El autor visita el pueblo de Paucartambo durante su fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen. Presencia la víspera con música y baile en la plaza principal. Al día siguiente amanece en Tres Cruces y contempla un espectacular amanecer sobre la selva. A su regreso, observa las danzas y procesiones callejeras con máscaras durante el clímax de la celebración, hasta la aparición de la Virgen patrona.