1. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS:
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN
LOS ACUERDOS COMERCIALES
Hugo Baierlein H., noviembre de 2012

2. INDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: LA
EXPERIENCIA DE CHILE EN ESTE TRABAJO
III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

3. I. INTRODUCCIÓN

4. INTERCAMBIO COMERCIAL
CHILE – MUNDO
(Cifras Millones US$)
BALANZA INTERCAMBIO
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES
COMERCIAL COMERCIAL
1997 16.682,89 18.112,22 -1.429,33 34.795,11
2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11
2006 55.883,55 34.749,90 21.133,65 90.633,45
2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68

5. PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
EXPORTACIONES AÑO 2011
PAÍSES Fob Mill. US$ PAÍSES Fob Mill. US$
1 CHINA 18.350,67 12 ESPAÑA 1.715,75
2 JAPON 9.185,63 13 CANADA 1.484,95
3 ESTADOS UNIDOS 8.787,71 14 FRANCIA 1.442,76
4 BRASIL 4.481,58 15 BELGICA 1.432,54
5 COREA DEL SUR 4.453,42 16 ARGENTINA 1.309,01
6 HOLANDA 3.706,40 17 ALEMANIA 1.212,36
7 ITALIA 2.751,43 18 COLOMBIA 974,12
8 TAIWAN (FORMOSA) 2.121,56 19 AUSTRALIA 886,98
9 INDIA 1.964,99 20 SUIZA 773,48
10 MEXICO 1.950,31 21 REINO UNIDO 692,47
11 PERU 1.786,73 22 VENEZUELA 692,46

6. PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
IMPORTACIONES AÑO 2011
PAÍSES Cif Mill. US$ PAÍSES Cif Mill. US$
1 USA. - ESTADOS UNIDOS 13.934,55 12 ECUADOR 1.299,48
2 CHINA 10.681,14 13 ITALIA 1.128,20
3 BRASIL 6.182,41 14 ESPAÑA 1.049,75
4 ARGENTINA 4.717,03 15 FRANCIA 1.042,13
5 ALEMANIA 2.606,19 16 CANADA 875,30
6 COREA DEL SUR 2.566,30 17 TRINIDAD Y TOBAGO 656,16
7 MEXICO 2.416,81 18 THAILANDIA 618,41
8 JAPON 2.409,99 19 GUINEA 606,26
9 COLOMBIA 2.184,37 20 PARAGUAY 601,95
10 PERU 2.017,88 21 SUECIA 524,36
11 REINO UNIDO 1.343,90 22 AUSTRALIA 519,97

7. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

8. Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países
Canadá
China EE.UU.
EFTA Turquía Corea México
del Sur
UE
El Salvador
Japón Cuba
Costa Rica
Guatemala Panamá
Malasia Nicaragua Uruguay
Honduras Colombia Paraguay
Vietnam Perú
Brunei Argentina
Thailandia Brasil
India Bolivia
Singapur
Venezuela
Australia
Ecuador
Nueva Zelandia

9. BENEFICIOS DE NUESTRO PAÍS
Economía Estable Apoyo Gubernamental
Conectividad de Clase Mundial Bajos Impuestos a Empresas
Recursos Humanos Calificados Libertad para Crecer
Costos Competitivos Instituciones Sólidas
Calidad de Vida Acceso a Mercados
Mundiales

10. Indicadores de desempeño exportador de Chile
Número de empresas, productos y mercados de exportación
Productos Empresas Mercado
9,000 200
8,240
7,915 197
8,000
7,517 7,447
195
6,880 6,969
7,000
191
6,000 190
5,302 5,215 5,258 189 5,156 4,981 4,938
5,000
185 185
4,000
184
181
3,000 180
2,000
175
1,000
- 170
2005 2006 2007 2008 2009 2010
10

11. •Fortalecimiento PYME Exportadora
•Atracción de Inversiones
•Red de Acuerdos Comerciales
•Estabilidad Jurídica
•Calidad de Socios
•Protocolos Sanitarios

12. II. Encadenamientos Productivos

13. CRITERIOS DE ORIGEN

14. 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS
Minerales extraídos Vegetales Animales vivos
Mercancías
obtenidas de Peces, crustáce
animales vivos os
Mercancías
Productos de la producidas a
Desechos y
Caza bordo de buques Desperdicios
fábrica

15. 2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS
DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
Califican como originaria las mercancías que son
manufacturadas íntegramente con insumos, materias
primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo
y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
Bolsas de plástico
Resina Plástica Partida Arancelaria: 39.23
Partida Arancelaria: Producto originario de Chile
39.01 para ser exportado al País
Originaria de País Signatario del Acuerdo
Signatario del Acuerdo

16. 3) PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS
NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN
CON:
a) CAMBIO ARANCELARIO
b) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

17. SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros
Capítulo 20
frutos o demás partes de plantas.
Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o
Partida 2008 conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
Duraznos (melocotones)*, incluidos los
Subpartida 2008.70
griñones y nectarinas.
Fracción Conservados al natural o en almíbar: En
2008.7011
arancelaria mitades.

18. EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
Pellets de polietileno
de alta densidad Silla de Polietileno
3901.20 9403.70

19. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%
COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:
US$ 3.000 30% Insumos Nacionales
VALOR
PRODUCTO Insumos Originarios del País con el cual se VCR%
EXPORTAR US$ 2.000 20%
tiene el Acuerdo
(FOB ó EX FCA) ORIGINARIO
US$: 10.000 US$ 3.000 30% Valor Agregado Nacional
100%
US$ 2.000 20% Insumos NO ORIGINARIOS
FOB CIF
VCR % 100
FOB

20. ETAPA N 1
El material o parte
ingresa del extranjero
a Chile con arancel
preferencial (TLC).

21. ETAPA N 2
Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para
cumplir con la Regla de Origen
y poder acogerse al beneficio
arancelario en el mercado
destino

22. MEDIDORES DE AGUA
ETAPA N 3:
Exportación del bien final
(que cumple origen
chileno)
a los países de interés.

23. CHILE : ALIANZA ESTRATEGICA
P-4
Minería U.E.
EE.UU.
Forestal MERCOSUR
México
Pesquero
Corea
Colombia
Agroindustria Canadá
Perú
Venezuela
Energía
Ecuador
Bienes Centroamérica
EMPRESA
Capital SALVADOREÑA EN EFTA
CHILE
Bolivia
EMPRESA Servicios Panamá
EN EL SALVADOR
India
Transporte Japón
Recursos: Humanos,
Naturales y financieros Cuba
Telecomunicaciones
China

24. Algunos Casos Exitosos

25. EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE
PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Principales Mercados de Exportación
Insumos Importados:
Países Millones US$ Fob
•Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo ARGENTINA 7,57
•Adhesivos BRASIL 7,4
•Films de polietileno y polipropileno
MEXICO 5,2
PAÍSES Argentina México Brasil
Arancel 3eros 16% 5% 16%
Arancel Chile 0% 0% 0%
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0

26. EMPRESA SENSUS: ALEMANIA
EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.
PARTIDA ARANCELARIA 90.28
PAÍSES US$ FOB
MÉXICO 227.643,56
Principales Mercados
de Exportación ARGENTINA 78.887,57
(2010)
REP. ESLOVACA 56.409,61
PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP.
ESLOVACA
Arancel 3eros 15% 18% 2,1%
Arancel Chile 0% 0% 0%

27. EMPRESA SANTA TERESA S.A.: España
EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA
Jugo de Uva
2009.61
INSUMOS:
UVA NACIONAL E IMPORTADA
PAÍSES MILLONES US$ Fob
JAPÓN 5,85
COREA DEL SUR 1,96
CANADÁ 0,47
TOTAL EXPORTADO 8,28
País EE.UU. JAPÓN MÉXICO CHINA CANADÁ COREA
Arancel 3eros 4,4 ¢/liter 23% 20% 20% 9,5% 45%
Arancel Chile 0% 15,8% 0% 8% 0% 0%

28. CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)
MERCADOS DE DESTINO:
• China
• Argentina
• Brasil
• Francia
• Colombia
Inversión: 73 millones de Euros

29. EMPRESA COCA COLA
EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA
CONCENTRADO
ELABORACIÓN BEBIDA
Principales Mercados de Exportación
Insumos Importados: PAÍSES Millones US$ Fob
•Sustancias Odoríferas PERU 55
•Ácido Cítrico
•Cafeína ECUADOR 47
•Otros BOLIVIA 29
INGRESAN A CHILE PAÍSES Perú Ecuador Bolivia
CON ARANCEL 0 Arancel 3eros 0% 10% 10%
Arancel Chile 0% 0% 0%

30. EMPRESA
ACEITE PEPITA DE UVA…
INVERSIÓN CHILENA - ARGENTINA
MILLONES
PAÍSES PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA
US$ Fob
ESTADOS UNIDOS 1,6
Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8%
ITALIA 1,2
Arancel Chile 0% 0% 0%
COREA DEL SUR 0,04

31. Potencialidad de elaborar en Chile MERMELADA DE DAMASCO y
exportarla con ventajas comparativas, cumpliendo con las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. y México: Cambio de Capítulo;
Corea: Cambio de Partida
China: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
Mermelada
Damasco NO originario de damasco
0809.10 2007.99
País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA
Arancel 3eros 3,5% 20% 5% 30%
Arancel Chile 0% 0% 3,5% 11,2%

32. EJEMPLO 1: Manufacturas de Papel
Para acogerse a arancel 0% a EE.UU., México, Corea y China, bastaría
con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile
las agendas de papel, puesto que para exportar a EE.UU. México y
Corea, todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida
arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional
mínimo de 50%
CAMBIO DE PARTIDA
48.20
Agenda
48.01 PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
Papel en
rollo de
Brasil

33. MUEBLES DE MADERA
Desde Chile se podría exportar muebles de madera con arancel 0% a
México o Corea cumpliendo con un cambio de Capítulo, es decir, se podría
importar maderas (Cap. 44) desde cualquier origen y para EE.UU. se exige
el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema
Armonizado.
En caso que ingresen partes de muebles (a medio terminar), estarían
obligados a cumplir con un valor de contenido regional no menor a:
EE.UU.: 45% Método de Reducción
México: 50% Método de Transacción
Corea: 45% Método de Reducción
Para China se deberá cumplir
con un Valor de Contenido
Regional mínimo de 50%

34. Para exportar PASTAS ALIMENTICIAS desde Chile, cumpliendo las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. Y México: Cambio de Capítulo;
Corea y China: Cambio de partida.
TRIGO NO
ORIGINARIO PASTAS
10.01 1902.1900
País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA
Arancel 3eros 6,4% 10% 16,7% 8%
Arancel Chile 0% 0% 10,5% 1,3%

35. III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO
FINAL MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ

36. • El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico a destacado los
Encadenamientos Productivos como uno de los temas prioritarios
sobre el cual se debe trabajar.
• En Colombia, el nivel de Inversión Extranjera Directa tuvo un
aumento del 2010 al 2011 de un 92% alcanzando un valor de
US$13.234 millones.
• Lo anterior, demuestra la confianza que tienen los inversores en la
economía colombiana y los estímulos a la inversión en Zonas
Francas.
Pese al incierto escenario internacional, Colombia crecerá entre el
4% y 5% en el 2012.
• Colombia sigue una política de apertura comercial desde hace casi
una década y posee Acuerdos Comerciales con México, Canadá,
Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Unión
Europea.

37. • El documento preparado por PROEXPORT sobre los Encadenamientos
Productivos, con los 10 casos seleccionados preliminarmente, contiene
elementos importantes que se deben tener presente:
1. Se eligió un país proveedor de insumos (Ecuador) que desarrollará sus
procesos en Colombia.
2. Resulta indispensable cumplir con los requisitos específicos de origen
pactados por Colombia con México, Canadá y Estados Unidos.
a) Calidad de originario de Colombia
b) Mano de obra colombiana
c) Abastecimientos de insumos y partes de Colombia y de Ecuador
d) Pueden crearse nuevas líneas de productos que se fabriquen en
Colombia para la exportación (diversificación de productos)
e) Fortalecimiento de las PYMES exportadoras que abastecen de
insumos.
f) La logística que ofrece Colombia para que el negocio sea rentable.

38. 3. El país de destino final de la exportación (México, Canadá
o Estados Unidos) tiene aranceles altos para el resto del
mundo (NMF) en donde se incluye a Ecuador, sin
embargo, Colombia tiene arancel cero para ingresar a
dichos mercados.
4. No necesariamente Colombia debe ser fabricante del
producto final que se quiere exportar. Puede ocurrir que
un empresario de Ecuador tenga un proyecto, pero no lo
puede desarrollar desde su país porque el arancel de
importación es prohibitivo en el mercado de destino.

39. MUCHAS GRACIAS