Don Quijote y Sancho Panza emprenden un viaje hacia el norte para encontrar al mago Frestón y vengarse de él por haberle robado sus libros y casi robarse a su sobrina. Mientras descansan en un pueblo, Frestón aparece en una nube oscura con la intención de llevarse a Sancho para que Don Quijote tenga que empezar de nuevo su aventura como caballero. Sin embargo, Don Quijote esconde rápidamente a Sancho y engaña a Frestón para que se lleve a otro hombre