2. #COETUR2014
NEKATUR – Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi
www.nekatur.net
Asociación sin ánimo de lucro
Fecha de creación: octubre 1991
Sector de Turismo Rural (Agroturismos y Casas
Rurales)
Ámbito geográfico - Euskadi
Más de 3.005 plazas en 280 establecimientos
(165 agroturismos y 115 casas rurales)
Alrededor del 70% de la oferta
Misión: impulsar un producto turístico sostenible y
de calidad, que contenga una oferta atractiva,
multifuncional, flexible y experiencial con el
propósito de cubrir de manera satisfactoria las
necesidades y expectativas de los visitantes de
Euskadi
Euskadi– www.nekatur.net
Nº Establecimientos 280
Nº Plazas 3.005
Total alojamientos Nekatur
Araba;
53;
18,93%
Bizkaia;
86;
30,71%
Gipuzkoa;
141;
50,36%
4. #COETUR2014
Modalidad de alquiler
Alojamiento por habitaciones: 12 plazas
Alojamiento en alquiler íntegro: 18 plazas
Alojamiento por habitaciones + apartamento: 16 plazas
La capacidad máxima contando las plazas en
camas supletorias es de 24 plazas
5. #COETUR2014
5/05/14
Qué Ofrecen Nuestros Establecimientos
Tranquilidad
Contacto directo con la Naturaleza
Disfrutar de la gastronomía
Conocer a nuestras gentes y costumbres
Conocer la vida rural
Participar en las actividades agropecuarias
Interacción con los animales y la naturaleza
Acercarnos a todos los rincones de Euskadi
7. #COETUR2014
5/05/14
Descubre Euskadi con Alojamiento de Nekatur
En pareja
En familia
En grupo
Para empresas
Para personas con diversidad funcional
Para vivir experiencias
Miles de posibilidades pensadas
para todo tipo de públicos
8. #COETUR2014
5/05/14
Plan Estratégico de Nekatur 2013-2016
Con voluntad de continuar en la senda de un
desarrollo rural y turístico sostenible y competitivo
iniciado con el “Primer Plan Estratégico 2.010-
2.012”, este segundo Plan tiene como objetivo
desarrollar la estrategia turística de cara a los
próximos años haciendo frente a los nuevos retos
a los que nos enfrentamos (los profundos cambios
en el entorno económico, una mayor globalización
y competencia, etc…).
El Plan Estratégico 2.013-2.016 tiene la vocación
de actuar como marco de referencia para la
actuación en el desarrollo rural y turístico de los
agroturismos y casas rurales de Euskadi, y está
destinado a mejorar nuestra competitividad. Para
su elaboración, se ha partido de un escenario
teniendo en cuenta:
PLAN ESTRATEGICO DE
NEKATUR 2013-2016
La existencia de un Plan Estratégico de Nekatur previo, 2.010-2.012.
El desarrollo de un “Estudio” de los establecimientos pertenecientes a Nekatur
desarrollado por la empresa “Geotech”.
Un proceso participativo que cuenta con la participación y reflexión activa por parte
de todos los propietarios/as que forman Nekatur.
9. #COETUR2014
5/05/14
Plan Estratégico de Nekatur 2013-2016
MISIÓN
Fomentar el desarrollo de los productos (alojamiento y
servicios) de Euskadi agrupados bajo la denominación
de “Nekazalturismo-Landaturismoa” comercialmente
denominado “Nekatur” compartiendo unas finalidades
generales:
Incrementar la competitividad de nuestros
agroturismos y casas rurales impulsando su
adaptación a las tendencias del mercado y la
competencia. Compaginando este proceso con las
funciones y servicios de todo tipo que desempeña
el medio rural.
Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y
sostenibilidad de nuestro producto.
Preservar las señas de identidad fundamentales así
como recuperar, conservar, desarrollar y divulgar el
patrimonio natural, histórico, cultural y lingüistico
del medio rural.
Promover la mejora de la capacidad competitiva.
Reivindicar para el Turismo Rural lo que es el Agro
y para ello se ve prioritario un diseño que englobe
autenticidad, innovación y sostenibilidad.
VISIÓN
Lo que se pretende es impulsar un producto turístico
Sostenible y de calidad, que contenga una oferta
atractiva, multifuncional y flexible con el propósito de
cubrir las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y que sea económicamente rentable.
PILARES
Se reivindica para el Turismo Rural lo que es el
AGRO y para ello se ve prioritario un diseño que
Englobe innovación, autenticidad y sostenibilidad.
AUTENTICIDAD SOSTENIBILIDAD INNOVACIÓN
10. #COETUR2014
5/05/14
Plan Estratégico de Nekatur 2013-2016
OBJETIVOS GENERALES
En el Plan Estratégico 2.013-2.016 dirigido a los establecimientos de Euskadi se recogen los
principales objetivos a lograr por Nekatur:
Objetivos generales:
Fomentar el Desarrollo Turismo Rural Sostenible garantizando y fomentando la multifuncionalidad y sostenibilidad
de la agricultura y del conjunto de su medio rural en su vertiente económica, social, ambiental y cultural,
diseñando un modelo adaptado a la realidad.
Configurar un producto turístico multiexperiencial, equilibrado territorialmente, de estacionalidad reducida y de
calidad.
Aumentar el grado de ocupación y a su vez la rentabilidad económica de nuestros establecimientos.
Avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, económica y cultural.
Avanzar hacia la accesibilidad, configurando un producto turístico para todas las personas.
Trabajar hacia la autenticidad en la perduración del carácter rural, en el legado histórico artístico y arquitectónico
y en la cultura tradicional vasca, como elemento diferenciador básico frente a la competencia.
Innovar reforzando la competitividad.
Fomentar y dar a conocer la influencia que el Medio Rural, la Naturaleza y la mediación con nuestros animales en
la mejora de la salud y bienestar psíquico y físico y como recurso facilitador en la educación integral de niños y
adultos.
11. #COETUR2014
5/05/14
DATOS SOBRE EL MERCADO ACTUAL
EUSTAT 2013
Se han registrado 112.131 entradas de viajeros en los establecimientos de agroturismo de la C.A. de Euskadi a lo
largo de 2013, lo que supone un 9,5% menos que un año antes, mientras que las pernoctaciones realizadas suman
292.937, un 10,6% menos que en 2012.
Las entradas de viajeros disminuyen en los tres territorios: caen un 18,8% en Bizkaia, se reducen un 8,5% en Álava
y lo hacen un 4,5% en Gipuzkoa. Las pernoctaciones también bajan en los tres territorios: un 19,5% en Bizkaia, un
13,5% en Álava y un 4,7% en Gipuzkoa.
La estancia media por viajero en 2013 ha disminuido desde 2,64 días del año 2012 a 2,61 días de este último año.
El grado de ocupación por plazas ha disminuido, pasando del 21,7% del año 2012 al 20,0% de 2013.
Según datos del Eustat a lo largo del 2.013 de las entradas de viajeros registradas en la C.A de Euskadi un 86,3%
han sido estatales y un 13,7% eextranjeros (4,8% más que en el 2.012).
Los principales clientes provenientes del estado son de: Euskadi con un 37,60%, Cataluña con un 17,30%,
Madrid con un 16,00%, Castilla y León con un 5,20%, Navarra con un 4,80%, C. Valenciana con un 4,20%, Aragón
con un 3,80%, Andalucía con un 2,40%, Asturias y La Rioja, ambos con un 1,50%, Cantabria con un 1,30%, Castilla
la Mancha y Galicia ambas con un 1,20%, etc.
Los principales clientes extranjeros han sido: Francia con un 6,60%, Alemania con un 1,60%; Resto Unión
Europea (Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, etc.) con un 1,5%, Resto Europa (Países no integrantes de la UE)
con un 1,20%, Reino Unido, 1,20%, Italia 1,00%, América 1,00%, Bélgica, 0,80%, Portugal 0,80%, etc.
12. #COETUR2014
5/05/14
Herramientas de promoción y comercialización
Cuadro de visitas Fuentes de tráfico
Página Web – Datos Google Analytic
MES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enero 40.256 43.306 33.586 35.130 42.748 42.773 41.057
Febrero 45.829 49.807 40.064 40.975 45.849 41.424 44.013
Marzo 58.332 46.323 52.770 52.555 54.069 58.038 56.041
Abril 51.699 49.774 46.271 44.127 50.644 50.889 52.142
Mayo 52.096 36.775 42.246 45.997 50.871 53.181 52.657
Junio 48.105 38.505 49.241 46.835 57.843 59.574 52.437
Julio 56.007 53.191 59.351 62.909 68.972 73.399 75.043
Agosto 48.253 39.111 46.145 53.326 57.783 64.759 65.878
Septie. 45.239 39.427 41.566 48.772 47.715 51.834 47.532
Octubre 47.319 38.915 40.239 46.297 45.820 50.640 52.569
Noviem. 37.697 34.230 36.669 41.513 41.719 39.862 36.152
Diciemb 24.805 23.456 25.505 27.947 32.344 30.923 28.900
TOTAL 555.637 492.820 513.653 546.383 596.377 621.223 604.421
Porcentaje % Total visitas
Motores de búsqueda 58,93 356.174
Organic Search 19,99 120.817
Sitios Web de Referencia 12,10 73.148
Tráfico Directo 7,35 44.427
Búsqueda Pagada 1,24 7.486
Social (Facebook, Twitter, etc.) 0,35 2.127
E-mail 0,03 194
Otros 0,01 48
TOTAL 100 604.421
13. #COETUR2014
5/05/14
Herramientas de promoción y comercialización
País Visitas
España 539.050
Francia 19.523
Alemania 6.735
Estados Unidos 5.491
Reino Unido 4.974
Italia 3.073
Bélgica 2.901
Países Bajos 2.522
(not set) 2.360
Argentina 1.598
Página Web – Datos Google Analytic
Usuarios
El 61,20% de las visitas, en total 369.957, han sido generadas por nuevos usuarios
España Visitas
Bilbao 80.482
Madrid 77.131
Barcelona 57.527
Donostia-San Sebastián 54.933
(not set) 46.118
Vitoria-Gasteiz 37.284
Pamplona 21.480
Zaragoza 12.100
Valencia 11.167
Eibar 6.986
14. #COETUR2014
5/05/14
Herramientas de promoción y comercialización
Página Web – Datos Google Analytic
DISPOSITIVOS MÓVILES
Se han recibido un total de 158.227 visitas a través de 14 sistemas operativos (104.310 a través de móviles +
53.973 a través de tablets), en 2012 fueron 90.400 visitas, mientras que en 2011 fueron 29.184 visitas, y en 2.010
fueron 7.079 visitas
Sistema Visitas
Android 85.054
iOS 69.161
Windows Phone 1.563
BlackBerry 1.505
SymbianOs 665
(not set) 114
Nokia 80
Series40 77
Firefox Os 31
Samsung 10
Bada 7
Sony 7
Playstatio Vita 5
Nintendo 3DS 2
15. #COETUR2014
5/05/14
MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE
11,4
77,4
6,4
2,1
1
0,3
1
0,4
Trabajo o negocios en general Asistencia a ferias
Estudios y otras razones académicas Compras y servicios personales
Visita a familiares y amigos Motivos religiosos, peregrinaciones
Ocio, recreo y vacaciones Otros motivos
PERFIL DE NUESTRO CLIENTE
Edad entre 30 y 39 años
Motivo del viaje: ocio, recreo y vacaciones (77,4%), cuestiones de trabajo o negocios (11,4%).
El territorio Histórico de Bizkaia es el que más repiten.
Fuentes de información: sobre todo Internet, aunque también guías, libros, oficinas de turismo, folletos, agencias de
viajes, amigos.
Los extranjeros son los que mayor uso hacen de Internet, seguido de libros y guías.
EUSKADI
GASTEIZ
BILBAO
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
ESTADO
CATALUÑA
MADRID
VALENCIA
NAVARRA
ARAGÓN
LA RIOJA
CASTILLA LEÓN
EXTRANJERO
FRANCIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
ITALIA
BÉLGICA / PAISES BAJOS
EEUU
LATINOAMÉRICA
MERCADOS
16. #COETUR2014
5/05/14
Plan Estratégico de Nekatur 2013-2016
PLAN DE ACCIÓN
El Plan Estratégico de Nekatur 2.013-2.016 dirigido a los agroturismos y casas rurales de Euskadi
recoge un detallado “Plan de Actuación” articulado en los 10 ejes que a continuación se recogen:
EJE 1. Asociacionismo.
EJE 2. Organización y gestión.
EJE 3. Servicios dirigidos a los propietarios/as.
EJE 4. Personas, formación y gestión del conocimiento.
EJE 5. Calidad y accesibilidad.
EJE 6. Innovación y desarrollo tecnológico.
EJE 7. Fortalecimiento empresarial, nuevos modelos de negocio, cooperación y articulación de
agentes con el territorio.
EJE 8. Desarrollo de producto de Nekatur
EJE 9. Marketing
• Soportes de promoción y comercialización
• Comunicación externa
• Marketing on line
• Publicidad Off Line
• Otras acciones a segmentos concretos: Internacional, empresarial, social y sentimental.
• Otros: Atención y seguimiento post estancia.
EJE 10. Comercialización
17. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
• Transmisión de eventos y actividades que
se desarrollen en las comarcas.
• Interlocución con proveedores.
• Embajadores con entidades públicas y
privadas, empresas, administración, etc.
• Colaboración entre propietari@s del
territorio para desarrollar acciones conjuntas
(experiencias, etc…)
• Acciones de sensibilización con el objetivo
de crear vínculos.
• Recuperar la información sobre perfiles de
los propietari@s como recurso prioritario en
el desarrollo de diferentes acciones.
1- ASOCIACIONISMO
18. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
2- ORGANIZACIÓN Y GESTION
Atención de interesados en proyectos de apertura y adhesión de nuevos asociad@s.
Servicios dirigidos a asociad@s.
Relaciones con la administración y otras entidades.
Tesorería.
Proveedores asociación.
Personal.
19. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
• Convenio con distintos
proveedores.
• Selección por mayor interés:
– Seguro Responsabilidad Civil
– Seguro médico
– Gasóleo
– Telefonía
– Luz
• A través de Hazi / Escuelas Agrarias.
• Nekatur: Jornadas comarcales,
generales.
• Otras entidades: Escapadarural,
Euskadi + Innova.
Formación en idiomas.
Atención y satisfacción del cliente.
Formación en nuevas tecnologías.
Formación en recursos, productos y
conocimiento
del destino.
Líder de la experiencia vivencial.
3- SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS
PROPIETARI@s
4- PERSONAS, FORMACIÓN Y GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO
20. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
• Apoyar en la implantación del “Modelo
de Accesibilidad Turística de Euskadi”.
• Apoyar en acciones de destino
(Implantación del Manual de Buenas
Prácticas y la Q Turística).
• Informatización: Adquisición de
ordenadores con conexión a
Internet.
• Presencia en redes sociales y la
importancia de la interlocución de
las mismas
• Desarrollo y aplicaciones de uso
de los códigos QR
• Pago con tarjeta de crédito.
Programa de Gestión.
5- CALIDAD Y ACCESIBILIDAD 6- INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
21. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
La asociación dispone de un programa de
gestión que ofrece al propietari@ llevar una
gestión sencilla y práctica.
– Proceso general de las reservas desde el
ordenador de casa, incluso desde el móvil,
que permite:
• Realizar y enviar presupuestos, prerreservas,
reservas…en el idioma correspondiente.
• Enviar links para el abono del anticipo de la
reserva por TPV virtual.
• Actualizar el calendario de la aplicación de la
web de Nekatur.
– Agenda imprimible
– Apartado de contabilidad
• Para confeccionar las declaraciones del I.V.A,
trimestrales y anual.
• Para confeccionar la declaración del modelo
347.
– Estadísticas
– Herramienta de marketing – mailing
– Fichero XML para envío de datos a EUSTAT
– Aplicación para enviar automáticamente los
datos de viajeros a la Ertzaintza
PROGRAMA DE GESTIÓN
22. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
Clubes de Producto bajo un Producto Turístico.
Adecuar los servicios en los alojamientos por influencia de productos.
Apoyo en la estrategia comarcal.
Participación en las mesas de turismo comarcales
7- FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, COOPERACIÓN Y
ARTICULACIÓN DE AGENTES CON EL TERRITORIO
23. #COETUR2014
5/05/14
Acciones y Proyectos 2.013
Creación de nuevos productos turísticos.
Escapadas
Turismo Vivencial
Turismo Sostenible
Turismo de terapia asistida por Naturaleza y Animales
Ofrecer un valor añadido con recursos turísticos.
Gastronomía, espacios y parajes naturales, museos, cuevas,
patrimonio cultural, eventos deportivos de interés, juegos y
deportes autóctonos, etc…
Creación de producto y promoción a segmento de
empresas.
Diferenciación de la oferta alojativa – Experiencias
8- DESARROLLO DE PRODUCTO NEKATUR
24. #COETUR2014
5/05/14
Algunos Servicios de Nekatur
Nekatur, además de ofrecer el servicio de información y disponibilidad
de alojamiento en los Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi, ofrece
también otros servicios. Agradeceríamos que dierais a conocer
también estos servicios a los clientes que se acerquen a las oficinas de
Turismo, ya que consideramos que son interesantes para ellos:
1- Página web www.nekatur.net
La página web www.nekatur.net es el portal de referencia para la
búsqueda y gestión de la reserva de alojamiento rural en Euskadi por
parte del visitante; información actualizada sobre los agroturismos y
casas rurales de Euskadi, fotografías, descuentos en recursos
turísticos, bonos regalo, etc.
Visitas desde Dispositivos Móviles (tablets incluido)
AÑO VISITAS
2010 7.079
2011 29.184
2012 90.400
9- MARKETING
Datos web 2013
Visitas 604.421
Usuarios nuevos 61,20%, 369.957 visitas
Países de procedencia
1º España 539.050 visitas
Euskadi 197.271 visitas
Madrid 86.188 visitas
Cataluña 74.302 visitas
Navarra 23.161 visitas
Etc.
2º Francia 19.523 visitas
3º Alemania 6.735 visitas
Idiomas web Castellano, Euskara, Catalán, Francés,
Inglés, Alemán e Italiano
25. #COETUR2014
5/05/14
Algunos Servicios de Nekatur
2- NekaReservas – Servicio de Gestión de Reservas Gratuito
Además de ofrecer a los clientes una búsqueda de disponibilidad
según sus criterios, les ofrecemos un servicio de gestión gratuito
de reservas en los Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi.
Las reservas se pueden realizar por teléfono, por e-mail, por
skype o mediante nuestra página web:
www.nekatur.net/nekareservas
3- Redes Sociales – Facebook
Disponemos de alrededor de 4.000 seguidores.
Se han realizado actualizaciones con frecuencia, y se potencia:
La participación de los propietarios
Se realizan propuestas para el fin de semana promocionando
recursos
Se comparten enlaces con otras páginas
Se publica información de eventos próximos a celebrarse
Se comparte de predicción meteorológica
Público de facebook:
Mujeres y hombres, mayoría entre 35 y 44 años
Españoles mayoría principalmente de Bilbao, Madrid y
Barcelona.
9- MARKETING
27. #COETUR2014
5/05/14
Algunos Servicios de Nekatur
6- Boletín Nekatur
Boletín mensual enviado a toda nuestra base de datos
de empresas, clientes, medios de comunicación, etc.
7- Nekatur – Guía digital
Un folleto que ofrece amplia información sobre los Agroturismos y
Casas Rurales de Euskadi.
9- MARKETING
28. #COETUR2014
5/05/14
Algunos Servicios de Nekatur
8 – Nekatur – Mapa de Carreteras
Disponemos de un mapa de carreteras de la Comunidad Autónoma
de Euskadi en un formato cómodo y práctico para el viajero donde
aparece la información de los Agroturismos y las Casas Rurales de
Euskadi.
9- NekaBonos
NEKATUR ofrece una gran variedad de bonos de dos noches para
regalar. Regalo para una escapada con la pareja, para regalar a
algún familiar o a los amigos, o para utilizarlo como regalo o
incentivo de empresa, como regalo en campañas de promoción,
como premio de sorteos, etc… ¿Qué no sabes qué regalar?
Regala una estancia en un Agroturismo o Casa Rural de
Euskadi. ¡Seguro que aciertas!
www.nekatur.net/oparibonua
9- MARKETING
29. #COETUR2014
5/05/14
Algunos Servicios de Nekatur
10- NekaDescuentos
A los clientes que se hospeden en alguna de las casas de
Nekatur se les ofrece la posibilidad de obtener descuentos del
10%, 25% y 50% e incluso entradas gratuitas en más de 80
Entidades Turísticas de Euskadi: Aresketamendi, Itinerario
Muralístico de Vitoria-Gasteiz, Museo de Alfarería Vasca, Bus
Turístico de San Sebastián y Bilbao, Museo de la Paz, Museo
Vasco, Basondo, Arrikrutz, Centro D’Elikatuz, La Perla,
Ekainberri, Eureka! Museo de la Ciencia, Museo de la confitería
Gorrotxategi, Museo Etnográfico de Zerain, Tolosa Indoor Karting,
etc…).
Entrad en nuestra página web para conocer todas las ventajas
que pueden obtener vuestros clientes:
http://www.nekatur.net/nekadescuentos
9- MARKETING 10- COMERCIALIZACIÓN
Formato de regalo – Bonos regalo.
Comercialización en el sector formativo europeo.
Estrategias para la autenticidad.
Mejora en la comercialización.
Productos elaborados – Proyecto agroalimentario.
30. #COETUR2014
5/05/14
CONCLUSIONES
Innovar mediante
El fortalecimiento asociativo.
Alcanzando mercados más lejanos y segmentados.
Desestacionalizar la demanda.
Avanzar en la especialización.
Avanzar en la profesionalización
PASOS IMPRESCINDIBLES PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
31. #COETUR2014
5/05/14
CONCLUSIONES
Mayor esfuerzo de coordinación entre las Administraciones Públicas
competentes. Cooperación Público-Privada.
Ofrecer un turismo de experiencias emotivas y memorables y de
productos genuinos, marca de los destinos rurales.
Apuesta por la sostenibilidad,
responsabilidad social y por el
compromiso con el territorio.
Crear el marco más cómodo y flexible
posible para que los empresarios y
emprendedores hagan su trabajo.
PASOS IMPRESCINDIBLES PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
33. #COETUR2014
5/05/14
CONCLUSIONES
ANTES
DURANTE
DESPUÉS
Selección de destino y alojamiento rural
Presencia web, web oficiales, etc.
Posicionamiento en buscadores
Búsqueda de asesoramiento de experiencias previas
Blogs
Redes Sociales
Reservas y pago online
Sistemas de gestión de reservas online
Pasarelas e pago electrónico
PASOS IMPRESCINDIBLES PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
34. #COETUR2014
5/05/14
DURANTE
DURANTE
DESPUÉS
Tecnologías basadas en la movilidad
Seguimiento de Rutas (GPS)
Códigos QR
Realidad aumentada
Foursquare
Compartir el viaje en tiempo real
WhatsApp, Twitter
Instagram, Facebook, Pinterest
PASOS IMPRESCINDIBLES PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
CONCLUSIONES
35. #COETUR2014
5/05/14
DESPUÉS
DURANTE
DESPUÉS
Compartir las vivencias y las experiencias (buenas y malas)
Blogs
Flicker, Panoramio: compartir fotografías
Facebook o Twitter: interactuar
Youtube o vimeo para compartir vídeos
Tripadvisor
Fidelización de clientes
Aplicaciones de geoposicionamiento: Foursquare
CONCLUSIONES
PASOS IMPRESCINDIBLES PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR