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Versión actualizada a Enero 2006
Franquicia de Explotación Ecológica (FEE): Estructura de producción
enat, servicios empresariales, s.l. | Santa Marina del Rey (León)
2004 Todos los derechos reservados. el presente informe está protegido por la legislación vigente
ZONAS DE PRODUCCIÓN OPCIONES DE PRODUCTO PRODUCCIÓN
2
Parcela 2.400m 590 Gallinas ponedoras 510-530 Huevos / día
2
4 Parcelas 2.400m PRODUCC. NO CONTÍNUA PRODUCCIÓN CONTINUA 2
7.200m de producción hortícola
rotaciones cereales/oleaginosas
Zanahoria Endibia Alcachofa Repollo
Ajo Guisantes Col Lombarda Broculi
Puerro Tomate Espinacas Coliflor
Tomate cherry rojo / amarillo Acega
Remolacha de mesa Berza
Espárrajo triguero Cebolla
Pimiento italiano Escarola
Pimiento rojo Coles de Bruselas
Judias verdes redondas Nabo / Grelos
Judias verdes planas Romanesco
Parcela 0,8HA dividida 1.584 pollos de carne 130 Pollos de 81 días / mes
en subparcelas de 538m2 1.404 patos de carne 117 patos de 49-84 días / mes
633 pavos de carne 52 pavos de 140 días / mes
Árboles frutales o madereros Frambuesas Peras Manzanas 5-6 Tm Frutas de pepita
Parcela 2,5HA dividida en OLEAGINOSAS HERBÁCEOS 20-25 Tm Cereales / año
subparcelas de 0,5 a 1HA
6-7 Tm Oleaginosas / año
Colza Trigo
Girasol Maíz
Cebada
Centeno
Avena
ÍNDICE:
1.- DISEÑO DE EMPRESA
2.- EMPRESAS AUXILIARES ASOCIADAS
2.1.- Requerimientos a las Industrias Auxiliares
2.2.- Beneficios a las Industrias Auxiliares
2.3.- Beneficios a LHR, S.A.
2.4.- Industrias Auxiliares
3.- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
3.1.- Trasiego de información
3.2.- Trasiego de productos
3.3.- Financiación de las industrias auxiliares.
3.4.- Subvenciones oficiales JCyL. Csj.Agricultura.
4.- PRESUPUESTOS, VENTAS Y RENTABILIDAD (TIR)
5.- MARKETING Y CLIENTES POTENCIALES
5.1.- Estrategia comercial
5.2.- Competidores
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1.- DISEÑO DE EMPRESA
División: Soporte Técnico e I+D:
Desarrollará la Explotación Ecológica Experimental (3E). Desarrollando soluciones, rotaciones, tratamientos,
cultivos, semillas, plantas y métodos de trabajo para las Franquicias asociadas. Recibirá los encargos del
departamento comercial, en función de las demandas del mercado. Actuando en consecuencia, para surtir a las
Franquicias de los métodos para producir lo que el mercado demande.
Será el departamento técnico general a las franquicias: Gabinete veterinario e Ingeniería Agrícola. Con
atribuciones especiales para auditar las franquicias existentes. La 3E, será utilizada como plataforma de ventas
para las producciones y para propia la estructura de Franquicias. Es importante dotarla de todos los medios para
que el departamento comercial pueda utilizarla para este fin, dado que actuará como la ventana de la empresa.
También servirá como departamento técnico general a las franquicias: Gabinete veterinario e ingeniería agrícola.
Con atribuciones especiales para auditar las franquicias existentes. En resumen, actuará como un Instituto
Tecnológico Agrario, pero circunscrito a la explotación de LHR.
Será, sin duda, la división de I+D, la receptora de una mayor grado de subvenciones y encargos oficiales, dado
su objetivo básico investigador. En una linea de producto que requiere una investigación continua y experimental
a muy largo plazo, con previsiones para al menos 6 años de ensayos básicos programados.
División de Expansión y Soporte Comercial a Franquicias:
Esta división actuará como departamento de ventas de Franquicias. Captará nuevos franquiciados, en base al
diseño y estructura productiva de la 3E. Deberá llegar a acuerdos con los Ayuntamientos y Juntas vecinales, de
manera que se utilice suelo público y las explotaciones puedan estar físicamente agrupadas en los distintos
pueblos. Además de gestionar las subvenciones a las nuevas incorporaciones y ampliaciones. Deberá dar
servicio a los franquiciados en relación a temas fiscales, laborales, subvenciones, seguros, servicios bancarios
y nueva maquinaria o instalaciones.
Al proveer de servicios y productos a las franquicias puede reaccionar con rapidez a los cambios y posibles
competencias o distintos modos de proporcionar servicios a los franquiciados o a otros agricultores asociados
o externos, en caso de precisarse.
Esta División Comercial Interna debe ser rentable por sí misma y capaz de financiar la división de I+D en su
financiación básica al completo, por medio de sus beneficios estimados. Las subvenciones que obtenga por I+D
serán asignadas al beneficio general, pero nunca parte del presupuesto general.
División Comercial y Logística:
Se encargará de comercializar los productos producidos y transformados por las industrias colaboradoras:
Matadero de pequeños animales, Envasadora de huevos, Planta de trazabilidad y envasado de hortalizas, Las
dos divisiones están en el mismo departamento porque el trasiego de producciones entre las franquicias y las
plantas de las empresas colaboradoras y otras plantas debe de estar controlado por el departamento comercial,
con un objetivo básico de surtir adecuadamente a los mercados.
La planta de trazabilidad y envasado de hortalizas puede depender de una cooperativa local que Enat, está
desarrollando en la actualidad. Permitiendo a LHR, S.A. centrarse en el desarrollo de mercados y tecnología,
encargando las tareas a las distintas empresas que se instalen en la zona industrial anexa.
La Huerta del Rey, S.A. es una empresa de servicios e I+D, que debe contratar a empresas accesorias
independientes: Franquicias de Explotación Ecológica y Empresas Asociadas Transformadoras. De
esta manera se atomizan los problemas, la financiación general y el riesgo.
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2.- EMPRESAS AUXILIARES ASOCIADAS
Las empresas que se prevén necesarias no tienen porqué trabajar en exclusiva para LHR, de hecho para lograr
el éxito del planteamiento, deben plantearse traslados o nuevas instalaciones de empresas que puedan surtir
a LHR, S.A. desde una posición de conocimiento. Es decir, ya en funcionamiento, trasladándose al nuevo
polígono y adaptando sus instalaciones a los requerimientos del proyecto ecológico. Al tiempo aprovecharía la
beneficiosa inercia del mismo en relación a subvenciones, otros requerimientos oficiales y la propia tendencia
del mercado hacia el producto ecológico. Es decir, se garantizarían la presencia en el mercado, con productos
con mayor margen comercial.
La Huerta del Rey, S.A, precisa de la incorporación de estas empresas al proyecto general debido a que estas
empresas tienen el KnowHow necesario para desarrollar con éxito la actividad que se pretende realizar. El
proyecto pierde margen neto, pero garantiza su viabilidad, al tiempo que atomiza los problemas y los subcontrata.
Es decir, se trata de realizar un planteamiento similar a la subcontratación de la industria del automóvil.
Se pretende utilizar la estructura productiva de la empresas y parte de su red comercial, aunque esto represente
una cuota del mercado muy reducida para el mercado objetivo de LHR, S.A., pero toda vía de comercialización
debe tenerse en cuenta.
2.1.- REQUERIMIENTOS A LAS INDUSTRIAS AUXILIARES:
1.- CERTIFICACIÓN DE CALIDAD .ISO.
2.- CERTIFICACIÓN DEL C.A.E. SOBRE EL PROCESADO ECOLÓGICO
3.- TRASLADO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL REY (ZIR)
4.- CONTRATO DE SUMINISTRO CON LHR, S.A.
2.2.- BENEFICIOS OBTENIDOS POR LAS INDUSTRIAS AUXILIARES:
1.- ALTO % DE SUBVENCIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROYECTO LHR.
2.- NUEVAS INSTALACIONES, MÁS RENTABLES, EN Z.I.R. (N120, León).
3.- DESAMORTIZACIÓN DEL TERRENO OCUPADO ACTUALMENTE.
4.- INCORPORACIÓN A UN MERCADO CON CRECIMIENTO MUNDIAL DEL 10-15%
(PRODUCTO ECOLÓGICO)
2.3.- BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA HUERTA DEL REY, S.A.:
1.- REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE LA INVERSIÓN TOTAL
2.- REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRANSPORTE
3.- INCORPORACIÓN DE (KNOWHOW), SABER HACER, DE MANERA GRATUITA.
4.- DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
5.- GARANTÍA DE CALIDAD MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO
6.- GARANTÍA DE VIABILIDAD PARCIAL. ES DECIR, LA DIVISIÓN CONTRATADA
CUMPLIRÁ EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y CALIDADES.
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2.4.- INDUSTRIAS AUXILIARES NECESARIAS:
1.- MATADERO DE AVES Y PEQUEÑOS ANIMALES
Esta empresa es básica para el desarrollo del proyecto. La idea es compatibilizar unas instalaciones
relativamente caras, con la ampliación del mercado de los productos ecológicos. La limitante de subvención
existente para estas industrias transformadoras, no se aplicaría al producto ecológico.
En León existen dos mataderos de estas características: Oblanca y Huevos León. El primero ya ha trasladado
sus instalaciones al polígono de Onzonilla y el segundo puede ser un candidato ideal, al precisar tal traslado
desde sus instalaciones en Nava, muy cercana a León. Esta industria recibiría y envasaría los animales
despiezados y listos para su comercialización.
2.- ENVASADORA DE HUEVOS
Esta industria no requiere grandes inversiones y puede ser efectuada por la misma empresa matriz LHR, S.A.
Sólo se precisa una maquinaria clasificadora, etiquetadora y envasadora. Esta maquinaria ya está en el mercado.
El espacio necesario es relativamente pequeño: un local de unos 250m2 es posible realizar esta labor con una
capacidad de trabajo de unos 20.000 Huevos/hora, en un ambiente de gran calidad de trabajo.
La dimensión de la maquinaria puede realizarse en la medida que crezca la oferta y la demanda, no debe
plantearse una instalación demasiado voluminosa al principio.
Podría evaluarse la opción de incorporar la producción de huevos de suelo o de jaula, dentro del proyecto
LHR o bien al Z.I.R. por medio de una empresa asociada, al ser un producto de calidad inferior al ecológico,
compartiendo las instalaciones de clasificación de la empresa que produzca huevo de suelo en los terrenos
calificados como rústicos, situados tras la zona industrial de la zona de Villamor. Esta empresa podría ser Cantos
Blancos, que puede que precise incorporar una nueva planta de suministro para la plataforma de Mercadona en
Villadangos del Páramo.
3.- PLANTA DE ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE HORTALIZAS
Esta industria no existe en las cercanías. La Cooperativa Hortícola que se está desarrollando al tiempo de este
proyecto: La Huerta del Rey, s.coop. dedicada a la producción de hortaliza en producción integrada, en
colaboración con el grupo AN de Navarra, puede realizar esta labor de recepción, selección, conservación y
envasado.
El tratamiento requerido es idéntico al procesamiento de la hortaliza en producción integrada, salvo por la
separación física de las producciones ecológica e integrada. La primera, desarrollada por La Huerta del Rey, S.A.
y la segunda por lo cooperativistas de La Huerta del Rey, s.coop.
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4.- PLANTA DE FABRICACIÓN DE NAVES E INSTALACIONES NORMALIZADAS PARA LAS FEE
Esta industria puede plantearse a cualquier taller de carpintería metálica mediano que desee instalarse en el
Z.I.R. Los requerimientos de la industria son: Planta de Zincado, Taller Metálico, Montadores de Naves. Existe
una industria de Zincado que se desmantelará en Onzonilla por jubilación y otra de cromado-latonado
(NiqueLeón), es posible que pueda ser rentable adquirir estas instalaciónes, siempre que cumplan las normativas
medioambientales. Podría prescindir del proceso de Zincado, pero es una realidad su rentabilidad para servicio
a terceros. Existe una gran demanda que se va a plantas de Ponferrada (Agalsa) o Asturias (Cincados del
Bierzo).
Esta industria fabricaría todas las instalaciones para las FEE, Naves, Casetas, Comederos y Silos, además de
otras instalaciones y maquinaria de la empresa, etc. La oportunidad inicial está en utilizarla para construir las
naves del polígono, sobre todo las de la zona comercial de primera linea que serán construidas al tiempo de la
urbanización.
La segunda opción es contratar estos desarrollos con empresas existentes y especializadas, fuera de la zona.
Cualquiera de las opciones es válida, aunque se recomienda que controla todo el proceso de fabricación en una
planta cercana y asociada, basada en las experiencias y desarrollos de la Explotación Ecológica Experimental
(3E) junto con la adquisición de determinado material más específico a terceras empresas.
5.- PLANTA DE GENERACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ Y COMPOST
Existe una planta de generación de Humus en las cercanías (N120-Km.35) de pequeña capacidad que requiere
grandes espacios, pero muy poco personal (1 UTM), salvo en Agosto que se recoge y envasa la producción de
Humus. Riego automático, escasas medidas de seguridad, terreno en una pendiente media del 5% y aportación
mensual de Estiércol de Vaca. La producción de la planta existente es de XXX. se estiman 100gr por m2 de
aportación en las tierras de explotación exhaustiva.
Cada franquicia tendrá un consumo aproximado de unas 2Tm. (4Ha a 50g/m2 = 2.000Kg). La producción
necesaria para las 200 FEE objetivo es de 400Tm. Se debe plantear una planta con una capacidad de 450Tm.
Aproximadamente 4Ha.
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6.- PRODUCTOR DE PLANTONES Y PLANTONES ECOLÓGICOS (A MEDIO PLAZO).
Esta empresa deberá ponerse en marcha dentro de los objetivos de la explotación ecológica experimental, con
el fin de aprender en la medida de las necesidades de las franquicias y los requerimientos de los consejos de
agricultura de cada comunidad.
No existen productores de plantas o semillas ecológicas en la actualidad. Sólo existen experiencias de
producción de plantas ecológicas en Israel, Alemania, Dinamarca o Gran Bretaña. Se basan en invernaderos
controlados exhaustivamente en filtración de aire, temperaturas y entradas físicas. Pareciendo laboratorios de
producción de microchips, más que productores de plantas. Es necesario evitar cualquier contaminación
ambiental de pesticidas, herbicidas, virus, bacterias, hongos y otras plagas diversas. Se garantiza, de esta
manera una planta totalmente limpia. Así mismo, el transporte de las plantas debe de hacerse de manera
controlada y sin mezclarse con otras plantas no ecológicas.
Así pues, es un proceso que requiere investigación y ensayo, dentro de la explotación ecológica experimental.
Se plantea esta industria de producción a largo plazo o, lo que sería mejor, llevar una industria de producción
de plantas a la zona, con el compromiso de desarrollar las plantas ecológicas a medio plazo, colaborando
con la explotación ecológica experimental.
7.- PRODUCTOR DE GALLINAS PONEDORAS Y POLLITOS ECOLÓGICOS.
Esta industria se centraría en la incubación de huevos para
la producción de pollitos. Se incubarían en la Nave de LHR,
S.A. Y se criarían en otra parcela al norte del polígono
industrial con el fin de proporcionar gallinas ponedoras.
Puede ser una planta creada y gestionada por LHR, S.A. o
por la cooperativa local.
La incubación podría llevarse a cabo en la nave de LHR,
S.A. y la cría de gallinas ponedoras en el terreno rústico, al
norte del polígono industrial de Santa Marina del Rey. Este
terreno es de utilidad pública y podría ser arrendado a LHR,
S.A. o explotado por LHR, s.coop. en asociación. De manera
que la cría de las gallinas la realice LHR, s.coop. La
inversión en esta planta rondaría los 100.000i todas las
instalaciones incluidas.
El conocimiento para la producción de estas gallinas y pollitos partiría de las empresas que proporcionen la
maquinaria, las instalaciones y del personal de nueva incorporación, adecuadamente formado.
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3.- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
3.1.- TRASIEGO DE INFORMACIÓN
TRASIEGO DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS
EMPRESAS ASOCIADAS PREVISIÓN DE CONSUMO
PROTOCOLOS DE IMPLANTACIÓN CUADERNO DE CAMPO
“ DE PRODUCCIÓN (TRAZABILIDAD DE PRODUCTO)
“ DE MEJORA LHR, S.A.
TRAZABILIDAD DE PRODUCTO
REQUERIMIENTOS
FORMACIÓN FRANQUICIAS ECOLÓGICAS
PREVISIÓN DE CONSUMO
þ De las Empresas Asociadas a LHR, S.A.
Las empresas asociadas son independientes, pero deben proporcionar cierta información contínuamente a las
empresa matriz, colaborando activamente con ésta, con el fin de mejorar la producción y calidad general:
A Certificaciones de calidad, C.A.E. obtenidas y mantenidas.
A Planes de mejora de la productividad anual.
A Planes anuales de mejora del producto, embalaje, presentación, calidad general de la transformación.
A Trazabilidad de la producción en cada producto y resúmenes diarios de producción.
A Informes diarios sobre la calidad del producto básico procesado y obtenido.
³ De LHR, S.A. a Las Empresas Asociadas
La empresa matriz debe proporcionar otras informaciones a las empresas asociadas, con una previsión
suficiente, para que la empresa asociada pueda actuar en consecuencia:
A Cifras de consumo
A Los requerimientos de producto, calidad y embalaje básico solicitado por el cliente o por LHR, S.A.
Es evidente, que estas obligaciones implican la redacción de un contrato de suministro y consumo y la
preparación de unos grupos de trabajo que deben reunirse periódicamente, entre las partes implicadas.
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þ De las Franquicias de Explotación Ecológica a LHR, S.A.
Las franquicias deben proporcionar todos los datos básicos para controlar la trazabilidad de los productos
producidos y contratados. Es decir, el cuaderno de campo adecuadamente diseñado. Este documento es vital,
para corroborar la corrección en la manera de producir la cantidad contratada, además de necesario para cumplir
con los requerimientos del Consejo de Agricultura Ecológica y vital, para reaccionar ante problemas sanitarios
o en la propia explotación. Deben controlarse todos y cada uno de los trabajos realizados con el fin de estudiar
los problemas por el departamento de I+D, una vez que sean localizados.
A Cuaderno de campo
³ De LHR, S.A. a las Franquicias de Explotación Ecológica
La empresa matriz, debe proporcionar toda clase de información para desarrollar las producciones según el
Consejo de Agricultura Ecológica y los desarrollos efectuados por la división de I+D.
A Formación de entrada
A Formación continua sobre las producciones a efectuar a dos años vista
(La previsión con dos años se hace por la necesidad que la producción ecológica requiere de programar las rotaciones
y la alimentación animal, que ha de preverse con un año de antelación)
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3.2.- TRASIEGO DE PRODUCTOS
TRASIEGO DE PRODUCTOS
EMPRESAS ASOCIADAS
PRODUCTOS TRANSFORMADOS PRODUCTOS
RESIDUOS ÚTILES
LHR, S.A.
INSTALACIONES
CONSUMUBLES FRANQUICIAS ECOLÓGICAS
³ De LHR, S.A. a las Franquicias de Explotación Ecológica:
La Empresa Matriz: LHR, S.A. será la encargada de proporcionar casi toda la materia prima necesaria siempre
a precios iguales o inferiores a los de mercado a las Franquicias de Explotación Ecológica.
Sin embargo, se debe permitir la compra externa a determinados productos para asegurar la fidelidad del
franquiciado y que no se sienta atado. Siempre y cuando esos productos cumplan con las especificaciones que
el departamento de I+D especifique en los desarrollos. Esto, al tiempo limita la posible competencia, pero genera
confianza.
La compra de determinados consumibles a agentes externos debe ser posible, con el fin de generar
confianza en los franquiciados. Nunca debe utilizarse para obtener mayores beneficios en LHR,S.A.
La mayor parte de las cooperativas de agricultores fracasa porque los gestores se limitan a obtener beneficios
de las ventas a sus asociados, convirtiendose en meros comercios de productos fitosanitarios, abonos, semillas,
etc. Existe otra razón para el fracaso que se justifica en la excesiva confianza que los gestores otorgan a los
cooperativistas, en cuanto a producciones, métodos, calidades y cantidades. Ambos factores se encuentran
adecuadamente gestionados en este planteamiento de empresa. Aunque el estado, a través de las normas de
producción integrada y producción ecológica ya ha actuado sobre estas variables.
þ De las Franquicias de Explotación Ecológica a las Empresas Asociadas:
Los productos producidos por las franquicias serán recepcionados por las empresas asociadas y expedidas
desde éstas sin pasar por LHR, S.A.
Aun cuando LHR,S.A. tenga pequeñas plantas, éstas serán gestionadas como empresas independientes.
³ De LHR, S.A. a las Empresas Asociadas:
Las empresas asociadas pueden utilizar la empresa matriz, como grupo de compras. Aunque este desarrollo
pueda complicar el desarrollo inicial, es necesario tenerlo en cuenta en los acuerdos desarrollados entre LHR,
S.A. y las empresas asociadas.
Esta atomización genera mayor riqueza y un ahorro considerable en gastos de personal y gastos corrientes.
Por ejemplo, la planta de clasificación y estuchado de huevos ecológicos, puede ser una empresita instalada por
LHR, S.A. en sociedad con un Empresario. Al cabo de cinco años, se vende la participación de LHR, S.A. al
socio. Tal y como actúa una empresa capital riesgo. Esto genera ahorros en la gestión y beneficios por
desamortizaciones de inmovilizado y fondo de comercio. Con la diferencia que LHR,S.A., controla muchas de
las entradas y salidas de la empresa.
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3.3.- FINANCIACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A LAS INDUSTRIAS AUXILIARES
Dado el carácter innovador del proyecto LHR, tanto en su planteamiento empresarial, como la apuesta por una
producción ecológica a medio y largo plazo, otorgan una garantía de interés por parte de las entidades
financiadoras: ADE, Consejería de Agricultura y Entidades bancarias.
El hecho de asociarse, aunque sea por medio de un contrato de suministro a este planteamiento, es utilizado
por las entidades financiadoras para justificar mayor grado de subvención a fondo perdido, que si se tratase de
un proyecto menos innovador.
Se ha de formar un grupo de empresas, tal y como se ha planteado en el punto 3.4. Relizando un proyecto
global, suficientemente atomizado y adecuadamente justificado y gestionado, para obtener la mayor
subvención posible, dentro de las disponibles por ser región Objetivo 1, hasta el 1-Ene-2008.
La participación de una entidad bancaria que de mayor solidez al planteamiento se hace imprescindible. Pero
es conveniente su adecuada elección, dado que no sólo trabajará con empresas de mediano tamaño, sino
también con autónomos y pequeñas empresas. Se recomienda contar con un Banco con tecnología y orientado
a la empresa: BSCH, Bancaja, Bankinter, etc. En ningún caso una Caja al uso o un banco con orientacion a otro
segmento empresarial. Esto podría provocar recelos a medio y largo plazo por determinadas actitudes
monopolistas que acostumbran a ejercer y su orientación hacia un mercado objetivo totalmente diferente al
planteado.
Las subvenciones oficiales:
Para las empresas asociadas, sobre todo la transformación de pollos o pequeños animales y huevos, es
una oportunidad única, dado que no se plantean subvenciones para estas empresas. A no ser que su base
sea el producto ecológico, en cuyo caso las subvenciones pueden llegar a ser un 5% superiores a las que
generalmente son otorgadas a otras industrias transformadoras agro-ganaderas.
En el punto siguiente se describen las subvenciones que pueden obtener las empresas asociadas de
transformación, que se pueden resumir en una aproximación de un 40%, con determinadas exclusiones.
Las empresas de producción rondarían el 30% aproximadamente, sobre la inversión. La subvención obtenida
por cada franquicia de producción rondaría el 35% aproximadamente, a falta de concretar acuerdos con la JCyL.
En el caso de empresas no relacionadas con la producción o transformación agraria (ADE), la subvención
máxima puede acercarse al 40%. Éste sería el caso de la empresa encargada de dotar de instalaciones a las
FEE o bien empresas de servicios informáticos o tecnológicos, que también puede crearse a la sombra de este
proyecto, con el fin de dar servicio a las empresas y franquicias asociadas. Este sería el caso de utilizar la
estructura del proyecto para centralizar un grupo de compras.
En cualquier caso, se trata de un proyecto global que tratará de obtener la calificación de proyecto de especial
interés, con lo cual la cuantía de las subvenciones podría elevarse en función del plazo y calidad general de los
partícipes.
En el punto siguiente se desglosan las líneas de la Consejería de Agricultura de la JCyL.
14. Central de Franquicias de Producción Ecológica. 17-Junio-2005 Página 14 de 19
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3.4.- SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA:
Cooperativismo:
BOCyL Nº 34-18 de febrero. ORDEN AYG/195/2005 de 16 de febrero
Coop. o SAT con más de 25 socios y 1.5 mill i de valor de la producción comercializada.
Plazo: Hasta 1-Abril-2005.
Constitución y Funcionamiento: 100.000i en 5 años: 100% 1ºaño, -20% anual
(Solicitud cada año)
Auditorías, análisis y estudios de mercado: 50%. 100.000i en tres años.
Calidad: 100%. 100.000i en tres años.
Producción:
BOE Nº138. REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias. ORDEN AYG/36/05
Línea B 40% (15% capital resto bonif. interés al 1,5%)+ 5% AE. Inv. máxima 721.214,52i
INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA
Línea A 20.000i en capital + 20.000i en intereses (+10% mujeres, montaña ó + UTA)
PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES JÓVENES.
Línea P 30%: 42.070,85i individuales (UTA) y 168.283,39i para agrupaciones.
MAQUINARIA EN COMÚN O PARA SERVICIOS A TERCEROS
Línea Q 30%: 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones.
MEJORA DE RIEGO
Línea S 70% ó 54.091,09i
AGRUPACIÓN DE SUSTITUCIÓN. (Vacaciones, baja, etc.)
Línea G 70% del Salario ó 54.091,09i / 5 años.
CONTRATACIÓN DE AGENTES EXPERTOS: Ingenieros Agrícolas o asimilados...
Transformación y comercialización
ORDEN AYG/194/2005 del 14 de Febrero. BOCYL suplemento al nº 34 del Viernes, 18 de febrero de 2005.
A.- Ayudas a la inversión productiva. Hasta 3.000.000i, exceptuando proyectos de especial relevancia.
Línea 1 30% (AGR018) Transformación y comercialización.
Linea 2 50% (AGR019) Ayuda a las PYME ...
Línea 3 40% (AGR020) Otras transformaciones agro-alimentarias
B.- Mejora de competitividad
Línea 6 35% y 121.000i (AGR021) Programas de I+D.
Línea 7 45% y 19.000i (AGR022) Estudios y planes
Línea 8 45% y 19.000i (AGR023) Estudios y planes para PYMES
Línea 9 45% y 19.000i (AGR024) Productividad industrial, fomento de la calidad.
Línea 10 45% y 19.000i (AGR025) Productividad industrial
Línea 11 50% y 19.000i (AGR026) Desarrollo empresarial
Línea 12 50% y 19.000i (AGR017) Desarrollo empresarial de empresas dedicadas a la
transformación de otros productos agrícolas.
Nota: Existe un catálogo de ayudas más extenso, pero las que atañen al proyecto son las que figuran. Fuente:
www.jcyl.es
15. Central de Franquicias de Producción Ecológica. 17-Junio-2005 Página 15 de 19
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4.- PRESUPUESTOS, VENTAS Y RENTABILIDAD (TIR)
4.1.- PRESUPUESTOS:
PRESUPUESTO LHR, S.A. 2005-2008 1.230.000i
COORDINACIÓN GENERAL Y GERENCIA 150.000i
SOPORTE TÉCNICO, I+D 490.000i
EXPANSIÓN Y SOPORTE COMERCIAL 200.000i
VENTAS 60.000i
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE NAVE 300.000i
CALIDAD, IMPREVISTOS, Y OTROS 30.000i
De este presupuesto aproximadamente el 70% del presupuesto de I+D (490.000=>343.000) y el 30% del resto
de presupuestos puede ser fácilmente subvencionable (740.000=>220.000)de la inversión. Esto mermaría al
inversión total en 343.000+220.000= 563.000i. Es decir, casi la mitad.
También es posible buscar otras subvenciones destinadas a cubrir los gastos iniciales de gestión, disponibles
en la Consejería de Agricultura. Aproximadamente podrían cubrir unos 250.000i en las líneas por
cooperativismo. La complejidad está en dar entrada al capital, de una S.A. en una cooperativa. Sería el caso de
convertir LHR, S.A. en LHR, S.A.coop.y permitir la entrada de los franquiciados en la cooperativa desarrollada
a tal efecto.
Este último sistema planteado permitiría obtener unas subvenciones aproximadas de 750.000i, limitando la
inversión a 480.000i. De los cuales podría ser fácilmente financiable el 40% por medio de Capital Riesgo o
Entidades Bancarias. Así se limita la inversión real a unos 300.000i. Cumpliendo con el límite de obtención de
las subvenciones.
Evidentemente no se puede plantear un proyecto en base a las subvenciones obtenidas, aunque dado el interés
que las autoridades regionales muestran por este desarrollo, es conveniente disponer de los medios que
proporcionan, aunque la rentabilidad de LHR, S.A. se busque por su propia actividad.
A primera vista puede parecer un proyecto “económico”, pero hay que mencionar que LHR, S.A. no
produce ni transforma producto alguno. Son las empresas asociadas y las franquicias las que realizan esta
labor, LHR, S.A. se limita a coordinar y desarrollar el “cómo hacer qué”.
Locales y Naves y otras plantas de LHR,S.A.:
No es necesaria la inversión en este tipo de Instalaciones. Por el momento, y aprovechando la infraestructura
del nuevo polígono creado en Santa Marina del Rey, existirá una Nave mixta en el área comercial de unos 700m2
que forma parte del convenio urbanístico y el intercambio de terreno con la junta vecinal de Villamor de Orbigo.
Esta nave se incorporará al capital social de la Cooperativa local y estará disponible en alquiler para LHR, S.A.
Sólo es necesario equiparla con mobiliario y diversas instalaciones, para lo cual se ha presupuestado una partida
de unos 60.000i.
En cuanto a las dos pequeñas industrias que puedan ser ejecutadas por LHR, S.A, existe la posibilidad de
implantarlas en la misma nave: Envasadora de Huevos Ecológicos y Productora (incubadora) de Pollitos
ecológicos. Ambas plantas muy relacionadas porque su materia prima es la misma: El huevo ecológico. Los
pollitos para ponedoras serían llevados a una superficie dispuesta a tal efecto dentro de los límites del suelo
rustico de utilidad pública al norte del terreno urbanizado por el polígono industrial. La inversión en esta planta
rondaría los 150.000i, con la descripción que se ha realizado en el punto 2.4-7. La inversión en la clasificadora
envasadora de huevos es de 60.000i. Las subvenciones estimadas para estas plantas serían de un 30% (un
total aproximado de 60.000i)
LA INVERSIÓN TOTAL DE LHR, S.A.: 1.500.000i
El límite lógico de liquidez disponible para la empresa los tres primeros años es de unos 1.250.000i, para
permitir un desarrollo no condicionado a otros ingresos de la JCyL. Con un objetivo básico de ingresos por la vía
de las subvenciones de los 550.000i durante los tres primeros años.
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Versión actualizada a Enero 2006
120Ha de Terreno rústico disponible
para el desarrollo de LHR
N
3E
N120, Pk27
1,16 km
Autopista
Plano del polígono Industrial de Santa Marina del Rey.
En Rojo el terreno cedido al ayuntamiento por aprovechamiento lucrativo y en Verde y Amarillo el que será
cedido a las Juntas Vecinales, propietarias del terreno original. Todos ellos serán incorporados al capital social
de La Huerta del Rey s.coop. La Nave, en la zona comercial de color azul oscuro, que se propone como sede
de La Huerta del Rey, S.A. está señalada en Verde.
Al tiempo se ha concretado durante el mes de Enero de 2006, los acuerdos con el pueblo de Villavante.
Los terrenos de 28Ha al sur de la N120 serán utilizados en una primera fase para crear los accesos por
medio de una puente a la parte Norte. Mientras la parte sur será recalificada u urbanizada en una segunda
fase.
La situación de la Explotación Ecológica experimental está señalada en Naranja con el rótulo de 3E.
Aunque puede situarse en el lado opuesto (oeste) en terrenos de la junta vecinal de Villamor de Orbigo.
Quizá más adecuada dado que no contará con sombras que lo condicionen en invierno.
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4.2.- VENTAS:
Las ventas calculadas están fundamentadas en la oferta que la empresa pueda proporcionar, sobre todo en
huevos y pollos o pequeños animales. El resto de ingresos es menor, aunque importante. Es decir, las ventas
están en función de las Franquicias de Explotación Ecológica (FEE) contratadas. Tomamos dos casos
diferenciados: 45 franquicias, contra 100 franquicias.
Datos de origen: 72.000i Venta de la franquicia (implantación de cada Franquicia)
48.000i Ventas brutas de cada franquicia a LHR, S.A.
7.000i Ventas y servicios brutos de LHR, S.A. a la Franquicia
10% Margen bruto medio que LHR, S.A.: Ventas y Compras
100 Número de franquicias objetivo en 6 años.
Sobre estos datos, las ventas totales estimadas, en un mercado que absorbe la totalidad de la producción
ecológica, especialmente si se trata de carne, huevos y hortalizas rondarían los 6 mill.i. El margen bruto de la
venta de los productos una vez descontados los gastos de las empresas asociadas es del 7-8%. Es decir, muy
ajustados. En todo caso la rentabilidad es elevada porque aprovecha todas las posibilidades de comercialización
de los productos, los suministros a las franquicias y el coste de implantación de las mismas.
TIR: La Huerta del Rey, S.A. (Central de Franquicias)
La rentabilidad a 10 años está calculada en Subvenciones no incluidas en el cálculo de la rentabilidad
base al objetivo de merma de los gastos los 100 franquicias contratadas en los 6 primeros años
años 6 al 10, no por el incremento de las ventas
o el número de franquicias. Este decremento es
fácilmente alcanzable con la experiencia Inversión inicial 1.500.000
adquirida.
Ingresos anuales 8.100.000
El objetivo real está en contar con unas 250
Venta de producto 6.000.000
franquicias, lo cual eleva el TIR a un
aproximado del 25% a diez años. No se ha Materia prima y servicios a las franquicias 700.000
planteado al no ser un objetivo fácilmente Franquicias en 5 años 1.400.000
alcanzable en los primeros años.
Gastos M.P. Anuales 6.500.000
Materia prima y servicios a franquicias: Materia prima de venta 4.800.000
Consumibles que LHR,S.A pueda aportar por Materia y servicios prima a las franquicias 500.000
medio de las empresas asociadas u otros Franquicias en 5 años 1.200.000
acuerdos, con el consiguiente margen comercial
que implique: Plantas, Humus de lombriz,
Piensos, Abonos, Maquinaria diversa y los Otros gastos anuales 1.150.000
servicios veterinarios o de ingeniería agrícola Gastos generales: M.O. Transp., alquiler, etc. 450.000
resumidos en un canon anual. Servicios de las industrias auxiliares 600.000
Otros gastos generales e imprevistos 100.000
Franquicias en 5 años:
Coste de implantación de las 100 franquicias en Saldo neto al quinto año 450.000
cinco años. 72.000i/u
TIR 6 años 8% TIR 10 años 19%
Servicios a las industrias auxiliares: - 1.500.000 Inversión - 1.500.000 Inversión
Servicios de envasado y transformación de los 100.000 benef. año 1 100.000 benef. año 1
productos procedentes de las franquicias y 240.000 … año 2 240.000 … año 2
gestionados por las empresas asociadas.
350.000 año 3 350.000 año 3
425.000 año 4 425.000 año 4
Gastos generales: 450.000 año 5 450.000 año 5
Estos gastos están parcialmente duplicados en 465.000 año 6 465.000 año 6
la inversión inicial, pero se han duplicado por 480.000 año 7
razones evidentes en previsión de ser
necesarios mayores gastos en los primeros 490.000 año 8
años. 500.000 año 9
500.000 año 10
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5.- MARKETING Y CLIENTES POTENCIALES
5.1.- ESTRATEGIA COMERCIAL
El producto ecológico tiene su mercado principal actual, en Europa, EEUU y Japón. El producto fresco, limita el
radio de comercialización a los mercados más cercanos. España es uno de los países más retrasados en la
corriente ecológica que inunda el mundo desarrollado. Muchos de nosotros hemos probado el producto ecológico
sin saberlo, en el pueblo de nuestro abuelos, y sin que ellos lo considerasen exclusivo ni ecológico. La revolución
y la investigación en España se han centrado en aumentar la producción y la presencia del producto, olvidando
el sabor y la textura e incluso el color. Aunque en este último elemento existen muy diversos productos que han
engañado al comparador con colores provocados o forzados.
La línea básica de comercialización se debería centrar en surtir permanentemente a una gran superficie de los
productos básicos: Huevos, Pollos o pequeños animales, con el complemento de productos hortícolas de
temporada: Colifrol, Bróculi, Pimiento, Tomate, Repollo, Ajo, Puerro, Cebolla, Cebolleta, Apio, etc.
Se debe buscar la participación activa de una de las siguientes cadenas, en el orden que se menciona:
Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Elecrerc. Por lógica, parece que la participación de Mercadona
puede ser más probable, dada su agresiva política de crecimiento y colaboración con proveedores, en la misma
linea que El Corte Inglés. Pero ésta última cadena ya ha implantado el producto ecológico y puede que el canal
de comercialización por la vía de ECI sea necesaria para complementar la básica, como complemento y
seguridad.
Esta línea de comercialización debe complementarse con otros canales, de más costoso desarrollo, como son
lo externos, pero que aseguren la comercialización y el crecimiento a salvo de unos monopolios que puedan
estrangular la empresa.
La estrategia comercial de la División de Ventas se resume en:
Conseguir una línea de colaboración con Mercadona o El Corte Inglés preferiblemente. Ampliar con mercados
externos con producto conservable o procesado: Gran Bretaña a través del Ferry desde Santander, Dinamarca,
Alemania, Suecia, Noruega o Findlandia, donde se acepta mejor el producto ecológico y es más valorado.
Ambas líneas deben complementarse en la proporción 60% interior 40% exterior durante los primeros 5 años,
invirtiendose al término de los 5 siguientes.
La dimensión del número de franquicias contratadas debe corresponder con la demanda requerida por la
gran superficie y ese 60% que pretendemos venderle, con el 40% restante en los mercados en el
exteriores
Estimamos que la producción de unas 200 franquicias sea suficiente para surtir a un cliente como Mercadona
durante los primeros 5 años, viendose la necesidad de incrementar el número de franquicias en los siguientes
5 años hasta las 500. Un objetivo posible, teniendo en cuenta que una sola persona con algo de ayuda puede
manejar dos franquicias o una de ellas sobredimensionada al doble.
La estrategia comercial de la División de Expansión y Soporte Comercial:
La necesidad de dimensionar la demanda es básica para dotar de una estrategia comercial a la división de
Expansión y Soporte Comercial. La idea de exportar el planteamiento realizado en Santa Marina del Rey es
fácilmente planteable en otros Ayuntamientos de similares caráterísticas. De hecho el Ayuntamiento de Paredes
de Nava en Palencia está muy interesada en el desarrollo LHR.
La existencia de un alcalde con nuevas ideas y planteamientos del mismo partido que gobierne en la diputación
provincial y Comunidad, además de bien relacionado dentro de su partido es básica para estos desarrollo. No
se trata de buscar el favor político, pero es necesario este apoyo para llevar a cabo una campaña de captación
de franquiciados y desarrollo industrial de la zona. Esto se justifica en el hecho inapelable de tratar la producción
lo más cerca posible de la explotación, con el fin de perder el menor valor de producto en su transporte, tanto
en pérdida de calidad como en coste.
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Versión actualizada a Enero 2006
5.2.- COMPETIDORES
Muchas empresas están interesadas en la producción de huevos y carne de pequeños animales de manera
ecológica. El problema radica en proporcionar comida ecológica durante todo el año a estos animales. Sólo en
Galicia, dónde existen muchas pequeñas granjas de ponedoras y la gallina come prácticamente hierva es posible
producir este huevo, pero no es posible producir carne, porque las exigencias alimentarias son mucho más
importantes.
El ejemplo más accesible está en Huevos Valín, que prende producir huevo ecológico, pero no puede. debido
a las limitantes de número de cabezas, alimentarias y veterinarias que obligan a cumplir las normas de
producción ecológica instituidas a nivel Europeo. Este posible cliente (ahora en crisis) absorbería con destino
al mercado Británico una producción superior a los 420.000 huevos semanales, según conversaciones con sus
responsables. Es decir, la producción de 60.000 gallinas. O dicho de otra manera: 100 franquicias a 590
gallinas/u. Como puede observarse el número de 100 franquicias objetivo en 5 años está puesto por muy
diversas razones, no sólo por la redondez del número.
El interés por entrar en la producción ecológica es muy grande y la rentabilidad también, pero los problemas son
mayores que los anteriores. Estos problemas son solucionados por la estructura integrada de la franquicia y los
métodos desarrollados por la 3E.
El producto ecológico es escaso y poco interesante para las grandes superficies, precisamente por esta escasez
y la nula normalización de la producción y los procesos. En resumen, no es fiable para estos grandes clientes.
Con este planteamiento y los métodos desarrollados en la 3E, utilizada como plataforma de ventas, la venta a
través de estos clientes se hace perfectamente factible.
La producción ecológica en España:
La producción ecológica en España se ha centrado en la conversión de viñedos y olivares a cultivo ecológico,
llegando en segundo término el vacuno, porcino, algunos frutales y por último el huevo y la miel.
En el caso del porcino no parece que pueda resultar rentable ni demandado, por que el competidor principal de
cerdo blanco ecológico es el cerdo ibérico o de pata negra. Su precio es tan elevado, siempre que se alimente
con producto natural de bellota o recebo, que realizar producción ecológica competiría con este producto en el
mismo mercado objetivo.
En el caso del viñedo o el olivar, el consumidor no aprecia la exclusividad o particularidades del producto
ecológico, relacionando el producto tradicional con un producto ecológico o sano.
El vacuno y el ovino es fácilmente convertible en producto ecológico, con la superficie de pasto suficiente.
El nicho de mercado que ataca la Franquicia de Explotación Ecológica y las razones por las cuales se ha
diseñado así, quedan definidos por las exclusiones precedentes. Dando como resultado un segmento de
mercado que requiere una tutoría y especialización. Esta barrera es utilizada por la empresa LHR, S.A.
para desarrollar su actividad.
Fin a 26 de Junio de 2005.
LHR, central de Franquicias de Producción Ecológica es un desarrollo empresarial básico realizado por enat,
servicios empresariales, s.l. El receptor se compromete a mantener la máxima confidencialidad respecto a las
informaciones y conceptos aquí planteadas y a respetar la propiedad intelectual de los desarrollos efectuados.
Se entrega a: ________________________________________Fecha:_____/_______________/ ________
Firma del receptor Enat, servicios empresariales, s.l.
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