1) Moctezuma y Cortés se encuentran mientras avanzan hacia la ciudad de Tenochtitlán con sus respectivos séquitos. 2) La ciudad era la capital de un gran imperio mexicano rico y poderoso bajo el gobierno del emperador Moctezuma. 3) Mientras tanto, Cuauhtémoc, Cuitláhuac y Ocelotlitzin discuten en secreto sobre cómo oponerse a la llegada de Cortés.