Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)

CapituloV
Comercialización en el Downstream
Preparado por:
Edgard Ramirez Cadenillas
Febrero 2013
Universidad ESAN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA
PADE EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Módulo II: Economía y Mercados de la Energía

Contenido
Sección 9: La estructura de la industria del gas
natural por redes
• Cadena de Valor del gas natural por redes: del
yacimiento al consumidor
• La estructura de precios en el negocio del gas
natural.
• Comercialización de capacidad de Transporte de
Gas Natural
• Distribución y comercialización de Gas Natural por
redes

Producing Wells
Gathering Lines
Transmission Line
Processing
Plant
Compressor
Stations
DISTRIBUTION
SYSTEM
Large Volume
Customer
Regulator
Meter
City
Gate
Natural Gas Pipeline
System
Figure I-1
Cadena de Valor del Gas Natural Por Redes: del
Yacimiento al Consumidor

Precio
Boca de Pozo
Libre
Tarifa
Transporte
Regulado
Tarifa
Distribución
Regulado
Precio de gas
en lotes 88 y
56 fijados en
Contrato.
• Reglamento de la Ley de
Promoción - Red de
Transporte - Ley 27133 GRP
•Reglamento DS 081-2007-EM
.
• Reglamento de la Ley de
Promoción - Red de
Distribución - Ley 27133 -
GRP
•Reglamento DS 042-99-EM.

Gasoducto &
Ducto de LGN
Planta de Separación
Malvinas
City Gate
Humay
Distribución Pisco y Nazca
Concesión Contugas
City Gate
Lurín
Distribución Lima y Callao
Concesión Calidda

Precio Gas
Contrato de
Licencia Lote 88
Tarifa de
Transporte
Red Principal
Contrato BOOT
Tarifa de
Distribución
Red Principal
Contrato BOOT
Precio Final
Usuarios
Productor Transportista Distribuidor
La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural

• Libre Comercio
• Oferta y Demanda
• Se desregula el precio en el
upstream.
La Estructura de Precios en el Negocio del Gas Natural:
El Productor

• Tarifas Reguladas
• Monopolio Natural
• No vende Gas , solo lo
transporta
• Altas Inversiones
• Alto Riesgo Comercial
• Garantía por Red Principal
El Transportista

El Costo Depende
del Riesgo
del Negocio
Menor Riesgo con
Mayor Certeza de
Demanda
Menor Costo
Reducen la Tarifa
Menor Tarifa
Incentiva una
mayor Demanda
Mayor Demanda
Reduce la Tarifa
El Transportista

• Mercado regulado
• Libre acceso al sistema de
distribución
• No hay bypass físico
• Las tarifas responden a Inversiones
Eficientes
• Las Inversiones Eficientes son
viables económicamente.
El Distribuidor

• La distribución de GN por redes es un
servicio público
• Se regula la distribución de GN por
redes
Se otorgan:
 Concesiones
 Exclusividad
El Distribuidor

Fuente: Calidda
Esquema Distribución GN Lima
El Distribuidor

Categorías de Consumo
Sector Generación
Eléctrica
Fábricas
Hoteles
Edificios
Escuelas
Universidades
Comercio
Sector
Industrial Sector
Comercial
Transporte
Sector Residencial
Sector Generación
Eléctrica

Fuente: Cálidda, MINEM OSINERGMIN
• Los valores mostrados son al mes de diciembre de cada año, clientes independientes, GGEE y clientes regulados.
Demanda Histórica Categorías de Consumo

Artículo 72°.- Obligación de permitir el acceso abierto
El Concesionario está obligado a permitir el acceso no discriminatorio de
Solicitantes, siempre que sea técnicamente viable.
(…)
DECRETO SUPREMO Nº 081-2007-EM aprueba el
REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR
DUCTOS
Titulo III – Capitulo Quinto Acceso Abierto
Comercialización de Capacidad de Transporte
de Gas Natural

Artículo 73°.- Principios para administrar la Capacidad Disponible
El Concesionario, en la administración de la Capacidad Disponible, debe
observar estrictamente los principios de:
a) Transparencia y adecuada publicidad;
b) Tratamiento equitativo de los Solicitantes;
c) Libre concurrencia y competencia entre los Solicitantes;
d) Formalidad contractual. Los Contratos de Transporte deberán ser
necesariamente formulados por escrito y constar en documentos de fecha
cierta.
de Gas Natural

Artículo 74°.- Formación de la Capacidad Disponible
La Capacidad Disponible de Transporte se origina:
a) Por Capacidad de Transporte no contratada;
b) Por incremento de Capacidad de Transporte como consecuencia de
Ampliaciones;
c) Por vencimiento de Contratos de Transporte, de reducciones solicitadas por
los Usuarios o reasignaciones dispuestas por la autoridad competente.
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Comunicación al OSINERGMIN
(Pliego de Bases y Condiciones)
Observaciones a
la convocatoria
Publicación de la convocatoria
(OSINERGMIN)
Recepción y Contenido de las
Solicitudes de Capacidad
Evaluación de solicitudes
(Asignación de Capacidades)
Impugnaciones
Adjudicación de Capacidades
Objeciones al
proceso
Finalización al proceso y
publicación de resultados
Acto de apertura de Solicitudes de
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
Flujograma para el desarrollo de una
Oferta Pública:
• Comunicación al OSINERGMIN
• Publicación de la convocatoria
• Recepción de Solicitudes
• Apertura de Solicitudes
• Impugnaciones
• Evaluación de solicitudes
• Adjudicación de capacidades
• Objeciones
• Finalización, publicación y
contratación
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
DS 016-2004-EM: las Ofertas Públicas
deberán realizarse cada doce (12)
meses.
Contratos BOOT (TGP y Calidda): cada
seis meses.
Se comunicará la programación de la
Oferta Pública y las Bases de dicho
proceso.
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
Se realizará en el Diario El Peruano.
Se indicará:
• Lugar y fecha de las Solicitudes de
Capacidad
• Capacidad Ofertada (m3 std/d)
• Puntos de Recepción y Entrega
• Criterios del proceso de Oferta pública
• Fecha probable de inicio del Servicio
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
La información base de las Solicitudes
deberá contener:
• Nombre o Razón Social
• Puntos de Recepción y Entrega donde
se solicita el servicio.
• Reserva de Capacidad (m3 std/d)
• Fecha de inicio de la prestación del
servicio y plazo del mismo
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
La apertura será en acto público.
Las impugnaciones se resolverán en un
máximo de siete días.
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
El Concesionario asignará capacidades
de acuerdo a los criterios establecidos
en las Bases (Plazo máximo de 15 días)..
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
El Concesionario adjudicará
Capacidades de acuerdo a los criterios
establecidos en las Bases.
En caso de objeciones, estas se
resolverá de acuerdo a lo que establezca
el OSINERGMIN
de Gas Natural

Ajustes y
modificaciones
Observaciones a
la convocatoria
(OSINERGMIN)
Impugnaciones
Objeciones al
proceso
Capacidad
Ajustes y
modificaciones
•El Concesionario firmará los Contratos
de Transporte respectivos con los
Usuarios.
• Publicará los Resultados de la Oferta
Pública en su página Web.
de Gas Natural

PRODUCTOR
Dueño del gasen boca de
pozo y vende gasa ......
Comercializador Distribuidor Usuario Final
Transportista
Mueve el gasdel Cargador
( Comercializador, Distribuidor o Usuario Final)
Precios Libres
del Gas
Prohibición
Integración
Vertical
Precios
Regulados
T&D
Competencia
Comercializador -
Distribuidor
Transparencia de
Infomación
Desregulación
Distribución y Comercialización de Gas Natural
por Redes

• Es la persona que compra y vende
Gas Natural o Capacidad de
Transporte o Distribución, por
cuenta propia o de terceros, sin ser
Concesionario ni Transportista,
fuera del área de distribución
exclusiva.
Distribución y Comercialización de Gas Natural
por Redes

Análisis de
Demanda Diseño Gastos de
Capital
Cálculo de
Tarifas
Gastos de
Operaciones
Competitividad
Viabilidad
Económica
Distribución y Comercialización de Gas Natural por
Redes

Sector Generación
Eléctrica
Fábricas
Hoteles
Edificios
Escuelas
Universidades
Comercio
Sector Gran
Industria Sector
Comercial
Transporte
Sector Residencial
Categoría A
Categoría B
Categoría B
Sector Pequeña
Industria
Categoría C y D
Categoría D - GNV
Categoría GE
Categoría E
Redes

Fuente: Calidda Anuario 2008
Redes

Tarifa de Distribución
Lima y Callao
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría
GNV
Consumo Hasta 300
m3/mes
Consumo 301 – 17.500
m3/mes
Consumo 17.501 -
300,000 m3/mes
Consumo Mas de 300.000
– 900.000m3/mes
Para Estaciones de
Servicio y Gasocentros
de Gas NaturalVehicular
Categoría E
Consumo Mayor a
900,000 m3/mes
Categorías de Consumo Tarifas de Distribución
Categoría GE
Generador Eléctrico
Independiente del
Consumo

Mercado del Gas Natural
Fuente: OSINERGMIN

Contenido
Sección 10: El mercado del LNG
• El transporte del LNG versus el transporte
por ductos.
• Mercado SPOT del LNG.
• Oferta y demanda de LNG en la región.
• Contratos de Comercialización de LNG

 El negocio de LNG consiste de proyectos altamente integrados
Fuente: Colombia Petroleum Show - Arthur D. Little
Cadena del LNG

 Los proyectos de LNG requieren inversiones significativas
Costos Estimados de la Cadena del LNG

World LNG Estimated August 2012 Landed Prices
Mercado SPOT del LNG

Precios promedio de LNG en América Latina
Fuente: IHS-CERA

Ampliación de Capacidad a Futuro
Fuente: IHS-CERA

20132001
REGASIFICACIÓN
TRINIDAD Y TOBAGO
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
PERÚ
Trinidad y
Tobago
Mercado SPOT del LNG – América Latina

Planta de
Licuefaccion
Gasoductos Construidos
Transporte Camiones GNL
Transporte Camiones GNC
Transporte de GN por Camiones
Gasoductos Binacionales
Transporte de GN por Ductos
Mercados Aislados
Plantas de Licuefaccion o Regasificacion
Planta de
Regasificacion
Micro Planta de Licuefaccion
Micro Planta de Regasificacion
GNC
GNC
GNL
GNC
GNC
GNC
GNL
GNC
GNC
GNL
Manzanillo
Costa Azul
Altamira
Pecem
Bahia Guanabara
Mejillones
Quintero
Bahía Blanca
Escobar
Andres
Peñuelas
Mercados América Latina

PROYECTOS DE GAS NATURAL
Planta de
Regasificacion
flotante
Planta de
Regasificacion
3ra Planta de
Regasificacion
Masificacion de
Gas Natural
Planta de
Regasificacion
Planta de
Regasificacion
flotante
Transporte Camiones GNL
Transporte Camiones GNC
Transporte de GN por Camiones
Proyectos
Planta de Licuefaccion
Planta de Regasificacion
País Proyecto
Chile
Construcción de 3ra planta de regasificación
de Atacama
Brasil
Construcción de 3ra planta de regasificación
en Bahia de Todos los Santos
Colombia
Estudios para la Construcción de planta de
regasificación
Costa Rica
regasificación
Uruguay
regasificación flotante
Argentina Explotación de campos de Shale Gas
Perú Masificación de Gas Natural
Perú Gasoducto Andino del Sur
Gasoductos
Campos de Shale Gas

 PERÚ LNG es uno de los proyectos de mayor interés
regional
Planta de Licuefacción de Gas Natural – Pampa
Melchorita

Inicio de la Construcción de
Planta GNL Pampa Melchorita
Enero 2006
2006
Puesta en Operación
10 de Junio 2010
Primer Embarque de Gas Natural
Liquido con destino Costa Azul en
Ensenada – México
22 de Junio 2010
2010
Buque Metanero
Barcelona Knutsen
capacidad de carga de
173.400 metros cúbicos.
LÍNEA DE TIEMPO
Fin de la Construcción del Ducto
de Perú LNG
Enero
Enero - 2010 Junio - 2010 Junio - 2010
Inversión de 3.800
MMUS$.
Cuenta con 2
Tanques de
Almacenamiento de
LNG de 130 mil m3
Longitud del
Gasoducto 406 Km
(Chiquintirca a
Chincha)
Diámetro 32´´
Melchorita

Fuente: Perú LNG, La Republica
Melchorita

Fuente: Perú LNG, La Republica
Capacidad para Procesar: 625 MMPCD Gas Natural
produciendo 4,4 millones de Toneladas Año de LNG
Cuenta con 2 Tanques de Almacenamiento de LNG de 130 mil m3
Melchorita

La Cadena del Micro LNG
Planta Satélite
Regasificación en
Cliente
Industrial
Transporte /
Distribución
Gas
natural
por
ducto
Licuefacción: se toma el gas del campo de producción, del gasoducto o de las redes de distribución y mediante
Sistema Criogenico a -162°C se licua.
El transporte: el LNG se almacena en tanques y se transporta a su destino, llevándolos sobre vehículos bien sea por
tierra o por agua.
La Regasificación utilizando vaporizer ambiental se lleva a temperatura ambiental para entrega o distribución por
redes a usuarios finales.
Planta LNG
Red gas
Clientes
Industria
51.6 m3 capacidad =
1 MMPCD
Inv de 20
a 50 MM$ Hasta 700 kilómetros
5
MMPCD

Transporte y Distribución de LNG a clientes o plantas
satélites
Vista de un Camión tanque criogénico de 51,6 m3 de capacidad
Transporta el equivalente a 1 MMPC = 1000 MMBTU
Fuente: Pluspetrol

LNG CNG
GASODUCTO
El Transporte del LNG Versus otras Alternativas

Parámetros BUQUE LNG BUQUE CNG GASODUCTO
Condiciones de
Transporte
Contenedor Contenedor Ducto
Presión Atmosférica
(1 BAR)
Alta Presion
(100 - 250 BAR)
Rango de Presiones
40 - 125 BAR
Temperatura de
Transporte
Criogénico (-163°C) -40 ... +30°C 45 °C
Estado de la Carga Estado Liquido Estado Gaseoso Estado Gaseoso
Probabilidad de Ignición
Durante el Transporte
Baja Alta Alta
Carga/Descarga - Estado Liquido Gas Comprimido Gas Comprimido
Tasa de Compresion -600 :1
-250 .. 350 :1 - Sujeto a
la Composición y
Temperatura del Gas
Sujeto a la Composición
y Temperatura del Gas
Materiales Utilizados para
la Fabricación de Envases
de Transporte
Aluminio,Acero,Alta -
Aleacion de Niquel -
Acero
Acero de Alta Aleación -
Carbón -Manganeso con
Finos Gránulos
Acero de Alta Aleación
Normas API 5L
Fuente: European Economic and Social Committee MARIUS – EUGEN OPRAN
Data Gasoducto: Caracteristicas de Despacho Gasoducto PERÚ Camisea - Lurin
El Transporte del LNG Versus el Transporte por Ductos

400
Pipes CNG LNG
LNG
Pipeline
Unit Transportation Costs are a function of
Capital and Operating costs divided by
volumes delivered
Reserve size traditionally has
been a key factor determining the
optimal transportation choice
4000
CNG potentially
optimun between
400 to 4000 kms
Traditionally
Favoured
Pipeline
Line shifts
downwards
increasing
volumes
Traditionally Favoured LNG
UnitTransportationCost
El Transporte del LNG Versus el Transporte por Ductos

Exportación de Gas Natural Licuefactado
Contratos de Comercialización de LNG

Términos utilizados en los Contratos de LNG
Termino Descripcion
Mid-term gas
contract
a supply contract in the physical market covering gas deliveries up to 18
months, although most mid-term contracts are for 1 year or less.These
contracts can be characterized by 1) variable prices, where the cost of
the commodity is indexed over time to the futures price of some
published spot price; 2) fixed reservation fee and service fee; and 3)
mainly fixed volumes per day or per month with modest variation.These
contracts are of long enough term to hedge price risk with financial
instruments.These contracts are important for local distribution
companies (LDCs) because they can extend over a heating season. See
Physical gas contract
Long-term gas
contract
a supply contract in the physical market covering natural gas deliveries.
Forward contract: a commitment to buy (long) or sell (short) an underlying asset at a
specified date at a price (known as the exercise or forward price)
specified at the origination of the contract.

Termino Descripcion
Cost, insurance and
freight (CIF)
contract
in an LNG CIF contract, the buyer takes ownership of the LNG either as
the LNG is loaded onto the vessel or on the voyage to the receiving
terminal. Payment is made at the time ownership transfers but the seller
remains responsible for the transportation and insures the cargo on
behalf of the buyer. See ex-Ship contract and Free on Board contract
Free on Board
(FOB) contract:
in an LNG FOB contract, the buyer lifts the LNG from the liquefaction
plant and is responsible for transporting the LNG to the receiving
terminal.The buyer is responsible for the shipping, either owning the
LNG ships or chartering them from a shipowner. In a FOB contract, the
seller requires assurance that the shipping protocols provide a safe and
reliable off-take for the LNG to prevent disruption to the Sale and
Purchase Agreement (SPA). See Cost, insurance and freight (CIF)
contract, Ex-Ship contract and Sale and Purchase Agreement (SPA)

Termino Descripcion
Most Favored
Nation clause
contract clause that ties the contract price to the rates paid in other
contracts, usually specifying the region to be taken into consideration,
such as a county, state, field, basin, or other geographic or geologic area.
Time charter a form of charter party issued when an LNG vessel is chartered for an
agreed period of time.A time charter party is the contract between
owner and charterer, and identifies the salient characteristics of the ship
and the obligations of the shipowner; specifically the shipowner provides
a ship capable of the specified performance and operates the ship
according to that performance standard set by the charterer.The
charterer pays the owner for the hire of the vessel at an agreed rate.

Vendedor
Comprador
Deberes del Vendedor
•Los gastos de flete y traslado de la mercancía (Perú).
•La contratación del seguro de la mercancía (Perú).
•Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto
de embarque.
•Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de
embarque.
•Asumir los costos de transporte (flete principal).
•Asumir la contratación y los costos del seguro de la mercancía por
el mínimo de la cobertura y pagar la prima (tránsito internacional).
Puerto de
Embarque
Puerto Destino
Deberes del Comprador
•Los gastos incurridos desde la
llegada de la mercancía al puerto de
destino hasta el lugar convenido.
CIF (Cost, Insurance and Freight) - Transporte Maritimo

Vendedor
Comprador
Deberes del Vendedor
•Asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía (interno).
•La contratación del seguro de la mercancía (tránsito interno).
•Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el
punto de embarque (agente, permisos y otros impuestos).
•Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de
embarque.
Puerto de
Embarque
Puerto Destino
Deberes del Comprador
•La elección del medio de transporte
en la fábrica o bodega del vendedor.
•Asumir los costos de transporte
(flete principal y seguro de la
mercancía para el tránsito
internacional).
•Los gastos incurridos desde la
llegada de la mercancía al puerto de
destino hasta el lugar convenido.(
fábrica, taller o bodega del
comprador)
FOB (Free On Board) - Transporte Maritimo

Termino Descripcion
Physical contract A natural gas contract where delivery and receipt are expected.
Regulatory out
clause
A contractual provision whereby a party is excused from performance
due to the actions of a jurisdictional regulatory agency.
Sales and Purchase
Agreement (SPA):
A definitive contract between a seller and buyer for the sale and
purchase of a quantity of natural gas or LNG for delivery during a
specified period at a specified price. See Annual Delivery Program (ADP)
and Heads of Agreement (HOA).
Swing gas Natural gas bought on short notice to meet unexpected daily demands
not covered under long-term contracts.
Variable price A contracted price that can change by the hour, day, month, etc.
Annual Contract
Quantity
The annual delivery quantity contracted for during each contract year as
specified in a gas sales or LNG contract.
Ex-Ship contract in an LNG ex-Ship contract ownership of the LNG transfers to the
buyer as the LNG is unloaded at the receiving terminal, and payment is
due at that time. See Cost, insurance and freight (CIF) contract and Free
on board (FOB) contract

Termino Descripcion
Annual delivery
program (ADP):
A key document for both the buyer and seller in determining how they
will work together over the life of an LNG project to achieve the
efficient delivery and receipt of LNG cargoes; normally agreed between
the parties before the beginning of each contract year. For an ex-ship
sale, the ADP deals with the dates on which the sellers' LNG ships will
deliver LNG to the buyers' terminals. For a Free On Board (FOB) sale,
the ADP covers the dates of arrival of the buyers' ships at the LNG plant.
Whether the sale is ex-ship or FOB, the ADP provides a basis for
decisions on how buyers and sellers will operate their facilities during the
contract year covered. Usually, the procedures to be adopted to develop
the ADP are agreed upon in the Sales and Purchase Agreement (SPA). See
Sales and Purchase Agreement (SPA), CIF contract, Ex-ship contract, and
FOB contract
Charter party: Contractual agreement between a ship owner and a cargo owner, usually
arranged by a broker, whereby a ship is chartered (hired) either for one
voyage or a period of time.
Contract Price (CP) price agreed between sellers and buyers.

Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)

Similar a Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2) (20)

Capítulo 5. comercialización en el downstream[1] (2)