1 Ministra Foro Cintel Oct 20 2003

LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

Martha Elena Pinto de De Hart
Ministra de Comunicaciones
Cartagena, Octubre 29 de 2003

Ministerio de Comunicaciones
República de Colombia

AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS

2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO

3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES

4. CONCLUSIONES

2 República de Colombia

AGENDA



4. CONCLUSIONES


La Crisis en el Sector… y que la originó?

• Las telecomunicaciones son un negocio intensivo en infraestructura
• La infraestructura toma tiempo en construirse y desarrollarse
• Los operadores deben hacer estimativos sobre el nivel y la naturaleza de la
demanda futura
• Las burbujas existen como manifestaciones de un optimismo irracional
• Perdidas estimadas de US$1 trillon!!!!! Ministerio de Comunicaciones

La Crisis en el Sector y que la originó?…

• Desde 1997 el tráfico de Internet se ha duplicado cada año
• La industria estaba convencida de que lo haría cada 100 días
• La fibra óptica instalada se quintuplico y gracias a los adelantos tecnológicos,
cada fibra puede transportar 100 veces más que antes
• La capacidad de fibra se aumentó 500 veces!!!
• La demanda por transmisión se cuadruplicó
• Los incumbentes decidieron transformarse en operadores globales
• Incurrieron en grandes deudas
• Los operadores esperaban un incremento sustancial de la telefonía móvil
• Pagaron US$125 billones por las licencias de 3G
• Enfasis en la TECNOLOGIA y no en los SERVICIOS

Como se está saliendo de la Crisis?…

• Los operadores han estado reestructurando deudas, fortaleciendo
los mercados naturales, saliendo de inversiones que no aportan
valor, saneando balances, conservando usuarios y sobre todo
REDUCIENDO COSTOS
• Pero esta no es una estrategia de crecimiento, es una medida de
choque
• La industria ha entrado en una nueva fase, la cual muestra un
estado de madurez y no de crecimiento


Como se está saliendo de la Crisis?…

• The Economist: Las oportunidades se centran en:
•Telefonía Móvil •Desarrollo de nuevos servicios que
aseguren crecimiento y rentabilidad
•Necesidad de desarrollar y cultivar el
tráfico de datos
•Banda Ancha •Oportunidad para los locales, portadores y
valor agregado
•Proveer voz y datos en lugar de uno de los
dos
•Oportunidad para locales, portadores y
•Mercado Corporativo valor agregado
•Aprovechar la convergencia tecnológica

AGENDA



4. CONCLUSIONES


Como ha sido la evolución reciente
del sector?...
• En la segunda mitad de la última década se presentó una confluencia
de cambios tecnológicos rápidos y un cambio radical en las estructuras
de mercado
• La telefonía móvil supera a la fija (1,300 millones móviles vs. 1,200
millones de fijos)
• El tráfico de datos supera al vocal
• Los mercados en desarrollo crecen a tasas más altas que los
desarrollados (China, India, etc)
• Las tres industrias de redes que conforman las TIC (teléfono, Móviles e
Internet) son bastante antiguas (1870, 1950, 1969)
• El detonante del crecimiento fue la llegada de las comunicaciones
digitales

El PC y el Internet han llegado
muy rápido a todos lados

100%
Uso en porcentaje de población

Electricidad

Teléfono
80% PC Internet

Automóvil
60%

40%

20%

0 20 40 60 80 100 120
Años desde su introducción al mercado
Fuente: The Economist


Evolución de las Tendencias
en el sector…antes de la burbuja…

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Los 80’s Los 90’s 2000

Monopolio Globalización Convergencia

Privatización Liberalización Promoción

Subsidios
Convergencia Regional
Cruzados

Fijos Competencia Datos


Evolución de las Tendencias
en el sector…Después de la burbuja

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Los 80’s Los 90’s 2000’s

Convergencia
Monopolio Globalización
Terminal

Innovación
Privatización Liberalización
Tecnológica

Subsidios
Convergencia Movilidad
Cruzados

Flexibilización
Fijos Competencia
Precios


Los nuevos “Orientadores” del sector

CONVERGENCIA EN UN SOLO TERMINAL
• Nuevos desarrollos tecnológicos han acentuado el fenómeno de
convergencia
• La convergencia se está dando entre tecnologías, infraestructura, y en
los niveles de contenido, servicio y aplicaciones
• En el mercado terminales integrados con fax, correo electrónico, voz,
Internet, y aplicaciones software en un solo teléfono móvil
• No es adecuado pensar en legislación por servicios, cuando la
tendencia del negocio y de la tecnología es hacia redes y contenido en
un solo terminal



INNOVACION TECNOLOGICA
• El nuevo entorno del sector reconoce que sólo a través de la
innovación tecnológica se desarrollan nuevos servicios, se mejora la
calidad y se reducen los costos
• La innovación tecnológica en el sector se traduce en aumentos en
productividad y por ende en competitividad
• Experiencias en USA, Argentina y otros, muestran que la expedición de
títulos habilitantes únicos, para operación de redes propias o de
terceros, acelera la innovación tecnológica



MOVILIDAD
• De acuerdo con los “orientadores” de convergencia e innovación
tecnológica, el mayor crecimiento de penetración será en servicios
móviles SUSCRIPTORES EN EL MUNDO
NÚMERO DE
(Millones)
2500
Servicios fijos
Servicios Móviles
2000

1500

1000

500

0
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06



FLEXIBILIZACION DE PRECIOS
• Tendencias de convergencia, movilidad amenazan el mercado
“tradicional” de los operadores fijos
• Operadores deben buscar estrategias para explotar su ventaja
competitiva: el acceso al cliente
• La Clave: Segmentación del Mercado!!
Segmento alto Segmento Bajo


Que se espera hacia adelante?...
telefonía local

• La convergencia de tráfico de voz y datos es importante para el futuro a
largo plazo de la industria
• Implica que no son sostenibles las estructuras tarifarias que han
mantenido el crecimiento rentable del sector de voz de la industria
• Comunicaciones de voz se enrutan a través de circuitos de datos para
evitar estructuras tarifarias restrictivas o no basadas en costos
• Los reguladores están interviniendo ( a través de normas) para
desagregar los elementos de red con el objeto de promover
competencia y evitar prácticas monopolísticas de precios en el acceso
a las redes.


Que otros factores se esperan?...
telefonía móvil

• Antes la única manera de proveer servicios móviles era siendo el
propietario de la red
• En el futuro será más beneficioso ser un operador virtual de redes
móviles (no deudas por pago de licencias, no costos de construcción)
• Establecidos querrán compartir infraestructuras para reducir costos y
generar ingresos adicionales
• Se comenzará a considerar el verdadero potencial del teléfono móvil
como dispositivo integrado de comunicación y entretenimiento


Que otros factores se esperan?...
Internet
• Internet no sustituirá otras fuentes electrónicas de información, como la
radio, la TV o el teléfono
• El acceso rápido a Internet utilizando banda ancha sustituirá la actual
conexión telefónica de acceso a la red
• Los usuarios móviles de Internet superarán numéricamente a los
usuarios que acceden a través de línea fija (ya logrado en Japón)
• Desarrollo de Internet móvil permitirá que otros dispositivos (TV,
reproductores MP3, periódicos electrónicos, edificios inteligentes, etc)
funcionen como computadores configurados para acceder a Internet
• El comercio electrónico sigue siendo incipiente y está previsto que su
auge se inicie en los próximos años si las “empresas tradicionales”
impulsan su oferta

AGENDA



4. CONCLUSIONES


El Gobierno tiene una visión clara sobre las
telecomunicaciones…

• La visión del Gobierno reconoce que las telecomunicaciones
son una actividad económica en sí misma…
• Pero aún más importante es su rol de servir como plataforma
transversal para permitir el funcionamiento de múltiples
industrias
• La política diseñada por el actual gobierno reconoce que las
telecomunicaciones son la columna vertebral de muchas
industrias tales como el sector financiero, las aerolíneas, los
medios, la publicidad, entre otras muchas.

Con ésta concepción se establecieron
objetivos de Política Sectorial…

Dado el carácter “transversal” de las telecomunicaciones, el
sector debe ser un impulsor para el desarrollo del país:
• Cerrar la brecha existente en el acceso a los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías de la información

• Garantizar gobernabilidad
• Promover la competitividad de Colombia en el entorno
regional y global


Principios Orientadores para una
Política de Telecomunicaciones…

• Libre concurrencia
• Neutralidad competitiva
• Uso eficiente de la infraestructura
• Acceso y servicio universal
• Protección de usuarios
• Organización Institucional



LIBRE CONCURRENCIA
• Reducción de barreras de entrada
• Relación positiva entre competencia, penetración de servicios
y empleo
• La convergencia e integración de mercados fomentan las
ventajas competitivas
• Marco normativo flexible y dinámico



NEUTRALIDAD COMPETITIVA
• Fomento a la inversión pública y privada
• Mecanismos e incentivos para el fortalecimiento de las
empresas
• Eficiencia operativa de las empresas que garantice su
sostenibilidad
• Seguimiento a los acuerdos comerciales contemplados
dentro de la política gubernamental



USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
• Incentivar el uso eficiente de los recursos escasos, tales como
el espectro, la numeración e instalaciones esenciales

• Reconocimiento de la convergencia tecnológica

• Procesos de selección objetiva para el uso del espectro



ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL
• El esquema actual de subsidios y contribuciones genera
déficit y sesga la prestación de servicios hacia las áreas
metropolitanas
• El acceso universal garantiza a cada persona el acceso a las
TICs a una distancia razonable
• Generación de altos beneficios socioeconómicos



PROTECCIÓN DE USUARIOS
• Fundamental para promover el desarrollo del sector
• La promoción de la competencia es un mecanismo eficaz para
la protección de los usuarios
• La información es la clave de la estrategia de protección a los
usuarios
• Mecanismos efectivos de protección que garanticen la totalidad
de derechos de los usuarios


ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
• Estructura institucional clara, efectiva, uniforme y coherente
• El Ministerio dictará políticas, fomenta programas de
telecomunicaciones sociales y administrará el espectro
electromagnético
• La CRT seguirá siendo el ente regulador técnico y promotor de la
competencia
• La SIC adelantará sus funciones en materia de protección del
régimen de competencia
• La Superservicios se encargará de todo lo referente a protección
de los usuarios y régimen de telecomunicaciones

Precisamente, pensando en la reforma
Institucional se cambió el Ministerio…
Estructura funcional anterior Nueva Estructura orientada a procesos
Procesos
Gestión
Ministra Documental

Habilitación

Promoción y
Desarrollo
Secretaría Servicios Técnica Control y
General Vigilancia Finanzas y
reportes
PACO* Administración Facturación Cartera Desarrollo Presupuesto
recursos sector

 Metas con enfoque interno  Metas orientadas a los operadores y
ciudadanos
 Estructura organizacional  Estructura organizacional flexible
rígida
 Implantación de software con  Ingeniería de organizaciones
base en aplicación funcional orientada a los procesos
PACO = Punto de Atención al Ciudadano y al Operador

El nuevo Ministerio y sus líneas misionales

DESPACHO
MINISTRO

DESPACHO
VICEMINISTRO

Dirección Dirección Dirección
Desarrollo Administración Acceso y
del Sector Recursos de Desarrollo
Comunicaciones Social

Formula políticas para Administra y vigila los Articula y ejecuta las
promover el desarrollo servicios no domiciliarios y acciones en materia de
del sector gestiona y controla el telecomunicaciones Sociales
VISION espectro electromagnético GESTION SOCIAL
ESTRATEGICA EFICIENCIA
OPERATIVA

También se reestructuró Telecom!!!…

• Las causas de la crisis eran múltiples y por lo tanto requerían de una solución
integral

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Solución
• integral
El país cuenta a partir de hoy con
una nueva empresa nacional de
Estratégico y Operativo> telecomunicaciones
No había comportamiento de Grupo • Empresa sólida, capaz de enfrentar
Empresarial y prevalecía la los retos del futuro, en un sector
orientación técnica ante la ausencia altamente competitivo
de un enfoque comercial.


Estamos diseñando otras reformas…

• En elaboración estudio con Arthur D’Little para el fortalecimiento
institucional de los organismo públicos de televisión
• Avances en la reforma postal


Pero existe una nueva amenaza…..
la Brecha Digital

• Desigual distribución de las TIC entre diferentes grupos
socioeconómicos del país

• Separa ciudades de las zonas rurales, a los ricos de los pobres, a
los hombres de las mujeres, a los jóvenes de las personas de
edad, a la población con educación superior de aquella que no la
tiene.


BRECHA DIGITAL
PRINCIPALES INDICADORES LATINOAMERICANOS
URUG UA Y 1 2 .0 1 0 URUG UA Y 2 7 ,9 8 % C H IL E 4 2 ,8 3 %
1. A R G E N TIN A 9 .9 3 0 2. C O S TA R IC A 2 5 ,0 5 % 3. P A RA G UA Y 2 8 ,8 3 %

C H IL E 9 .1 8 0 C H IL E 2 3 ,0 4 % V E N E ZU E L A 2 5 ,5 5 %

M É XIC O 8 .5 4 0 B R A S IL 2 2 ,3 2 % M É XIC O 2 5 ,4 5 %

A R G E N TIN A 2 1 ,8 8 % P A NA M Á 2 0 ,2 7 %
C O S TA R IC A 8 .2 6 0

B R A S IL 7 .2 5 0
C O L O M B IA 1 7 ,9 4 % PUESTO 6 B R A S IL 2 0 ,0 6 %

M É XIC O 1 4 ,6 7 % A R G E N TIN A 1 7 ,7 6 %
P R O M E D IO 6 .9 3 6
P A NA M Á 1 4 ,5 3 % P R O M E D IO 1 6 ,5 2 %
P A NA M Á 5 .8 7 0
P R O M E D IO 1 3 ,5 5 % URUG UA Y 1 5 ,3 6 %
R E P . D O M IN C A N A 5 .8 7 0
V E N E ZU E L A 1 1 ,2 3 % R E P . D O M IN C A N A 1 4 ,5 9 %
C O L O M B IA 5 .8 7 0 PUESTO 7
E CUA DO R 1 1 ,0 2 % E L S A LV A DO R 1 3 ,7 7 %
V E N E ZU E L A 5 .0 8 0
R E P . D O M IN C A N A 1 0 ,9 7 % C O S TA R IC A 1 2 ,7 4 %
P E RÚ 4 .8 0 0
E L S A LV A DO R 1 0 ,3 3 % E CUA DO R 1 2 ,0 6 %
E L S A LV A DO R 4 .5 7 0
C O L O M B IA
P E RÚ 7 ,5 6 % 1 0 ,6 2 % PUESTO 13
P A RA G UA Y 4 .4 5 0
B O L IV IA 6 ,4 5 % B O L IV IA 1 0 ,0 0 %
G U A TE M A L A 3 .8 8 0 G U A TE M A L A
G U A TE M A L A 6 ,3 0 % 9 ,4 5 %
E CUA DO R 3 .1 3 0 HO NDURA S 4 ,8 0 % P E RÚ 8 ,6 0 %

HO NDURA S 2 .4 5 0 P A RA G UA Y 4 ,7 2 % HO NDURA S 4 ,8 7 %

B O L IV IA 2 .3 0 0 N IC A R A G U A 3 ,2 0 % N IC A R A G U A 4 ,4 7 %

- 2 .0 0 0 4 .0 0 0 6 .0 0 0 8 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 2 .0 0 0 1 4 .0 0 0 0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 0 ,0 0 5 ,0 0 1 0 ,0 0 1 5 ,0 0 2 0 ,0 0 2 5 ,0 0 3 0 ,0 0 3 5 ,0 0 4 0 ,0 0 4 5 ,0 0
% % % % % % % % % %

C O S TA R IC A 1 6 ,9 0 % C H IL E 2 0 ,6 1 %

4. C H ILE 1 1 ,9 3 %
5. URUG UA Y 1 1 ,8 2 %

URUG UA Y 1 0 ,9 3 % P E RÚ 1 1 ,2 2 %

A R G E N TIN A 8 ,2 0 %
A R G E N TIN A 1 1 ,2 0 %

B R A S IL 7 ,4 8 %
C O S TA R IC A 9 ,2 7 %
1. INGRESO PERCAPITA1
B R A S IL 8 ,2 2 %
M É XIC O 6 ,7 7 %

P R O M E D IO 5 ,5 7 %
P R O M E D IO 6 ,1 9 % 2. DENSIDAD TELEFÓNICA FIJA
V E N E ZU E L A 5 ,0 4 %
V E N E ZU E LA 5 ,1 4 %
E L S A LV A DO R 4 ,6 5 %
3. DENSIDAD TELEFÓNICA MOVIL
C O LO M B IA 4 ,9 3 % PUESTO 8
C O L O M B IA 4 ,5 8 % PUESTO 9
P E RÚ 4 ,6 7 % 4. COMPUTADORES POR CADA 100 HAB.
M É XIC O 4 ,5 8 %
P A NA M Á 3 ,7 2 %
E CUA DO R 3 ,8 9 % 5. USUARIOS INTERNET POR CADA 100 HAB.
E CUA DO R 3 ,1 1 %
B O L IV IA 3 ,0 9 %
N IC A R A G U A 2 ,7 9 %
P A NA M Á 3 ,0 4 %
B O LIV IA 2 ,1 8 %
HO NDURA S 2 ,9 8 %
E L S A LV A D O R 2 ,1 7 % R E P . D O M IN C A N A 2 ,1 4 %
P A RA G UA Y 1 ,3 8 % P A RA G UA Y 1 ,7 3 %
1. Fuente: Banco Mundial, ajustado por
G U A TE M A LA 1 ,2 5 % N IC A R A G U A 1 ,6 8 %
capacidad de pago
HO NDURA S 1 ,1 9 % 1 ,6 7 %
G U A TE M A L A
Fuente: UIT 2002, muestra 18 Países
0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 1 2 ,0 0 1 4 ,0 0 1 6 ,0 0 1 8 ,0 0 0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 %
% % % % % Latinoamericanos

¿Cuáles son las prioridades para enfrentarla?

• Garantizar el 100 % de Acceso Universal a los
servicios de telecomunicaciones

• Desarrollo de infraestructura física para fomentar el
acceso y uso de las TIC´s

• Apoyar la estrategia de seguridad democrática

• Promover la competitividad de Colombia en el entorno
global

• Optimizar la ejecución de los programas en operación


Las iniciativas colombianas…

• La política de telecomunicaciones sociales contiene estrategias para cerrar la
brecha digital en Colombia:
Articula y promueve
iniciativas para aprovechar
las TIC en el
Gobierno, Sector Productivo
y Comunidad

Recuperación
Radiodifusora Nacional

Telefonía e Internet a Computadores para el Emisoras comunitarias Medio de Cohesión e
través de soluciones sector educativo para Indígenas integración nacional
comunitarias Capacitación Promoción de valores y Promueve el logro del
100% Municipios 62% municipios patrimonio cultural Estado Comunitario
80% población indígena

Programa Compartel
500 Telecentros
Todos: 6 computadores,
TIPO DE Escaner, Fax, Camara Web,
LOCALIDAD
Demás localidades
Impresión. Aula de
Cabeceras Grandes (veredas, insp. con capacidad
policía,
capacitación
Municipales Centros Poblados
No. DE HABITANTES paracaseríos...) TV y VHS
20 personas,
Telefónica Tipo A: 4 cabinas telefónicas
3
6 o 12 computadores con teléfonosa con 1,
6.745 Puntospúblicos 2 o
y 2 acceso internet.
270 Centros de Acceso
Más de 10.000
Comunitario a Internet 2 Telecentros
cabinas telefónicas 3 Tipo B: 6telefónicas en
líneas cabinas telefónicas
localidades con más de
y 6 teléfonos públicos.
191 Escáner8 200 habitantes que cabinas
Internet: 2 no
Entre 10.000 y Telecentros Fax
Telecentros telefónicas.
contaban con el servicio
8.000 Impresión Color y B/N
300 Gilat 3.000 Puntos con 1 298
Entre 8.000 y Camara web
Punto Acceso Internet línea telefónica en Telecentros
1.700
localidades con
2 computadores con acceso a internet
más de 150 6.745 Gilat
Menos de 1.700 370 Gilat 1 línea telefónica Telefonía Fase I
habitantes que no
Punto Acceso Internet cuentan con ael
Impresora color 3.000 Gilat
servicio. Telefonía Fase II


Los beneficios de esta nueva política social…

1998 # de localidades cubiertas
2003
31% # total de localidades 100%
72%
55% 99%
47%
48% 100%
95%
37%
72%
89% 80%
40% 36% 35%

75% 70%
38% 41% 98%
34%
84%
32% 75%
15% 31% 85% 78% 72%
46% 35%
18% 84%
45% 84%
90% 95%
53% 33% 40%
5% 88%
32% 81%
35% 78%
7% 82%
29%
26% 86%
81% 88%
26% 15%

14% Más de 80% 71%

Entre 60% y 80%

Entre 30% y 60%
Menor a 30% República de Colombia
39

Los recursos se han orientado hacia las
zonas que más lo requieren …Progresivo

Hasta $25,000

$25,001 - $50,000

$50,001 - $75,000

$75,001 - $100,000

Mas de $100,000

INVERSION TOTAL 1.998 – 2.003: $244.908.694.465
POBLACION BENEFICIADA : 7.648.588
INVERSION PERCAPITA TOTAL: $ 32.020 Ministerio de Comunicaciones

Cifras de
Computadores para educar
Metas 2003
2000 a Meta Avance
Indicador
2002 cuatrienio 1er 2do 3er 4to 2003
trim. trim. trim. trim.

Computadores 37.990 80.000 3.200 4.800 4.800 7.200 11.101
recibidos en donación

Computadores 14.948 40.000 2.000 3.000 3.000 2.000 8.083
reacondicionados

Equipos entregados 11.151 40.000 2.991 2.174 2.417 2.418 10.806

Escuelas beneficiadas 1.433 4.000 274 186 270 270 1.077

Municipios beneficiados 467 512 102 70 80 81 216

Alumnos beneficiados 533.076 1.244.000 85.214 57.846 83.970 83.970 334.947

Maestros beneficiados 18.629 52.000 3.562 2.418 3.510 3.510 14.001


Emisoras para Minorías Étnicas

U ribia Inversión Población
(N azareth )

Fonseca (millones de Beneficiada
V alledupar
pesos)
S an A ndrés de

Fase I – Instalada
S otavento
$ 4.020 170 mil
A partadó Caquetá, Cauca, indígenas
E l B agre Nariño y Putumayo
B oja yá
Jardín (16 emisoras)
Q uibdó
C um aribo Fase II – En $ 3.640 320 mil
B elalcázar
M orales
estructuración indígenas
O rtega
S ilvia
T otoró P lanadas
Antioquia,
Córdoba, Chocó
M ilán Guajira, Tolima,
T úquerres
S an José del
M itú Vaupés y Vichada
Fra gua
A ldana S antiago (13 emisoras)
C um bal M ocoa
Total $ 7.660 490 mil
indígenas
Beneficio del 80% de población indígena nacional
42 República de Colombia42

AGENDA



4. CONCLUSIONES


Conclusiones…. tres mensajes:

1. El crecimiento de la tecnología, el
desarrollo de la organización
institucional, y el avance hacia una
regulación cada vez más simple y
transparente de los mercados son las
fuerzas que determinarán la creación de
valor para la economía

2. La salida de la crisis ha generado
oportunidades de crecimiento y
rentabilidad en los segmentos de
TELEFONIA MOVIL, DESARROLLO DE
BANDA ANCHA Y MERCADO
44
CORPORATIVO República de Colombia

Conclusiones…. tres mensajes:

3. Los programas de
telecomunicaciones sociales
están reduciendo la brecha
entre los que tienen y no tienen
acceso a los servicios de
telecomunicaciones, facilitando
la cohesión social


www.mincomunicaciones.gov.co

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