1) El documento presenta información sobre las oportunidades de negocio entre Colombia, España y Portugal, incluyendo datos demográficos, económicos y de tendencias de consumo de cada país. 2) Se destacan oportunidades específicas en sectores como alimentos saludables, frutas tropicales y exóticas, así como recomendaciones para negociar con clientes potenciales. 3) El resumen finaliza reiterando la importancia del TLC entre Colombia y la Unión Europea para aprovechar estas oportunidades comerciales.

1. Seminario de Oportunidades
España y Portugal
Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid
Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá
Junio 11 al 14 de 2013

2. Amadora
Vila Nova de Gaia
Sintra
Lisboa
Madeira
Faro
Porto
Matosinhos
Portugal

3. Generalidades
TLC Colombia UE
Tendencias
Oportunidades en
España y Portugal
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
Recomendaciones
Tabla
de
Contenido

4. Población
Balanza Comercial Deficitaria
Desempleo en 2013 estimado. 16,03%
IVA: 23%
Deuda sobre PIB 123%
10,700,000
habitantes
PIB
División Territorial
Otros Indicadores
Generalidades
Área: 92,000 kms cuadrados.
Territorio continental (18 distritos)
y 2 regiones autónomas insulares
Per-cápita: U$ 19,360
Crecimiento previsto para el 2013: (-1,01%)
Ranking mundial: 45
Distribución: Servicios: 79,3% y bienes 20,7%
Fuente: Ficha país, ICEX

5. El inventor de
las tarjetas
pre-pago para móviles….
Generalidades
Líder
en la producción
Mundial de Corcho.
26 Millones
de americanos
duermen en sábanas
portuguesas.
Referencia de vanguardia
en la industria de moldes.
Samsonite, Nokia, Mercedes
y Porsche confían en la
ingeniería portuguesa.
Referente europeo en
tejidos para el hogar
y el 3er Mayor
Exportador del Mundo
Fuente: Turismo de Portugal

6. Oportunidades TLC UE
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de
Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en
vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un
crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten
importar el material genético de terceros países.
• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.
Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo
café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría.
Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente
obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las
mismas tendrán que ser originarias.
Permanencia versus
sistema temporal (SGP)1. 3.
2. 4.Nuevas y mayores
oportunidades:
Alianzas productivas
y comerciales
Más clientes y
más consumidores
Fuente: MCIT

7. Invierte más tiempo en casa.
Tendencias Generales
Mayor apertura a productos importados.
Smart downtrading shoppers
Puede comprar la opción más barata en
una categoría y la marca más cara en otra.
Persona urbana con estructuras familiares
diferentes, por lo que la clase social deja
de ser un factor de diferenciación.
Preocupado por la crisis (57% de los
hogares).
Compra en la distribución moderna
Aumento de frecuencia en la compra pero
reduce cantidades.
Fuente: Kantar World Panel

8. Tendencias del Sector
Incremento de
publicidad en el
punto de venta.
A
B
C
D El consumidor
escoge por el peso
de la insignia
Gran Distribución
alimentaria muy
desarrollada y
dominada por 5 actores
Super vs
Hipermercado
y tienda tradicional.
Mayor
protagonismo
del formato

9. Oportunidades

10. Frutas
Tropicales
y Exóticas
Tamaño
del mercado:
10,7 millones de consumidores.
Los productos agrícolas representan
el 10% de las importaciones totales.
Mayor poder adquisitivo en Lisboa,
Algarve y zona centro.
Grandes Superficies
Importador/
Mayorista
Canal Horeca
Fruterías y Tiendas
Especializadas
Canal de
distribución Exportador

11. Factores Clave
Los compradores quieren
relaciones de largo plazo.
Pagos
Identificar las ventanas
y países competidores
Diferencias en las modalidades
de negocio
- Tropicales
- Exóticas
El consumidor final valora precio,
calidad, oferta y proximidad.

14. Clientes Potenciales
- Pingo Doce: 370 Supermercados
- Recheio: 37 Cash and carry
- Biedronka: 2,100 Supermercados (Polonia)
Sonae: 415 en los formatos de:
Meu Super ( En franquicia)
Continente
Hiper:
Bom Día (tienda de conveniencia)
Horeca
Modelo (Hiper de proximidad)
Luis Vicente
Auchan
Lidl

15. España

16. Población
En Q1 de 2013 - Primer superávit
comercial desde 1971
Ranking de importaciones mundiales: 14
46,174,000
habitantes
PIB
Turismo
Comercio
Per-cápita: U$ 28,200
Ranking mundial: 13
Distribución: 66% Servicios y 34% Bienes
Crecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)
Cuarto receptor de turistas extranjeros
del mundo: 58 millones
Primero en turismo vacacional
Segundo en ingresos por turismo:
55,777 millones de euros en 2012
Generalidades
Fuente: Marca España, Invest in Spain

17. Numero de parados (escala izquierda)
5.000
Cambio
Metodológico
1.765.000
4.696.600
5.273.600
5.965.400
26,02%
8.42 % 7.95 %
20.33 %
0
5
10
15
20
25
IV TR.
2012
4.000
3.000
2.000
1.000
1998 2000
Fuente: INE / El País
2002 2004 2006 2008 2010 2012
0
Número de parados y Tasas de paro
Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)
Generalidades

18. Inditex: Primer Grupo
de Distribución y comercio
textil en el mundo
Primer
Productor Mundial
de Energías Renovables
Primer Exportador Mundial
de cítricos, vino y aceite de oliva
Segundo
Fabricante
de vehículos
de Europa
Segundo
Fabricante Mundial
de aviones militares de transporte
Generalidades
Fuente: Marca España

19. El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar
Tendencias Generales
Crecimiento de las categorías de marcas de
distribuidor
Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc
Reducción generalizada
de los precios en múltiples categorías
Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc
Crecimiento del modelo de Franquicia
Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas
en 41 categorías de bienes y servicios*
Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores

20. Tendencias del Sector
A
B
C
D
E
Mayor conciencia
y responsabilidad con
el impacto del consumo
alimentario en el ámbito
personal, social, económico
y ambiental.
Con la crisis
la gente come
más veces en casa.
Provocación de los
sentidos para una
experiencia original,
placentera, intensa
y plena.
La MDD se sigue
fortaleciendo –
Caso Mercadona

21. Oportunidades

22. Alimentos
Saludables
Tamaño
del mercado:
47,500,000 consumidores.
Niños, jóvenes, adultos,
mayores, celíacos, diabéticos,
etc.
Definición:
Aquel que carece de algún ingrediente, o no lo contiene en
grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad
degenerativa cuando su consumo se repite.
Productos:
Barritas de cereal, salsas, vinagretas,
tostadas, galletas, alimentos preparados.
Son apropiados para el objetivo nutritivo señalado

23. Fabricante*
Tiendas de dietética
Canal especializado
Gran Distribución Moderna
Establecimientos de productos ecológicos
Herbolarios
Fabricante* Distribuidor
Antes:
Canal
especializado
Canal de Distribución
*Especialistas en nichos de producto.
*Nueva unidad de negocio a la alimentación tradicional.
Ahora:

24. Factores Clave
Escándalos de publicidad engañosa
en productos funcionales.
No confunda
lo funcional con
lo sano.
Las empresas ofrecen
línea sana y aparte
la tradicional.
La MDD puede ser una forma
paralela de entrada al mercado.
Piense en el colectivo español,
no solo en el inmigrante.
El precio no es el único factor de decisión
en la compra del consumidor final.
Amplia variedad de categorías

25. Propuestas de Valor
El distribuidor de ese canal
suele ser diferente al de la
Gran Distribución.
Empiece por el canal especializado.
Productos con frutas
exóticas pueden ser
un factor diferenciador
Hay productos con frutas mediterráneas
y tropicales pero aún no con exóticas.
Para introducir un producto hay que invertir en
mercadeo. Apoye a su distribuidor.

26. Incoterms:
FOB, CIF y
en lo posible
DDP.
Le cobro
las
muestras?
De cuanto
tiempo
dispongo?
Horarios ???
Recomendaciones
Invite al
comprador a
sus cultivos.
Eso les da
confianza.

27. Precios:
€ y U$.....
Pero
al final de
la presentación.
Recomendaciones
Si hay que
decir NO,
es NO.
Resalte
el TLC
Colombia
USA y UE
½ libra
de un café
premium
colombiano...
Espectacular
Portugnol?
Sirve…