La producción automotriz en Febrero de 2014 se mantuvo sin grandes variaciones respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones crecieron un 5,5% e interanual y los patentamientos cayeron un 9,8%. Los precios de los autos aumentaron en promedio un 4,2% en Febrero. Se espera que la producción disminuya en los próximos meses debido a factores como la devaluación, escasez de autopartes y menor actividad económica.

1. 12/03/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Febrero de 2014
1. Principales indicadores a Febrero Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval
Número 3
E&R
Durante el mes de Febrero de 2014, Argentina fabricó 52.941 vehículos,
producción que se ubicó +0,1% por encima del mismo mes de 2013 y
+46,5% por encima respecto a la producción de Enero del corriente. No
obstante en el Bimestre, acumula una caída del 8.1% interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (96% del total), que
en Febrero de 2014 alcanzó las 50.729 unidades, se observa una caída del
0,7% con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013. Respecto
a Enero pasado, la producción se incrementó un 17%, siendo Enero por lo
general el peor mes del año en lo que respecta a la producción.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones, en cambio, crecieron un 5,5% respecto a Febrero
de 2013, y un 32,8% respecto al mes pasado.
En tanto, los patentamientos cayeron -9,8% respecto a Febrero de 2013,
mientras que las transferencias de usados presentaron subas del
+10% respecto a los valores observados al mismo mes del año anterior.

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles,
sin incluir vehículos de carga, cayó
un 0,7% en Febrero de 2014.”
2
Producción sin grandes variaciones, luego de un mal
Enero
En Febrero de 2014 la industria automotriz fabricó 52.941 unidades,
sin presentar variaciones significativas con respecto al mismo mes del
año anterior (+0,1%), pero con un aumento respecto a Enero del
46,5%.
La producción se realiza en tres provincias. En Buenos Aires (65,6%
del total) están localizadas las platas de Ford, Honda, Mercedes-Benz,
Peugeot/Citroën, Toyota y Volkswagen. En Córdoba (27% del total) se
ubican las plantas de Fiat, Iveco y Renault. Y en Santa Fe (7,3%)
encontramos la fábrica de General Motors. Como venimos mencionando,
la industria automotriz es de significatividad en la actividad económica
provincial, con participaciones sobre la industria local (sumando
fabricación de automóviles y autopartes) del 33% en Córdoba y del
18% en Buenos Aires y Santa Fe. En términos de valor bruto de
producción, alcanza en promedio al 6% de PBG en cada jurisdicción.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
En términos interanuales, la producción en Buenos Aires creció un 12,5%
en Córdoba y Santa Fe se presentaron caídas del 10% y 36,6%
respectivamente. General Motors, única planta ubicada en esta última
provincia, implementó en Febrero el Convenio Colectivo de Trabajo para
épocas de crisis reduciendo las horas útiles a 150 y llevando así la
producción por hora de 34 a 29 unidades con el fin de mantener el
empleo del sector y no tener que suspender operarios.
Tomando la producción acumulada hasta Febrero, la industria
automotriz cayó un 8,1% con respecto al mismo bimestre de 2013.
La provincia de Buenos Aires presentó un incremento del 1,1%, en tanto
las provincias de Córdoba y Santa Fe presentaron caídas del 19,9% y
15,4%, respectivamente, lo que significa que entre ambas provincias
hubo una merma de 8.444 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La merma en la producción, encuentra explicación en varios
factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes,
impuestazo a los automotores que impacto en la demanda interna y
la menor demanda de Brasil (positiva en este período pero menor a
años anteriores).

3. 3
Patentamientos
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Enero de
2014 los 54.976 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 9,81%.”
Transferencias
“Las transferencias de autos
usados presentaron una suba
interanual del 10%.”
Patentamientos en baja
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Febrero de 2014
los 54.976 automóviles, lo que significa una caída interanual del
9,81%. En el acumulado anual, la caída alcanza al 4.4% contra el
bimestre Enero-Febrero de 2013.
Febrero fue un mes con disminución en los patentamientos de
automóviles y comercial liviano en 19 provincias con respecto febrero
de 2013, pero con caídas en todas con respecto a Enero de 2014. Las
mayores caídas interanuales se dieron en las provincias de San Juan
(-27,9%), Entre Ríos (-19%), Salta (-18,4%), La Pampa (-17,2%) y
Catamarca (-16,5%). En sentido contrario se comportaron las
provincias de Chubut (+6,2%), Misiones (+5,9%), La Rioja (+5,3%),
Santiago del Estero (+3,9%) y Santa Cruz (+2,1%) que presentaron
las únicas subas interanuales.
La provincia de Buenos Aires mostró la mayor cantidad de
patentamientos, con 18.193 unidades nuevas en el mes de Febrero,
seguida por CABA (8.835 unidades), Córdoba y Santa Fe (5.157 y
4.341, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 360 automóviles y Catamarca (414 unidades).
Por otra parte, mientras en Febrero de 2013 el porcentaje de autos
importados en el total de patentamientos era del 57%, en el mes
de Febrero de 2014 el mismo ascendió al 62%, impulsados por
vehículos de baja y media gama. En su mayor parte, estos nuevos
patentamientos correspondieron a autos de gama baja y media, ya que
el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior
a $170.000 y al 50% para los que superen los $210.000 redujeron los
patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, BMW paso a
patentar de 318 a 52 en Febrero 2014 (-83,6%), Audi de 529 a 91(-
82,8%), Jeep de 232 en Febrero de 2013 a 59 en Febrero de 2014 (-
74,6%) y Mercedes Benz pasó de vender 565 en Febrero de 2013 a 405
en Febrero de 2014 (-28,3% de caída interanual).
Transferencias de Usados en aumento
El mes de Febrero presentó una suba interanual del 10% en las
transferencias de autos usados. Entre las provincias de mayores subas
se encuentran Salta (+33%), Santa Cruz (+30%), Formosa (+29%) y
Neuquén (+25%). En sentido contrario, las únicas provincias que
experimentaron caídas en las ventas de autos usados fueron La Pampa
(-5%) y Mendoza (-3%). En términos de cantidades, lideran el ranking
la provincia de Buenos Aires (52.768 autos), Córdoba (15.508),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13.936) y Santa Fe (12.259).

4. Exportaciones
“En Febrero las exportaciones
crecieron un 5,5 respecto al
mismo mes de 2013”.
4
Exportaciones de Febrero con leve repunte
En el mes de febrero de 2014 las exportaciones alcanzaron las
25.991 unidades, lo que significa un incremento del 32,8% con
respecto a Enero 2014 y un 5,5% con respecto al mismo mes de
2013. Sin embargo, las exportaciones acumuladas a Febrero de 2014
presentaron una caída del 6,7% en comparación con el mismo
bimiestre de 2013.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
El incremento se explica por las exportaciones a Brasil, que
presentaron un aumento del 27% con respecto a Enero y 8,1% con
respecto a Febrero de 2013, representando alrededor del 86% de las
exportaciones del mes. Cabe aclarar, que en el bimestre, las
exportaciones a Brasil presentan una caída del 6,6% (2.816 unidades
menos) en comparación con igual período de 2013. Como se ha
mencionado anteriormente, esto puede deberse en parte a que desde el
1 de enero ese país incrementó la alícuota del IPI (impuesto a los
productos industrializados), lo que repercute directamente en la
demanda de dicho país.
Además, continúa la merma en la producción, por falta de autopartes de
origen importado, lo que reduce notablemente la cantidad de unidades
que la Argentina puede ofrecer al mercado brasilero.
Con respecto al Febrero de 2013 también crecieron las exportaciones a
Europa (+2%), México (+52,5%), Colombia (+30,9%), Paraguay
(+76,8%) y África (+671,4%). En sentido contrario, se comportaron
las exportaciones a Uruguay, Chile y Centro América que cayeron en
un 63,4%, 61,9% y 45,3%, respectivamente.

5. 5
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Volkswagen Gol
(+6,6%) seguido por el Ford
Ecosport (+6%) y el Renault
Duster (+5,3%)”
Precios Internos al alza
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Febrero con un aumento mensual promedio del
4,2%. Todos los autos que se encuentran entre los diez más vendidos,
en Febrero presentaron aumentos con respecto a Enero 2014. El
primero en número de patentamientos, el Volkswagen Gol, fue el de
mayor aumento entre los diez más vendidos, con una suba del 6,6%,
seguido por el Ford Ecosport (+6%) y el Renault Duster (+5,3%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
Como se mencionó en el informe anterior hacia fines de Enero, luego de
la fuerte devaluación, prácticamente no hubo precios para la
comercialización de nuevas unidades, configurándose en Febrero una
lista de precios 7% más cara, en promedio que los valores de Diciembre
2013, sumado a esto las nuevas medidas de seguridad obligatorias en
los vehículos de serie.
Próximos meses
En los próximos meses se espera una merma en la producción debido a
los efectos de la devaluación, la reforma impositiva realizada en nuestro
país, escases de autopartes de origen importado y algunas de origen
nacional, junto al menor nivel de actividad esperado para los próximos
períodos.
Por otra parte, la empresa Valeo, fabricante de ópticas para automóviles,
encuentra detenida su producción hace 17 días por conflictos respecto a
las paritarias del sector. La misma se encuentra ubicada en Santa Isabel,
Provincia de Córdoba. Dicho inconveniente, al momento del cierre de
este informe, generó escases de insumos para el sector afectando a
Peugeot – Citroën y Renault dado que las mismas se abastecen
exclusivamente por Valeo.
Otra información que merece la pena ser destacada, es que en Marzo
aumentan los cupos de exportaciones automotrices provenientes de
México al mercado Brasilero lo que podría perjudicar las ventas
argentinas.