Informe “The Telco Trends for 2015+” realizado por Strategy& sobre las tendencias en el sector internacional de las telecomunicaciones y las perspectivas que apuntan al fuerte proceso de digitalización en todas las industrias y al vídeo bajo demanda, como las nuevas palancas del crecimiento.

1. Tendencias en
Telecomunicaciones 2015
Madrid
Jose Arias
Partner
j.arias
@strategyand.pwc.com
Jose Antonio Tortosa
Partner
joseantonio.tortosa
@strategyand.pwc.com
Contacto Según el nuevo informe “The Telco Trends for 2015+” realizado por Strategy&
(www.strategyand.pwc.com/es), la consultora estratégica de PwC, sobre las
tendencias en el sector internacional de las telecomunicaciones, las perspectivas
apuntan a que el fuerte proceso de digitalización en todas las industrias y el vídeo
bajo demanda, serán las nuevas palancas del crecimiento.
En los últimos años, el informe ha anticipado tendencias del sector que se han
convertido en una realidad, como es el caso de la convergencia, la consolidación de
empresas en Europa (pasando globalmente de 1409 players a 959 en 2013) o la
completa penetración de smartphones o teléfonos inteligentes. El estudio de
Strategy& para 2015 analiza las cuatro grandes corrientes que están determinando el
nuevo status y crecimiento del sector de las telecomunicaciones como son: 1) el
aumento de la presión sobre las operadoras de telecomunicaciones que obliga a una
simplificación de su gestión y de todos los sistemas y procesos de soporte, 2) la
digitalización e Internet de las cosas, 3) la nueva realidad de la Televisión y el Vídeo
bajo demanda (VoD) y 4) los nuevos proveedores (fabricantes y operadores).
Como señala José Arias, Managing Partner de Strategy& en España, “todo ello está
llevando a una mayor necesidad de invertir en infraestructuras para sostener la
altísima demanda que generan los usuarios en sus flujos de información de datos,
imágenes y vídeos, y en sus interrelaciones digitales”. Además, añade, “esto está
acelerando la consolidación de las operadoras y la simplificación de sus modelos de
negocio mediante una oferta de nuevos paquetes de servicios integrados 3P/4P “.
A medida que el cliente es fidelizado para todos sus servicios, la mayor parte de los
operadores europeos ya ofrecen la integración total de sus servicios de telefonía fija,
móvil, banda ancha, TV y contenidos, a través de paquetes con importantes
descuentos. Esta integración de servicios (3P/4P) se está convirtiendo en la oferta
habitual, orientada en función del comportamiento de compra de cada cliente y la
demanda de acceso a múltiples dispositivos. Los servicios conocidos como 3P (Triple
Play) incluyen voz, datos-Internet y televisión, mientras que los llamados 4P
(Cuádruple Play), incorporan esas misma facilidades a las prestaciones de la telefonía
móvil.
Por otra parte, el aumento de usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas está
impulsando la demanda y el uso del acceso multidispositivo. En los próximos tres
años, la proliferación de nuevos dispositivos ser disparará, pasando por ejemplo de
los 7,9 terminales por hogar actualmente en Norte América a los 14,4 en 2018 o los
7,6 en Europa (frente a los 4,2 que hay en la actualidad).

2. 2 Strategy&
Aumenta la presión sobre las operadoras. La necesidad de simplificación
Si algo caracteriza al sector actualmente es la fuerte presión sobre las operadoras de
telecomunicaciones tradicionales que procede de la fuerte competencia, del
crecimiento de la convergencia y del aumento de los nuevos servicios
complementarios y/o paralelos de mensajería o uso de voz, como las aplicaciones y
servicios digitales denominados OTT (Over The Top). En todos los casos, no están
suficientemente compensados por los ingresos que las operadoras reciben vía datos.
Un ejemplo muy significativo es el caso del servicio Whatsapp que cuenta con más de
700 millones de usuarios en todo el mundo y por el cual se enviaron unos 30.000
millones de mensajes al día en 2014. España se encuentra a la cabeza en el uso de este
tipo de mensajería, situándose como cuarto país del mundo con un 70% de
penetración de este servicio entre los usuarios de telefonía móvil, por detrás de
Sudáfrica (con un 78%), Singapur (72%) y Hong Kong (71%) y lejos de Italia (con
62%) o Reino Unido (34%). Por otra parte, Skype supone ya el 31% del tráfico
internacional de servicios de voz frente al 69% gestionado por las operadoras
internacionales.
Mercados emergentes vs maduros. La mayor parte del crecimiento en el sector de las
telecomunicaciones proviene de los mercados emergentes frente a los mercados
maduros. Así, los ingresos de las operadoras procedentes de los mercados emergentes
han supuesto una tasa de crecimiento del 10,1% en los últimos cuatros años (2010-
2014) frente al 2,5% de los mercados maduros. También se viene registrando una
disminución de los ingresos por usuario (ARPU) en la mayoría de los mercados
europeos, y una reducción sucesiva del tamaño total de ingresos en dichos mercados.
Todos estos cambios en el entorno y en las exigencias de los consumidores provocan
la urgente necesidad de simplificar los procesos internos y externos del modelo
comercial y la oferta al público con propuestas cada vez más paquetizadas y
personalizadas. A través de un adecuado análisis del comportamiento de compra de
los consumidores, se está trabajando en una oferta verdaderamente online para
ofrecer información, vender los servicios e incluso ofrecer el mantenimiento de los
mismos. Se trata de reducir los costes de venta y de “servir” el producto/servicio, a
pesar de la complejidad de los nuevos paquetes a través de multiplataformas de
ventas integradas.
En opinión de José Arias, “se necesita una reinvención del negocio principal de las
operadoras de telecomunicaciones ante el reto del tráfico de datos”. Un desafío que
afecta a las infraestructuras, en la medida en la que hoy supone compartir la fibra, la
red y las torres de telefonía móvil. Desde el punto de vista de la tecnología, los
servicios que hasta hace poco eran paralelos, hoy son convergentes, lo que supone ver
al cliente como un “todo” al que ofrecer servicios personalizados y paquetizados. Lo
cual, sin embargo implica un gran reto para operaciones cuyos procesos y sistemas
estaban estructurados en torno a cada uno de los servicios y no a los clientes. Por otra
parte, los nuevos procesos de los negocios digitales tienden a la simplificación,
gracias a una filosofía basada en la eficiencia.
Ante este nuevo escenario de la industria de las telecomunicaciones, se está creando
un amplio portfolio de nuevos servicios dónde las operadoras tendrán un papel clave
para conectar a los consumidores a la vida digital. Es precisamente ahí donde estarán
muchas de las oportunidades de negocio para las operadoras tradicionales que
vendrán a complementar sus estructuras de ingresos y de integración de negocios
para compensar la caída de sus servicios tradicionales.
La digitalización: Internet de las cosas
“En este entorno –apunta José Antonio Tortosa, Partner de Strategy& en España– en
constante movimiento, la digitalización viene a crear una potencial disrupción o
cambio brusco en todos los tipos de industrias y negocios. Esto es debido a que cada
vez hay más terminales conectados que personas, y hemos pasado de una
conectividad individual a una conectividad de los terminales ante el surgimiento de
nuevos negocios”.
A finales de 2020, habrá un parque total estimado de 50.000 millones de terminales
conectados (PCs, portátiles, smartphones y tabletas) para una población mundial de
7.600 millones de personas. Este gran volumen de terminales y, por tanto, de tráfico,
A finales de 2020
habrá un parque
total estimado de
50.000 millones
de terminales
(PCs, portátiles,
smartphones
y tabletas)
conectados en
todo el mundo
para una
población de
7.600 millones de
personas.

3. 3Strategy&
En España y
en el resto del
mundo, con
diferentes grados
de evolución,
la televisión
tradicional en
línea ya no es el
medio principal
de acceso a
contenidos
audiovisuales,
sustituida por
el ordenador
(64%) y la
tableta (31%).
En los próximos
dos años habrá
100 millones
de pantallas
conectadas en
nuestro país,
una media de
2,2 pantallas por
habitante.
exige no sólo un mayor despliegue de redes de última generación, así como una
mayor capacidad de las mismas para poder atender esta exponencial demanda.
La digitalización y el concepto “Internet de las Cosas” (Internet of Things o IoT)
supone que la red llegue a todas las cosas y ámbitos de nuestra vida: que todo esté
conectado a Internet, no sólo nuestros ordenadores, portátiles, tabletas o móviles sino
también nuestros electrodomésticos, vehículos, sensores de acceso, sistemas de
control y un largo etcétera. Este proceso está siendo gradual y adopta diferentes
grados de madurez en función de la industria, si bien las mayores oportunidades
están en el ámbito del hogar y el consumo/compras. Los ámbitos o sectores que están
demandando más capacidad y conexión son el mercado de la automoción, con el
lanzamiento de coches más autónomos, las redes eléctricas inteligentes (smart grid),
la tele-educación y tele-formación (eEducation), el comercio digital (eCommerce), los
servicios en la nube (eCloud), lo nuevos servicios como el pago por móvil, la tele-
Sanidad o incluso la nueva impresión digital en 3D.
La batalla por la conexión de los hogares será feroz, a pesar que todavía el nivel de
penetración de los dispositivos inteligentes es my bajo (entre el 1 y el 5%) y el interés
de los usuarios por introducirlos es también reducido. Sin embargo, se espera que el
mercado europeo para estos dispositivos aumente sustancialmente en los dos
próximos años y alcance casi los 2.000 millones de euros (para terminales de
domótica, alertas médicas, control de sistemas de seguridad, luz, electrodomésticos,
clima o energía).
Algunas de las claves del crecimiento de IoT
–– Se espera que el mercado móvil de salud (Mobile Health) alcance un volumen de
negocio de unos 23.000 millones de dólares en 2017. Una oportunidad para las
soluciones basadas en IoT para este sector, centradas en la monitorización,
diagnósticos, tratamientos, prevención, administración, soporte, etc.
–– El alto potencial de las empresas de telecomunicaciones para sacar provecho de la
rápida expansión de las redes inteligentes (smart grids) y los contadores
inteligentes desplegados. Sólo en el Reino Unido existen más de 400.000
contadores inteligentes actualmente y los ingresos en la gestión de redes
inteligentes en todo el mundo podrían alcanzar los 70.000 millones de dólares..
TV y Vídeo bajo demanda, la nueva realidad
Los nuevos players, así como los nuevos patrones de consumo, están generando una
forma diferente de acceder al mundo de la televisión y a los contenidos audiovisuales.
La televisión y la forma de verla cambiará significativamente tal y como la conocemos
hasta ahora. Respecto a su consumo, ya se está dando mayor relevancia a los
contenidos exclusivos y a medida, reduciendo las barreras de entrada en su
distribución (a través de internet) y se están adoptando nuevos formatos de pago y
publicidad. Hoy el telespectador cuenta con multitud de pantallas y medios para
acceder a contenidos audiovisuales (desde la Smart TV, el ordenador, el portátil, el
móvil, la tableta…).
Y por supuesto, los operadores de TV se están adaptando a estos otros
comportamientos, proliferando los nuevos competidores OTTs, la convergencia de
diferentes modelos de negocio así como la integración y consolidación de players
Telco/TV. A ellos se sumarán en el corto plazo las grandes empresas tecnológicas
globales. Pero para tener éxito en este nuevo ecosistema de la TV y el VoD, “los
nuevos players –señala José Arias- tendrán éxito en la medida en que logren acceso a
consolidadores de contenido, lo cual no deberá ser un problema a futuro, y sean
capaces de gestionar una experiencia de cliente diferencial. El contenido específico o
diferencial sólo será viable para aquellos que desarrollen el suyo propio, y esto a largo
plazo es otro negocio distinto a la distribución.
Esta nueva realidad hará también que las denominadas cuotas de pantalla, medidas
como hasta ahora, dejen de tener sentido, debiendo incluir a las Smart-TVs, tabletas,
smartphones y Pcs, así como las visualizaciones simultáneas en segundas pantallas.
La cuota de pantalla deberá sustituirse por las horas de visionado o algún medidor
similar.
Las preferencias de los usuarios de televisión y video también están cambiando de
forma notable. En Estados Unidos los hogares con TV de pago usan una media de 2,7
dispositivos y el 80% de los espectadores utiliza el móvil o la tableta mientras ven la

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junto a cada cliente para resolver los problemas más complejos y ayudar a aprovechar sus mayores oportunidades. Tenemos 100 años de experiencia en
consultoría estratégica y un enfoque líder en la industria que se suman a la red de PwC. Esto supone ayudar a nuestros clientes a trazar su estrategia
corporativa y/o a desarrollar capacidades mediante la transformación de funciones y unidades de negocio. Ayudamos a crear el valor que precisan las
empresas con rapidez, seguridad e impacto. Somos miembros de la red PwC, presente en 157 países y con 195.000 personas comprometidas con la calidad
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televisión (mail o redes sociales). Asimismo, cada vez más hogares disponen de
posibilidades de Vídeo bajo demanda (VoD) cuya penetración en Estados Unidos fue
del 60% en 2014. Durante el pasado año también en EE.UU, el consumo de programas
grabados aumentó en 14,13 horas al mes, el vídeo en PC lo hizo en 10,35 horas y el
vídeo en el móvil en 1,41 horas, frente al descenso de 142,38 horas al mes en el
consumo de televisión tradicional.
En España, estas preferencias también se están afianzando. Si en 2013 había 7
millones de TV conectadas, se estima que esta cifra podría alcanzar los 100 millones
de pantallas conectadas en 2017 (es decir una media de 2,2 pantallas por habitante).
Respecto al aumento de la penetración del Video bajo demanda (VoD), el 79% de
televidentes ha usado su monitor de televisión para reproducir TV Online (tanto
Smart-tv´s como laptops o pc´s conectados a las pantallas) y el 25% ha pagado por
video online. Todo ello creando un entorno en el que ya la TV tradicional no es el
medio principal de acceso a contenidos y video, que está siendo sustituido por el PC
(64%) y la tableta (31%).
Precisamente, a raíz de los cambios en los patrones de comportamiento de consumo,
se están produciendo globalmente múltiples movimientos a lo largo de toda la cadena
de valor, tanto por parte de las operadoras de telecomunicaciones como de otros
players de TV y OTTs. El modelo de negocio de la televisión tradicional está siendo
desafiado por nuevos canales digitales y un consumo creciente no lineal.
“En este contexto -apunta José Antonio Tortosa, vicepresidente de Strategy& en
España-, observamos una inevitable consolidación del sector, que conlleva a fusiones,
adquisiciones, alianzas y nuevas fórmulas de alianzas entre competidores que va a
continuar en los próximos años. Simultáneamente, la tendencia de la digitalización
global ofrece oportunidades y amenazas para las telecos, así como para otros players
del mundo digital que están apostando por una experiencia del consumidor centrada
en las necesidades de comunicación y contenidos de la persona”.
Los nuevos proveedores (operadores y fabricantes)
Por último, en este nuevo panorama de las tendencias en el sector de las
telecomunicaciones, no podemos olvidar el papel de los nuevos proveedores. En el
campo de los terminales o dispositivos, la lucha por el liderazgo procede de los nuevos
fabricantes chinos, que están ganando terreno rápidamente. Este es el caso de
Huawei, Xiaomi o ZTE que están compitiendo duramente en precio. Xiaomi se sitúa ya
como sexto fabricante mundial con 61 millones de smartphones vendidos en 2014,
algo muy significativo si se tiene en cuenta que la compañía fue creada en 2010 y su
primer móvil se lanzó al mercado en agosto de 2011. Posee un modelo de ventas
online y una política de precios baratos y buena calidad.
Respecto al ámbito de las aplicaciones móviles de mensajería, la también empresa
china Wechat gana terreno y es, tras WhatsApp (con 700 millones de usuarios) y
Facebook Messenger (con 500), el tercer servicio con más usuarios activos al mes (468
millones de clientes). Además, debemos destacar su liderezago en Internet y el hecho
de que el 50% de su plantilla está dedicada a Investigación y Desarrollo (I+D).