Análisis de Mercado Estados Unidos Muebles de Madera y Metal

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ANÁLISIS DE MERCADO ESTADOS UNIDOS – MUEBLES DE METAL Y MADERA
P.A 940320 Y 940360
Bogotá, D.C 2020

Contenido
ENTENDIMIENTO DEL MERCADO....................................................................................................... 3
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES....................................................................................................... 3
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................................................... 6
PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO........................................................................................ 6
PRODUCTOS Y PRECIOS.................................................................................................................. 8
CONDICIONES DE ACCESO ESTADOS UNIDOS ................................................................................. 10
Posición arancelaria 940320......................................................................................................... 10
Posición arancelaria 940360......................................................................................................... 11
ALGUNAS CERTIFICACIONES............................................................................................................. 12

ENTENDIMIENTO DEL MERCADO
El mercado de muebles de interior en Estados Unidos ha venido presentando un constante
crecimiento a precios corrientes, pasando de USD 86,8 mil millones en 2013 a USD 105,7 mil millones
en 2019 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3% y con un crecimiento de 2,7% frente
a 2018. Euromonitor estima un crecimiento del 12% entre 2019 y 2023 llegando a los USD 118,6 mil
millones.
Tamaño de mercado de muebles de interior en Estados Unidos (USD Miles de millones)
Fuente: Euromonitor International 2020. Retail Value RSP. Pronóstico
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES
Para efectos del presente análisis se toman en cuenta las siguientes subpartidas arancelarias:
Subpartida
arancelaria
Descripción
940320 Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario
para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
940360 muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios,
así como asientos)
Durante 2019, Estados Unidos importó desde el mundo un total de USD 12,3 mil millones en este
tipo de productos, provenientes principalmente de China (46,1%), seguido por Vietnam (18,2%) y
Canadá (6,3%). Colombia por su parte representó el 0,07% del total importado con un monto de USD
8,7 millones.
86,8 89,8 94,0 96,6 99,6 102,9 105,7 109,0 112,2 115,3 118,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 f 2020 f 2021 f 2022 f 2023 f
Muebles de interior

Importaciones totales de las subpartidas de interés Estados Unidos - Por país de origen
País de origen
CIF USD Miles
2017
CIF USD Miles
2018
CIF USD Miles
2019 % Part. 2019
Var. %
2019/18
Mundo 11.902.658 13.178.742 12.322.448 100,0% -6,5%
China 6.890.573 7.702.307 5.682.035 46,1% -26,2%
Vietnam 1.386.663 1.555.095 2.240.770 18,2% 44,1%
Canadá 700.946 722.029 771.628 6,3% 6,9%
México 592.070 692.200 769.580 6,2% 11,2%
Taipéi Chino 321.103 338.011 509.173 4,1% 50,6%
India 328.780 362.664 392.160 3,2% 8,1%
Indonesia 268.945 300.051 332.692 2,7% 10,9%
Italia 279.299 333.342 328.696 2,7% -1,4%
Malasia 157.950 157.256 244.113 2,0% 55,2%
Tailandia 107.178 101.169 146.467 1,2% 44,8%
Polonia 95.117 104.907 103.518 0,8% -1,3%
Alemania 98.534 108.041 95.849 0,8% -11,3%
Reino Unido 48.480 47.035 67.970 0,6% 44,5%
Francia 76.876 59.450 61.906 0,5% 4,1%
Brasil 29.354 43.006 55.194 0,4% 28,3%
Corea, República de 53.684 51.590 51.076 0,4% -1,0%
España 42.495 43.574 41.777 0,3% -4,1%
Lituania 39.612 44.646 35.826 0,3% -19,8%
Dinamarca 26.308 26.018 33.513 0,3% 28,8%
República Checa 27.699 33.439 28.652 0,2% -14,3%
Colombia 11.016 9.646 8.717 0,07% -9,6%
Otros 319.987 343.263 321.138 2,61% -6,4%
Fuente: Trademap.org 2020
A nivel de subpartidas, los muebles de madera de la subpartida 940360 representaron el 53% del
total importado con un monto de USD 6,5 mil millones en 2019, por su parte, los muebles de metal
de la subpartida 940320 representaron el restante 47% con un monto de USD 5,8 mil millones.
Importaciones totales de las subpartidas de interés Estados Unidos –
% Part. por subpartida 2019 (USD Miles de millones)
6,56
53%
5,77
47%
940360 Muebles de madera 940320 Muebles de metal

A continuación, se muestran las importaciones por subpartida de interés:
Importaciones de Estados Unidos Subpartida 940320 – A posición arancelaria nacional
Posición
arancelaria
Descripción del producto
CIF USD Miles
2018
CIF USD Miles
2019
9403200090 Metal furniture, excluding office & household, nesoi 1.899.686 1.853.351
9403200050 Metal household furniture, nesoi 1.854.867 1.682.926
9403200080
Counters, lockers, racks, display cases, shelves, partitions and
similar fixtures of metal, nesoi
1.558.674 664.932
9403200081
Counters, lockers, racks, display cases, shelves, partitions and
similar fixtures of metal, nesoi
- 543.304
9403200035
Mechanically adjstble bed/mattress base,nt foldble having
characteristics of a bed/bed frame. width exc 91.44cm, lngth exc
184.15 cm, dpth exc 8.89 cm
506.714 485.321
9403200040
Mattress bases with legs,n/ foldable, having charac of stationary
(n/ mech adjustable) bed frame,wdth exc 91.44cm,lngth exc
184.15cm,dep n/ exc 8.89cm
157.578 174.530
9403200045
Foldable mattress foundations with legs, having characteristics of
a bed or bed frame
83.217 161.583
9403200075
Boltless or press-fit steel shelving units prepackaged for sale as
described in statistical note 3 to this chapter
75.650 76.279
9403200017
Metal toddler beds, bassinets, cradles, play yards and other
enclosures for confining children
69.234 68.736
9403200011
FLOOR-STANDING, METAL-TOP IRONING BOARDS, METAL
FURNITURE OF A KIND USED IN A HOUSEHOLD
42.021 41.910
9403200016 Metal cribs 14.683 8.654
9403200078
Storage lockers, other than exchange lockers, of metal, as
described in note 3 to this chapter
- 5.586
Importaciones de Estados Unidos Subpartida 940360 – A posición arancelaria nacional
Código Descripción del producto
CIF USD Miles
2018
CIF USD Miles
2019
9403608081 Wooden furniture, nesoi 6.093.334 5.703.631
9403608040 WOODEN DINING TABLES FURNITURE, NESOI 812.633 832.146
9403604000 BENT-WOOD FURNITURE, NESOI 9.279 12.246
9403608010 Wooden play yards and other enclosures for confining children 7.603 7.313
Para ver el listado de importadores ver el Excel adjunto.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En cuanto a los canales de distribución para muebles de interior en Estados Unidos, sobresalen las
tiendas especializadas en muebles como el lugar favorito para la compra de muebles en este
mercado. Es importante el crecimiento en la participación del e-commerce en Estados Unidos, mismo
que ha pasado de representar el 8,2% de los otros canales, al 13,5%, quitándole participación a los
canales tradicionales.
Principales canales de distribución de muebles de interior en Estados Unidos - % Participación.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venta minorista en tiendas 88,6 87,9 87,4 85,9 85,0 84,0
Grocery Retailers 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1
Hypermarkets 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1
Mixed Retailers 7,5 7,5 7,5 7,2 7,1 7,0
Department Stores 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2
Mass Merchandisers 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7
Variety Stores 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Warehouse Clubs 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1
Non-Grocery Specialists 75,9 74,8 74,2 72,8 71,9 70,9
Home and Garden Specialist Retailers 70,2 69,7 69,2 68,7 68,2 67,7
Home Improvement and Gardening Stores 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7
Homewares and Home Furnishing Stores 68,2 67,7 67,3 66,9 66,5 66,0
Other Non-Grocery Specialists 5,6 5,1 4,9 4,1 3,7 3,1
Venta minorista otros canales 11,4 12,1 12,6 14,1 15,0 16,0
Homeshopping 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7
E-Commerce 8,2 8,9 9,7 11,3 12,3 13,5
Direct Selling 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Euromonitor International 2020. Retail Value RSP
PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO
Entre las principales marcas en el mercado de Estados Unidos se encuentran las siguientes:

Principales marcas y compañías de muebles de interior en Estados Unidos - % Participación.
Marca Compañía 2015 2016 2017 2018
Ashley (Ashley Furniture Industries Inc)
Ashley Furniture Industries
Inc
7,9 8,0 8,0 8,1
IKEA (Inter Ikea Systems BV) Inter Ikea Systems BV 3,5 3,4 3,4 3,4
Serta (Serta Simmons Bedding LLC) Serta Simmons Bedding LLC 3,3 3,3 3,3 3,3
Simmons (Serta Simmons Bedding LLC) Serta Simmons Bedding LLC 2,4 2,5 2,5 2,5
La-Z-Boy (La-Z-Boy Inc) La-Z-Boy Inc 2,3 2,3 2,2 2,2
Sealy (Tempur Sealy International Inc)
Tempur Sealy International
Inc
2,0 1,9 1,9 1,9
Tempur (Tempur Sealy International Inc)
Inc
1,7 1,6 1,5 1,5
Sleep Number (Select Comfort Corp) Select Comfort Corp 1,4 1,3 1,4 1,4
Stearns & Foster (Tempur Sealy
International Inc)
Inc
1,0 1,0 1,0 1,0
Samson International (Samson Holdings
Ltd)
Samson Holdings Ltd 1,0 1,0 1,0 1,0
Klaussner (Klaussner Furniture Group) Klaussner Furniture Group 1,0 1,0 1,0 1,0
Sauder (Sauder Woodworking Co) Sauder Woodworking Co 0,9 0,9 0,8 0,8
Cosco (Dorel Industries Inc) Dorel Industries Inc 0,7 0,8 0,8 0,8
Ethan Allen (Ethan Allen Interiors Inc) Ethan Allen Interiors Inc 0,8 0,8 0,7 0,7
Casper (Casper Sleep Inc) Casper Sleep Inc 0,1 0,2 0,4 0,6
Sleep Innovations (Innocor Inc) Innocor Inc 0,4 0,4 0,4 0,4
Sealy (Sealy Corp) Sealy Corp - - - -
Serta (AOT Bedding Super Holdings LLC)
AOT Bedding Super Holdings
LLC
- - - -
Serta (Serta Simmons Holdings LLC) Serta Simmons Holdings LLC - - - -
Simmons (AOT Bedding Super Holdings
LLC)
AOT Bedding Super Holdings
LLC
- - - -
Simmons (Serta Simmons Holdings LLC) Serta Simmons Holdings LLC - - - -
Sleep Innovations (Sleep Innovations
Inc)
Sleep Innovations Inc - - - -
Stearns & Foster (Sealy Corp) Sealy Corp - - - -
Tempur (Tempur Pedic International
Inc)
Tempur Pedic International
Inc
- - - -
Others Others 69,6 69,7 69,7 69,5
Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Euromonitor International 2020. Retail Value RSP
Para ver el listado de empresas dedicadas al comercio al por menor de muebles, aparatos de
iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados ver el Excel adjunto.

PRODUCTOS Y PRECIOS
En el mercado se encuentra una gran variedad de muebles para interiores, a continuación, se
muestran algunos de ellos:
Imagen del producto descripción Precio USD Link
PAX
Wardrobe,
white, 118
1/8x22 7/8x79
1/4 "
$855.00 https://www.ikea.com/us/e
n/p/pax-wardrobe-white-
s29128357/
BROR
Shelving unit,
black, wood,
100x21 5/8x74
3/4 "
n/p/bror-shelving-unit-
black-wood-s19272703/
PAX
Corner
wardrobe,
black-brown,
82 3/4/107
1/2/82 3/4x93
1/8 "
$1,445.00 https://www.ikea.com/us/e
n/p/pax-corner-wardrobe-
black-brown-s69219299/
PAX
Wardrobe,
white, Forsand
white, 59x23
5/8x79 1/4 "
n/p/pax-wardrobe-white-
forsand-white-s59287806/

Starmore 76"
Bookcase
$499.00 https://www.ashleyfurniture
.com/p/starmore-76-
bookcase/H633-
70.html?cgid=bookcases#sta
rt=2
N/D N/D https://www.californiacloset
s.ca/en/how-we-
work/design-to-your-
budget/
N/D N/D https://www.porro.com/en/
products/systems/all+syste
ms
N/D N/D https://www.lemamobili.co
m/en/home-
collection/wardrobes
Walk In Closet
Organizer
System
ESPRESSO
$999.00 https://www.solidwoodclose
ts.com/proddetail.php?prod
=Walk+In+Closet+Organizer
+System+ESPRESSO

CONDICIONES DE ACCESO ESTADOS UNIDOS
Posición arancelaria 940320
Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía,
odontología o veterinaria)
Para este tipo de productos no aplica arancel (NMF 0%).
En cuanto a los requisitos no arancelarios se encuentran los siguientes:
Tipo de control Resultado
Embargo/Sanción Sin controles
Prohibición Sin controles
Licencias, permisos, etc Pueden aplicar controles
ADD/CVD Sin controles
Cuota absoluta Sin controles
Contingente arancelario Sin controles
Otros controles Sin controles
Fuente: TradeWizards
Detalle de los controles aplicables
Autoridad de control
Consumer Product Safety Commission (CPSC)
Alcance
Products listed under the Consumer Product Safety Improvement Act
Referencia - Fuente
Consumer Product Safety Improvement Act
La ley federal establece que los fabricantes e importadores analicen muchos productos de consumo
en relación con el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Previa obtención de resultados de
análisis favorables, el fabricante o importador debe certificar el producto de consumo, según su
conformidad con los requisitos de seguridad aplicables para los productos de consumo, en un
certificado escrito que se debe entregar a los comerciantes minoristas, distribuidores y, a solicitud,
al gobierno. Enlace a la página web
Notas globales
El Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal de acuerdo con la regulación 7 CFR 319.40-3 (b) y las
normas internacionales para WPM (NIMF n.°15 que requiere que Todo el Material de embalaje de
madera maciza (Solid Wood Packing Material - SWPM) que ingrese a Estados Unidos desde todas las
áreas, excepto Canadá, debe estar tratados de acuerdo con las Directrices para la regulación del

material de embalaje de madera en el comercio internacional, y marcados con una marca
internacional aprobada que certifique el tratamiento, (2) Todos los envíos de China y Hong Kong
deben ir acompañados de una declaración del exportador en la factura comercial, conocimiento de
embarque , u otro documento similar que indique que el envío no contiene SWPM. Los envíos con
SWPM realizados en China o Hong Kong deben ir acompañados de un certificado firmado por un
funcionario del gobierno que indique que la madera está tratada térmicamente y marcada como
WPM en cumplimiento con la NIMF n. ° 15. Si se encuentra una plaga perforadora de madera en el
WPM marcado, se reexportará. El importador será responsable de cualquier costo o cargo asociado
con la reexportación.
Posición arancelaria 940360
Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos)
Para este tipo de productos Estados Unidos no aplica arancel a Colombia
En cuanto a los requisitos no arancelarios se encuentran los siguientes:
Tipo de control Resultado
Embargo/Sanción Sin controles
Prohibición Sin controles
Licencias, permisos, etc Pueden aplicar controles
ADD/CVD Sin controles
Cuota absoluta Sin controles
Contingente arancelario Sin controles
Otros controles Pueden aplicar controles
Detalle de los controles aplicables
License requirements may be required
Import Permit may be required
Consumer Product Safety Commission (CPSC)
Alcance
Products listed under the Consumer Product Safety Improvement Act
Referencia - Fuente
Consumer Product Safety Improvement Act
Miscellaneous controls
Standard certificate may be required
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
Notas
EP7: Toxic Substances Control Act - Data may be required.
Referencia - Fuente
Title 7, Part 355 - Endangered Species Regulations concerning Terrestrial Plants

Notificación
U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
Notas
APH - AL2: Lacey Act Data is required
Referencia - Fuente
TOXIC SUBSTANCES CONTROL ACT (TSCA)
Notas globales
Animal Plant Health Inspection Service in accordance with regulation 7 CFR 319.40-3 (b) and the
international standards for WPM (ISPM#15) requires that 1) All Solid Wood Packing Material (SWPM)
entering United States from all areas except Canada must be treated in accordance with the
Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade, and marked with an
approved international mark certifying treatment, (2) All shipments from China and Hong Kong must
be accompanied by an exporter's statement in the commercial invoice, bill of lading, or other similar
document stating that the shipment contains no SWPM. Shipments with SWPM made in China or
Hong Kong must be accompanied by a certificate signed by an official of the government stating that
the wood is heat-treated and marked WPM in compliance with ISPM#15. If a wood boring pest is
found in marked WPM, it will be reexported. The importer will be responsible for any costs or charges
associated with the reexportation.
ALGUNAS CERTIFICACIONES
La sección 102 de la ley de mejora de la seguridad de los productos para el consumidor, requiere
que todo productor o importador expida un certificado general basado en el proceso de prueba del
producto por un tercero, dentro del cual se establezca que el producto cumpla con los estándares o
las regulaciones aplicables. Este certificado debe acompañar el producto y debe ser suministrado al
distribuidor o vendedor del producto. Las certificadoras que emiten el documento requerido se
pueden encontrar aquí.
Además existe el desarrollo de una regla estándar para certificar la inflamabilidad de muebles
tapizados1
. En caso de que esta regulación sea aprobada, los productores e importadores deberán
utilizar revestimientos resistentes al fuego en la tapicería o barreras de fuego interiores.
La protección de aduanas y fronteras exige que todos los productos importados en Estados Unidos
deben cumplir las regulaciones de marcación del producto. Esta marcación debe estar en cada
producto o en el contenedor de manera legible, indeleble y permanente. Se debe incluir la
1
Se espera que para 2019 la regla entre en vigor. Más información: https://chemicalwatch.com/67353/us-
cpsc-plans-to-act-on-furniture-flammability-standard-in-2019

información del ultimo comprador en Estados Unidos, el nombre del país de origen del producto y la
fecha de importación.
Algunas certificaciones adicionales que puede obtener un mueble en Estados Unidos son:
Certificaciones UL
UL cuenta con una de las ofertas más amplias en certificación de muebles.
Ofrece pruebas que permiten identificar la durabilidad y el desempeño de los
muebles para el hogar; dentro de estas pruebas se puede analizar el tiempo
de duración del producto, pruebas estructurales y metálicas, pruebas de
requerimientos de seguridad, pruebas de componentes, entre otras.
Realizan certificación de bienestar, cuyo objetivo principal es ayudar a demostrar la contribución del
producto a los requerimientos de Fitwell2
. Permite a los productores demostrar que sus productos
apoyan la salud y el bienestar humano.
Por último, UL otorga la certificación GREENGUARD. Esta certifica bajas emisiones químicas, que
contribuyen a la creación de ambientes interiores más saludables.
Más información: https://industries.ul.com/furniture-and-bedding
Certificación FSC
La certificación FSC es una credencial ecológica que le ofrece más
información del consumidor a cerca del producto. Permite
demostrar que la compañía productora opera de manera
ambiental, económica y socialmente responsable. Existen dos
tipos de certificación: certificación de manejo forestal o certificación de cadena de custodia. En el
caso de la manufactura aplica la certificación de cadena de custodia. Esta verifica que todo el material
con certificación FSC ha sido identificado y separado del material no certificado y no controlado a
medida que avanza por la cadena de suministro desde el punto A hasta el B, para obtener la
certificación se debe cumplir el estándar FSC-STD-40-004.
Más información: https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc-certification
En EE.UU, hay dos certificaciones de importancia para productos forestales: la FSC y SFI. La
certificación FSC es la más común en el sector de la ONG Forestry Stewardship Council, cuya misión
está dedicada a la difusión de una industria maderera responsable para el ambiente, socialmente y
conforme a las leyes nacionales e internacionales. La FSC ofrece certificaciones para productores más
2
Principal sistema de certificación que busca optimizar el soporte a la salud de los edificios.

grandes y una versión del certificado para pequeños productores, llamado el Small and Low Intensity
Managed Forests (SLIMFs).
Para productores de madera que ofrecen productos terminados para la construcción, estas
certificaciones son de mucha utilidad, considerando que ellos son los únicos reconocidos por LEED,
la organización responsable por la certificación de construcción sustentable, incluso ofreciendo
créditos para constructores comerciales donde 50% de la madera utilizada es certificada.
No obstante lo anterior, cabe señalar que no es un requerimiento para entrar al mercado
estadounidense, considerando que en muchos casos, los compradores no excluyen productos sin
certificación del mercado, debido al precio y la importante demanda en el mercado. En relación a los
productores estadounidenses, expertos han dicho que no tiene sentido de que ellos realicen las
gestiones necesarias para certificaciones. Hay pocos productores que cuentan con estas
certificaciones, debido a la teoría que no es favorable para los pequeños productores.
La certificación SFI, es regulada por la Sustainable Forestry Initiative, una organización sin fines de
lucro dedicada a la preservación y difusión de sustentabilidad en la industria maderera. La diferencia
entre la SFI y la FSC es que la SFI tiene un foco en los mercados de Canadá y EE.UU.
En síntesis, no existen normativas específicas ni obligatorias para la madera de uso estructural sin
perjuicio de que existen recomendaciones o códigos para su uso en las etapas de construcción
propiamente tal. Sobre esto último trabaja esencialmente NAHB12 y otras organizaciones de
empresas forestales que han fijado reglas sobre la graduación de las maderas para asegurar su
calidad.
Lo más cercano a algún tipo de regulación de maderas de uso estructural son empresas certificadoras
de calidad y “grado” de maderas mediante un timbraje (stamp). Un ejemplo práctico de uso, es que
cuando las maderas son visibles en las construcciones se recomienda el uso de maderas al alto grado,
pero en cambio, cuando se trata de maderas de uso estructural (como las vigas, por ejemplo), la
apariencia de la madera no es tan relevante sin perjuicio de su calidad. A pesar de que las reglas de
graduación de maderas están orientadas hacia el mercado interno norteamericano, es esencial que
los exportadores de todo el mundo tengan unos conocimientos básicos mínimos de ellas para poder
obtener la calidad deseada.
Las clasificaciones de uso final básicas están organizadas por tamaño y capacidades de rendimiento.
Finalmente, como se mencionó anteriormente, existen iniciativas donde convergen distintos
organismos estadounidenses, incluyendo a la “Agencia Nacional de Estandarización” (ANSI, por sus
siglas en inglés) donde se promueve el uso de materiales de construcción con foco en la sostenibilidad
y la calidad ambiental, donde las certificaciones PEFC, SFI y FSC son predominantes. (ProChile)

ProColombia
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decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información proporcionada, por lo cual
debe tomarse como de carácter referencial únicamente.

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