Este documento resume la situación actual del sector de la distribución alimentaria en España. Los tres principales actores (Mercadona, Día y Carrefour) controlan el 46% del mercado. La marca de distribuidor ha seguido creciendo pero a menor ritmo, representando el 42,8% de las ventas en 2013. El canal minorista con mejores precios (Día y Lidl) está mejor posicionado, seguido por los supermercados (Mercadona a la cabeza). El sector HORECA se ha visto afectado por una disminución

1. SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
PALOMA GARCÍA GONZÁLEZ

2. “guerra de precios” → descenso de márgenes.
Algunos de los principales actores en dificultades. Desinversión y adquisición que modifiquen las cuotas de la distribución organizada.
Concentración España tiene posición intermedia respecto a UE. Los 3 principales actores (Mercadona, Día, Carrefour) cuota del 46%, frente a Suecia con un 70% e Italia un 24%.
Multinacionales tanto europeas como americanas están apostando por el mercado español.
Aumento del consumo si bien “vuelta a la madriguera”.
Evolución del gasto en alimentación diferenciado por lugar de consumo

3. La MDD ha continuado creciendo a menor ritmo. 42,8% en 2013.
Un imprescindible, solo superado por Reino Unido (+50%).
Reducción diferencia precio MDF y MDD. Promociones MDF.
El canal retail mejor posicionado descuento (Día y Lid) seguido por los supermercados (Mercadona a la cabeza y regionales). Frente al hiper que se ha desbancado.
Otra tendencia al alza es el formato franquicia (Día, Carrefour, Eroski etc..)
Peso de la marca de la distribución por tipo de establecimiento

4. Solo supermercados grandes han
tenido tendencia positiva.
El canal precio acapara
el crecimiento
Evolución de canales de compra por categorías

5. E-commerce en alimentación tan solo representa el 1%. Está en expansión y muchas cadenas lo consideran un imprescindible (complementario).
Total gasto HORECA (fuera del hogar)
32.025 millones €
4,81 euros
de ticket medio por comensal
6.658 millones
de visitas al sector de la restauración
+
=
-0,6%
-2,5%
-3,1%
Evolución ticket medio
Evolución visitas
Evolución ventas
Canal HORECA muy afectado. Descenso en volumen y gasto. Pérdida de 6.923 establecimientos en 2013. Previsión positiva.
Evolución del volumen de compras HORECA 2009-2013

6. Perspectivas positivas. Según IAB +4%
Las exportaciones continúan la senda del crecimiento.
Sector muy atento a la posible subida del IVA.
Los diferentes subsectores se están asociando- integrando  Mayor competitividad.
Por el lado del la distribución “guerra de precios”  reducción de márgenes.
Previsión a corto plazo de movimientos de desinversión y adquisiciones que modificarán el panorama nacional.
Sector HORECA evolución favorable este año.