●nds l crm ha sido creado por para la gestión de las actuaciones comerciales que realiza la empresa, controlando las tareas que realiza cada uno de los miembros de la red comercial, ya sean agentes directos, como distribuidores, etc.. tanto en entornos de Internet como Intranets. El Gestor de clientes es la herramienta con la que se gestionan los clientes que dispone la empresa, pudiendo añadir, modificar, eliminar o absorber de alguna aplicación de la empresa. El Gestor de Usuarios es la herramienta por la que la empresa gestiona a todos los usuarios que acceden al sistema. Gestión de actuaciones es un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que se realizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya sea visita, llamada, mail, etc... Gestión de gastos y dietas, se asigna un presupuesto a cada comercial, y el podrá ir incluyendo sus gastos, y luego el administrador los irá comprobando y admitiendo Objetivos Rutas Existe la posibilidad de integrarlo con el ERP de la empresa, para que desde la propia aplicación se puedan realizar pedidos y ver los pedidos realizados anteriormente.

1. ●nds l crm
nds l crm l gestor comercial
Gestor comercial
Intranets corporativas
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2. nds l crm l gestor comercial
Indice
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3. nds l crm l gestor comercial
CRM – GESTIÓN DE CLIENTES
1 Descripción
●nds l crm ha sido creado por para la gestión de las actuaciones
comerciales que realiza la empresa, controlando las tareas que
realiza cada uno de los miembros de la red comercial, ya sean
agentes directos, como distribuidores, etc.. tanto en entornos de
Internet como Intranets.
Esta herramienta no pretende competir con los grandes CRM que
poseen los ERP más importante, sino buscar dar soluciones a
aquellas empresas, que poseen ERP, CRM, y que no han utilizado
nunca herramientas de este tipo.
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4. nds l crm l gestor comercial
CRM – GESTIÓN DE CLIENTES
1 Descripción
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5. nds l crm l gestor comercial
CRM – GESTIÓN DE CLIENTES
1 Descripción
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6. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes
2 Módulos
Gestión de
Gestión de
usuarios
clientes
Plataforma
tecnológica
Gestión de Otras
actuaciones funcionalidades
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7. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes
2 Módulos
2.1 Gestión de clientes
Gestión de clientes
El Gestor de clientes es la herramienta con la que se gestionan los
clientes que dispone la empresa, pudiendo añadir, modificar,
eliminar o absorber de alguna aplicación de la empresa.
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8. nds l crm l gestor comercial Gestor de clientes
2 Módulos
2.1 Gestión de clientes
Gestión de clientes
El Gestor de clientes será la herramienta por la que gestionaremos
los clientes que disponemos, pudiendo añadir , modificar o
eliminar, o absorber de alguna aplicación de la empresa.
Se puede exportar a formato Excel,
Existe la posibilidad de buscar por cualquiera de los campos de la
ficha
Podemos añadir campos a la base de datos
Podemos incluir un número ilimitado de contactos.
Se pueden incluir un número ilimitado de actuaciones.
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9. nds l crm l gestor comercial Gestor de clientes
2 Módulos
2.1 Gestión de clientes
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10. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes
2 Módulos
2.2 Gestión de usuarios
Gestión de usuarios
El Gestor de Usuarios es la herramienta por la que la empresa
gestiona a todos los usuarios que acceden al sistema:
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11. nds l crm l gestor comercial Gestor de usuarios
2 Módulos
2.2 Gestión de usuarios
Gestión de usuarios
Se crean un sistema de grupos de usuarios y usuarios, a los que se les dará
un permiso de acceso y luego de funciones
A cada usuario se le podrá asignar permisos de lectura, modificación,
supervisión y administración para archivos y ficheros así como otras
funciones de la propia plataforma.
Se crearán roles a los que directamente se podrá asignarle funciones,
pudiendo luego directamente asignar a un usuario a un rol para que obtenga
esas funciones.
Se Podrá integrar con sistemas de usuarios como Windows Directory
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12. nds l crm l gestor comercial Gestor de usuarios
2 Modulos
2.2 Gestión de usuario
Gestión de usuarios
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13. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes
2 Módulos
2.3 Gestión de actuaciones
Gestión de actuaciones
Es un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que se
realizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya sea visita,
llamada, mail, etc...
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14. nds l crm l gestor comercial
Gestor de actuaciones
2 Módulos
2.3 Gestión de actuaciones
Gestión de actuaciones
Es un sistema para ir incluyendo las distintas actuaciones que se
realizan, seleccionando en función del tipo de tarea, ya se a visita,
llamada, mail, etc..
Alertas sobre actuaciones a realizar
Alertas sobre ventas habituales de clientes que no se producen.
Buscador sobre cualquier campo
Realización de informes
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15. nds l crm l gestor comercial
Gestor de actuaciones
2 Módulos
2.3 Gestión de actuaciones
Gestión de actuaciones
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16. nds l crm l gestor comercial Módulos existentes
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Otras funcionalidades
Gestión de gastos
Objetivos
Rutas
Informes
Comisiones comerciales
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17. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Gestión de gastos y dietas
Se asigna un presupuesto a cada comercial, y el podrá ir
incluyendo sus gastos, y luego el administrador los irá
comprobando y admitiendo
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18. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Integración con ERP
Existe la posibilidad de integrarlo con el ERP de la empresa, para
que desde la propia aplicación se puedan realizar pedidos y ver los
pedidos realizados anteriormente.
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19. nds l crm l gestor comercial Arquitectura
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Servidor ERP •Se incluyen
•Se incluyen
los registros
los ficheros
de la BBDD
Se sincronizan
ficheros y registro
Estación i-net
•Ms-Explorer •Firewall o
Netscape router VPN
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20. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Buscador por cualquier campo de la aplicación
Se puede buscar por cualquier campo de la aplicación y obtener
informes
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21. nds l crm l gestor comercial Otras funcionalidades
2 Módulos
2.4 Otros módulos
Exportación de datos a excel
Los datos obtenidos en los informes se pueden exportar a Excel
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22. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Introduciendo nuestra
contraseña accederemos a
nuestras clientes
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23. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Menú general con las
funcionalidades principales
La ficha del cliente, por la
que podremos buscar
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24. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Podremos incluir un
número ilimitado de
contactos para un cliente
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25. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Se podrán incluir las actuaciones
que se realice sobre el cliente,
clasificado por categorías, etc…
En este punto si tuviésemos el ERP
conectado podríamos ver los
pedidos del cliente.
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26. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Cuando hacemos una búsqueda, vemos el listado según
los criterios de búsqueda. Podemos buscar por cualquier
campo
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27. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Una vez que hemos hecho la
búsqueda, podemos ver la ficha
del cliente, pinchando sobre el
nombre
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28. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Serían los distintos tipos de
actuaciones, primero el tipo
y luego el estado
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29. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Existen varios objetos de la
actuación, pero podemos ir
añadiendo o modificando los
existentes
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30. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Introduciremos la fecha de la actuación y
las fechas de aplazamiento para que me
genere las alertas
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31. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Podremos ir descargando los
informes a formato Excel
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32. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Se abrirá una ventana y guardaremos el fichero donde
queramos
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33. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
En el fichero Excel vienen los campos que hemos
incluido en el informe
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34. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
El comercial tendrá una zona donde verá que
presupuesto comercial dispone para un
periodo determinado..
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35. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Incluirá los gastos comerciales
atribuyéndolos al cliente con quien se lo ha
gastado.
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36. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Acceso a la zona de administrador de la plataforma
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37. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Escribiremos la
dirección de
acceso a la
Plataforma
Introduciendo nuestra
contraseña accederemos
a la zona de gestión
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38. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Podremos ir creando nuevos usuarios, en función de la
provincia de los clientes, así como de los clientes, sólo
pudiendo acceder a los clientes asignados, además
dependiendo del permiso podrá ser un servicio de
lectura o escritura
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39. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Será la ficha del agente, donde se el asignará los permisos que
tiene
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40. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Se le dirá si tiene un permiso de escritura o
solo de consulta.
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41. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Esta herramienta permite gestionar, no sólo a los
agentes de las empresas, sino dar permisos a nuestros
distribuidores que utilicen esta herramienta, pudiendo
darles claves y que sólo vean sus clientes..
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42. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Se le asigna comerciales a los distribuidores para que puedan utilizar
también la aplicación.
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43. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Bug: Serían las incidencias que van surgiendo en una
tarea, la cual se asignaría a una persona que está
dentro del proyecto para que lo resuelva.
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44. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
El administrador de la aplicación gestionará los gastos de los
agentes, verificándolos
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45. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Aprobará cada una de las partidas de gastos y
añadirá nuevos presupuestos comerciales
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46. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Aprobará la partida, para su
posterior liquidación.
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47. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Podremos exportar los gastos a hojas Excel.
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48. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Al lado de las actuaciones podemos
ver los detalles de los pedidos que
ha implicado esa visita. Al pinchar
en el botón de detalle del pedido
veremos el pedido.
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49. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Se verá el detalle del pedido en función de los
productos existentes. Desde aquí podríamos ir
haciendo los pedidos que se absorberían por el
ERP
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50. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
También existe una zona donde están todos los pedidos que se
absorberán del ERP, y si en el ERP se clasifica, de alguna manera
también aparecerá con esa misma clasificación
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51. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
También podrá ver el listado de
pedidos por clientes, los cuales se
absorbe del ERP.
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52. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Veríamos el listado de los pedidos, y
si pinchamos en él veremos el
detalle del pedido.
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53. nds l crm l gestor comercial
3 Funcionamiento
Será el detalle del pedido, esta
información dependerá de lo
absorbido del ERP
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54. nds l crm l gestor comercial Casos de éxito
4 Clientes
Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomo s de Unidex Schering Pierre Fabre Ibérica Eurochem Divisa
centro Canarias
Colegio Oficial de
Ayuntamiento de
MozoGrau SCI Puerto Galiano Ingenieros Técnicos
Valladolid Agrícolas
Festival de cine de
0’5 trama
Valladolid “Seminci”
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