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Tendencias en la consultoría para
      la ingeniería de grandes proyectos
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      Trends in Consulting Engineering for Major Projects
      Recibido 3 de abril de 2009, aprobado 21 de abril de 2008.




     Álvaro Torres Macías
     Ph.D. Profesor Titular, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de los
     Andes. Bogotá D.C., Colombia.
     atorres@uniandes.edu.co




     PALABRAS CLAVES
     Ingeniería de consulta, competencia, conocimiento,
     construcción, contratos, mercado, firmas de ingeniería,
     manejo del riesgo, proyectos de ingeniería.




     RESUMEN
     La ingeniería en Colombia y en el mundo está transfor-                   impuestas. Aunque puede decirse que el momento por
     mándose no sólo en la integración y cada vez más amplia                  el que pasa la ingeniería es bueno en general, para el
     y efectiva utilización de las tecnologías informáticas sino              éxito en la consultoría se requiere de nuevas habilida-
     también en la forma como se contrata e interactúa con                    des para enfocarse en los cada vez más reducidos már-
     las entidades propietarias de las obras y los constructores              genes, la mayor competencia local y global, el cada vez
     y supervisores de construcción. Las tecnologías informá-                 más escaso y limitado recurso humano experimentado,
     ticas tales como los sistemas CAD, bases de datos, mode-                 la necesidad de involucrar y capacitar nuevos ingenie-
     lación computacional, visualización, etc., fueron el reto                ros, competir en el mercado laboral y los mayores costos
     más importante de la consultoría en los años 90, puede                   en la actividad, así como en la adecuada gestión de los
     decirse que está siendo superado exitosamente en nues-                   nuevos riesgos. En este artículo se presentan de manera
     tro país y que la consultoría hace un uso importante y                   general las formas de contratación de las obras de in-
     cada vez más intenso de ellas. Ahora, el impulso a las                   geniería y su impacto sobre la actividad específica de la
     formas no tradicionales de contratación de las obras de                  consultoría en la ingeniería, centrada en las actividades
     ingeniería, tales como concesiones, diseño-construcción,                 de diseño y supervisión. Se analiza el impacto sobre los
     diseño-construcción-mantenimiento, gerencia de pro-                      aspectos técnicos, económicos y especialmente sobre los
     yectos, etc., imponen al ingeniero consultor, diseñador                  riesgos involucrados. También, se muestran las oportu-
     e interventor, nuevos retos y oportunidades. Se requiere                 nidades para las firmas de diseño en ingeniería que se
     entonces que la consultoría en ingeniería se enfoque y                   enfoquen en su preparación adecuada a los nuevos retos
     administre de manera que se obtengan los beneficios de                    que impone la forma como la ingeniería de las grandes
     las ventajas que aparecen y se reduzcan las amenazas                     obras está evolucionando en el país y en el mundo.


     #27 revista de ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. rev.ing. ISSN. 0121-4993. Mayo de 2008
dossier




                                                                                                                                                              # 27 revista de ingeniería
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KEY WORDS
Consulting engineering, construction, engineering
projects, engineering contracts, engineering market,
engineering competency, engineering knowledge,
project risk management, engineering firms.


ABSTRACT
Engineering activity is undergoing a major transforma-         imposed by the market and competency. Although, in ge-
tion worldwide and in Colombia, not only related to in-        neral is possible to say that engineering is going through
tegration but also into the intensive use of information       a good moment, however, in order to be successful the
technologies. So, engineering firms are considering large       Colombian consulting engineering needs to acquire new
transformations in the way they carried out their busi-        skills to manage efficiently business in the new environ-
ness and how they interact with owner entities and cons-       ment. The main new conditions are: reduced profit mar-
truction builders and supervisors. Computer technologies       gins, locally and globally competition, scarce and limited
such as CAD systems, databases, computer modeling,             experienced human resources, scare of human talent,
visualization, etc. were the most important challenge of       necessity of training programs, higher costs for each acti-
consulting engineering in the decade of the nineties and       vity, higher labor market competition as well as a proper
it is possible to say that is being successfully overcome in   new risk management.This article presents in general way
our country and that every day its use is more important       contracts types for construction and consulting enginee-
and intense. Now, the impulse to non-traditional con-          ring projects and their impact on the specific activity of
tract engineering projects, such as concessions, design-       consulting engineering, focusing on design and supervi-
build, design-build-maintenance, project management,           sion. It is analyzed the impact on technical, economic and
etc., are imposing new challenges and opportunities to         especially on risks involved. It also presents opportunities
consultants, and design and control engineers. Then, it        for engineering design firms focused on their adequate
is required that consulting engineering be approached          preparation to meet new challenges imposed by the way
and managed in a strategic manner in order to derive           how is managed and evolved the engineering on large
real benefits from coming advantages and reduce threats         projects in Colombia and in the world.
70   INTRODUCCIÓN                                                 nivel ni de promover la preservación de los grupos de
      La ingeniería de consulta en Colombia ha experimen-         conocimiento que lo han adquirido a lo largo de años
      tado cambios importantes en las últimas décadas,            de experiencia en las obras de ingeniería en las cuales
      algunos de ellos motivados por la necesidad de in-          el país ha invertido. Se ha visto, por el contrario, que
      volucrar las tecnologías informáticas y siempre con-        entidades del Estado promueven proyectos con inge-
      siderando los conocimientos actuales y el estado del        nierías deficientes y realizadas en periodo de tiempo
      arte en todas las áreas; pero también muchos cambios        extremadamente cortos que impiden tener soluciones
      motivados por el entorno, aparte de la misma tecno-         de ingeniería adecuados.
      logía. Los aspectos ambientales, la mayor sensibilidad      Es importante por lo tanto, analizar el entorno actual,
      existente en la sociedad a estos aspectos y la legisla-     su evolución y la forma como las grandes obras se
      ción ambiental han obligado a los ingenieros y a la         desarrollan en el mundo y en el país, con el fin de es-
      ingeniería de consulta a involucrar equipos multidis-       tablecer las estrategias y acciones que deberían seguir
      ciplinarios y a tener en cuenta elementos sociales y        las firma de ingeniería para obtener las ventajas que
      culturales que en épocas anteriores eran menos deter-       ofrece el mercado y las actuales oportunidades, y re-
      minantes de la ingeniería. Así también, la legislación      ducir las desventajas y los riesgos que éstas imponen.
      contractual ha venido cambiando y sobre todo, la            En todo caso, la situación actual y lo que se puede
      apreciación de la ingeniería por parte de las entidades     apreciar de las tendencias hacia el futuro es de gran-
      públicas y privadas propietarias de los proyectos y de      des oportunidades para la consultoría en ingeniería en
      las obras de ingeniería.                                    aquellas firmas que sepan adaptarse a los cambios y a
      Hay aspectos muy positivos en estos cambios en el           las nuevas necesidades en el mercado.
      entorno y otros aspectos que podrían actuar como
      fuerzas para reducir la calidad, extensión y detalle de
      la ingeniería requerida cuando se trata de obras de        MODELOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS

      gran envergadura e importancia. El ambiente político        El objetivo fundamental en los proyectos de ingenie-
      y social alrededor de las obras de ingeniería ha condu-     ría es lograr que las obras y los proyectos se ejecuten
      cido en muchos casos a improvisar en las necesidades,       en el tiempo establecido, a un costo competitivo y
      alcances y tiempos prudenciales en los cuales debe          racional. Para lograr este objetivo se establecen estra-
      desarrollarse la ingeniería de una obra, conduciendo        tegias de desarrollo de los proyectos que permitan es-
      en estos casos a grandes dificultades y errores que         tablecer las diferentes fases, sus resultados, sus costos
      posteriormente tienen impactos muy negativos, no            y una distribución conveniente de los riesgos entre el
      solo en las mismas obras sino en la imagen y pres-          propietario del proyecto, los consultores, los contra-
      tigio de los ingenieros y de las firmas consultoras de      tistas de construcción y los supervisores.
      ingeniería.
                                                                  Hay dos modelos principales. El modelo tradicional de
      También la falta de apreciación por parte de entida-        DISEÑO-LICITACIÓN-CONSTRUCCIÓN •(DBB
      des públicas de la importancia de tener ingeniería de       por sus iniciales en inglés Design-Bid-Build) y el modelo
      alta calidad para diferentes niveles de detalle y alcan-    considerado más nuevo DISEÑO-CONSTRUCCIÓN
      ces, ha sido un factor para obtener en algunos casos        (DB por sus iniciales en inglés de Design-Build o
      productos de discutida calidad y aumento en las di-         también llamados EPC por sus iniciales de Enginee-
      ficultades de los proyectos y grandes obras. Las en-        ring-Procurement-Construction). Este último ha sido
      tidades públicas encargadas de la ingeniería y de las       común en la industria privada, en la industria petro-
      obras públicas no reconocen siempre la importancia          lera y en la industria de la construcción vertical pero
      de tener en el país una ingeniería de consulta de alto      se ha venido popularizando muy rápidamente en los
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                                                                                                                                             # 27 revista de ingeniería
últimos diez años en la industria de la construcción       se denomina EPC (por sus iniciales en inglés de inge-                             71
pública de infraestructura.                                niería-compras-construcción). En general, este mode-
                                                           lo se puede adaptar a diferentes necesidades y tipos
En el modelo tradicional, la entidad contratante reali-
                                                           de proyectos en donde los riesgos se pueden aceptar
za el diseño internamente o lo contrata con una firma
                                                           o trasladar en forma diferente entre el cliente o dueño
de ingeniería, para obtener las especificaciones y los
                                                           del proyecto y el contratista.
planos de construcción y, de manera independiente,
contrata a través de un proceso de licitación compe-       La Figura 1 muestra los procesos principales de los
titiva a una firma constructora que asume los riesgos      dos modelos, incluyendo algunos datos de reduccio-
de construcción. Bajo este modelo, la entidad garan-       nes de tiempos y costos para el caso de proyectos de
tiza al contratista constructor que las especificaciones   infraestructura, de acuerdo con datos de Design-Build
y planos están libres de errores, y asume los riesgos      Effectiveness Study [2]. De acuerdo con este estudio, en
de diseño. Normalmente la licitación se adjudica al        los proyectos de diseño-construcción para obras de
menor precio.                                              infraestructura viales, si bien no se detectan ahorros
                                                           importantes en costo, sí existe evidencia importante
Realmente las obras de ingeniería históricamente [1]
                                                           reportada sobre ahorros en tiempo de ejecución de
eran ejecutadas por un constructor principal que ha-
                                                           los proyectos, pues se obtenine comparativamente
cía las actividades de diseño y de construcción, sin
                                                           una reducción en tiempo de ejecución del orden del
embargo, la complejidad de las obras modernas y la
                                                           14% en 17 proyectos comparados dentro del progra-
necesidad de involucrar un número cada vez mayor
                                                           ma SEP-14 de la Federal Highway Administration
de especialistas en múltiples disciplinas, hizo que esta
                                                           FHWA de los Estados Unidos, desde 1990.
modalidad diera paso a la separación del diseño. Sin
embargo, estas ventajas han venido deteriorándose en       El modelo diseño-construcción puede llegar a incluir
el sector público con los defectos de la institucionali-   etapas la financiación y de mantenimiento de corto,
zación de estos procesos por lo que se han requerido       mediano o largo plazo, llegando a formar parte integral
modelos que permitan una mayor eficiencia, una me-         de modelos de concesión otorgadas por entidades pú-
jor gestión y control de los riesgos, y la aplicación de   blicas sobre obras o servicios. Esta extensión se mues-
tecnologías de punta en proyectos estratégicos.            tra esquemáticamente en la Figura 2. Otras alternativas

En el modelo diseño-construcción DB una firma
ejecuta ambos procesos: los diseños de ingeniería o
arquitectura y la construcción bajo un solo contra-
to. En este contrato la firma de diseño-construcción
garantiza a la entidad contratante que producirá los
documentos de diseño asumiendo los riesgos de que
sean completos y libres de errores. El proceso de se-
lección puede provenir de un proceso de negociación
o de una licitación competitiva que combina precio,            Figura 1. Esquema de los modelos de desarrollo de proyectos.
duración y calificaciones del proponente.

Existen muchas variedades del modelo diseño-cons-
trucción. En el caso de proyectos industriales, se pue-
de incluir en el contrato la adquisición de equipos o
materiales completa o parcialmente. En este caso, se
incluye la denominada gestión de compras y el modelo       Figura 2. Alternativa de extensión del modelo de diseño-construcción.
72   incluyen la gerencia de los proyectos EPC, denomina-       Estas opciones tienen como objeto asignar de la ma-
     dos EPCM que pueden incluir diferente asignación de        nera más efectiva y conveniente para el proyecto y las
     riesgos.                                                   partes, los riesgos financieros del mismo. Un aspecto
                                                                clave de los contratos NEC es la lista específica de
     La modalidad diseño-construcción DB o EPC ofrece
                                                                eventos de compensación que presenta en detalle la
     oportunidades importantes a las firmas de ingeniería
                                                                asignación de riesgos entre las partes. Finch et al. [4]
     y les ha causado impactos importantes tanto positivos
                                                                provee ejemplos importantes de la evolución en la es-
     como negativos en todo el mundo y en el país. Si se
                                                                trategia de contratación de grandes obras en el Reino
     tiene en cuenta el alto crecimiento de la modalidad
                                                                Unido; muestra el avance en la contratación de obras
     DB o EPC, las firmas de ingeniería deben prepararse
                                                                como diseño-construcción con diferentes modalida-
     para ser competitivas y mantenerse en el cambiante y
                                                                des y especialmente para el caso de túneles.
     cada vez más exigente mercado de la ingeniería, que a
     su vez ofrece también ventajas y oportunidades para        También en el país se están manejando alternativas
     el crecimiento y la obtención de mejores márgenes.         de consultoría en ingeniería que promueven la crea-
                                                                tividad, la eficiencia y la eficacia de la ingeniería para
     La utilización cada vez mayor de la modalidad diseño-
                                                                conducir a obras mejor ejecutadas en costo y en
     construcción ha llevado a algunas Sociedades Profe-
                                                                plazo. El proyecto de ECOPETROL denominado
     sionales, tales como FIDIC (Internacional Federation
                                                                de crudos pesados [5] es un ejemplo importante de
     of Consulting Engineers) y el ICE (Institution of Civil
                                                                nuevas modalidades de contratación para las firmas
     Engineers con sede en Londres) a proponer términos
                                                                de consultoría en el país. En este proyecto, la ingenie-
     como guía para contratos de diseño-construcción. Aún       ría y la supervisión de construcción se hacen como
     con la experiencia en la utilización de esta modalidad     parte del cliente con bonificaciones y penalizaciones
     de contratación, no se puede decir que existe una so-      dependiendo de factores de éxito de la construcción.
     lución única e ideal. Siempre habrá discusión sobre la     Esta modalidad promueve la mejor integración de
     asignación de los riesgos y reclamaciones que, aunque      los grupos de trabajo en la cadena de producción.
     muchas veces difíciles de conciliar, podrán conducir a     En este la Entidad ha considerado importante que el
     establecer cada vez mejores estrategias y condiciones.     Consultor Gerente del Proyecto, responsable de la In-
     En el caso de los contratos propuestos por el ICE          geniería y Supervisión, comparta riesgos en el manejo
     y denominados “New Engineering Contract – NEC”             integral del proyecto para aumentar su esfuerzo en
     existen varias opciones [3]:                               la optimización de las variables de éxito del mismo.
                                                                De esta manera, la utilidad prevista para el consultor
     •   Opción A: Contrato a suma global fija, con pro-
                                                                incluirá un valor a riesgo, el cual será la base para el
         grama de actividades.
                                                                cálculo de una bonificación si las variables sobrepa-
     •   Opción B: Contrato con precio basado en canti-         san los umbrales del éxito o de una penalización si
         dades a facturar. Las cantidades pueden variar.        pasa lo contrario.

     •   Opción C y D: Contrato con precio objetivo y con
         programa de actividades o cantidades a facturar.      IMPACTO DE LOS MODELOS DE DESARROLLO
         Se comparte un bono o penalización si el valor         DE PROYECTOS EN LA CONSULTORÍA EN
         final está por debajo o por encima del objetivo.       INGENIERÍA

                                                                Hay que considerar dos aspectos importantes en el
     •   Opción E: Costos reembolsables.
                                                                impacto de las modalidades de desarrollo de los pro-
     •   Opción F: Contrato de gestión.                         yectos, con respecto a la ingeniería. El primero es
dossier




                                                                                                                                              # 27 revista de ingeniería
responder a la pregunta de cuál sería el nivel apropia-    serias o a la asignación de los proyectos a contratistas                           73
do de diseño que debería tenerse antes de asignar un       que no evalúan apropiadamente los riesgos y sus cos-
contrato de diseño-construcción. El segundo es sobre       tos, lo cual puede terminar en problemas graves en la
las oportunidades de participación en estas modalida-      ejecución poniendo en peligro el éxito de la obra. Si
des para firmas de consultoría de diferentes tamaños,      a esto se adiciona que la Entidad quiera desarrollar el
especializaciones y orientaciones.                         proyecto en la modalidad D-B con suma global fija, la
                                                           situación puede ser de mayor peligro.
NIVEL DE INGENIERÍA PREVIO

No hay una respuesta simple ni única para el nivel de      IMPACTO SOBRE EL MERCADO DE LAS FIRMAS DE

ingeniería previo a la contratación en la modalidad de     CONSULTORÍA

diseño-construcción. Este nivel depende de la com-         La modalidad diseño-construcción tiene un impacto
plejidad del proyecto, de los requerimientos de expe-      importante sobre las oportunidades de mercado para
riencia que se soliciten al contratista al verificar sus   las firmas de ingeniería de consulta. En primer lugar,
capacidades de ingeniería y su habilidad para obtener      porque el cliente para estas firmas pasa de ser entida-
diseños más seguros, confiables y competitivos eco-        des públicas a ser agentes privados. Por otra parte, el
nómicamente, sin desviaciones importantes sobre los        cliente será en este caso un constructor y por lo tanto
diseños previos o los diseños conceptuales considera-      los objetivos de eficiencia, calidad y nivel de integra-
dos adecuados por el cliente o entidad contratante, y      ción con la construcción serán diferentes. Especial-
que satisfagan las especificaciones de desempeño.          mente el criterio de integración con la construcción
                                                           será especialmente importante, así como la obtención
El nivel de ingeniería previo a una contratación de
                                                           de diseños altamente confiables, seguros y competiti-
construcción y de la madurez del diseño está rela-
                                                           vos económica y financieramente.
cionado intrínsecamente con los niveles de incerti-
dumbre y de riesgo del proyecto y por lo tanto de
su costo, ya que a medida que un diseño se revisa,
refina y detalla, el nivel de incertidumbre para su
ejecución se reduce y así mismo los costos inherentes
a su ejecución. En los contratos de diseño-construc-
ción, se distribuyen los riesgos entre el cliente y el
contratista, este último tiene en cuenta sus riesgos
en los precios y en su programa de ejecución. Esto se
muestra esquemáticamente en la Figura 3, adaptada
de Patterson [6]. En la distribución de los riesgos se
establecen los eventos de compensación, en donde se
                                                            Figura 3. Incertidumbre y riesgo en los contratos diseño-construcción
aclaran los efectos de estos eventos en el tiempo de                      (DB) y diseño-licitación-construcción (DBB).
ejecución y en el costo, y quién asumirá éstos.
                                                           Es necesario para las firmas de consultoría, adaptarse
Es importante notar que si una obra quiere hacerse en      a estos nuevos criterios y especialmente a la integra-
la modalidad diseño-construcción (DB) con un nivel         ción con los equipos de construcción. Por otra parte,
muy primario o casi inexistente de estudios o dise-        se abren posibilidades y nuevas oportunidades en el
ños previos, el costo puede ser muy alto, ya que los       mercado. Se está viendo en todo el mundo que, para
riesgos son difíciles de establecer y evaluar apropia-     aumentar los niveles de integración en los equipos mul-
damente tanto para la Entidad como para el contra-         tidisciplinarios, muchas grandes firmas de construcción
tista. Esto puede llevar a la inexistencia de propuestas   se están fusionando o están adquiriendo empresas de
74    ingeniería para aumentar su competitividad y capacidad      Las firmas de diseño se han venido concentrándose
      de atracción y retención de los clientes, de acuerdo con    en áreas menos tradicionales, haciendo outsorcing de
      las encuestas extensas reportadas en Tulacz [7]. Adi-       las actividades menos rentables de su cadena y am-
      cionalmente, la utilización de nuevas tecnologías está      pliándose a áreas o sectores de la economía en donde
      potenciando y haciendo atractivas y competitivas a las      los márgenes son mejores. Éste es el caso del diseño
      firmas de ingeniería alrededor del mundo. Éste ha sido       detallado que se ha trasladado a firmas más pequeñas,
      siempre un punto importante para estas firmas pero           en muchos casos locales o especializadas en este tipo
      actualmente las nuevas tecnologías (diseños 3D, la utili-   de trabajo.
      zación de herramientas sofisticadas para modelamiento
                                                                  De nuevo, los proyectos de diseño-construcción ofre-
      y diseño tridimensional de plantas, edificios y obras de
                                                                  cen oportunidades importantes por la necesidad de
      infraestructura) son la base de la competitividad y sur-
                                                                  las grandes empresas de construcción de contar con
      gimiento de las firmas de consultoría [8].
                                                                  la Ingeniería necesaria integrada a su operación, para
      Por otra parte, el nivel de competencia para los pro-       ser competitivos en este mercado y ofrecer servicios
      yectos de diseño-construcción es menor debido,              globales de ingeniería. Las oportunidades se han dado
      principalmente, a que es una modalidad relativamen-         no sólo en la integración de grupos o consorcios sino
      te nueva en el mercado de la infraestructura y sobre        también en la adquisición de firmas de ingeniería por
      la cual existe una percepción de involucrar mayores         parte de las grandes empresas tanto de ingeniería
      riesgos. Este nivel irá aumentando en la medida que         como de construcción.
      nuevas empresas entren en el mercado del diseño-
                                                                  El gran aumento en los ingresos de las primeras 100
      construcción o se hagan fusiones, adquisiciones, o se
                                                                  empresas de diseño-construcción muestra cómo el
      integren consorcios para acceder a este mercado. Sin
                                                                  mercado se está moviendo hacia este modelo de desa-
      embargo, en el año 2006, en el caso colombiano, en 30
                                                                  rrollo de los proyectos. De acuerdo con Tulacz [10],
      de los grandes proyectos de diseño-construcción en
                                                                  el aumento de los ingresos de estas firmas fue de alre-
      infraestructura, sólo alrededor de 10 firmas de con-
                                                                  dedor del 22% entre el año 2005 y el 2006, tal y como
      sultoría en ingeniería participaron en estos proyectos,
                                                                  se muestra en la Figura 4.
      tal y como se mostrará en la siguiente sección.
                                                                  El avance de esta modalidad de contratación en el
                                                                  sector de infraestructura vial también se ha notado
     OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LAS                            ostensiblemente. En el año 1993, sólo un Estado en
      FIRMAS DE CONSULTORÍA                                       los Estados Unidos autorizaba este modelo de con-
      A nivel internacional, el mercado de las firmas de          tratación y, actualmente, sólo tres Estados no lo han
      diseño es creciente y muy prometedor. De acuerdo            hecho [2]. Considerando los mayores contratistas de
      con Reina [9], el mercado internacional para las 200        Estados Unidos, de acuerdo con los datos incluidos
      firmas más grandes aumentó en el 25.6% entre el año         en [11] puede decirse que prácticamente el 50% de los
      2005 y 2006 para un valor de US$33.06 miles de mi-          ingresos de los 110 contratistas más grandes, corres-
      llones en proyectos por fuera de su país de origen.         ponden a proyectos de diseño-construcción; lo cual
      Para estas firmas, el mercado latinoamericano repre-        puede apreciarse en la Figura 5. Si a esto, se agrega el
      sentó US$1.93 miles de millones de dólares. Aunque          hecho de que el mayor crecimiento es en este modelo,
      gran parte de este mercado está en el Medio Oriente         podría concluirse fácilmente sobre la tendencia a ni-
      (US$6.12 miles de millones) y en proyectos petrole-         vel internacional y en los Estados Unidos en términos
      ros, el sector transporte ha venido aumentando su           de modalidad de desarrollo de los grandes proyectos
      participación de manera importante.                         de ingeniería.
dossier




                                                                                                                                               # 27 revista de ingeniería
                                                                          Analizando la situación en Colombia y considerando                   75
                                                                          el mercado de las 50 empresas de consultoría en in-
                                                                          geniería más grandes, puede verse que el mercado es
                                                                          todavía grande en los proyectos de diseño-licitación-
                                                                          construcción, pero también allí participan todas es-
                                                                          tas 50 empresas, mientras que en el mercado de los
                                                                          proyectos de diseño-construcción, sólo participan 12
                                                                          empresas, tal y como puede apreciarse en la Figura 6.

                                                                          Considerando los proyectos en el futuro próximo en
                                                                          el área de infraestructura vial en Colombia, de acuer-
                                                                          do con los planes del Instituto nacional de Vías y
                                                                          la publicación de proyectos próximos a licitarse de
                                                                          acuerdo con Confecámaras [13], puede apreciarse
  Figura 4. Ingresos de las 100 Firmas de Ingeniería más grandes de
        Estados Unidos en proyectos de diseño-construcción
                                                                          que el mercado en diseño-construcción tendrá un au-
                                                                          mento muy importante, hasta llegar a alrededor de
                                                                          US$1.36 miles de millones, incluyendo el proyecto del
                                                                          Túnel de la Línea y 17 proyectos viales adicionales
                                                                          dentro del programa denominado “Corredores arte-
                                                                          riales complementarios para la competitividad”.




                                                                         CONCLUSIONES

                                                                          El mercado actual y el futuro próximo para las firmas
                                                                          de consultoría en Colombia es muy prometedor, dado
                                                                          el crecimiento del país y el crecimiento de la inversión
   Figura 5. Ingresos de las 110 Firmas de Construcción más grandes de    en infraestructura y en el sector privado. Sin embargo,
  Estados Unidos y distribución de ingresos entre modalidades DB y DBB
                                                                          las oportunidades en el mercado actual plantean retos
                                                                          importantes para el cambio en aspectos importantes
                                                                          en estas firmas.

                                                                          Aunque el conocimiento acumulado durante años
                                                                          de consultoría es un activo muy importante de ex-
                                                                          periencia para estas firmas, se requiere mantenerlo y
                                                                          explicitarlo por parte de las firmas y fomentarlo por
                                                                          parte de las Entidades Estatales. Esta gestión del co-
                                                                          nocimiento en las firmas de ingeniería es fundamental
                                                                          para mantener la competitividad y para que el factor
                                                                          experiencia, el cual debe ser cada vez mejor consi-
                                                                          derado por parte de las Entidades, sea un factor de
 Figura 6. Distribución de los proyectos de las 50 Firmas más grandes
                                                                          mejor eficiencia y de valor agregado en el desarrollo
de consultoría en Colombia y su participación en proyectos de diseño-
             licitación-construcción y diseño-construcción.               de los proyectos. La experiencia de las firmas debe
76    capitalizarse adecuada y sistemáticamente para que la             [5] ECOPETROL.
      experiencia se convierta en un factor real de competi-               Gestión del proyecto, ingeniería básica y detallada, interventoría
      tividad y crecimiento corporativo.                                   de obra para el desarrollo de la alternativa de transporte de los
                                                                           crudos pesados de Castilla y la Nafta. Gerencia Técnica de la
      Las nuevas oportunidades en el mercado para las fir-
                                                                           Vicepresidencia de Transporte, CEC, Concurso Cerrado
      mas de consultoría en ingeniería requieren que éstas
                                                                           509185. Bogotá, 2006.
      se preparen para nuevas modalidades de contratación
      y retos importantes, tanto en mejoramientos tecno-
                                                                        [6] R. Patterson.
      lógicos como de calidad y de mayor integración en
                                                                           NEC Newslwetter, Issue No. 40 February 2008, “NEC and
      la cadena de desarrollo de los grandes proyectos de
                                                                           risk management”. En: http://www.neccontract.co.uk/
      infraestructura. Las nuevas modalidades de contra-
                                                                           newsletter/index.asp
      tación en el sector de infraestructura obligan a que
      las firmas de consultoría se integren de una manera               [7] G. Tulacz.
      más real a la actividad de construcción y a las firmas               “The Top 100 Design-Builders, Construction Managers,
      constructoras para conformar equipos de trabajo que                  Program Managers, The search for a better mousetrap”.
      redunden en mayores eficiencias y beneficios para la                 ENR Engineering News-Record, New York, Vol. 258, No. 21,
      ejecución de las obras.                                              June 11 2007, pp. 34-36.


                                                                        [8] G. Tulacz.
     REFERENCIAS                                                           “The Top 500 Design Firms, Technology and
                                                                           Sustainability are Surging”. ENR Engineering News-Record.

     [1] J. L. Beard, M.C. Loulakis, E. C. Wundram.                        New York, Vol. 258, No. 22, June 25 2007, pp. 9.

        Design-Build: A Brief History. Design Build Planning Through
                                                                        [9] P. Reina, G. Tulacz.
        Development. McGraw-Hill, 2001.
                                                                           “The Top 200 International Design Firms, The Focus is

     [2] Design-Build Effectiveness Study.                                 on Margins”. ENR Engineering News-Record. New York, Vol.

        Final Report Prepared for: USDOT - Federal Highway                 259, No. 3, July 35 2007, pp. 28-38.

        Administration, January 2006, Marzo 2007. En: http://
                                                                        [10] G. Tulacz.
        construction.colorado.edu/Design-Build/ , http://www.
                                                                           “Design-Build Gets a Big Boost From New Building-
        f hwa.dot.gov/reports/designbuild/designbuild4.htm#B
                                                                           System Requirements”. ENR Engineering News-Record. New

     [3] ICE.                                                              York, Vol. 258, No. 21, June 11 2007, pp. 41.

        Procurement and Contract Strategies, An NEC document, June
                                                                        [11] G. Tulacz.
        2005, Marzo 2007. En: http://www.neccontract.co.uk/
                                                                           “The Top 400 Contractors”. ENR Engineering News-Record.
        documents/NEC%20Procurement%20and%20Contract%
                                                                           New York, Vol. 259, No. 11, Sepember 24, 2007, pp. 12-26.

     [4] A. P. Finch, M. MacDonald and R. L. Patterson.
                                                                        [12] Confecámaras.
        Recent Trends In Procurement Of Tunnel Projects In The United
                                                                           Boletín Único de Licitaciones y Concursos. Bogotá, No. 147,
        Kingdom Alan P., Rapid Excavation & Tunneling Conference
                                                                           Mayo 2007.
        & Exhibit, RETC PROCEEDINGS the Engineer, Marzo
        2007. En: http://www.tunnels.mottmac.com/files/
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Tendencias en la consultoria

  • 1. Tendencias en la consultoría para la ingeniería de grandes proyectos 68 Trends in Consulting Engineering for Major Projects Recibido 3 de abril de 2009, aprobado 21 de abril de 2008. Álvaro Torres Macías Ph.D. Profesor Titular, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia. atorres@uniandes.edu.co PALABRAS CLAVES Ingeniería de consulta, competencia, conocimiento, construcción, contratos, mercado, firmas de ingeniería, manejo del riesgo, proyectos de ingeniería. RESUMEN La ingeniería en Colombia y en el mundo está transfor- impuestas. Aunque puede decirse que el momento por mándose no sólo en la integración y cada vez más amplia el que pasa la ingeniería es bueno en general, para el y efectiva utilización de las tecnologías informáticas sino éxito en la consultoría se requiere de nuevas habilida- también en la forma como se contrata e interactúa con des para enfocarse en los cada vez más reducidos már- las entidades propietarias de las obras y los constructores genes, la mayor competencia local y global, el cada vez y supervisores de construcción. Las tecnologías informá- más escaso y limitado recurso humano experimentado, ticas tales como los sistemas CAD, bases de datos, mode- la necesidad de involucrar y capacitar nuevos ingenie- lación computacional, visualización, etc., fueron el reto ros, competir en el mercado laboral y los mayores costos más importante de la consultoría en los años 90, puede en la actividad, así como en la adecuada gestión de los decirse que está siendo superado exitosamente en nues- nuevos riesgos. En este artículo se presentan de manera tro país y que la consultoría hace un uso importante y general las formas de contratación de las obras de in- cada vez más intenso de ellas. Ahora, el impulso a las geniería y su impacto sobre la actividad específica de la formas no tradicionales de contratación de las obras de consultoría en la ingeniería, centrada en las actividades ingeniería, tales como concesiones, diseño-construcción, de diseño y supervisión. Se analiza el impacto sobre los diseño-construcción-mantenimiento, gerencia de pro- aspectos técnicos, económicos y especialmente sobre los yectos, etc., imponen al ingeniero consultor, diseñador riesgos involucrados. También, se muestran las oportu- e interventor, nuevos retos y oportunidades. Se requiere nidades para las firmas de diseño en ingeniería que se entonces que la consultoría en ingeniería se enfoque y enfoquen en su preparación adecuada a los nuevos retos administre de manera que se obtengan los beneficios de que impone la forma como la ingeniería de las grandes las ventajas que aparecen y se reduzcan las amenazas obras está evolucionando en el país y en el mundo. #27 revista de ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. rev.ing. ISSN. 0121-4993. Mayo de 2008
  • 2. dossier # 27 revista de ingeniería 69 Foto: Nicolás Borja KEY WORDS Consulting engineering, construction, engineering projects, engineering contracts, engineering market, engineering competency, engineering knowledge, project risk management, engineering firms. ABSTRACT Engineering activity is undergoing a major transforma- imposed by the market and competency. Although, in ge- tion worldwide and in Colombia, not only related to in- neral is possible to say that engineering is going through tegration but also into the intensive use of information a good moment, however, in order to be successful the technologies. So, engineering firms are considering large Colombian consulting engineering needs to acquire new transformations in the way they carried out their busi- skills to manage efficiently business in the new environ- ness and how they interact with owner entities and cons- ment. The main new conditions are: reduced profit mar- truction builders and supervisors. Computer technologies gins, locally and globally competition, scarce and limited such as CAD systems, databases, computer modeling, experienced human resources, scare of human talent, visualization, etc. were the most important challenge of necessity of training programs, higher costs for each acti- consulting engineering in the decade of the nineties and vity, higher labor market competition as well as a proper it is possible to say that is being successfully overcome in new risk management.This article presents in general way our country and that every day its use is more important contracts types for construction and consulting enginee- and intense. Now, the impulse to non-traditional con- ring projects and their impact on the specific activity of tract engineering projects, such as concessions, design- consulting engineering, focusing on design and supervi- build, design-build-maintenance, project management, sion. It is analyzed the impact on technical, economic and etc., are imposing new challenges and opportunities to especially on risks involved. It also presents opportunities consultants, and design and control engineers. Then, it for engineering design firms focused on their adequate is required that consulting engineering be approached preparation to meet new challenges imposed by the way and managed in a strategic manner in order to derive how is managed and evolved the engineering on large real benefits from coming advantages and reduce threats projects in Colombia and in the world.
  • 3. 70 INTRODUCCIÓN nivel ni de promover la preservación de los grupos de La ingeniería de consulta en Colombia ha experimen- conocimiento que lo han adquirido a lo largo de años tado cambios importantes en las últimas décadas, de experiencia en las obras de ingeniería en las cuales algunos de ellos motivados por la necesidad de in- el país ha invertido. Se ha visto, por el contrario, que volucrar las tecnologías informáticas y siempre con- entidades del Estado promueven proyectos con inge- siderando los conocimientos actuales y el estado del nierías deficientes y realizadas en periodo de tiempo arte en todas las áreas; pero también muchos cambios extremadamente cortos que impiden tener soluciones motivados por el entorno, aparte de la misma tecno- de ingeniería adecuados. logía. Los aspectos ambientales, la mayor sensibilidad Es importante por lo tanto, analizar el entorno actual, existente en la sociedad a estos aspectos y la legisla- su evolución y la forma como las grandes obras se ción ambiental han obligado a los ingenieros y a la desarrollan en el mundo y en el país, con el fin de es- ingeniería de consulta a involucrar equipos multidis- tablecer las estrategias y acciones que deberían seguir ciplinarios y a tener en cuenta elementos sociales y las firma de ingeniería para obtener las ventajas que culturales que en épocas anteriores eran menos deter- ofrece el mercado y las actuales oportunidades, y re- minantes de la ingeniería. Así también, la legislación ducir las desventajas y los riesgos que éstas imponen. contractual ha venido cambiando y sobre todo, la En todo caso, la situación actual y lo que se puede apreciación de la ingeniería por parte de las entidades apreciar de las tendencias hacia el futuro es de gran- públicas y privadas propietarias de los proyectos y de des oportunidades para la consultoría en ingeniería en las obras de ingeniería. aquellas firmas que sepan adaptarse a los cambios y a Hay aspectos muy positivos en estos cambios en el las nuevas necesidades en el mercado. entorno y otros aspectos que podrían actuar como fuerzas para reducir la calidad, extensión y detalle de la ingeniería requerida cuando se trata de obras de MODELOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS gran envergadura e importancia. El ambiente político El objetivo fundamental en los proyectos de ingenie- y social alrededor de las obras de ingeniería ha condu- ría es lograr que las obras y los proyectos se ejecuten cido en muchos casos a improvisar en las necesidades, en el tiempo establecido, a un costo competitivo y alcances y tiempos prudenciales en los cuales debe racional. Para lograr este objetivo se establecen estra- desarrollarse la ingeniería de una obra, conduciendo tegias de desarrollo de los proyectos que permitan es- en estos casos a grandes dificultades y errores que tablecer las diferentes fases, sus resultados, sus costos posteriormente tienen impactos muy negativos, no y una distribución conveniente de los riesgos entre el solo en las mismas obras sino en la imagen y pres- propietario del proyecto, los consultores, los contra- tigio de los ingenieros y de las firmas consultoras de tistas de construcción y los supervisores. ingeniería. Hay dos modelos principales. El modelo tradicional de También la falta de apreciación por parte de entida- DISEÑO-LICITACIÓN-CONSTRUCCIÓN •(DBB des públicas de la importancia de tener ingeniería de por sus iniciales en inglés Design-Bid-Build) y el modelo alta calidad para diferentes niveles de detalle y alcan- considerado más nuevo DISEÑO-CONSTRUCCIÓN ces, ha sido un factor para obtener en algunos casos (DB por sus iniciales en inglés de Design-Build o productos de discutida calidad y aumento en las di- también llamados EPC por sus iniciales de Enginee- ficultades de los proyectos y grandes obras. Las en- ring-Procurement-Construction). Este último ha sido tidades públicas encargadas de la ingeniería y de las común en la industria privada, en la industria petro- obras públicas no reconocen siempre la importancia lera y en la industria de la construcción vertical pero de tener en el país una ingeniería de consulta de alto se ha venido popularizando muy rápidamente en los
  • 4. dossier # 27 revista de ingeniería últimos diez años en la industria de la construcción se denomina EPC (por sus iniciales en inglés de inge- 71 pública de infraestructura. niería-compras-construcción). En general, este mode- lo se puede adaptar a diferentes necesidades y tipos En el modelo tradicional, la entidad contratante reali- de proyectos en donde los riesgos se pueden aceptar za el diseño internamente o lo contrata con una firma o trasladar en forma diferente entre el cliente o dueño de ingeniería, para obtener las especificaciones y los del proyecto y el contratista. planos de construcción y, de manera independiente, contrata a través de un proceso de licitación compe- La Figura 1 muestra los procesos principales de los titiva a una firma constructora que asume los riesgos dos modelos, incluyendo algunos datos de reduccio- de construcción. Bajo este modelo, la entidad garan- nes de tiempos y costos para el caso de proyectos de tiza al contratista constructor que las especificaciones infraestructura, de acuerdo con datos de Design-Build y planos están libres de errores, y asume los riesgos Effectiveness Study [2]. De acuerdo con este estudio, en de diseño. Normalmente la licitación se adjudica al los proyectos de diseño-construcción para obras de menor precio. infraestructura viales, si bien no se detectan ahorros importantes en costo, sí existe evidencia importante Realmente las obras de ingeniería históricamente [1] reportada sobre ahorros en tiempo de ejecución de eran ejecutadas por un constructor principal que ha- los proyectos, pues se obtenine comparativamente cía las actividades de diseño y de construcción, sin una reducción en tiempo de ejecución del orden del embargo, la complejidad de las obras modernas y la 14% en 17 proyectos comparados dentro del progra- necesidad de involucrar un número cada vez mayor ma SEP-14 de la Federal Highway Administration de especialistas en múltiples disciplinas, hizo que esta FHWA de los Estados Unidos, desde 1990. modalidad diera paso a la separación del diseño. Sin embargo, estas ventajas han venido deteriorándose en El modelo diseño-construcción puede llegar a incluir el sector público con los defectos de la institucionali- etapas la financiación y de mantenimiento de corto, zación de estos procesos por lo que se han requerido mediano o largo plazo, llegando a formar parte integral modelos que permitan una mayor eficiencia, una me- de modelos de concesión otorgadas por entidades pú- jor gestión y control de los riesgos, y la aplicación de blicas sobre obras o servicios. Esta extensión se mues- tecnologías de punta en proyectos estratégicos. tra esquemáticamente en la Figura 2. Otras alternativas En el modelo diseño-construcción DB una firma ejecuta ambos procesos: los diseños de ingeniería o arquitectura y la construcción bajo un solo contra- to. En este contrato la firma de diseño-construcción garantiza a la entidad contratante que producirá los documentos de diseño asumiendo los riesgos de que sean completos y libres de errores. El proceso de se- lección puede provenir de un proceso de negociación o de una licitación competitiva que combina precio, Figura 1. Esquema de los modelos de desarrollo de proyectos. duración y calificaciones del proponente. Existen muchas variedades del modelo diseño-cons- trucción. En el caso de proyectos industriales, se pue- de incluir en el contrato la adquisición de equipos o materiales completa o parcialmente. En este caso, se incluye la denominada gestión de compras y el modelo Figura 2. Alternativa de extensión del modelo de diseño-construcción.
  • 5. 72 incluyen la gerencia de los proyectos EPC, denomina- Estas opciones tienen como objeto asignar de la ma- dos EPCM que pueden incluir diferente asignación de nera más efectiva y conveniente para el proyecto y las riesgos. partes, los riesgos financieros del mismo. Un aspecto clave de los contratos NEC es la lista específica de La modalidad diseño-construcción DB o EPC ofrece eventos de compensación que presenta en detalle la oportunidades importantes a las firmas de ingeniería asignación de riesgos entre las partes. Finch et al. [4] y les ha causado impactos importantes tanto positivos provee ejemplos importantes de la evolución en la es- como negativos en todo el mundo y en el país. Si se trategia de contratación de grandes obras en el Reino tiene en cuenta el alto crecimiento de la modalidad Unido; muestra el avance en la contratación de obras DB o EPC, las firmas de ingeniería deben prepararse como diseño-construcción con diferentes modalida- para ser competitivas y mantenerse en el cambiante y des y especialmente para el caso de túneles. cada vez más exigente mercado de la ingeniería, que a su vez ofrece también ventajas y oportunidades para También en el país se están manejando alternativas el crecimiento y la obtención de mejores márgenes. de consultoría en ingeniería que promueven la crea- tividad, la eficiencia y la eficacia de la ingeniería para La utilización cada vez mayor de la modalidad diseño- conducir a obras mejor ejecutadas en costo y en construcción ha llevado a algunas Sociedades Profe- plazo. El proyecto de ECOPETROL denominado sionales, tales como FIDIC (Internacional Federation de crudos pesados [5] es un ejemplo importante de of Consulting Engineers) y el ICE (Institution of Civil nuevas modalidades de contratación para las firmas Engineers con sede en Londres) a proponer términos de consultoría en el país. En este proyecto, la ingenie- como guía para contratos de diseño-construcción. Aún ría y la supervisión de construcción se hacen como con la experiencia en la utilización de esta modalidad parte del cliente con bonificaciones y penalizaciones de contratación, no se puede decir que existe una so- dependiendo de factores de éxito de la construcción. lución única e ideal. Siempre habrá discusión sobre la Esta modalidad promueve la mejor integración de asignación de los riesgos y reclamaciones que, aunque los grupos de trabajo en la cadena de producción. muchas veces difíciles de conciliar, podrán conducir a En este la Entidad ha considerado importante que el establecer cada vez mejores estrategias y condiciones. Consultor Gerente del Proyecto, responsable de la In- En el caso de los contratos propuestos por el ICE geniería y Supervisión, comparta riesgos en el manejo y denominados “New Engineering Contract – NEC” integral del proyecto para aumentar su esfuerzo en existen varias opciones [3]: la optimización de las variables de éxito del mismo. De esta manera, la utilidad prevista para el consultor • Opción A: Contrato a suma global fija, con pro- incluirá un valor a riesgo, el cual será la base para el grama de actividades. cálculo de una bonificación si las variables sobrepa- • Opción B: Contrato con precio basado en canti- san los umbrales del éxito o de una penalización si dades a facturar. Las cantidades pueden variar. pasa lo contrario. • Opción C y D: Contrato con precio objetivo y con programa de actividades o cantidades a facturar. IMPACTO DE LOS MODELOS DE DESARROLLO Se comparte un bono o penalización si el valor DE PROYECTOS EN LA CONSULTORÍA EN final está por debajo o por encima del objetivo. INGENIERÍA Hay que considerar dos aspectos importantes en el • Opción E: Costos reembolsables. impacto de las modalidades de desarrollo de los pro- • Opción F: Contrato de gestión. yectos, con respecto a la ingeniería. El primero es
  • 6. dossier # 27 revista de ingeniería responder a la pregunta de cuál sería el nivel apropia- serias o a la asignación de los proyectos a contratistas 73 do de diseño que debería tenerse antes de asignar un que no evalúan apropiadamente los riesgos y sus cos- contrato de diseño-construcción. El segundo es sobre tos, lo cual puede terminar en problemas graves en la las oportunidades de participación en estas modalida- ejecución poniendo en peligro el éxito de la obra. Si des para firmas de consultoría de diferentes tamaños, a esto se adiciona que la Entidad quiera desarrollar el especializaciones y orientaciones. proyecto en la modalidad D-B con suma global fija, la situación puede ser de mayor peligro. NIVEL DE INGENIERÍA PREVIO No hay una respuesta simple ni única para el nivel de IMPACTO SOBRE EL MERCADO DE LAS FIRMAS DE ingeniería previo a la contratación en la modalidad de CONSULTORÍA diseño-construcción. Este nivel depende de la com- La modalidad diseño-construcción tiene un impacto plejidad del proyecto, de los requerimientos de expe- importante sobre las oportunidades de mercado para riencia que se soliciten al contratista al verificar sus las firmas de ingeniería de consulta. En primer lugar, capacidades de ingeniería y su habilidad para obtener porque el cliente para estas firmas pasa de ser entida- diseños más seguros, confiables y competitivos eco- des públicas a ser agentes privados. Por otra parte, el nómicamente, sin desviaciones importantes sobre los cliente será en este caso un constructor y por lo tanto diseños previos o los diseños conceptuales considera- los objetivos de eficiencia, calidad y nivel de integra- dos adecuados por el cliente o entidad contratante, y ción con la construcción serán diferentes. Especial- que satisfagan las especificaciones de desempeño. mente el criterio de integración con la construcción será especialmente importante, así como la obtención El nivel de ingeniería previo a una contratación de de diseños altamente confiables, seguros y competiti- construcción y de la madurez del diseño está rela- vos económica y financieramente. cionado intrínsecamente con los niveles de incerti- dumbre y de riesgo del proyecto y por lo tanto de su costo, ya que a medida que un diseño se revisa, refina y detalla, el nivel de incertidumbre para su ejecución se reduce y así mismo los costos inherentes a su ejecución. En los contratos de diseño-construc- ción, se distribuyen los riesgos entre el cliente y el contratista, este último tiene en cuenta sus riesgos en los precios y en su programa de ejecución. Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 3, adaptada de Patterson [6]. En la distribución de los riesgos se establecen los eventos de compensación, en donde se Figura 3. Incertidumbre y riesgo en los contratos diseño-construcción aclaran los efectos de estos eventos en el tiempo de (DB) y diseño-licitación-construcción (DBB). ejecución y en el costo, y quién asumirá éstos. Es necesario para las firmas de consultoría, adaptarse Es importante notar que si una obra quiere hacerse en a estos nuevos criterios y especialmente a la integra- la modalidad diseño-construcción (DB) con un nivel ción con los equipos de construcción. Por otra parte, muy primario o casi inexistente de estudios o dise- se abren posibilidades y nuevas oportunidades en el ños previos, el costo puede ser muy alto, ya que los mercado. Se está viendo en todo el mundo que, para riesgos son difíciles de establecer y evaluar apropia- aumentar los niveles de integración en los equipos mul- damente tanto para la Entidad como para el contra- tidisciplinarios, muchas grandes firmas de construcción tista. Esto puede llevar a la inexistencia de propuestas se están fusionando o están adquiriendo empresas de
  • 7. 74 ingeniería para aumentar su competitividad y capacidad Las firmas de diseño se han venido concentrándose de atracción y retención de los clientes, de acuerdo con en áreas menos tradicionales, haciendo outsorcing de las encuestas extensas reportadas en Tulacz [7]. Adi- las actividades menos rentables de su cadena y am- cionalmente, la utilización de nuevas tecnologías está pliándose a áreas o sectores de la economía en donde potenciando y haciendo atractivas y competitivas a las los márgenes son mejores. Éste es el caso del diseño firmas de ingeniería alrededor del mundo. Éste ha sido detallado que se ha trasladado a firmas más pequeñas, siempre un punto importante para estas firmas pero en muchos casos locales o especializadas en este tipo actualmente las nuevas tecnologías (diseños 3D, la utili- de trabajo. zación de herramientas sofisticadas para modelamiento De nuevo, los proyectos de diseño-construcción ofre- y diseño tridimensional de plantas, edificios y obras de cen oportunidades importantes por la necesidad de infraestructura) son la base de la competitividad y sur- las grandes empresas de construcción de contar con gimiento de las firmas de consultoría [8]. la Ingeniería necesaria integrada a su operación, para Por otra parte, el nivel de competencia para los pro- ser competitivos en este mercado y ofrecer servicios yectos de diseño-construcción es menor debido, globales de ingeniería. Las oportunidades se han dado principalmente, a que es una modalidad relativamen- no sólo en la integración de grupos o consorcios sino te nueva en el mercado de la infraestructura y sobre también en la adquisición de firmas de ingeniería por la cual existe una percepción de involucrar mayores parte de las grandes empresas tanto de ingeniería riesgos. Este nivel irá aumentando en la medida que como de construcción. nuevas empresas entren en el mercado del diseño- El gran aumento en los ingresos de las primeras 100 construcción o se hagan fusiones, adquisiciones, o se empresas de diseño-construcción muestra cómo el integren consorcios para acceder a este mercado. Sin mercado se está moviendo hacia este modelo de desa- embargo, en el año 2006, en el caso colombiano, en 30 rrollo de los proyectos. De acuerdo con Tulacz [10], de los grandes proyectos de diseño-construcción en el aumento de los ingresos de estas firmas fue de alre- infraestructura, sólo alrededor de 10 firmas de con- dedor del 22% entre el año 2005 y el 2006, tal y como sultoría en ingeniería participaron en estos proyectos, se muestra en la Figura 4. tal y como se mostrará en la siguiente sección. El avance de esta modalidad de contratación en el sector de infraestructura vial también se ha notado OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LAS ostensiblemente. En el año 1993, sólo un Estado en FIRMAS DE CONSULTORÍA los Estados Unidos autorizaba este modelo de con- A nivel internacional, el mercado de las firmas de tratación y, actualmente, sólo tres Estados no lo han diseño es creciente y muy prometedor. De acuerdo hecho [2]. Considerando los mayores contratistas de con Reina [9], el mercado internacional para las 200 Estados Unidos, de acuerdo con los datos incluidos firmas más grandes aumentó en el 25.6% entre el año en [11] puede decirse que prácticamente el 50% de los 2005 y 2006 para un valor de US$33.06 miles de mi- ingresos de los 110 contratistas más grandes, corres- llones en proyectos por fuera de su país de origen. ponden a proyectos de diseño-construcción; lo cual Para estas firmas, el mercado latinoamericano repre- puede apreciarse en la Figura 5. Si a esto, se agrega el sentó US$1.93 miles de millones de dólares. Aunque hecho de que el mayor crecimiento es en este modelo, gran parte de este mercado está en el Medio Oriente podría concluirse fácilmente sobre la tendencia a ni- (US$6.12 miles de millones) y en proyectos petrole- vel internacional y en los Estados Unidos en términos ros, el sector transporte ha venido aumentando su de modalidad de desarrollo de los grandes proyectos participación de manera importante. de ingeniería.
  • 8. dossier # 27 revista de ingeniería Analizando la situación en Colombia y considerando 75 el mercado de las 50 empresas de consultoría en in- geniería más grandes, puede verse que el mercado es todavía grande en los proyectos de diseño-licitación- construcción, pero también allí participan todas es- tas 50 empresas, mientras que en el mercado de los proyectos de diseño-construcción, sólo participan 12 empresas, tal y como puede apreciarse en la Figura 6. Considerando los proyectos en el futuro próximo en el área de infraestructura vial en Colombia, de acuer- do con los planes del Instituto nacional de Vías y la publicación de proyectos próximos a licitarse de acuerdo con Confecámaras [13], puede apreciarse Figura 4. Ingresos de las 100 Firmas de Ingeniería más grandes de Estados Unidos en proyectos de diseño-construcción que el mercado en diseño-construcción tendrá un au- mento muy importante, hasta llegar a alrededor de US$1.36 miles de millones, incluyendo el proyecto del Túnel de la Línea y 17 proyectos viales adicionales dentro del programa denominado “Corredores arte- riales complementarios para la competitividad”. CONCLUSIONES El mercado actual y el futuro próximo para las firmas de consultoría en Colombia es muy prometedor, dado el crecimiento del país y el crecimiento de la inversión Figura 5. Ingresos de las 110 Firmas de Construcción más grandes de en infraestructura y en el sector privado. Sin embargo, Estados Unidos y distribución de ingresos entre modalidades DB y DBB las oportunidades en el mercado actual plantean retos importantes para el cambio en aspectos importantes en estas firmas. Aunque el conocimiento acumulado durante años de consultoría es un activo muy importante de ex- periencia para estas firmas, se requiere mantenerlo y explicitarlo por parte de las firmas y fomentarlo por parte de las Entidades Estatales. Esta gestión del co- nocimiento en las firmas de ingeniería es fundamental para mantener la competitividad y para que el factor experiencia, el cual debe ser cada vez mejor consi- derado por parte de las Entidades, sea un factor de Figura 6. Distribución de los proyectos de las 50 Firmas más grandes mejor eficiencia y de valor agregado en el desarrollo de consultoría en Colombia y su participación en proyectos de diseño- licitación-construcción y diseño-construcción. de los proyectos. La experiencia de las firmas debe
  • 9. 76 capitalizarse adecuada y sistemáticamente para que la [5] ECOPETROL. experiencia se convierta en un factor real de competi- Gestión del proyecto, ingeniería básica y detallada, interventoría tividad y crecimiento corporativo. de obra para el desarrollo de la alternativa de transporte de los crudos pesados de Castilla y la Nafta. Gerencia Técnica de la Las nuevas oportunidades en el mercado para las fir- Vicepresidencia de Transporte, CEC, Concurso Cerrado mas de consultoría en ingeniería requieren que éstas 509185. Bogotá, 2006. se preparen para nuevas modalidades de contratación y retos importantes, tanto en mejoramientos tecno- [6] R. Patterson. lógicos como de calidad y de mayor integración en NEC Newslwetter, Issue No. 40 February 2008, “NEC and la cadena de desarrollo de los grandes proyectos de risk management”. En: http://www.neccontract.co.uk/ infraestructura. Las nuevas modalidades de contra- newsletter/index.asp tación en el sector de infraestructura obligan a que las firmas de consultoría se integren de una manera [7] G. Tulacz. más real a la actividad de construcción y a las firmas “The Top 100 Design-Builders, Construction Managers, constructoras para conformar equipos de trabajo que Program Managers, The search for a better mousetrap”. redunden en mayores eficiencias y beneficios para la ENR Engineering News-Record, New York, Vol. 258, No. 21, ejecución de las obras. June 11 2007, pp. 34-36. [8] G. Tulacz. REFERENCIAS “The Top 500 Design Firms, Technology and Sustainability are Surging”. ENR Engineering News-Record. [1] J. L. Beard, M.C. Loulakis, E. C. Wundram. New York, Vol. 258, No. 22, June 25 2007, pp. 9. Design-Build: A Brief History. Design Build Planning Through [9] P. Reina, G. Tulacz. Development. McGraw-Hill, 2001. “The Top 200 International Design Firms, The Focus is [2] Design-Build Effectiveness Study. on Margins”. ENR Engineering News-Record. New York, Vol. Final Report Prepared for: USDOT - Federal Highway 259, No. 3, July 35 2007, pp. 28-38. Administration, January 2006, Marzo 2007. En: http:// [10] G. Tulacz. construction.colorado.edu/Design-Build/ , http://www. “Design-Build Gets a Big Boost From New Building- f hwa.dot.gov/reports/designbuild/designbuild4.htm#B System Requirements”. ENR Engineering News-Record. New [3] ICE. York, Vol. 258, No. 21, June 11 2007, pp. 41. Procurement and Contract Strategies, An NEC document, June [11] G. Tulacz. 2005, Marzo 2007. En: http://www.neccontract.co.uk/ “The Top 400 Contractors”. ENR Engineering News-Record. documents/NEC%20Procurement%20and%20Contract% New York, Vol. 259, No. 11, Sepember 24, 2007, pp. 12-26. [4] A. P. Finch, M. MacDonald and R. L. Patterson. [12] Confecámaras. Recent Trends In Procurement Of Tunnel Projects In The United Boletín Único de Licitaciones y Concursos. Bogotá, No. 147, Kingdom Alan P., Rapid Excavation & Tunneling Conference Mayo 2007. & Exhibit, RETC PROCEEDINGS the Engineer, Marzo 2007. En: http://www.tunnels.mottmac.com/files/ page/1607/Procurement_of_Tunnel_Projects_in_UK.pdf