1. BOSQUES EN EL MUNDO 2. COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES - TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 4. OPORTUNIDADES PARA LA PYMES EN EL MERCADO 5. DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES 6. CONCLUSIONES

1. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN

2. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
ATUAÇÃO GLOBAL

3. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
EL ROL DE LAS PYMES DE MUEBLES Y
PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO DE MADERAS
EN LAS INVERSIONES FORESTALES
Ivan Tomaselli
stcp@stcp.com.br
SEMINARIO FUNDEPIM
QUITO
JULIO 2008

4. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
CONTENIDO
1. BOSQUES EN EL MUNDO
2. COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
FORESTALES
- TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
4. OPORTUNIDADES PARA LA PYMES EN EL
MERCADO
5. DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS
PYMES
6. CONCLUSIONES

5. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
BOSQUES EN EL MUNDO

6. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
BOSQUES EN EL MUNDO
DONDE ESTAN LOS BOSQUES?
% Território
0 – 10
10 – 20
20 – 40
40 – 60
60 +
% Território
 0 – 10
 10 – 20
 20 – 40
 40 – 60
 60 +

7. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
PAISES Y AREA DE BOSQUES
1003.900TOTAL
341.340OTROS
26510. PERU
2699. ANGOLA
31058. INDONÉSIA
31357. CONGO
41636. CHINA
41545. AUSTRÁLIA
62264. ESTADOS UNIDOS
62443. CANADÁ
145432. BRASIL
228511. RUSIA
(%)(MILLIONES HA)
PARTICIPACIÓNÁREA FORESTAL
PAÍS
BOSQUES EN EL MUNDO

8. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• ASPECTOS RELEVANTES
LOS BOSQUES TODAVIA CUBREN UN AREA EXPRESIVA Y
TEORICAMENTE TIENEN CAPACIDAD DE PRODUCIR
MADERA SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA
MUNDIAL
SUMINISTRO
(POTENCIAL)
DEMANDA
(ACTUAL)
3.400 milliones
m³/año (madera
industrial y otras)
3.900 milliones
m³/año
BALANCE
+ 500 milhões
m³/año
BOSQUES EN EL MUNDO

9. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LA REALIDADLA REALIDAD
SOLAMENTE PARTE DE LOS BOSQUES SON DE PRODUCIÓN:
 EXISTEN RESTRICIONES LEGALES (ÁREAS PROTEGIDAS)
 GRANDES AREAS SON DE BAJA PRODUCTIVIDAD
 PARTE DE LOS BOSQUES NO SON ACCESIBLES
 OTROS FACTORES LIMITANTES
SUMINISTRO
(POTENCIAL)
BOSQUES DE
PRODUCIÓN
30% ?
1.200 milliones
m³/ano
3.900 milliones
m³/ano
CONCLUSIÓN: BOSQUES NATURALES TEORICAMENTE
ATIENDEN A 35% DE LA DEMANDA MUNDIAL DE MADERA
BOSQUES EN EL MUNDO

10. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN • PERSPECTIVAS:
- REDUCCION GRADUAL DEL STOCK DE MADERA
- PERDIDA DE MERCADO Y SUBSTITUICIÓN
POR OTROS MATERIALES
- EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
DE LOS BOSQUES
•ALTERNATIVAS/ SOLUCIONES:
- MEJORIA DE EFICIENCIA EN LA CADENA
- PLANTACIONES FORESTALES
i) Aumento de la productividad
ii) Ampliación de areas plantadas
BOSQUES EN EL MUNDO

11. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO
100187TOTAL
2139OTROS
1210. IRAN
249. UCRÂNIA
358. TAILÂNDIA
357. BRASIL
5106. INDONÉSIA
6115. JAPON
8164. ESTADOS UNIDOS
9173. RÚSIA
18332. ÍNDIA
24451. CHINA
(%)(MILLIONE HA)
PARTICIPACIÓNÁREA FORESTAL
PAÍS
BOSQUES EN EL MUNDO

12. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• AREA TOTAL Y PRODUCTIVA DE PLANTACIONES EN
PAISES TROPICALES
5336,13667,608Total
91
75
46
%
PRODUCTIVA
8,036
3,528
24,640
AREA PRODUCTIVA DE
PLANTACIONES
(1,000 ha)
8,805America Latina/Caribe
4,730Africa
54,073Asia-Pacifico
AREA TOTAL
PLANTACIONES
(1,000 ha)
REGION TROPICAL
BOSQUES EN EL MUNDO

13. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• CAPACIDAD DE PRODUCIÓN SOSTENIBLE
.
TOTAL = 437.5 milliones
m³/year
0
25
50
75
100
125
150
175
Eucalypt Hevea Pinus Teca Acacia Gmelina Otras
milhõesm3
BOSQUES EN EL MUNDO

14. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PRINCIPALES ESPECIES PRODUCTIVAS
Eucalyptus
24%
Pinus
18%
Hevea
18%
Teca
17%
Acacia
10%
Otras
13%
BOSQUES EN EL MUNDO

15. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PLANTACIONES EN PAISES NO TROPICALES
54
40
117
43
18
1991-95
44
37
121
44
17
1996-00
79
67
77
33
32
1986-90
Incremento en area (‘000 ha) %/Año
Japon
Corea
Chile
Nueva
Zelândia
Australia
PAIS
3.3857849na
1.4504630465
133
107
33
1981-85
-6.3
-5.3
-2.4
(71-05)
190
151
35
1976-80
2758,260
1681,480
34200
1971-75
Area em
1970
(‘000 ha)
BOSQUES EN EL MUNDO

16. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
COMERCIO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS FORESTALES
-TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS-

17. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES
CRESCIMIENTO PROMEDIO
1981 – 1993: 5,9% / ano
1994 – 2004: 8.3% / ano
-10
-5
0
5
10
15
20
25
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
%/ano

18. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 LOS PRODUTOS FLORESTALES SON IMPORTANTES
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
(2005)
# Productos Valor (billiones US$) %
1 Combustibles 1.400 14%
2 Equipos de transporte 1.302 13%
3 Oficinas y Telecomunicación 1.275 13%
4 Productos Químicos 1.104 11%
5 Alimentos 683 7%
6 Hierro y aceros 318 3%
7 Prendas de vestir 276 3%
8 Productos Forestales 257 3%
9 Textiles 203 2%
10 Metales no ferrosos 199 2%
Otros 3.141 31%
10.159 100%Total
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

19. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
FORESTALES
0
50
100
150
200
250
300
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Cel./ Papel Prod. Mad. Solida PMVA
USDBillones
- Crescimiento Promedio: 6,8% a.a.
- Participación de los Productos Forestales en
el Comercio Mundial: 2,2%
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

20. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE ROLLOS Y ASTILLAS
7
8
9
10
11
12
13
90 92 94 96 98 00 02 04 0% 2% 4% 6% 8% 10%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL TOTAL
CRESCIMIENTO PROMÉDIO: 1,9%/ año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

21. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE CELULOSA
0
5
10
15
20
25
0% 5% 10% 15%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL TOTAL
CRESCIMIENTO PROMEDIO: 1,8%/ año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

22. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE PAPEL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90 92 94 96 98 00 02 04 0% 10% 20% 30% 40% 50%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
CRESCIMIENTO PROMEDIO: 4,2%/ año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

23. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA
0
5
10
15
20
25
30
35
90 92 94 96 98 00 02 04 0% 5% 10% 15% 20%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
CRESCIMIENTO PROMEDIO: 4,0% / año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

24. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE PANELES DE MADERA
0
5
10
15
20
25
30
90 92 94 96 98 00 02 04
0% 5% 10% 15%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
CRESCIMIENTO PROMEDIO: 6,9% / año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

25. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 EXPORTACIONES DE PMVA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 92 94 96 98 00 02 04
0% 10% 20% 30%
90
92
94
96
98
00
02
04
VALOR
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
CRESCIMIENTO PROMEDIO: 8,7% / año
US$bilhões
COMÉRCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

26. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 TENDENCIAS DE LOS PMVA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
MUEBLES OTROS
CRESCIMiENTO PROMEDIO: 8,7% /
año
US$bilhões
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

27. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE
PRODUCTOS FORESTALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1990 1995 2000 2005
Rollos y Astilas Pulpa Papel Mad. Asserrada Paneles PMVA
%ComercioMundial
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

28. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 COMERCIO MUNDIAL DE PRODUTOS FORESTALES
EN EL FUTURO
257
815
378
555
463
380
313
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 2010 2015 2020
Escenario Optimista Escenario Conservador
US$biliones
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

29. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 PROYECCIÓN DE PARTICIPACIÓN RELATIVA DE
PRODUCTOS DE MADERA EN EL MERCADO MUNDIAL
42%
32%
30%
26%
28%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2020
Pulpa y Papel Productos de Madera PMVA
%Com.Mundial
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

30. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES
- PROYECCIÓN DE LA AREA PLANTADA
120 139 161 187
70
108
166
255
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2005 2010 2015 2020
No Tropical Tropical
Millionesha
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

31. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 POTENCIAL DE LAS PLANTACIONES
- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION SOSTENIBLE
(Milliones m³)
Año Tropical No Tropical Total
2005 414 240 654
2010 637 265 902
2015 980 293 1.273
2020 1.508 323 1.831
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

32. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 CUAL SERAN LAS PRINCIPALES MADERAS
(ESPECIES) DEL MERCADO FUTURO ?
- LAS MADERAS QUE ESTAN SIENDO PLANTADAS
HOY:
 EUCALYPTUS
 TECA
 HEVEA
 ACACIA
 PINUS
 OTRAS
- EUCALYPTUS ES LA ESPECIE (GENERO) MÁS
IMPORTANTE:
 LA MAS PLANTADA EN LOS TRÓPICOS
 MUY “ELASTICA”
 MUCHO CONOCIMIENTO ACUMULADO
 ALTA PRODUCTIVIDAD y DIVERSIDAD
 HOY REPRESENTA 50% DE LA CELULOSA DE FIBRA CORTA DE
MERCADO
 ESTA OCUPANDO ESPACIO DE MADERAS TROPICALES
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

33. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
 OTROS ASPECTOS ESTRATEGICOS:
- BIOENERGIA: DEMANDA CRESCIENTE DE MADERA Y
AFECTANDO EL PRECIO EN EL MERCADO
- GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA FORESTAL ES
CRESCIENTE: NUEVO PRODUCTO
- CERTIFICACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL:
IMPORTANCIA CRESCIENTE
- CONTINUACION DE LA CONSOLIDACION EN PRODUCTOS
PRIMARIOS: GRUPOS ECONOMICOS CADA MAS FUERTES
- NUEVOS ACTORES ESPECIALMENTE EN PAISES EMERGENTES
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

34. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
OPORTUNIDADES PARA LAS
PYMES

35. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PARA DEFINIR ESTRATEGIAS Y TOMAR
DECISIONES LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS,
EJECUTIVOS Y FORMULADORES DE POLITICAS DE
DESARROLLO NECESITAN:
- ANALIZAR LAS TENDENCIAS Y IDENTIFICAR LAS
PERSPECTIVAS
- ENTENDER COMO LOS FACTORES PUEDEN AFECTAR LOS
NEGOCIOS/ EL SECTOR (FACTORES INTERNOS Y
EXTERNOS)
• EN TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (NO
IMPORTA EL TAMAÑO DEL NEGOCIO) ES CADA
VEZ MAS IMPORTANTE CONSIDERAR LAS
PERSPECTIVAS DEL MERCADO GLOBAL
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

36. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LAS PYMES NECESITAN CONSIDERAR LAS
GRANDES TENDENCIAS SECTORIALES:
- Aumento del comercio internacional mayor que
el consumo global de productos de madera
- La participación en el comercio internacional de
PMVA es cresciente
- Madera de plantaciones:
i) Más competitivas
ii) Oferta cresciente
iii) Menos restricciones de mercado
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

37. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LAS PYMES DEBEN:
- Conecer el mercado: identificar productos de
mayor valor agregado donde sean competitivas
- Considerar mayor utilización de madera de
plantaciones (materia prima principal)
- Tener foco en especialización
- Investir en tecnología
- Establecer alianzas para:
i) Mejorar la competitividad
ii) Crescer en el mercado internacional
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

38. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LAS PYMES INDUSTRIALES NO DEBEN:
- Invertir en productos primarios;
- Diversificar producción (mejor diversificar
mercados)
- Verticalizar la producción
- Trabajar aisladas
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES

39. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
DESARROLLO FORESTAL DEL
ECUADOR Y LAS PYMES

40. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN • EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES DEL ECUADOR:
- Considera el establecimiento de 1 million de ha de
plantaciones
- Hay una expectativa de produccion 20-30 milliones
de metros cubicos de madera
• ES UNA OPORTUNIDADE PARA LAS PYMES?
- Depende...
i) De la forma como se implementa el programa
ii) De la capacidad de las pymes para ajustarse a
una nueva realidad
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

41. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• EL PROGRAMA DE PLANTACIONES TEORICAMENTE
PUEDE APOYAR EL DESARROLLO DE PYMES DE
DIVERSAS FORMAS:
- Promocionar la creación de pymes forestales en base
a modelos de asociación
- Aumentar la oferta de maderas para productos de
madera sólida
- Desarrollar una industria primaria fuerte y
competitiva
- Aumentar la oferta de productos primarios para las
pymes
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

42. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• MODELO DE ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE PYMES FORESTALES:
- “Benchmarking” com modelos existentes:
i) Finlandia
ii) Brasil
iii) Otros
MODELO FINLANDIA
- Fuerte apoyo del Gobierno
- Organizaciones regionales (apoyo técnico)
- Organización nacional (mercado y lobby)
MODELO BRASIL
- Vínculo con empresas (corporaciones)
- Mecanismos oficiales de crédito
(complementarios)
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

43. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PLANTACIONES PARA PRODUCTOS DE MADERA
SOLIDA
- Plantaciones planeadas y manejadas para uso
multiple
- Posibilitan el desarrollo de un “cluster”
combinando grandes y pequeños productores/
empresas (forestales y industriales)
- Prioridad calidad/ valor
- Tecnología hace la diferencia
- Existe una escala mínima
- Decisión debe ser económica
- Deben ser complementarios a los bosques naturales
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

44. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
FORESTS IN BRAZIL
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES
• PLANTACIONES PARA PRODUCCION DE FIBRA-
Eucalyptus 6 años (18 cm- 300 m3/ha)

45. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES
• PLANTACIONES PARA PRODUCTOS DE MADERA
SOLIDA- Teca 7 años (23 cm-120m3/ha)

46. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
46
 CONCEPTO DE USO MULTIPLE Y DESARROLLO
SECTORIAL INTEGRADO EN BASE A PLANTACIONES
Plantaciones
•Créditos de Carbono
•Produtos no
maderables
-Resinas
- Otros
•Otros Servicios
Madera
Laminador
as
Serrarias
Diversas
•Eletricidad
•Etanol
•Paneles
reconstituidos
PMVA
Resíduos
Resíduos
Resíduos
Madera
Nativa
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

47. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LAS PYMES INDUSTRIALES NECESITAN APRENDER
A TRABAJAR COM MADERAS DE PLANTACIONES:
- Los productos son diferentes;
- Los procesos son diferentes;
- Las máquinas son diferentes;
- Los mercados son diferentes.
• LAS PYMES NECESITAN APOYO EN:
- Organización empresarial
- Gestión de negocios forestales
DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR Y LAS PYMES

48. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

49. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• LAS REGLAS BASICAS SON SIEMPRE LAS
MISMAS:
- El mercado es determinante
- Grandes y pequeños actores definen sus
territorios normalmente en base a productos
- Dentro de cada grupo hay siempre unos más
competitivos (ganadores) y otros menos
competitivos (perdedores)
CONCLUSIONES

50. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
• PYMES TIENEN MENOS PODER DE MERCADO Y
DE INFLUENCIAR POLITICAS Y DECISIONES DE
GOBIERNO, POR LO TANTO:
- Necesitan considerar formas diferenciadas de
hacer negocios para sobrevivir
- Secretos en productos de madera estan asociados
a algunos puntos básicos:
i) Especialización (foco y productividad)
ii) Productos de alto valor agregado (mercados
futuros)
iii) Diversificación de mercados (redución de
riesgos)
iv) Asociatividad (poder de mercado y mayor
capacidad de influenciar)
CONCLUSIONES

51. CONSULTORÍA
INGENIERÍA
GESTIÓN
51
GRACIASGRACIAS
PRESENTACIÓN DISPONIBLE ENPRESENTACIÓN DISPONIBLE EN
LA PAGINALA PAGINA
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