La política de Contenido Nacional en Brasil busca aumentar el uso de bienes y servicios locales en la industria petrolera para incrementar el empleo e ingresos en el país. Sin embargo, también ha tenido impactos negativos como aumentar los costos de los proyectos debido a la falta de empresas nacionales calificadas y la alta carga tributaria, así como causar atrasos en el suministro debido a la capacidad insuficiente de la industria local. Se recomienda mejorar la competitividad de las empresas nacionales a través de incentivos, simplificar

1. Impactos de la política de Contenido
Nacional sobre las inversiones en Brasil
Edmar Fagundes de Almeida
edmar.almeida@ie.ufrj.br
Diana Martínez-Prieto
d_martinezp@yahoo.com
Montevideo, Abril 9 de 2013

2. Impactos de la política de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
“.. un mar de oportunidades para la economía del país”
• US$ 400 billones deben ser consumidos en equipos y
servicios hasta el 2020 en la expansión y
mantenimiento de petróleo y gas,
• US$236,5 billones deben ser invertidos en proyectos
de petróleo y gas hasta el 2016,
• 2 millones es el numero de empleos que deben ser
generados en toda la cadena; actualmente son
450.000 personas,
• 5.600 es el numero de empresas registradas en
Petrobras para ítems en los cuales se exige alguna
calificación técnica; el potencial de proveedores se
multiplica a lo largo de la cadena.
Fuentes: Revista Exame (2012),Ernest & Young, ONIP, Petrobras
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias

3. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias
La mayoría de los países a nivel mundial cuentan con una política de Contenido Nacional,
pero sus propósitos son diferentes:
- Incrementar la contratación
de mano de obra directa a la
industria
- Realizar compras nacionales
de bienes primarios
Aumentar el uso de
bienes y servicios
locales en la industria
petrolera, con los
objetivos de
incrementar el nivel de
ingresos y el empleo.
Promover empresas
y tecnología
nacional en el
mercado global

4. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias
Requisitos de Contenido NacionalProcap
(1986) y
programas
del Sistema
de Calidad
Brasil.
CN definido
en una
clausula de
los contratos
de
concesión.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
El porcentaje de
CN es definido
libremente.
Porcentajes mínimos según la localización delos
bloques ofrecidos (tierra, aguas rasas y profundas).
Se instituye el Pronimp.
2013
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1953-1996
Porcentaje máximo de CN
Sistema de certificación•Ley No. 9.478/1997
•Res. 36 a 39 / 2007
•Ley No. 12.351/2010
CN Pre-Sal
2009
2010
2011
2012

5. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• La Resolución ANP No. 36/07 establece los conceptos, criterios y procedimiento para
la ejecución de las actividades de certificación de bienes, sistemas y servicios de
Contenido Nacional , en la `Cartilla de CN’ a partir de una metodología basada en
costos e información fiscal de proveedores.
• La Resolución ANP No. 37/07 exige la certificación de CN por empresas acreditadas
para tal fin. El proceso de certificación consta de las siguientes etapas:
• Definición de los bienes y servicios que son objeto de la certificación; firma de
contrato
• Recolección de datos, incluyendo documentación, procesos productivos,
componentes propios, subcontratados e importados.
• Definición del nivel de CN según el procedimiento establecido en la Cartilla.
• Emisión del Certificado de CN, valido por cuatro años.
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias

6. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• Impacto potencial sobre la competitividad de la industria
Según un estudio realizado por la UFRJ (2008), uno de los impactos indirectos de la
política de contenido nacional ha sido la expansión de la producción a lo largo de la
cadena, tal como se presenta a continuación:
Impacto indirecto de R$1 billón en inversiones
Principales sectores afectados, de acuerdo con el impacto
sobre el valor de la producción
Fuente: UFRJ (2008)
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias
Valor % Valor % Valor % Valor %
Siderurgia 100,734 11.3 100,466 11.2 99,227 11.0 95,790 10.4
Serviços prestados as empresas 81,031 9.1 80,705 9.0 80,730 8.9 83,777 9.1
Refino de petróleo e industria petroquímica 76,321 8.6 77,292 8.6 78,303 8.6 81,416 8.9
Transporte 70,151 7.9 72,381 8.1 76,381 8.4 80,111 8.7
Serviços industriais de utilidade publica 67,165 7.5 68,983 7.7 72,150 8.0 78,015 8.5
Fabricação de outros produtos metalúrgicos 53,186 6.0 54,327 6.1 55,890 6.2 58,093 6.3
Águas Rasas
Setor de Atividade
Águas Profundas Águas Ultra-profundas Pré-Sal

7. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• No obstante,
• Ausencia de empresas nacionales habilitadas: para la construcción de una
plataforma, solo el 4 % de la contratación de proveedores son
mayoritariamente nacionales; 2 % de los proveedores pueden ofrecer las
compras necesarias, de 397 empresas estudiadas (ONIP, 2011)
• Pocas empresas con capacidad de exportación: 10 % de los proveedores
nacionales
• Alta carga tributaria: pueden representar hasta el 26.7 % mas sobre los
ingresos netos, en comparación con Reino Unido y Noruega (DELOITTE,
[2011], KPMG TAX ADVISORS [2012])
• Escala productiva: 85 % de los proveedores son pymes (E&Y, 2011)
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias

8. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre la dinámica de las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• Impacto potencial del sobrecosto en los proyectos de E&P
• Brasil ofrece equipamientos que resultan ser, en media, 55% mas costosos , en
comparación a similares europeos y asiáticos
• Entre las causas se encuentran economías de escala, E&P en Pre-Sal, impuestos,
alto costo de la mano de obra, falta de inversiones en infraestructura de
transporte.
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias
Puesto Categoria
104 General
91 Sist. Ferroviário
122 Aeropuertos
118 Vias vehiculares
130 Puertos
Clasificación de Brasil entre 142 países
Fuente: WEF. Global competitiveness report 2012 - 2013
Fuente: ONIP (2011)

9. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• Impacto potencial de los atrasos en el suministro de bienes y servicios
• Se afirma que bienes extranjeros han producido importantes atrasos en el suministro de
provisiones, tales como sondas e insumos del segmento de conexiones
• No obstante, en el caso de importantes segmentos, tales como sub-estaciones,
transformadores, sistemas eléctricos y siderurgia, se presentan importantes atrasos por
parte de proveedores nacionales.
• Esta situación puede atribuirse a la capacidad instalada insuficiente, incluyendo mano de
obra
• Existen dos proveedores nacionales de ductos flexibles, para una demanda hasta
el 2020 de mas de 22.080 km adicionales en el área de Pre-Sal
• Se requieren 1.725 arvores de natal hasta el 2020, con el problema de que los
proyectos de expansión de fabricas deben duplicar la oferta
• Se demandaran 72 navíos de apoyo que deben producirse en astilleros con
capacidad de 9 casos de navío, con 18 en el año pico; los astilleros que se
construirán tienen capacidad para cinco cascos de navíos
• Brasil presentara déficit en mano de obra offshore en los niveles básico (67 %) y
técnico (26 %), requiriendo formar 160 mil trabajadores hasta el 2015
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias

10. Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre la dinámica de las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez
• Incentivos a las empresas que aumenten la contratación de bienes y servicios
nacionales, así como a los proveedores para conseguir el nivel técnico que les
permita ser competitivos en el exterior,
• Simplificación del proceso para la obtención del certificado de CN
• Articulación a las políticas de P&D e innovación
• Promover la adopción de procesos de producción y maquinaria con tecnología
de punta, que permitan el acceso de empresas nacionales a mercados globales
relevantes.
• Incentivos a la exportación de empresas y tecnología brasilera, aumentar la
participación de la cadena en proyectos de Petrobras en el exterior,
• Garantizar igualdad tributaria,
• Desarrollar segmentos de la cadena de alto impacto con poca presencia de
proveedores nacionales, tales como servicios de sísmica, perforación, ingeniería
básica y sistemas de turbo generadores.
• Diversificar la matriz de transportes
Introducción
Evolución
Características
Impactos sobre las inversiones:
- Competitividad
- Costos
- Atrasos
Conclusiones: avances
necesarios
Referencias

11. edmar@ie.ufrj.br
d_martinezp@yahoo.com
www.gee.ie.ufrj.br
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