Fabricación de muebles

Líneas de
negocio
en
Internet
Líneas de negocio
Mayo de 2003
Sector del Mueble

1

• Introducción
• El entorno
• El sector en Internet
• Análisis DAFO
• Análisis de Alternativas

2

1. Introducción
Esquema de organización del estudio

Para descubrir las posibilidades que ofrece Internet a los fabricantes
de muebles en Aragón, se ha seguido el siguiente esquema:

1. Entender la situación “off line” del sector de fabricantes de
muebles en los diferentes mercados (Mundo, Europa y España)
2. Analizar la presencia “on line” de empresas fabricantes
extranjeras, españolas y aragonesas
3. Realizar el análisis DAFO del sector de fabricantes de muebles en
Aragón en función de los análisis anteriores.
4. Presentar las alternativas de negocio en Internet para reducir las
debilidades del sector y aprovechar las oportunidades que ofrece
el mercado.

3

1. Introducción
Definición y tipología del sector

El análisis del sector encomendado por la Cámara de Comercio de
Huesca abarcaba dos IAE, en concreto:
Definición del
sector IAE 3166 (Fabricación de Mobiliario Metálico)
IAE 4681 (Fabricación de Mobiliario de Madera para el Hogar)

 El IAE 3166 Fabricación de Mobiliario Metálico incluye las
empresas fabricantes de muebles que tengan algún componente de
metal, la mayoría son de oficina, pero también muchos de los
muebles de cocina, baño, jardín tienen elementos de metal, y por
ello muchas de estas empresas están obligadas a darse de alta en
el IAE 3166
 Una empresa sólo puede pertenecer a un CNAE (que es aquel que
Alcance del se corresponde con su actividad principal). Sin embargo una
proyecto misma empresa puede tener varios IAEs en relación a cada una de
las actividades que realiza
 Según Camerdata empresas fabricantes de colchones (PIKOLIN,
RELAX), o de oficina (OFITA, BIOK, DANONA, MOSTOLES
INDUSTRIAL ) y forman parte del IAE 3166.
 Además las empresas mencionadas junto con otras de los mismos
subsectores han sido incluidas en como mejores prácticas en el
análisis realizado por Barrabés Internet

4

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO
• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE
2.1.1 Fabricación de materias primas
2.1.2 Fabricación de muebles
2.1.3 Distribución de muebles
2.1.4 Factores que influyen en la demanda

2. 2 El sector en España

5

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO
2.1.1 Fabricación de materias
primas


6

2.1.El sector en la UE

Fabricación de materias primas y productos semiterminados
Porcentaje del coste del material empleado para la fabricación del
mueble respecto al total a nivel europeo
Cola
1,6% Caucho Marmol y
0,6% piedra
Cuero Total Costes : 33,3 MM €
Cristal 0,5%
2,8%
1,7%
Energía Resto Madera y
2,8% 7,2% chapas
Revestimient 27,8%
o
3,1%
Fuente: Ueanet.com. Datos 1998
Textil
6,2%
Piezas de
Plástico Ferretería Metal mueble
8,9% 9,3% 11,7% 15,8%

 La compra de materiales y productos semiterminados representan el 45% del
valor de la producción
 Interdependencia importante entre la industria de transformación de madera
y la del mueble
 El número de empleados de la industria transformadora se cifra en 22.000

7

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO


8


Fabricación de muebles I

Reparto de la producción de muebles a nivel mundial

Otros
17%
China Unión
5% Europea
43%
América
Latina
7%
Japon
10%
Estados
Unidos Total de facturación:
162.318 millones de €
18%

Fuente:ANIEME, AIDIMA, en base a datos oficiales. Datos 2000

 La Unión Europea es el mayor productor de muebles a nivel mundial.
 Los principales países productores de mobiliario, son lo por lo general, los principales países
consumidores
 Estados Unidos es el principal país consumidor de muebles, el mayor productor y el mayor
importador de mobiliario. Alemania es el segundo país productor e importador, y Japón el
tercero
 España es el quinto productor de muebles de Europa

9


Fabricación de muebles II

Evolución de la producción del sector del Reparto de la producción por países de la UE
mueble en la UE en BB de €
82,2
81,5

Resto
Alemania
76,8 Países Bajos 17,2% 26,5%
75,7
3,1%
73,5
71,6 España
70,1 7,3%
68,9

Reino Unido
9,3% Italia
Francia
25,2%
11,4%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Ueanet.com

 La producción de muebles en la Unión Europea ha crecido un 19,3%
en los últimos 8 años.
 A excepción del año 2000, que creció un 6,12% con respecto a 1999,
la producción crece a ritmos muy lentos (2,4% de media anual).
 Alemania e Italia suponen más de la mitad de la producción en
Europa.

10


Fabricación de muebles III

Facturación europea por tipo de mueble Facturación española por tipo de
mueble
Sillas y
Muebles de otros
Sillas y otros oficina asientos
asientos 16% 26%
18%
Muebles de Otro tipo
cocina y baño de Muebles
13%
mobiliario de oficina
(hogar, 9%
jardín)
51% Muebles
Otro tipo de
mobiliario de cocina
(hogar, jardín) y baño
53% 14%

Total de facturación: 75.700 MM de €
El mueble de madera representa el 75% del total
Fuente: Elaboración propia a partir de Ueanet.com. Datos 1998 Fuente: INE. 2000

 Es previsible un aumento del porcentaje del mueble de oficina en España
hasta llegar al nivel europeo.
 Por el contrario, se prevé una disminución de la importancia del subsector
sillas y otros asientos en comparación con la importancia relativa que tiene
en Europa.

11


Fabricación de muebles IV

Estructura Industrial UE Estructura Industrial España

Más de 20 Más de 20 6% 1.600 empresas
12% 80.000 empresas
empleados empleados

Menos de 20 88% 600.000 empresas Menos de 20 94%
empleados empleados 20.000 empresas


 En Europa, las empresas fabricantes tienen, de media, un tamaño muy
pequeño (el 88% de las empresas tienen menos de 20 empleados) y
están muy poco concentradas.
 En España, las empresas son todavía más pequeñas que la media
europea (el 94% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores)

12


Fabricación de muebles V
Número de empleados por país Número medio de empleados por empresa
78

Resto
Italia
15%
Países Bajos 23%
3%
Francia
11%

España Alemania 11
23% 6 6
12%
Reino Unido
13%
Alemania Francia España Italia

Total :921.492 empleados
Fuente: Ueanet.com y TractesMaderaMueble. Datos 1998,
Fuente: Ueanet.com. Datos 1998 salvo datos de España (DIRCE 2001)

 La posición de los países con mayor número de empleados es la misma que la de los
países con mayor producción, a excepción de Francia.
 Francia es el tercer fabricante de la UE pero en términos de empleados ocupa el 5º
lugar, por detrás de Reino Unido y España. Presenta una mayor producción con un
menor número de empleados (mayor productividad).
 La dimensión de las empresas de España e Italia es similar.
 El tamaño de las empresas alemanas es 13 veces la de las españolas e italianas. Las
empresas francesas duplican el tamaño medio de la empresa española.

13


Fabricación de muebles VI: Principales fabricantes europeos

Proporción del volumen de facturación de las 52 principales empresas
europeas por países

Austria
3%
Dinamarca Resto
4% 9%

UK
7%

Francia Alemania
8% 52%
Holanda
Italia
8%
9%

Fuente: Euranet.com. Datos 1998

 Los principales fabricantes representan un 20% (14.683 millones de euros) de
la producción total del mueble europeo
 Entre los 52 principales fabricantes de mueble europeos no hay ninguno
español

14


Fabricación de muebles VII: Principales fabricantes europeos
Nombre Empresa País Facturación Nombre Empresa País Facturación

Alno Alemania 1.368 Poggenpohl Suecia 200

Bau-format Alemania 950 Recticel Bélgica 168

Ahrend Holanda 884 Rauch Alemania 160

Dauphin Alemania 868 Röhr-Bush Alemania 155

Hillsdown furniture Reino Unido 601 Schieder Alemania 150

Castelli Italia 550 Skandinavisk group Dinamarca 150

Steelcase USA 461 Gautier Francia 150

Slumberland USA 450 Schüller Alemania 145

Elastoform Alemania 450 Schüller Möbel Alemania 140

Häcker-Küchen Alemania 430 Siematic Alemania 140

Licentia group Dinamarca 400 Steinhoff Alemania 130

Hülsta Alemania 390 Ifi-mdv Francia 130

Klaussner Alemania 360 Vitra Alemania 125

Atal Francia 310 Mobalpa Francia 116

König&neurath Alemania 300 Faram Italia 110

Kruse+Meinert Alemania 300 Voko Alemania 105

Chateau d´ax Italia 295 W.schillig Alemania 105

Kinnarps Suecia 260 Parisot Francia 105

Hygena-mfi Reino Unido 250 Natuzzi Italia 105

Miele Alemania 235 Parker knoll Reino Unido 105

Samas Groep Holanda 234 Bene Austria 102

Nobilia Alemania 220 Welle Alemania 100

Nolte mobel Alemania 220 Wellmann Alemania 100

Isku Finlandia 201 Salm Francia 100

Nolte-küchen Alemania 200 Scavolini Italia 100

Dumeste-cauval Francia 200 Snaidero Italia 100

15


Fabricación de muebles VIII: Cambios estructurales
Proceso de concentración en la industria del mueble

El tamaño medio de la empresa fabricante del mueble está creciendo
La mayoría de las empresas están realizando inversiones en tecnología
y en procesos de automatización, con el objeto de estandarizar su
producción, especialmente en los subsectores del mueble de cocina y de
oficina
En Alemania, las grandes empresas han invertido en empresas de
países del Este (especialmente Polonia), donde los costes laborales son
sensiblemente inferiores
En Italia, existe una fuerte cooperación entre pequeñas empresas en el
área del diseño, marketing, producción,... Además las grandes empresas
subcontratan estas pequeñas empresas (producen componentes,
productos semiterminados o ensamblan el mobiliario). Esto se traduce
en flexibilidad
La casi totalidad de las empresas en Europa son familiares, y las únicas
que cotizan en Bolsa se encuentran en el Reino Unido.
La mayoría de los grupos empresariales del mueble tienen una o más
unidades de producción en uno o más países, incluso en USA

16

2.El entorno

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO


17


La distribución del sector del mueble I
Valor del mercado minorista (MM €) Número de puntos de venta de muebles por país
22.000
32

15.174
13.500
11.700

11,3 11,2

Alemania Italia Francia
Alemania Italia Francia España

Superficie total de los puntoS de venta Superficie media del punto de venta de
de mueble por país (en miles de m2) 1.384
mueble por país (en m2)
21.000

658
7.968 7.700
4.725 362 350

Alemania Italia Francia España Alemania Italia Francia España

18


La distribución del sector del mueble II
Total de ventas de muebles en Alemania Total de ventas de muebles en Italia
Resto
15%
Resto
40%

Centrales
de compra y
afiliados
60% Sistema
comercial
especializado
85%

Total de ventas de muebles en Francia Total de ventas de muebles en UK
Resto Tiendas no
Franquicias Resto especializada
18%
26% 30% s
35%

Centrales
de compra
10% Minoristas
Tiendas
indepentiente
especializad
s
as no
35%
asociadas
46%
Total de ventas de muebles en España *
Grandes Resto
Superficies 10%
10%

* Sólo referido a muebles de hogar

Comercio
Fuente: DBK. 2001
detallista
especializado
80% 19


La distribución del sector del mueble III
Alemania
 La mayoría de los minoristas (90%) y de los fabricantes se conectan con dichas
centrales y tan sólo los grandes pueden permitirse no estar afiliados
 Consiguen descuentos de alrededor de hasta el 30%
 20 centrales de compra controlan la mitad del mercado

Italia
 Se trata de un mercado especializado, fragmentado y poco organizado

Reino Unido
 Las tiendas especializadas son Grandes Almacenes y Tiendas de bricolaje (DIY
Do It Yourself)
 Los minoristas independientes tienden a especializarse

España
 El tamaño medio de la tienda de muebles es el menor de toda la UE
 Fragmentación del sector pero se están agrupando progresivamente en
centrales de compra.

20

• Introducción
• El entorno
2. 1 El sector en la UE
• Análisis DAFO
• Análisis de Alternativas 2.1.2 Fabricación de muebles
2.1.4 Factores que influyen en la
demanda


21


Factores que influyen en la demanda I

La demanda de muebles es muy cíclica y depende principalmente de:

 La renta disponible familiar. La elasticidad media europea se valora
en 1,5
 La situación económica general (confianza de los consumidores,
crecimiento del PNB y el poder de compra, nivel de desempleo)
 La inversión inmobiliaria
 La evolución de los tipos de interés
 La evolución de variables demográficas tales como matrimonios,
nacimientos
 La intensidad de las campañas de marketing
 La distribución de la riqueza

El 70% de las compras de mueble en Europa son compras
de reemplazo (cambios de gusto, aumentos de rentas,...)

Fuente: Ueanet.com
22


Factores que influyen en la demanda II
Consumo de Mobiliario y equipo doméstico a precios corrientes
(% del consumo total)
10,80%
Luxemburgo
Belgica 9,40%
Italia 8,80%
Austria 8,10%
Portugal 7,90%
Alemania 7,80%

Francia 7,30%
Holanda 6,60%

Reino Unido 6,50%

Suecia 6,40%
6,20% Fuente: Eurostat 99
España
Grecia 6,20%

Dinamarca 6,00%

Irlanda 6,00%

El gráfico demuestra que en España existe margen de crecimiento hasta
adecuarse a los niveles de consumo de los países de su entorno

23


Factores que influyen en la demanda III
Porcentaje de hogares por países que pueden permitirse renovar parte del mobiliario

Luxemburgo 86,7%

Paises Bajos 80,3%

Irlanda 75,0%

Dinamarca 74,7%

Alemania 74,6%

Belgica 68,3%

Reino Unido 61,8%

Francia 61,4%

Austria 57,6%

España 41,1%

Italia 34,5%

Portugal 23,3%

Grecia 21,5% Fuente: INE Panel de Hogares de la UE 5/99

24

2.El entorno

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO

2.2.1 Fabricación de materias
primas

25

2.2.El sector en España

Fabricantes de Materias Primas I

El análisis ha sido realizado a las 264 empresas españolas fabricantes
de materias primas de mayor facturación en el año 1999

Gran concentración del sector

-Las 10 mayores empresas representan el 36%
-Las 50 mayores empresas representan el 68%

Facturación 1999 (miles de euros)

214 empresas

32%

50 empresas
68%

Fuente: Elaboración propia según datos de Fomenweb

26


Fabricantes de Materias Primas II

 Predominan las empresas dedicadas a la fabricación de tableros
aglomerados, melanímicos, de fibra,… y de chapa

 La plantilla media es de 53 trabajadores

 El 23,4% de las empresas son valencianas

 Escasa representación aragonesa (tan solo 5 empresas)

Facturación media por empresa en 1999
Número de empresas por CC.AA. en 1999
(millones de euros)

10,68
10,11
C. Valenciana
Resto
23,4%
28,3%
7,26

Madrid
Cataluña
7,2%
Pais Vasco 18,9%
Galicia
9,8% 12,5%
Fabricantes de Fabricantes de Distribuidores
materias primas y muebles
productos
semiterminados
Fuente: Elaboración propia según datos de Fomenweb
27

Los 50 principales fabricantes de materias primas por
facturación en 1999 (millones de euros)
FINANCIERA MADERERA 314,35 MADERAS DEL ALTO URGEL 23,05

TAFIBRA TABLEROS AGLOMERADOS 181,23 GABARRO HERMANOS 22,78

TABLEROS TRADEMA 113,45 JOSE DE EZPELETA 21,19

NORTE FORESTAL 100,93 MARINO DE LA FUENTE 18,25

IBERSILVA 71,98 ANTONIO DIAZ E HIJOS 17,85

INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS 61,45 MADERAS GARNICA 17,03

MADERAS RAIMUNDO DIAZ 57,34 COMP.DE COORDINACION COMERC.INT. 16,50

MADERAS IGLESIAS 54,58 MOLDURAS CASTELLAR 15,95

INTERBON 51,10 TABLEGAR 15,50

MADERAS DEL NOROESTE 43,82 ETORKI KOPERATIBA ELKARTEA 15,27

OREMBER 43,53 VIZUETE 15,22

INDUSTRIAS LOSAN 43,19 MADERAS JOSE MARIA FERRERO VIDAL 15,19

UTIEL 42,79 CHAPAS NORTE 14,95

PINA 38,71 COVALMA 14,67

UTISA TABLEROS DEL MEDITERRANEO 37,91 AGLOMERADOS ECAR 14,60

ALBERCH 34,80 ALMACENES CAMARA 14,25

TABLICIA 34,66 RECHAPADOS VALENCIA 13,38

TABLEROS DE FIBRAS 34,54 TRANSFORMAD 13,16

MADERAS POLANCO 33,51 CASTELLANA DE MADERAS 12,83

FIBRAS DEL NOROESTE 33,37 ONTE 12,81

INDUSTRIA DE MADERAS AGLOMERADAS 32,98 MADERAS BESTEIRO 12,78

CENTRAL FORESTAL 30,13 FABRICADOS REYNA 12,37

UNION DE EMPRESAS MADERERAS 25,80 MADERAS ZUBIZARRETA 12,34

TABLEROS TALSA 24,03 INDUSTRIAS JOSE ESTEBA 12,33

MADERAS DEL ALTO URGEL 23,05 ESTRAMA 12,06

28

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO
•
2. 1 El sector en la UE
Análisis de Alternativas


29

Fabricación de muebles: Número de empresas
Subsector: Fabricación de muebles (C.N.A.E 361)
Fabricación de sillas y otros asientos
Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales
Fabricación de muebles de cocina y baño
Fabricación de otros muebles
Fabricación de muebles domésticos
Fabricación de muebles de jardín
Fabricación de otros muebles diversos
Actividades relacionadas con la fabricación de muebles
Fabricación de colchones

Número de empresas dedicadas a Número de trabajadores dedicados a
la fabricación del mueble la fabricación del mueble
Resto industria Resto industria
(241.016) (2.628.000)
99 %
95%

1%
5%

Fabricación de Fabricación de
muebles (21.260) mueble (133.000)

Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001

30

Fabricantes de muebles: Número de empresas por CC.AA.
Número de empresas por CC.AA.

463 164
1164
1213 234

229 3461
1132
663

2582
524

3046
1261
279

996

3214

624

11

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001)

31


Fabricantes de muebles: Producción por CC.AA.

Distribución geográfica de la producción de muebles en España

1.52% 1.07% 0.43% 2.21% 3.66%
0.48% 1.56%
0.18% 3.26%
0.85% 1.32% 1.51%
0.31% 1.57%
0.62%
0.09% 13.27%
2.65% 0.91% 6.18%
0.14%
> 10% 2.34%
0.38%
9.11%
5.41%
> 4% 4.01%
0.07%
1.07%
16.47%

< 4% 1.54% 0.52%
0.27% 1.44%
1.84% 2.17%
< 1% 4.66%
0.55% 2.84%
0.03%
0.51%
0.19% 0.38%
Total de facturación: 1.394
millones de pesetas

Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA. 2000

32

Fabricación de muebles: Evolución cifra de negocios

Evolución de la cifra de negocio del Sector Fabricación de Muebles. CNAE 361 (miles de euros)

9.427.093

69 %
105,
8.148.562
7.638.704

6.249.817
5.606.052
5.158.304
4.583.064 4.747.879

Fuente: INE

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 Se ve claramente que la evolución global del sector es positiva en cuanto a
la facturación
 Parte de este incremento se explica por el incremento de las exportaciones,
pero en su mayoría por el mercado nacional
33


Fabricación de muebles: comparación con el sector

El análisis ha sido realizado a las 761 empresas españolas de mayor
facturación en el año 1999 del sector del mueble en general

Facturación 1999 (millones de euros)

2942,04
2819,24

929,75

Fabricantes de Fabricantes de Distribuidores
materias primas y muebles
productos
semiterminados

 Los fabricantes tienen un tamaño medio inferior al de sus clientes y al
de sus proveedores
 Están “en medio” de empresas más grandes y con mayor poder de
negociación

34

Fabricación de muebles: Análisis de cuenta de explotación
Análisis según CNAE 361. 2000

2,4%
6,5%
13,0%  Los costes de producción (y más en
concreto las compras de materias
primas) se llevan el mayor porcentaje
de los gastos.
23,0%
 Los gastos de personal tienen mucha
55,1% menor importancia que los costes de
producción.

Margen bruto Explotación
Coste producción
Gastos de Personal
Servicios exteriores
Dotaciones para la amortiza. del inmovilizado Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INE

35

Fabricación de muebles: Evolución de márgenes

Margen Comercial (ventas-coste ventas) Margen Bruto de la Explotación
4.197.466

3.701.809
5 %
81, 3 3.437.809

3.013.583
2.707.416
2.486.025
2.314.629 2.292.261

388,54%
534.806 614.930
246.610 449.092
125.872 171.004 272.427 385.364

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INE

A pesar del gran incremento del margen bruto de explotación en los últimos 8
años, el margen comercial aumenta 4 veces y media menos, debido a la presión
de los distribuidores (menor precio venta) y a la subida de los costes de
producción (materias primas). No incluye gastos de personal

36


Fabricación de muebles: Forma jurídica de las empresas

Sociedad
Otros Anónima

8,96%

5,35%

Sociedad limitada

36,93%

48,75%
Sociedad Civil

Fuente: Annual Report 2000 de Securitas y Freedonia Group

La escasa presencia de Sociedades Anónimas se explica por el pequeño
tamaño y el carácter familiar de las empresas del sector.

37

Fabricantes de muebles: Número de asalariados por empresa
Número de asalariados por empresa

325
Más de 50 1,5%
2545 12%
10 - 50

1-9 10742 Total de empresas:
50,5%
21.260

Sin asalariados 7648 36,0%

Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001

El sector está formado fundamentalmente por PYMEs
 El 94% de las industrias tiene menos de 20 empleados
 El 64% del total de empresas tienen menos de tres trabajadores

38

Número de asalariados por empresa y CC.AA.
52

26 Sin asalariados 1a9 10 a 50 Más de 50
315
99
410

24
612

265
1699

1692
1099
1514

18 10 26 15
195 92
103 113 21
173
661 522 13
1395 682 692 0
1194 68 1
1086 558 31 2
821 358 314 33 32
288 224 0 10 8
450 482 14 0
366 343 153 23 54
244 224 279 112 97 12
72
202 205 112 89 70 80 6
0
5
País Vasco
Galicia

La Rioja
Aragón
Madrid

Murcia

Navarra
Baleares

Asturias

Extrm.
Andalucía

Canarias

Cantabria
Cataluña

C.Valenciana

Cast-León
Cast-La Mancha

Ceuta y Melilla
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001)

39

Facturación mueble hogar por CC.AA.
Facturación del mueble del hogar por Comunidades Autónomas

Cataluña 136.249
Madrid 115.534
Andalucía 95.664
Valencia 72.038
P. Vasco 43.010
Galicia 41.142
C. León 40.678
Canarias 28.132
C. la Mancha 24.627
Aragón 23.033

Baleares 22.154
Asturias 16.511
Murcia 16.019

Extremadura 14.023
Navarra 11.126

Cantabria 8.763

La Rioja 5.298 Fuente: Fimestic 2000

40

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO 2. 1 El sector en la UE
• Análisis de Alternativas 2.1.1 Fabricación de materias primas

2. El sector en España

41


Estructura de la distribución de muebles

Fabricantes-Importadores

15% 8%
67% (b)
Grupos de compra
10% (a)

Grandes superficies
Comercio especializado
generalistas

Cliente final

(a) Ventas directas no canalizadas a través de establecimientos comerciales
(b) Incluye ventas canalizadas a través de mayoristas Fuente: DBK. Año 1.999

42


Distribuidores

El análisis ha sido realizado a las 92 empresas españolas distribuidoras
de materias primas de mayor facturación en el año 1999

Las cifras de facturación del Grupo El Corte Inglés (5877,44 M de €) y Leroy Merlin
(284,22) desvirtuan el análisis, por lo que en los resultados expuestos a continuación se
considerarán el resto de las 91 empresas

 Gran concentración del sector
-Las 10 mayores empresas (excepto el grupo El Corte Inglés
representan casi el 56%)

Facturación 1999 (miles de euros)
80 empresas

44,30%
10 empresas

55,70%

43


Distribuidores

 La plantilla media es de 55 trabajadores

 Entre las empresas de mayor facturación son IKEA ESPAÑA
(185,47), AKI BRICOLAJE (81,25) y MERKAMUEBLES (34,96)

 Tan solo una empresa aragonesa, DISTRIBUCIONES
MUEBLES REY

 Se trata de un sector atomizado pero donde cobra cada vez
más importancia los grupos de compra y las grandes
superficies

 El conjunto de los 17 mayores distribuidores incrementó su
facturación en el periodo 1997-1999 en un 44%, mientras
que el resto lo hizo en un 44%. Fuente: AIDIMA

44


Subsector de la distribución del mueble del hogar
Número de empresas dedicadas al Valor del mercado de comercio Cuota de mercado de las cinco
comercio del mueble en España de muebles (millones de €) primeras empresas
15,5%
12.500 5.162

4.694 15,0%
12.300

1999 2001 1999 2001 1999 2001

Número de empleados (2001): 33.000 Número medio de empleados (2001): 3

Fuente: DBK

Las principales razones del descenso del valor del mercado son:

El Menor crecimiento del gasto de los hogares,
Una menor demanda de reposición,
La desviación de la demanda de nuevo equipamiento hacia
productos de gama media-baja o hacia muebles para montar

45


Evolución de las exportaciones

Evolución de las ventas destinadas a la exportación.
Tasa interanual de crecimiento y millones de ptas.

300.000 TOTA L 39,8% 0,45
Tasa in ter anual 251.582 0,4
250.000
36,1% 219.486 0,35
210.661
189.861
200.000 0,3
154.203 0,25
150.000 23,4% 23,1%
124.912
0,2
13,1% 91.786
100.000 0,15
14,6%
58.044 65.669
48.437 52.595 55.964 55.554 11,0% 0,1
50.000 8,6%
6,4%
4,5% 4,2% 0,05
- 0,7%
0 0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA

46


Principales países destino del mueble español

Principales países destino del mueble español (miles de
euros)

México 22,9
Países Bajos 34,3
Rep Dominicana 35,2

Rusia 59 Total exportaciones
1.499,7 MM de €
Italia 61,1

USA 73,7

Reino Unido 109,6

La mitad de las Alemania 133,9
exportaciones se 219,6
centran en tres
Portugal
países de la UE Francia 360,1
Fuente: ICEX 2001

 Francia, Portugal y Alemania representan la mitad de las exportaciones de
mobiliario en España

47


Reparto de Exportaciones por CC.AA.

Resultados exportaciones por CC.AA. (millones de euros)

Comunidad Total exportaciones
Resto Valenciana 1.499,7 MM de €
20,00% 29,79%

Aragón
3,21%

Castilla La
Mancha
5,84%
Andalucia
Cataluña
6,45% Madrid
Pais Vasco 20,02%
6,09%
8,59%

Fuente: ICEX 2001

Las exportaciones de muebles de la Comunidad Valenciana
representan el 30% del total exportado por el sector en España

48


Evolución de las importaciones
Evolución de las importaciones. Tasa interanual de crecimiento y millones de pts.

180.000 Importacio nes en mil es ptas. 1

160.000 Tasa inter anual 153.222
40,1% 0
140.000
123.739
0
120.000 22,4% 24,0%
18,8% 26,0%
16,9% 19,3% 23,8%
16,1% 98.209
100.000 0
83.783 17,2%
80.000 67.572 0
59.041 55.669 58.182
60.000 49.486 4,5%
46.867
42.349 0
34.607
40.000
24.709
0
20.000
- 20,6%
0 0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA

La importación de inmuebles en España en el año 2001
fue de 1.143,06 millones de euros

49


Principales países origen de las importaciones españolas

Principales países origen de las importaciones españolas (miles de euros)

Países Bajos 18,0
Vietnam 19,7
Dinamarca 22,3 Total importaciones
Reino Unido 49,6 1.037,9 MM de €

Indonesia 64,0

China 67,7

Portugal 96,9

La mitad de las Alemania 134,8
importaciones Francia 167,1
provienen de tres
Italia 223,8
países de la UE
Fuente: ICEX 2001

 Francia, Italia y Alemania representan la mitad de las importaciones de
mobiliario en España
 Reseñar el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes del sudeste
asiático (Indonesia, China y Vietnam) que, en ocasiones, se trata de partes
de muebles no terminados

50


Reparto de Importaciones por CC.AA.

Resultados importaciones por CC.AA. (millones de euros)

Total importaciones
1.037,9 MM de €
Resto
Madrid 21,38%
28,74%
Aragón
2,28%
Andalucia
4,53%
Pais Vasco
4,97%
Cataluña Comunidad
24,89% Valenciana
13,22%
Fuente: ICEX 2001

Las importaciones de muebles de la Comunidad Valenciana
representan el 30% del total exportado por el sector en España

51

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO
3. El sector en Internet

3.1. Situación en España
3.2. Mejores prácticas españolas
3.3. Situación en Aragón
3.4. Situación en Huesca
3.5. Mejores prácticas aragonesas
3.6. Mejores prácticas oscenses
3.7. Mejores prácticas extranjeras
3.8. Mejores prácticas de marketplaces

52

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO


53

3.1.Situación en España

Escalera digital

10- Integración (intranet, Extranet)

9-Venta con pasarela de pago

8-Venta sin pasarela de pago

7-Catálogo detallado + aplicaciones diseño

6-Catálogo detallado

5-Catálogo sin detalles

4-Catálogo en PDF

3-Página corporativa + listado distribuidores

2-Página corporativa

1-Presencia en portales o directorios

54


Análisis realizado: metodología (1)

El análisis ha sido realizado a las 401 empresas españolas de mayor
facturación en el año 2000 del sector del mueble, y con el siguiente
reparto por subsectores

Número de empresas Facturación 2000 (M €)
analizadas por subsector empresas analizadas

Otros (parquets,...) 18 236,55
Colchones, somieres 19
33 353,93
Armarios, estanterías
384,26

178
Mueble en general 1171,03
(dormitorio, salón,...)

410,60
Tapizados, sillas, sofás 64 116,02
Jardín 15
742,33
Empresa 77
171,11
25 357,58
Baño
37
Cocina
697,80
Puertas, ventanas, marcos 49

55


Análisis realizado: Primeros resultados

Pertenecientes a un grupo empresarial Actualización de las Webs analizadas

Grupo
multinacion
Algo Actualizada
Grupo al
8,2% 1,7% actualizada 3%
23%

No
Empresa actualizada
independien 74%
te
90,1%

Idiomas disponibles en las Webs analizadas

Tres o más
idiomas
20%
Castellano y
autonómicas
40%

Dos idiomas
40%

56


Análisis realizado: Escalera digital

Leyenda de colores
10- Integración (intranet, extranet)
13
6
9-Venta con pasarela de pago 1
64

7-Catálogo detallado + aplicaciones diseño
115
6-Catálogo detallado

1 5-Catálogo sin detalles 1 4
4-Catálogo en PDF 51

3-Página corporativa + listado distribuidores

2-Página corporativa 119

1-Presencia en portales o directorios

26
0-No tienen Web

Total: 401 empresas

57


Análisis realizado: Escalera digital por subsector
Leyenda de colores

10- Integración
2 1 1 5 2 1
2 5
9-Venta con pasarela de pago 3 1 1
5 19 3 7
2 3
17 6
9 17
7-Catálogo detallado + 8 2
aplicaciones diseño
8 56

6-Catálogo detallado 6 12
20 3
16 5
3
5-Catálogo sin detalles 1 26
28 9 1
4-Catálogo en PDF
3 1
1
11
3-Página corporativa + 5 2
15 6
listado distribuidores 8
6 51 7
2-Página corporativa
17
13 4 9 6
1-Presencia en portales 4
o directorios
3 3 14 3 1 5 1
0-No tienen Web

Puertas, Tapizados, Colchones, Armarios, Empresa Otros
ventanas, Cocina Baño Mueble en Jardín
general sillas, sofás somieres estanterías (parquets,...)
marcos
(dormitorio,
salón,...)

58


Análisis realizado: Escalera digital por facturación
Leyenda de colores
10- Integración (intranet, extranet)

9-Venta con pasarela de pago

8-Venta sin pasarela de pago 1 2
4 1 11
16 1
7-Catálogo detallado + aplicaciones diseño 21
27
6-Catálogo detallado 27

1 48
5-Catálogo sin detalles
40
13
4-Catálogo en PDF 3
15 1
3-Página corporativa + listado distribuidores 23
44

2-Página corporativa 44
31
1-Presencia en portales o directorios 14
7 5
0-No tienen Web
Menos de Entre 3M y Más de 6M
3M de € 6M de € de €

59


Análisis realizado: Conclusiones I

1 Escasa penetración de Internet en el sector del mueble

El 36,2% de las empresas analizadas no poseen página Web propia

2 Predominan las Webs con catálogo sin mucho detalle
para cada uno de los subsectores

El 28,7% de las empresas analizadas cuentan con catálogo sin
desarrollar

3 Apenas ninguna de las Sites realiza venta directa online
 Tan solo 6 empresas de las 401 analizadas presentan un formulario
para a rellenar para la venta online y ninguna cuenta con pasarela de
pago

4 Nivel aceptable de integración
 El 5% de las empresas que cuentan con Site propia disponen de algún
tipo de Intranet o Extranet

60


Análisis realizado: Conclusiones II

5 El subsector de muebles destinado a empresa (oficina,
industrial, negocios,…) es el que presenta mayor
desarrollo en Internet
 Tan sólo un 6,5 % de las empresas analizadas no tienen
presencia en Internet
 La mitad de las empresas disponen de catálogo y un 45% de
dichos catálogos se puede considerar como muy detallados
 Además el 6,5% de las empresas cuentan con Sites con Intranet
ó Extranet

6 El subsector de muebles de hogar (que incluye muebles
de dormitorio, salón, …) tiene un menor desarrollo en
Internet
 El 36,5% no tiene Site propia
 De aquellas empresas que sí que cuentan con Web el 66% cuentan con
un catálogo y el 5% con algún tipo de Intranet o Extranet

61


Análisis realizado: Conclusiones III

7 Todas las empresas analizadas del subsector de mueble
de cocina, de jardín, de colchones y otros tienen
presencia en Internet

8 El subsector de colchones es el más homogéneo
 El 21% de las empresas aparecen tan solo en portales y en repertorios
 El resto de las empresas (79%) disponen de Web propia con catálogo

9 Se trata de Webs normalmente no actualizadas y en uno
o dos idiomas (normalmente castellano e inglés)
 El 74% de las Sites no están actualizadas
 Un 40% de las Sites tienen un idioma y otro 40% tiene dos

1 Uso abusivo del flash en casi todas las Sites convierte a
0 las páginas en muy lentas de cargar

62

• Introducción
• El entorno
• Análisis DAFO
3. El sector en Internet
3.1. Situación en España
3.3. Situación en Aragón
3.4. Situación en Huesca
3.5. Mejores prácticas aragonesas
3.6. Mejores prácticas oscenses
3.7. Mejores prácticas extranjeras
3.8. Mejores prácticas de marketplaces

63


Portes Bisbal (www.angelmir.com)

Catálogo completo por familia de
productos

Presentación de los productos muy
original, a través de animaciones

Cada referencia está disponible para
descargarla en html

Site muy densa en contenidos
•Subsector: Puertas, ventanas,
marcos
•Tipología: Catálogo detallado

Presentación ingeniosa y amena del catálogo

64


Muebles Hersanz (www.gimsa.net/empresas/hersanz)
 Posibilidad de realizar pedidos online y
seguimiento del pedido

 Buscador interno del catálogo pero es
necesario conocer previamente el nombre
de la serie del producto concreto que se
desea visualizar

 El catálogo algo pobre

 Apartado de novedades independiente del
catálogo
 No atractiva visualmente ni moderna
marcos
(referencias al año 1998)
•Tipología: Venta sin pasarela
de pago  Pertenece al Grupo Sanz

Posibilidad de realizar pedidos online y tracking

65


Sarman (www.puertastren.com)
Potente catálogo con especificaciones
técnicas y ejemplos

Está previsto la realización de pedidos
y el tracking online de los mismo

El abuso del formato flash hace que la
descarga de la Site sea demasiado
lenta

marcos
de pago

Prevista la posibilidad de realizar pedidos online y
tracking

66


Amargos (www.amargos.com)
Web con catálogo muy completo y con
precios

Posibilidad de ver el producto en 3D
en formato VRML

Se puede comprar a través de la Web
pero es necesario registrarse
previamente

El proceso de compra permite la
•Subsector: Puertas, ventanas, realización del pedido aún sin haber
marcos rellenado el código de usuario
de pago

Venta online y visualización del producto en 3D

67


Puertas Norma (www.norma-doors.com)
Presentación algo confusa del
catálogo en la propia página Web y
con escasas fotos

Disponibilidad del catálogo en
formato Presto, que ofrece más
detalles, incluido los precios

Editan una revista corporativa muy
completa, "Norma news", en formato
PDF
marcos Disponen de área privada (extranet)
•Tipología: Integración
(Intranet, Extranet)

La información de los precios se ofrece en formato
Presto pero no es de acceso restringido

68


Redor (www.manusa.com)
Catálogo completo y detallado y
descargable en PDF

Extranet de acceso restringido de
descarga de archivos en formato FTP
y de consulta de pedidos de los
últimos 3 meses

Buscador interno y externo

marcos
•Tipología: Integración
(Intranet, Extranet)

Extranet de consulta de pedidos y de archivos en
formato PDF

69


Cocinas Asturianas (www.cocinas-asturianas.com)
Catálogo on-line y descargable en pdf

Para cada referencia y moviendo el
ratón se puede ver el resto de la
imagen y posicionando el ratón sobre
puntos concretos y señalados, se
pueden ampliar los detalles de dicho
producto

Visita virtual a la fabrica

•Subsector: Cocina Zona privada
•Tipología: Catálogo sin detalles
Bastante lenta de descargar

Catálogo interactivo que ofrece la ampliación de
detalles concretos

70


Reser (www.reser.es)
Fabricante de mamparas de baño

Página que presenta todas las
empresas del grupo, representantes y
clientes por provincia y país

Catálogo detallado

Área de pedido online de acceso
restringido

•Subsector: Baño
de pago

Venta online de acceso restringido

71


Biplax Industrias del Mueble (www.biplax.com)
Catálogo segmentado por tipo de sillas
(de espera, colectividades...) y por
colección, número de referencia y
medidas

Abuso del flash

Mala navegabilidad

Secciones vacías o en construcción

•Subsector: Empresa
•Tipología: Catálogo sin detalles

Site bastante floja en diseño y navegabilidad

72


BIOK (www.biok.com)
Catálogo dinámico con abundancia de
fotos de cada modelos

Para cada producto del catálogo se
proponen sugerencias en la
disposición espacial de los mismos
entroncándolo con la psicología
empresarial

Variedad de secciones entre ellas
destacan la de distribuidores oficiales,
•Subsector: Empresa participación en ferias, colecciones
•Tipología: Catálogo sin detalles especiales, I+D

Consejos útiles de colocación de los productos
destinadas al cliente final

73


Amat-3 (www.amat-3.com)
Site dinámica y moderna, de
presentación visual agradable, alusiva
y amena

Fichas sobre los diseñadores del
catálogo de productos

Catálogo que proporciona distintas
perspectivas del producto, fotos y
posibilidad de descarga de la ficha en
PDF
•Tipología: Catálogo sin detalles Sección de novedades

Diseño actual y vanguardistas muy acorde con la
imagen a transmitir del producto

74


Rocada (www.rocada.com)
Produce y comercializa mobiliario
técnico de oficina

Catálogo completo y posibilidad de
descargar la ficha técnica del producto
en formato PDF

Permite la visualización personalizada
del producto con distintos acabados y
la vista de detalles concretos del
mismo
El fondo de la Home no permanece
•Tipología: Catálogo detallado constante y puede ser distinto si en el
proceso de navegación volvemos a la
misma

Actualizada recientemente
Catálogo interactivo y visualmente agradable

75


Móstoles Industrial (www.moinsa.es)
 Empresa líder en facturación

 Catálogo detallado segmentado por
producto y por público, fotos de ejemplos y
planos detallados en pop-up y posiblidad de
ampliar fotos con breve explicación de
detalles al realizar un solo clic, descarga en
PDF de información detallada

 Lista de clientes y de la red de distribución
por CC.AA.

 En el caso de mobiliario para
establecimientos comerciales ejemplos de
•Tipología: Catálogo detallado productos realizados por tipo de comercio

 Diseño atractivo y fácil de navegar

Ejemplo a seguir en cuanto a catálogo bien
estructurado y meditado

76


María Martínez Otero (www.mo-martinezotero.com)
 Fabricación de mobiliario de diseño para
instalaciones y hogar

 Catálogo bien estructurado, con abundantes
fotos en distintas perspectivas (formato
flash) que van sucediéndose y posibilidad
de acudir a la ficha técnica donde se indican
las medidas concretas

 Apartado especial de descarga del catálogo
completo en PDF

 En la Home, al pasar con el ratón sobre cada
•Subsector: Empresa/Muebles apartado de la barra de navegación,
en general aparecen los contenidos del Site
•Tipología: Catálogo detallado
 Ejemplos de tiendas amuebladas

Excelente catálogo y explicación de la barra de
navegación

77


Indecasa (www.indecasa.com)
Fabricación de sillas y mesas para
bares y terrazas, pero también para
hogar

Diseño agradable y espectacular a
través de la animación (cada una de
las secciones se encuentran en
distintas habitaciones de la casa)

Ofrece fotos de calidad, ficha del
diseñador, una sección de detalles
•Subsector: Empresa (por lo general vacía) y otra sobre
•Tipología: Catálogo detallado medidas y embalaje

Site entretenida y catálogo muy completo

78

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