2. Chile: Información General.
El país cuenta con una población de
16,7 millones de habitantes.
Su capital Santiago de Chile cuenta con una
población de 6,7 millones, siendo casi el
40% del total del país.
Otras urbes importantes son:
Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil)
Actualmente el país está dividido
en 16 regiones.
Sexta mayor economía de latinoamérica
Segundo mayor PIB per cápita
en América Latina
3. Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$14.403
Crecimiento PIB: 6%
Desempleo de 7,1 %
Exportaciones
US$81.411 millones
Importaciones
US$ 70.619 millones
Miembro pleno
APEC y OCDE
4. Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
Cobre:
US$ 43mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
5. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EFTA (European Free Trade Association)
UE (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
EUA
Canadá Turquía
China
Corea del Sur
México
Japón
Vietnam Nueva Zelanda
Panamá Malasia
Tailandia
Colombia
Centroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Perú
Cuba Uruguay
Paraguay
En vigencia Singapur
Argentina Australia
En negociación Brasil
Acuerdos de alcance parcial Bolivia India
Acuerdos complementarios Ecuador
Acuerdos de asociación Venezuela
7. Principales Socios Comerciales.
Importaciones Chile 2011
ESTADOS UNIDOS
OTROS, 28% 21%
COLOMBIA CHINA
3% 16%
BRASIL
ARGENTINA
JAPÓN 9%
7%
4%
MÉXICO
4%
ALEMANIA
COREA DEL SUR 4%
4%
8. Principales Socios Comerciales.
Exportaciones Chile 2011
CHINA
OTROS 23%
27%
COLOMBIA 1%
JAPÓN
11%
MÉXICO 2%
INDIA 2%
BRASIL
TAIWÁN 3% 6%
ESTADOS UNIDOS
HOLANDA 5% 11%
ITALIA 3%
COREA DEL SUR
6%
9. Características del Consumo en Chile.
PIB Chile Estructura del consumo
US$ 248 MM
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
10. Agenda: Chile País Desarrollado.
Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018.
Se basa en 3 grandes ejes temáticos.
Aumentar capacidad
Crear más y mejores Incrementar la
de inversión en la
empleos.. productividad.
economía
Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.
Mantener crecimiento anual del 6%.
Principales Tareas Crear 200.000 empleos al año.
Establecer plazos para mejorar productividad y
Atraer inversión extranjera.
11. Turismo.
Llegadas de viajeros chilenos a Colombia, 2005-2012
23.6%
56,089
25.5%
45,379
1.2% 21.7%
36,169
23.6%
29,371 29,716
24.5%
23,765
19,089 13.6%
11,822 13,432
Con 3,7 millones de salidas al exterior en 2011, Chile es uno de los principales
emisores de turismo en Latinoamérica.
En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia, con una participación del
3,5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.
En 2012 (ene-feb) se registró un aumento de 13,6% en las llegadas respecto al mismo
período del año anterior.
12. Inversión Chilena en Colombia.
Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza
de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.
13. Inversiones Proyectadas en Chile.
• US$175.958 millones
es la inversión que considera el Catastro
de Proyectos a Dic. 2011.
•71,4%
del total de la inversión se concentra
en los sectores de energía y minería.
14. Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia.
Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región
Vigente desde Mayo de 2009.
El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012
Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras públicas e inversiones.
Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC
(Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo).
Trato nacional y no discriminación en compras públicas.
15. Exportaciones Colombianas a Chile.
Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011
2,500,000,000
2.205.006.468
2,000,000,000 Crecimiento del 24%
en no tradicionales
1,500,000,000
US Millones
Total
1,000,000,000 906.924.506
No Tradicionales
627.076.615
526,082,768
500,000,000 422,410,868
300,216,077
0
2,009 2,010 2,011
Fuente: Proexport Año
16. Principales Productos Colombianos en Chile
Petróleo Carbón Térmico
US$ 1264 MM US$ 413 MM
Azúcar Artículos de hogar
US$ 158 MM US$ 39 MM
Autopartes Plásticos primarios
US$ 24 MM US$ 37 MM
Cosméticos Aceites y Grasas
US$ 21 MM US$ 16 MM
Confites Confecciones
US$ 12 MM US$ 16 MM
17. Perfil logístico de Chile.
Infraestructura vial de 80.505 km en todo el país.
Los principales puertos son Valparaiso, San
Antonio, Arica, Iquique, Mejillones, Talcahua
no, Puerto Montt, Coquimbo, Punta Arenas.
Colombia cuenta con 12 navieras que atienden
puertos chilenos.
Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto
chileno, servicio semanal.
Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y
servicio sanitario, el principal el Arturo Merino
Benítez de Santiago.
18. Características del Consumidor chileno.
Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito, todas las casas comerciales tienen su
propia tarjeta.
Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios
de estaciones.
El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57,6%).
3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las
farmacias. La mitad son compras efectivas.
Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en
promedio que utiliza el de tarjeta bancaria.
Presencia de más de 16 millones de líneas celulares. El consumidor chileno gasta gran
parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores, banda ancha, ipods.
20. Importación de Alimentos en Chile.
Importaciones Alimentos 2009-2011
4,500,000,000
Carnes
4,000,000,000
Azúcares
3,500,000,000 Grasas
3,000,000,000 Alimentación Animal
US$ Millones
2,500,000,000 Granos
2,000,000,000 Licores
2,404,566,182
3,176,418,879
4,112,005,865
1,500,000,000 Preparaciones Alimenticias
1,000,000,000 Vinagres
500,000,000
0
2,009 2,010 2,011
Año
Fuente: Aduana de Chile
21. Principales Países Proveedores.
Paises Proveedores
AUSTRALIA LOS DEMAS
5% 18%
ARGENTINA
31%
COLOMBIA
6%
ESTADOS
BRASIL
UNIDOS
14%
13%
PARAGUAY
13%
Fuente: Aduana de Chile
22. Alimentos Colombianos en Chile.
Agroindustria 2009-2011 Azúcar
250,000,000 Aceites y Grasas
Confitería
200,000,000
Derivados del Café
150,000,000 Cereales de mesa
US$ Millones
Bebidas Alcoholicas (Ron)
100,000,000 Alimentos para Animales
141,100,997
206,403,379
88,347,944
Derivados del Cacao
50,000,000
Gelatinas Industriales
0
2,009 2,010 2,011
Año
Fuente: Proexport
24. Canal de Distribución y Venta.
Importadores y
Exportadores Supermercados
distribuidores
MARCAS PROPIAS
25. Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.
Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate.
Productos con marca privada (salsas, conservas, café).
Licores: Ron.
Confitería.
Leche en Polvo.
26. Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de
salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo
a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
29. Países Proveedores.
Paises Proveedores
India Perú
Brasil 1% 1%
2% Otros
Indonesia 10%
2%
Vietnam
4%
China
80%
Fuente: Aduana de Chile
30. Productos Colombianos en el Mercado.
30,000,000
25,000,000
Ropa Interior femenina
Jeans wear
20,000,000
US$ Millones
Calzado
15,000,000 Uniformes
Camisas
15,219,555
19,261,514
24,808,916
10,000,000
Trajes de Baño
5,000,000
Ropa de hogar
0
2,009 2,010 2,011
Año
Fuente: Proexport
31. Competencia local.
Existe importante fidelidad a la marca de productos.
Marcas privadas
Marcas locales
Marcas mundiales
32. Canal de Distribución y Venta.
GRANDES
MARCAS
MARCAS
PRIVADAS
RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 –
FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL
33. Canal de Distribución y Venta.
Paquete
Boutiques
completo
“Marcas
Chilenas”
Mall comercial
Marcas Boutiques
Colombianas “multi marca”
Calles comerciales
34. Oportunidades para Colombia.
Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.
Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente,
prendas de alto componente de moda.
Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.
Calzado en cuero (colección verano e invierno).
Marroquinería con alto diseño.
Bikinis en temporada de verano.
35. Recomendaciones.
Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.
Presentar propuestas con colección de verano e invierno.
Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.
Visitar el mercado para conocer tendencias.
Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia..
37. Importación de Manufacturas en Chile.
Importaciones Manufacturas US$ Millones
$ 50,000
$ 45,000 Vehículos.
$ 40,000 Electrónicos y Línea Blanca.
$ 35,000 Neumáticos.
$ 30,000
Computadores y teléfonos.
$ 25,000
Polímeros de Etileno.
$ 20,000
Construcciones de fundición.
$ 15,000
Abonos.
$ 24,837
$ 35,334
$ 43,962
$ 10,000
$ 5,000 Materiales eléctricos.
$-
2009 2010 2011
Fuente: Aduana de Chile
38. Países Proveedores.
China: Bienes de consumo
masivo, electrónicos, bienes de
capital.
CHINA
19.11% Estados Unidos: Tecnología, Materias
OTROS Primas, bienes de consumo.
37.21%
ESTADOS
UNIDOS Brasil: Muebles, Materias
15.98% Primas, Vehículos, Bienes de
consumo.
MEXICO
4.32% Argentina: Vehículos, materias primas.
BRASIL
COREA DEL
SUR 4.59% ALEMANIA ARGENTINA 7.48%
4.66% 6.65%
39. Productos Colombianos en Chile.
Articulos de hogar: Manuf
Manufacturas 2009-2011 Plástico, Cristalería, Refrige
300,000,000 racion, Art. Aseo.
250,000,000
Autopartes:
200,000,000
US$ Millones
Baterías, Filtros, Cables, Fri
150,000,000 cción, suspensiones.
182,886,665
246,940,842
280,438,410
100,000,000
50,000,000
Materiales de construcción
Cerámicas, Ventanas, Marm
0 oles, Aluminio.
2,009 2,010 2,011
Año
Muebles: Hogar, Oficina.
Materias Primas:
Fuente: Proexport
Quimicos, Plasticos.
40. Competencia Local.
Materiales de construcción Químicos
-Fanaloza - Oxiquim
- Wintec
- Cementos Bio Bio Eléctricos
- Indalum -Tusan
- Inchalam - Rhona
Metalmecánica Plásticos
- Elecmetal -Petroquim
-Vinilit
- Hoffens
Artículos de hogar
- CTI - Electrodomesticos Cosméticos
- CMPC –Tissue y papeles -Lab. Ballerina
- Wenco - Plásticos - Lab. Prater
- Intercos
41. Canal de venta.
Representante / Distribuidor
Retail Canal Industrial
Hogar, Muebles, Cementeras, Mineras,
Materiales de Plásticos, Farmacéutic
construcción, C as, Alimentos
osméticos
42. Oportunidades para Colombia.
Autopartes.
Muebles de Oficina.
Materiales de construcción (Cerámicas, Marmoles, Acero Inox, Ventanas).
Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).
Insumos industriales: Químicos, Plásticos.
Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).
Bienes de consumo: (pañales, protección femenina).
Abonos.
Materiales eléctricos.
Cosméticos.
Plásticos desechables.
MINERIA
.
43. Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de
desarrollar muestras.
Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia.
Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar
información en www.inn.cl
En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe
cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl
Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es
importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
45. Mercado de Servicios en Chile.
Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas.
Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millones según Acti
(Gremio de la industria TI en Chile).
Los sectores donde más se demanda ingeniería son la minería, energía e
infraestructura , rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$
149.900 millones.
46. Países Proveedores y Competencia.
INGENIERÍA TI & SOFTWARE
En el sector de
tecnología se ve
En el rubro de importante presencia de
ingeniería, hay empresas Argentinas y
presencia directa de las Estadounidenses vía
principales firmas presencia local o con
brasileras, americanas y representación para el
eruperas como mercado. Ej.
Jacobs, Odebrecht, Sac Microsoft, CA, Adobe, O
yr, OHL, Abengoa. racle, VM.
47. Sectores potenciales.
Ingeniería
Es el segundo sector El sector representa 12% del
Eléctrica Retail PIB, es un motor de la
con mayor inversión en
Chile. economía y de los sectores
más dinámicos.
Se amplian proyectos
hidro y termo eléctricos
para abastecer Sector en reestructuración, se
demanda en el país. proyectan grandes recursos
Educación públicos para el mejoramiento.
Demanda servicios de
Banca software e E-Learning.
Seguros
y AFP Es el sector equivalente Altas inversiones en el sector
a 17,7% del PIB en Chile, grandes
Chileno, demanda adquisiciones en el sector
servicios de software Salud como Clínica las Condes, Red
especializados. UC. Demanda de servicios de
software de administración
documental.
48. Oportunidades para Colombia.
Ingeniería para generación, transmisión y distribución de energía.
Software para administración documental, manejo de retail, sistemas de información.
Programas de E-Learning.
Software de gestión y evaluación de personas.
Ingenieria Ambiental
49. Recomendaciones.
La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a
los clientes potenciales.
Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas
locales.
Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de
servicios así como para temas tributarios.
Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.
51. El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la
empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector.
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
52. Jorge H. Gutiérrez Ramírez.
Director
jgutierrez@proexport.com.co
Santiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co