COYUNTURA ECONÓMICA de Bizkaia (PREVISIONES 2014)

COYUNTURA ECONÓMICA
DE BIZKAIA
PREVISIONES 2014

Enero 2014

ÍNDICE
Pág.

1.

ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2014 .................................................................................... 3

2.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA ................................................................................... 5

1.

SECTOR CONSTRUCCIÓN ............................................................................................................ 8

2.

SECTOR INDUSTRIAL ............................................................................................................. 9

3.

SECTOR COMERCIO .............................................................................................................. 12

4.

SECTOR SERVICIOS .............................................................................................................. 13

5.

CONSUMO PRIVADO ................................................................................................................. 14

6.

INVERSION PRIVADA ............................................................................................................ 15

7.

MERCADO DE TRABAJO ......................................................................................................... 16

8.

SALARIOS Y PRECIOS ........................................................................................................... 20

9.

COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 22

10. COYUNTURA ECONOMICA PREVISTA DE BIZKAIA: PUNTOS DE REFLEXIÓN .................................. 23

Coyuntura Económica de Bizkaia

2

1.ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2014

La economía
mundial registra
una expansión
contenida

EL FMI rebaja las
perspectivas de
crecimiento
mundial para 2013
que será de un
2,9%

Tras la crisis, la economía mundial, está registrando una expansión
contenida gracias al mantenimiento de las políticas monetarias expansivas
en Europa, Japón y Estados Unidos. No obstante, la recuperación económica
está supeditada a la implantación de reformas estructurales que resuelvan,
entre otros, el elevado nivel de Deuda Pública y la sostenibilidad fiscal.
Los ritmos de crecimiento son distintos. Por una parte, las economías
avanzadas crecen de forma gradual, mientras que las economías
emergentes desaceleran su notable crecimiento. Japón (+2%), supera las
previsiones y crece a buen ritmo, por la fortaleza de su demanda interna y
las exportaciones gracias a la devaluación del yen. EEUU (+1,6%)
mantiene su crecimiento apoyado por el consumo, la inversión inmobiliaria
y exportaciones.
Las economías emergentes han reducido el crecimiento (a excepción de
China) debido tanto a factores cíclicos como a la disminución de su
crecimiento potencial.
Ante esta coyuntura, el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones
de otoño ha revisado a la baja sus estimaciones. El crecimiento mundial
estimado en 2013 será de un 2,9% (3,2% en 2012), destacando una vez más
el mejor comportamiento de las economías emergentes en un 4,5% y
situándose a la cabeza con China (7,6%) e India (3,8%). En las economías
avanzadas el crecimiento se moderará hasta el 1,2%, liderado por Japón (2%)
y EEUU (1,6%).

Para el 2014 el
crecimiento
mundial será de un
3,6% por el
repunte de las
economías
emergentes

Para el 2014 el crecimiento previsto será algo superior gracias al repunte de
las economías emergentes y de la demanda externa. De esta forma, se estima
un crecimiento mundial para el 2014 del 3,6%, y se basará una vez más en el
crecimiento de los países asiáticos, China (+7,3%) e India (+5,1%)
principalmente. EEUU registrará un crecimiento cifrado en el 2% y Japón en
1,2%.

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS
PIB.Tasas de variación interanual

Economía mundial
Economías desarrolladas
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
Francia
España
Japón
Países emergentes
China
India
C.A.Euskadi
Bizkaia

2009
-0,7
-0,4
-3,5
-4,3
-5,1
-2,6
-3,7
-6,3
2,8
9,2
6,8
-3,9
-3,2

2010
5,2
3,2
3,0
1,9
3,6
1,4
-0,1
4,4
7,3
10,4
9,9
0,4
0,2

2011
3,9
1,7
1,8
1,5
3,1
2,0
0,4
-0,6
6,2
9,3
6,3
0,3
0,3

2012
3,2
1,5
2,8
-0,6
0,9
0,0
-1,6
2,0
4,9
7,7
3,2
-1,6
-1,7

2013
2,9
1,2
1,6
-0,4
0,5
0,2
-1,3
2,0
4,5
7,6
3,8
-1,1
-1,2

2014
3,6
2,0
2,6
1,0
1,4
1,0
0,2
1,2
5,1
7,3
5,1
0,9
1,0

Fuente: FMI (informe otoño), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. y CEBEK


3

La Zona Euro caerá
un 0,4% en 2013 y
crecerá tal sólo el
1% en 2014.
Francia y Alemania
a la cabeza de la
recuperación

La Zona Euro que es la que más está sufriendo la crisis, estará en recesión en
2013 al caer su economía en un 0,4%, mientras que en 2014 se espera un
crecimiento del 1%. Además para España este organismo prevé un retroceso
para el 2013 del -1,3% y un leve crecimiento del 0,7% en el 2014.
La recuperación de la Zona Euro está en marcha gracias a los avances de la
Unión Bancaria. El ritmo de recuperación es lento y distinto según los países
sean del centro o la periferia. Después de seis trimestres de contracción, el
crecimiento positivo volvió en el segundo trimestre en términos
intertrimestrales. La mayor parte de los países europeos mejoran. Sus
principales economías Alemania y Francia son las que están a la cabeza de la
recuperación, pero han perdido fuerza en el último trimestre, por el
estancamiento de la Demanda Interna y la fortaleza del euro que merma sus
exportaciones. Destaca el comportamiento del Reino Unido que ya crece al
1,5%.
El deterioro económico ha sido superior en los países de la periferia por los
planes de ajuste llevados a cabo. Esta situación, junto con el retroceso del
mercado laboral, apuntan a que la recuperación será lenta, tal y como está
ocurriendo en países como Portugal, Italia y España que aunque siguen en
negativo están desacelerando su caída.

La evolución de la
Eurozona
dependerá del
déficit y deuda de
sus países
periféricos

La economía
española está en
recesión con un
retroceso previsto
por el Gobierno del
1,3% para el 2013
y un crecimiento
del 0,7% para el
2014

La Comisión Europa en su último informe realiza previsiones similares al
Fondo Monetario Internacional con una caída prevista para la Zona Euro del
(0,4%) para el 2013. Además estima que dentro de sus principales economías
para 2013 tendrán un escaso crecimiento Alemania (+0,5%) y Francia
(+0,2%). El resto de países seguirán en recesión como España (-1,3%),
Italia (-1,8%), Portugal (-1,8%) y Grecia (-4,0%). El crecimiento
económico no llegará hasta el 2014 con una previsión para la Zona Euro de
tan sólo el 1,1%, y para la Unión Europea del 1,4%, destacando el Reino
Unido con el 2,2%.
A pesar de las medidas adoptadas la incertidumbre sobre la economía
europea continúa. La evolución futura de la economía de la Eurozona
dependerá de cómo puedan resolverse los problemas del alto nivel de
endeudamiento y déficit de sus países periféricos. La recuperación europea
vendrá por la parte del comercio exterior, pero la apreciación del euro
podría frenar su crecimiento.
La economía española cayó un 1,1% en el tercer trimestre lo que supone una
mejora de cinco décimas respecto al trimestre anterior, poniendo fin a nueve
trimestres de contracción. Esta recuperación se debe al mejor comportamiento
del consumo privado y público, además de la demanda externa. A nivel sectorial
también se registra mejoría aunque las tasas siguen siendo negativas. El
empleo también muestra un menor retroceso y la tasa de paro baja hasta el
26%, motivado por la pérdida de población activa extranjera.
La última previsión del Gobierno indica que la economía española decrecerá un
1,3% este año y subirá un 0,7% para 2014. El lastre más importante es la tasa
de paro que se quedaría en el 26,6% al cierre de 2013 y el 25,9% en el 2014.
Para el medio plazo las previsiones de crecimiento del PIB son del 1,3% en
2015 y un 1,7% en 2016.


4

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

Bizkaia retrocede el
1% en el tercer
trimestre

Indicadores de
actividad y empleo
adelantan una
mejora positiva en
octubre y
noviembre

Menor retroceso en
nuestra economía
gracias a las
exportaciones

Las Cuentas Trimestrales del tercer trimestre de 2013 para la economía
vasca, reflejan un decrecimiento interanual del 1,1%, registrando una caída
consecutiva durante ocho meses. No obstante, la caída intertrimestral ha sido
nula, lo que indica un freno en la recesión.
La economía de Bizkaia, ha evolucionado como los países de su entorno, en
un contexto de gradual recuperación de la crisis. Con los últimos datos
disponibles al tercer trimestre, el PIB de Bizkaia se ha situado en un -1,0%,
similar a la CAPV (-1,1%). Los indicadores de empleo como afiliación a la
seguridad social, paro registrado y trabajadores afectados por EREs muestran
que el ajuste mas fuerte en nuestro territorio se registró hasta octubre de
2012, momento a partir del cual el ritmo de caída ha sido inferior. La industria
vizcaína sufrió en general un importante ajuste durante el 2012 por el cierre
temporal de instalaciones de Coquerías y refino de Petróleo y el mal
comportamiento de Industrias Extractivas.
Según los indicadores coyunturales, Bizkaia ha registrado una larga e intensa
crisis, que parece haber tocado fondo, se ha frenado el retroceso, pero los
niveles de actividad siguen siendo bajos. La recuperación no se ve de forma
clara y será lenta. Nuestro territorio entró más tarde en la crisis, pero también
está saliendo más tarde en comparación con los países de nuestro entorno.
Los principales países europeos llevan dos trimestres en positivo y la economía
española empezó a crecer el tercer trimestre en términos intertrimestrales
(+0,1%). No obstante, los diversos indicadores de actividad y empleo en
Bizkaia adelantan una mejora positiva en el último trimestre del año.
El menor retroceso de nuestra economía se debe fundamentalmente al
aumento de las exportaciones ya que la demanda interna no mejora en su
conjunto. El consumo final aumenta su deterioro en la parte de los hogares.
Sin embargo la Inversión disminuye su caída gracias a los bienes de equipo
ya que la parte de Obra Pública sigue muy dañada por los recortes.
A nivel sectorial, todos los sectores suavizan su retroceso. La construcción
no ve el final de su caída ya que sigue siendo el sector que más se deteriora,
por el recorte en la obra Civil y sobre todo Edificación. La industria continua
en negativo y no termina de frenar su caída, siendo los sectores de mayor
peso los que tienen peor comportamiento a excepción de Material de
Transporte. En Comercio continúa un acusado descenso de las ventas por la
bajada del Consumo, al igual que Hostelería y Transporte. Dentro del sector
terciario, el resto de servicios como Administración Pública, Educación,
Sanidad, Servicios Sociales y otros, tienen una mejoría notable. Se modera la
pérdida de empleo al final de año, sobre todo en nuestro territorio.

CEBEK cifra el
retroceso de
Bizkaia para 2013
entorno al 1,2% y
en el 2014 crecerá
un 1%

La economía europea se encuentra en una fase de salida de la recesión y las
perspectivas para el 2013 no son optimistas. La economía mundial no ha
recobrado el nivel de actividad anterior al inicio de la crisis, hace ya cinco
años, porque las potencias mundiales no logran despejar las incertidumbres
que pesan sobre su economía. El pulso de nuestra economía sigue siendo
débil. Si finalmente las medidas adoptadas por las instituciones financieras
europeas para reestablecer el sistema financiero son eficaces, y logran
transmitir confianza a los mercados, podrían mejorar las perspectivas
económicas.
En este marco y con las consideraciones descritas, CEBEK estima que la
economía de nuestro territorio ha retrocedido en el 2013 entorno al
1,2%, siendo su evolución similar a la economía vasca y algo más retrasada
que la española. La mejora llegará a principios de 2014 y lo hará de forma
muy tímida con un crecimiento previsto para todo el año del 1%. El
crecimiento será escaso a corto plazo y recuperar el nivel de actividad anterior
a la crisis costará algunos años.


5

La industria que ha
sufrido un fuerte
deterioro, mejorará
en función de la
demanda externa

La construcción
sigue siendo el
sector más afectado
y continuará su
retroceso

Servicios retrocede
en menor medida

La inversión en
bienes de equipo
mejorará de forma
lenta

Para el 2013 se
estima una pérdida
de 10.000 puestos
de trabajo acorde
con el deterioro
económico

Dentro de la evolución de nuestros sectores, el industrial ha estado en
terreno negativo, pero ha suavizado su caída a lo largo del año tal y como
refleja la producción industrial debido fundamentalmente a la mejora de la
demanda externa. A tenor de los últimos datos de este año, se estima que la
industria tocará fondo durante los próximos meses, pero su recuperación
dependerá de la marcha económica de los países europeos y de otros
mercados, ya que por parte de la demanda interna no se espera recuperación.
La construcción tras seis años de deterioro, continuará su ajuste aunque de
forma más suave. Será el sector más afectado ya que su nivel de actividad
seguirá bajo, debido tanto a la paralización de la construcción residencial y al
retraso de la obra pública, con la consiguiente destrucción de empleo. La
restricción crediticia, el exceso de viviendas y la perspectiva de descenso en el
precio apuntan que el ajuste en el sector continuará, cuya única vertiente
positiva podría estar en la Rehabilitación.
El sector servicios, que ha sido el que mejor comportamiento ha tenido,
también ha retrocedido aunque en menor medida. Para este año el sector
continuará con una moderada recuperación alcanzando crecimientos positivos
a principios del 2014. No obstante, los sectores que continuarán con peores
registros serán el comercial, Hostelería y Transporte.
Dentro de la Demanda Interna, la Inversión ha sido la más castigada con una
caída estimada entorno al 4%. La inversión en bienes de equipo irá mejorando
de forma lenta durante el año gracias a las exportaciones, que requerirán de
renovación de capital productivo y a una cierta mejoría de acceso al crédito.
El Consumo en su conjunto ha retrocedido entorno al 1,2%. El consumo
privado continúa siendo débil, pero el consumo público es el que
retrocederá de manera más acentuada por los recortes de las
Administraciones Públicas. Para el 2014 el consumo privado irá
recuperándose a medida que lo haga el empleo y el poder adquisitivo. El
consumo público continuará con ajustes. El mantenimiento de los tipos de
interés, y la ausencia de tensiones inflacionistas son aspectos que podrían
favorecer la recuperación del consumo privado.
Respecto al Mercado de trabajo, el deterioro de la actividad económica ha
continuado destruyendo empleo, registrando caídas importantes en la
ocupación y creciendo de forma extraordinaria el desempleo. De esta forma
nuestra tasa de paro (15,9%) aunque acorta distancia, sique por encima de la
media vasca (14,8%) y europea (12,2%), pero por debajo de la española
(26%).
La pérdida de empleo estimada en nuestro territorio para 2013 ha sido de
10.000 personas (-2,2%) acorde con el deterioro económico. De cara al 2014
no se prevé creación de empleo ya que la ocupación no volverá a crecer hasta
que el PIB no registre incrementos significativos (por encima del 1,5%) y esto
puede tardar tiempo.

Las exportaciones
se irán
recuperando,
mientras que las
importaciones
tendrán un perfil
más negativo

La Demanda Externa durante el 2013 aumentó en las exportaciones y en
menor medida en las importaciones debido a la mejora del comercio mundial y
europeo. Para 2014 se prevé que las exportaciones se irán recuperando poco
a poco y a medida que lo hagan las economías europeas (especialmente
Alemania y Francia) y otros mercados como el americano y los emergentes.
Sin embargo, las importaciones crecerán cuando la demanda interna se
recupere, que podría suceder a mitad de año, por lo que la aportación del
saldo exterior en su conjunto a nuestro PIB será positivo.


6

ESCENARIO MACROECONOMICO BIZKAIA
(Tasas de variación interanual en %) a enero 2014

BIZKAIA

CAE

2012 (1)

2013 (p1)

2014 (p1)

2012 (1)

2013 3T(1)

2013 (p2)

2014 (p2)

-1,7

PIB

2013 3T (1)
-1,0

-1,2

1,0

-1,6

-1,1

-1,1

0,9

-1,2
-5,5
-2,4
0,8

-1,3
-3,8
-1,8
0,7

-1,0
-3,6
-1,6
0,5

0,4
-0,5
0,2
0,7

-3,7
-8,2
-0,4

-1,9
-5,2
-0,4

-2,0
6,0
-0,5

1,5
-2,9
1,0

DEMANDA
Consumo
Inversión
Demanda Interna
Sector Exterior (aportación creci. PIB)
OFERTA
Industria
Construcción
Servicios

-6,1
-6,2
-0,3

EMPLEO
Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos -2,9(-13.600) -2,0(-8.985)
Ocupación Afiliación SS. % var y empleos -3,8(-17,865) -2,3(-10.460)

INFLACION

2,8

0,3

-2,2(-10.000)
-3,5(-15.763)
0,2

-1,1

-2,7(-25.274) -2,0(-18.245) -2,2(-19.800) -0,5(-4.000)
-3,9(-36.063) -2,0(-17.687) -3,3(-29,880)
2,7
0,4
0,2
1,1

(1) datos correspondientes según Cuentas Trim estrales del EUSTAT (excepto para ipc)
(p1) en base a las estim aciones realizadas para Bizkaia por CEBEK (excepto para ipc)
(p2) en base a las estim aciones realizadas para CAE por Gobierno Vasco a octubre 2013 (excepto ipc)


7

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN
La Construcción
modera su caída,
pero sigue siendo el
sector que peor
comportamiento
tiene

Retroceso en
Edificación y
mejora en
proyectos de Obra
Civil

Preocupante
pérdida en el
empleo aunque
con menor
intensidad

La Construcción modera su caída (-5,2%) en el tercer trimestre, pero sigue
siendo el sector que peor comportamiento tiene y las tasas más negativas. Su
continúa caída durante los últimos seis años ha supuesto una pérdida de un
tercio del sector. Este comportamiento negativo se debe en mayor medida a la
Edificación que a la Obra Civil. Los diversos indicadores continúan mostrando
la caída del sector, aunque de forma más suave, y en especial la pérdida
alarmante del empleo. El retroceso de los precios de viviendas y la perspectiva
de que sigan cayendo, el deterioro del empleo y las restricciones crediticias
están frenando la construcción residencial. Además la reducción del gasto
público ha mermado la Obra Pública, aunque la licitación prevista en Obra Civil
puede suponer cierto alivio de cara a los próximos meses.
El Indice Coyuntural de la Construcción elaborado por Eustat, refleja una
caída en el tercer trimestre del 18% debido tanto al comportamiento negativo
del subsector de Edificación que bajó un 21%, como la Obra Civil que
descendió en un 12%. En términos intertrimestrales la Edificación marca una
evolución negativa, mientras que el subsector de obra Civil se incrementa el
8%. Según esta misma encuesta, el empleo del sector experimentó un nuevo
descenso del 2,7%.
El precio medio de la vivienda ha continuado bajando y las ventas de
viviendas siguen en retroceso por la sobreoferta inmobiliaria y las dificultades
de financiación. Además aunque el precio parece que se ha estabilizado, esta
situación está provocando un efecto precaución para la construcción de
nuevas viviendas.
El ajuste presupuestario de las Administraciones ha provocado en los últimos
meses un aplazamiento en la ejecución de los proyectos que estaban en curso.
Sin embargo, tomando como referencia la licitación oficial (que adelanta la
conducta del sector para los próximos meses), con datos a septiembre se
observa un nuevo retroceso del 75% en el total por el fuerte retroceso de
Edificación (-96%), mientras que Obra Civil crece el 220%.
En cuanto al empleo (el principal dato económico y social), los indicadores
continúan reflejando la preocupante pérdida de puestos de trabajo aunque con
menor intensidad. Con datos al tercer trimestre, la PRA del Eustat refleja el
mayor retroceso cifrado en -15,5% hasta situarse la ocupación del sector en
25.700 personas, alcanzando niveles del año 1990. Sin embargo, para la EPA
(del INE) ha crecido el empleo un 17%. La afiliación a la Seguridad Social a
diciembre registra una caída media de la ocupación en el sector del 8%.

POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA
49,00

47,80

miles de ocupados

44,00

39,00

34,00

29,00
25,70
24,00

FUENTE: PRA Eustat


8

2.SECTOR INDUSTRIAL
La Industria, ha sido un sector muy afectado por la recesión, mostrando una
caída del 1,9% en el tercer trimestre según Cuentas Económicas. En 2013 ha
permanecido en negativo, frenando su caída en septiembre, que no ha podido
mantenerse en la última parte del año. Los indicadores coyunturales más
recientes como la producción industrial, el empleo y la cartera de pedidos
señalan que continua el deterioro de la actividad industrial. Se estima que la
mejora de la actividad industrial llegará en los próximos meses de la mano de
la recuperación del mercado externo, tanto europeo como de otros países.

La industria
continúa en
negativo y no
termina de frenar
su caída

El Indice de Producción Industrial con datos acumulados hasta noviembre,
se contrae en Bizkaia en un 4,5% frente al menor retroceso de la CAPV (3,7%). El comportamiento negativo de nuestra industria se debe tanto a la
industria manufacturera (-4%), como a Energía (-8%), mientras las Industrias
extractivas tras un fuerte retroceso, moderan su tasa negativa (-4,7%). Lo
más preocupante es que los seis sectores con mayor peso en nuestra industria
muestran un retroceso mayor que el conjunto del sector (-7%). Por otra parte
España registra un descenso del 2,2%, mientras que Europa ya está en
positivo, creciendo el 1%.

Comportamiento
positivo en Material
de transporte,
sector farmacéutico
y Refino de petróleo

La mayoría de los sectores han tenido un comportamiento recesivo. En
términos acumulados hasta noviembre, solo crecen Material de Transporte
(que tiene un peso relevante en la industria), Productos Farmacéuticos y
Coquerías y refino de petróleo, que tiene un menor peso del 4,9%, pero
alcanza un notable crecimiento del 18%, después de reanudar la producción
tras la parada del año pasado de Petronor. Otros sectores también muestran
cierta mejoría en los dos últimos meses como son “Industria de la madera,
papel y artes gráficas””.

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
Evolución sectorial CAPV-Bizkaia (% variación) (1)

Hasta noviembre 2013
CONCEPTO
IPI General
Industrias Extractivas

C.A.Euskadi

BIZKAIA

-3,7

-4,5

-20,1

-4,7

Industria Manufacturera

-3,3

-4,0

Energía eléc, gas y vapor y aire acond.

-5,9

-8,0

-20,1

-4,7

2 Industrias extractivas
3 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
4 Industria textil, confección, cuero y calzado

-0,1

-3,2

-15,2

-24,1

5 Industria de la madera, papel y artes gráficas

-3,5

-1,2

6 Coquerías y refino de petróleo
7 Industria química
8 Fabricación de productos farmacéuticos

17,9
-2,7
0,7

17,9
-3,6
4,5

9 Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos

-6,4

-18,5

10 Metalugia y productos metálicos

-3,2

-4,6

11 Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos

-7,8

-17,4

12 Fabricación de material y equipo eléctrico

-8,0

-6,2

13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

-0,3

-2,7

14 Fabricación de material de transporte

-4,9

1,0

15 Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación

-6,7

-2,4

16 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

-5,9

-8,0

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial. Datos brutos
(1)

Variación del periodo acumulado respesto al mismo periodo del año anterior


9

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
Variación acumulada

%
3,0

-2,0

-7,0

-12,0

-17,0

Fuente: Eustat
-22,0

Se debe recuperar
el protagonismo de
la industria
abordando sus
problemas
competitivos

2009

2010

2011

4,4

-3,2

-21,4

2,1

4,1

-5,9

-5,5

-5,6

-4,1

-4,1

-4,0

-4,0

-3,7

-3,9

-3,7

-3,5

-3,4

BIZKAIA

Empresas de los
sectores
tradicionales
vizcaínos sufren
más la recesión

2008

CAPV

El bajo ritmo de
actividad industrial
supone pérdida de
empleo, aunque de
forma más
moderada

2007
3,9

-2,2

-20,1

0,7

1,6

-7,6

-3,1

-3,7

-3,0

-2,5

-2,5

-3,3

-3,6

-4,2

-3,6

-4,0

-4,2

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

jul-13

ago-13 sep-13 oct-13

nov-13

El bajo ritmo de la actividad industrial se refleja también en el empleo, que
sigue mostrando pérdida de puestos aunque de forma más moderada, tal y
como indican (aunque de diferente modo) las diversas estadísticas del mercado
laboral. Por una lado, la encuesta del INE con datos al tercer trimestre refleja
una caída del 1,7%, mientras que la encuesta PRA elaborada por el EUSTAT
sitúa el nivel de empleo del sector en 96.400 personas, lo que supone un
pequeño ascenso del 0,3% respecto al año anterior. La afiliación a la
Seguridad Social, con datos más adelantados a diciembre, señala la tendencia
decreciente con un descenso anual del 3,4% en el empleo industrial.
Los últimos años han sido complicados para la industria de Bizkaia, porque la
bajada de la demanda ha supuesto el cierre temporal o definitivo de
instalaciones pertenecientes a sectores tradicionales vizcaínos (Metalurgia y
productos metálicos, naval y extractivos) que son que han sufrido más la crisis.
Nuestra industria ha pasado de tener un peso en nuestra economía del 22,4%
en 2007 a situarse en el último año en el 18%. La pérdida de empleo en el
sector desde el inicio de la crisis ha sido entorno al 20%.
Los últimos datos publicados de la producción industrial reflejan que la
industria vizcaína continúa en negativo. El futuro pasa por recuperar el
protagonismo de nuestra industria, por el efecto arrastre que tiene
hacia otros sectores, especialmente servicios, y hacia el empleo. Es
clave recuperar la vocación industrial volviendo a nuestros orígenes de
saber hacer y cultura del esfuerzo. La industria es un sector que tiene
un empleo más estable, más formado, con mayor productividad y es el
pilar de las exportaciones.
Para ello debemos abordar los problemas competitivos actuales como
son: costes salariales más altos que en otras áreas geográficas, costes
del suelo industrial elevado, mantenimiento de deducciones fiscales
por inversión, falta de entendimiento con las organizaciones
sindicales, costes elevados de la energía eléctrica, obtención de
financiación adecuada y necesidad de mantener altos niveles de
I+D+i.
De cara los próximos meses se espera una recuperación paulatina del sector
manufacturero. Pero nuestra industria ha llegado a una situación crítica y las
instituciones deben apoyar al sector de forma clara y decidida a través de un
Plan concreto. Debemos seguir intensificando esfuerzos en la búsqueda de
nuevos nichos de mercado, en aquellos sectores con mayor valor añadido,
tecnológicamente más avanzados e internacionalizados como el aeronáutico,
energético, transporte, nanotecnología, biotecnologías y contenidos digitales.


10

IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado positivo (nov 2013)

%
20

17,9

18
16
14
12

Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat

10
8
6

4,5

4

1,0

2
0
Coquerías y refino de petróleo

Fabricación de productos
farmacéuticos

Fabricación de material de transporte

IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado negativo

(nov 2013)

%
0
-5

-1,2

-2,4

-2,7

-3,2

-3,6

-10

-4,6

-4,7

-6,2

-8,0

-15
-20
-25

-17,4 -18,5

-24,1

-30

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Y CRECIMIENTO. BIZKAIA

Metalurgia y productos metálicos
Energia electrica, gas y vapor
Caucho, plásticos y otras no metálicas
Material y equipo eléctrico
Material de transporte
Muebles y otras manufactureras
Madera, papel y artes gráficas
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
Coquerías y refino de petróleo
Maquinaria y equipo
Suministro de agua y saneamiento
Industria química
Prod. informáticos y electrónicos
Textil, confección, cuero y calzado
Industrias extractivas
Productos farmacéuticos
Total
Total sectores con m ayor peso

Distribución del Crecimiento IPI
VAB industrial Hasta nov 2013
(1)
27,3%
-4,6%
16,5%
-8,0%
8,5%
-18,5%
7,1%
-6,2%
7,0%
1,0%
6,1%
-2,4%
5,6%
-1,2%
5,2%
-3,2%
4,9%
17,9%
3,4%
-2,7%
3,3%
1,6%
-3,6%
1,4%
-17,4%
0,9%
-24,1%
0,9%
-4,7%
0,3%
4,5%
100,0%
-4,5%
66,3%
-7,3%

FUENTE: Cuentas Económicas e Indice de producción Industrial de Eustat. Datos brutos
(1) El sector Industrial representa el 18% del VAB de Bizkaia


11

3. SECTOR COMERCIO
Persistente caída
de las ventas en
el sector
comercial

Comportamiento
mas negativo en
el sector
mayorista que en
el minorista

El negativo
comportamiento
del comercio
continúa
reflejándose en el
empleo

Los indicadores del sector comercial siguen confirmando la persistente
caída de las ventas, que no cesa desde el inicio de la crisis. El hecho de que el
sector comercial sea uno de los más perjudicados por la persistente crisis
económica no debe perderse de vista por el peso que tiene en nuestra
economía, ya que supone el 9,6% del PIB, representa el 13,6% del empleo y
el 22% del número de establecimientos. Los datos del tercer trimestre
muestran la continua bajada de las ventas, que parece no tener fin,
confirmando una vez más el deterioro de la actividad comercial por la bajada
del consumo. El indicador de confianza del sector tampoco mejora
significativamente, porque está a la espera de la recuperación del empleo
aunque como aspecto positivo estaría la baja inflación.
Analizando la evolución conjunta del Sector comercial a través del Indice
Coyuntural del Sector Servicios, se registra un retroceso acumulado hasta
el tercer trimestre del 6% en Bizkaia. Por sectores, el que registra un
comportamiento mas negativo es el mayorista (vende a intermediarios, no al
consumidor final) con un retroceso del 6,8% frente a la bajada del 6% en el
minorista. La venta y reparación de vehículos deja de caer registrando una
escaso crecimiento acumulado del 0,5%.
Dentro del sector mayorista todos los sectores registran caída en sus ventas,
otros productos de consumo caen el 8,8%, productos semielaborados y
chatarra -5,8%, productos agrarios y alimenticios -5,2% y Maquinaria y
equipo baja un 3%. Los últimos datos disponibles en el sector minorista
correspondientes al tercer trimestre de este año, muestran un retroceso del
5,7%, debido a la caída de “Resto de productos” y “Alimentación” . Dentro del
Resto de productos destaca la bajada de especializados en equipamiento de la
persona (-10%) seguido de los especializados en equipamiento del hogar
(-5%).
El negativo comportamiento de la actividad comercial continúa reflejándose en
el empleo. De esta forma según el indicador del Indice Coyuntural de
Servicios, en el tercer trimestre el empleo ha bajado un 2,4% en el Comercio
al por mayor y un 5,4% en el Comercio minorista. La afiliación a la Seguridad
Social con datos a diciembre, muestra también una bajada del 2%.

EVOLUCIÓN VENTAS SECTOR COMERCIO BIZKAIA

%
12,00

7,00

2,00
2013 3T

2013 2T

2013 1T

2012 4T

2012 3T

2012 2T

2012 1T

2011 4T

2011 3T

2011 2T

2011 1T

2010 4T

2010 3T

2010 2T

2010 1T

2009 4T

2009 3T

2009 2T

2009 1T

2008 4T

2008 3T

2008 2T

2008 1T

2007

2006

2005

-3,00

-8,00
Total
-13,00

Mayorista
Minorista

-18,00

-23,00
Fuente: Eustat


12

4. SECTOR SERVICIOS

Servicios es el
sector que
registra en su
conjunto un
comportamiento
menos negativo

Servicios, es el sector que registra en su conjunto un comportamiento
menos negativo, con una variación de -0,4% en el tercer trimestre
tanto en términos interanuales como intertrimestrales, según las
Cuentas Trimestrales. El proceso de deterioro de la economía le está
afectando también aunque muestra un freno en su caída sobre todo en
los Servicios de la Administración Pública.
Los servicios destinados al consumo continúan siendo los que registran
un peor comportamiento porque el nivel de actividad continúa bajando
en el mercado interno. El subgrupo de Comercio, hostelería y transporte
es el que más retrocede (-1,4%), seguido de Administración Pública,
Educación, Sanidad y servicios sociales (-0,1%). El resto de servicios
que incluye las actividades profesionales, financieras y los seguros
tienen un crecimiento nulo.

Retroceso del
empleo en casi
todas las ramas
y especialmente
en Transportes y
Comunicaciones

Retroceso del
Tráfico aéreo y
del turismo

Las ventas del sector según el Indice Coyuntural del sector
servicios refleja una caída del 7,1% en Bizkaia (-5,7% en la CAPV) con
datos para el tercer trimestre. La caída es generalizada destacando los
sectores de información y
comunicaciones, las
actividades
administrativas y la Hostelería.
El empleo del sector decrece pero a menor ritmo y una vez más las
distintas estadísticas muestran diferentes registros. Así, en el tercer
trimestre del año, según la encuesta PRA del Eustat, el sector terciario
ha crecido en 16.000 personas (+4,7%). Por su parte la EPA del INE
registra un retroceso de de 19.500 personas (-5,7%). La afiliación a la
Seguridad Social con datos a diciembre muestra un comportamiento
menos negativo, destacando el retroceso de Información y
comunicaciones, Transportes y Actividades financieras, mientras
Educación y Actividades Sanitarias crecen.
El tráfico aéreo del Aeropuerto de Loiu, ha registrado hasta noviembre
una caída del 9,5% en el número de pasajeros y del 15% en las
operaciones, mientras que el tráfico de mercancías crece un 9,5%. El
tráfico portuario del Puerto de Bilbao hasta octubre creció un 6%
alcanzando los 23,3 millones de toneladas, mientras que la mercancía total
cayó un 3%.
El adverso panorama económico, ha retraído el sector ocio-turismo, que
ha tenido tono negativo con una caída en octubre del 0,3% en las
pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Los viajeros nacionales han
sido la causa de la caída de las pernoctaciones a pesar del buen
comportamiento de los extranjeros.


13

5.

El consumo privado
continúa débil,
mientras que el
público se reduce
en menor medida

CONSUMO PRIVADO

En lo que llevamos de año, el Consumo privado según las cuentas
trimestrales registra un retroceso en el tercer trimestre de 1,3%, siendo
cuadro décimas superior al trimestre anterior. Los indicadores confirman que
la debilidad del consumo privado no mejora debido al deterioro de la
coyuntura económica. Así lo muestran diversos indicadores como las ventas
de vehículos y ventas en grandes superficies.
El consumo privado continúa siendo débil, pero el consumo público parece
retroceder en menor medida. Las decisiones de gasto de los hogares siguen
estando afectadas por el aumento del paro, la reducción de la remuneración
salarial, la escasa capacidad de ahorro, y la restricción crediticia.

Los Incentivos
evitan el derrumbe
en la Venta de
vehículos

Las ventas en
grandes superficies
continúan su caída
con tasas más
reducidas

La recuperación del consumo será lenta y lo hará a medida que mejore la
confianza de los consumidores, se recupere el empleo y suavicen la condiciones
de acceso a la financiación, apoyado por un escenario de baja inflación.
La venta de vehículos, que se encuentra en mínimos históricos, atempera su
caída en los últimos meses mejorando de forma importante la matriculación de
automóviles en los dos últimos meses, lo que ha supuesto un incremento
acumulado hasta octubre del 4%. La debilidad de la economía, está suponiendo
un lastre para la recuperación del sector. Sin embargo, las ayudas como el Plan
PIVE junto con las ofertas comerciales de marcas y concesionarios han evitado
el derrumbe en el mercado de los particulares, ya que de no existir estos
incentivos, el mercado de automóviles se situaría muy por debajo de lo que lo
está en estos momentos.
El índice de ventas en grandes superficies, como indicador del consumo en
las familias, ha continuado en negativo, pero con tasas más reducidas que el
año anterior, mostrando cierto empeoramiento en los últimos tres meses, con lo
que la caída acumulada hasta octubre ha sido del 2,8% en Bizkaia (-1,7% en la
CAPV) siendo la caída mayor en “resto de productos”que en “Alimentación”. Por
otra parte, la producción en bienes de consumo en su conjunto retroceden el
5,2%, mientras que los bienes de consumo duradero retroceden un 9%.

Ventas Grandes superficies
Tasa variación acumulada

4

%

2
0
-2
-4
-6
CAPV

-8
Fuente: Eustat

BIZKAIA

-10


14

6. INVERSION PRIVADA
Según las cuentas trimestrales, la inversión en el 2013 ha retrocedido a un
ritmo superior al resto de componentes. La bajada al tercer trimestre se situa
en el 3,8%, motivada tanto por la por la inversión en bienes de equipo como
por la construcción. El mal comportamiento de la inversión productiva se ha
debido a la caída de la demanda interna, menor dinamismo del mercado
internacional, empeoramiento de la confianza y dificultades para obtener
financiación.

La inversión
privada es el
componente que
más cae

Dentro de la Demanda Interna, el componente que peor registro ha tenido ha
sido la Inversión. La inversión productiva ha caído de forma intensa tal y como
muestra la producción y las importaciones, evolución que coincide con el mayor
pesimismo de las empresas y las incertidumbres respecto a la financiación de
nuevos proyectos, según las encuestas del índice de confianza.
La confianza de las empresas ha empeorado por el aumento del índice de
incertidumbre. El clima económico adverso está afectando de forma negativa en
las decisiones de inversión. La utilización de la capacidad productiva en la
industria manufacturera se encuentra muy baja. Los indicadores de confianza
empresarial con continuos descensos, han empeorado las perspectivas en
cartera de pedidos, empleo y producción. Como aspecto positivo, cabe
mencionar que la reciente bajada del tipo de interés del Banco Centro Europeo,
podría ir propiciando una cierta recuperación en el acceso a la financiación
bancaria.

Empeoran las
perspectivas en
cartera de pedidos,
empleo y
produccción

Analizando la evolución de algunos indicadores económicos referentes a la
inversión, observamos que por el lado de la producción industrial en bienes
de equipo, ha retrocedido durante todo el año, pero en octubre y noviembre
noviembre parece cambiar de tendencia al crecer un 0,3%. Los vehículos de
carga, han registrado una caída en las matriculaciones, pero ha partir de julio
se han ido recuperando aunque finalmente el retroceso acumulado hasta el mes
de octubre ha sido del 6%.

Comportamiento
negativo en la
producción e
importaciones de
Bienes de Equipo

En lo que respecta a las Importaciones de Bienes de Equipo la evolución
también ha sido negativa en 2012 y se debe tanto al retroceso de Material de
Eléctrico (-3%), como a Material de transporte (-2%).

IPI Bienes de equipo. CAPV
% Variación interanual

13
11
9
7
5
3

1
-1 nov-11
-3

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

may-13

jul-13

sep-13

nov-13

-5
-7
-9
-11
-13

-15
-17
-19



15

7.MERCADO DE TRABAJO
Tras pasar la
peor fase de
destrucción de
empleo, mejora
el deterioro en
los últimos meses
del año

Tras pasar la peor fase de destrucción de empleo, el deterioro se ha moderado
a lo largo del año y en especial en los últimos meses, apuntando ya una lenta
recuperación. Aunque en términos anuales todavía hay pérdida de empleo, la
variación mensual ya empieza a ser positiva para el empleo en algunos
indicadores. En el tercer trimestre de 2013 según las Cuentas Económicas
Trimestrales, en Bizkaia el empleo bajó el 2%, hasta situarse en 442.758
puestos de trabajo mientras que en el primer trimestre de este año descendió
un 2,6%. Por sectores continúa destacando el deterioro en la Construcción
cuyo empleo disminuye un 11%, seguido de Industria que baja su ocupación
un 4%, mientras que servicios sólo pierde un 0,5%.

Notable caída del
paro en
diciembre, pero
escasa subida en
la afiliación a la
Seguridad Social

Las distintas estadísticas que miden el mercado laboral difieren en la
intensidad pero coinciden en la tendencia de la pérdida de empleo. Aunque la
tasa de paro de Euskadi es más baja que en el Estado el deterioro ha sido más
acelerado según el paro registrado de Lanbide. No obstante, los datos
correspondientes a los últimos meses de este año indican que el deterioro en
el mercado laboral ha perdido fuerza y que ha pasado la fase más grave de la
destrucción de empleo. En diciembre destaca la notable caída del paro
registrado en Bizkaia en 3.834 personas. Sin embargo, la afiliación a la
Seguridad Social, que refleja de forma más aproximada la creación de empleo
neto, sólo registra un aumento de 547 afiliados. La mayor caída del paro
registrado no se corresponde exactamente con la creación de empleo, tiene
que ver con la reducción de la población activa, por el agotamiento de las
prestaciones por desempleo, destacando la reducción importante que se
registra en el colectivo de menos de 25 años y en el de sin empleo anterior.

Se estima una
pérdida entorno a
10.000 puestos
de trabajo en
2013

La ocupación
frena su caída
según las
diversas
estadísticas

A lo largo del año se ha desacelerado el ritmo de caída en el empleo, pero con
el crecimiento económico negativo, se estima una pérdida entorno a 10.000
puestos de trabajo para el 2013. Además el empleo tarda más en recuperarse
que la actividad económica, por lo que la ocupación no volverá a crecer hasta
que el PIB no registre incrementos significativos y esto puede tardar tiempo.
La ocupación frena en su caída aunque con diferencias según las diversas
estadísticas. Tomando como referencia la Encuesta de Población en relación a
la Actividad (PRA) elaborada por EUSTAT, observamos que la ocupación en el
tercer trimestre en nuestro territorio se sitúa en 478.400 empleos, registrando
un aumento del 10% respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin
embargo las cuentas trimestrales reflejan una caída interanual del 2% lo que
supone 9.000 empleos menos. El INE también refleja una tendencia negativa
pero de mayor intensidad al descender el número de ocupados un 4% (18.500
personas).

POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA
510
500

miles ocupados

490
480

478,4

470
460
450
440

Fuentes: Eustat, INE y Seguridad Social

430

EPA

PRA

Ctas trimestrales

442,7
440,9
431,5

Afiliación Segu. Social
16

Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social, frena su deterioro a partir
de septiembre ya que incrementa el nº de afiliados de forma mensual, lo que
supone un menor retroceso en términos interanuales. De esta forma en
diciembre el nº de afiliados es de 440.985, lo que supone una pérdida de
7.932 personas (-1,8%) respecto al mismo mes del año anterior, siendo este
comportamiento algo peor a la CAPV(-1,4%) y el Estado (-0,5%).

A partir de
septiembre se
frena el deterioro
de la afiliación a
la Seguridad
Social

En cuanto a la población parada, el número de parados se sitúa en 90.300
personas en el tercer trimestre lo que supone un ligero retroceso de 800
personas respecto al trimestre anterior, pero un crecimiento interanual de
13.000 personas (+16%) según EUSTAT. De esta forma, la tasa de paro se
sitúa en el 15,9%. Además nuestra tasa de paro consigue rebajarse y acorta
distancia en 1,1 puntos de la vasca. La tasa de paro juvenil (hasta 25 años) se
sitúa en el el 41,9%, aunque el colectivo más afectado en este trimestre es de
25 a 44 años cuya tasa sube es al 17% (frente el 15,7% de la CAPV). Por
sexo, aumenta más el número de hombres parados. Si embargo, la encuesta
de empleo del INE refleja todavía un aumento tanto intertrimestral como
interanual creciendo el 6% hasta situarse en 89.500 desempleados,
situándose la tasa de paro en el 17,2% (15,8% en la CAPV), siendo no
obstante mucho más baja que la española que se sitúa en el 25,98% con
6.904.700 personas desempleadas.

Se reduce el
ritmo de
destrucción de
empleo y en
noviembre el
paro registrado
empieza a
retroceder

Con datos del paro registrado del Servicio Público de Empleo (Lanbide),
observamos que la fase de mayor crecimiento ha sido hasta el mes de mayo,
momento a partir del cual sigue creciendo pero a tasas más bajas. El nivel
máximo de paro se alcanza en marzo con 100.399 desempleados momento a
partir del cual empieza a reducirse el ritmo de destrucción de empleo, siendo
en noviembre donde se produce el primer retroceso en el paro respecto al mes
anterior. En diciembre la reducción del paro es más significativa reduciéndose
tanto en términos mensuales (-3,9%), como anuales (-0,9%). No obstante,
destaca que las tasas de variación interanual del paro registrado tanto en
Bizkaia (-0,9%) como en Euskadi (-1%) siguen siendo menos favorables que
la del Estado que desciende un 3%, constatando que hecho de que la mejora
del paro se ha producido un semestre más tarde en la economía vizcaina.

18

% Tasa variación
interanual

EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO
PARADOS dic 2012:
BIZKAIA 94.811

16

EUSKADI 169.083

14

ESTADO 4.848.723

12

PARADOS dic 2013:
BIZKAIA 93.964
EUSKADI 167,374
ESTADO 4.701.338

10
8
6
4
2
Fuente: SPEE

0
-2
-4

17

Indicadores del Mercado de Trabajo
(a enero 2014)

CAPV
POBLACION ACTIVA (PRA 3º trim 13)

BIZKAIA

1.072,200

100,00%

568,700

100,00%

913,900

85,24%

478,400

84,12%

9,200

1,01%

3,400

0,71%

Industria

208,600

22,83%

96,400

20,15%

Construcción
Servicios

46,600
649,500

5,10%
71,07%

25,700
352,900

5,37%
73,77%

POBLACION OCUPADA
Agricultura Pesca

POBLACION PARADA

158,300

14,76%

90,300

15,88%

Hombres

87,000

54,96%

51,000

56,48%

Mujeres

71,300

45,04%

39,300

43,52%

TASA DE PARO (PRA 3º trim 13)

14,8%

15,9%

AFILIACION S. SOCIAL (dic 2013)

875,160

-1,40%

440,917

-1,80%

PARO REGISTRADO (dic 2013)

167,374

-1,01%

93,964

-0,89%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social

Desde mayo se
reduce el nº de
expedientes y
trabajadores
afectados por EREs

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, durante el 2012 se
registró un fuerte repunte tanto en el número de expedientes que subieron en
un 106%, como en los trabajadores afectados que aumentaron en un 82%.
Sin embargo durante el 2013 se produce un cambio de tendencia en el mes de
mayo ya que bajan tanto el nº de expedientes como el de trabajadores
afectados, con lo que hasta noviembre el número de expedientes retrocede un
14 % y el de trabajadores afectados en un 21%. De esta forma, se han
registrado 1.021 expedientes autorizados que afectan a 11.641 trabajadores,
de los cuales el 8% ha sido en la modalidad de Rescisión. Por sectores el 56%
de trabajadores pertenece a la Industria, siendo los subsectores más
perjudicados Metalurgia y fabricación de maquinaria. El siguiente sector más
afectado es Servicios con el 31% y en concreto las actividades profesionales,
científicas y técnicas. Por último se encuentra construcción que supone el 12%
de los trabajadores afectados.

Personas afectadas EREs autorizados Bizkaia
2500

Total 2011:
8.729
Total 2012:
15.954
Varc. acumulada 2013: -21%

2000
1500
1000
500
0

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

459

464

1028

422

221

823

1014

214

731

475

1083 1795

2012 2006 1022 1574 1070 1732 1734 1078

607

1489 1459

965

2013 2118 1347 1018 1350 1266 1387

211

494

899

2011

859

692

dic

1218

Fuente: Dpto.Empleo y Políticas Sociales GOVA


18

Evolución indicadores empleo Bizkaia
600,000

(2007-2013)

nº personas

500,000
400,000
300,000
200,000

Fuente: Eustat

100,000
0,000

POBLACION
ACTIVA PRA

POBLACION
OCUPADA

POBLACION
PARADA

19,300

AFILIACION
S. SOCIAL
(dic 2013)
492,254

PARO
REGISTRADO
(dic 2013)
41,300

2007

530,100

503,800

3º T 2013

568,700

478,400

Variación

38,600

-25,400

90,300

440,917

93,964

71,000

-51,337

52,664

Evolución ocupación sectorial Bizkaia
600,000

(2007-2013)

nº personas

500,000

Fuente:Eustat
400,000

300,000
200,000

100,000
0,000

POBLACION
OCUPADA
503,800

Agricultura
Pesca
4,700

Industria

Construcción

Servicios

107,900

47,900

343,300

3º T 2013

478,400

3,400

96,400

25,700

352,900

Variación

-25,400

-1.300

-11,500

-22,200

9,600

2007

Evolución tasa de paro Bizkaia (en %)
14,7%

15,9%

8,6%
4,0%

2007

2009

2012

3º trim 13
Fuente: Eustat


19

SALARIOS Y PRECIOS
El Indice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa anual en noviembre en el
0,2%. Según el dato adelantado del IPC la inflación anual se sitúa el 0,2%, la
tasa más baja de toda la serie histórica. Esta tasa de inflación contrasta con la
registrada en 2012 que fue del 2,9% debido fundamentalmente a la subida del
IVA. El IPC de 2013 comenzó con tasas elevadas, pero en abril empezó a
descender y sobre todo a partir de septiembre llegando a registrar tasa negativa
en octubre. Los grupos que más influyeron en la bajada fueron transportes,
comunicaciones y ocio y cultura. La caída de los precios ha venido motivada por
el efecto que provoca la bajada de los precios del crudo y por la subida del IVA
del año pasado.

El IPC se sitúa en el
0,2% por la bajada
en el crudo y la
subida del IVA del
año pasado

La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los
alimentos frescos y la energía- descendió hasta el 0,4%, con lo que se sitúa por
encima del índice general. Por su parte, el Indicador de Precios al Consumo
Armonizado (IPCA) se situó en el 0,3%, por lo que el diferencial con respecto a
la Zona euro es de 0,6 favorable al estado español.

El diferencial con la
Zona Euro es
favorable en un
0,6%

Sin embargo, la tasa de inflación anual se sitúa en Bizkaia en el 0,7% y 0,6%
en la CAPV. En noviembre se produce un crecimiento del 0,4% en nuestro
territorio, dos décimas más que en el estado. El que la inflación sea superior en
nuestro territorio se debe básicamente a la mayor subida en Medicinas y
servicios médicos Alimentos, bebidas y Vivienda, ya que los grupos más
inflacionistas del estado como son Medicina y Enseñanza, suben menos en
nuestro territorio.
Los precios industriales en octubre registran un descenso del 0,5% con lo
que la variación interanual disminuye también un 1,5%, por descensos de
“Coquerías y refino de petróleo” (-6,7%), “Metalurgia y productos metálicos” (3,0%) e“Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” (-2,8%). Por el
contrario registran crecimiento en los precios “caucho y plástico”
(4%),“Fabricación de maquinaria y equipo” (2,2%),
y “Fabricación de
productos farmacéuticos” (1,9%). Los costes de la construcción también
registran un descenso del 0,2% en octubre, y la bajada se debe a la caída del
coste de la materias primas en un 0,5% ya que la mano de obra sube en un
1%.

Descensos en los
precios industriales
y costes de la
construcción

El incremento salarial hasta noviembre tomando como referencia los
convenios vigentes, experimenta un aumento del 1,09% en Bizkaia, 1,01% en
la CAPV y 0,6% en el Estado. El incremento pactado en los convenios
registrados de este año en nuestro territorio sube el 1,07%.

Evolución incrementos salariales vigentes
5,0

%

4,55

4,5

3,93

3,96

3,92

3,95

3,94

3,95

3,5

3,95

4,0

1,09

1,14

1,12

0,99

1,45

1,74

1,86

Incremento salarial
1,12

IPC Bizkaia

0,5

1,47

1,0

1,79

2,77

2,69

2,68

2,69

1,71

1,5

2,69

2,0

2,69

2,99

3,08

2,99

3,07

2,5

3,07

3,0

0,0

Fuente: INE para IPC y CRL para incrementos salariales


20

El aumento salarial
de los convenios
registrados en
Bizkaia es superior
al estatal

El nº de
trabajadores
afectados por
convenios
pendientes es muy
elevado (65% del
total)

Por otra parte, tomando como referencia el coste laboral total por trabajador
del INE se registra una aumento del 0,3% en el segundo trimestre en la CAPV
(frente al -0,3% del Estado). Esta subida se debe al coste salarial que crece un
0,2% pero sobre todo el apartado de Otros Costes, que incorpora el coste por
despido, sube un 0,6%. Sin embargo el coste laboral por hora, en la CAPV baja
un 2,2%, frente al retroceso del 2,4% de España. Por lo tanto, todos los
indicares muestran que la contención salarial en nuestro territorio sigue siendo
inferior a la del Estado.
Si tomamos como referencia la negociación colectiva de los convenios
vigentes que afecta a 74.167 personas se desprende un incremento salarial
del 1,09%, mientras que en los convenios firmados este año que afecta sólo
a 67.476 personas la subida salarial es del 1,01%. Por lo tanto, el número de
trabajadores afectados por convenio es bajo (supone el 34,5% del total de
trabajadores). Sin embargo, el número de convenios pendientes es muy
elevado ya que afecta a 140.668 personas (supone el 65,5%).
Los incrementos salariales tanto vigentes como los registrados este año en
nuestro territorio se están ajustando, pero sigue siendo necesario un mayor
ajuste dada la baja actividad de las empresas.
Ante el ajuste del empleo que se está produciendo por la delicada situación
económica, es necesaria una evolución salarial acorde a la situación de las
empresas, a su actividad y ganancias de productividad. Los distintos
indicadores de precios reflejan una considerable moderación en los últimos
meses. También se está produciendo una contención salarial en los nuevos
convenios pero en menor medida en que el Estado. Además esta moderación
se está produciendo de forma lenta y es necesaria para poder ser más
competitivos en el exterior.

La moderación
salarial se está
produciendo de
forma lenta y es
imprescindible para
mejorar nuestra
competitividad

La inflación prevista
para 2013 podría
situarse entorno al
0,2% y para el
2014 en el 1,1%

Un aspecto que lastra el empleo es que los salarios sigan subiendo al mismo
tiempo que lo hace el desempleo. Es imprescindible recuperar la
competitividad de nuestras empresas y debemos insistir en que éste es el
camino a seguir. Además deben adoptarse medidas que fomenten la
productividad y la mejora del funcionamiento de los mercados acentuando la
competencia y rebajando los precios.
Durante este año, la caída de los precios se ha debido a numerosos factores:
la bajada del precio del crudo y de las materias primas, el efecto del IVA del
año pasado, el deterioro del consumo y la revaloración del euro. Los precios y
costes deben ajustarse a una economía en recesión ya que de lo contrario
reduce el poder adquisitivo, deteriora el consumo y por tanto dificulta la
recuperación económica. De cara al futuro es difícil que se mantengan los
costes energéticos y de materias primas, que suponen un encarecimiento de
los costes de producción y de los precios industriales. Es necesario que el alza
de los precios no se traslade a los salarios, lo que incrementaría más los
costes de las empresas y por tanto nuevas subidas de precios, lo que sería
contraproducente para la competitividad exterior de nuestras empresas.
Las menores tensiones inflacionistas en la economía por la coyuntura recesiva,
el descenso del precio del crudo y la moderación salarial, hacen prever que la
inflación seguirá siendo baja, pero volverá a tasas positivas en los próximos
meses. De esta forma para finales de 2013 la previsión de inflación podría estar
entorno al 0,2% (tal y como indica el IPC adelantado a diciembre) y situarse en el
1,1% para el año 2014.


21

8.COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones
crecen un 13%
gracias a otras
economías
desarrolladas. Las
importaciones
suben el 2,6%
hasta el tercer
trimestre

Bizkaia lidera el
impulso del
Comercio Exterior
Vasco

Los sectores más
exportadores son
Productos
energéticos,
Material eléctrico y
Material de
Transporte

El Comercio exterior, durante el año ha conseguido una reactivación más por la
parte de las exportaciones que acumula un crecimiento el 13%, que por las
importaciones que crece hasta el tercer trimestre un 2,6%, contribuyendo de
esta forma al sostenimiento de la actividad productiva. La mejora se debe a la
recuperación de los mercados europeos, pero sobre todo de otras economías
desarrolladas. Los sectores más beneficiados han sido los Productos
energéticos, Material de Transporte y Material eléctrico. Sin embargo, las
importaciones registran un peor comportamiento por la debilidad que sigue
existiendo en la demanda interna.
Bizkaia lidera el impulso del comercio exterior, ya que crece por encima de la
media vasca. Si continúa este crecimiento en la última parte del año, las
exportaciones totales podrían alcanzar una cifra récord, en nuestro territorio.
De cara a los próximos meses la Demanda Externa continuará creciendo
positivamente, ya que se espera un avance de la economía mundial y de las
principales economías europeas, en especial de Francia, Alemania y Reino
Unido, que son los principales destinatarios de nuestras ventas al exterior.
Según datos del Eustat, las exportaciones vizcaínas registraron en el tercer
trimestre del año una subida interanual del 3,2% (2,7% en la CAPV), y en
términos acumulados un 13% (3% en la CAPV). Esta mejoraría se debe
fundamentalmente al incremento en las exportaciones de Productos minerales
(15%), Material eléctrico (13,7%) y el Material de transporte (44,3%). Entre las
secciones más importantes los descensos se centran en los Metales y sus
manufacturas (-8,5%) y en los Plásticos y caucho (-29,4%). Destaca el
aumento de las exportaciones a Singapur (113%), México (78%) y Paises Bajos
(83%), mientras que nuestros principales clientes como son Alemania (+1,4%),
Francia (-1,4%) y Reino Unido (-12%) registran un peor comportamiento.
Las importaciones han retrocedido un 7,1% (-4,9% en la CAPV), debido en
mayor medida a los productos no energéticos. En cuanto a secciones
arancelarias destaca la bajada de Productos Minerales (-3%), Metales y sus
manufacturas (-17%) y Material eléctrico (-3%), Plásticos y Caucho (-19%),
Material Eléctrico (-3%), Material de Transporte (-2,8%). Por países, en cuanto
a volumen y porcentaje destaca el retroceso de Rusia (-16%) y Alemania (19%), destacando también el retroceso de México (-17%) que es el segundo
país importador.

COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA
3.500.000
EXPORTACIONES

3.000.000
IMPORTACIONES

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
I T09 II T09 III T09 IV T09 I T10 II T10 III T10 IV T10 I T11 II T11 III T11 IV T11 I T12 II T12 III T12 IV T12 I T13 II T13 III T13

Fuente: Eustat


22

9.

La economía
mundial no ha
sido capaz de
recuperar el
ritmo anterior a
la crisis

COYUNTURA ECONOMICA
PUNTOS DE REFLEXIÓN

2014

PREVISTA

DE

BIZKAIA:

Tras seis años de recesión, la economía mundial no ha sido capaz de recuperar el
ritmo anterior a la crisis. Los ajustes producidos en las economías de la UE27 y
la desaceleración de los países emergentes están condicionando la
recuperación mundial. Las perspectivas económicas señalan que la recuperación
será lenta porque están pendientes de resolver determinadas reformas de carácter
político en las grandes economías. Como aspectos esperanzadores destacan la
reapertura de los mercados de financiación y las menores tensiones financieras que
de consolidarse pueden mejorar las perspectivas de inversión. Los riesgos tanto
internos como externos siguen existiendo por lo que es imprescindible avanzar en las
reformas necesarias para recuperar la confianza necesaria que impulse el
crecimiento.
Bajo este contexto, la economía de nuestro territorio ha frenado su deterioro y parece
haber tocado fondo en la última parte del año, tal y como muestran los últimos
indicadores disponibles de empleo y actividad. No obstante, el crecimiento se
producirá lentamente y lo hará en la medida que se recuperen las principales
economías europeas.

Los últimos
indicadores
muestran que
el deterioro se
ha frenado

Pérdida de
3.700
empresas en
Bizkaia desde
el comienzo de
la crisis, pero
evolución
positiva desde
septiembre

Los principales problemas de la economía son: resolver el problema del desempleo,
solucionar el acceso a la financiación de las empresas y su alto coste financiero, una
deuda pública y gasto público elevados y la reforma del mercado de trabajo. Nuestras
empresas están realizando un gran esfuerzo por aumentar su presencia en el exterior
a pesar de las dificultades de financiación. El único factor que podría ayudar al
crecimiento es el sector exterior y sobre todo la internacionalización en países no
europeos. Por ello, debemos estar preparados mejorando nuestro nivel de
competitividad. Las reformas que se han planteado y aprobado llevarán tiempo en
su aplicación. Para este año podemos concluir que la situación económica ha
mejorado algo pero se presenta todavía compleja porque existen incertidumbres y
desequilibrios por resolver. El problema más serio es que con escaso crecimiento no
se creará empleo, y esta es precisamente la prioridad.
Las empresas están sufriendo mucho por una crisis que dura ya más de cinco años.
Este último año ha sido menos duro que el anterior, pero la capacidad de
supervivencia de las empresas está al límite como muestra la desaparición de casi
3.700 empresas desde el comienzo de la crisis y alrededor de 46.800
empleos. Estos datos suponen la pérdida del 10% de actividad empresarial y
empleo, e impide entre otras cosas la reducción de Déficit Público. Debemos insistir
en que el empleo se pierde porque se cierran empresas ante la falta de
actividad económica por la recesión que sufrimos y esto es muy
preocupante. No obstante, el continuo deterioro se ha frenado desde septiembre,
con un aumento de 547 afiliados en diciembre y de 115 empresas, lo que supone ya
una variación positiva respecto al mes anterior, aunque la variación interanual sigue
en negativo.

Evolución nº empresas inscritas a la Seguridad Social en Bizkaia
35.000

34.005

Desde enero 2008
-3.682 empresas

34.000

En el último año
-719 empresas

33.000

En el último mes
+115 empresas

32.000
31.000

30.373

ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV

Fuente: Mº Empleo y Segu.Social
30.000

2008


2009

2010

2011

2012

2013

23

Afiliados/as a la SS y empresas inscritas Bizkaia
500.000

35.000

En el último año
7.932 afiliados
menos

490.000

Afiliados/as SS

480.000

En el último 33.000
mes 547
afiliados más 32.000

489.334

470.000

Desde la crisis
46.302 afiliados
menos

460.000

34.000

31.000
30.238

450.000

30.000

440.000

nº empresas inscritas

34.213

440.985
29.000

Fuente: Mº Empleo y Segu.Social
430.000

28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dic-13

Afiliados/as


nº empresas

24

MEDIDAS ANTE LA CRISIS

Euskadi necesita un gran Acuerdo institucional y social que oriente el país en los
próximos años con marcos estables en el largo plazo. En este sentido se hace necesario
tratar las siguientes medidas:

1. Potenciar la creación de empleo a través de la reactivación económica y el
fomento de la actividad empresarial. No debemos olvidar que los puestos de
trabajo lo crean las empresas y hay que establecer por tanto medidas que fomenten
la actividad económica. Tenemos que dar valor a la empresa privada que es la que
crea empleo, genera actividad e ingresos, ya que sin ella no es sostenible nuestro
bienestar.

2. Establecer un acuerdo o gran pacto entre todos los agentes económicos,
empresariales, políticos y sociales. O nos ponemos de acuerdo los agentes
socio-económicos con las instituciones para hacer un diagnóstico común de la
situación de especial dificultad que atravesamos y pactamos y adoptamos medidas
compartidas por todos juntos frente a la crisis o no saldremos de ella. Necesitamos
elaborar un plan de choque con un punto de encuentro común con el mayor
consenso porque estamos en situación de emergencia.
3. Establecer un Nuevo modelo de las relaciones laborales. Necesitamos un
marco de relación entre los agentes sociales más participativo basado en la
colaboración y compromiso entre todos. Euskadi cuenta con las peores relaciones
laborales de Europa y no es casual que tengamos una cifra de conflictividad laboral
tan alta, que no nos podemos permitir en las actuales circunstancias.

4. Facilitar el acceso de la financiación para pymes y familias. Las
administraciones deben poner en marcha los mecanismos necesarios para que haya
acceso a la financiación ya que es el motor de la recuperación económica. Las
pymes tienen dificultades para acceder al crédito, además es el doble de caro que
para las grandes empresas, lo que supone un pérdida de competitividad.

5. Mejora competitividad en costes. Para salir de la crisis, se debe ganar en
competitividad por la vía de la devaluación interna reduciendo costes que las
empresas están soportando, incluyendo los salariales, ya que hasta ahora la
ganancia de productividad se ha conseguido por la pérdida de empleo. Para ello es
imprescindible un mercado laboral flexible y competitivo a nivel
internacional. Además el encarecimiento de los costes energéticos repercutirá en
una pérdida de competitividad y en una mayor deslocalización de las fábricas.

6. Impulsar la actividad industrial. La industria ha bajado el peso en nuestro PIB
hasta el 18% en Bizkaia. El futuro pasa por recuperar el protagonismo de nuestra
industria que es el corazón y el alma de nuestras empresas. El sector industrial nos
aporta
riqueza, empleo
cualificado, proyección exterior,
conocimiento,
exportaciones, innovación y facilita que empresas grandes con carácter tractor se
instalen en Euskadi. Tenemos que defender y apostar por nuestra industria, es decir
por la economía productiva, industria de conocimiento, innovación, tecnología e
internacionalización en nuevos mercados. Atraer y crear nuevos productos o
procesos. Además las empresas que han salido fuera han sido las que mejor han
resistido la crisis.


25

7. Fiscalidad como elemento dinamizador. Es fundamental la utilización de la
fiscalidad como instrumento de política económica para incentivar la inversión y la
creación de empleo. La fiscalidad debe utilizarse para impulsar y atraer nuevos
proyectos empresariales y de futuro como elemento dinamizador de nuestra
economía. La fiscalidad además de atender la demanda de bienestar tiene que
estimular la actividad económica. Por ello debemos tener en cuenta que:
Una mayor presión fiscal no garantiza el aumento de la recaudación.
Las empresas vascas son las principales contribuyentes de los impuestos que
recaudan las Administraciones.
El porcentaje de la fiscalidad empresarial sobre la fiscalidad total es mayor en
Euskadi (34%) que en Europa(25%).
El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades en Euskadi está por encima de la
media europea.
8. Fomento de la actividad emprendedora y nuevas inversiones. Se debe
apoyar a las nuevas iniciativas empresariales y de alto valor añadido, además de
captar inversiones del exterior. Para ello se hace necesario los incentivos para las
empresas de nueva creación y otras subvenciones adicionales.


26

COYUNTURA ECONÓMICA de Bizkaia (PREVISIONES 2014)

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