En un paisaje montañoso, un jinete se aproxima a Yautepec mientras reflexiona y contempla la luna y las estrellas. Viste lujosos atuendos de plata, se oculta del paisaje y observa la tranquilidad del entorno, destacando el contraste con su apariencia de bandido. Finalmente, se encuentra con una mujer llamada Manuelita, revelando su identidad como Zarco, un famoso bandido temido en la región.