Las Rondas de Licitación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en Brasil
XVII Reunion Anual de Reguladores de la Energia - ARIAE - Santa Cruz de la Sierra - Bolívia
Palestrante: Jacqueline Mariano (SPD/ANP)
Las Rondas de Licitación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en Brasil
1. Las Rondas de Licitación para
Exploración y Producción de
Hidrocarburos en Brasil
Jacqueline Barboza Mariano
Especialista en Regulación
Reunión Anual de ARIAE
23 al 25 de Abril de 2013
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
2. Sumario
Las Rondas de Licitación de la ANP1
12s Ronda de Licitación – Modelo de Concesión4
1a Ronda del Pré-Sal – Reparto de la Producción5
Comentarios Finales6
11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión3
2 Escenarios Actuales: Perspectivas de Inversiones
3. Sumario
Las Rondas de Licitación de la ANP1
12th Bidding Round – Concession Contract4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract5
Final Comments6
11th Bidding Round – Concession Contract3
Current Scenario & Investments Perspectives2
4. Royalties
Discussion
La Cronología
Pre-salt discoveries:
new paradigm
Pre-salt – new regulatory framework:
Higher potential
Petrobras Capitalization
Creation of
Inter-ministerial Group
Blocks in the
Pre-salt cluster
ANP invirtió en investigación exploratoria para ampliar el
conocimiento geológico de las cuencas sedimentares
brasileñas
MP 592/12 & Law 12734/12
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5. Sumario
Resumption of ANP Bidding Rounds1
12th Bidding Round – Concession Contract4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract5
Final Comments6
11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión3
Current Scenario & Investments Perspectives2
6. La 11ª Ronda de
Licitación
Cuenca Estado Area (km2)
Foz do Amazonas AM 44,500
Pará-Maranhão PA, MA 4,616
Barreirinhas MA 13,074
Ceará CE 7,388
Potiguar CE, RN 7,326
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6,291
Espírito-Santo ES 4,330
Parnaíba MA, PI 59,764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6,455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
289 bloques en 11 estados
Área Total: 155.718 km2
7. Margen Ecuatorial
Aguas rasas y profundas – 75.6 M km2:
Oportunidades para empresas petroleras y sus proveedoras
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Potiguar
Ceará
Barreirinhas
Margen Ecuatorial
9. Discubierto en Septiembre del 2011
Concesionarias: Tullow (27.5%),
Shell (45%), Total (25%), Nothern
Petroleum (1.25%) y Wessex
Exploration (1.25%)
Primero pozo en aguas profundas
en Guiana Francesa (LDA 2,048 m)
Zaedys >> a 50 km de la frontera
con Brasil
VOIP previsto: 700 MM bbl
Profundidad final del pozo ~ 6,000 m
Análogos en América de Sur
Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus
Source: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992
Prospectos
11. Source: Modified from Brownfield & Charpentier. USGS, 2007
Guine Golf Province
Countries boarder
Natural gas fields
Oil fields
Análogos en el Margen
Ecuatorial Africana
12. Oportunidades en el Margen
Leste de Brasil
Áreas en aguas profundas:
Oportunidades para empresas
petroleras y sus proveedoras
Área: 10,621 km2
Espírito-SantoPEPB
14. Descubiertas comerciales de gas natural: Gavião Real, Gavião Azul y
Gavião Branco
Generación de Electricidad → Reducción de las desigualdades regionales
Source: OGX and MPX
Parque de Gaviões – MA
(OGX)
Parnaíba Thermoelectric Plant
16. Agenda
Feb 04
End of Public
Consultation
May 14 -15
Submission of Bids
Feb 19
Public Hearing Mar 11
Tender Protocol
and Concession
Agreement
Mar 18
Technical
Environmental
Seminar
Mar 19
Legal-Tax
Seminar
Apr 26
Deadline for
Submission of Bid
Bonds
Mar 26
Deadline for
submission of
documents and
payment of
Participation Fees
Feb 22
Workshop
Qualification
Jan 24
Delivery of
documentation and
payment of
Participation Fees
Preliminary tender and
draft of Concession
Agreement
Jan 25
Beginning of Public
Consultation
Special bidding
commission (CEL)
setup
Data Package
Aug 2013
Signing of the
Concession
Contracts
Apr 10
Deadline of
Qualification
Feb 26
Beginning of
international Road
Shows
Apr 02
Beginning of
Regional Forum
17. Agenda
May 14 -15
Submission of BidsApr 26
Deadline for
Submission of Bid
Bonds
Aug 2013
Signing of the
Concession
Contracts
• 71 empresas interesadas
• 64 empresas ya calificadas
• Estas empresas son procedentes de 21 países de América, Europa, África y
Asia
18. Sumario de Datos
Métodos Potenciales
Sísmica 2D y 3D
Datos de los Pozos
Reportes Geológicos
Cuestiones Medioambientales
La 11ª Ronda de Licitación
Paquete de Datos
www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid
19. Las empresas petroleras pueden ser calificadas como Operadora
“A” o “B” o “C” o también como non operadoras si hacen parte de
un consorcio de empresas
Operador C
Areas en tierra
Minimum Equity:
R$ 3.8 million
Operador B
Areas en tierra y en
aguas rasas
Minimum Equity:
R$ 59 million
Operador A
Aguas rasas, profundas, ultra-
profundas o áreas en tierra
Minimum Equity:
R$ 107 million
La 11ª Ronda de Licitación
Calificación Técnica,
Económica y Financiera
* Minimum Equity for non-operators: half of the operator minimum equity.
20. BONUS DE FIRMA
PROGRAMA MÍNIMO DE
TRABAJO
CONTENIDO LOCAL
Evaluación de las Ofertas:
Bonus de Firma
Contenido Local
Programa Mínimo de Trabajo
Las empresas participantes de las Rondas de Licitación de la ANP son
obligadas a tener una oficina establecida en Brasil, mismo que sean
extranjeras
40%
20%
40%
La 11ª Ronda de Licitación
Requisitos de Oferta
21. Margen Ecuatorial Margen Leste
Cuencas
Maduras
Nuevas
Fronteras en
Tierra
Aguas Rasas Aguas Profundas
Aguas
Profundas
Bonus de Firma
Mínimos
(R$ x 1,000)
588 – 5,503 1,869 – 13,591 128 – 8,075 25 – 246 44 – 1,767
Programa
Mínimo de
Trabajo
(UT)
92 – 408 225 – 449 225 257 515 – 1,056
La 11ª Ronda de Licitación
Programa Mínimo de Trabajo y
Bonus de Firma Mínimo
22. 5 a 8 años 27 años
La 11ª Ronda de Licitación
Actividades de Exploración y
Producción
23. Sumario
Resumption of ANP Bidding Rounds1
12a Ronda de Licitación – Contracto de Concessión4
1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract5
Final Comments6
11th Bidding Round – Concession Contract3
Current Scenario & Investments Perspectives2
24. 12a de Ronda de Licitación
(30 y 31/10/13)
Gas Natural en Tierra
Cuenca de São
Francisco
Ciudad de
Buritizeiro
Cuenca de Parnaíba
Cuenca de Gaviões
Oportunidades para Generación Eléctrica
Cuenca de Acre
Cuenca de
Parecis
Rio Teles Pires
Cuenca de Paraná
Campo de Barra
Bonita
Cuenca de
Recôncavo
Esperando la aprobación del CNPE
25. Reservas – 30 TCF en 1.196 km3 de rocas
Profundidad Promedia: 1.500 a 2.400 m
“Analogo”– Barnett Shale
Previsión de Volúmenes in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)
* non garantizado por la ANP
12a de Ronda de Licitación
(30 y 31/10/13)
Posibilidades de Gas Non
Convencional
27. Comentarios Finales
Después la creación del nuevo marco regulatorio para las áreas
del pré-sal, Brasil está retomando las licitaciones para actividades de
exploración y producción bajo el Modelo de Concesión
Las oportunidades son muchas y la política de contenido local
tiene como objetivo impulsar la industria nacional de bienes y
servicios
De esta manera, hay también muchas oportunidades para
inversiones de empresas proveedoras
Las áreas presentadas muestran el grande potencial del país en
petróleo y gas natural: Margen Ecuatorial, Margen Leste, Gas Natural
y otras oportunidades en cuencas maduras en tierra
Además de las áreas de pré-sal, cuya Ronda está prevista para el
mes de octubre