Ulises llega a la isla de Eolia, donde Eolo le ayuda preparando su barco para el viaje. Mientras Ulises duerme, sus compañeros abren una bolsa que creen contiene oro, liberando una tormenta que los devuelve a Eolia. Luego llegan a la ciudad de Lestrigonia, donde el rey Antífates mata y come a algunos de los hombres. Después llegan a la isla de Circe, quien convierte a algunos hombres en cerdos con un hechizo, hasta que Ulises es ayudado por Her