Las Zonas Francas, instrumentos para obtener competitividad

1. 3 de agosto de 2018
Las Zonas Francas
Instrumentos para obtener
competitividad
1
Martín Gustavo Ibarra
CEO

2. 2
¡A COLOMBIA NO LE FUE BIEN EN SU
PRIMERA GLOBALIZACIÓN…
TIENE QUE IRNOS BIEN EN LA
SEGUNDA!
APERTURA ECONÓMICA
1991
4ta REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
-DIGITALIZACIÓN-

3. 3
Colombia en Comercio Exterior
37.770
46.075
Exportaciones – Importaciones
USD $Millones
Exportaciones Importaciones
PIB Per Cápita
(US$)
Exportaciones
Manufacturas
(USD $Millones)
Índice
Logístico
1/160
Doing
Business
Participación en
Cadenas Globales
de Valor
5.792 9.966 58 59 26%

4. 4
Per cápita exportador
Mundo
Exportaciones Per Cápita:
USD $2.323
Expo. Manufacturas Per Cápita:
USD $1.835
Somos el 2 X 1000 del
comercio mundial
Y 1/3 del Per Cápita de
Expo mundial
1/9 parte del Per
Cápita mundial
Colombia
Exportaciones Per Cápita: USD
$766
Expo. Manufacturas Per Cápita:
USD $202

5. PIB Per
Cápita
(US$)
Exportaciones
Per Cápita*
(US$)
Exportaciones
Manufacturas
Per Cápita**
(US$)
Índice
Logístico
Doing
Business
Participación
en Cadenas
Globales de
Valor
México 8.555 3.144 2.732 51 49 44%
Chile 13.576 3.730 2.834 34 55 48%
Perú 6.199 1.249 904 83 58 42%
Colombia 5.792 770 204 58 59 26%
8.530 2.223 1.668 56 55 40%
*Exportaciones Per Cápita Mundo: US$ 2.323
**Exportaciones Manufacturas Per Cápita Mundo: US$ 1.835
5
Comparación con la Alianza del Pacífico

6. 6
¿Cuánto debería exportar Colombia?
Para alcanzar los promedios Per Cápita :
En Total
37 mil millones 116 mil millones
En Manufacturas
9 mil millones 91 mil millones
Hace más de 20 años Colombia no es capaz de atraer una nueva ancla de más
de 1.000 millones de dólares
No sabemos para que somos buenos los colombianos en negocios lícitos.
El modelo de globalización ha fracasado para Colombia.

7. 17%
15%
28%
23%
27%
42%
41%
54%
66%
9%
27%
16%
25%
22%
21%
27%
18%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Colombia
Perú
México
Chile
China
Corea
Malasia
Hong Kong
Singapur
Participación al inicio de la cadena
Participación al final de la cadena
7
Fuente: Las Cadenas Globales de Valor y la medición del comercio internacional en valor agregado; IEI.
Cadenas globales de valor
48%
82%
26%
42%
44%
72%
68%
63%
49%

8. 8
Balanza comercial anual países TLC
-4.109 Millones

9. 9Fuente: TradeMap
261.342
306.584
358.163
525.067
610.934
581.599
495.448
616.957
535.706
638.215
704.938
835.104
863.806
914.416
914.260
936.878
1.536.662
596.168 677.990
744.375
935.642
1.757.068 2.290.571
3.072.565 3.125.980
2.297.888
3.856.674
6.059.027
6.362.176
5.495.958
5.272.632
3.852.940
3.410.737
3.436.895
-200.000
800.000
1.800.000
2.800.000
3.800.000
4.800.000
5.800.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones y exportaciones
Colombia - México 2001-2017
Miles USD
Exportaciones hacia México Importaciones desde México
US $11,6 Billones
US $53,2 Billones
Balance total:
- 41,6 Billones
TLC Colombia - México

10. 10
614.416
466.978
390.152
664.785
417.025
387.534
526.330
959.745
1.132.704
1.001.227
1.164.632
877.155
760.171
791.065
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones y exportaciones
Colombianos - Canadá
2011-2017, Miles USD
Exportaciones hacia Canadá Importaciones desde Canadá
Fuente: TradeMap
US $3,4 Billones
Balance total:
-3,2 Billones
US $6,6 Billones
TLC Colombia - Perú

11. 11
6.345.617
9.608.790
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Importaciones y Exportaciones
Colombia – Alianza del Pacífico
2016 – 2017, Miles USD
Exportaciones hacia AP Importaciones desde AP
Fuente: TradeMap
Balance total:
- 3,2 Billones
TLC Colombia – Alianza del Pacífico

12. 12
9.258.960
9.427.430
6.005.764
4.980.096
5.460.665
7.954.601
8.765.834
8.198.232
6.251.139
6.825.368
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones y exportaciones
Colombia - Unión Europea
2013-2017, Miles USD
Exportaciones hacia U.E. Importaciones desde U.E.
Fuente: TradeMapc
US $35,1 Billones
US $37,9 Billones
Balance total:
- 2,8 Billones
TLC Colombia – Unión Europea

13. 13Fuente: TradeMap
US $86,6 Billones
Balance total:
-1,8 Billones
US $88,4 Billones
22.216.238
18.692.895
14.470.697
10.052.617
10.206.882
10.975.962
14.140.116
16.428.423
18.256.281
15.583.375
11.954.209
12.096.143
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones y exportaciones
Colombia - EE.UU.
2012-2017, Miles USD
Exportaciones hacia EE.UU Importaciones desde EE.UU.
TLC Colombia – Estados Unidos

14. 14
859.101
1.680.423
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Importaciones y Exportaciones
Colombia – Corea
2016 – 2017, Miles USD
Exportaciones hacia AP Importaciones desde AP
Balance total:
- 821 Millones
Fuente: TradeMap
TLC Colombia – Corea

15. TLCColombia-CAN
15
Fuente: TradeMap
1.019.148
1.210.761
2.084.298
2.147.646 2.135.778
3.446.759
3.617.842
3.209.748
2.399.206
2.734.159
608.676
801.410
1.070.813
1.483.547
1.562.814
2.257.423 2.299.608
2.674.719
2.021.193
1.731.285
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones y exportaciones
Colombia - CAN
2001-2017, Miles USD
Colombia exporta hacia CAN Colombia importa desde CAN
US $27,3 Billones
Balance total:
13 Billones
US $40,4 Billones

16. 16
¿Por qué sucedió esto?
Chibchas
Mosquitos
Aniquilación temporal del Plan Vallejo y
otros mecanismos de comercio exterior

17. Chibchas: Comercio tradicional
17
Ubicados en altiplano cundiboyacense, su comercio se
restringía a intercambios internos y con otros pueblos

18. Moquitos: portadores de enfermedades
18
El impacto de los mosquitos en las costas
desplazó a los españoles hacia la región central

19. Aniquilación temporal de mecanismos
19
Paso poco exitoso del Plan Vallejo bajo la
Administración de la DIAN
En 2005 el Ministerio entregó a la DIAN 2.439 planes vallejo, 10 años
después, le regresó solo 444 sobrevivientes
Se redujeron los tiempos de aprobación considerablemente
Adicionalmente en 2012 se extinguieron los contratos de estabilidad
jurídica

20. 20
Papel de las ZF y ZEE
3.500 ZF y ZEE
en 135 países
70.000.000 empleos
(1% población mundial)
ZF: Zonas Francas
ZEE: Zonas Económicas Especiales

21. 21
Papel de las ZF y ZEE
Las Zonas Económicas Especiales han demostrado ser el
mejor mecanismo para:
Atraer grandes anclas (empresas tractoras)
Cambiar de vocación regional
Crear nuevos empleos
La experiencia asiática nos muestra el desarrollo que las
ZEEs pueden generar en un país…

22. 1983
HOY
327
Km2
SHENZHEN - CHINA

23. VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARKS
7 VSIPs en
vietnam

24. 600 ht.
MAHINDRA WORLD CITY - INDIA

25. SILICON OASIS - EUA

26. TANGER MED - MARRUECOS
26

27. ZF y ZEE en Latinoamérica
27
Zonas Francas
Latinoamérica
630
Empleos directos: 984.812
Empresas: 10.738

28. Zonas Francas en Colombia
28
112
Declaradas antes de la Ley 1004 de 2005: 11
Zonas Francas Permanentes: 32
Zonas Francas Permanentes Especiales: 69
Zonas Francas Agroindustriales: 13
Zonas Francas Costa Afuera: 4
Zonas Francas de Servicios Portuarios: 15

29. ZF y ZEE en la Alianza del Pacífico
29
Zonas Francas
129
Empleos directos: 92.466
Empresas 3.066 =112
=11=4
=2
LAS ZF Y ZEE SON EL
MEJOR MECANISMO
DE COMPETITIVIDAD
QUE TIENE EL
BLOQUE

30. ZF de Bogotá - Colombia

31. Zona Franca Iquique - Chile
31

32. 32
Principales puertos México y Colombia
Tumaco
Buenaventura
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta
Turbo
Puerto Bolívar

33. 33
Arica
Iquique
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano
Puerto Montt
Punta Arenas
Principales puertos Chile y Perú

34. 34
Cinco pilares de la política comercial de EEUU
SEGURIDAD
NACIONAL – POLÍTICA
INMIGRATORIA Y
ANTIDROGAS
FORTALECIMIENTO
LEYES COMERCIALES
DE EE.UU.
HACER DE EE.UU
UN PAÍS
RENTABLE
ASEGURAR EL
MERCADO
INTERNO PARA
SECTORES
ESTRATÉGICOS
RENEGOCIAR
MEJORES
ACUERDOS
COMERCIALES

35. 35
Principal objetivo: Disminuir déficit Balanza Comercial
SEGURIDAD
NACIONAL – POLÍTICA
INMIGRATORIA Y
ANTIDROGAS
FORTALECIMIENTO
LEYES COMERCIALES
DE EE.UU.
ASEGURAR EL
MERCADO
INTERNO PARA
SECTORES
ESTRATÉGICOS
RENEGOCIAR
MEJORES
ACUERDOS
COMERCIALES
País (USD Millones)
Total -862.747
China -395.818
México -74.001
Canadá -24.710
= 57% del déficit
de EEUU

36. 1. Hacer de EE.UU. un país rentable
36
TARIFA DE
RENTA
DEDUCCIONES Y DEPRECIACIONES
21%
- Plena de las inversiones de capital.
- 37,5 % del Ingreso extranjero de intangibles.
- 50 % del Ingreso Global de intangibles sujetos a
baja imposición.
Se puede
llegar a
tener un
saldo a
favor!!!

37. 2. Asegurar el mercado interno para sectores estratégicos
37
Acero y Aluminio:
Han perdido participación
por el crecimiento de
importaciones chinas.
Derechos de Propiedad Intelectual:
Special 301 USTR clasifica los países por
su protección a los Derechos de
Propiedad Intelectual.
Special 301 Report
Priority Foreign
Country
Priority Watch List
Watch List

38. 3. Negociar mejores acuerdos comerciales
38
Modificar o rescindir los
acuerdos comerciales
que no sean de interés
nacional
Salida y
renegociación
TPP (ahora
CPTPP)
Renegociación
NAFTA y
KORUS (Corea)
Fortalecimiento
Comercio e
Inversión con
Reino Unido

39. 39
Primer año de Trump
• 84 investigaciones Antidumping y
Subvenciones.
• Incremento de 59% respecto a
2016
• 411 medidas vigentes
4. Fortalecimiento de leyes comerciales

40. 5. Política inmigratoria y antidrogas
40
Población:
• Inmigrantes ilegales en EEUU:
11.2 millones (E)
• Afectados por la cancelación de
DACA*: 800.000
*Deffered Action for Childhood Arrivals

41. 41
Sección 201 - Salvaguardia General
Objetivo: evitar la relocalización de
inversiones chinas en el exterior
ARANCELES PANELES SOLARES
Año 1 2 3 4
Arancel 30% 25% 20% 15%
Exclusiones:
Sistema Generalizado de
Preferencias* ARANCELES LAVADORAS
Año 1 2 3
Unidades excluidas de arancel 50,000 70,000 90,000
Primeras 1.2 milliones unidades 20% 18% 16%
Importaciones subsequentes 50% 45% 40%
Partes cubiertas por arancel 50% 45% 40%
LAVADORAS - PANELES SOLARES
*Ecuador, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Argelia, Angola, Paraguay,
Surinam, Nepal, India, Turquía, entre otros…

42. 42
Sección 232 – Seguridad Nacional
Arancel del 25% a las importaciones de acero y del
10% a las importaciones de aluminio, por un largo
periodo de tiempo
JUSTIFICACIÓN:
• Aumentar la capacidad de producción del 64% al 80% para volver
sostenible la industria de acero en EEUU.
• Afectará 31.5 MM de Ton – USD$48B.
• Asegurar suministro de acero y aluminio para industria militar
Exclusiones temporales
MÉX CAN KOR AUS ARG BRZ UE
EXCLUSIONES FINALIZARON 1 DE JUNIO

43. Sección 232 - Investigación para automóviles
43
Por instrucciones del Presidente Trump el
Departamento de Comercio inició una nueva
investigación de seguridad nacional sobre
automóviles.
Estudia arancel de 25% a USD $ 208
billones de importaciones.

44. China: Retaliación Sección 232
128 PRODUCTOS DE EEUU
USD 3 Billones.
Vs.
USD 2,9 Billones
SUJETOS A LA 232
ARANCEL 25%
• ALUMINIO RECICLADO
• CARNE DE CERDO Y
PRODUCTOS DERIVADOS
ARANCEL 15%
• FRUTOS FRESCOS Y SECOS
• TUBERIA DE ACERO
• NUECES
• VINOS
• SOYA

45. 45
Plan “Made in China 2025” – 1.300 Productos
Arancel del 25%
1. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
2. ROBÓTICA
3. EQUIPO AEROESPACIAL
4. EMBARCACIONES ALTA TECNOLOGÍA
5. SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
6. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
7. EQUIPOS GENERACIÓN DE ENERGÍA
8. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y COMPONENTES
9. MATERIALES ESTRUCTURALES ALTO RENDIMIENTO – 3D
10. EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTO DESEMPEÑO
EE.UU. Sección 301 – Propiedad Intelectual

46. 46
106 PRODUCTOS DE EEUU
USD 49 Billones.
Vs.
USD 50 Billones
SUJETOS A LA 301
AUTOMÓVILES
AGRICULTURA
AERONAVES
China: Retaliación Sección 301

47. Últimas actuaciones China - EEUU
47
EE. UU: sacó lista
extendida de
productos por
USD $50 Bill
adicionales
China: respondió
adicionando
productos por
USD $50 Bill a su
lista
Empiezan a regir
aranceles de 25%
para 34 Bill de
productos
Trump amenazó
con incrementar
aranceles para
que cubran
productos por
USD $200 Bill
Junio 15
Junio 15
Julio 6
Julio 10

48. 48
¡GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS ZONAS
FRANCAS COLOMBIANAS !
Vs.

49. ¿Está EEUU preparado para el reshoring?
México (AMPIP) anticipó el movimiento reshoring con 120
mil millones de inversión retornando a América.
“Se espera que en el año 2026 a
EEUU le falten 875mil
trabajadores industriales
calificados”
Estrategias de Trump
contrapuestas
1. Atraer proyectos
2. Repatriar mano de obra
Fuente: Reshoring México - Boston Consulting Group & CIDAC (2014)
EEUU hoy tiene 8 a 9 millones de
empleos industriales, sólo 1
millón de trabajadores
disponible.

50. Colombia debe atraer reshoring
50
Las empresas afectadas van a tener que movilizar
sus producciones a otros países no afectados con
ventajas competitivas
Estrategia ganadora:
RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

51. 51
Retos para las ZF en Colombia
Visión y enfoque para las regiones
Estabilidad del mecanismo
Atraer empresas ancla
ZF E-commerce

52. 52
¡Gracias!