluso cuando nos acercamos al final del ciclo del petróleo.
Un impacto variable de la crisis del
4 121 USD 6T
26
Los precios del petróleo han
caído en 2020 vs. 64 USD en
2019 y 109 USD en 2012
Caída de la demanda de
petróleo en Asia, principal
mercado de exportación en 2020
Caída de la demanda
mundial de manganeso
en 2020
Señales crecientes del próximo
final del ciclo de los hidrocarburos,
un motor histórico de crecimiento
Esfuerzos de
diversificación
de bosque explotado vs.
12.144 para Malasia
Un aporte aún limitado de los sectores
productivos no petroleros cuyo
desempeño se mantiene por debajo de
su potencial
… sino una
economía
dependiente del
petróleo, cuyo
final de ciclo
parece cercano,
y cuyas
debilidades se
ven amplificadas
por la crisis
sanitaria
Peso de la construcción, el comercio y los servicios en el PIB1
Gran parte de la economía en sectores
dependientes del crecimiento de los
motores económicos
PIB en 2019
Los crecientes esfuerzos de
diversificación en los últimos 10
años comienzan a dar sus frutos
-4%
Crecimiento promedio anual del
PIB entre 2015 y 2019 de 3
sectores productivos: minería,
madera y agricultura
Rendimiento medio por km2
Disminución media anual de
la producción desde 2014
…
COVID según la naturaleza de los sectores
Peso de los sectores minero,
forestal y agropecuario en la
+3,9%
Tasa de transformación
local de manganeso
3%
12%
Rendimiento del cultivo de
aceite de palma por hectárea
vs. 18T en países vecinos
Crecimiento del PIB no
petrolero entre 2014 y 2019 vs.
+1,9% crecimiento del PIB total
+10-15%
1. Sectores con crecimiento fuertemente correlacionado con el de los sectores productivos
RECORDATORIO DEL DIAGNÓSTICO DEL PIVOTE ECONÓMICO
C
D
B
Y
A

Aceleración
Desacelerar
Mensajes clave
Fuente: Cuadro de Indicadores Económicos
1. incluido banca y seguros
la economía gabonesa durante 10
años con un peso creciente de
• Creciente diversificación de
• Fuerte dinamismo de los sectores
no petroleros principalmente en el
sector primario como la explotación
forestal, la agricultura o la minería
habiéndose beneficiado de los
esfuerzos realizados por el Estado
en el marco del PSGE (ej.
establecimiento de la ZES de Ngok)
PIB no petrolero en PIB total (56%
en 2010 a 67% en 2019)
A. El país ha emprendido esfuerzos de diversificación para apoyar
9
10
1
Electricidad, Agua
2 TCAM 2010-2014, %
-7 18
Sector terciario
Industrias
alimentarias , bebidas
3
12
-10
industria de la madera
5
0
17
6
Otras industrias
10
27
Servicios1
4
25
8
19
TCAM 2015-2019, %
Investigación,
servicios
petroleros
11
2
1
Comunicaciones
0
Sector secundario
13
4
BTP
Transporte
Sector primario
9
minas
Agricultura, Ganadería, Pesca
7
Petróleo bruto
Explotación forestal
Comercio
3
3 sectores productivos y reducir su dependencia de los hidrocarburos
Análisis de la evolución del crecimiento del PIB por sector,
%, CAGR 2010-2015 vs. CAGR 2015-2019, Tamaño de la burbuja = PIB sectorial

28
PIB1
Empleos3 , 2019, %
hidrocarburos
sectores a la economía a pesar de una
dinámica positiva en términos de
crecimiento. Este nivel de contribución
está relacionado principalmente con la falta
de competitividad de las herramientas
productivas y el capital humano y la falta
de asignación de recursos (por ejemplo,
infraestructura de transporte, energía)
Madera
,
Ingresos fiscales4
Agroalimentario y
Pesca
• Aportaciones limitadas de otros
,
TOTAL
Exportaciones² ,
2019, %
Minería y metales
• Contribución significativa del
sector petrolero al PIB, las
exportaciones y los ingresos
fiscales , pero una contribución baja al
empleo debido a la baja intensidad de mano
de obra estructural del sector
Participación de los principales sectores productivos en los indicadores macroeconómicos
2. 100% = FCFA 4,812 mil millones
4. 100% = FCFA 2113 mil millones
1. 100% = FCFA 9,887 mil millones
3. 100%= ~191K trabajos
Fuente: Economic Dashboard, El observatorio de la complejidad económica
B. El sector petrolero sigue siendo vital para la economía del país contribuyente
2019, %
Agricultura,
2019, %
por un tercio del PIB en 2019
1%
38%
0%
71%
33%
21%
7%
3%
100% 31%
6%
0%
3% 9%
45%
2%
QUE
20%
35%
3%
Mensajes clave

29
ÿ Alta volatilidad de precios
ÿ Disminución gradual de la producción de
Gabón, que se basa en campos maduros,
pasando de 249k barriles/día en 2010 a
218k barriles/día en 2019 (-1% anual en
promedio durante el período)
• Sector de hidrocarburos mostrando
crecientes signos de fragilidad:
ÿ Nivel de precios que debería permanecer
bajo durante mucho tiempo debido a los
excedentes de producción mundial
Mensajes clave
Fuente: Cuadro de Indicadores Económicos, Observatorio de la Complejidad Económica, Rystad
243
218
4
249
1
3,6
3
18 19
4,0
2,4
229
13 14 15 16 17
4,1
2,6
10 11
3,0
5
2
-1% aunque
3,0
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19
210
-3%, sin embargo
220 220
232
2,8
12
3,2
0
B. El histórico motor de crecimiento del país da señales
238
193
3,4
de creciente fragilidad que anuncian el fin del ciclo del petróleo
PIB petrolero Producción de petróleo crudo
mil millones FCFA; 2010 - 2019 K barriles/día; 2010 - 2019

Mensajes clave
• Las minas de manganeso de Gabón
se distinguen por su
competitividad en costos (brecha
de competitividad de ~20% entre la
mina de Gabón y la mina sudafricana
más competitiva)
Fuente: presentación de la empresa South32
• Brecha de competitividad
explicada principalmente por
la alta ley del mineral extraído
(~50% en Gabón vs. ~37% en las
minas de Sudáfrica)
C. Las minas de manganeso de Gabón se encuentran entre las más competitivas
Australia
Otro Gabón Africa del Sur
del mundo, debido a la alta ley y poca profundidad del mineral
30
8
6
USD/dmtu, ley promedio de manganeso de 44 %, estimaciones de mineral enviado a China, 2019
0%
7
10
1
0
Curva de costos de extracción de manganeso por mina
9
3
12
100%
2
11
Producción total acumulada: ~48Mt
5
50%
25% 75%
4

Presupuesto promedio del país de referencia: 53 MM USD
Mensajes clave
MM USD – Evolución 2013 - 2020 2020, millones de dólares
Fuente: S&SNL Financial, Banco Mundial
31
98
10,8 357
14 15 16 17 18 19 2020
60
27
1 274
23,9
ya
371
12,4
49
688
ya
2 104
-27%, sin embargo
3,5 3,7
47
17,5
US$/km2 de
superficie
de exploración2
516
C. La contribución de la industria minera a la economía sigue siendo limitada con
4
98
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Mauritania
89
29
Zambia
Zimbabue
Dem. Reps. Congo
108
Guinea 39
42
35
Namibia
6
Africa del Sur
141
12
Gabón
77
Tanzania
6,9
presupuestos de exploración más bajos que son inferiores a los de empresas comparables
Tuvieron
8
• El sector minero está sufriendo
• Fuerte caída del
presupuesto de exploración entre 2014 y
también de productividad
limitada, particularmente en el
sector del manganeso, explicado por
la baja proporción de producción
procesada localmente (~10% del
manganeso extraído en Gabón se
procesa localmente), generando un
déficit en términos de empleo y valor
agregado comercial
27% aa) explicado principalmente por
una disminución en el atractivo de
las actividades exploratorias para
los inversionistas
Presupuesto de exploración Budgets d'explorations par pays

32
Mensajes clave
Ucrania
Brasil
Vietnam
Malasia 56%
Porcelana
Fuente: FAO, Banco Mundial, BANCO DE LOS ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL, IHS Markit, investigación de prensa
capital humano con falta de mano de
obra calificada
• PIB promedio de 4.121 USD por km2
• El 60 % de la superficie forestal se
explota en Gabón para la producción
(frente al 56 % de Malasia y el 47 % de
Vietnam)
• 3 factores explicativos de la baja
productividad del sector:
ÿ Falta de recursos asignados al sector
(por ejemplo, presupuesto, catalizadores)
de bosque explotado en Gabón vs.
20.492 para Vietnam y 12.144 para Malasia
que explotan áreas forestales más bajas
ÿ Déficit de productividad del
sistema de producción (por ejemplo,
falta de estructuración previa, falta de
automatización, predominio de la
primera transformación)
C. El sector forestal contribuye solo marginalmente a la economía, debido a
falta de productividad aguas arriba y escaso desarrollo aguas abajo
ÿ Falta de productividad de los
Camerún
Perú
51%
1 581
3 746
Gabón
84%
47%
20 492
58%
4 313
63 587
61%
4 932
Riqueza creada por km² de recurso explotado por país
12 144
523
Superficie forestal
aprovechada (Mn
hectáreas)
Honduras
63%
Congo, Rep.
35%
20%
2 201 24%
4 121
En el interior
45%
USD, 2019
Indonesia
Rusia
26%
5 752 13%
15 135
931

y
33
y
aceites
productos
mariscos
Otros
Industria de alimentos
Total
Carne Cereales Pescado Grasas
Mensajes clave
1. Datos de Trademap, excluyendo tabaco e incluyendo aceite de palma y caucho
Fuente: Panel Económico, FAOSTAT, Plan de Recuperación Post COVID, PLF, Trademap
Camerún
21
70
30
71
Congo
356
124
87
Gabón
199
510
178
(RDC)
199
Costa
de Marfil
C. La producción agrícola aún no satisface las necesidades de la
explotado
ÿ Producción de yuca de 71 kg per cápita por
año en comparación con 199 kg en un país
vecino como
ÿ Solo el 8% de la tierra cultivable es
• Falta de producción local compensada
por importaciones :
ÿ Alrededor del 60% de los productos agrícolas
consumidos son importados
• Producción para el mercado local que sigue
siendo limitada e insuficiente para satisfacer
la demanda local:
Camerún
población, empujando a Gabón a importar gran parte de sus alimentos
ÿ Déficit comercial de 485 Mn USD en
2019 en el sector agrícola, es decir,
el 14% de las importaciones totales,
frente al 16% en 2015
Producción de yuca per cápita, kg/
cápita, 2018
Importaciones por producto1 ,
USD millones, 2019

• Exportaciones todavía limitadas y con
rendimientos más bajos que países
comparables
• Exportaciones a un número limitado de
países (p. ej.
ÿ Exportaciones que representan menos del
1% de las exportaciones totales del país
• Las exportaciones disminuyeron un 18%
anual en promedio debido a los precios
más bajos del caucho
Francia y Estados Unidos por
el caucho)
ÿ Producción de 58K toneladas de aceite de
palma (vs. 1M en Costa Rica) y 21K
toneladas de caucho (vs. 460k toneladas
en Costa de Marfil)
ÿ El rendimiento del aceite de palma
es inferior al de países comparables,
aunque el rendimiento del caucho está
en línea con los líderes africanos
Mensajes clave
Fuente: Panel Económico, FAOSTAT, Plan de Recuperación Post COVID, PLF, Trademap
C. Las exportaciones limitadas y los bajos rendimientos también explican
Goma
grasas animales Pescados y
mariscos
34
Otros
o verdura
la limitada contribución del sector agrícola a la economía
5,5
14,1
Exportaciones, Mn USD, 2019
74%
18,1
8%
26
18
38
5%
Gabón
9%
2019
2017
20%
Rendimiento de cultivos de palma aceitera,
toneladas/ha
59%
-18%, sin embargo
31
6,4
Camerún Costa Rica Costa de
Marfil
11%
dieciséis%
dieciséis%
9%
sesenta y cinco%

tipo de sector Sectores afectados Horizonte de recuperación
Término de la corte de impacto Impacto a medio/largo plazo
afectando al aceite, al manganeso y a la madera al mismo tiempo
E. La crisis del COVID ha tenido un impacto significativo a corto plazo,
minas
Hábitat/BTP
Agricultura
Transporte y Logística
Energía
telecomunicaciones
digitales y
Interrupción de las cadenas de
suministro que interrumpió la producción de
ciertos sectores y provocó una mayor
conciencia de la necesidad de la soberanía
alimentaria.
Sectores con
choques moderados y
mucho en juego de
soberanía nacional
La contracción de la demanda en los
mercados mundiales también resulta en
fluctuaciones significativas en los precios
de ciertas materias primas (no caída en los
precios del petróleo y el manganeso)
Suspensión/ralentización temporal de
actividades por medidas de distanciamiento
físico impuestas
Creciente necesidad de reducir la
dependencia de Gabón de las
importaciones de productos básicos y
aumentar la resiliencia de las cadenas de
suministro locales
Recuperación de estos sectores
dependiente del nivel de inversión pública y
del crecimiento económico de los sectores
productivos
Sectores afectados
temporalmente por el
distanciamiento físico
Lenta recuperación del precio del petróleo
(entre 30 y 80 USD/barril en 2035 según
escenarios)
Se observa un aumento del 20% en las facturas de
electricidad impagas debido a la disminución del
poder adquisitivo de los hogares
Ralentización cíclica del crecimiento
de la demanda en 2020
Se espera una recuperación más rápida para la
madera y el manganeso, impulsada por la
recuperación de las economías asiáticas
Oportunidades de digitalización que pueden
permitir una mejor eficiencia estructural de los
servicios e implican una demanda creciente
de energía
Sectores ligeramente
afectados pero capaces
de beneficiarse de los cambios
estructurales
Sectores cuyo impacto de la
crisis está directamente ligado
a la demanda en los mercados
mundiales
Horizonte de recuperación Lente (> Q3 2021) Incierto
Rápido (< Q3 2020) Moderado (Q3 2020 – Q3 2021)
35
Comercio
Agroalimentario
Aceite
Madera

36
Componente de hidrocarburos
componente minero

27% RAT si se utiliza
hidrocraqueador, con una
inversión de 500 MM USD
HIDROCARBUROS: PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Fuente: WEO, OEC, TBE, PRE, Wood McKenzie
y 2030
Principales mensajes sobre transparencia y competitividad del sector
hidrocarburos
C
35% de los ingresos fiscales
33% de tu PIB
15% de los ingresos fiscales en riesgo en riesgo para 2030
71% de las exportaciones
Brecha de producción de -50 a 100K barriles/d entre 2020
25% de participación en el crudo producido
por las grandes en Gabón, menos
neto de Activos totales en Gabón
de la SOGARA en 2019
Ola de desinversiones de las grandes
petroleras, con efectos contradictorios
en el sector
El sector del petróleo es crucial para la economía
de Gabón y competitivo a nivel mundial
SOGARA con potencial limitado
para aumentar la producción
28.300 millones de m³ de reservas probadas de gas
-800 millones de dólares de valor actual
Activos gasistas gaboneses significativos pero
cuya explotación es poco competitiva en un
contexto de caída de precios
Actual
2,5 veces menor: brecha entre las
capacidades de inversión de las grandes
en 2020 (escenario pre-COVID) y 2025
Se necesita el descubrimiento de un campo profundo en alta
mar con un volumen mínimo de 4-5 TCF para revivir el interés en la
exploración de gas
Dificultades financieras recurrentes de la
Caída estructural de la producción e ingresos
asociados en línea con la madurez de los campos
gaboneses y la caída de las inversiones en
exploración
20 mil millones de FCFA de pérdidas netas
30% de las exportaciones riesgosas en riesgo para 2030
~90% de los yacimientos petrolíferos gaboneses son rentables a precios
55% RAT en producción explicado por
baja calidad del crudo Rabi
31 USD costo total de producción de un barril gabonés
37
D
B
A
Y

• Fuerte dependencia de
FCFA
Porcelana
FCFA
2019 - MD
19%
Estados Unidos
318
2019 - Empleos
directos formales
~35%
69%
747
~33%
13%
FCFA
3 935
419
Participación
en las
exportaciones de petróleo
17%
1 690
476
Ingresos
fiscales
2019 - MD
~71%
7%
2 648
Australia
Trabajos
estimados
~2%
Exportación
2019 - MD
3 230
En el interior
Corea del Sur
162
FUENTE: WEO, OEC, TBE, PRE
s
PIB
A. Sector petrolero vital para la economía del país, que representa el 33% del PIB, el 35% de los ingresos
fiscales y el 71% de las exportaciones
38
China (casi el 70% de
las exportaciones de petróleo)
significativamente en
el sector petrolero en
términos de PIB (33%),
ingresos fiscales (35%) y
exportaciones (71%)
Sector vital para la economía
pero poco generador de
empleo
• Economía tranquila
generador de empleo
(~5%), en línea con la
naturaleza intensiva en
mano de obra de la industria
2018 – MM USD
• Sector débil
Principales destinos de las exportaciones de petróleo de Gabón
Mensajes clave

(Perenco, Assala, M&P, Total, Vaalco, BW Energy,
Principales
activos y
actores
1 refinería operada por SOGARA, con capacidad
nominal de 24 kbd
8,7
Addax Petroleum, China-Gabon GOC y Stream Oil)
(0,1%)
35 bloques de exploración subastados durante la 12ª licitación
a principios de 2020
3 222
(33%)
Petro Gabon, Total y Engen, principales actores de
la distribución
12 bloques en producción, operados por 10 empresas
Petróleo, Petronas, Impact O&G, CNOOC, Total, Ansila,
(hojas en el
PIB total)
Petronas, Petróleo India)
PIB
20 bloques en exploración en 2020, en forma de 28 contratos
de exploración con ~15 operadores
QUE
(Perenco Gabón, Eni, Assala, Maurel & Prom, Stream
Miles de millones de FCFA
A. Actividades petroleras basadas principalmente en upstream, a pesar de algunas
actividades de refinación y distribución
39
Refinación
Exploración y producción
Almacenamiento
y distribución
FUENTE: Woodmac, EIA, Press Research

Mapa de petróleo de Gabón por tipo de bloque
2020
A. Bloques de exploración y explotación distribuidos en 3 zonas: costa afuera poco profunda (70 %
de la producción), costa adentro (30 %) y costa afuera profunda (solo exploración)
ÿ 19% de la superficie (48.535 km2 ) y 30% de la
• Bloques poco profundos en alta mar:
ÿ Sin bloques en producción por ausencia de grandes
descubrimientos (6 pozos perforados en 2014)
• Bloques en tierra:
• Bloques en aguas profundas:
Mitad
ÿ Ausencia de bloques abiertos a exploración debido a los
numerosos trabajos de exploración realizados en la cuenca en
las últimas décadas
ÿ Bloques abiertos a la exploración pero ubicados en áreas forestales
de difícil acceso
ÿ 18 bloques abiertos a exploración, un área cubierta con una
capa de sal que complica el trabajo de perforación
ÿ 80% de la superficie (206.647 km2 ) y 70% de la producción
producción, la mayor parte de la cual proviene de la zona de
Desarrollo
Producción
Exploración
Abierto esperando oferta
Fuente: Rystad Ucube (octubre de 2020), Banco Mundial, Ministerio de Hidrocarburos y Minas
40

Producción de petróleo crudo Reservas de crudo
FUENTE: Rystad Ucube (octubre de 2020)
225
153
Ghana
Canada
Rusia
Nueva Guinea
Congo
Libia
952
83.694
Kenia
10.002
114
21.555
Porcelana
Guinea Ecuatorial
Canada
408
3.812
Congo
1.100
43.178
Arabia Saudita
angola
4.025
18
Chad
Gabón
8.226
579
116
160
Guinea Ecuatorial
8.650
Arabia Saudita
78
Emiratos Árabes Unidos
RDC
Argelia
394
3.155
Camerún
1.047
Ghana
Gabón
18
1.419
Libia
Camerún
159.126
Sudán
125
Irak
Estados Unidos
35.328
angola
Níger
4.860
1.660
555
7.053
Estados Unidos
Níger
Porcelana
36
1.136
91.688
264
Irak
275
31 de 102
10.281
Costa de Marfil
Emiratos Árabes Unidos 29.245
Nigeria
Argelia
Costa de Marfil
4.251
Uganda
553
1.602
118
Chad
Nigeria
Rusia
5.240
21
Sudán
35 de 105
41
A. 550 millones de reservas probadas en Gabón y ~220.000 barriles extraídos por día (~80
millones de barriles extraídos por año)
CONFIDENCIAL - NO COMPARTIR
Miles de barriles por día, 2019 Millones de barriles, 2019

30
35
Carga Marina, GA
14 46
8 10 42
45
Avocette, Georgia
Onal, GA
FUENTE: Rystad Ucube (octubre de 2020)
OMOC, GA
10
4 38 56
70
0 2
15
36 58
Anguille Marine (reurbanización) (Fase 1-3), GA
Avouma/Tchibala Sud, Georgia
18 20 22 24 26 28
80
25
50
Torpedo marino, GA
Etame, Georgia
Obando Marina, GA
Producción 2020 2
44
Koula, Georgia
40
Lion Marine, GA
12
Chatamba Sur, GA
SE Etame, GA
6 40
50
5
Tucán, Georgia
Marruecos-Norte (OMOC-N), GA
30 32 34 52 54
75
0
20
Rabi-Kounga, GA
Dussafu Tortue Marin, GA
maestro/año
dieciséis 48
Este de Orovinyare, Georgia
2020; USD/arma
Curva de Costo de Producción de Petróleo Crudo
Aumento inevitable de OPEX por la
madurez de los campos, pero que podría
compensarse con una caída de las tasas
públicas
Costo total promedio de producir un
barril ~$31
Dussafu Sea Turtle Fase 2, GA Niungo, Georgia
A. 90 % de sitios de petróleo rentables a precios actuales con un costo total de producción
promedio por barril de ~ 31 USD (frente al punto más bajo en Brent a 40 USD en 2020)
se deprecian con el tiempo, por lo que los nuevos activos tienen mayores gastos de capital
2. Volúmenes de producción > 1mmbpe/año registrados
1. La curva de costos incluye los gastos de capital (CAPEX), los gastos operativos (OPEX) y los impuestos del gobierno. Los gastos de explotación
competitivo con un costo total de
90% de los sitios petroleros rentables (o en
equilibrio) por un precio de 37 USD / barril (al
11/01/20)
• El sitio de Orovinya Oriental es el más
• Sitios de Etame y Avocette (Perenco)
~23 USD/arma
el menos competitivo, debido a
importantes inversiones (resp. 49 y 44
USD/barril de CAPEX)
42
Precio del Brent a la fecha gravámenes públicos
producción de un barril gabonés
gastos de capital
de la curva de costos
Coste total medio de
Ø31
37
OPEX

(PSC)
43%
Argelia
inflación). El promedio de este análisis se calcula sobre todos los contratos existentes en cada país; los contratos individuales pueden diferir significativamente de este promedio.
FUENTE: Wood Mackenzie Global Economic Model (Edición de octubre de 2018)
1 Flujo de caja descontado al 10% desde enero de 2019. Impuestos calculados sobre base “pagada”. El precio del Brent se mantuvo estable en $70 en términos reales (2,5%
tercer cuartil
Madurez de los
campos que impacta
en los costos de
operación al alza,
requiriendo una
adecuación del marco
para mantener la
competitividad global de los con
segundo cuartil Primer cuartil
último cuartil
garantizar un retorno
de la inversión de los
contratos gaboneses en
el promedio de los
países productores de petróleo
Competitividad de costos de
los campos petroleros
%, 2018
A. Rendimiento de los contratos petroleros en el segundo cuartil de países productores
de petróleo: tenderá a disminuir a medida que aumenten los costos de producción
Costa de Marfil
21%
(PSC)
43
Tasa de rendimiento de la inversión para las reservas restantes1
(PSC)
(PSC)
)
Egipto
(Concesión)
80%
18%
31%
Nigeria
Contrato)
8%
Mozambique
(Concesión
Gabón
Túnez
México
(PSC)
(Servicio
(Concesión)
angola
15%
62%
26%

0
9
0
12,3
10
millones de toneladas Mensajes clave
44
B. La meseta de la producción de petróleo se alcanzó en 1990 y se estabilizó hasta 2003, luego una
disminución continua en los volúmenes desde 2003
Exportaciones Producción
FUENTE: Agencia Internacional de Energía, Banco Mundial, Exports.gov
8,8
13,4
2
13,5
Exportaciones, MM Toneladas
11,8
• Reanudación de la producción de petróleo
desde 2019, debido a la entrada en
producción de sitios desarrollados a
partir de fines de 2018 e inversiones
en rehabilitación
11,7 11,6
12
17
4
Producción, Millones de toneladas
9,7
6
00 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
6
12,0
12
13
7
90
12,0
10,8
3
12,6
11,2
13,3 13,3
9
algunos sitios
14
11
3
18 19
-20%
dieciséis
• Disminución en la producción de
petróleo desde 2003 de ~20%,
explicada principalmente por la
madurez de los campos y la ausencia de
grandes descubrimientos desde mediados
de la década de 1980
El estancamiento de la producción
de petróleo se alcanzó entre 1990 y 2003,
luego el declive estructural de la producción desd
11,9
5
10,7
12,1
11,2
13,3
1980
8
1
15
Evolución de la producción y exportaciones de petróleo

0,15
0,06
• Código del Petróleo de 2019 que presenta un claro avance respecto
al de 2014 pero en el que persisten algunos puntos disuasorios,
p. ex:
$ mil millones en inversiones totales) que dieron resultados
decepcionantes
0,09
0,10
ÿ Otorgamiento de permisos de exploración condicionados a la
adquisición de una participación del 10% en el capital de las
empresas petroleras y al pago de una bonificación por parte
del operador
ÿ Falta de incentivos fiscales proactivos, no. para
aguas profundas
ÿ Aguas poco profundas: todas las estructuras del presal perforadas
sin grandes descubrimientos desde 1985
et profundo en alta mar:
ÿ Deep offshore: 6 pozos profundos excavados en 2014 (1
ÿ En tierra: complejidad técnica debido a la falta de
infraestructura (por ejemplo, transporte) y condiciones
climáticas difíciles
0,08
Por determinar
0,10
0,08
0,04
Fuerte caída de las inversiones en los últimos años, que se manifiesta
en una caída en las respuestas a licitaciones, adquisiciones de sísmica
2D 3D y una reducción en el número de pozos (25 en 2010-2011 y 4 en
2018-2019)
0,07
0,21
• Bajo atractivo explicado por la falta de
importantes descubrimientos realizados en la costa a poca profundidad
0,07
B. Inversiones en E&D en relación con la producción en el promedio bajo de
comparables regionales
Fuente: Rystad Ucube (octubre de 2020), Banco Mundial
5
5
12
2019 Relación inversiones a
producción anual
Miles de millones de USD, montos acumulados 2010-2019
Congo
Ghana
76
Guinea Ecuatorial
Argelia
Inversiones en desarrollo
7
Costa de Marfil
Camerún
Inversiones en exploración
Libia
Nigeria
26
18
7
Chad
angola
151
Kenia
24
41
132
Gabón
45
Inversiones en exploración y desarrollo

Escenario 60 USD / barril 40 USD / arma
Proyecciones Rystad
231
50 USD / arma
Brecha de proyección Ministerio de Hidrocarburos
B. En un escenario basado en nuevos descubrimientos y un precio de 50 USD, los
ingresos petroleros caerían ~43% en 2030
46
460
27E 28E 29E 30E
352
1,407
20
230 227
1,857
467
410
24
11 12
2,629
73
1,697
238
28
17 18
207
374
464
228 217
164 155 159 154 144 130
21
424
467
13 14
218
2,745
-43%
73
174
438
1,841
410
25
19 20E 21E 22E 23E 24E 25E
1,641
2,761
2,110
325
1,299
424
112 101 88
2,830
22 29
232
203
73
2,244
1,830
26
210
2,786
15
2019
73
161
325
438
30
2010
229
460
29 66 73 73 73
26E
352
185
1,496
73
2,462
2,803
1,868
23
374
dieciséis
464
457 1,948
249 243
181
2,545
1,702
1,752
27
Disminución en la producción a medida que los campos
maduran • Disminución lineal de ~9% por año entre 2020
y 2030 en las proyecciones de Rystad, lo que lleva a una
reducción a la mitad de la producción para 2030 por
debajo de 100,000 barriles por día • Proyecciones más
proactivas de la DGH para 2021-23 (pospuestas para
fines de modelado hasta 2030) que se basa en nuevos
descubrimientos en relación con las inversiones de los operadores
(~ 500 millones de dólares acumulativos durante 2021-23)
En un escenario "proactivo" basado en nuevos
descubrimientos y con un precio de 50
• ~30% de las exportaciones totales de 2019 en riesgo
Producción de crudo y previsiones hasta 2030 (Rystad y DG Hydrocarbons)
K barriles/día; 2010 - 2030
mil millones FCFA; 2020 - 2030
• ~15% de los ingresos fiscales totales de 2019 en
- En 2030, ~43% por debajo de su nivel de 2019
Estimación de la evolución de los ingresos petroleros (escenario alto, incluyendo nuevos descubrimientos)
Importante impacto de esta caída de volúmenes en los
ingresos petroleros
riesgo
- En 2025, 20% por debajo de su nivel de 2019
Impacto sistémico en la economía nacional
USD por barril, serían:
• ~15 puntos del PIB de 2019 en riesgo
193
220 220
-26%
457
210

26
144
18
128
215
151
154
22E
63
29E
112
69
67
28E
159
83
23
164
108
195
181
19
101
26E
24E
23E
25
139
101
30E
177
21E
155
19
194
84
164
181
130
94
25E 27E
88
119
116
27E
21E 30E
26E 29E
25E 28E
19
24E
22E 23E
47
B. Los volúmenes de petróleo crudo en realidad pueden estar más degradados
según el modelo del grupo de investigación
- Definición de un perfil de producción en base a reservas descubiertas o en
desarrollo y previsiones de reservas no descubiertas
Comentarios sobre la metodología utilizada
Fuente y fecha
Ucube Rystad
curso de desarrollo
• Proyecciones que cubren campos en producción y campos en
Producción de petróleo crudo
• Validación de esta evaluación comparándola con datos de depósitos
similares en la misma cuenca o región
- Perfil dividido en cuatro fases (constitución, meseta, declive,
K barriles / día
- Modelación de un perfil de producción para cada bloque cuyos principales
parámetros son el tamaño de las reservas, el tipo de desarrollo y la
profundidad del agua
noviembre 2020
madera mackenzie
técnicas de evaluación para estimar el rendimiento de cada pozo con
la integración de otros factores comerciales como la demanda, la
disponibilidad de infraestructura y los costos
octubre 2020
• Uso de estudios independientes sobre reservorios y
• Para nuevos desarrollos planificados:
cierre) y posición del bloque en una fase de este perfil según la historia de
producción y estudios de casos análogos
• Para bloques en producción:
- Integración de supuestos económicos (por ejemplo, demanda, costos)
FUENTE: Rystad Ucube (octubre de 2020); WoodMackenzie (noviembre de 2020)
En producción En espera de desarrollo

1. USD por barril incl. CAPEX de exploración, CAPEX de desarrollo y OPEX, excl. gravámenes del gobierno
FUENTE: entrevistas a expertos
B. 6 posibles fuentes de petróleo que podrían detener la caída de la producción, 3 de
las cuales tienen un potencial real en el corto plazo
poco
profundo en alta mar
• Diferencia de costos con la reurbanización explicada principalmente por inversiones en exploración
• La cuenca ya ha sido inspeccionada por operadores que han perforado extensamente sin un descubrimiento importante
Apalancamiento disponible
~40
• Actividades que puedan amenazar el medio ambiente que requieran la implementación de medidas de compensación
Potencial
en 2030
• Campos antiguos ubicados en el norte del país (excl. Rabi) y que en ocasiones han sido mal perforados •
Palancas que permiten mantener una producción similar a la del offshore somero
Exploración cercana
• Características geológicas de las reservas (presuntamente dispersas en forma de “bolsillos”)
• Potencial en el sur del país, pero dificultad con adquisiciones sísmicas (reservas bajo la capa de sal)
~70-100
~30
Reurbanización de
campos actualmente en
operación
~50-60
e des zones
Greenfield
Profundo en alta mar
tipo de
reservas
• No obstante, potencial, pero limitado a la proximidad de la infraestructura existente (carreteras, oleoductos)
(70%)
Comentarios
~40
Exploración cercana
sin sugerir grandes descubrimientos
48
• Complejidad técnica debido a la falta de infraestructura (por ejemplo, transporte) y las difíciles condiciones de acceso
Precio de
costo1
• Apalancamiento ya utilizado por jugadores (p. ej., Perenco o Assala) considerados los mejores en su clase pero potencial vinculado
(i) a la proporción de reservas consideradas inutilizables (30% de mejora promedio en los puntos de referencia internacionales) y
técnicas de redesarrollo (p. ej., nivel de compresión, velocidad de la bomba)
Reservas
potenciales
• Relevo principal para el mantenimiento de la producción, que sin embargo no frena del todo la caída estructural del rendimiento de
los campos maduros de entre un 15% y un 30%
Reurbanización de
campos actualmente
en operación
Greenfield
Conocimiento
(30%)
(0%)
• Varias campañas de exploración sin grandes descubrimientos desde 1985
• Presencia comprobada de petróleo pero (i) reservas debajo de la capa de sal, lo que hace que el trabajo de exploración sea más
complejo y el nivel de confianza en el potencial, y (ii) 6 pozos profundos excavados en 2014 ($ 1 mil millones en inversión total) que
dieron resultados decepcionantes, (iii) profundidad del deep offshore de Gabón • 2 factores principales para rentabilizar las
inversiones: tamaño de las reservas potenciales (mínimo de 200 millones/día) y precio del barril (entre 70 y 100 USD)
Fuentes que representan el mayor potencial
~30 • Zona petrolera onshore en operación (no. Rabi)
En tierra

49
Futuros
B. Los precios del petróleo son volátiles: existe una gran incertidumbre sobre su
evolución para 2025-2030
Petróleo crudo (Brent)
Histórico 2010-Nov 2020, Futuros Dic 2020-2023; USD/barril
Precio del barril de brent (histórico y futuro)
FUENTE: DGEPF, INSEE
100
10
20
110
dieciséis 25
130
14
40
23
21
12
70
11 20
Historia
90
0
18
120
30
15 24
22
USD/arma
50
13
60
80
19
2010 17

25
7
13
3
1
6
4
6
20
1
66
91
3
6
19
21
10
71
14
8
1
19
32
7
7
3
1
22
89
6
5
17
dieciséis
20
2010
23
9
7
20
15
4
23
dieciséis
8
5
1
2020
21
8
1
5
12
-3%, sin embargo
15
21
11
3
21
1
17
6
85
Producción de Petróleo Crudo por Operador
21
7
5
4
70
7
9
1
21
87
20
77
15
6
20
7
84
Millones de barriles por año; Evolución 2010-2020
dieciséis
18
25
23
9
1
9
9
3
7
1
17
1
18
C. Salida de los majors de Gabón, siendo Total el último gran actor y cuyas
actividades están en fuerte declive a medida que se venden sus campos.
50
80
8
28
21
80
1
24
6
8
21
Total, que continúa en 2020 con la
Carlyle)
Fuerte descenso de la actividad de las
grandes desde 2017 • Caída significativa
de la actividad de
corrienteaceite
venta de sus participaciones en 7 campos
maduros y en el terminal petrolero Cap
Lopez a Perenco (julio 2020)
COG
SI
• Salida de Shell con la venta en
limitado para actividades en aguas profundas
Sino
CNRI
M&P Assala
maduro que puede ayudar a limitar un
Efectos contradictorios vinculados a estas
salidas • Más experiencia y capacidades financieras
Vaalco
tiempo la caída de la producción
Total
actividades en Assala (mantenidas por el fondo
noviembre de 2017 de todos sus
costa afuera
Perenco Addax
• Por el contrario, experiencia real en los campos
FUENTE: Ministerio de Hidrocarburos y Minas

Fuente: Wood Mackenzie Lens Upstream
1. Incluye crudo, condensados, LGN, otros líquidos (biocombustibles, ganancias de conversión, CTL, GTL, MTBE)
Activos de Gabón
entre los primeros
vendidos por las grandes
-500
-50
-100
-400
50
• Yacimientos
petrolíferos
gaboneses de Total
y ExxonMobil que
presentan un valor
actual neto entre los
más degradados de
la región explicado
por la madurez de los
yacimientos
0
-450
• Contracción de la
liquidez de las
grandes
(capacidades de
financiación de 2025
~2,5x < las de 20)
provocada por
precios degradados y
a más largo plazo por
la transición ecológica
acentuando la
necesidad de vender
los activos menos
rentables de aquí a
2030
-300
-350
-200
-150
-250
51
C. Activos gaboneses mal posicionados en las carteras de las grandes, en un contexto
de racionalización de activos acelerado por la crisis mundial del petróleo
Una
Gabón
4
Tamaño de las burbujas proporcional a las reservas restantes
1
% de reservas producidas
6
PA
P.EJ
Nigeria
80% 90% 100%
Total
angola
7
70%
0% 10% 20%
Equinor
para carreras en África subsahariana
Valor presente neto
0
angola
Preproducción de GNL
Madurez de los sitios (en % de reservas producidas)
exxonmobil
Valor actual neto de los sitios por país y por mayor representado en
Cheurón
30% 40% 50% 60%
Caparazón
2
3
Proyecciones de variación de producción de líquidos1
Senegal
Mauritania angola
Ghana Congo
Gabón Nigeria
Chad Guinea
según el vencimiento de las reservas – VPN expresado en miles de millones de USD; madurez en
5
2020-2030; Kbps/j
-1
USD USD

angola
Congo
Gabón ~54-56
~32-35
Nigeria ~41-43
-36%
C. Contaminación de los activos petroleros de Gabón, lo que acentúa el movimiento de eliminación iniciado por las
grandes
52
Fuente: Wood Mackenzie Lens Upstream
Los campos gaboneses se encuentran entre
los más contaminantes de la región, lo que no
está en línea con los objetivos de RSC de las grandes
Angola emite un 36% menos de CO2/kbep
que Gabón)
África subsahariana (total de sitios en
contaminantes de la cartera de Total en
• Los yacimientos petrolíferos de Gabón son los más
grandes acelerando la disposición de los activos
más contaminantes
Intensidad de las emisiones de los sitios petroleros de Total por país
• Técnicas utilizadas para la extracción de petróleo
en campos maduros más contaminantes (por
ejemplo, mayor nivel de compresión y
velocidad de bombeo) • Objetivos de RSE
adoptados por el
Estimaciones acumulativas 2020-2030; Toneladas de CO2/kbpe
~48-50

compra de crudo
Exportación a reacción
Compra de suministros
esencia de luz
Local
Exportación de ratas
Marge bruto
x% Tasa de margen bruto
241
241
165
17
220
2015
219
165
dieciséis
-14%, sin embargo
333
2020
219
255
18
345
-13%, sin embargo
220
19
53
D. Fuerte descenso en la facturación de SOGARA (-13% anual desde 2013) explicado principalmente
por un efecto de precio -caída de precios- pero también por un efecto de volumen
dieciséis 18 2020
17
2015 19
255
4%
17%
Butano
~700
56%
Producción de productos refinados
SOGARA
electrodomésticos
14%
Estructura de costes de SOGARA
Mil millones FCFA
8%
6%
- Retraso en el pago de la deuda del GOM que no
permite el pago de crudo a los operadores
Mercancías
negras
• Producción para cubrir el 100% de la demanda local de
gasolina y Jet y el 37% de diesel
29%
Línea blanca producida por SOGARA destinada
principalmente a las estaciones de servicio del país:
• Un efecto de volumen: volúmenes más bajos de
8%
5%
gasoil
2019
MM Toneladas - 2019
Jet A1
Mil millones FCFA
No obstante, caída de la facturación que no afecta a la
tasa de margen bruto, de hecho (i) caída de los precios
que reduce el coste de las compras de crudo y (ii)
racionalización de las compras de suministro
22%
- Interrupciones frecuentes debido a equipos obsoletos
• ~70 % de electrodomésticos para bombas de gas locales y
~30 % para aplicaciones industriales (p. ej., máquinas de
producción de aceite de palma, perforación, producción
de electricidad)
productos refinados, que alcanzaron ~700 TM en
2019 de 1.2MMT de capacidad; 2 factores:
RATA
Desglose de la facturación de SOGARA por tipo de producto
dieciséis%
Esencia
Fuerte caída de la facturación de SOGARA desde 2012,
explicada por • Un efecto precio: caída de precios
provocada por el contrachoque del petróleo
FUENTE: Modelo PPI sept-2020; entrevistas a expertos

8 ~220
28
Precio de venta
a los vendedores
225
CIF Róterdam
seguro,
pérdidas (HT)
312
subsidio de
combustible Impuesto de las aduanas
30
Cargos
portuarios, tarifas
de pasaje de
terminal
traste marítimo,
SOGARA
+39%
8
FUENTE: Modelo PPI sept-2020; entrevistas a expertos
D. Déficit estructural de SOGARA (~20 mil millones de FCFA) ligado a su alta producción
de RAT (~55%), cuyo precio mundial es inferior a los costos de producción
22
• Costos de producción de RAT de ~220K FCFA / Ton (para un
barril a alrededor de 50 USD) y costos fijos de
22
186
90
• Instalación de un hidrocraqueador destinado a reducir RAT (del
55% al 27%) y aumentar los rendimientos (+40M
• RAT que representa el 55% de la producción debido a la calidad
del crudo Rabi y la ausencia de una unidad de conversión
+45%
268
Descomposición PIP de gasolina
183
Costos
183
24
37
K FCFA / Tonelada; Período: 25/08/2020 al 24/09/2020
• No obstante, los estudios de factibilidad no finalizados a la fecha no
justifican la inversión de ~500 M
45 Mds USD
Descomposición PIP RAT
Descomposición PIP de gasóleo
183
Déficit estructural de SOGARA (~20.000 millones FCFA en
2019) ligado a su importante producción de RAT, cuyo precio
en el mercado mundial es inferior a los costes de producción
Proyecto de hidrocraqueador que permitiría reducir el déficit
30
~220
37
• Restricción para exportar el RAT al precio del mercado mundial (sin
mercado interno) de 90K FCFA / T, es decir, más de 2 veces más
bajo que los costos (frente a los productos de línea blanca cuyo
precio hecho localmente a través del sistema PIP garantiza la
rentabilidad)
90
Dólar estadounidense
37
USD el margen puro)
~220
Desglose de PIP para diésel y gasolina vs. costos por tonelada
54
Costos (excluyendo brutos)
Precio del crudo entregado a SOGARA (incl. 15% de descuento)

JKM1 Centro de Henry
E. Gabón con importantes activos gasísticos pero cuya explotación es poco
competitiva en un contexto de caída de precios por el gas de esquisto americano
Índice FOB de EE. UU.
TTF2
55
• Hoy en día, los proyectos de explotación de gas en Gabón se
refieren principalmente al gas liberado durante la
extracción de petróleo (gas asociado) y cuyos volúmenes
son limitados.
2019
2016
(Libreville y Port Gentil)
Transparencia sobre los
activos de gas de Gabón
2020
Petronas es el único jugador que anuncia signos positivos de
un descubrimiento de gas en alta mar profundo luego de la
exploración en el bloque Likuale F14 en 2019
2017
2014
Volumen
Los precios económicos del gas y las difíciles
condiciones geológicas específicas de Gabón no le
permiten en el estado actual explotar los recursos de
gas de los campos terrestres de manera rentable.
Offshore: yacimientos de gas
aún sin explorar por dificultades
de acceso (profundidad)
28.300 millones de m³ de
reservas de gas probadas pero
no sujetas a trabajos de
exploración
• Perenco es así el único operador que ha decidido, en alianza
con las autoridades públicas, operar y combinar múltiples
fuentes de gas en tierra (pequeños campos de gas y gas
asociado) para abastecer las centrales térmicas de la red
existente y satisfacer la demanda . para energía eléctrica
doméstica
2015
Aumento marcado en la
producción de gas de esquisto de EE. UU.
Una posible solución que podría permitirle a Gabón desarrollar
sus recursos de gas de manera rentable sería el descubrimiento
de un campo marino profundo lo suficientemente grande (mín.
4-5 TCF) para justificar el gasto necesario en infraestructura que
asegure los procesos de licuefacción y para un transporte por
buque metanero .
Gabón
2013
En tierra: Estructura
geológica en "bolsillos"
esparcidos por el territorio,
la mayoría de los cuales en
áreas de bosque denso
Precio del gas natural licuado por región, USD/mmbtu
Marco normativo
Ausencia de un marco legal
y fiscal específico para la
explotación de gas en
Estructura
2018
1. JKM-Marcador de Corea de Japón; principal precio de referencia de GNL para Asia
2. TTF - Facilidad de Transferencia de Título; punto de intercambio virtual de gas natural en los Países Bajos y principal indicador de los precios del gas en
Europa Fuente: BP Statistical Review of World Energy, EIA, Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, IGU Wholesale Gas Price Survey, Naciones Unidas
20
0
5
15
10

Revisar la gobernanza del sector para optimizar la producción de
campos maduros
Eliminar el déficit estructural de SOGARA
Estructuración del sector gasista en el país
Garantizar una mayor transparencia en el sector
Visión estratégica para el sector de hidrocarburos desglosada en 4 objetivos
estratégicos
56
Metas
COMPONENTE HIDROCARBUROS: PROYECTOS PRIORITARIOS
Frenar la
caída de la
producción
de petróleo y
diversificar el
sector

MM$
7 principales indicadores operativos del sector hidrocarburos
con objetivos cuantificados para 2025
Foros anuales de CEO de
petróleo
Beneficio anual de la
subsidio estatal a la
Impuesto parafiscal petrolero
declarado en ley de finanzas
SOGARA
Participación de la demanda local
SOGARA
Permiso al término
de la concesión o libre de
derechos reasignados
>3
100%
10
0
90% diesel servido
0 bcm Volumen de gas quemado
100%
FCFA
Indicador de
resultados
57
Indicador de
medios

Fortalecer la soberanía
alimentaria de Gabón y
desarrollar los sectores de
exportación
Sentar las bases para
el desarrollo de otros sectores
Estructuración del
sector pesquero y
de transformación.
barco atunero
Formación de
capital humano
en oficios de la
industria de la madera
desarrollo de infra
transporte entre los
sitios de producción y
comercialización
10. Fortalecer el atractivo del sector para
los nacionales y simplificar el uso de
trabajadores agrícolas extranjeros para
satisfacer las necesidades.
Refuerzo de los
controles y del sistema
de trazabilidad de la
madera
6. Mejoramiento
forestal río arriba
coordinación y aceleración de
inversiones inmobiliarias públicas,
parapúblicas y privadas
58
7. Desarrollo de plantaciones
de árboles de crecimiento
rápido
Desarrollo de
infraestructura de transporte entre
los sitios de producción y
comercialización.
12. Programa nacional de
Regulatorio y fiscal
Optimización
de la legislación
laboral para
mejorar la
competitividad
del sector
Mejora de la infraestructura para apoyar el aumento de
la producción de manganeso: (i) Transgabonais y (ii)
producción de electricidad
5. Optimización de catalizadores para el acceso a los
recursos mineros (eg, mapa geológico aurífero, catastro
minero, permiso de explotación)
9. Apoyo a los sectores de yuca,
plátano, pesca, azúcar y avicultura
para el autoabastecimiento
alimentario en productos básicos y
procesados
Mejorar la productividad,
diversificar el sector de la
madera y ampliar sus puntos de venta
Acelerar el desarrollo del
manganeso y sentar las bases
para la minería del hierro y el oro
Promoción de inversiones en materiales de construcción
(adoquines, canteras de arena y laterita, hormigón hierro,
mármol, pintura, tejas, madera trabajada) para dinamizar el
sector de la construcción
8. Promoción
el segundo y tercer
procesamiento
Refuerzo continuo de la
competitividad del marco
desarrollo
acceso a la
financiación
para los
agricultores
4 proyectos prioritarios para el sector hidrocarburos al 2023
11
4.
Implementación
de una
estrategia de gas
1. Revisión de la gobernanza del
sector para optimizar la producción de
campos maduros (por ejemplo,
animación de los actores, adecuación
de su estrategia de inversión)
Preparando
los sectores
económicos
del mañana
Batallas clave
2. Proyecto de
SOGARA vía la
privatización de la
herramienta de producción
Refuerzo
continuo de la
competitividad
del marco
3. Readhesión al EITI y
transparencia en la
movilización y asignación
de recursos extractivos
Pivote
económico
Regulatorio y fiscal
Frenar la caída de la
producción de petróleo
y diversificar el sector

Ambición estratégica Principales actividades del proyecto
1. Proyecto de revisión de la gobernanza del sector de hidrocarburos estructurado en torno a
de 3 materias: actividades GOC, upstream trading y animación del sector (1/2)
• Desarrollo y lanzamiento de un llamado a licitación
• Modificación del código de hidrocarburos para incorporar los cambios requeridos
Indicador
de medios
Indicador
de resultados
59
• Redefinición de los términos del contrato con los jugadores actuales
1. Constitución de una JV con un operador privado para la gestión del campo 1
• Definición de las modalidades operativas de la JV y el plan de integración
• Creación de un “Foro de GDs petroleros” • Implementación
de un proceso de seguimiento por parte del Estado de los planes de inversión de los actores petroleros
• Implementación de un proceso de seguimiento de la asignación de campos a los actores
(arbitraje hecho) :
3. Conducir al sector en torno a una estrategia integrada, basada en la implementación de cuatro componentes
complementarios:
1
100% de los permisos al término de la concesión
o libres de derechos reasignados
>3 Foros Anuales de CEO de Petróleo
2. Aumentar los ingresos del Estado dejando de comerciar y pagando al Estado en forma pecuniaria
(arbitraje realizado) :
• Implementación de la gestión centralizada de las participaciones del Estado en el capital de las empresas
petroleras
Empresa conjunta finalizada
• Comparación de actores privados sobre la base de criterios predefinidos
Metas para 2025
2
3
Establecer una gobernanza integrada del
sector de hidrocarburos, que permita una
producción de crudo eficiente y rentable
basada en las mejores prácticas de
implementación .

Partes interesadas
Necesidades de financiación, miles de millones FCFA
Riesgos de implementación
Calendario indicativo de ejecución (actividades no exhaustivas)
1. Proyecto de revisión de la gobernanza del sector de hidrocarburos estructurado en torno a
de 3 temas: actividades GOC, upstream trading y animación del sector (2/2)
• DG Impuestos
Creación de una JV con un operador privado
60
Otros actores involucrados
1
Nivel de riesgo
Riesgos de financiación
Jefe de proyecto
Riesgos relacionados con la operatividad
• Débil intensidad competitiva de la respuesta al llamado a licitación
No aplicable: no se requiere financiación
contratos vigentes
Animación del sector en torno a una estrategia integrada con implementación de los componentes
necesarios
• Ministerio de Petróleo, Gas y Minas
• Renuencia de los actores del sector a modificar los términos del
4T 2021 1T 2022
Optimización de las actividades de comercialización de
crudo y renegociación de contratos
T2 2022
T2 2021
• Actores públicos (GOC y DGH)
• Players privados (majors y juniors del sector)
T3 2021
• Ministerio de Economía y Recuperación
• DG Hidrocarburos
aceite DG
1 de diciembre del foro
Moderado
Q1 2021
• QUE

SOGARA vinculado a (i) su combinación
de productos (ii) la obsolescencia de su
equipo y (iii) su historial de gobierno, al
capitalizar la experiencia de un actor privado
2. Proyecto de reestructuración de SOGARA vía privatización del instrumento productivo (1/2)
61
Indicador
de medios
Indicador
de resultados
3. Lanzar una licitación clara
90%de la demanda local de diésel
atendida
2
• Creación de una sala de datos
0 FCFA de subsidio estatal
4. Arbitraje y finalización de la transacción
• Apoyo en la búsqueda de compradores potenciales
• Constitución de un jurado encargado de evaluar las diferentes ofertas
2. Mandato de un socio privado para apoyar al Estado en el proceso de
privatización (arbitraje realizado)
• Definición de especificaciones para compradores potenciales
10 MM$ Utilidad anual de SOGARA
1. Auditoría técnica y económica de SOGARA para definir opciones industriales
y económicas
• Apoyo en negociaciones
Metas para 2025
Eliminar el déficit estructural de

• Actores públicos (SOGARA, GOC, DGH)
• QUE
Aumentó
• DG FGIS
• Exportadores e importadores privados
Q1 2021 T3 2021 4T 2021 1T 2022 T2 2022
T2 2021
• Ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas
compartir seguro
2. Proyecto de reestructuración de SOGARA vía la privatización de la herramienta de producción (2/2)
Arbitraje y finalización de la transacción.
Mandato de un socio privado para apoyar al Estado
en el proceso de privatización
Mandato de un socio privado para apoyar al Estado en el proceso de
privatización
Lanzamiento de un claro llamado a licitación
0,2
Auditoría técnica
y económica de SOGARA
Jefe de proyecto
2
Nivel de riesgo
Riesgos relacionados con la operacionalización
• Baja intensidad competitiva de la respuesta al llamado a licitación (falta de
atractivo de la herramienta)
0%
62
Estado
Partes interesadas

operaciones en el sector petrolero y
aumentar los ingresos fiscales
3. Readhesión al EITI y transparencia en la movilización y asignación de
recursos extractivos (1/2)
2. Establecimiento de 3 colegios de evaluación (de empresas extractivas,
Indicador
de medios
Indicador
de resultados
63
1. Envío de una solicitud formal para volver a ser miembro de EITI
• Nominación de empresas para el colegio de empresas extractivas
100% del impuesto parafiscal petrolero
declarado en ley de finanzas
Datos estatales, declaraciones de impuestos y cruce de datos recopilados
4. Implementación de procesos de reporte para el desarrollo de
• Elaboración de informes anuales sobre los ingresos petroleros y su uso
sociedad civil, administración pública) •
Convocatoria de solicitudes para el colegio de la sociedad civil
3. Selección de un auditor independiente encargado de recaudar
informes finales
• Análisis de datos
Mayor atractivo de las inversiones
petroleras
• Análisis de datos
3
Mejor recaudación de impuestos parafiscales
petroleros
Garantizar una mayor transparencia de
Metas para 2025

Moderado
• Léontine OYOUOMI, Presidente GI ITIE
Estado
• Ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas
0,7
• Recursos presupuestarios propios que pueden tardar en
Mandato del auditor independiente y asignación de un puesto
• Empresas petroleras y mineras •
Organización de la sociedad civil
T3 2021
Q1 2021 4T 2021 1T 2022 T2 2022
T2 2021
ser movilizado
compartir seguro
3. Readhesión al EITI y transparencia en la movilización y asignación de
recursos extractivos (2/2)
64
0%
Implementación de procedimientos de reporte
Envío de correo presidencial
Establecimiento de colegios
Jefe de proyecto
3
Nivel de riesgo
Riesgos relacionados con la operatividad
• Falta de colaboración en la transparencia de la información por
parte de las distintas empresas y administraciones
Selección de un auditor
Partes interesadas

4. Proyecto de estrategia nacional de gas en base a un plan de incentivos a la exploración
gas, una estrategia integrada para su uso y una estrategia para la quema de gas (1/2)
Metas para 2025
sesenta y cinco
Indicador
de medios
Indicador
de resultados
1. Implementar un plan de incentivos a la exploración de gas basado en dos palancas:
en cuanto al volumen de gas disponible (arbitraje realizado)
Estructurar el sector del gas en Gabón,
abordando los principales desafíos que subyacen
a este recurso: su exploración, su uso y las
prácticas de quema de gas.
3. Implementar una estrategia a favor de la quema de gas asociado (arbitraje realizado)
• Identificación de campos considerados aislados para configurar un proceso de reinyección
• Evaluación de la compatibilidad de necesidades
0bcm Volumen de gas quemado
2. Evaluar la viabilidad conjunta del suministro de la red doméstica e industrial en el
• Mapeo de campos de gran volumen y montaje de una red de gasoductos para centrales térmicas
4
• Evaluación de una técnica de licuefacción de gas asociada para casos concretos que no puedan
beneficiarse de técnicas de reinyección o recuperación de gasoductos
• Creación de un marco regulatorio específico para la explotación de gas •
Profundización del mapeo geológico profundo offshore
• Definición de las necesidades de la red doméstica
gas asociado
• Identificación de industrias consideradas prioritarias y definición de sus necesidades

1. Inversión requerida mostrada correspondiente a la elección de reinyección de gas asociado para 4 campos
• Financiamiento no garantizado
A cargo del Plan Clima y el Plan de Asignación de Tierras • DG
Hidrocarburos • CN Climat • GOC • Operadores de petróleo/gas • SEEG
Aumentó
Q1 2021 4T 2021 1T 2022 T2 2022
T3 2021
T2 2021
0%
0%
66
APP FINEX
4. Proyecto de estrategia nacional de gas basada en un plan de incentivos a la exploración
de gas, una estrategia integrada para su aprovechamiento y una estrategia de quema de gas (2/2)
22
Actualización de la estrategia para el desarrollo de gas asociado quemado
Profundización adicional del mapeo geológico profundo en alta mar
Creación de un marco regulatorio específico para la explotación de gas
23
Identificación de industrias prioritarias para el uso de gas en Gabón
junto con el uso doméstico
1
Total
Implementación de un plan de incentivos para la exploración de gas
Implantación de la estrategia de quema de gas asociada (con implantación
a medio-largo plazo -2030)
Nivel de riesgo
Riesgos relacionados con la puesta en marcha
• Dificultades para movilizar un patrocinador privado
Otros actores involucrados •
Ministro de Agua, Bosques, Mar, Medio Ambiente,
4
Jefe de proyecto
• Por definir
compartir seguro
Partes interesadas
Necesidades de financiación, miles de millones FCFA1

67
Sección de hidrocarburos
componente minero

El PIB sigue siendo limitado
,
La producción de manganeso, un sector
clave pero cuya
Fuerte caída en las
actividades de exploración a pesar del
importante potencial de oro y hierro
de la
contribución económica en términos de empleo y
2 factores que explican la caída de las
actividades de exploración: un marco
legal y fiscal poco atractivo y un cuello
de botella en infraestructura
Producción competitiva de
manganeso, creciendo en los
últimos 10 años y con importantes
perspectivas de crecimiento en 2023
COMPONENTE MINERO: PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Fuente: WEO, OEC, TBE, PRE
68
A
Mensajes clave sobre transparencia y competitividad del sector minero
~1,7MdT de réserves de fer
16% de las exportaciones 2019 2,6% del PIB 2019
3MMT de capacidad adicional para 2023
7,3MMT de manganeso producido en 2019, es decir, un
crecimiento anual del 10 % desde 2014
1,8% de los empleos 2019
10% de los ingresos fiscales
Presupuesto de exploración de
3700 millones de USD en
2019, un 27 % menos al año desde 2014
~40T de reservas de oro y
Se necesitan 200 km de
conexión para conectar Belinga a
Bouet (Transgabonais)
14% de mayores en
presupuestos de exploración en
2019, vs. 60% en 2014
15% gravamen sobre el valor de
la transacción en caso
~1,5% de crecimiento en la demanda mundial de
manganeso en los próximos años
85% de la producción exportada
Tasa de regalías del 5 al 10 %
(frente al 2 al 4 % en los países
de referencia)
Brecha de competitividad promedio del 20% con las
minas sudafricanas
B
C
D
cambio de control
2019

• Sector estructurante en
FCFA
3er jugador mundial en
exportación de manganeso (15% de
las exportaciones mundiales)
Trabajos
estimados
África
Australia
260
Brasil 5%
~1,8%
~200
términos de ingresos fiscales
(10%) y exportaciones (16%)
Participación en
las
exportaciones mundiales
Sur
610
~10%
el empleo se explica
principalmente por la baja
proporción de producción
procesada localmente (~10 %
del manganeso extraído procesado
localmente) y la naturaleza poco
intensiva en mano de obra de la
industria
Los
ingresos tributarios
Ghana
1 930
Gabón
5%
44%
Los 5 principales países exportadores de manganeso, 2018 – MM USD
24%
1 220
FCFA
FCFA
1 500
Exportaciones
2019 - Empleos
directos formales
~2,6%
418
• Baja contribución al PIB y
389
PIB1 Sector clave para la economía pero
cuya contribución al PIB y al empleo
sigue siendo baja
~16%
15%
A. Estructuración de la contribución económica de la industria minera en términos de
ingresos fiscales (~10%) y exportaciones (~16%)
69
2019 - MD
2019 - MD
3 530
2018 - MD
1. PIB corriente
FUENTE: WEO, OEC, TBE, PRE, ERAMET

MD USD - 2018
Principales países exportadores de manganeso de Gabón
Baterías
156
5%
5-10%
Desglose de la demanda de manganeso por tipo de industria
53
Francia
% - 2019
Noruega
617
Agricultura
Fabricación de aluminio y
cobre
Estados Unidos
80%
79
A. Manganeso gabonés exportado principalmente a China y Europa y utilizado en el
80% de los casos para la fabricación de acero
70
Porcelana
fabricación de acero
5%
FUENTE: OEC, entrevistas a expertos

126
mil millones FCFA; USD / unidad de tonelada métrica seca3
(USD/dmtu)
PIB Minero (Bn FCFA)
Efecto volumen que, no obstante, puede limitar el impacto
del precio en la facturación, p. ej. en 2019 aumento de la
producción de +1,4 MMT (entrada en funcionamiento de un
depósito NGM) para compensar la caída del precio del manganeso
84
74
20
0
+0.3MMT de aumento
en la producción 5
80
14 17
• Desplome de precios entre 2015 y 2016,
2019
4
7
60
101
66
2011
160
15
140
84
40
13
PIB1 generado por el sector minero y precio de referencia del manganeso para Gabón2
79
1
dieciséis
principalmente debido al exceso de capacidad en la industria
siderúrgica china
• Aumento del precio desde 2017, nuevamente impactado
en 2019 por el exceso de existencias de manganeso
en los puertos chinos
74
Las variaciones en el PIB minero estuvieron fuertemente
correlacionadas con las variaciones en el precio del manganeso :
+1MMT de aumento en la
producción
120
0
3
12 18
153
PIB minero
2
A. Preponderancia del manganeso en la actividad minera generando dependencia de la
facturación del sector a las fluctuaciones de precios
100
precio del manganeso
Curso de manganeso de referencia
6
71
1. PIB constante 2. Precio nominal 3. Unidad estándar para manganeso que se refiere a la forma deshidratada del mineral extraído
Fuente: DGEPF, CRU-Eramet, Plan de Recuperación Económica 2017

Producción de manganeso
Millones de toneladas –2010A – 2019A, 2023E
A. Fuerte crecimiento en la producción de manganeso en los últimos años (+10 % anual) y
capacidad adicional prevista de ~3 millones de toneladas para 2023
7,1
• Operador: Nuevo
• Sitio de Okouma
5,8
72
3,4
• Trabajos: ~150-2501
• Capacidades: 2,3 MM
toneladas
3,9
Gabón Minería
4,9
Okondja
Franceville
10,3
1,1
COMILOG
4,0
puerto gentil
2,1
• Trabajos: ~750-8001
3,7
• Capacidades: 0,5-0,8
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 2019
+10% aunque
3,6
MM de toneladas
Okouma
7,3
Libreville
3,2
4,2
• Operador:
• Sitio de Okondja
2023
FUENTE: Cuadro de Indicadores Económicos 2019, COMILOG
1. Aumento del número de empleados proporcional al de los volúmenes (aplicación del ratio 2019 de ~0,33 empleado / Kton de manganeso producido)
CICMHZ

ley promedio de manganeso de 44%, estimaciones de mineral enviado a China, 2019
50%
•
USD / unidad de tonelada métrica seca1 ,
75%
0%
Ventaja competitiva que presenta un
potencial de sustitución de la oferta
sudafricana, permitiendo vender volúmenes
de producción adicionales en un contexto
de crecimiento limitado de la demanda
mundial (~1,5% aa)
Minas de manganeso de Gabón
distinguidas por su competitividad en
costos (brecha de competitividad de
~20% entre la mina de Gabón y la mina
sudafricana más competitiva)
•
Costos totales de extracción por unidad de manganeso
Producción total acumulada: ~48Mt
Poca profundidad del mineral
extraído (p. ej., minas a cielo abierto,
extracción realizada a ~30-40 cm)
Australia
Efecto de escala habilitado por
reservas significativas y actividades
de producción significativas
Africa del Sur
100%
• Alto grado de mineral extraído
Otros
3 factores principales de
competitividad:
(~45-50 % en Gabón frente a ~37 % en
las minas de Sudáfrica)
Gabón
25%
B. Minas de manganeso que se encuentran entre las más competitivas del mundo y
cuyo principal motor de crecimiento es el potencial para sustituir la oferta sudafricana
4
12
8
9
3
5
0
10
1
6
11
2
7
1. Unidad estándar para manganeso que se refiere a la forma seca del mineral extraído
Fuente: presentación de la empresa South32
73

Caso de referencia - Límite superior
Caso de referencia - Límite inferior Curva de coste medio
Historial de precios del manganeso
7
Caso de referencia - Media
B. Proyecciones de precios y costos que establecen una rentabilidad de ~15 a 30% al 2030, es
decir, el nivel mínimo de rentabilidad requerido por los jugadores para mantener sus actividades
Precios que se espera que se estabilicen
ligeramente al alza para 2030 (~5,3 USD/dmtu):
1. Diferencia entre el precio del manganeso y el costo total (representado por la curva de costo promedio) 2. Unidad estándar para el manganeso que se refiere a la forma deshidratada del mineral extraído
Aumento de la demanda mundial,
impulsada por China e India
Altos niveles de inventarios de mineral de
manganeso en China, competencia de
precios entre los principales productores
y una crisis mundial que afecta la demanda
Interrupciones
en el suministro relacionadas con
Covid (excepto Sudáfrica), los
precios suben a ~ $ 6,55/ dmtu el
20 de abril y luego vuelven a ~ $
4,3/ dmtu a mediados de octubre
20 cuando las minas vuelven a abrir
Menor producción de mineral de
manganeso en 2016 y 2017,
particularmente en Australia, Gabón y
Sudáfrica
74
incertidumbre sobre la rentabilidad de la
actividad
, (para costos de manganeso enviados a China) – Histórico 2006-3T 20,
proyecciones 4T 20-2029
correlacionado con la demanda de acero (1,7% el 20-25
y ~0,8% el 20-30)
~$5.3/ dmtu
• La demanda de manganeso aumentó ligeramente
USD/dmtu)
2030, equivalente al nivel de rentabilidad
Evolución comparativa del precio del manganeso y el coste total de producción
Fuertes fluctuaciones históricas en los precios y,
en menor medida, en los costos generando
USD / unidad de tonelada métrica seca2
superávit con la puesta en marcha de nuevas
capacidades en Ghana y Gabón (por ejemplo,
proyecto COMILOG)
mínimo requerido por los actores para
mantener sus actividades
• Fuerte correlación de costos y precios del petróleo con
un ligero aumento en 2030 (~4.1
Rentabilidad1 que está entre ~15 y 30% en
~ $ 4.1 / dmtu
• Oferta que debería permanecer ligeramente
FUENTE: Consensus Economics (septiembre de 2020), Fast Markets, Alloyconsult, USGS, expertos en entretenimiento
0
1
10
9
3
12
29
11
2
14
5
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13
4
8
6
15

• 1.700 millones de toneladas de reservas distribuidas en
~9 sitios, incluido Belinga ubicado en el noroeste,
segundo depósito en África
O
la explotación de Milingui
Ubicación de los principales permisos
de exploración
- 1 MdT de reservas, potencial de 10-15 MMT /año, es
decir 0,8 a 1,2 mil millones FCFA de ingresos anuales
• Muy bajo nivel de precisión en el
depósitos (a excepción del depósito Eteké
Uranio
(anteriormente AREVA) descontinuada en 1999 debido a
la falta de rentabilidad del sitio
• Relanzamiento de actividades de investigación
Uranio
Actividades de explotación realizadas por
varias empresas (por ejemplo, DeBeers,
Southernera, Motopa), pero suspendidas
a la fecha y cuyos permisos han pasado al
dominio público
• Operación de los sitios por ORANO
Fer
Fer
por ORANO luego retiro de actividades en
ausencia de reservas suficientemente
grandes
• Suspensión temporal de todas las actividades
relacionadas con el oro por parte del Gobierno en 2017
Diamante
Zonas de recursos minerales
- Contrato de evaluación de Belinga firmado con la
consultora SRK en 2013 pero cuyo trabajo fue
interrumpido por restricciones presupuestarias
públicas
listo para la mina) en una industria que requiere
que se realice un trabajo de exploración profundo en
un promedio de ~5,000 depósitos para 1 mina viable
a escala
- Desde 2013 ningún actor minero ha mostrado
interés en el permiso
FUENTE: Plan de Recuperación Económica 2017, Invest in Gabon oportunidades de inversión en el sector minero en Gabon 2017-2020
• Acuerdo marco firmado con Havilah en 2018 para
O
Potenciales (por ejemplo, hierro, oro, diamante)
C. Potencial de oro y hierro no despreciable pero para el cual gran parte de las
actividades de exploración están paralizadas
Ogooué-Lolo
oigan
Libreville
Koulamoutou
puerto gentil
Ogooué-Ngounié marítimo
Luna
Ogooué medio
es un grano
Franceville
Lambarene
Estuario
Alto Ogooue
Ogooué-Ivindo
Woleu-Ntem
Mouila
75
makokou
Principales depósitos de mineral de Gabón (excluyendo manganeso) - 2020
• Mapa geológico muy poco
detallado que data de 2009 (proyecto
financiado por la Unión Europea)
• Proyecto de estudio geofísico aerotransportado
del gobierno que no se ha completado
hasta la fecha debido a la falta de recursos

US$/km2 de
superficie de
exploración
Fuente: S& SNL Financial, Banco Mundial
Presupuesto promedio del país de referencia: 53 MM USD
C. Fuerte caída en el presupuesto de exploración que coloca a Gabón por debajo de sus pares
y obstaculiza las actividades de diversificación minera
76
Detalles página siguiente
516
371
Nigeria
Tuvieron 98
Gabón
47
Africa del Sur
688
77 QUE
Namibia
42
2,104
98
Reps. Dem. dos congo
Mauritania
141
357
Zimbabue
35
6 27
Costa de Marfil 108
49
Tanzania
60
12
4
Zambia
8
Guinea
1,274
QUE
39
6,9
millones de dólares
16,7
3,5
-27%, sin embargo
Presupuesto de exploración, 2020
Benchmark de presupuestos de exploración con países geográficamente comparables
17,5
Fuerte caída en el
presupuesto de exploración entre
2014 y 2020 (-27% aa) que dificulta
el desarrollo de actividades de
diversificación minera, en particular
para el oro que requiere un
presupuesto de exploración mínimo
promedio de 50 MM USD por año
durante 10 años en un área tan poco
conocida como la cuenca de Gabón
3,7
2013 14 15 16 17 18 19 2020
Presupuesto de exploración
23,9
12,4
MM USD – Evolución 2013 - 2020
Gabón se encuentra en la última
posición entre sus pares
geográficos en términos de
presupuesto exploratorio en valor
absoluto y muy mal clasificado en
presupuesto por km.
10,8
Ghana 89
29

dieciséis
13 14
actualización geológica
Costa de Marfil
11
• La ausencia de un mapa
12
Ellos. Reps.
capacidad de inversión (por
ejemplo, caída de precios en 2015)
Gabón
• El poco atractivo del código
minero gabonés
Congo
2018
17,5
2010 15
• Las necesidades de infraestructura
significativas (por ejemplo,
transporte, energía) relacionadas
con la puesta en marcha
Mauritania
Erosión de inversiones de las
majors explicada principalmente
por • La contracción de
Sudáfrica
17
Fuente: SNL Financial
Ghana
C. Disminución del presupuesto de exploración en Gabón explicada principalmente por la erosión
de las inversiones de las grandes
Importante Intermedio Otros
Gobierno
Júnior
77
140,5
75,4
17,6
322,5
83,7
Presupuesto de exploración por tipo de jugador, MM USD – Evolución 2010-2018
97,4
212,0
101,6
123,4
79,3
389,2
151,3
64,1
89,7
194,9
351,9
60,9
23,9
11,9
19,3
3,5 3,7
259,4
97,8
216,1
351,6
74,4
55,5
23,7
16,7
111,5
87,1
183,2
65,3
48,5
19,5
10,8
77,4
5,7
175,0
117,1
102,9
205,7
65,6
23,2
49,6
21,8
12,4
96,1
306,2
45,1
6,9
175,0

Benchmark de códigos mineros
2019; Países de referencia: Burkina Faso, Benin, Costa de Marfil y Níger
D. Código de Minería de 2018 habiendo privilegiado el involucramiento estratégico del
Estado en el sector minero sobre el atractivo del sector para inversionistas globales
5 Superposiciones entre permisos
4
Derechos de explotación
1
Cambio de control
Exploración
Criterios de licencia
dieciséis
13
Criterios de licencia
Duración del permiso
78
Tipos de minerales incluidos
Derechos de renovación
gravámenes estatales
Derechos de arrendamiento
Desarrollo
14
12
7
Poder para revocar un contrato
Primero llegado, primero servido
Nivel de actualización del código de minería
8
Derechos de transferencia
Duración del permiso
9
2
Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental
10
y operación
15
3
6
11
- Tasa de regalías (RMP) entre 5 y
10%, por encima del promedio del país de referencia
de entre 2 y 4%
ÿ Fuertes restricciones en las condiciones de
ÿ Vaguedad legal sobre las reglas de
exclusividad de los permisos de exploración
ÿ Ausencia de textos de aplicación para el código
- Régimen de reparto de la producción: práctica muy poco
frecuente en los países de referencia y cuyos términos
(pe tasa) no están claramente definidos en el nuevo
código minero
- Adquisición de una participación del 10% del Estado
en la empresa para la asignación de un permiso de
exploración
ÿ Modelo de gravamen estatal disuasorio:
- 60 días de antelación antes de la finalización de la
adquisición
- 15% de impuestos públicos sobre el valor de la transacción
- Por ejemplo, posibilidad de que los mineros artesanales
mantengan sus actividades en determinados casos
- Punto tanto más disuasorio cuanto que el catastro
minero está muy fragmentado (~50% de los operadores
son artesanales)
transferencia de licencia
minería
1 3 5
2 4
FUENTE: MineHutte

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