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 IE RETAIL DAY
Pensar en global, actuar en local.
Nuevas vías para la expansión	
  
	
  
	
  
	
  Ana María Llopis
	
   	
  Abril 25, 2013
Alimentación
•  La situación actual del sector, qué tendencias se están
dando, y hacia dónde y cómo se quiere avanzar
•  Estrategias y oportunidades de internacionalización de la
marca.
•  Sinergias para el crecimiento exterior entre la industria
agroalimentaria y el retail.
El consumidor y la alimentación: Tendencias
Jim Carroll Futurólogo experto en Innovación
	
  “Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación”
•Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro
•Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación de
origen
•Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health
•El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía…
•Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena)
•Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes,
nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online.
•Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a las
redes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo
•Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta
•La sostenibilidad como un valor
Alimentación
En ideas4all la mayor red social de ideas, nuestro proyecto de democratización de
las ideas y promoción de innovación empresarial e institucional, los usuarios
reflejan con sus ideas sus mayores sectores de interés y preocupación y éstos son
estilo de vida y salud seguidos de medio ambiente y sostenibilidad ciencia y tecnología
Alimentación
La distribución y la alimentación : Tendencias y retos de velocidad	
  
	
  
	
  1.  El entorno económico y la crisis
2.  Adaptación a nuevas tendencias
3.  Consolidación Inminente
4.  Preocupación CSR, ambiente, salud, energía, químicos
5.  Cercanía a la producción Comprando Local
6.  Sustitución parcial de género en la decisión de compra Los hombres cada vez visitan más la tienda.
La importancia de la imagen y la apariencia en la experiencia de compra
7.  El espacio en el lineal,
8.  La necesidad de diferenciarse, más apoyo al lanzamiento de la innovación
9.  La necesidad de innovar, productos , servicios, imagen, adaptación a tendencias, nuevos competidores
10.  Diseño tiendas, modelos cambian con frecuencias < 4 años, Capital y coste de Capital
11. Nuevas tecnologías llevadas al consumidor final en la distribución además de producto
12. El fin de las colas y de los cajeros. RFDI, QR, auto-pago, monedero en móvil
13. Cambios demográficos, envejecimiento inmigración y más población urbana
14. La Calidad formación de los recursos humanos, al fin y al cabo de forma indirecta/ directa la
alimentación es un servicio, una necesidad para la sociedad
Alimentación
El consumidor y la distribución: ¿Estamos preparados para el cambio?
•Ganarán la partida los que aceleren los procesos de cambio , de innovación y generación de ideas, imprescindibles
y aún más en la crisis. Hay que estar en estado beta permanente. Ensayo y error. Ejemplo la aceptación de MDD
•Aprovechar las oportunidades de Internacionalización en los países emergentes
•Se necesita una masa critica para expandir, comprar mejor, el tamaño importa
•El 2012 será recordado como el año donde lo normal ya no es y
•Donde está ocurriendo una transformación de fase significativa
•Los consumidores diferentes, hiper-nichos requerirán un marketing más verticalizado para
aprovechar el negocio casi infinito del long–tail (Anderson) ahora posible gracias a la red
•Los cambios tecnológicos y su abaratamiento han producido y seguirán produciendo cambios
de comportamiento en el mundo
la rápida y global adopción del móvil
La nueva conectividad social en tiempo real de los consumidores
La incertidumbre y volatilidad de la fidelidad consumidor, los mercados, empresas,
el empleo, provisionalidad permanente
	
  La desintermediación rabiosa de los operadores sin percepción de valor añadido, discográficas, medios, fotografía,
editoriales, venta de arte online, la cocina, el DIY (do it yourself) y el compartir lo sustituyen
La localización por GPS y la nueva cartografía de la localización en tiempo real
El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización
Alimentación
 El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización
Cada dos años se duplica la información, con la nueva que se genera
El manejo de las grandes Bases de datos, los clubs de clientes, tarjetas de
fidelización, sufrirán una transformación inteligente. Muy importantes para la
Multi-canalidad
Alimentación
Alimentación
La distribución y la alimentación : promociones y descuentos más debate
Dr Jekyl Mr Hyde
Jon Bird en New Retail
Comprador Bueno Comprador Malo
pócima la droga del descuento, las promociones
+ Nuevas tecnologías creamos
Retail Hackers
2010, US Wired Magazine memorably termed the newly empowered customer “retail hackers” and the
“reconception of shopping as a contact sport in which (they) increasingly refuse to buy on the terms
dictated to them.”
Algunos como Walmart cambiaron de hablar de precios y de rebajas al everyday low price
Mr Hyde Dr Jekyl
Y todo porque no queremos cambiar.
Innovar usar nuestra imaginación y adaptarnos a los tiempos
La necesidad de estar en beta permanente
Alimentación
h#p://www.youtube.com/watch?v=MEj658B-­‐Uo8	
  
Alimentación
El mercado de descuento y hard discount crecerá
100 Millardos de € 2010-15
Europa permanece siendo el líder
Las zonas por orden de crecimiento y mayor potencial para este mercado son (Fuente IDC)
1. Europa con 72,6% del mercado y con el Este aun por desarrollar y en 2010 con
	
  172 Millardos de € y 211 Millardos € estimado para 2015. Creciendo al 4,3% hoy
2. Mercados emergentes con 9,1% del mercado (Rusia Ucrania Kazakstán China
	
  India Tailandia Sur África con 21,5 Millardos de € y estimados 54.2 Millardos €
	
  para 2015 . Creciendo al 20,4% hoy
3. Nafta/ Australia con 14,75 del mercado y 34,8 Millardos de € y un estimado de
53,9 Millardos en 2015 Creciendo al 9,1% hoy
4. Latam (incluido Brasil) hoy con 3,5% del mercado 8.4 Millardos de€ y estimados
16,2 para 2015 Creciendo al 13,9 % hoy
Alimentación
 
Su Banner ha funcionado en 6 países además de España;
	
  
Turquía, China, Portugal, Francia, Argentina y Brasil
	
  
Un gran equipo de profesionales pensando en el mañana
	
  
Respeto a la capacidad de elección del consumidor y
	
  
al libre mercado
Con un Modelo replicable y parametrizable con un
posicionamiento, modelo de distribución, tienda, logística, surtido y
gestión común
	
  
Siempre dándole la mejor calidad /precio al Consumidor a
través de marcas líderes y marcas nuestras
	
  
Y para mantener/mejorar la competitividad y seguir colaborando con
los fabricantes para el desarrollo mutuo del negocio crea una central
de Compras en Suiza Dia World Wide Trade
10,12 Millardos € ventas netas /año
8000 tiendas
	
  42 almacenes
47.500 empleados
Abriendo 7-9 tiendas/semana
Alimentación
El caso de Día es un caso de retail Internacionalizado
Alimentación
DIA en números
Alimentación
Loa seis pilares estrátegicos que han llevado a DIA
a ser un dicount de referencia
Alimentación
Logística una de nuestras áreas fuertes
Alimentación
	
  En	
  DIA	
  pensamos	
  que	
  estas	
  navidades	
  más	
  que	
  nunca,	
  la	
  Calidad	
  debe	
  estar	
  cerca	
  de	
  todos	
  
	
  
h#p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kWR1aR0ZIRs	
  
	
  
DIA	
  Calidad	
  y	
  Precio	
  están	
  muy	
  cerca	
  
VALOR	
  EvoluWon	
  Forecast	
  2012	
  
Productos para
el bebé Alimentación Pet Food
5,9	
  
Droguería
-­‐0,3	
  
Fashion
-­‐8,3	
  
0,7	
  
El mercado se instala en la atonía general
Estudio Kantar Balance 2012 TOTAL	
  FMCG	
  
Perfumería e
higiene
0,5	
  -­‐3,0	
   0,7	
  
Petrol
6,0	
  
17
Alimentación
Alimentación
El mercado de descuento crecerá en España
Estudio Kantar Balance 2012
•  Tendencia al ahorro
•  Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012
•  Intencionalidad de Compra
•  Ahora no puedo gastar 89%
•  No es buen momento determinados gastos 61%
•  Ahora me apetece menos gastar 56%
•  Tiendo a gastar menos en compra habitual 45%
•  Vuelta a casa racionalización Downtrading
•  Mas consumo en casa desayunos, amigos
•  Disminución stocks cuando se acaba 33%
•  Menos por impulso 37%
•  Menos comida a la basura 59%
•  Mas barato, Downtrading -3,9%
La crisis se lleva 2.000 euros por hogar.
Nos encontramos en los mismos niveles que hace 5 años
La mayor caída de poder adquisitivo en 27 años
EL PAÍS Octubre 2012
EL PAÍS (Octubre 2012)
Alimentación
LA	
  SENSIBILIDAD	
  AL	
  PRECIO	
  INCIDE	
  
EN	
  LA	
  ELECCIÓN	
  DEL	
  CANAL	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
MÁS	
  CONCRETAMENTE	
  DEL	
  CANAL	
  
MÁS	
  PRÓXIMO	
  Y	
  BARATO	
  
	
  
Frescos - % Cuota Mercado Valor
Canal	
  Low	
  Price	
  	
  	
  	
  	
  
+1,4	
  ptos.	
  
Low Price à Discount + Mercadona
110	
  
95	
  
Índice	
  Precio	
  Medio	
  	
  
(Base	
  100	
  =	
  Precio	
  medio	
  de	
  T.	
  Frescos)	
  
La distribución moderna está entrando con fuerza en el terreno de los especialistas
los frescos perecederos
9,3
35,4
6,0
20,2
9,5
36,5
6,4
20,3
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
HIPER
SUPER+AUTOS
DISCOUNT
SUPERS - MERCADONA
2011 2012
45,7 50,0 50,7 52,4
44,1 41,1 41 39,4
2009 2010 2011 2012
ESPECIALISTAS CANALES DINAMICOS
Alimentación
DIA fresh
Respondiendo	
  al	
  Mercado	
  adelantándose	
  a	
  las	
  tendencias	
  
	
  
h#p://www.youtube.com/watch?v=bGtlyRHTGOE	
  
	
  
Alimentación
Las cadenas que más crecen
%	
  Cuota	
  de	
  Mercado	
  en	
  Valor	
  
1,3	
  
0,4	
  
0,0	
  
-­‐0,2	
  
0,2	
  
0,0	
  
0,0	
  
-­‐0,2	
  
0,1	
  
-­‐0,1	
  
0,0	
  
0,0	
  
0,0	
  
0,0	
  
0,0	
  
-­‐0,1	
  
0,0	
  
0,0	
  
0,1	
  
-­‐0,1	
  
0,1	
  
* FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food.
+/-­‐	
  puntos	
  de	
  cuota	
  
Alimentación
54,0%
51,7%
54,5%
54,9%
79,3% 79,4%
76,2%
74,4%
56,7% 56,1%
51,2%
48,7%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009% 2010% 2011% 2012%
Calidad&marca&propia& Relación&calidad/precio& Siempre&buenos&precios&
MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL*
¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual?
La	
  Calidad	
  de	
  la	
  marca	
  propia	
  gana	
  importancia	
  a	
  la	
  hora	
  de	
  elegir	
  una	
  enseña	
  
Alimentación
27,8 30,1 31,1 33,0
72,2 69,9 68,9 67,0
2009 2010 2011 2012
MARCAS FABRICANTES MDD
% Peso en Valor por marcas
139	
  
64	
  	
  
	
  
Índice Precio Medio 2012
(Base 100 = Precio medio de T. Mdo. envasado)
% Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDD
La MDD alcanza cuotas históricas, no sólo apoyada en Mercadona
%	
  Peso	
  en	
  Valor	
  MDD	
  
1º Trimestre 2013
83%	
   65%	
  
30,6 32,1 33,9
Cum P3/11 Cum P3/12 Cum P3/13
* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
Alimentación
DIA	
  ha	
  sabido	
  exportar	
  con	
  éxito	
  su	
  marca	
  propia	
  a	
  
países	
  con	
  poca	
  tradición	
  en	
  este	
  @po	
  de	
  productos	
  
La	
  sinergia	
  entre	
  DIA	
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  franquiciados	
  es	
  una	
  de	
  sus	
  principales	
  
ventajas	
  compe@@vas	
  	
  ya	
  el	
  38%	
  DE	
  LAS	
  TIENDAS	
  
Alimentación
Alimentación
Y todo ello se refleja en el valor de la acción
Alimentación
La distribución y la alimentación : desaparecerá el off-line el gran debate
Fuente	
  John	
  Bird	
  newretailblog	
  
Alimentación
La distribución: el online hará desaparecer el off-line el gran debate
El debate de febrero 2013 que ha levantado polémica
Marc Andreessen inversor y fundador de netscape Reid Hoffman fundador de Linkedin
Desaparecerá del todo no tienen elección Permanecerá pero transformándose
Tangibilidad, el tacto
La inmediatez y proximidad
El apoyo de tecnologías en las tiendas físicas
El software ayudando a la experiencia del consumidor facilidad/placer
Redefiniendo locales, inventarios logística para rebajar costes
retail retailored
Alimentación
Las redes sociales han venido a quedarse también en el retail
Un sector en transformación profunda
y de grandes incertidumbres a pesar
de que es un mercado que por su
naturaleza siempre estará, no debe
asustarnos
Marie Curie
Primera mujer que ganó 2 Nobel
“No hay nada en la vida a lo que temer
sólo tenemos que comprender “
Alimentación
Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca.
	
  
La Alimentación un sector estratégico
“… situar al sector de alimentación y bebidas en el lugar que le corresponde acorde a su
contribución al 8% del PIB español y al empleo que genera de forma indirecta, que supera el millón
de personas”. “La alimentación está muy por encima de otros sectores percibidos como
estratégicos para la economía española como son el de la automoción (6,2%), viéndose solamente
superada por el sector turístico que supone el 10,3% del PIB español”
	
  
	
  
	
  Presidente d e FIAB Jesús Serafín Pérez 9 de Enero 2012
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
   	
  Y esto pasa por una estrategia de mayor Internacionalización en mi opinión
	
  	
  	
  	
  Un Marketing de la marca “Spanish food” mejor para y/o más allá del vino, el jamón y el aceite de
	
  	
  	
  Oliva. “Smart and Spanish” , si hemos podido construir uno de los 10 principales bancos del mundo
	
  	
  Santander y entregar productos Zara en menos de 48 horas porque no podemos aprender de ellos y
	
  	
  	
  	
   	
   	
  hacer lo mismo con nuestras huertas por ejemplo
Alimentación
 
Zara con el puesto 44 y un valor de mas de 8 mil millones de $
	
  
Y Santander con el puesto 68 y un valor de mas de 4 mil millones de $
	
  
Las oportunidades están allí son reales, en América Latina
por afinidad cultural y el crecimiento de Brasil y en Asia con China
e India con una población de alto poder adquisitivo de mas de 20
millones. Y Europa por proximidad geográfica y sofisticación
alimentaria
Alimentación
Sinergias para el crecimiento exterior industria agroalimentaria y el retail.
•Las marcas Españolas pueden ir de la mano del retail y sus banners, si están preparadas
para la exportación o para la producción fuera de España si su producto/s así lo requiere/n y
si su oferta de producto/s es glocal o al menos relevante en el país de exportación
•Se hace necesario tener un modelo replicable y parametrizable sin muchas
adaptaciones ad hoc que encarezcan los costes y reduzcan significativamente los márgenes
debido a la exportación, las alianzas locales, la consideración de fusiones y adquisiciones
también aceleran el proceso de crecimiento y la generación de empleos de alto nivel de
experiencia y gestión
•Con la reducción de costes del transporte hoy pueden hacerse planes que permitan
esta externalización de los productos frescos antes impensables, y tan sólo posibles
para los productos embasados, hay que hacer los números muy bien , pero pienso que es
factible. Hay más sinergias de costes de implantación, logística, sistemas de información etc.
•La innovación y diferenciación así como la calidad/precio serán factores claves para
el ´´éxito de la internacionalización del sector, sobre todo podríamos crecer en áreas de
precios competitivos como el caso de Día, o del sector de lujo de alimentación de calidad y
Gourmet como el Pata negra y el aceite de oliva de altísima calidad y muchos más
Alimentación
Alimentación
Hay que mantener el optimismo
Porque hay que encontrar las oportunidades
Reinventarse
La velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevante
Las nuevas tecnologías
Las redes sociales
Estar en beta permanente
En procesos iterativos de prueba y error
Pero si no experimentamos no llegaremos a las metas
Se necesitan ideas y todos las tenemos
Hay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad
Y como dice Nelson Mandela
“Todo parece imposible
hasta que se hace”
Su retrato hecho de muchos retratos y
ADN del Mundo Colaborativo y Solidaria
GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA Y ATENCIÓN
Llopis.a@gmail.com
anamaria@ideas4all.com

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Ie retail day . Tendencias en retail de Alimentación. La experiencia de DIA

  • 1.  IE RETAIL DAY Pensar en global, actuar en local. Nuevas vías para la expansión        Ana María Llopis    Abril 25, 2013
  • 2. Alimentación •  La situación actual del sector, qué tendencias se están dando, y hacia dónde y cómo se quiere avanzar •  Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca. •  Sinergias para el crecimiento exterior entre la industria agroalimentaria y el retail.
  • 3. El consumidor y la alimentación: Tendencias Jim Carroll Futurólogo experto en Innovación  “Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación” •Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro •Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación de origen •Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health •El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía… •Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena) •Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes, nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online. •Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a las redes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo •Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta •La sostenibilidad como un valor Alimentación
  • 4. En ideas4all la mayor red social de ideas, nuestro proyecto de democratización de las ideas y promoción de innovación empresarial e institucional, los usuarios reflejan con sus ideas sus mayores sectores de interés y preocupación y éstos son estilo de vida y salud seguidos de medio ambiente y sostenibilidad ciencia y tecnología Alimentación
  • 5. La distribución y la alimentación : Tendencias y retos de velocidad      1.  El entorno económico y la crisis 2.  Adaptación a nuevas tendencias 3.  Consolidación Inminente 4.  Preocupación CSR, ambiente, salud, energía, químicos 5.  Cercanía a la producción Comprando Local 6.  Sustitución parcial de género en la decisión de compra Los hombres cada vez visitan más la tienda. La importancia de la imagen y la apariencia en la experiencia de compra 7.  El espacio en el lineal, 8.  La necesidad de diferenciarse, más apoyo al lanzamiento de la innovación 9.  La necesidad de innovar, productos , servicios, imagen, adaptación a tendencias, nuevos competidores 10.  Diseño tiendas, modelos cambian con frecuencias < 4 años, Capital y coste de Capital 11. Nuevas tecnologías llevadas al consumidor final en la distribución además de producto 12. El fin de las colas y de los cajeros. RFDI, QR, auto-pago, monedero en móvil 13. Cambios demográficos, envejecimiento inmigración y más población urbana 14. La Calidad formación de los recursos humanos, al fin y al cabo de forma indirecta/ directa la alimentación es un servicio, una necesidad para la sociedad Alimentación
  • 6. El consumidor y la distribución: ¿Estamos preparados para el cambio? •Ganarán la partida los que aceleren los procesos de cambio , de innovación y generación de ideas, imprescindibles y aún más en la crisis. Hay que estar en estado beta permanente. Ensayo y error. Ejemplo la aceptación de MDD •Aprovechar las oportunidades de Internacionalización en los países emergentes •Se necesita una masa critica para expandir, comprar mejor, el tamaño importa •El 2012 será recordado como el año donde lo normal ya no es y •Donde está ocurriendo una transformación de fase significativa •Los consumidores diferentes, hiper-nichos requerirán un marketing más verticalizado para aprovechar el negocio casi infinito del long–tail (Anderson) ahora posible gracias a la red •Los cambios tecnológicos y su abaratamiento han producido y seguirán produciendo cambios de comportamiento en el mundo la rápida y global adopción del móvil La nueva conectividad social en tiempo real de los consumidores La incertidumbre y volatilidad de la fidelidad consumidor, los mercados, empresas, el empleo, provisionalidad permanente  La desintermediación rabiosa de los operadores sin percepción de valor añadido, discográficas, medios, fotografía, editoriales, venta de arte online, la cocina, el DIY (do it yourself) y el compartir lo sustituyen La localización por GPS y la nueva cartografía de la localización en tiempo real El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización Alimentación
  • 7.  El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización Cada dos años se duplica la información, con la nueva que se genera El manejo de las grandes Bases de datos, los clubs de clientes, tarjetas de fidelización, sufrirán una transformación inteligente. Muy importantes para la Multi-canalidad Alimentación
  • 8. Alimentación La distribución y la alimentación : promociones y descuentos más debate Dr Jekyl Mr Hyde Jon Bird en New Retail Comprador Bueno Comprador Malo pócima la droga del descuento, las promociones + Nuevas tecnologías creamos Retail Hackers 2010, US Wired Magazine memorably termed the newly empowered customer “retail hackers” and the “reconception of shopping as a contact sport in which (they) increasingly refuse to buy on the terms dictated to them.” Algunos como Walmart cambiaron de hablar de precios y de rebajas al everyday low price Mr Hyde Dr Jekyl Y todo porque no queremos cambiar. Innovar usar nuestra imaginación y adaptarnos a los tiempos La necesidad de estar en beta permanente
  • 11. El mercado de descuento y hard discount crecerá 100 Millardos de € 2010-15 Europa permanece siendo el líder Las zonas por orden de crecimiento y mayor potencial para este mercado son (Fuente IDC) 1. Europa con 72,6% del mercado y con el Este aun por desarrollar y en 2010 con  172 Millardos de € y 211 Millardos € estimado para 2015. Creciendo al 4,3% hoy 2. Mercados emergentes con 9,1% del mercado (Rusia Ucrania Kazakstán China  India Tailandia Sur África con 21,5 Millardos de € y estimados 54.2 Millardos €  para 2015 . Creciendo al 20,4% hoy 3. Nafta/ Australia con 14,75 del mercado y 34,8 Millardos de € y un estimado de 53,9 Millardos en 2015 Creciendo al 9,1% hoy 4. Latam (incluido Brasil) hoy con 3,5% del mercado 8.4 Millardos de€ y estimados 16,2 para 2015 Creciendo al 13,9 % hoy Alimentación
  • 12.   Su Banner ha funcionado en 6 países además de España;   Turquía, China, Portugal, Francia, Argentina y Brasil   Un gran equipo de profesionales pensando en el mañana   Respeto a la capacidad de elección del consumidor y   al libre mercado Con un Modelo replicable y parametrizable con un posicionamiento, modelo de distribución, tienda, logística, surtido y gestión común   Siempre dándole la mejor calidad /precio al Consumidor a través de marcas líderes y marcas nuestras   Y para mantener/mejorar la competitividad y seguir colaborando con los fabricantes para el desarrollo mutuo del negocio crea una central de Compras en Suiza Dia World Wide Trade 10,12 Millardos € ventas netas /año 8000 tiendas  42 almacenes 47.500 empleados Abriendo 7-9 tiendas/semana Alimentación El caso de Día es un caso de retail Internacionalizado
  • 14. Alimentación Loa seis pilares estrátegicos que han llevado a DIA a ser un dicount de referencia
  • 15. Alimentación Logística una de nuestras áreas fuertes
  • 16. Alimentación  En  DIA  pensamos  que  estas  navidades  más  que  nunca,  la  Calidad  debe  estar  cerca  de  todos     h#p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kWR1aR0ZIRs     DIA  Calidad  y  Precio  están  muy  cerca  
  • 17. VALOR  EvoluWon  Forecast  2012   Productos para el bebé Alimentación Pet Food 5,9   Droguería -­‐0,3   Fashion -­‐8,3   0,7   El mercado se instala en la atonía general Estudio Kantar Balance 2012 TOTAL  FMCG   Perfumería e higiene 0,5  -­‐3,0   0,7   Petrol 6,0   17 Alimentación
  • 18. Alimentación El mercado de descuento crecerá en España Estudio Kantar Balance 2012 •  Tendencia al ahorro •  Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012 •  Intencionalidad de Compra •  Ahora no puedo gastar 89% •  No es buen momento determinados gastos 61% •  Ahora me apetece menos gastar 56% •  Tiendo a gastar menos en compra habitual 45% •  Vuelta a casa racionalización Downtrading •  Mas consumo en casa desayunos, amigos •  Disminución stocks cuando se acaba 33% •  Menos por impulso 37% •  Menos comida a la basura 59% •  Mas barato, Downtrading -3,9% La crisis se lleva 2.000 euros por hogar. Nos encontramos en los mismos niveles que hace 5 años La mayor caída de poder adquisitivo en 27 años EL PAÍS Octubre 2012 EL PAÍS (Octubre 2012)
  • 19. Alimentación LA  SENSIBILIDAD  AL  PRECIO  INCIDE   EN  LA  ELECCIÓN  DEL  CANAL                                                                                           MÁS  CONCRETAMENTE  DEL  CANAL   MÁS  PRÓXIMO  Y  BARATO     Frescos - % Cuota Mercado Valor Canal  Low  Price           +1,4  ptos.   Low Price à Discount + Mercadona 110   95   Índice  Precio  Medio     (Base  100  =  Precio  medio  de  T.  Frescos)   La distribución moderna está entrando con fuerza en el terreno de los especialistas los frescos perecederos 9,3 35,4 6,0 20,2 9,5 36,5 6,4 20,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 HIPER SUPER+AUTOS DISCOUNT SUPERS - MERCADONA 2011 2012 45,7 50,0 50,7 52,4 44,1 41,1 41 39,4 2009 2010 2011 2012 ESPECIALISTAS CANALES DINAMICOS
  • 20. Alimentación DIA fresh Respondiendo  al  Mercado  adelantándose  a  las  tendencias     h#p://www.youtube.com/watch?v=bGtlyRHTGOE    
  • 21. Alimentación Las cadenas que más crecen %  Cuota  de  Mercado  en  Valor   1,3   0,4   0,0   -­‐0,2   0,2   0,0   0,0   -­‐0,2   0,1   -­‐0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -­‐0,1   0,0   0,0   0,1   -­‐0,1   0,1   * FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. +/-­‐  puntos  de  cuota  
  • 22. Alimentación 54,0% 51,7% 54,5% 54,9% 79,3% 79,4% 76,2% 74,4% 56,7% 56,1% 51,2% 48,7% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2009% 2010% 2011% 2012% Calidad&marca&propia& Relación&calidad/precio& Siempre&buenos&precios& MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL* ¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual? La  Calidad  de  la  marca  propia  gana  importancia  a  la  hora  de  elegir  una  enseña  
  • 23. Alimentación 27,8 30,1 31,1 33,0 72,2 69,9 68,9 67,0 2009 2010 2011 2012 MARCAS FABRICANTES MDD % Peso en Valor por marcas 139   64       Índice Precio Medio 2012 (Base 100 = Precio medio de T. Mdo. envasado) % Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDD La MDD alcanza cuotas históricas, no sólo apoyada en Mercadona %  Peso  en  Valor  MDD   1º Trimestre 2013 83%   65%   30,6 32,1 33,9 Cum P3/11 Cum P3/12 Cum P3/13 * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
  • 24. Alimentación DIA  ha  sabido  exportar  con  éxito  su  marca  propia  a   países  con  poca  tradición  en  este  @po  de  productos  
  • 25. La  sinergia  entre  DIA  y  sus  franquiciados  es  una  de  sus  principales   ventajas  compe@@vas    ya  el  38%  DE  LAS  TIENDAS   Alimentación
  • 26. Alimentación Y todo ello se refleja en el valor de la acción
  • 27. Alimentación La distribución y la alimentación : desaparecerá el off-line el gran debate Fuente  John  Bird  newretailblog  
  • 28. Alimentación La distribución: el online hará desaparecer el off-line el gran debate El debate de febrero 2013 que ha levantado polémica Marc Andreessen inversor y fundador de netscape Reid Hoffman fundador de Linkedin Desaparecerá del todo no tienen elección Permanecerá pero transformándose Tangibilidad, el tacto La inmediatez y proximidad El apoyo de tecnologías en las tiendas físicas El software ayudando a la experiencia del consumidor facilidad/placer Redefiniendo locales, inventarios logística para rebajar costes retail retailored
  • 29. Alimentación Las redes sociales han venido a quedarse también en el retail
  • 30. Un sector en transformación profunda y de grandes incertidumbres a pesar de que es un mercado que por su naturaleza siempre estará, no debe asustarnos Marie Curie Primera mujer que ganó 2 Nobel “No hay nada en la vida a lo que temer sólo tenemos que comprender “ Alimentación
  • 31. Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca.   La Alimentación un sector estratégico “… situar al sector de alimentación y bebidas en el lugar que le corresponde acorde a su contribución al 8% del PIB español y al empleo que genera de forma indirecta, que supera el millón de personas”. “La alimentación está muy por encima de otros sectores percibidos como estratégicos para la economía española como son el de la automoción (6,2%), viéndose solamente superada por el sector turístico que supone el 10,3% del PIB español”      Presidente d e FIAB Jesús Serafín Pérez 9 de Enero 2012              Y esto pasa por una estrategia de mayor Internacionalización en mi opinión        Un Marketing de la marca “Spanish food” mejor para y/o más allá del vino, el jamón y el aceite de      Oliva. “Smart and Spanish” , si hemos podido construir uno de los 10 principales bancos del mundo    Santander y entregar productos Zara en menos de 48 horas porque no podemos aprender de ellos y            hacer lo mismo con nuestras huertas por ejemplo Alimentación
  • 32.   Zara con el puesto 44 y un valor de mas de 8 mil millones de $   Y Santander con el puesto 68 y un valor de mas de 4 mil millones de $   Las oportunidades están allí son reales, en América Latina por afinidad cultural y el crecimiento de Brasil y en Asia con China e India con una población de alto poder adquisitivo de mas de 20 millones. Y Europa por proximidad geográfica y sofisticación alimentaria Alimentación
  • 33. Sinergias para el crecimiento exterior industria agroalimentaria y el retail. •Las marcas Españolas pueden ir de la mano del retail y sus banners, si están preparadas para la exportación o para la producción fuera de España si su producto/s así lo requiere/n y si su oferta de producto/s es glocal o al menos relevante en el país de exportación •Se hace necesario tener un modelo replicable y parametrizable sin muchas adaptaciones ad hoc que encarezcan los costes y reduzcan significativamente los márgenes debido a la exportación, las alianzas locales, la consideración de fusiones y adquisiciones también aceleran el proceso de crecimiento y la generación de empleos de alto nivel de experiencia y gestión •Con la reducción de costes del transporte hoy pueden hacerse planes que permitan esta externalización de los productos frescos antes impensables, y tan sólo posibles para los productos embasados, hay que hacer los números muy bien , pero pienso que es factible. Hay más sinergias de costes de implantación, logística, sistemas de información etc. •La innovación y diferenciación así como la calidad/precio serán factores claves para el ´´éxito de la internacionalización del sector, sobre todo podríamos crecer en áreas de precios competitivos como el caso de Día, o del sector de lujo de alimentación de calidad y Gourmet como el Pata negra y el aceite de oliva de altísima calidad y muchos más Alimentación
  • 34. Alimentación Hay que mantener el optimismo Porque hay que encontrar las oportunidades Reinventarse La velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevante Las nuevas tecnologías Las redes sociales Estar en beta permanente En procesos iterativos de prueba y error Pero si no experimentamos no llegaremos a las metas Se necesitan ideas y todos las tenemos Hay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad
  • 35. Y como dice Nelson Mandela “Todo parece imposible hasta que se hace” Su retrato hecho de muchos retratos y ADN del Mundo Colaborativo y Solidaria
  • 36. GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA Y ATENCIÓN Llopis.a@gmail.com anamaria@ideas4all.com