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El informe resume la situación de la industria aceitera argentina en diciembre de 2023. Señala que la molienda acumulada de enero a noviembre fue la más baja de los últimos 12 años, con una caída del 10% respecto al mismo período del año anterior. El ingreso de divisas en diciembre fue de u$s 1.246 millones, mientras que en el acumulado del año fue de u$s 19.742 millones, un 51% menos que en igual período de 2022. Además, advierte sobre

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Año 3 – N° 12 – DICIEMBRE 2023
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME MENSUAL AÑO 3 – N°12 – DICIEMBRE 2023  LA INDUSTRIA ACEITERA EN EL PEOR MOMENTO DE LOS ULTIMOS 12 AÑOS: La molienda acumulada Ene-Nov totalizó 25.221 mill tons, el menor volumen de todo el período analizado, y una caída de 10.618 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, cuando la molienda acumulada fue de 35.819 mill tons.  EL PEOR INGRESO DIVISAS EN 18 AÑOS: En Diciembre ingresaron u$s 1.246 millones. En el acumulado Ene-Dic el ingreso de divisas fue de u$s 19.742 mill, una baja de u$s 20.696 mill, el 51% respecto a igual periodo del 2022 cuando se llegó al ingreso récord de u$s 40.438 mill.  La posibilidad de un AUMENTO EN EL NIVEL DE RETENCIONES DE LA HARINA Y ACEITE DE SOJA, del 31% al 33%, pega de lleno en la rentabilidad de los productores, y en la competitividad del sector agroindustrial exportador aceitero, al aumentar los costos de elaboración en 6,6 u$s/ton.  LEVE MEJORA EN EL ÍNDICE “UCI” (Utilización de Capacidad Instalada). El Índice “UCI” (Utilización de Capacidad de Uso, de Molienda Soja) sube del 31,6% al 32,5%.  LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA ANTE EL POTENCIAL “CIERRE DE PLANTAS POR FALTA DE SOJA DISPONIBLE”: no se ha podido reducir en forma significativa, y se mantiene en el 67,7%. Hay un alto riesgo que las empresas aceiteras deban cerrar sus plantas para mantenimiento, por un periodo más prolongado que lo normal, adelanto de vacaciones y fuerte caída en la actividad industrial. Impacto directo en el menor ingreso de divisas durante el primer trimestre Ene-Feb-Mar 2024.  FUERTE AUMENTO EN EL INGRESO DE CAMIONES DE MAÍZ DURANTE DICIEMBRE: Aumentó el ingreso durante el mes en 3.500 camiones llegando a 15.196, contra 11.696 en Noviembre. El volumen ingresado a los puertos llegó a 498.000 tons contra 374.000 tons del mes anterior, Noviembre. El ingreso de camiones de TRIGO se mantuvo en suba ante el avance de la cosecha.
Í N D I C E Fuentes: Ministerio de Agricultura de Argentina- Agro entregas- Bolsa de Comercio Rosario- CIARA-CEC- Pablo Adreani & Asociados Capítulo 1. Impacto del aumento en las retenciones Reduce la competitividad de la Industria El principio de igualdad tributaria Capitulo 2. Farmer selling Farmer Selling Soja. Cayo fuerte oferta Diciembre Farmer Selling Soja Acumulado sigue en baja. Farmer Selling Maiz. Se reduce oferta Diciembre. Capítulo 3. Ingreso de divisas: u$s 1,004 millones El peor ingreso de divisas en 18 años. Serie histórica Enero 2020- Diciembre 2023 Ene-Dic Cae el 51% a igual periodo del 2022. Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Diciembre SOJA se mantuvo sostenido el ingreso. MAÍZ se mantuvo firme el ingreso camiones. TRIGO fuerte aumento ingreso por avance cosecha. 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capítulo 5. Exportaciones Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol Se mantiene la molienda de Soja. Girasol Ene-Oct record de la década en el 2023 Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja Baja el Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada) Margen Molienda Soja Siguen Negativos Hoja Final 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Haga “clic” sobre el número de hoja para ir a la página
El impacto en el sector aceitero del aumento de las retenciones del 31% al 33% al aceite y la harina de soja. Por Pablo Adreani & Asociados “Aumenta el costo de elaboración de aceites y harinas, al no considerar el principio de equidad tributaria, reduciendo la capacidad de pago de la industria aceitera en 10 u$s/ton.” “En base a una molienda de 40 millones de toneladas, los productores recibirán u$s 400.000.000 menos por su soja, al bajar la capacidad de pago de la industria.” En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 1
IMPACTO DEL AUMENTO EN LA RETENCIONES AL ACEITE Y LA HARINA DE SOJA Resultado del análisis efectuado por Pablo Adreani & Asociados “Con la potencial eliminación del diferencial actual del 2% de las retenciones a las exportaciones, que surge de una retención del 33% en el poroto de soja y el 31 % en las retenciones al aceite y la harina de soja, la industria aceitera debe asumir un aumento en sus costos de elaboración de 6,6 u$s/ton.” “Esta menor capacidad en el precio de compra por la soja disponible, pagando a los productores 6,6 u$s/ton menos con respecto a la situación actual, implica que los productores verán reducidos sus ingresos en el orden de los u$s 264 millones anuales, en base a una molienda de 40 millones de toneladas” “Numerosos estudios económicos, financieros e impositivos, han demostrado el impacto negativo y el aumento de los costos de elaboración del aceite y la harina de soja, en el proceso de molienda, cuando se anula el diferencial del 2% entre los productos y subproductos resultantes de su elaboración” “La Argentina ocupo por muchos años el primer lugar como exportador de aceite de soja y de harina de soja, en el comercio mundial. En el 2023 Brasil desplazo del primer lugar de exportador de harina de soja primera vez en la historia a la Argentina, ocupando el primer puesto en las exportaciones mundiales de harina de soja. “La perdida en el diferencial de retenciones afecta la competividad de uno de los sectores más competitivos de la Argentina, la agroindustria procesadora de soja, y vuelve a colocar a nuestro país como benefactor de la exportación de commodities agrícolas (primarización de las exportaciones) en lugar de promover las exportaciones con mayor valor agregado “El menor ingreso que recibirán los productores podrá tener un impacto negativo , por un lado, en la caída de la superficie de siembra de soja en el 2024-25, y además en la menor utilización de tecnología. Se trata de un daño colateral que no está siendo contemplado a partir de los cambios planteados, que podrán impactar negativamente en la potencial de superficie de siembra y en el potencial volumen de producción, y saldos exportables para la próxima campaña”
Informe CIARA-CEC
Análisis Comparativo del Farmer Selling SOJA: Cayo fuerte la oferta de soja durante las primeras dos semanas de Diciembre. Con alguna recuperación en la venta de productores a partir del 10 de Diciembre. La extencion en la vigencia del Dólar Agro 80-20 (80% MULC- 20% CCL) ayudo a la toma de decisiones de los productores. Se reactivaron las ventas forward de soja nueva cosecha en la 2da y 3ra semana de Diciembre. Con el anuncio de aumento de las retenciones de harina y aceite de soja, se frenaron las ventas de la nueva cosecha. MAIZ: Despues del 10/12, momento de la asunción del nuevo gobierno, los productores de maíz activaron las ventas forward de maíz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo. Con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20/12. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 2
Ventas de soja de Productores: Fuerte baja en las ventas de soja disponible durante Diciembre (Linea Naranja) . Se activaron las ventas de soja forward nueva cosecha (2023-24), con un pico de 674.000 toneladas las dos semanas posteriores al 10 de Diciembre (Linea Negra) 628 174 82 47 72 336 207 389 505 329 608 252 469 163 593 705 589 361 370 1136 949 1657 355 103 121 411 521 300 305 511 597 348 543 257 240 151 87 171 71 90 68 105 1852 1184 831 750 87 47 128 85 37 74 47 85 53 89 50 211 60 42 91 134 117 153 237 110 31 242 275 544 589 252 917 310 886 753 1019 607 516 441 628 505 555 777 583 581 771 615 568 410 447 516 443 415 263 566 256 350 268 2123 2315 1676 2200 376 55 165 324 248 166 188 550 880 812 517 730 551 143 49 80 73 45 65 100 76 668 186 503 328 944 876 348 127 195 180 328 844 693 1133 93 674 16 0 500 1000 1500 2000 2500 13-may-20 13-sep-20 13-ene-21 13-may-21 13-sep-21 13-ene-22 13-may-22 13-sep-22 13-ene-23 13-may-23 13-sep-23 Farmers Selling SOYA 2019/20 (Linea Azul ) 2020/21 (Linea Roja ) 2021/22 (Linea Verde) 2022/23 (Linea Naranja) 2023/24 (Linea Negra) -en 000 mtons- Al 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Farmer selling Soja Acumulado Exportación + Industria Aceitera: en este grafico se comparan las ventas acumuladas de soja por parte de los productores al 27 Diciembre de cada uno de los años de la serie. En 2023 las ventas totalizaron 18,14 millones de toneladas, en comparacion con 35,33 millones (2022), una merma de 17,190 millones tons. Contra 33,7 mill (2021) y 37,25, mill (2020). El impacto de la sequia , el principal factor que redujo la produccion y en consecuencia la disponibilidad de soja de los productores en la actual cosecha 2023. FARMER SELLING SOJA ACUMULADO 2020-2021-2022-2023 33712 33712 37255 40361 35338 37468 18148,5 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 12-ago-20 12-nov-20 12-feb-21 12-may-21 12-ago-21 12-nov-21 12-feb-22 12-may-22 12-ago-22 12-nov-22 12-feb-23 12-may-23 12-ago-23 12-nov-23 Farmer Selling Soja Comparado Acumulado 2019/20 - 2020/21 - 2021/22-2022-23 Evolucion Ventas Cronologicas Acumuladas al 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
FARMER SELLING MAÍZ 2021-22 & 2022-23 & 2023-24 Después del 10/12, momento de la asunción del nuevo gobierno, los productores de maíz activaron las ventas forward de maíz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo. Con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20 de Diciembre. Esta actitud pro venta de los productores coincidió con el anuncio del gobierno de aumento de las retenciones del 12% al 15%. (Línea Negra). 1719 62 91 153 147 331 585 212 67 907 280 199 230 345 346 100 762 806 127 184 298 354 250 212 346 473 86 77 425 801 1069 803 592 1355 1460 224 458 320 596 469 932 541 1465 1858 1558 293 691 415 473 708 477 878 1009 638 787 462 405 450 511 686 461 477 372 433 282 258 122129 191 165 72 115 266 2022 872 485 297 1154 314 430 74 456 202 379 565 275 1579 1782 415 201 203 1266 Farmer Selling Maiz2019/20-2020/21 2021-/22(lineaverde) 2022/23(linearoja) 2023/24(lineanegra) - en 000 mtons- Actualizado 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
DICIEMBRE 2023 Leve recuperación en Ingreso de Divisas, ingresaron u$s 1.246 millones. En el acumulado Ene-Dic 2023 el total es de u$s 19.742 millones, consolida una baja de u$s 20.696 millones, el 51% con respecto al récord de Ene-Dic 2022 de u$s 40.438 millones En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 3
En el 2023 ingresaron divisas por u$s 19.742.137.675 LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ en DICIEMBRE u$s 1.245.841.414 • Buenos Aires, 2 de enero de 2024.- La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 1.245 millones de dólares; representando una baja del 66% en relación al mismo mes de diciembre del año 2023 y una mejora de 24% en relación al mes de noviembre del 2023. Comparado los 12 meses de 2023 con el año 2022, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 20.700 millones de dólares (51%). • El ingreso de divisas del mes de diciembre es el resultado de la sequía, que ha generado perdidas de stock disponible de granos, así como de un nuevo dólar exportador establecido por el Decreto 28/23. Si bien el ingreso de divisas de diciembre fue superior a noviembre, estuvo impactado negativamente por el bajo remanente de granos de la cosecha gruesa, una producción de trigo afectada por el clima y cambios en el régimen de comercio exterior que estableció el BCRA y no permitieron la fluidez necesaria particularmente en las cobranzas de productos procesados de la soja que contienen soja importada bajo el régimen de admisión temporaria, que se vio severamente afectado por las nuevas normas de la autoridad monetaria. La industria siguió con altos niveles de capacidad ociosa en terminales portuarias de granos como en la industria de la molienda. • El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. • En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.
INGRESO DE DIVISAS: DICIEMBRE 2023 Recuperación en el ingreso de divisas en Diciembre, llegando a u$s 1,246 millones, sin embargo, se trata de una caída del 67% por debajo de los registros del mismo mes del 2022, cuando las divisas ingresadas fueron por u$s 3,707 millones. 1614 815 1064 1524 1946 2344 2296 1743 1787 1716 1734 1691 2140 1810 2773 3031 3546 3358 3518 3050 2441 2416 2042 2678 2442 2500 2984 3172 4231 3815 3164 3387 8120 1217 1696 3706 928 645 1228 2435 4212 1581 1925 1746 2046 744 1004 1246 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 Liquidación de Divisas por Mes Ene-Dec 2020-21-22-23 ActualizadoDICIEMBRE 2023 - u$s 000 million- Fuente: CIARA-CEC
INGRESO DIVISAS Enero-Diciembre 2003-2023 En el periodo Ene-Dic 2023 el ingreso acumulado llegó a un total de u$s 19.742 mill, la cifra implica una fuerte baja de u$s 20.696 millones, el 50%, con respecto al mismo periodo y récord del 2022 (u$s 40.438 millones) 9.450 11.056 11.654 12.276 17.578 21.920 16.199 22.234 25.033 23.069 23.209 24.051 19.953 23.963 21.399 20.219 22.750 20.274 32.808 40.438 19.742 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 Ingreso de Divisas Periodo Enero-Diciembre 2003-2023 -en u$s 000 millones- FUENTE: CIARA-CEC - u$s 20.696 millones
Flujo de Descargas de Camiones en principales Puertos. Fuente: Agroentregas S.A DICIEMBRE 2023 En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 4
SOJA Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos. Año Comercial Abril-Marzo / Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE DICIEMBRE, muy similar al ingreso durante Noviembre. En DICIEMBRE se registró una caída de solo 400 camiones. Ingresaron a todos los puertos 18.509 camiones (contra 18.909 camiones durante Noviembre) equivalentes a 592,000 toneladas (605.000 tons en Octubre). Es un indicador que muestra que la oferta de soja disponible no se ha reducido y el mantenimiento del Dólar Agro 80-20 (80% MULC – 20% CCL) mantuvo el interés de venta de los productores. 1696 1396 1658 5274 3922 2214 2013 1629 1707 1526 1813 240 1481 2073 1775 3965 3274 2210 1997 2109 1885 1910 1208 1326 1077 1223 1554 3389 3316 1489 1638 1473 2843 1343 892 1564 544 423365 2056 2753 940 611 454 1096 740 605 592 0 1000 2000 3000 4000 5000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 SOJA VOLUMEN descargado Mes 2020-21-22-23 Año Comercial Abril-Marzo -en 000 mtons- Actualizado DICIEMBRE 2023 53003 43627 51824 164822 122559 69173 62900 50897 53358 47687 56667 7507 46293 64780 55472 123904 102314 69062 62410 65904 58917 59677 37757 41434 33666 38214 48550 105894 103620 46520 51199 46037 88830 41980 27867 48866 16987 13228 11420 64254 86016 29372 19109 14190 34242 23131 18909 18509 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 SOJA: CANTIDAD CAMIONES descargados/Mes/ 2020-21-22-23 Año Comercial Abril-Marzo - Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A.
MAÍZ Descargas de Camiones en principales Puertos Actualizado DICIEMBRE 2023 Año Comercial Marzo-Febrero Aumentó el ingreso en 3.500 camiones llegando a 15.196 durante Diciembre, contra 11.696 en Noviembre. El volumen ingresado a los puertos llegó a 498.000 tons contra 374.000 tons del mes anterior, Noviembre. Fuente: AgroEntregas S.A. Después de la asunción del nuevo gobierno el pasado 10 de Diciembre, mejoraron las variables económicas, se redujo la incertidumbre y los productores decidieron vender fuerte volumen de maíz. 1435 1495 4048 3415 2949 2895 2947 2495 1618 1259 794 378 833 844 2494 2870 2464 2587 3454 2420 1977 1701 1117 1131 891 1118 2508 2349 2074 1763 3218 2215 1211 736 799 600 417 532 1006 1120 958 1294 2083 2717 985 475 374 486 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 MAIZ VOLUMEN DESCARGADO Mes 2020-21-22-23 - Total Puertos Año comercial Marzo-Febrero Actualizado DICIEMBRE 2023 -en 000 toneladas metricas- Fuente: Agroentregas S.A. 44835 46720 126507 106734 92171 90459 92091 77965 50573 39331 24818 11799 26028 26374 77922 89690 76997 80830 107942 75626 61772 53165 34898 35341 27837 34928 78388 73415 64822 55099 100568 69221 37836 23012 24968 18753 13037 16619 31439 34989 29926 40450 65081 84908 30771 14835 11696 15196 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 ene -20 feb- 20 mar -20 abr- 20 ma y- 20 jun- 20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct- 20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb- 21 mar -21 abr- 21 ma y- 21 jun- 21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct- 21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb- 22 mar -22 abr- 22 ma y- 22 jun- 22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct- 22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb- 23 mar -23 abr- 23 ma y- 23 jun- 23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct- 23 nov -23 dic- 23 Camiones Mes 448 467 126 106 921 904 920 779 505 393 248 117 260 263 779 896 769 808 107 756 617 531 348 353 278 349 783 734 648 550 100 692 378 230 249 187 130 166 314 349 299 404 650 849 307 148 116 151 MAIZ CANTIDAD CAMIONES DESCARGA/Mes/ 2020-21-22-23 Todos Puertos Año Comercial Marzo-Febrero - Actualizado DICIEMBRE 2023 - Fuente: Agroentregas S.A.
TRIGO Flujo de Descargas de Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22-23 Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A. Diciembre se mantuvo fuerte el ingreso de camiones, 25.386 unidades, contra 22.848 camiones ingresados en Noviembre. Con un volumen total de 812.000 toneladas, por arriba de las 732.000 toneladas ingresadas en Noviembre. El buen avance de la cosecha y la firmeza del precio del trigo disponible, impactaron positivamente en la decisión de venta de los productores. 2187 1227 551 275 157162 223 138 65 77 976 838 910 693 449 255 224241 208 283 246272 1367 1965 1130 1327 1119 677 607 316 263 128 83 77 814 547 162 108133 47 65 92 87 70 57 63 731 812 0 500 1000 1500 2000 ene -20 feb- 20 mar -20 abr -20 ma y- 20 jun- 20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct- 20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb- 21 mar -21 abr -21 ma y- 21 jun- 21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct- 21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb- 22 mar -22 abr -22 ma y- 22 jun- 22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct- 22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb- 23 mar -23 abr -23 ma y- 23 jun- 23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct- 23 nov -23 dic- 23 m tons 218 122 551 275 157 162 223 138 65 77 976 838 910 693 449 255 224 241 208 283 246 272 136 196 113 132 111 677 607 316 263 128 83 77 814 547 162 108 133 47 65 92 87 70 57 63 731 812 TRIGO VOLUMEN DESCARGADO Mes 2020-21-22-23- Total Puertos Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2023 -en 000 M.tons- Fuente: Agroentregas S.A. 68356 38354 17209 8580 4914 5054 6958 4323 2024 2420 30495 26192 28422 21669 14032 7981 6987 7544 6494 8850 7703 8486 42733 61418 35309 41477 34976 21166 18983 9879 8229 3996 2599 2420 25434 17109 5056 3361 4150 1463 2033 2864 2723 2187 1772 1974 22848 25386 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 TRIGO: CANTIDAD CAMIONES DESCARGADOS Mes 2020-21-22-23 Año Comercial Nov-Oct - Actualizacion DICIEMBRE 2023 TOTAL PUERTOS -en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.
Exportaciones por producto – NOVIEMBRE 2023 *La incertumbre que generó el anuncio/voluntad del gobierno de aumentar las retenciones a la harina y el aceite de soja, impactaron en los menores embarques de poroto de soja. Que bajaron a 50,000 tons en Noviembre, contra 607,000 tons en el mes previo anterior, Octubre. * En cambio se recuperaron las exportaciones de Harina de Soja, al mejorar los volúmenes de molienda. En Noviembre se exportaron 1,138 mill tons, versus 818,000 tons Octubre. * Segundo mes consecutivo con caída en las exportaciones de Maiz, en Nov 1,130 millones versus 1,620 mill en Oct y 2,820 mill en Sept. * Se recuperan las exportaciones de Aceite, a 229,000 tons en Nov. Versus 177,000 tons en Octubre. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 5
SOJA Y HARINA DE SOJA: Evolución de las Exportaciones Mensuales – Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC 422.044 316.275 201.478 549.957 608.416 610.527 596.539 374.995 462.583 551.368 539.781 130.772 11.405 441.356 883.366 516.184 794.246 1.465.301 833.142 355.634 32.336 217.909 283.079 431.766 331.000 1.164.000 2.117.749 890.762 47.75138.024 558.897 82.642 145.019 272.701 200.909 607.600 50.000 -1.000 499.000 999.000 1.499.000 1.999.000 Exportaciones poroto de soja Analisis mensual 2020-2022- 2023 Comparacion Enero-Diciembre cada año Actualizado NOVIEMBRE 2023- Fuente: Secretaria Agricultura- INDEC 1.654.599 1.518.434 1.778.678 2.092.122 2.511.616 2.598.018 2.149.133 2.037.963 2.179.456 2.017.299 1.942.093 641.194 2.392.176 1.865.225 2.277.803 2.874.260 2.363.666 2.600.909 2.462.847 2.459.693 2.532.987 2.245.708 1.876.050 2.008.286 1.362.756 1.846.046 2.035.799 2.606.842 2.522.241 2.596.692 2.342.925 1.671.971 1.580.429 2.207.928 2.322.498 1.975.191 1.013.244 879.935 1.228.812 1.674.963 1.945.965 1.630.676 1.502.000 2.196.582 1.041.552 817.949 1.138.182 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Exportaciones de Harina de soja 2020-2023- Actualizado NOVIEMBRE 2023 Comparación Enero-Diciembrecada año Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC
Exportaciones Año Comercial TRIGO: Dic –Nov / MAÍZ: Mar-Feb Actualizado NOVIEMBRE 2023 Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC 3652000 4204828 4086365 4579303 4321013 4585992 3028752 2541854 1520483 985835 1682497 1073513 2911991 4251186 3431683 4171303 4920065 4683421 4349992 3792986 2477160 2333239 1848895 1747254 3206062 4162301 3865543 3788333 4962694 3824661 2836194 2117136 1846118 1474551 1.006.431 1.415.123 1.899.146 1.560.652 1.710.407 2.158.831 2.835.046 3.999.939 2.820.436 1.637.450 1.130.556 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ag o- 20 se p- 20 oct -20 no v- 20 dic -20 en e- 21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ag o- 21 se p- 21 oct -21 no v- 21 dic -21 en e- 22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ag o- 22 se p- 22 oct -22 no v- 22 dic -22 en e- 23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ag o- 23 se p- 23 oct -23 no v- 23 Series1 36 42 40 45 43 45 30 25 15 98 16 10 29 42 34 41 49 46 43 37 24 23 18 17 32 41 38 37 49 38 28 21 18 14 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 1. MAIZ: Exportaciones - Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Marzo-Feb 2020-21-22-23 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC 2.103.542 3.815.719 1.916.075 1.407.947 745.603 391.881 319.487 339.125 247.788 254.318 69.611 293.904 840.527 1.630.829 1.600.411 1.171.577 961.166 722.713 650.624 605.861 626.252 454.659 576.608 878.115 2.268.796 2.930.363 2.587.059 2.080.314 1.913.574 1.294.603 674.168 616.434 436.516 138.519 203.084 212.392 930.865 387.652 155.002 346.551 223.860 166.760 149.744 153.160 111.377 156.795 56.700 156.558 -100.000 400.000 900.000 1.400.000 1.900.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 dic- 19 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 2.1 3.8 1.9 1.4 745391319339247254 69. 293840 1.6 1.6 1.1 961722650605626454576878 2.2 2.9 2.5 2.0 1.9 1.2 674616436138203212930387155346223166149153111156 56. 156 Trigo: Exportaciones Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Dic-Nov 2020-2023 en 000 toneladas- Fuente: Minsterio Agricultura- INDEC
ACEITE DE SOJA & GIRASOL Evolución de Exportaciones Mensuales. Actualización NOVIEMBRE 2023. Histórico 2020-2023 Fuente: Secretaria de Agricultura - INDEC 422.044 316.275 201.478 549.957 608.416 610.527 596.539 374.995 462.583 551.368 539.781 130.772 638.398 442.786 483.687 624.613 584.491 552.519 436.287 475.035 505.515 442.354 435.246 347.474 271.703 231.190 391.995 479.286 519.392 501.267 295.830 431.978 318.527 211.786 419.917 368.576 239.398 271.086 184.598 338.439 438.632 362.368 240.529 314.066 206.834 177.121 229.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 422316201549608610596374462551539130638442483624584552436475505442435347271231391479519501295431318211419368239271184338438362240314206177229 ACEITE SOJA: Exportaciones 2020-2023 Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura-INDEC 10.224 39.414 33.684 57.693 98.306 29.909 95.259 40.367 19.719 24.381 18.605 2.964 15.184 18.840 31.403 80.687 110.042 93.455 112.846 120.986 56.312 12.031 8.873 18.644 62.251 22.425 70.354 84.132 153.848 121.869 89.343 78.254 46.850 19.073 51.834 31.956 4.192 22.798 80.702 118.297 81.520 86.335 80.620 34.098 70.461 55.273 44.358 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 10. 39. 33. 57. 98. 29. 95. 40. 19. 24. 18. 2.9 15. 18. 31. 80. 110 93. 112120 56. 12. 8.8 18. 62. 22. 70. 84. 153121 89. 78. 46. 19. 51. 31. 4.1 22. 80. 118 81. 86. 80. 34. 70. 55. 44. ACEITE GIRASOL: Exportaciones NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Dic-Nov 2020-2023 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC
Evolución Molienda Soja y Girasol. OCTUBRE *Sensible baja en la molienda de Girasol durante Noviembre (231.000 tons) y por debajo de los 256.000 tons de Octubre. El acumulado Ene-Noviembre sigue en el RÉCORD con 3,704 millones toneladas. *Molienda Soja: se sostiene durante el mes de Noviembre (1,898 mill tons) respecto al mes anterior Octubre (1,858 mill tons). En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 6
SOJA Evolución molienda 2011-2023 La peor molienda de soja de los últimos 12 años, con 25,221 mill tons procesadas durante Ene-Nov 2023. El aumento de la oferta de soja disponible logró mejorar la molienda del mes de Noviembre. El trimestre Sep-Oct-Nov mantuvo el ritmo de molienda de soja en un nivel cercano a los 2 millones de toneladas mensuales. En el análisis global la molienda de soja en el periodo Ene-Nov del 2023 es la menor de todo el periodo analizado, últimos 12 años, desde el 2011. Con 25,221 millones de toneladas, se consolida una caída de 10,618 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, con 35,829 mill tons de soja procesadas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Crop Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vol Crushing 35501 32341 32527 36611 32527 41692 40347 34942 38322 35248 39447 35839 25221 % Var + - 0% -9% 13% -11% 28% -3% -13% 10% -8% 12% -9% -30% 35501 32341 32527 36611 32527 41692 40347 34942 38322 35248 39447 35839 25221 0% -9% 13% -11% 28% -3% -13% 10% -8% 12% -9% -30% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 9000 14000 19000 24000 29000 34000 39000 Evolucion Molienda de Soja Enero-Noviembre 2011 a 2203 -In 000 tons- Fuente: Secretaria de Agricultura 3229 2854 3394 4212 4301 4096 3855 3573 3697 3327 2909 2950 2518 2644 2935 3928 4143 3932 3480 3147 2873 2916 3323 2620 1885 1554 2111 2879 3493 3016 2551 2069 1907 1858 1898 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Molienda Soja 2021-2022 Ene-Nov 2023 Pablo Adreani & Asociados - in 000 mtons- Fuente: Secretaria de Agricultura 2021 2022 2023
GIRASOL Evolución molienda Total Anual 2020-21-22 Noviembre 2023 Enero-Noviembre 2023 SIGUE Récord. Fuente: Secretaria de Agricultura Baja sensible en la molienda de Noviembre, continúa siendo récord el acumulado en la década: durante el mes de Noviembre la molienda fue de 231,000 tons, por debajo de las 256,000 tons del mes de Octubre. Molienda Girasol en el periodo Enero-Noviembre: Se confirma y se sostiene el PRIMER RÉCORD de la década. La molienda acumulada en el periodo Enero-Noviembre 2023 llegó al récord de 3,706 millones de toneladas, el valor más alto de la última década. La segunda mayor molienda se registró en 2022 con 3,194 millones toneladas. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2020 175 211 338 312 276 268 204 271 145 157 120 15 2021 165 203 389 397 335 366 326 300 202 153 147 121 2022 165 236 401 429 362 409 377 313 202 151 150 189 2023 204 224 443 419 420 348 402 404 353 256 231 175 211 338 312 276 268 204 271 145 157 120 15 165 203 389 397 335 366 326 300 202 153 147 121 236 401 429 362 409 377 151 150 189 204 224 443 419 420 348 402 404 353 256 231 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-21-22-23 Molienda Enero-Diciembre - Actualizado NOVIEMBRE 2023 - en 000 tons- Fuente: Secretaria Agricultura 2106 2466 2606 3047 2961 3183 2477 2983 3194 3704 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 .2014 .2015 .2016 .2017 .2018 .2019 .2020 .2021 .2022 .2023 GIRASOL : Evolucion Molienda 2014-2023 Record de la Decada Datos Periodo Enero-Noviembre .-en 000 toneladas- Fuente: Secretaria Agricultura
Capacidad Instalada y Molienda de Soja * Se mantiene el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada) al mantenerse el volumen de molienda durante el mes de Noviembre. * Sensible aumento en el UCI (Índice de Capacidad Instalada) Sube del 31,6% a 32,3%, sigue siendo muy bajo y en zona de riesgo para lograr mantener las fuentes laborales. * Márgenes de Molienda siguen negativos, con ligeras mejoras por la caída en el precio de la soja disponible. El último Dólar Agro favoreció la exportación de poroto de soja, primarización de las exportaciones. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 7
Ligera suba en molienda de soja durante Noviembre, 1,898 mill tons, versus 1,858 mes de Octubre. El uso de la capacidad instalada se mantuvo casi en el mismo nivel del mes anterior, 32,5%. El Indice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada. El Indice UCI aumentó el 0,7 %, pasando de 31,6 % el mes previo, a 32,3% en Nov. En consecuencia se produjo una ligera baja en la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen molienda trabajando a capacidad máxima, la Capacidad Ociosa baja 0,9%, llegando ahora al 67,7% versus el 68,4% del mes anterior. Muy lejos de los guarismos del 2017 cuando la capacidad de uso llegó al 83% y la capacidad ociosa era apenas del 17%. EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA 71% 59% 59% 68% 80% 74% 73% 69% 65% 68% 67% 62% 54% 48% 61% 73% 83% 71% 79% 68% 59% 65% 61% 40% 50% 43% 56% 60% 67% 60% 63% 56% 53% 61% 58% 45% 44% 41% 51% 67% 70% 75% 78% 73% 55% 69% 51% 48% 40% 46% 48% 64% 70% 64% 61% 60% 55% 54% 52% 15% 55% 49% 58% 73% 70% 66% 61% 63% 57% 50% 43% 45% 50% 67% 71% 59% 49% 50% 57% 45% 32% 26% 36% 59% 51% 43% 35% 32,5% 31,6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016 M S 2017 M S 2018 M S 2019 M S 2020 M S 2021 M S Enero Mayo Sept Ene Mayo Sept Evolucion Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual % Uso Periodo 2016-2023- Actualizado NOVIEMBE 2023 32% Capacidad Utilizada y 68 % de CAPACIDAD OCIOSA DURANTE NOVIEMBRE
Margen de Molienda (MM) de Soja continúa con tendencia negativa: Los márgenes negativos se mejoraron durante el mes de Noviembre por la baja registrada en el precio del poroto de Soja, pero continúan con signo negativos. SOJA: MARGEN MOLIENDA Actualizado 30 Noviembre 2023 -8 -10 10 -21 -4 -8 1 -10 -24 -24 -31 -36 -31 -23 -21 -23 -27 -23 -24 -25 -27 -32 -35 -13 1 6 0 -11 -9-10 -14 -10 -11 -12 -19 -8 -70 -48 5 -9 -17 -48 -70 -101 -72 -87 -49 -20 -38 -60 -54 -34 -41 -50 -33 -25 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 Margenes de Molienda Soja Evolucion al 20 Nov 2023 -en u$s/ton- Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre feb-23 mar-23 may-23 jun-23 nov-23 ene-24 may-24
Copy-right @ Todos los cuadros y gráficos del presente documento tienen como fuente de información cifras públicas y obtenidas en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario, FADA, Pablo Adreani & Asociados, y de información publicada en el sitio web de CIARA-CEC. En el caso del ingreso de camiones a los puertos agradecemos a Agro Entregas S.A. el permitirnos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuatros y gráficos correspondientes. Gracias

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  • 1.
    Año 3 –N° 12 – DICIEMBRE 2023
  • 2.
    RESUMEN EJECUTIVO –INFORME MENSUAL AÑO 3 – N°12 – DICIEMBRE 2023  LA INDUSTRIA ACEITERA EN EL PEOR MOMENTO DE LOS ULTIMOS 12 AÑOS: La molienda acumulada Ene-Nov totalizó 25.221 mill tons, el menor volumen de todo el período analizado, y una caída de 10.618 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, cuando la molienda acumulada fue de 35.819 mill tons.  EL PEOR INGRESO DIVISAS EN 18 AÑOS: En Diciembre ingresaron u$s 1.246 millones. En el acumulado Ene-Dic el ingreso de divisas fue de u$s 19.742 mill, una baja de u$s 20.696 mill, el 51% respecto a igual periodo del 2022 cuando se llegó al ingreso récord de u$s 40.438 mill.  La posibilidad de un AUMENTO EN EL NIVEL DE RETENCIONES DE LA HARINA Y ACEITE DE SOJA, del 31% al 33%, pega de lleno en la rentabilidad de los productores, y en la competitividad del sector agroindustrial exportador aceitero, al aumentar los costos de elaboración en 6,6 u$s/ton.  LEVE MEJORA EN EL ÍNDICE “UCI” (Utilización de Capacidad Instalada). El Índice “UCI” (Utilización de Capacidad de Uso, de Molienda Soja) sube del 31,6% al 32,5%.  LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA ANTE EL POTENCIAL “CIERRE DE PLANTAS POR FALTA DE SOJA DISPONIBLE”: no se ha podido reducir en forma significativa, y se mantiene en el 67,7%. Hay un alto riesgo que las empresas aceiteras deban cerrar sus plantas para mantenimiento, por un periodo más prolongado que lo normal, adelanto de vacaciones y fuerte caída en la actividad industrial. Impacto directo en el menor ingreso de divisas durante el primer trimestre Ene-Feb-Mar 2024.  FUERTE AUMENTO EN EL INGRESO DE CAMIONES DE MAÍZ DURANTE DICIEMBRE: Aumentó el ingreso durante el mes en 3.500 camiones llegando a 15.196, contra 11.696 en Noviembre. El volumen ingresado a los puertos llegó a 498.000 tons contra 374.000 tons del mes anterior, Noviembre. El ingreso de camiones de TRIGO se mantuvo en suba ante el avance de la cosecha.
  • 3.
    Í N DI C E Fuentes: Ministerio de Agricultura de Argentina- Agro entregas- Bolsa de Comercio Rosario- CIARA-CEC- Pablo Adreani & Asociados Capítulo 1. Impacto del aumento en las retenciones Reduce la competitividad de la Industria El principio de igualdad tributaria Capitulo 2. Farmer selling Farmer Selling Soja. Cayo fuerte oferta Diciembre Farmer Selling Soja Acumulado sigue en baja. Farmer Selling Maiz. Se reduce oferta Diciembre. Capítulo 3. Ingreso de divisas: u$s 1,004 millones El peor ingreso de divisas en 18 años. Serie histórica Enero 2020- Diciembre 2023 Ene-Dic Cae el 51% a igual periodo del 2022. Capítulo 4. Flujo descarga de camiones en Diciembre SOJA se mantuvo sostenido el ingreso. MAÍZ se mantuvo firme el ingreso camiones. TRIGO fuerte aumento ingreso por avance cosecha. 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capítulo 5. Exportaciones Evolución Mes Exportaciones Soja y Harina Evolución Mes Exportaciones Trigo y Maíz Evolución Mes Exportaciones Aceite Soja y Girasol Capítulo 6. Molienda Soja y Girasol Se mantiene la molienda de Soja. Girasol Ene-Oct record de la década en el 2023 Capítulo 7. Capacidad de procesamiento Soja Baja el Índice UCI (% Uso Capacidad Instalada) Margen Molienda Soja Siguen Negativos Hoja Final 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Haga “clic” sobre el número de hoja para ir a la página
  • 4.
    El impacto enel sector aceitero del aumento de las retenciones del 31% al 33% al aceite y la harina de soja. Por Pablo Adreani & Asociados “Aumenta el costo de elaboración de aceites y harinas, al no considerar el principio de equidad tributaria, reduciendo la capacidad de pago de la industria aceitera en 10 u$s/ton.” “En base a una molienda de 40 millones de toneladas, los productores recibirán u$s 400.000.000 menos por su soja, al bajar la capacidad de pago de la industria.” En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 1
  • 5.
    IMPACTO DEL AUMENTOEN LA RETENCIONES AL ACEITE Y LA HARINA DE SOJA Resultado del análisis efectuado por Pablo Adreani & Asociados “Con la potencial eliminación del diferencial actual del 2% de las retenciones a las exportaciones, que surge de una retención del 33% en el poroto de soja y el 31 % en las retenciones al aceite y la harina de soja, la industria aceitera debe asumir un aumento en sus costos de elaboración de 6,6 u$s/ton.” “Esta menor capacidad en el precio de compra por la soja disponible, pagando a los productores 6,6 u$s/ton menos con respecto a la situación actual, implica que los productores verán reducidos sus ingresos en el orden de los u$s 264 millones anuales, en base a una molienda de 40 millones de toneladas” “Numerosos estudios económicos, financieros e impositivos, han demostrado el impacto negativo y el aumento de los costos de elaboración del aceite y la harina de soja, en el proceso de molienda, cuando se anula el diferencial del 2% entre los productos y subproductos resultantes de su elaboración” “La Argentina ocupo por muchos años el primer lugar como exportador de aceite de soja y de harina de soja, en el comercio mundial. En el 2023 Brasil desplazo del primer lugar de exportador de harina de soja primera vez en la historia a la Argentina, ocupando el primer puesto en las exportaciones mundiales de harina de soja. “La perdida en el diferencial de retenciones afecta la competividad de uno de los sectores más competitivos de la Argentina, la agroindustria procesadora de soja, y vuelve a colocar a nuestro país como benefactor de la exportación de commodities agrícolas (primarización de las exportaciones) en lugar de promover las exportaciones con mayor valor agregado “El menor ingreso que recibirán los productores podrá tener un impacto negativo , por un lado, en la caída de la superficie de siembra de soja en el 2024-25, y además en la menor utilización de tecnología. Se trata de un daño colateral que no está siendo contemplado a partir de los cambios planteados, que podrán impactar negativamente en la potencial de superficie de siembra y en el potencial volumen de producción, y saldos exportables para la próxima campaña”
  • 6.
  • 7.
    Análisis Comparativo delFarmer Selling SOJA: Cayo fuerte la oferta de soja durante las primeras dos semanas de Diciembre. Con alguna recuperación en la venta de productores a partir del 10 de Diciembre. La extencion en la vigencia del Dólar Agro 80-20 (80% MULC- 20% CCL) ayudo a la toma de decisiones de los productores. Se reactivaron las ventas forward de soja nueva cosecha en la 2da y 3ra semana de Diciembre. Con el anuncio de aumento de las retenciones de harina y aceite de soja, se frenaron las ventas de la nueva cosecha. MAIZ: Despues del 10/12, momento de la asunción del nuevo gobierno, los productores de maíz activaron las ventas forward de maíz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo. Con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20/12. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 2
  • 8.
    Ventas de sojade Productores: Fuerte baja en las ventas de soja disponible durante Diciembre (Linea Naranja) . Se activaron las ventas de soja forward nueva cosecha (2023-24), con un pico de 674.000 toneladas las dos semanas posteriores al 10 de Diciembre (Linea Negra) 628 174 82 47 72 336 207 389 505 329 608 252 469 163 593 705 589 361 370 1136 949 1657 355 103 121 411 521 300 305 511 597 348 543 257 240 151 87 171 71 90 68 105 1852 1184 831 750 87 47 128 85 37 74 47 85 53 89 50 211 60 42 91 134 117 153 237 110 31 242 275 544 589 252 917 310 886 753 1019 607 516 441 628 505 555 777 583 581 771 615 568 410 447 516 443 415 263 566 256 350 268 2123 2315 1676 2200 376 55 165 324 248 166 188 550 880 812 517 730 551 143 49 80 73 45 65 100 76 668 186 503 328 944 876 348 127 195 180 328 844 693 1133 93 674 16 0 500 1000 1500 2000 2500 13-may-20 13-sep-20 13-ene-21 13-may-21 13-sep-21 13-ene-22 13-may-22 13-sep-22 13-ene-23 13-may-23 13-sep-23 Farmers Selling SOYA 2019/20 (Linea Azul ) 2020/21 (Linea Roja ) 2021/22 (Linea Verde) 2022/23 (Linea Naranja) 2023/24 (Linea Negra) -en 000 mtons- Al 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
  • 9.
    Farmer selling SojaAcumulado Exportación + Industria Aceitera: en este grafico se comparan las ventas acumuladas de soja por parte de los productores al 27 Diciembre de cada uno de los años de la serie. En 2023 las ventas totalizaron 18,14 millones de toneladas, en comparacion con 35,33 millones (2022), una merma de 17,190 millones tons. Contra 33,7 mill (2021) y 37,25, mill (2020). El impacto de la sequia , el principal factor que redujo la produccion y en consecuencia la disponibilidad de soja de los productores en la actual cosecha 2023. FARMER SELLING SOJA ACUMULADO 2020-2021-2022-2023 33712 33712 37255 40361 35338 37468 18148,5 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 12-ago-20 12-nov-20 12-feb-21 12-may-21 12-ago-21 12-nov-21 12-feb-22 12-may-22 12-ago-22 12-nov-22 12-feb-23 12-may-23 12-ago-23 12-nov-23 Farmer Selling Soja Comparado Acumulado 2019/20 - 2020/21 - 2021/22-2022-23 Evolucion Ventas Cronologicas Acumuladas al 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
  • 10.
    FARMER SELLING MAÍZ 2021-22& 2022-23 & 2023-24 Después del 10/12, momento de la asunción del nuevo gobierno, los productores de maíz activaron las ventas forward de maíz nueva cosecha para entrega Abril-Mayo. Con un pico en las ventas de 1,266 millones de toneladas el 20 de Diciembre. Esta actitud pro venta de los productores coincidió con el anuncio del gobierno de aumento de las retenciones del 12% al 15%. (Línea Negra). 1719 62 91 153 147 331 585 212 67 907 280 199 230 345 346 100 762 806 127 184 298 354 250 212 346 473 86 77 425 801 1069 803 592 1355 1460 224 458 320 596 469 932 541 1465 1858 1558 293 691 415 473 708 477 878 1009 638 787 462 405 450 511 686 461 477 372 433 282 258 122129 191 165 72 115 266 2022 872 485 297 1154 314 430 74 456 202 379 565 275 1579 1782 415 201 203 1266 Farmer Selling Maiz2019/20-2020/21 2021-/22(lineaverde) 2022/23(linearoja) 2023/24(lineanegra) - en 000 mtons- Actualizado 27 Diciembre 2023 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
  • 11.
    DICIEMBRE 2023 Leve recuperaciónen Ingreso de Divisas, ingresaron u$s 1.246 millones. En el acumulado Ene-Dic 2023 el total es de u$s 19.742 millones, consolida una baja de u$s 20.696 millones, el 51% con respecto al récord de Ene-Dic 2022 de u$s 40.438 millones En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 3
  • 12.
    En el 2023ingresaron divisas por u$s 19.742.137.675 LA AGRO EXPORTACIÓN INGRESÓ en DICIEMBRE u$s 1.245.841.414 • Buenos Aires, 2 de enero de 2024.- La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 1.245 millones de dólares; representando una baja del 66% en relación al mismo mes de diciembre del año 2023 y una mejora de 24% en relación al mes de noviembre del 2023. Comparado los 12 meses de 2023 con el año 2022, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 20.700 millones de dólares (51%). • El ingreso de divisas del mes de diciembre es el resultado de la sequía, que ha generado perdidas de stock disponible de granos, así como de un nuevo dólar exportador establecido por el Decreto 28/23. Si bien el ingreso de divisas de diciembre fue superior a noviembre, estuvo impactado negativamente por el bajo remanente de granos de la cosecha gruesa, una producción de trigo afectada por el clima y cambios en el régimen de comercio exterior que estableció el BCRA y no permitieron la fluidez necesaria particularmente en las cobranzas de productos procesados de la soja que contienen soja importada bajo el régimen de admisión temporaria, que se vio severamente afectado por las nuevas normas de la autoridad monetaria. La industria siguió con altos niveles de capacidad ociosa en terminales portuarias de granos como en la industria de la molienda. • El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. • En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.
  • 13.
    INGRESO DE DIVISAS:DICIEMBRE 2023 Recuperación en el ingreso de divisas en Diciembre, llegando a u$s 1,246 millones, sin embargo, se trata de una caída del 67% por debajo de los registros del mismo mes del 2022, cuando las divisas ingresadas fueron por u$s 3,707 millones. 1614 815 1064 1524 1946 2344 2296 1743 1787 1716 1734 1691 2140 1810 2773 3031 3546 3358 3518 3050 2441 2416 2042 2678 2442 2500 2984 3172 4231 3815 3164 3387 8120 1217 1696 3706 928 645 1228 2435 4212 1581 1925 1746 2046 744 1004 1246 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 Liquidación de Divisas por Mes Ene-Dec 2020-21-22-23 ActualizadoDICIEMBRE 2023 - u$s 000 million- Fuente: CIARA-CEC
  • 14.
    INGRESO DIVISAS Enero-Diciembre2003-2023 En el periodo Ene-Dic 2023 el ingreso acumulado llegó a un total de u$s 19.742 mill, la cifra implica una fuerte baja de u$s 20.696 millones, el 50%, con respecto al mismo periodo y récord del 2022 (u$s 40.438 millones) 9.450 11.056 11.654 12.276 17.578 21.920 16.199 22.234 25.033 23.069 23.209 24.051 19.953 23.963 21.399 20.219 22.750 20.274 32.808 40.438 19.742 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 Ingreso de Divisas Periodo Enero-Diciembre 2003-2023 -en u$s 000 millones- FUENTE: CIARA-CEC - u$s 20.696 millones
  • 15.
    Flujo de Descargasde Camiones en principales Puertos. Fuente: Agroentregas S.A DICIEMBRE 2023 En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 4
  • 16.
    SOJA Flujo de Descargasde Camiones en los principales Puertos. Año Comercial Abril-Marzo / Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A CAMIONES INGRESADOS A LOS PUERTOS DURANTE DICIEMBRE, muy similar al ingreso durante Noviembre. En DICIEMBRE se registró una caída de solo 400 camiones. Ingresaron a todos los puertos 18.509 camiones (contra 18.909 camiones durante Noviembre) equivalentes a 592,000 toneladas (605.000 tons en Octubre). Es un indicador que muestra que la oferta de soja disponible no se ha reducido y el mantenimiento del Dólar Agro 80-20 (80% MULC – 20% CCL) mantuvo el interés de venta de los productores. 1696 1396 1658 5274 3922 2214 2013 1629 1707 1526 1813 240 1481 2073 1775 3965 3274 2210 1997 2109 1885 1910 1208 1326 1077 1223 1554 3389 3316 1489 1638 1473 2843 1343 892 1564 544 423365 2056 2753 940 611 454 1096 740 605 592 0 1000 2000 3000 4000 5000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 SOJA VOLUMEN descargado Mes 2020-21-22-23 Año Comercial Abril-Marzo -en 000 mtons- Actualizado DICIEMBRE 2023 53003 43627 51824 164822 122559 69173 62900 50897 53358 47687 56667 7507 46293 64780 55472 123904 102314 69062 62410 65904 58917 59677 37757 41434 33666 38214 48550 105894 103620 46520 51199 46037 88830 41980 27867 48866 16987 13228 11420 64254 86016 29372 19109 14190 34242 23131 18909 18509 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 SOJA: CANTIDAD CAMIONES descargados/Mes/ 2020-21-22-23 Año Comercial Abril-Marzo - Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A.
  • 17.
    MAÍZ Descargas de Camionesen principales Puertos Actualizado DICIEMBRE 2023 Año Comercial Marzo-Febrero Aumentó el ingreso en 3.500 camiones llegando a 15.196 durante Diciembre, contra 11.696 en Noviembre. El volumen ingresado a los puertos llegó a 498.000 tons contra 374.000 tons del mes anterior, Noviembre. Fuente: AgroEntregas S.A. Después de la asunción del nuevo gobierno el pasado 10 de Diciembre, mejoraron las variables económicas, se redujo la incertidumbre y los productores decidieron vender fuerte volumen de maíz. 1435 1495 4048 3415 2949 2895 2947 2495 1618 1259 794 378 833 844 2494 2870 2464 2587 3454 2420 1977 1701 1117 1131 891 1118 2508 2349 2074 1763 3218 2215 1211 736 799 600 417 532 1006 1120 958 1294 2083 2717 985 475 374 486 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 MAIZ VOLUMEN DESCARGADO Mes 2020-21-22-23 - Total Puertos Año comercial Marzo-Febrero Actualizado DICIEMBRE 2023 -en 000 toneladas metricas- Fuente: Agroentregas S.A. 44835 46720 126507 106734 92171 90459 92091 77965 50573 39331 24818 11799 26028 26374 77922 89690 76997 80830 107942 75626 61772 53165 34898 35341 27837 34928 78388 73415 64822 55099 100568 69221 37836 23012 24968 18753 13037 16619 31439 34989 29926 40450 65081 84908 30771 14835 11696 15196 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 ene -20 feb- 20 mar -20 abr- 20 ma y- 20 jun- 20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct- 20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb- 21 mar -21 abr- 21 ma y- 21 jun- 21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct- 21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb- 22 mar -22 abr- 22 ma y- 22 jun- 22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct- 22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb- 23 mar -23 abr- 23 ma y- 23 jun- 23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct- 23 nov -23 dic- 23 Camiones Mes 448 467 126 106 921 904 920 779 505 393 248 117 260 263 779 896 769 808 107 756 617 531 348 353 278 349 783 734 648 550 100 692 378 230 249 187 130 166 314 349 299 404 650 849 307 148 116 151 MAIZ CANTIDAD CAMIONES DESCARGA/Mes/ 2020-21-22-23 Todos Puertos Año Comercial Marzo-Febrero - Actualizado DICIEMBRE 2023 - Fuente: Agroentregas S.A.
  • 18.
    TRIGO Flujo de Descargasde Camiones en los principales Puertos – 2020-21-22-23 Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2023 Fuente: AgroEntregas S.A. Diciembre se mantuvo fuerte el ingreso de camiones, 25.386 unidades, contra 22.848 camiones ingresados en Noviembre. Con un volumen total de 812.000 toneladas, por arriba de las 732.000 toneladas ingresadas en Noviembre. El buen avance de la cosecha y la firmeza del precio del trigo disponible, impactaron positivamente en la decisión de venta de los productores. 2187 1227 551 275 157162 223 138 65 77 976 838 910 693 449 255 224241 208 283 246272 1367 1965 1130 1327 1119 677 607 316 263 128 83 77 814 547 162 108133 47 65 92 87 70 57 63 731 812 0 500 1000 1500 2000 ene -20 feb- 20 mar -20 abr -20 ma y- 20 jun- 20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct- 20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb- 21 mar -21 abr -21 ma y- 21 jun- 21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct- 21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb- 22 mar -22 abr -22 ma y- 22 jun- 22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct- 22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb- 23 mar -23 abr -23 ma y- 23 jun- 23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct- 23 nov -23 dic- 23 m tons 218 122 551 275 157 162 223 138 65 77 976 838 910 693 449 255 224 241 208 283 246 272 136 196 113 132 111 677 607 316 263 128 83 77 814 547 162 108 133 47 65 92 87 70 57 63 731 812 TRIGO VOLUMEN DESCARGADO Mes 2020-21-22-23- Total Puertos Año Comercial Nov-Oct - Actualizado DICIEMBRE 2023 -en 000 M.tons- Fuente: Agroentregas S.A. 68356 38354 17209 8580 4914 5054 6958 4323 2024 2420 30495 26192 28422 21669 14032 7981 6987 7544 6494 8850 7703 8486 42733 61418 35309 41477 34976 21166 18983 9879 8229 3996 2599 2420 25434 17109 5056 3361 4150 1463 2033 2864 2723 2187 1772 1974 22848 25386 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22 abr-22 jul-22 oct-22 ene-23 abr-23 jul-23 oct-23 TRIGO: CANTIDAD CAMIONES DESCARGADOS Mes 2020-21-22-23 Año Comercial Nov-Oct - Actualizacion DICIEMBRE 2023 TOTAL PUERTOS -en miles de camiones- Fuente: Agroentregas SA.
  • 19.
    Exportaciones por producto– NOVIEMBRE 2023 *La incertumbre que generó el anuncio/voluntad del gobierno de aumentar las retenciones a la harina y el aceite de soja, impactaron en los menores embarques de poroto de soja. Que bajaron a 50,000 tons en Noviembre, contra 607,000 tons en el mes previo anterior, Octubre. * En cambio se recuperaron las exportaciones de Harina de Soja, al mejorar los volúmenes de molienda. En Noviembre se exportaron 1,138 mill tons, versus 818,000 tons Octubre. * Segundo mes consecutivo con caída en las exportaciones de Maiz, en Nov 1,130 millones versus 1,620 mill en Oct y 2,820 mill en Sept. * Se recuperan las exportaciones de Aceite, a 229,000 tons en Nov. Versus 177,000 tons en Octubre. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 5
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    SOJA Y HARINADE SOJA: Evolución de las Exportaciones Mensuales – Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Abril-Marzo – Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC 422.044 316.275 201.478 549.957 608.416 610.527 596.539 374.995 462.583 551.368 539.781 130.772 11.405 441.356 883.366 516.184 794.246 1.465.301 833.142 355.634 32.336 217.909 283.079 431.766 331.000 1.164.000 2.117.749 890.762 47.75138.024 558.897 82.642 145.019 272.701 200.909 607.600 50.000 -1.000 499.000 999.000 1.499.000 1.999.000 Exportaciones poroto de soja Analisis mensual 2020-2022- 2023 Comparacion Enero-Diciembre cada año Actualizado NOVIEMBRE 2023- Fuente: Secretaria Agricultura- INDEC 1.654.599 1.518.434 1.778.678 2.092.122 2.511.616 2.598.018 2.149.133 2.037.963 2.179.456 2.017.299 1.942.093 641.194 2.392.176 1.865.225 2.277.803 2.874.260 2.363.666 2.600.909 2.462.847 2.459.693 2.532.987 2.245.708 1.876.050 2.008.286 1.362.756 1.846.046 2.035.799 2.606.842 2.522.241 2.596.692 2.342.925 1.671.971 1.580.429 2.207.928 2.322.498 1.975.191 1.013.244 879.935 1.228.812 1.674.963 1.945.965 1.630.676 1.502.000 2.196.582 1.041.552 817.949 1.138.182 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Exportaciones de Harina de soja 2020-2023- Actualizado NOVIEMBRE 2023 Comparación Enero-Diciembrecada año Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC
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    Exportaciones Año Comercial TRIGO:Dic –Nov / MAÍZ: Mar-Feb Actualizado NOVIEMBRE 2023 Fuente: Secretaria de Agricultura- INDEC 3652000 4204828 4086365 4579303 4321013 4585992 3028752 2541854 1520483 985835 1682497 1073513 2911991 4251186 3431683 4171303 4920065 4683421 4349992 3792986 2477160 2333239 1848895 1747254 3206062 4162301 3865543 3788333 4962694 3824661 2836194 2117136 1846118 1474551 1.006.431 1.415.123 1.899.146 1.560.652 1.710.407 2.158.831 2.835.046 3.999.939 2.820.436 1.637.450 1.130.556 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ag o- 20 se p- 20 oct -20 no v- 20 dic -20 en e- 21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ag o- 21 se p- 21 oct -21 no v- 21 dic -21 en e- 22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ag o- 22 se p- 22 oct -22 no v- 22 dic -22 en e- 23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ag o- 23 se p- 23 oct -23 no v- 23 Series1 36 42 40 45 43 45 30 25 15 98 16 10 29 42 34 41 49 46 43 37 24 23 18 17 32 41 38 37 49 38 28 21 18 14 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 1. MAIZ: Exportaciones - Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Marzo-Feb 2020-21-22-23 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC 2.103.542 3.815.719 1.916.075 1.407.947 745.603 391.881 319.487 339.125 247.788 254.318 69.611 293.904 840.527 1.630.829 1.600.411 1.171.577 961.166 722.713 650.624 605.861 626.252 454.659 576.608 878.115 2.268.796 2.930.363 2.587.059 2.080.314 1.913.574 1.294.603 674.168 616.434 436.516 138.519 203.084 212.392 930.865 387.652 155.002 346.551 223.860 166.760 149.744 153.160 111.377 156.795 56.700 156.558 -100.000 400.000 900.000 1.400.000 1.900.000 2.400.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 dic- 19 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 2.1 3.8 1.9 1.4 745391319339247254 69. 293840 1.6 1.6 1.1 961722650605626454576878 2.2 2.9 2.5 2.0 1.9 1.2 674616436138203212930387155346223166149153111156 56. 156 Trigo: Exportaciones Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Dic-Nov 2020-2023 en 000 toneladas- Fuente: Minsterio Agricultura- INDEC
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    ACEITE DE SOJA& GIRASOL Evolución de Exportaciones Mensuales. Actualización NOVIEMBRE 2023. Histórico 2020-2023 Fuente: Secretaria de Agricultura - INDEC 422.044 316.275 201.478 549.957 608.416 610.527 596.539 374.995 462.583 551.368 539.781 130.772 638.398 442.786 483.687 624.613 584.491 552.519 436.287 475.035 505.515 442.354 435.246 347.474 271.703 231.190 391.995 479.286 519.392 501.267 295.830 431.978 318.527 211.786 419.917 368.576 239.398 271.086 184.598 338.439 438.632 362.368 240.529 314.066 206.834 177.121 229.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 422316201549608610596374462551539130638442483624584552436475505442435347271231391479519501295431318211419368239271184338438362240314206177229 ACEITE SOJA: Exportaciones 2020-2023 Actualizado NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Abril-Marzo- cifras en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura-INDEC 10.224 39.414 33.684 57.693 98.306 29.909 95.259 40.367 19.719 24.381 18.605 2.964 15.184 18.840 31.403 80.687 110.042 93.455 112.846 120.986 56.312 12.031 8.873 18.644 62.251 22.425 70.354 84.132 153.848 121.869 89.343 78.254 46.850 19.073 51.834 31.956 4.192 22.798 80.702 118.297 81.520 86.335 80.620 34.098 70.461 55.273 44.358 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 ene -20 feb -20 ma r- 20 abr -20 ma y- 20 jun -20 jul- 20 ago -20 sep -20 oct -20 nov -20 dic- 20 ene -21 feb -21 ma r- 21 abr -21 ma y- 21 jun -21 jul- 21 ago -21 sep -21 oct -21 nov -21 dic- 21 ene -22 feb -22 ma r- 22 abr -22 ma y- 22 jun -22 jul- 22 ago -22 sep -22 oct -22 nov -22 dic- 22 ene -23 feb -23 ma r- 23 abr -23 ma y- 23 jun -23 jul- 23 ago -23 sep -23 oct -23 nov -23 Series1 10. 39. 33. 57. 98. 29. 95. 40. 19. 24. 18. 2.9 15. 18. 31. 80. 110 93. 112120 56. 12. 8.8 18. 62. 22. 70. 84. 153121 89. 78. 46. 19. 51. 31. 4.1 22. 80. 118 81. 86. 80. 34. 70. 55. 44. ACEITE GIRASOL: Exportaciones NOVIEMBRE 2023 Año Comercial Dic-Nov 2020-2023 - en 000 toneladas- Fuente: Ministerio de Agricultura- INDEC
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    Evolución Molienda Sojay Girasol. OCTUBRE *Sensible baja en la molienda de Girasol durante Noviembre (231.000 tons) y por debajo de los 256.000 tons de Octubre. El acumulado Ene-Noviembre sigue en el RÉCORD con 3,704 millones toneladas. *Molienda Soja: se sostiene durante el mes de Noviembre (1,898 mill tons) respecto al mes anterior Octubre (1,858 mill tons). En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 6
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    SOJA Evolución molienda2011-2023 La peor molienda de soja de los últimos 12 años, con 25,221 mill tons procesadas durante Ene-Nov 2023. El aumento de la oferta de soja disponible logró mejorar la molienda del mes de Noviembre. El trimestre Sep-Oct-Nov mantuvo el ritmo de molienda de soja en un nivel cercano a los 2 millones de toneladas mensuales. En el análisis global la molienda de soja en el periodo Ene-Nov del 2023 es la menor de todo el periodo analizado, últimos 12 años, desde el 2011. Con 25,221 millones de toneladas, se consolida una caída de 10,618 mill tons con respecto a igual periodo del 2022, con 35,829 mill tons de soja procesadas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Crop Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vol Crushing 35501 32341 32527 36611 32527 41692 40347 34942 38322 35248 39447 35839 25221 % Var + - 0% -9% 13% -11% 28% -3% -13% 10% -8% 12% -9% -30% 35501 32341 32527 36611 32527 41692 40347 34942 38322 35248 39447 35839 25221 0% -9% 13% -11% 28% -3% -13% 10% -8% 12% -9% -30% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 9000 14000 19000 24000 29000 34000 39000 Evolucion Molienda de Soja Enero-Noviembre 2011 a 2203 -In 000 tons- Fuente: Secretaria de Agricultura 3229 2854 3394 4212 4301 4096 3855 3573 3697 3327 2909 2950 2518 2644 2935 3928 4143 3932 3480 3147 2873 2916 3323 2620 1885 1554 2111 2879 3493 3016 2551 2069 1907 1858 1898 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Molienda Soja 2021-2022 Ene-Nov 2023 Pablo Adreani & Asociados - in 000 mtons- Fuente: Secretaria de Agricultura 2021 2022 2023
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    GIRASOL Evolución molienda TotalAnual 2020-21-22 Noviembre 2023 Enero-Noviembre 2023 SIGUE Récord. Fuente: Secretaria de Agricultura Baja sensible en la molienda de Noviembre, continúa siendo récord el acumulado en la década: durante el mes de Noviembre la molienda fue de 231,000 tons, por debajo de las 256,000 tons del mes de Octubre. Molienda Girasol en el periodo Enero-Noviembre: Se confirma y se sostiene el PRIMER RÉCORD de la década. La molienda acumulada en el periodo Enero-Noviembre 2023 llegó al récord de 3,706 millones de toneladas, el valor más alto de la última década. La segunda mayor molienda se registró en 2022 con 3,194 millones toneladas. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2020 175 211 338 312 276 268 204 271 145 157 120 15 2021 165 203 389 397 335 366 326 300 202 153 147 121 2022 165 236 401 429 362 409 377 313 202 151 150 189 2023 204 224 443 419 420 348 402 404 353 256 231 175 211 338 312 276 268 204 271 145 157 120 15 165 203 389 397 335 366 326 300 202 153 147 121 236 401 429 362 409 377 151 150 189 204 224 443 419 420 348 402 404 353 256 231 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Evolucion Molienda Mensual Girasol 2020-21-22-23 Molienda Enero-Diciembre - Actualizado NOVIEMBRE 2023 - en 000 tons- Fuente: Secretaria Agricultura 2106 2466 2606 3047 2961 3183 2477 2983 3194 3704 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 .2014 .2015 .2016 .2017 .2018 .2019 .2020 .2021 .2022 .2023 GIRASOL : Evolucion Molienda 2014-2023 Record de la Decada Datos Periodo Enero-Noviembre .-en 000 toneladas- Fuente: Secretaria Agricultura
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    Capacidad Instalada yMolienda de Soja * Se mantiene el Índice UCI (% Uso de Capacidad Instalada) al mantenerse el volumen de molienda durante el mes de Noviembre. * Sensible aumento en el UCI (Índice de Capacidad Instalada) Sube del 31,6% a 32,3%, sigue siendo muy bajo y en zona de riesgo para lograr mantener las fuentes laborales. * Márgenes de Molienda siguen negativos, con ligeras mejoras por la caída en el precio de la soja disponible. El último Dólar Agro favoreció la exportación de poroto de soja, primarización de las exportaciones. En cualquiera de las páginas haga “clic” en cualquiera de los LOGOS para regresar al menú Capítulo 7
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    Ligera suba enmolienda de soja durante Noviembre, 1,898 mill tons, versus 1,858 mes de Octubre. El uso de la capacidad instalada se mantuvo casi en el mismo nivel del mes anterior, 32,5%. El Indice UCI, conocido como % Uso Capacidad Instalada. El Indice UCI aumentó el 0,7 %, pasando de 31,6 % el mes previo, a 32,3% en Nov. En consecuencia se produjo una ligera baja en la capacidad ociosa. Si tomamos en cuenta el volumen molienda trabajando a capacidad máxima, la Capacidad Ociosa baja 0,9%, llegando ahora al 67,7% versus el 68,4% del mes anterior. Muy lejos de los guarismos del 2017 cuando la capacidad de uso llegó al 83% y la capacidad ociosa era apenas del 17%. EVOLUCIÓN MOLIENDA SOJA MENSUAL REAL VS. CAPACIDAD INSTALADA 71% 59% 59% 68% 80% 74% 73% 69% 65% 68% 67% 62% 54% 48% 61% 73% 83% 71% 79% 68% 59% 65% 61% 40% 50% 43% 56% 60% 67% 60% 63% 56% 53% 61% 58% 45% 44% 41% 51% 67% 70% 75% 78% 73% 55% 69% 51% 48% 40% 46% 48% 64% 70% 64% 61% 60% 55% 54% 52% 15% 55% 49% 58% 73% 70% 66% 61% 63% 57% 50% 43% 45% 50% 67% 71% 59% 49% 50% 57% 45% 32% 26% 36% 59% 51% 43% 35% 32,5% 31,6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016 M S 2017 M S 2018 M S 2019 M S 2020 M S 2021 M S Enero Mayo Sept Ene Mayo Sept Evolucion Molienda SOJA Vs Capacidad Instalada Anual promedio Mensual % Uso Periodo 2016-2023- Actualizado NOVIEMBE 2023 32% Capacidad Utilizada y 68 % de CAPACIDAD OCIOSA DURANTE NOVIEMBRE
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    Margen de Molienda(MM) de Soja continúa con tendencia negativa: Los márgenes negativos se mejoraron durante el mes de Noviembre por la baja registrada en el precio del poroto de Soja, pero continúan con signo negativos. SOJA: MARGEN MOLIENDA Actualizado 30 Noviembre 2023 -8 -10 10 -21 -4 -8 1 -10 -24 -24 -31 -36 -31 -23 -21 -23 -27 -23 -24 -25 -27 -32 -35 -13 1 6 0 -11 -9-10 -14 -10 -11 -12 -19 -8 -70 -48 5 -9 -17 -48 -70 -101 -72 -87 -49 -20 -38 -60 -54 -34 -41 -50 -33 -25 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 Margenes de Molienda Soja Evolucion al 20 Nov 2023 -en u$s/ton- Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre feb-23 mar-23 may-23 jun-23 nov-23 ene-24 may-24
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    Copy-right @ Todoslos cuadros y gráficos del presente documento tienen como fuente de información cifras públicas y obtenidas en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario, FADA, Pablo Adreani & Asociados, y de información publicada en el sitio web de CIARA-CEC. En el caso del ingreso de camiones a los puertos agradecemos a Agro Entregas S.A. el permitirnos la utilización de esas cifras para poder elaborar los cuatros y gráficos correspondientes. Gracias