2009/ ANALISIS MERCADOS SUSTITUTIVOS DE COLOMBIA METALMECANICA

1. Análisis de Mercados Sustitutivos de Colombia
por productos determinados de Metalmecánica
Julio 21 del 2009

2. Metodología 1/3
Objetivo:
Determinar los países que, teniendo un considerable
potencial como destino de importaciones
ecuatorianas de un producto determinado, cumplen
con condiciones de mercado exterior favorables.
Análisis de potencialidad:
El análisis toma como punto de partida, la
herramienta de análisis de mercado de la Corpei, que
identifica mercado potenciales para un producto
determinado, considerando las siguientes variables:
tamaño de mercado, distancia, aranceles, idioma…

3. Metodología 2/3
Hipótesis de Trabajo:
Un País Extranjero X* presenta condiciones de mercado exterior
favorables, para un producto determinado i:
– A menor proporción de las Exportaciones del Ecuador al País
X* del producto i, del Total de Exportaciones ecuatorianas del
Producto i. (Importancia relativa del mercado IRM)
– A mayor proporción de las Importaciones del País X* del
producto i, del Total de Importaciones Mundiales del
producto i. (Importancia relativa del producto i para el País
X* IRP*)
– A menor proporción de Exportaciones Ecuatorianas del
producto i, del Total de las Importaciones del País X* del
producto i. (Posicionamiento de mercado PM)

4. Metodología 3/3
Parámetro de Determinación :
Un País Extranjero X* es un destino potencial de
exportación ecuatoriana del Producto i si, teniendo
un considerable potencial exportador, muestra no
rechazar la Hipótesis de Trabajo.
En algunos casos en los cuales la herramienta de
Corpei no identifica a ciertos mercados como
potenciales, se incluyeron los de mayor demanda
mundial.

5. Producto Analizado
• Metalmecánica
– Aparatos de cocción:
Exportación a Colombia: 17,3M

6. Resultados

7. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 1/12
'Canadá 'Reino Unido 'Francia
'Federación
de Rusia 'Australia
Cualificador Potencial MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO
Ranking mundial
importaciones 2 3 4 5 6
Expor Ecu / País 2008 300,00
Importancia Relativa del
Mercado IRM 0,0003%
Impor País 2007 253.221,00 231.728,00 204.723,00 188.050,00 153.852,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 5,60% 5,13% 4,53% 4,16% 3,40%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
China, Estados
Unidos, México,
Italia, Reino
Unido,
Alemania
Italia, China,
Turquía, España,
Estados Unidos,
Alemania, Francia
Italia, Polonia, China,
Turquía, España,
Rumania, Estados
Unidos
Italia,
Eslovenia,
Polonia,
Turquía, Brasil,
Rumania,
Ucrania,
España
China, Italia,
Estados Unidos,
Alemania
Participación en
proveedores 99% 90% 92% 92% 92%
Arancel Ecuador 5% 0% 0% 15% 5%
Arancel otros comp.
5%,
0%,0%,8%,8%,8
%
0%,2,7%,0%,0%,2,
7%,0%,0%
0%,0%,2,7%,0%,0%,0%
,2,7%
15%,15%,15%,
15%,15%,15%,
0%,15%
5%, 5%, 0%, 5%

8. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 2/12
'Alemania
'Países Bajos
(Holanda) 'Polonia 'Italia 'España
Cualificador Potencial MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO
Ranking mundial
importaciones 7 9 10 11 12
Expor Ecu / País 2008 330,00
Importancia Relativa
del Mercado IRM 0,0003%
Impor País 2007
113.809,00 77.675,00 68.349,00 64.101,00 52.690,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 2,52% 1,72% 1,51% 1,42% 1,17%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
España, Italia,
China, Francia,
Estados Unidos,
Turquía, Polonia
Italia, China,
Turquía, Alemania,
España, Estados
Unidos, Bélgica
Italia, Turquía, España,
Rumanía, República
Checa, Francia
Polonia,
Francia,
España, China,
Alemania,
Turquía,
Estados Unidos
Italia, Polonia,
Turquía, Francia,
Portugal
Participación en
proveedores 85% 93% 95% 92% 91%
Arancel Ecuador 0% 0% 0% 0% 0%
Arancel otros comp.
0%,0%,2,7%,0%,
2,7%,0%,0%
0%,2,7%,0%,0%,0
%,2,7%,0%
0%,0%,0%,0%,0%,0%
0%,0%,0%,2,7
%,0%,0%,2,7%
0%,0%,0%,0%,0%

9. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 3/12
'Irlanda 'Bélgica 'Rumania
'Emiratos
Árabes
Unidos 'Arabia Saudita
Cualificador Potencial ALTO MUY ALTO ALTO MEDIO MUY ALTO
Ranking mundial
importaciones 13 14 15 16 17
Expor Ecu / País 2008
Importancia Relativa del
Mercado IRM
Impor País 2007 51.896,00 45.989,00 44.824,00 42.179,00 38.237,00
Importancia Relativa del
Producto IRP* 1,15% 1,02% 0,99% 0,93% 0,85%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
Reino Unido,
Zona Nep,
China, Italia
Holanda, Italia,
China, Alemania,
Francia, Turquía,
Estados Unidos
Turquía, Polonia, Italia,
Eslovenia, Hungría
Italia, China,
Bélgica, Egipto,
Indonesia
(Datos 2005)
Italia, Egipto,
China, Jordania,
Estados Unidos
Participación en
proveedores 94% 94% 95% 75% 91%
Arancel Ecuador 0% 0% 0% 5% 5%
Arancel otros comp. 0%,0%,2,7%,0%
0%,0%,2,7%,0%,0
%,0%,2,7%
0%,0%,0%,0%,0%
5%,5%,5%,0%,
5%
5%,0%,5%,0%,5%

10. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd) 4/12
'Hungría 'Nueva Zelandia 'Kazajstán
'Hong Kong
(RAEC) 'Dinamarca
Cualificador Potencial ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO
Ranking mundial
importaciones 18 19 20 21 22
Expor Ecu / País 2008
Importancia Relativa del
Mercado IRM
Impor País 2007 36.088,00 32.677,00 30.203,00 28.019,00 27.254,00
Importancia Relativa del
Producto IRP* 0,80% 0,72% 0,67% 0,62% 0,60%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
Rumanía, Italia,
Polonia, España
China, Italia, Hong
Kong, Australia
Ucrania, Belarús,
Turquía, Rusia, Polonia
Japón, China,
Alemania,
Taipei Chino,
Italia
Estados Unidos,
China, Italia,
Alemania, Suecia
Participación en
proveedores 92% 89% 86% 92% 84%
Arancel Ecuador 0% 3,3% 10% 0% 0%
Arancel otros comp. 0%,0%,0%,0%
3,3%,3,3%,3,3%,0
%
0%,0%,10%,0%,10%
0%,0%,0%,0%,
0%
2,7%,2,7%,0%,0%
,0%

11. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd) 5/12
'Portugal 'Argentina 'Finlandia 'Argelia 'Noruega
Cualificador Potencial MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO
Ranking mundial
importaciones 24 25 26 27 28
Expor Ecu / País 2008
Importancia Relativa
del Mercado IRM
Impor País 2007 26.166,00 25.357,00 25.197,00 24.623,00 23.116,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 0,58% 0,56% 0,56% 0,54% 0,51%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales
proveedores
Italia, España,
Polonia,
Turquía, Francia
Brasil, Chile, Italia China, Italia, Rumanía
Italia, Egipto,
Turquía,
Francia, China
China, Estados
Unidos, Turquía,
Italia
Participación en
proveedores 91% 98% 86% 93% 82%
Arancel Ecuador 0% 0% 0% 21,7% 0%
Arancel otros comp.
0%,0%,0%,0%,0
%
0%,0%,20% 2,7%, 0%, 0%
21,7%,
21,7%,21,7%,2
1,7%21,7%
0%,0%,0%,0%

12. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 6/12
'Marruecos
República
Dominicana 'Suecia 'Sudafrica 'Líbano
Cualificador Potencial MEDIO MENOR MEDIO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 29 31 32 34 36
Expor Ecu / País 2008 1.383.034,28
Importancia Relativa del
Mercado IRM 1,41%
Impor País 2007 21.468,00 20.417,00 19.710,00 18.775,00 18.501,00
Importancia Relativa del
Producto IRP* 0,47% 0,45% 0,44% 0,42% 0,41%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
Italia, Egipto,
China, Turquía,
Polonia
México, Brasil,
Estados Unidos,
Ecuador (Datos
2001)
China, Alemania,
Italia, Dinamarca,
Eslovenia, España
China, Italia,
Brasil, Taipei
Chino, España
Italia, Siria,
China, Turquía
Participación en
proveedores 88% 88% 73% 90% 92%
Arancel Ecuador 35% 20% 0% 15% 5%
Arancel otros comp.
13,2%, 0%, 35%,
21%, 13,2%
20%, 20%, 7%,
20%
2,7%,0%,0%,0%,0%0%
15%,5,7%,15%,
15%,5,7%
5%, 0%, 5%, 5%

13. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 7/12
'Israel 'Suiza 'Japón 'Grecia 'Turquía
Cualificador Potencial MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 37 38 39 40 41
Expor Ecu / País 2008
Importancia Relativa
del Mercado IRM
Impor País 2007 17.293,00 17.009,00 16.193,00 15.929,00 14.689,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 0,38% 0,38% 0,36% 0,35% 0,32%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores
Italia, Francia,
China, Turquía,
Hong Kong,
España, Estados
Unidos
Italia, China,
Alemania, Canadá,
Estados Unidos,
Francia
China, Corea, Viet
Nam, Indonesia,
Francia, Estados
Unidos
Italia, Francia,
China, Hungría,
España,
Alemania
España, Italia,
Francia, Alemania
Participación en
proveedores 88% 91% 95% 91% 90%
Arancel Ecuador 12% 0% 0% 0% 0%
Arancel otros comp.
0%, 0%, 12%,
0%, 12%, 0%, 0%
0%, 0%, 0%, 2,3%,
2,3%, 0%
0%,0%,0%,0%, 0%, 0%
0%, 0%, 2,7%,
0%, 0%, 0%,
0%,0%,0%,0%

14. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 8/12
'Chile
'República
Checa 'Eslovaquia 'Jordania 'Austria
Cualificador Potencial ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 42 43 45 47 48
Expor Ecu / País 2008 1.461.343,83
Importancia Relativa
del Mercado IRM 1,49%
Impor País 2007 14.103,00 13.693,00 11.634,00 11.010,00 10.925,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 0,31% 0,30% 0,26% 0,24% 0,24%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales
proveedores
Brasil, Italia,
China, España,
Argentina
Italia, España,
Rumanía,
Eslovaquia,
Polonia
Italia, Polonia,
República Checa,
Rumanía
Egipto, Italia,
Siria, China
Alemania, Italia,
Estados Unidos,
China
Participación en
proveedores 96% 86% 78% 97% 79%
Arancel Ecuador 0% 0% 0% 30% 0%
Arancel otros comp.
0%,0%,6%,
0%,0%
0%,0%,0%,0%, 0% 0%,0%,0%,0%, 0%
0%, 30%, 0%,
30%
0%,0%,2,7%,2,7
%

15. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 9/12
'República de
Moldova 'Lituania 'Eslovenia 'Belarús 'Singapur
Cualificador Potencial MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 49 51 52 53 54
Expor Ecu / País 2008
Importancia Relativa
del Mercado IRM
Impor País 2007
10.167,00 8.754,00 8.164,00 7.946,00 7.454,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 0,22% 0,19% 0,18% 0,18% 0,16%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales
proveedores
Turquía,
Rumanía,
Belarús, Italia,
Ucrania
Polonia, Turquía,
Italia, Letonia
Italia, Eslovaquia,
Alemania, República
Checa
Polonia, Rusia,
Ucrania, Italia,
Eslovenia,
Brasil
China, Italia,
Malasia,
Indonesia
Participación en
proveedores 90% 83% 85% 92% 86%
Arancel Ecuador 0% 0% 0% 15% 0%
Arancel otros comp.
0%,0%,0%,0%,
0%
0%,0%,0%,0% 0%,0%,0%,0%
15%,0%,0%,15
%15%,15%
0%,0%,0%,0%

16. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 10/12
'Croacia 'Omán 'China 'Letonia 'Uruguay
Cualificador Potencial MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 55 57 58 62 63
Expor Ecu / País 2008
4.592,88
Importancia Relativa
del Mercado IRM 0,005%
Impor País 2007
7.279,00 7.053,00 7.009,00 5.818,00 5.701,00
Importancia Relativa
del Producto IRP* 0,16% 0,16% 0,16% 0,13% 0,13%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales
proveedores
Italia, Eslovenia,
Rumanía,
Turquía
Italia, Emiratos
Arabes, Egipto,
Turquía
Italia, Corea,
Alemania, Francia
Polonia,
Turquía,
Bélgica, Italia,
Lituania
Brasil, Italia,
España, Chile
Participación en
proveedores 84% 76% 87% 87% 98%
Arancel Ecuador 12% 5% 15% 0% 9%
Arancel otros comp. 0%,0%,0%,0% 5%,0%,0%,5% 15%,15%15%,15%
0%,0%,0%,0%,
0%
0%,20%,20%, 0%,

17. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 11/12
'Paraguay 'Ghana 'Trinidad y Tobago 'Brasil 'Malta
Cualificador Potencial MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 64 66 67 69 70
Expor Ecu / País 2008 179.936,00
Importancia Relativa del
Mercado IRM 0,18%
Impor País 2007
5.698,00 4.717,00 4.530,00 3.426,00 3.036,00
Importancia Relativa del
Producto IRP* 0,13% 0,10% 0,10% 0,08% 0,07%
Expor Ecu / País 2007 - - - - -
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Principales proveedores Brasil
China, Turquía,
Brasil, Italia (Dato
2006)
México, Estados
Unidos, Brasil, China
Italia, Estados
Unidos,
España, Brasil
Italia, Turquía
Participación en
proveedores 96% 77% 99% 91% 94%
Arancel Ecuador 0% 10% 20% 0% 0%
Arancel otros comp. 010%,10%10%,10% 20%,20%,20%,20% 20%,20%,20% 0%, 0%

18. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 (Miles de Usd.) 12/12
'Bahrein 'Barbados 'Estonia 'Suriname
'República
Popular
Democrátic
ade Corea
'Estados
Unidos de
América 'Jamaica
Cualificador
Potencial MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MUY ALTO MEDIO
Ranking mundial
importaciones 71 72 73 74 75 1 50
Expor Ecu / País
2008 34.277,10 2.547.729,08 149.641,20
Importancia
Relativa del
Mercado IRM 0,03% 2,60% 0,15%
Impor País 2007
2.950,00 2.585,00 1.716,00 1.510,00 1.165,00 1.712.194,00 9.504,00
Importancia
Relativa del
Producto IRP* 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 37,88% 0,21%
Expor Ecu / País
2007 - - - - - 316,00 38,00
Posicionamiento de
Mercado PM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,40%
Principales
proveedores
Italia, Emiratos
Arabes, España,
China, Egipto,
Brasil, Estados
Unidos
Estados Unidos,
México, Trinidad y
Tobago
Polonia, Finlandia,
Bélgica, Italia
Brasil, México,
Estados Unidos
China
China, México,
Canadá, Italia
México, Costa
Rica, Estados
Unidos
Participación en
proveedores 87% 90% 70% 95% 90% 98% 93%
Arancel Ecuador 5% 20% 0% n/a n/a 0% 20%
Arancel otros comp.
5%,
0%,5%,5%,0%,5
%,0%
20%,20%,0% 0%,0%,0%,0% n/a n/a
1,9%, 0%, 0%,
1,9%
20%,20%,20%

19. SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y
CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008.
CONCLUSIONES
Son mercados no
explotados con alto
potencial, pero se
debe lograr acuerdos
comerciales con ellos
ya que los aranceles
aplicados para este
tipo de productos,
actualmente fluctúan
entre el 12% y 25%
PAÍSES SELECCIONADOS
'Alemania 'Turquía
'Emiratos Árabes Unidos 'República Checa
'Arabia Saudita 'Eslovaquia
'Hungría 'Austria
'Nueva Zelandia 'República de Moldova
'Kazajstán 'Lituania
'Dinamarca 'Eslovenia
'Portugal 'Singapur
'Finlandia 'Omán
'Noruega 'Letonia
'Suecia 'Ghana
'Suiza 'Bahrein
'Grecia 'Estonia
CENTRO AMERICA
CARIBE

20. ANÁLISIS CUALITATIVO 1/2
PRODUCTO SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 : 441039 Los demás: de madera u otras materias leñosas, incluso
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
• Mercados en el corto-mediano plazo
• Actualmente uno de los principales destinos es Perú, debido a que cuenta con
importantes distribuidoras siendo la principal “INDURAMA” la cual ha logrado
implementar plantas en Lima, se podría pensar en incrementar el mercado
mediante ciertos incentivos a los potenciales y nuevos exportadores.
• Centro América y Caribe, son mercados con mucho potencial y demanda de línea
blanca, pero se requiere vencer las barreras arancelarias ya sea por medio de
acuerdos o por medio de incentivos a los productores y exportadores en el país.
Se debería considerar, la gran demanda de línea blanca por parte de cadenas
internacionales que se han ubicado esta región, las mismas que exigen alta calidad
y sobre todo buscan evitar la saturación de producto oriental con bajos estándares
de calidad y precios bajos.
En este caso, gremios del sector metalmecánico ya han elevado sus peticiones a
cancillería, recibiendo la favorable acogida para tratar el tema, pero se ha detenido
por los problemas coyunturales en Honduras.

21. ANÁLISIS CUALITATIVO 2/2
PRODUCTO SECTOR: METALMECÁNICA
PRODUCTO: 732111 APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATO
Datos 2007 – 2008 : 441039 Los demás: de madera u otras materias leñosas, incluso
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
• Mercados en el mediano-largo plazo
• Europa del Este, actualmente es un mercado poco explorado con alto potencial,
prueba de esto es que empresas ecuatorianas están vendiendo cocinetas a
Lituania, y Kasajstan.
• El resto de la Unión Europea es un mercado difícil por las cuestiones técnicas y de
normativa, que podrían ser salvadas mediante programas de desarrollo de
proveedores y certificaciones internacionales de los productores y exportadores.
• África, actualmente es un mercado dominado por países Asiáticos y Brasil, pero
podría ser interesante realizar misiones exploratorias para determinar que tipo de
productos pueden romper el mercado además se podría ingresar con productos
que no hayan sido ya explotados por los países de competencia.