Industria Automotriz Nº 31 con datos al mes de Junio de 2016 por provincia

1. 14/07/2016 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz.
Junio 2016
1. Principales indicadores Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 4
Parque Automotor 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Presidente:
Verónica Sosa
Economista Director:
Diego Giacomini
Economistas:
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Número 31
E&R
Durante el mes de Junio de 2016, la producción de vehículos clase
A (automóviles y utilitarios) continúo en descenso. Alcanzó los
41.655 vehículos, 19,8% menos que en Junio de 2015, acumulando
una caída de 14%, ubicándose como el semestre con menor
producción desde 2009.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Nota: Desde Marzo 2016 incluyen únicamente vehículos clase A
Las exportaciones clase A del sector cayeron 47,1% en Junio, y en
forma acumulada hasta dicho mes registran una caída del 30,9%,
por los menores envíos a Brasil (-32%).
Las ventas al mercado interno registraron una baja del -10,2% con
respecto a Junio de 2015, siendo la primera caída desde Enero. Las
transferencias de usados presentaron una disminución interanual
del 29,7%, el sexto descenso consecutivo luego de diez meses de
subas interanuales.
En materia de precios, Julio cerró en alza. El aumento para los 10
diez autos más vendidos promedió +1% en términos
intermensuales, con subas de hasta 8,5%. En términos
interanuales, el aumento de los precios promedia el 42,3%.

2. Producción Automotriz
“En Junio de 2016 la producción
automotriz de clase A cayó 19,8%
con respecto a igual mes de 2015”
2
La producción en Junio cayó 19,8%
Debido a que desde Marzo ADEFA no incluye los datos del segmento
Pesados (camiones, buses, furgonetas) en sus estadísticas de producción
y exportación, la información del mes de Junio incluye únicamente
automóviles y utilitarios.
La producción argentina de vehículos clase A en Junio de 2016 alcanzó
a 41.655 vehículos, 19,8% menos que las 51.955 unidades clase A
producidas en igual mes de 2015. Por otra parte, con respecto a Mayo, se
produjo una suba del 4,7%.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
En el acumulado hasta el sexto mes del año se produjeron 224.038
unidades clase A, alcanzando una caída del 14% contra igual período de
2015, ubicándose como el semestre con menor producción desde
2009.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
no es posible contar con la producción por provincia debido a que la
información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

3. 3
Patentamientos
“…En Junio de 2016 se patentaron
51.944 automóviles, registrando
una baja interanual del 10,2%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“Acumulan a Junio una caída del
13,9%....”
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Patentamientos Junio: -10,2% interanual
Los patentamientos de Junio 2016 alcanzaron a 51.944 vehículos,
mostrando una baja del 10,2% respecto a igual mes de 2015, siendo
la primera caída interanual desde enero. Si bien en el acumulado a
Junio, los patentamientos presentan una suba del 7,1% con respecto a
igual periodo de 2015, los mismos se encuentran por debajo de los
registrados en años anteriores.
Fuente: E&R en base a ACARA.
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Junio el
mayor número de patentamientos, 16.822 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 7.729 unidades, Córdoba con 5.274 y Santa Fe con
4.446 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 291
unidades y Catamarca con 465 patentamientos en el mes.
Fuente: E&R, en base a información ACARA.
En Junio, todas las provincias presentaron bajas interanuales de los
patentamientos. El mayor descenso interanual se dio en Neuquén (-
32,8%), seguido por Corrientes (-25,9%), Santa Cruz (-20,6%) y La
Rioja (-20,1%). Por otra parte, las menores bajas se produjeron en
Tierra del Fuego (-1,1%) y San Juan (-3,8%).
Transferencias de Usados cayeron 29,7% en Junio
Por sexto mes consecutivo Junio presentó una caída interanual en
las transferencias de autos usados del 29,7%. En el acumulado hasta
el sexto mes del año la caída es del 13,9%. Desde la CCA sostienen que
el mercado está semiparalizado debido al no ajuste de los precios que
complica también la venta de 0km ya que las concesionarias a pesar de
la financiación no reducen stocks por la imposibilidad de tomar un auto
usado a los precios actuales.
En el mes, se presentaron caídas interanuales en todas las
provincias, siendo las mayores bajas las observadas en Mendoza (-
37,5%), Santa Cruz (-35,6%), Santa Fe (-33,7%) y San Juan (-
32,9%). Por otra parte, las disminuciones menos pronunciadas se
dieron en Catamarca (-13,1%) y La Rioja (-15%).

4. Exportaciones
“…En Junio, las exportaciones
clase A alcanzaron a 14.472
unidades, con una contracción
interanual del 48,7%...”
Fuente: E&R en base a ADEFA
Precios
“…En Julio de 2016, los precios
aumentaron en promedio un 1%
mensual y 42,3% interanual…”
4
Exportaciones en Junio cayeron 47,1%
En Junio de 2016 las exportaciones de automóviles y livianos
alcanzaron las 14.472 unidades, con una caída interanual del
47,1%. Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de vehículos
clase A.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Junio de 2016 las exportaciones clase A
alcanzaron las 88.633 unidades, con una retracción interanual del
30,9%, caída que se explica por los envíos a Brasil que acumulan
una retracción del 32% interanual (32.259 unidades menos),
participando con el 79% de las unidades exportadas.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se
encuentran: México con el 5,6%, Europa con el 2,4%, Chile con el
2,3%, Australia y Nueva Zelanda con el 2,3%, África y Colombia con
el 1,8% cada una, Uruguay con el 1,5%, Paraguay, Asia y Centro
América con participaciones de alrededor del 1%, Perú, Ecuador y
Resto de América que representan cada una menos de 1% de las
exportaciones acumuladas a Junio de 2016.
Precios de Venta al mercado interno, +1% mensual
En Julio de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del
1%. Cinco de los diez automóviles más vendidos presentaron
variaciones mensuales positivas en Julio 2016 con respecto a Junio:
Toyota Etios (+8,5%), Ford Focus (+3,3), Ford Fiesta Kinetic (+1,5%),
Fiat Palio (+1,2%) y Peugeot 208 (1%). Cabe destacar que en el caso del
Toyota Etios el modelo relevado ya no se encuentra disponible, pero
continúa siendo el más económico de los mismos. Por otra parte, el
Ford KA presentó una reducción de su precio del 5,4% mensual, sin
embargo esta situación se dio únicamente en la versión de menor
precio, presentando subas mensuales en los otros casos.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 42,3%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Palio, Ford Focus y Chevrolet Onix. Nótese que
parte del aumento (aproximadamente el 50%) se debió al traslado de la
devaluación de enero en los costos importados.

5. 5
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Parque automotor por provincia
El parque automotor activo, que incluye únicamente a aquellos en
condiciones registrales para circular, en Junio de 2016 ascendió a
13.908.831 vehículos automotores, un 3,3% superior a igual mes
de 2015. El 37,9% del mismo se concentra en Buenos Aires, seguido por
CABA (10,3%), Córdoba (10%), Santa Fe (8,8%), Mendoza (5,2%) y
Entre Ríos (3,4%). Con la excepción de CABA (-0,1%) todas las
provincias presentaron aumentos interanuales en la cantidad de
automotores, entre las mayores subas se encuentran Santiago del Estero
(+6,2%), Neuquén (+5,6%) y Formosa (+5,5%).
Perspectivas para la Industria Automotriz:
Una de las noticias más importantes para el sector automotriz argentino
es la renovación del acuerdo vigente con Brasil hasta 2020. El
acuerdo por 4 años mantendrá el régimen que permite importar USD
1,5 por cada dólar exportado en el sector. Desde ADEFA destacan que
esta vez no implicó un acuerdo por 12 meses solamente lo que brinda
previsibilidad y reglas estables al sector. Señalan además, que de
cumplirse las condiciones para profundizar la integración productiva y
el desarrollo equilibrado de las estructuras productivas y el comercio de
ambos países, el flex podría aumentar a 1,7 entre el 1 de Julio 2019 y el
30 de Junio de 2020. Siempre que se acuerde entre las partes.
Obtuvo media sanción la Ley Nacional de Producción Autopartista,
que establece incentivos fiscales a empresas que incorporen en
vehículos y maquinaria agrícola componentes fabricados en el país. Los
beneficios son para las automotrices y PyMEs que tengan un contenido
mínimo nacional, medido pieza por pieza, mayor o igual a 30% en autos
y 25% en utilitarios. Además, deberán ser plataformas exclusivas
Mercosur y ser autos que las automotrices decidan producir solo en la
Argentina. Los beneficios son:
 Otorgamiento de un bono electrónico de crédito fiscal para el pago
de impuestos en función del nivel de integración local de
autopartes.
 Reducción de derechos de importación con origen extrazona
(D.I.E) al 0% para operaciones destinadas a la compra de moldes y
matrices.
 Anticipo del 15% del beneficio para el desarrollo de proveedores
durante los cinco primeros años de vigencia del régimen.
 Creación del Consejo Consultivo del régimen como un espacio para
fortalecer la coordinación público-privada en torno a la aplicación
del presente.
 El contenido mínimo nacional (CMN) necesario para que un bien
ingrese al régimen varía en un rango de entre 15% y un 30%
dependiendo del tipo de bien que se trate. El cálculo del CMN se
realiza como la proporción del valor de compras de autopartes de
origen nacional sobre el valor total de las compras de autopartes.
Aquellas empresas que acrediten el desarrollo de proveedores y su
internacionalización pueden obtener hasta un reconocimiento de 5
puntos porcentuales adicionales en el cálculo del CMN.
 El cálculo del beneficio se realiza en base a escalas de integración
local. Dicho beneficio varía entre el 4% y el 15% del total de
compras de autopartes nacionales en función del nivel de CMN
alcanzado por cada una de las empresas. Además, el beneficio se
hace extensivo a la compra de matrices y moldes fabricados en el
país.

6. 6
 Las empresas pueden solicitar su acogimiento al régimen durante
los 10 años posteriores a la sanción del mismo, extendiéndose el
beneficio por 2 años más para aquellas empresas que ingresen al
mismo con posterioridad al quinto año de vigencia. El costo de
verificación y contralor del régimen estará a cargo de las empresas
signatarias y acogidas al mismo.
Por otra parte, Nissan y la provincia de Córdoba firmaron un
convenio que incluye una inversión por parte de la automotriz de USD
500 millones en la planta de Renault de Santa Isabel para fabricar
camionetas que implicaría la creación de 3.000 puestos de trabajo
(1.000 directos y 2.000 indirectos). Nissan tiene previsto producir 70
mil camionetas por año, a partir de mediados de 2018. Las unidades
tendrán un 30% de componentes de fabricación local, participación que
la automotriz proyecta incrementar hasta el 50%. El acuerdo con la
provincia de Córdoba contempla la incorporación de Mercedes Benz
que prevé fabricar un vehículo en la planta de Santa Isabel, con el
soporte de Nissan y Renault. La provincia otorgará un subsidio por
cada nuevo operario que ingrese por un importe equivalente al
5,71% de la remuneración de la categoría cuatro (hoy equivale a $1.150
mensuales), por un plazo de dos años. También se dispuso un subsidio
del 25% del incremento de la demanda y consumo de energía eléctrica
por tres años. A lo que se suma los beneficios de la ley de promoción
industrial, que contempla la eximición de los impuestos inmobiliario,
ingresos brutos y sellos.
Finalmente, Toyota Argentina exportará los modelos Hilux y
SW4/Fortuner producidos en la planta de Zárate a nuevos destinos en
Sudamérica y América Central (Nicaragua, Panamá, Guatemala,
Honduras, El Salvador, República Dominicana y el Caribe) durante el
segundo semestre del año. Con estos nuevos mercados la planta estará
abasteciendo a la mayoría de los mercados de la región lo que le
estiman le permitirá aumentar un 30% el volumen de producción para
2017.