Uruguay ofrece una serie de ventajas para el sector de servicios de exportación, incluyendo una ubicación geográfica estratégica, una fuerza laboral bien educada que habla varios idiomas, bajos costos, y un ambiente político y económico estable. El país ya cuenta con experiencia en este sector y ofrece incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras.
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector de las ciencias biológicas en Uruguay. Uruguay ofrece una fuerza laboral calificada en investigación científica, más de 80 laboratorios de investigación, y condiciones libres de enfermedades animales que permiten el desarrollo de productos de origen animal. También ha habido inversiones recientes en centros de investigación e instituciones como el Instituto Pasteur y el Parque de la Ciencias que generan un ambiente propicio para la investigación y la colaboración entre empresas.
El documento presenta un resumen de la prospectiva realizada por México para el año 2030 en la variable política y legal. Identifica las principales tendencias como el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia, la seguridad ciudadana, la transparencia y la gobernabilidad. Establece metas cuantitativas como reducir la criminalidad y mejorar los índices de percepción de corrupción. Finalmente, analiza casos hipotéticos de éxito y fracaso de empresas en México en 2030 en función de cómo consideren estas variables.
Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es Santiago. El documento habla sobre los requisitos para importar y exportar en Chile, incluyendo quiénes pueden hacerlo, qué productos se pueden importar/exportar, y cómo iniciar el proceso de importación/exportación. También describe brevemente el sistema político, institucional y financiero de Chile.
La Integración de America Latina en la Gobernanza Global y la redefinición de...José Antonio Ardavín
Este documento discute tres puntos clave: 1) El complejo entorno internacional actual caracterizado por la globalización y otros cambios que plantean nuevos desafíos para la gobernanza global y el multilateralismo. 2) Que América Latina se encuentra en un momento clave para fortalecer la integración regional a fin de aprovechar mejor las oportunidades en la economía global. 3) Que políticas mejoradas en áreas como las cadenas de valor, las reglas de origen, la facilitación del comercio y la armonización de estándares pueden apo
Este documento presenta un curso de marketing internacional impartido por la profesora Silvia Climent. El curso analizará las técnicas para acceder a mercados internacionales y se llevará a cabo durante dos semanas en diciembre. El documento también incluye la introducción al marketing internacional y su evolución, así como temas clave como la penetración en mercados externos a través de la exportación.
El documento resume los conceptos fundamentales del marketing. Define el marketing como un sistema de actividades comerciales cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de los mercados meta a través de la planificación, fijación de precios, promoción y distribución de productos. Explica que el marketing involucra influir en transacciones de intercambio voluntarias entre productores y consumidores.
El objetivo y la mision del marketing internacionalJontxu Pardo
DECO ILUMINACION es una empresa española líder en iluminación que busca expandirse internacionalmente debido a la crisis del mercado nacional. Su estrategia incluye aumentar las exportaciones a Norteamérica y Asia, donde los mercados están creciendo, a través de una joint venture en EEUU y una posible licencia de fabricación en Asia para reducir costos. También adaptan sus productos a cada mercado en términos de colores, versiones y normativas legales. Su objetivo es posicionarse como una marca de diseño y calidad en los
O documento discute conceitos e estratégias de marketing internacional. Em três frases, resume:
Marketing internacional envolve planejar e realizar transações globais para criar trocas que atendam objetivos de indivíduos e organizações. Aborda razões para expandir para mercados estrangeiros e formas de entrada nesses mercados, como exportação, parcerias, licenciamento e joint ventures. Também discute desafios como adaptação a culturas e leis locais e riscos políticos e econômicos.
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector de las ciencias biológicas en Uruguay. Uruguay ofrece una fuerza laboral calificada en investigación científica, más de 80 laboratorios de investigación, y condiciones libres de enfermedades animales que permiten el desarrollo de productos de origen animal. También ha habido inversiones recientes en centros de investigación e instituciones como el Instituto Pasteur y el Parque de la Ciencias que generan un ambiente propicio para la investigación y la colaboración entre empresas.
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Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es Santiago. El documento habla sobre los requisitos para importar y exportar en Chile, incluyendo quiénes pueden hacerlo, qué productos se pueden importar/exportar, y cómo iniciar el proceso de importación/exportación. También describe brevemente el sistema político, institucional y financiero de Chile.
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Este documento describe el desarrollo del sector TIC en Uruguay, destacando su temprana internacionalización y posicionamiento como principal exportador de software y servicios informáticos per cápita en América Latina. Se detalla la evolución del sector desde la década de 1960, con el surgimiento de la educación universitaria en TIC y el establecimiento de centros de desarrollo, hasta convertirse actualmente en un proveedor internacional líder. El documento también analiza los principales segmentos del sector TIC uruguayo como aplicaciones horizontales
Este documento describe el desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Uruguay, con foco en el segmento de software y servicios informáticos (SSI) y animación y videojuegos. Se destaca que Uruguay se ha posicionado como el primer exportador per cápita de SSI en América Latina debido a la temprana formación académica en TIC, el surgimiento de empresas desarrolladoras de tecnología y la búsqueda de mercados internacionales dado el tamaño limitado del merc
Este documento describe el desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Uruguay, destacando su importante crecimiento en las últimas décadas. El sector TIC uruguayo se ha internacionalizado exitosamente, convirtiendo a Uruguay en el principal exportador per cápita de software y servicios informáticos de América Latina. El documento analiza los principales segmentos del sector TIC en Uruguay, como aplicaciones horizontales y verticales, aplicaciones para consumidores finales como videojuegos, y servicios informátic
Uruguay ofrece oportunidades para inversiones en centros de contacto debido a sus características económicas, culturales y de infraestructura. Uruguay tiene costos salariales razonables, una población bien educada que habla varios idiomas, y una ubicación horaria ideal entre Estados Unidos y Europa. Además, Uruguay tiene una infraestructura avanzada de comunicaciones y transporte.
El documento resume las razones por las cuales hacer negocios en Uruguay, incluyendo su posición como entrada al Mercosur, estabilidad política y económica, baja percepción de corrupción, incentivos fiscales para inversiones, libertad financiera y comercial, y oportunidades en sectores reales y de servicios. Uruguay ofrece un ambiente propicio para los negocios con políticas que promueven la inversión, el comercio y el crecimiento económico.
Presentación Argentina I Jornadas Mercosur León y AsturiasFundación Artes
El documento resume las oportunidades de inversión en Argentina. Destaca el crecimiento económico sostenido del país, su integración regional y global a través del MERCOSUR, su diversificada economía incluyendo sectores como el agroindustrial, energético y de servicios, así como su infraestructura, recursos humanos y calidad de vida. Resalta en particular el sector vitivinícola por su tradición, condiciones agroecológicas, potencial de exportación y cadena productiva consolidada.
Este documento proporciona información sobre Uruguay, incluyendo su capital, idioma oficial, forma de gobierno, educación, religión, objetivos de apoyo a la innovación y tecnología, y estadísticas sobre el acceso a banda ancha y la industria TI. También describe las características exitosas de las empresas uruguayas de TI, como su orientación exportadora, asociatividad y cooperación, y marco promocional del gobierno.
El documento describe los desafíos tributarios planteados por la economía digital y las medidas adoptadas por diferentes países y organizaciones para hacer frente a estos desafíos. Explica que la OCDE y Uruguay han establecido normas para gravar las rentas generadas digitalmente en su territorio. También menciona que los países están adoptando medidas unilaterales mientras se trabaja en una solución multilateral en la OCDE para 2020.
El documento presenta el plan de acción de Uruguay para unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). El plan se basa en tres líneas de acción: 1) promover la transparencia a través de campañas de sensibilización y capacitación; 2) fortalecer la cultura de transparencia mediante la ley de acceso a la información; y 3) implementar proyectos de gobierno electrónico e iniciativas de datos abiertos para mejorar la prestación de servicios al ciudadano.
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El documento presenta indicadores económicos de Argentina entre 2003-2010 que muestran un crecimiento sostenido, con tasas de crecimiento anual promedio del PIB del 7,4% durante ese período. Los principales indicadores como el superávit fiscal primario, la balanza comercial y la inversión bruta se mantuvieron positivos. La economía argentina es diversificada y con oportunidades de inversión en varios sectores como la industria, la agricultura y los servicios.
Este documento presenta un análisis del entorno macro del mercado de seguridad privada en Ecuador. Describe las tendencias sociales, tecnológicas y económicas del país, incluyendo altos índices de criminalidad, escasez de tecnología, y una economía dependiente de las exportaciones de materias primas. Concluye que la demanda de servicios de seguridad privada ha crecido debido a la falta de seguridad pública y la ideología de privatización como solución a problemas sociales.
Negocios en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) - Resumen Ejecuti...CONAPRI
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Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), editado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI
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El documento describe el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). El TLCUEM entró en vigor en 2000 para fomentar el comercio y la inversión bilateral. Desde entonces, el comercio entre las partes ha crecido cuatro veces, totalizando 72 mil millones de dólares en 2017. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo mayor inversionista. El tratado se actualizó en 2018 para ampliar el acceso a mercados en sectores como agroindustria, servicios y
El tlc-y-la-educacion-superior-en-colombiaGloria Giraldo
El documento discute los efectos del TLC Colombia-Estados Unidos en la educación superior colombiana. Señala que el acuerdo podría aumentar la competencia pero también las oportunidades a través de la educación a distancia y alianzas transfronterizas. Si bien podrían establecerse universidades estadounidenses, nada lo impide actualmente. El acuerdo también protege los derechos laborales y podría mejorar la calidad educativa y vínculos con empresas. Los principales retos son elevar la calidad, fortalecer la investigación e imp
Este documento resume la brecha digital en Ecuador, especialmente en el sector educativo. Según datos, Ecuador tiene baja penetración de computadoras personales (6.5%) y banda ancha (0.5%) comparado con países vecinos. El sector financiero es el que más ha adoptado las TIC, mientras que la educación está casi en último lugar. El documento también analiza la brecha digital global entre países desarrollados y en desarrollo.
Chile tiene una economía abierta y diversificada orientada a las exportaciones, especialmente de bienes y servicios. ProChile es la agencia gubernamental que promueve las exportaciones chilenas y la inversión extranjera. Apoya principalmente a las industrias alimentaria y de servicios a través de programas, ferias comerciales y oficinas en 55 países. El principal destino de las exportaciones de servicios chilenos son Perú, otros países latinoamericanos, EE. UU. y México, concentrados en transporte, turismo, comercio
El documento resume la situación económica y ambiental de México. México se enfrenta a desafíos como el bajo crecimiento, desempleo, pobreza y desigualdad. Sin embargo, también tiene oportunidades a través de su integración con otros países, impulso a la innovación y tecnología verde, y aprovechamiento de su posición en la lucha contra el cambio climático. El marco legal ambiental de México se ha fortalecido pero requiere mejorar la aplicación y cumplimiento de las leyes, así como for
Uruguay es un mercado de renta media con un tamaño reducido, lo que implica que los volúmenes de mercancía son pequeños y los márgenes de intermediación son altos. Además, presenta factores de riesgo como la falta de protección de derechos de propiedad intelectual, aranceles elevados y restricciones en algunos sectores. Sin embargo, acuerdos como el TLC con México han permitido un aumento del 23% en las exportaciones uruguayas a ese país en la última década, con productos como suero de manteca
Uruguay has a strong democratic tradition, open and stable economy, and highly skilled workforce. It has consistently ranked highly in measures of economic freedom, low corruption, and human development. Uruguay attracts foreign investment through incentives like tax exemptions and a skilled, low-cost labor force that speaks languages like English and Portuguese. Major global companies operate service centers in Uruguay to serve Latin America, Europe, and North America due to its business-friendly environment and strategic time zone.
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Similar a Servicios Globales de Exportación (Abr 2010) (20)
Uruguay has a strong democratic tradition, open and stable economy, and highly skilled workforce. It has consistently ranked highly in measures of economic freedom, low corruption, and human development. Uruguay attracts foreign investment through incentives like tax exemptions and a skilled, low-cost labor force that speaks languages like English and Portuguese. Major global companies operate service centers in Uruguay to serve Latin America, Europe, and North America due to its business-friendly environment and strategic time zone.
The document discusses opportunities for investment in Uruguay's shipbuilding industry. It notes that the industry has seen increased activity and profitability in recent years. The country has advantages for shipbuilding like its strategic port location, proximity to fishing areas, qualified workforce, and favorable legal framework. The government is supporting the industry's growth through a shipbuilding cluster association and plans to develop an industrial shipbuilding pole near Montevideo. The regional market for shipbuilding is also promising due to demand from river transportation on the Paraguay-Paraná river system and from Brazil and Argentina's industries.
O documento discute as oportunidades de investimento no setor lácteo do Uruguai. A demanda global por produtos lácteos está crescendo, enquanto a capacidade de produção de muitos países está estagnando. O Uruguai tem vantagens competitivas no setor lácteo, como baixos custos de produção e alta produtividade, e pode ajudar a atender essa demanda crescente por meio de exportações. O documento destaca o potencial para investimentos ao longo de toda a cadeia de valor láctea no Uruguai.
Serviços Logísticos (informação adicional) (Ago 2010) (Português)Uruguay XXI
O documento descreve vários operadores logísticos e projetos de investimento no setor logístico no Uruguai. Ele fornece detalhes sobre empresas como Comfrig, Jaume & Seré, Grupo RAS, Lobraus e Costa Oriental, que oferecem serviços como armazenagem, distribuição e valor agregado em depósitos no porto e zonas francas de Montevidéu. O documento também lista projetos de investimento planejados por Merck Serono, Grupo RAS, Lobraus e no aeroporto e porto de Montevidéu para expand
Serviços Logísticos (Ago 2010) (Português)Uruguay XXI
[1] O documento discute as vantagens de investir nos serviços logísticos no Uruguai, incluindo sua localização estratégica, ambiente de negócios favorável, e regimes legais que permitem a operação de centros de distribuição regional com benefícios fiscais. [2] Estabelece que o Uruguai oferece um dos ambientes mais abertos e seguros para negócios na América Latina com base em rankings internacionais. [3] Aponta exemplos concretos de como empresas instalaram centros de distribuição no Urugu
Servicios Logísticos (informe adicional) (Ago 2010)Uruguay XXI
Este documento describe varias empresas logísticas que operan en Uruguay, ofreciendo servicios de almacenamiento, distribución y valor agregado para mercancías en tránsito hacia otros países de Mercosur. Comfrig, Jaume & Seré y Grupo RAS operan depósitos portuarios que reciben productos congelados, realizan empaquetado y los redistribuyen a Corea, Europa y otros mercados. Otras como Lobraus, Costa Oriental y Transcargo ofrecen depósitos en zonas francas, agregando valor a través de etiquet
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector lácteo de Uruguay debido a la creciente demanda mundial de productos lácteos y la posición competitiva de Uruguay para abastecer este mercado. Uruguay tiene bajos costos de producción, altas exportaciones y acceso preferencial al mercado regional. El documento también analiza las ventajas del país para la producción primaria e industrial láctea y las oportunidades en el mercado mundial aún sin explotar de productos especializados y de nicho.
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector forestal de Uruguay. Uruguay posee condiciones climáticas y de suelo favorables para la silvicultura. El sector forestal uruguayo ha crecido sustancialmente en las últimas décadas y representa una parte importante de la economía. Actualmente hay aproximadamente 950,000 hectáreas de bosques plantados, pero existe potencial para expandirse a otras tierras declaradas de prioridad forestal.
The document discusses investment opportunities in renewable energy in Uruguay. Uruguay has abundant wind and biomass resources and a favorable regulatory environment for renewable energy investment. The government is promoting renewable energy development through tenders and contracts for over 500 MW of wind and biomass projects by 2015. Investors can take advantage of rising electricity demand, tax incentives, and opportunities to export power regionally.
Uruguay offers several advantages for companies looking to establish logistics operations and regional distribution centers:
1) Its central location provides quick access to major markets in South America via road, sea, and air transport. Goods can reach destinations within the MERCOSUR trade bloc within 2-3 days.
2) Establishing operations in Uruguay allows companies to store goods and ship to destinations without paying import duties or taxes, reducing overall inventory costs.
3) Uruguay has a stable political environment and offers an open and attractive business climate for foreign investment, including protections such as bilateral investment agreements and political risk insurance.
Uruguay offers several advantages for companies providing outsourced or offshore services:
1) A stable political and business environment, advanced infrastructure, and multilingual workforce. Uruguay also has lower costs than other countries in the region.
2) Tax benefits are available for investment in free trade zones and certain industries such as contact centers and software.
3) Montevideo has become a hub for the offshore services industry, with over 20,000 people now employed in sectors like contact centers, IT, and audiovisual services.
Uruguay XXI provides various services to support foreign trade and investment in Uruguay, including statistical reports on trade, information on trade agreements and tariffs, tailored economic and trade reports, market studies, and details on investment opportunities. It also offers logistical support for foreign investors, information on the legal framework, and assistance participating in trade fairs and meetings with public and private sector representatives.
Sector Automotor y Autopartes (Set 2009)Uruguay XXI
Este documento describe las oportunidades de inversión en el sector automotor y de autopartes en Uruguay. Uruguay tiene una larga experiencia en este sector y cuenta con acceso preferencial al mercado regional del Mercosur de más de 240 millones de habitantes. El sector automotor uruguayo está atrayendo importantes inversiones extranjeras y ha experimentado un aumento en la producción y exportaciones de vehículos y autopartes en los últimos años.
Este documento describe las oportunidades de inversión en energías renovables para la generación eléctrica en Uruguay. Uruguay ofrece abundantes recursos eólicos y de biomasa, y ha establecido políticas y regulaciones para promover el desarrollo de estas energías renovables, incluyendo incentivos tributarios. Actualmente hay varios proyectos eólicos y de biomasa operando, y más proyectos solares y eólicos con autorización, atraídos por la demanda creciente de energía en Uruguay y la escasez de otras fuentes
El documento describe las oportunidades de inversión en la industria naval de Uruguay. Uruguay tiene una posición geográfica estratégica y recursos humanos calificados que apoyan el sector naval. Se ha formado una asociación de cluster naval para promover la competitividad. También se ha establecido un polo industrial naval cerca del puerto de Montevideo para atraer nuevas inversiones. Los datos muestran que la industria naval uruguaya ha crecido en volumen físico y empleo en los últimos años.
The document discusses investment opportunities in Uruguay's forestry industry. Key points include:
- Uruguay has a favorable climate for forestry with strong growth over the past 15 years.
- The country has over 960,000 hectares of forestry plantations accounting for 5% of its territory.
- The forestry industry includes activities from seed and seedling production to shipping finished products and accounts for 3.8% of Uruguay's GDP. It features strong vertical integration across agricultural, industrial and transportation sectors.
- The industry produces wood products for cellulose, paper, construction, furniture and energy generation from biomass which is expected to grow significantly.
- Legislation promotes forestry through tax
World demand for dairy products is rising due to population growth and increasing incomes. Uruguay is well positioned to meet this rising demand due to its competitive advantages in dairy production and exports. The Uruguayan dairy industry offers opportunities throughout the value chain, including in primary production, processing, and accessing new international markets. While exports currently focus on powdered milk and cheese, there is potential to develop new customized products for niche markets.
Uruguay offers several advantages for contact centers:
1) A stable political and business environment, high GDP growth, and an open market with no restrictions on foreign investment or currency exchange.
2) An educated, multilingual population with a high literacy rate and tertiary education enrollment.
3) Experience in the industry with notable foreign investments already operating successfully in Uruguay.
Automotive and Auto Parts Industry (Set 2009)Uruguay XXI
This document summarizes investment opportunities in Uruguay's automotive and auto parts industry. It notes that Uruguay has a long history in vehicle assembly and auto parts manufacturing. Several major foreign companies have recently invested in Uruguay's automotive sector. Uruguay provides incentives for automotive exports including refunds of VAT and other taxes paid. Uruguay also has preferential access to regional markets in Mercosur and Mexico through various trade agreements. The automotive sector is attracting further investment and expected to grow as vehicle sales increase in Mercosur markets.
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Mario Mendoza Marichal: Un Líder con Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago
Mario Mendoza Marichal es un profesional destacado en el ámbito de las políticas públicas, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en los sectores público y privado.
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Los metodos de valuación de inentarios permiten gestionar y evaluar de una manera más eficiente los inventarios a nivel económico, este documento contiene los mas usados y la importancia de conocerlos para poder aplicarlos de la manera mas conveniente en la empresa
1. Abril
2010
Servicios globales de exportación
Oportunidades de inversión en Uruguay
2. 1. Por qué invertir en el sector de servicios para exportación en
Uruguay
1. Uruguay presenta una serie de características que lo hacen muy atractivo para
ofrecer servicios para exportación tanto en la modalidad outsourced (tercerizados)
como captive (servicios compartidos):
Convenientes características geográficas naturales, económicas, políticas y de ambiente de
negocios, destacándose en América Latina por la apertura y la seguridad ofrecidas
Atractivas condiciones culturales y educativas de la población, incluyendo el uso de varios
idiomas además del español
Ubicación horaria adecuada entre Estados Unidos y Europa (para time-sensitive services)
Avanzado nivel de infraestructura en comunicaciones y conectividad
Costos salariales razonables
Facilidades para la inmigración de trabajadores extranjeros
2. Uruguay otorga a la inversión extranjera el mismo
trato que a la inversión nacional y tiene vigentes
acuerdos de protección y promoción de inversiones
con 26 países, incluyendo entre otros a España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido
No existen restricciones a la repatriación de capitales,
transferencia de ganancias, dividendos e intereses.
3. El país cuenta ya con amplia experiencia en el sector de servicios offshoring,
destacándose inversiones extranjeras que han ido aumentando en el tiempo, así
como de empresas nacionales. Se estima que 20.000 personas trabajan en el sector.
Dentro de las primeras se distinguen las de Tata Consultancy Services, Sabre
Holdings, Atento y Avanza.
2
3. Actualmente se están agregando al principal parque tecnológico, Zonamérica, dos
emprendimientos nuevos (Aguada Park y WTC Free Zone), todos en régimen de Zona
Franca, aumentando la oferta de espacio apropiado el desarrollo de operaciones y
servicios internacionales bajo la modalidad de offshoring.
4. Diversos regímenes favorecen la inversión eliminando o reduciendo la incidencia del
Impuesto a la Renta empresarial, tales como el de Zonas Francas y la Ley de
Promoción de Inversiones.
En el caso de centros de contacto, un decreto de 2008 los exonera del Impuesto a la
Renta empresarial bajo ciertas condiciones, y la Ley de Protección de Datos de 2008
adecua las exigencias nacionales a las de la Unión Europea.
En el sector de software y servicios vinculados (ITO, BPO y KPO)1 se exonera del
Impuesto a la Renta empresarial la exportación de los mismos, y en el sector
audiovisual se ha creado un fondo estatal de apoyo a la producción nacional
cinematográfica y audiovisual, y la posibilidad de descontar del Impuesto a la Renta
empresarial a las donaciones que empresas realicen a proyectos vinculados al sector.
2. Características de Uruguay que lo hacen muy apto para ofrecer
servicios de offshoring
Uruguay presenta un conjunto de características económicas, culturales, educativas y
específicas para el sector que lo convierten en un destino muy atractivo para la
instalación servicios de exportación de outsourcing (tercerizados) y captive (servicios
compartidos).
2.1 Convenientes características geográficas naturales, económicas, políticas
y de ambiente de negocios del país
Uruguay presenta un ambiente natural
carente de catástrofes naturales y un
ambiente político estable, con democracia
representativa y rotación de los tres partidos
principales en el poder.
Su PIB anual por habitante de casi US$ 10.000
en 2008 lo ubica tercero en América del Sur,
detrás pero muy próximo a Chile y Argentina.
El PIB de Uruguay ha crecido a tasas elevadas desde 2004, incluso en 2009 (aunque a
una tasa menor, 2,9%, debido a la crisis internacional), y se espera que el crecimiento
continúe en los próximos años. Desde 2004 los indicadores macroeconómicos han
1
ITO (Information Technology Outsourcing) se refiere a tecnologías de la información (software y consultorías), BPO (Business Process
Outsourcing) se refiere a procesos de negocios (contabilidad, cobranza, administración de personal, etc.) y KPO (Knoledge Process
Outsourcing) alude a procesos intensivos en conocimiento (investigación y desarrollo, diseño, etc.).
3
4. permanecido satisfactorios y la inflación ha estado controlada (a valores de un
dígito).
Uruguay ofrece el entorno de negocios más abierto de la región (Tholons, Informe
sobre Outsourcing en Uruguay, junio de 2009):
• No hay restricciones en cuanto a la repatriación de capitales, transferencia de
ganancias, dividendos e intereses.
• No se requieren permisos o autorizaciones
previas para realizar inversiones
extranjeras. Las compañías locales pueden
ser de propiedad extranjera en un 100%.
• El mercado de cambios es libre; no hay
limitaciones para comprar o vender divisas;
las inversiones pueden realizarse en
cualquier moneda.
• No existen restricciones para emplear
personal del exterior (salvo para empresas
localizadas en las Zonas Francas, donde se
exige un mínimo de 75% de personal local).
Sólo se requiere la obtención de permiso de residencia en el país y constancia
de gozar de buena salud.
• La obtención del permiso de residencia es rápida, y cualquier persona que
haya entrado legalmente al país puede obtenerlo, y comenzar a trabajar
incluso mientras se procesa la solicitud.
• Los ciudadanos de la mayoría de los países occidentales no requieren visa
para entrar al país.
Uruguay ofrece el destino más seguro para Outsourcing en América Latina (Tholons,
Informe sobre Outsourcing en Uruguay, junio de 2009):
Bajo impacto del delito sobre los negocios. El Global Competitiveness Report
(GCR) del World Economic Forum (2009/2010) compara Uruguay con
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México utilizando tres variables: crimen
organizado, costos para los negocios del delito y la violencia, y costos para los
negocios del terrorismo, resultando Uruguay con los mejores puntajes en los
tres rubros.
Uruguay está al frente de América Latina con respecto al marco regulatorio y
a los derechos de propiedad. El GCR (2009/2010) recién mencionado evalúa
cuatro variables, y en América Latina sólo encuentra a Chile y Costa Rica en
situación relativamente comparable (eficiencia del sistema legal,
independencia judicial, protección de la propiedad intelectual y de los
derechos de propiedad).
International Research on Peace and Corruption ubica a Uruguay entre los
mejores países de la región. Transparency International califica a Uruguay
como el país con menor corrupción de América Latina (2009), junto con Chile,
4
5. y el Institute for Economics and Peace (Índice global de paz, 2008) hace lo
mismo.
Uruguay ofrece un seguro de riesgo político a los inversores a través de un
acuerdo existente entre el Gobierno uruguayo y la U.S. Overseas Private
Investment Corporation (OPIC). El seguro cubre todos los riesgos, excepto el
crediticio, y los reclamos están sujetos a arbitraje internacional.
2.2 Atractivas características culturales y educativas de la población
La población uruguaya desciende en su mayoría directamente de inmigrantes europeos,
principalmente españoles e italianos, no existiendo problemas de segregación de grupos
minoritarios.
La tasa de alfabetismo de la población es muy alta (98% en 2008).
5
6. El país ocupa en enrolamiento a la educación terciaria (2007) el lugar 23º en el mundo (130
países), sólo después de Argentina en América Latina, como muestra el siguiente cuadro
(World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2009/10):
Enrolamiento a la educación terciaria
Argentina 20
Uruguay 23
Chile 38
Colombia 68
Brasil 73
México 75
Costa Rica 78
Fuente: World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2009/2010
El país dispone de buen nivel de oferta gerencial, con muchos ejemplos de uruguayos que
comienzan su carrera en Uruguay y triunfan a nivel internacional.
En el año 2009 finalizó con éxito la primera etapa
de un plan estatal al dotar a todos los niños de las
escuelas primarias públicas con una computadora
(Plan Ceibal, One Laptop per Child) y de
conectividad a internet en todas las escuelas.
En 2010 comenzará a instrumentarse una nueva
etapa del plan entregando una computadora a
todos los alumnos de primer y segundo año de
enseñanza pública secundaria.
Uruguay, y en particular Montevideo, se destacan por una alta calidad de vida a un bajo
costo:
• Calidad de vida (Montevideo): Nº 1 en América del Sur (Mercer, 2009)
• Costo de vida (Montevideo): Nº 4 más bajo en América del Sur (Mercer, 2009)
2.3 Uso de varios idiomas por parte de la población
* Idioma Inglés
El idioma inglés es ampliamente hablado entre la población joven (41% de la
población activa entre 19 y 24 años lo hace, y 31% entre 25 y 34 años).
Estimaciones del INE indican que 26,5% de la población activa del país maneja
el idioma inglés, mientras que en Montevideo ese porcentaje asciende al
37%2. Entre quienes tienen estudios terciarios (finalizados o no), casi 70% sabe inglés (40%
para quienes tienen estudios secundarios finalizados).
2
Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.
6
7. La Universidad de la República, la mayor universidad del país, de carácter estatal, informa en
el censo de 2007 que 70,5% de los estudiantes puede leer inglés (sobre un total de 81.774) y
50,7% puede hablarlo.
* Idioma Portugués
El portugués es lengua materna para muchos uruguayos que viven o se
criaron en ciudades que se encuentran en la frontera con Brasil. Dos
capitales departamentales, Rivera y Artigas (y otras ciudades menores), se
encuentran precisamente en la frontera y tienen ciudades hermanas del lado
brasileño, siendo su población bilingüe en los idiomas español y portugués.
El censo de estudiantes de 2007 de la Universidad de la República consigna que 28,5% de los
estudiantes puede leer portugués, mientras que 34% puede comprenderlo oralmente.
* Otros idiomas
Varios otros idiomas son hablados por segmentos menores de la población.
Por ejemplo, Sabre Holdings, empresa de EE.UU. instalada en Zonamérica
(parque tecnológico de Montevideo), informa que mantiene contactos con
clientes en 15 idiomas, incluyendo, además de español, inglés y portugués,
idiomas tales como italiano, francés, alemán, sueco y turco.
En estos casos se puede recurrir no solamente a residentes descendientes de
inmigrantes que hablen esos idiomas, por ejemplo por haber asistido a alguno de los varios
colegios bilingües existentes, sino también a emigrantes uruguayos (o sus hijos) que residen
en el exterior y desean volver.
El censo de estudiantes universitarios de 2007 referido consigna que aproximadamente 18%
y 8,5% lee o comprende oralmente italiano y francés, respectivamente.
2.4 Huso horario entre los de Estados Unidos y Europa
Uruguay se encuentra geográficamente ubicado
entre los husos horarios de Estados Unidos y
Europa. Con India, la diferencia horaria es de
entre 7,5 y 8,5 horas.
Esta ubicación geográfica permite complementar
tareas en el horario habitual de trabajo de una
oficina en Montevideo con las de otras regiones.
Por ejemplo, TCS Uruguay combina su Centro de
Atención a Clientes en Montevideo con otro
ubicado en India, prestando servicios mundiales
de manera continua.
7
8. 2.5 Uruguay ha comenzado a figurar en los informes de consultoras
internacionales sobre ubicaciones mundiales de outsourcing
A.T.Kearney, Offshore Location Attractiveness Index
Uruguay figura desde 2006 entre los 50 países más atractivos para la
deslocalización de servicios.
Tholons, Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities
Montevideo comenzó a figurar en el Informe 2009 como una de las 50
ciudades emergentes, y Uruguay dentro de los 20 países emergentes,
para deslocalización global de servicios.
2.6 Localización mayoritaria en Montevideo
Hoy en día, prácticamente todos los centros de contacto se encuentran en el departamento
de Montevideo, ya sea en la ciudad de Montevideo o en el Parque Tecnológico Zonamérica,
donde los mismos aprovechan el régimen de exoneraciones tributarias de Zonas Francas. La
mayoría de las empresas de servicios de exportación (tercerizados o in-house) mencionadas
en este Reporte también se localizan en Montevideo.
De acuerdo a la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, se estima que en mayo de
2008 había 20 empresas de contact centers, que empleaban aproximadamente a 4.000
personas en Montevideo y 2.000 en Zonamérica. En el sector de tecnología de la
información trabajan aproximadamente 12.000 personas (2008), y en el sector audiovisual lo
hacen aproximadamente 4.000 personas (2008).
2.7 Avanzado nivel de comunicaciones y en franco crecimiento
Uruguay ocupa actualmente un lugar de punta en
América Latina en cuanto a indicadores de uso de las
comunicaciones modernas. Para fundamentar lo
anterior mostramos indicadores de relevancia
internacional.
De acuerdo con el World Economic Forum’s Global
Competitiveness Report (2009/2010), Uruguay ocupa
los siguientes lugares en el ranking de países (siendo 1
el mejor):
Suscriptores de banda ancha cada 100
habitantes (2008): 1° en América Latina.
Suscriptores de teléfonos móviles cada 100 habitantes (2008): 2° en América Latina.
Líneas telefónicas cada 100 habitantes (línea principal, 2008): 2° en América Latina.
Usuarios de internet cada 100 habitantes (2008): 1° en América Latina.
8
9. Acceso a internet en escuelas (promedio 2008/09): 2° en América Latina.
Suscriptores de Suscriptores de Líneas Usuarios de Acceso de internet
banda ancha teléfonos móviles telefónicas fijas internet en escuelas
Uruguay 46 Argentina 31 Costa Rica 37 Uruguay 44 Chile 38
Chile 47 Uruguay 48 Uruguay 47 Colombia 46 Uruguay 43
Argentina 48 Colombia 66 Argentina 52 Brasil 47 Costa Rica 62
México 50 Chile 67 Brasil 61 Costa Rica 48 Brasil 64
Brasil 54 Brasil 81 Chile 62 Chile 53 México 77
Colombia 61 México 89 México 65 Argentina 60 Colombia 81
Costa Rica 63 Costa Rica 107 Colombia 76 México 73 Argentina 89
Fuente: World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2009/2010.
2.8 Costos salariales razonables
Uruguay presenta costos salariales razonables y, en general, menores que en la región.
En el primer cuadro se muestran costos totales para la empresa, y lo que percibe en mano el
trabajador para dos casos: un trabajador de call center para 36 horas semanales y un
programador de computación de horario completo (48 horas semanales).
Costos salariales anuales para el año 2009 expresados en US$ por 6 horas diarias de trabajo en un
call center de Montevideo (1) y para un programador de software (8 horas diarias)
Call Center Programador (4)
Costo total para la empresa 5.828 111,6% 12.421 111,6%
- Contribuciones de seguridad social a
(606) (11,6%) (1.291) (11,6%)
cargo del empleador (2)
Sueldo anual nominal (incluye
5.222 100% 11.130 100%
aguinaldo y salario vacacional)
- Contribuciones de seguridad social e
(955) (18,3%) (2.037) (18,3%)
impuestos a cargo del empleado (3)
Sueldo líquido para el trabajador 4.267 81,7% 9.093 81,7%
(1) Sueldo mensual estimado en pesos uruguayos: 8.000. Tipo de cambio: 21 pesos por dólar (noviembre de 2009).
(2) Contribuciones patronales sobre el sueldo y aguinaldo nominales: 7,5% jubilatorio, 5% seguro de salud y 0,0125% de fondo de
reconversión laboral.
(3) Contribuciones de seguridad social e impuestos a cargo del empleado sobre el sueldo y aguinaldo nominales: 15% jubilatorio, 4,5%
seguro de salud y 0,0125% fondo de reconversión laboral. En estos casos, por la baja cuantía del salario nominal, no corresponde el pago
de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Los descuentos al personal varían en función de diversos factores.
(4) El sueldo nominal para Programador corresponde a las remuneraciones medias del cuadro siguiente.
9
10. En el segundo cuadro se ofrecen las remuneraciones en distintos cargos del sector de
software, de acuerdo a la encuesta anual de la gremial de empresas del sector entre sus
asociados.
Remuneraciones nominales mensuales en el sector de servicios informáticos,
en US$ en Uruguay
CATEGORÍAS MINIMOS MEDIOS MÁXIMOS
Gerentes 1er. Nivel 2.000 2.738 4.000
Líder/Coordinador/Gerente 1.300 2.000 2.493
Líder Técnico 1.128 1.590 2.130
Analista Senior 1.150 1.500 2.000
Analista Funcional 900 1.235 1.500
Analista Junior 618 800 1.100
Administrador de base de datos 715 1.200 1.350
Programador 552 795 1.026
Vendedores 500 800 1.650
Soporte (de redes y PC, Mainframe, Unix) 485 680 800
Diseñador Web 500 600 800
Secretarias 430 525 720
Administrativos 500 605 1.075
Fuente: Encuesta Anual CUTI 2009 a sus empresas socias.
Finalmente, se comparan remuneraciones mensuales de cargos gerenciales para diversos
países de América Latina, incluyendo a Uruguay.
Remuneración monetaria neta mensual en US$
Fecha Gerente Gerente de Gerente Gerente de Gerente
Actualización General Administración Comercial Producción de
y Finanzas RRHH
Brasil 21/05/2009 30,062 13,068 14,614 12,323 13,551
Costa Rica 26/05/2009 12,464 5,630 5,530 5,593 4,815
Chile 31/12/2008 13,801 5,842 5,871 4,661 5,191
Argentina 28/02/2009 12,526 4,623 5,124 4,621 3,929
Uruguay 30/09/2008 8,280 4,353 4,652 4,047 3,525
Fuente: PwC.
Las remuneraciones gerenciales en varios países de América Latina suelen ser superiores, en
algunos casos notoriamente, a las de Uruguay. De acuerdo a los datos presentados y
dependiendo del cargo de que se trate, las remuneraciones de Brasil son entre 300% y 400%
mayores, en Chile son entre 30% y 70% mayores, mientras que en Argentina son entre 10% y
60% mayores que en Uruguay.
10
11. 2.9 Facilidades de inmigración para trabajadores extranjeros
Los trámites para solicitar la residencia legal en Uruguay son
rápidos y sencillos, pudiéndose obtener el documento de
identidad nacional apenas comenzada la solicitud. Para ello se
requiere presentar una solicitud a la Dirección Nacional de
Migraciones detallando los motivos por los cuales desea residir
en el país y, ante la aprobación de la misma, se deberá iniciar el
trámite de residencia legal.
Para iniciar el mismo se presentará una constancia de medios
de vida (contrato de trabajo o promesa de trabajo firmada por
la empresa), el carné de salud otorgado por el Ministerio de
Salud Pública o por instituciones médicas privadas, certificado de buena conducta
(legalizado y traducido) de países que mantienen convenio con INTERPOL, y documento de
identidad con el cual ingresó al país.
Iniciado el trámite de residencia legal, podrá obtenerse la primera cédula de identidad
uruguaya provisoria, en calidad de residente provisorio.
3. Servicios offshore que se ofrecen en Uruguay
Offshoring se refiere a servicios prestados fuera del ámbito nacional o del país. Para el país
que los presta constituyen exportaciones de servicios. Estos servicios offshoring pueden
prestarse dentro de la propia empresa, utilizando los recursos y capacidades de ésta en otro
país (aprovisionamiento in-house) o pueden prestarse por terceros que contratan con la
empresa (servicios tercerizados u outsourcing).
El siguiente cuadro refleja esquemáticamente las distintas situaciones con respecto a
offshoring y a outsourcing y sus posibles cambios en el tiempo, indicados por medio de
flechas.
País de prestación de los servicios
En el país En el exterior (offshoring)
Departamentos internos
In-house
(captive)
Empresas afiliadas en
Empresa en el país 3
otros países
1 2
que presta (in-house/offshoring)
los servicios
Outsource
Terceros en otros países
Terceros en el país
(outsourcing/offshoring)
(outsourcing)
Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University (noviembre de 2009), The Offshore Services Industry: A
New Opportunity for Latin America.
11
12. La flecha 1 indica el cambio a la contratación de terceros dentro del país de servicios
prestados antes por un departamento de la empresa (tercerización u outsourcing).
La flecha 2 indica la misma tercerización pero a empresas ubicadas fuera del ámbito nacional
de la empresa, o sea en otro país (outsourcing/offshoring).
La flecha 3 muestra el traspaso de tareas desde la casa central a empresas afiliadas en el
exterior (in-house/offshoring).
A continuación se enumeran algunos servicios tercerizados (outsourcing offshore) que se
ofrecen actualmente en Uruguay, clasificados en cuatro grandes categorías: tecnología de la
información (ITO), procesos de negocios tercerizados (BPO), procesos de conocimiento
tercerizados (KPO) y el sector audiovisual.
3.1 Tercerización de tecnología de la información (ITO)
En cierto modo, todos los servicios vinculados al software pueden considerarse tercerizados
en la medida en que son efectuados por empresas especializadas, fuera de la empresa que
lo utiliza. En Uruguay la industria de software comenzó a desarrollarse en los ’80 y tuvo un
comportamiento explosivo de sus exportaciones en la década siguiente. En el año 2008 y
anteriores, 40% de las ventas totales del sector se destinaban a exportaciones (que
alcanzaron 220 millones de dólares en 2008). El empleo directo en tecnologías de la
información era de 11.725 personas en 2008, 75% de las
cuales tenían alto nivel de calificación (ingenieros, analistas,
programadores, técnicos informáticos y otros profesionales
universitarios).
La Universidad de Harvard de Estados Unidos condujo
recientemente una investigación acerca de la industria de
software en Uruguay para usarla como un caso de estudio en
su programa de MBA. Uruguay fue elegido como el país más
avanzado en América Latina en todo lo relacionado con las
tecnologías de la información y el software (Tholons, junio de
2009, Uruguay Outsourcing: Creating a Roadmap to Success).
Del conjunto de actividades que se efectúan en Uruguay en
tecnología de la información destacamos dos segmentos
donde la modalidad outsourcing y exportación es importante:
a) Desarrollo de aplicaciones
Se trata de empresas generalmente nacionales que crean programas informáticos tanto en
paquetes como a medida para sus clientes (De Larrobla, Top Systems, Solur, Memory, etc.) y
de dos firmas que producen nuevas herramientas de desarrollo (Artech, líder del sector, con
oficinas en EEUU., México y Brasil y que ha realizado exportaciones a más de 30 países; e
Ideasoft, la cual cuenta con una plataforma propia que incluye tecnologías de Business
Intelligence). Se estima que el 40% de las exportaciones de software actuales se componen
de los productos de este segmento (incluyendo las licencias).
La compañía estadounidense VeriFone, tiene en Uruguay uno de sus cinco centros
mundiales de desarrollo y soporte de sus productos de software (junto a otros en India,
12
13. Irlanda, Israel y Estados Unidos), y allí trabajan 46 técnicos. La empresa cuenta con 62
sucursales en el mundo y se especializa en software para el uso de tarjetas de crédito y
tarjetas de regalos, así como en terminales (hardware) para el uso de las mismas en
comercios.
b) Consultoría en software
Consultoría comprende los servicios asociados a la implementación del software prestados
por las mismas empresas desarrolladoras o por firmas de consultorías, y otros servicios.
En este segmento existen tanto empresas nacionales como internacionales. Dentro de las
primeras destacan Grupo Quanam, asociada a Oracle e implementadora de software de
grandes empresas, así como Infocorp, asociada a Microsoft, y Conex, unidad de consultoría
de la compañía eléctrica estatal UTE.
Entre las empresas internacionales destaca TCS (Tata
Consultancy Services), con un Centro de Desarrollo Global
para América Latina, España y Portugal instalado en
Uruguay. Desde Montevideo se provee servicios de TI y
consultoría a más de 30 clientes, además de operar como
base offshore para algunos clientes de Estados Unidos y
Europa. Se brindan servicios de desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones a través de múltiples plataformas
tecnológicas, así como soluciones empresariales como las
aplicaciones Oracle.
Otras empresas internacionales presentes en Uruguay son
IBM (donde trabajaban 450 empleados a fines de 2008, 120 en un nuevo emprendimiento
de BPO iniciado en ese año, como se explica más abajo), Microsoft, Bull, la chilena Sonda y la
española Indra (anteriormente Soluziona).
En conjunto, estas empresas internacionales facturan aproximadamente el 50% del
segmento de consultoría de software.
3.2 Tercerización de procesos de negocios (BPO)
Las empresas se están concentrando
crecientemente en su negocio principal,
recurriendo a terceros para la provisión
de soluciones integrales a sus procesos
de soporte.
Esta tercerización incluye tanto
atención al cliente como administración
en sus diversos aspectos, y consultoría.
Las principales empresas locales que
prestan servicios al exterior tienen
vinculaciones con empresas y/o firmas
de consultoría mundiales.
13
14. a) Atención al cliente: centros de contacto, marketing y ventas
Como se detalla en nuestro informe anterior sobre Centros de Contacto (diciembre de
2009), en Uruguay se prestan servicios offshore tanto para la casa matriz del exterior (in-
house) como para terceros (outsourcing).
En el primer caso (in-house), se destacan Tata Consultancy Services (TCS), Sabre Holdings y
RCI Global Vacation Network, instaladas en la Zona Franca Zonamérica (TCS cuenta también
con otra ubicación en Montevideo), y en las cuales trabajaban en total con 1.600 empleados
aproximadamente en 2009.
En el caso de servicios para terceros (outsourcing), destacan Atento y Avanza (empresas
españolas) y varias empresas nacionales ubicadas próximas al centro de Montevideo,
contando aproximadamente con 4.000 empleados en total.
b) Administración de empresas: contabilidad y finanzas, logística, compras
Diversas empresas atienden clientes del exterior,
ofreciendo mayor o menor amplitud en los servicios:
* IBM Uruguay provee de servicios de tercerización de
procesos de negocios (BPO) de contabilidad y finanzas a
la casa matriz de un banco en Europa, contando desde
2008 con 120 profesionales trabajando en ello. La idea
de la empresa es continuar expandiendo este tipo de
negocios en Uruguay.
* Varias consultoras proveen servicios de outsourcing a
empresas multinacionales (además de a empresas
locales) para la resolución de sus necesidades
regionales de administración (contabilidad, preparación
de estados contables y adaptación de los mismos a
estándares internacionales, elaboración de informes de
gestión, compras, cobros y pagos, etc.), y servicios de
consultoría gerencial, auditoría, impuestos, operaciones y logística, y asesoramiento
económico y financiero: DCA, CPA Ferrere, Guyer, KPMG, PwC y Deloitte, entre otras.
* Varias empresas, entre ellas Sabre Holdings, centralizan en Uruguay la contabilidad de sus
filiales en América del Sur.
c) Administración de recursos humanos: selección, entrenamiento y pagos
* Las consultoras recién mencionadas también brindan servicios en el área de
administración de recursos humanos, que incluyen liquidación y pago de haberes,
elaboración y mantenimiento de documentación laboral, revisión de aspectos de
cumplimiento de normas laborales y de seguridad social, reportes gerenciales, gestión de
ausencias y licencias, y capacitación y apoyo en caso de necesidades zafrales de personal.
14
15. 3.3 Tercerización de procesos de conocimiento (KPO)
a) Innovación, diseño y pruebas
Diversas empresas realizan procesos de innovación y diseño
para el exterior desde Uruguay.
* Una de ellas es CCC Medical Devices, la cual comenzó en
1970 fabricando y exportando marcapasos. A fines de los ’90
comenzaron a ofrecer servicios de diseño de dispositivos
médicos implantables. Los pedidos provienen de compañías
del exterior, entre las que se encuentran Impulse Dynamics,
Meta Cure, Biocontrol Medical, American Medical System, Victhom y BioHeart.
Estas empresas desarrollan un concepto o idea de un dispositivo para tratar algún problema
médico concreto, y CCC desarrolla ese dispositivo específico a partir de los requerimientos
del cliente, construyendo el prototipo, fabricando los productos finales en pequeñas
cantidades y transfiriéndole la tecnología para la producción en caso de ser necesario. Los
dispositivos diseñados han sido utilizados para el tratamiento de diferentes enfermedades,
como ser la insuficiencia cardíaca, la obesidad, la diabetes, el control de la presión arterial, la
apnea del sueño, el dolor crónico, etc.
CCC cuenta actualmente con el 70% u 80% del mercado mundial en su nicho y exporta sus
servicios a Estados Unidos, Europa, Israel y otros países. Trabajan en ella 140 personas, de
las cuales 50 son ingenieros especialistas en electrónica y software y en menor medida,
ingenieros mecánicos y químicos.
* Otra empresa nacional de reciente creación, Chipmate,
se especializa en microelectrónica, diseñando actualmente
productos a pedido de una empresa india fabricante de
marcapasos. Está integrada por ingenieros especializados
en microelectrónica.
b) Consultoría de negocios (reingeniería, benchmarking, diseño de procesos, etc.), legal
(propiedad intelectual, soporte legal, etc.) y financiera (asesoramiento en el mercado de
inversiones financieras, análisis de riesgo, etc.)
Ejemplos de empresas que prestan estos servicios en Uruguay:
* Towers Watson, consultoría especializada en
capital humano y administración financiera y del
riesgo, con 14.000 trabajadores en todo el mundo
(casa central en Estados Unidos), instaló un centro de investigación económico-financiero en
Montevideo (Zonamérica) en el año 2005 para dar soporte a sus propias oficinas en todo el
mundo. Este centro forma parte de la estructura global de investigación de la empresa,
cuenta actualmente con algo menos de 50 empleados y es pionero en su tipo en América
Latina.
* Global Supply Chain Finance (GSCF), instalada en
Zonamérica desde enero de 2009, presta servicios
15
16. financieros en el área del comercio internacional. Utilizando el financiamiento de bancos
asociados y la cobertura de compañías de seguros de créditos, GSCF diseña y maneja
programas para sus clientes corporativos, tanto para la gestión de cartera de deudores como
de acreedores. Con casa central en Suiza y oficinas en Uruguay y Malasia cubriendo los
mercados americanos y asiáticos respectivamente, GSCF brinda una cobertura global.
* Las firmas de consultoría indicadas en el punto 3.2 b), como allí se expresó, brindan
también servicios de consultoría en negocios, legal y financiera a clientes del exterior (con
diversa amplitud según cada una).
c) Actividades verticales avanzadas (servicios a sectores específicos): industria
farmacéutica, servicios de salud, logística y transporte, educación y entrenamiento,
desarrollo de productos
La filial del francés Institut Pasteur en
Montevideo trabaja en proyectos
integrados en biotecnología relacionados
a sectores productivos relativos a la salud
humana y animal, entre otros. En este
marco, se desarrollan servicios
biotecnológicos para empresas
nacionales y extranjeras. Es el caso de la empresa española Biopolis S.L. para la cual
en el año 2009 se puso a punto un sistema de tercerización de modelos animales
(ratones), para el estudio y análisis preclínicos de moléculas y/o ingredientes
biotecnológicos solicitados por sus clientes europeos. Por otra parte, desde el año
2008, la empresa francesa Danone, a través de su centro de investigación y
desarrollo mundial Danone Research, ha establecido una colaboración para el
desarrollo conjunto en el Institut Pasteur de Montevideo de una plataforma de
modelos biotecnológicos altamente predictivos para el estudio de prototipos
alimentarios lácteos con efectos benéficos en la salud humana. Los modelos
desarrollados en Uruguay son complementarios de los realizados en Francia, EEUU,
China y Holanda.
El Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química (Universidad de la
República), trabaja en las áreas de química, biotecnología y nanotecnología para el
segmento de las industrias alimentaria, farmacéutica y medioambiental. Funciona
como un gran centro de I+D y como proveedor de servicios tecnológicos (análisis de
alta tecnología, servicios para la industria respecto a los problemas ambientales, y
centro de inteligencia competitiva). Los acuerdos de trabajo se realizan bajo distintas
modalidades: sobre demandas específicas, sobre proyectos de beneficio y riesgo
compartidos (consorcios) y como incubadora.
16
17. Algunas de las empresas del exterior a quienes han prestado servicios de
transferencia tecnológica son Wama Diagnóstica (Brasil), Wiener Lab (Argentina) y
Omya (Suiza).
3.4 Sector audiovisual
En Uruguay existe un pujante sector audiovisual que incluye varios subsectores que pueden
realizar servicios tercerizados (outsourcing) para clientes del exterior. A continuación
detallamos los más importantes.
a) Producción de audiovisuales publicitarios, realizada por varias empresas locales ya
consolidadas con marcado perfil exportador, como Metrópolis Films, Salado Media, Taxi
Films, París Texas Casa Productora, Milagrito Films, Mojo, Kafka Films y otras. Algunas de
ellas tienen filiales en otros países de América Latina.
Aproximadamente el 90% de los rodajes tienen como destino el
exterior. Existen 40 o 50 empresas en total, las cuales producen
también para el mercado interno.
b) Productoras de cine de animación, compuesto por unas 15
empresas pequeñas, también centradas en el mercado externo,
aunque realizan asimismo ventas locales. Se destaca el caso de
Tournier Animation, la cual ha realizado trabajos para el canal
Discovery Kids, entre otros, empleando la técnica del stop
motion. También se destaca Animática Producciones, Animation
Campus, MTW, La Mano Estudio, Animalada 3D y otras.
c) Productoras de videojuegos, aproximadamente 15
empresas pequeñas, destacándose Powerful Robot Games,
que ha exportado para el canal Cartoon Network, Batoví
Games, Soho, Ludo Contenidos y otras.
d) Producción de cine de ficción y documentales, realizada
por productores independientes.
e) Producción de programas de televisión, aunque todavía
con escasa proyección internacional. Algunas empresas son
Diezcatorce Compañía Productora, OZ Media, Guazú Media
y Contenidos TV.
f) Otro grupo de empresas en Uruguay prestan servicios conexos y auxiliares de la
producción audiovisual, tanto en la preproducción (servicio de casting), el rodaje (alquiler de
equipos de filmación y servicios de interpretación, personal técnico y auxiliar), como en la
posproducción (edición, doblaje, audio, bandas sonoras y jingles).
17
18. Las ventajas que presenta Uruguay para todo el sector audiovisual son múltiples:
* Relación calidad/precio muy conveniente en virtud de la alta calidad alcanzada,
perceptible en los diversos premios internacionales obtenidos, y en las facilidades que
ofrece el país en cuanto a disponibilidad de técnicos, cercanía de los distintos lugares de
filmación y rapidez en la concreción de los mismos a través de la Oficina de Locaciones de la
Intendencia Municipal de Montevideo.
* Flexibilidad de las empresas como consecuencia de su tamaño reducido y capacidad de
expansión, en virtud de la existencia de numerosos trabajadores freelance, así como de la
diversidad de negocios que han desarrollado.
* País atractivo por la seguridad pública, diversidad arquitectónica que permite múltiples
escenarios, cercanía de las locaciones tanto dentro de Montevideo (ciudad de 1,5 millones
de habitantes) como con otras partes del país (50, 100 o 150 kilómetros de Montevideo para
disponer de diversidad de paisajes), y diversidad étnica que permite representar muchos
lugares del mundo.
* Amplia exención de impuestos para la actividad audiovisual.
Como ejemplos de realizaciones en el país encontramos las producciones de Hollywood,
Vicio en Miami (estreno 2006, Director Michael Mann, elenco: Colin Farrell y Jaime Foxx) y
Ceguera (estreno 2008, Director Fernando Meirelles, elenco: Julianne Moore, Mark Ruffalo y
Danny Glover), las cuales fueron filmadas parcialmente en Uruguay.
Varias campañas publicitarias mundiales fueron totalmente producidas en Uruguay (por ej.:
Absolut Vodka, TNT, Mattel).
4. Inversiones recientes en el sector
* Desde su arribo, casi todas las empresas transnacionales han continuado expandiendo sus
actividades en Uruguay. La mayoría comenzó a inicios de la presente década con menos de
la mitad de funcionarios con que cuenta hoy en día.
TCS no sólo se amplió en Zonamérica, sino que se estableció también en un local
ubicado en el centro de Montevideo.
IBM inició en 2008 un importante trabajo para un banco del exterior.
Towers Watson continuó en 2007/09 su
crecimiento desde sus inicios en 2005,
incorporando personal y ampliando su
infraestructura en Zonamérica.
Global Supply Chain Finance se instaló en
Zonamérica en enero de 2009.
* En el sector audiovisual, a fines de 2009 se instaló
en Zonamérica un laboratorio de revelado, transfer y
tratamiento digital de imagen.
18
19. * Dos importantes iniciativas edilicias están en curso: Aguada Park y WTC Free Zone, ambas
en régimen de Zona Franca.
1) El proyecto de parque tecnológico y de servicios Aguada Park está ubicado
próximo al centro, al puerto de Montevideo y a la mayoría de los centros de estudios
universitarios, contando con infraestructura de última generación en dos torres de 19 pisos
(56.000 metros cuadrados) y una inversión total de US$ 42 millones (edificio y
equipamiento). Busca albergar empresas de desarrollo de software, call centers, BPO,
servicios compartidos, diseño, navieras y otros servicios profesionales, enfocadas a la
exportación de servicios.
En marzo de 2010 se inauguró la primera de las torres, con 22.000 metros cuadrados, en la
cual se ofrecerán oficinas en alquiler desde 10 a 1.400 metros cuadrados (al construirse la
segunda torre, se podrían extender a 3.000).
2) WTC Free Zone está construyendo una torre junto al World Trade Center de
Montevideo y al Montevideo Shopping Center, en una zona con diversidad de bancos,
hoteles y restaurantes.
Se podrán arrendar espacios de oficinas flexibles, desde oficinas de aproximadamente 40
metros cuadrados hasta pisos enteros, con servicios de telecomunicaciones de última
tecnología. Se prevé su inauguración para el año 2011.
5. Perspectivas para las inversiones en el sector
La tendencia mundial de deslocalización de servicios de empresas (offshoring) encuentra a
Uruguay en condiciones inmejorables para recibir inversiones en el sector.
Diversas características del país ya enumeradas (geográficas y naturales, políticas y
económicas, y culturales), así como una adecuada infraestructura en comunicaciones y
oferta laboral de calidad, aseguran buenas perspectivas financieras y bajo riesgo para las
empresas que deseen instalarse.
La continua expansión de las empresas extranjeras existentes avala esta perspectiva,
mientras surgen inversiones edilicias que ofrecerán nuevos espacios para quienes decidan
aprovechar las oportunidades en curso.
19
20. ANEXOS
Promoción de inversiones nacionales y extranjeras
El inversor extranjero goza en Uruguay de los mismos beneficios que el inversor nacional, y
no requiere autorización previa para instalarse en el país.
La Ley 16.906 de 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de
inversiones nacionales y extranjeras. El Decreto Nº 455/007 actualizó la reglamentación de
dicha ley.
En virtud de la misma, y para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que
se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte del
pago del Impuesto a las Rentas empresariales (IRAE) entre el 50% y el 100% del monto
invertido, según tipificación del proyecto.
La tasa normal del IRAE es de 25%.
También se exonera del Impuesto al Patrimonio a los bienes muebles del activo fijo y obras
civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas.
Acuerdos comerciales y de protección de inversiones
1 Acuerdos comerciales generales
Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación
en 1995, y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI,
1980) junto a los diez países de América del Sur más Cuba y México.
En el marco de esta última, ha conformado desde 1991 junto con
Argentina, Brasil y Paraguay el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el
cual pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre
circulación de mercaderías, eliminación de derechos aduaneros y
restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Común frente a terceros
países. Venezuela se encuentra actualmente en proceso de incorporación al MERCOSUR.
El MERCOSUR, a su vez ha suscrito, en el marco de ALADI acuerdos
comerciales con los demás países de América del Sur: Chile (1996), Bolivia
(1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004) y Perú (2005), y un acuerdo
con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonas de Libre Comercio,
con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan no más allá de
2014/2019, según el país.
Uruguay suscribió además con México un acuerdo bilateral de libre
comercio (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios
entre ambos países (arancel cero) desde junio de 2004, con ciertas
excepciones que finalizarán en el año 2014.
20
21. 2 Acuerdos de Protección de inversiones
Uruguay ha firmado acuerdos de protección y promoción de inversiones con 26 países,
incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.
Incentivos generales del Gobierno a la exportación
1. Devolución del IVA pagado en las compras de insumos
La recuperación del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA
facturado en las ventas realizadas dentro del territorio nacional, abonando al Estado sólo la
diferencia. En el caso de las exportaciones (de bienes y servicios) no se factura dicho
impuesto por lo cual se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de insumos,
directamente a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) extiende
certificados de crédito que pueden utilizarse en el pago de otros impuestos.
El Decreto Nº 220/998 enumera las operaciones comprendidas en el concepto de
exportaciones de servicios. A vía de ejemplo se mencionan las siguientes: la transmisión al
exterior de material televisivo producido en el país, los servicios de apoyo logístico a
producciones cinematográficas y televisivas de empresas del exterior, los servicios de
asesoramiento prestados a personas del exterior, los servicios prestados a personas del
exterior para el diseño, desarrollo e implementación de soportes lógicos específicos, los
servicios prestados por los Centros Internacionales de Llamadas siempre que la actividad
principal tenga como destino el exterior y por la parte referida a la misma, el procesamiento
de datos, los servicios prestados para el diseño, desarrollo e implementación de contenidos
digitales, los servicios de investigación de mercado y de investigación social, Y los servicios
publicitarios prestados por agencias de publicidad a clientes del exterior.
2. Zonas Francas
Existen en el país diez Zonas Francas, o exclaves aduaneros para realizar actividades de
fabricación o prestación de servicios hacia terceros países en los cuales, además de no
abonar los tributos aduaneros a la entrada y salida de bienes y servicios, y anticipos de IVA,
rige una amplia exoneración de impuestos nacionales, como el Impuesto a la Renta
empresarial -IRAE- y otros, con la única excepción de los tributos a la seguridad social para el
personal nacional.
El único requisito que debe cumplirse es el de contratar un mínimo de 75% de ciudadanos
uruguayos dentro del personal total, aunque este porcentaje puede ser reducido previa
autorización del Poder Ejecutivo.
Incentivos específicos del Gobierno para diversos subsectores involucrados
en este reporte
1 Centros de Contacto. Decreto Nº 207/2008 de 14/8/08. Exoneración del Impuesto a la
Renta empresarial
Esta norma declara incluida la actividad de los centros a distancia en la Ley Nº 16.906 de
7/1/98 de Promoción de Inversiones, ya comentada, siempre que generen como mínimo 150
puestos de trabajo directos, y sus servicios sean íntegramente aprovechados en el exterior
por sujetos no residentes.
21
22. Quienes obtengan la declaratoria promocional estarán exonerados por 10 ejercicios del
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
2 Centros de contacto. Ley Nº 18.331 de 11/8/08 y Decreto Reglamentario Nº 414/09 de
31/8/09. Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data
De acuerdo a la norma, todas las personas físicas
y jurídicas tienen derecho a protección de sus
datos personales, a través de cualquier
información. Ésta alcanza su recolección, registro
y tratamiento, bajo cualquier soporte y
modalidad, en el ámbito público o privado. El
responsable de la base de datos debe recabar y
guardar prueba del consentimiento del titular de
los datos, debiendo informar a éste el fin a que se
destinarán los mismos, así como utilizar técnicas
que garanticen la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la protección,
El Decreto reglamenta el funcionamiento de la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales.
Esta Ley adecua la normativa vigente a las exigencias de la Unión Europea, permitiendo que
clientes de ese origen contraten con empresas radicadas en Uruguay.
3 Sector software. Exoneración del Impuesto a la Renta empresarial para actividades de
exportación de software y servicios vinculados
El Título 4º del Texto Ordenado 1996 considera rentas exentas, para el Impuesto a la Renta
de las Actividades Económicas (IRAE), las obtenidas por la actividad de producción de
soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder
Ejecutivo, siempre que sean aprovechados íntegramente en el exterior.
El Decreto Nº 150/2007 de 26/4/2007 Reglamentario del IRAE, Artículo 163 bis, incluye en
los servicios vinculados a los de hosting, call center, tercerización de procesos de negocios,
comercialización y otros servicios, en tanto en todos los casos tengan por objeto los soportes
lógicos, aún cuando dichos soportes lógicos no hayan sido desarrollados por el prestador de
servicios.
En relación con soportes lógicos, dicho artículo incluye el desarrollo, implementación en el
cliente, actualización y corrección de versiones, personalización (GAPs), prueba y
certificación de calidad, mantenimiento de soportes lógicos, capacitación y asesoramiento.
4 Sector cinematográfico y audiovisual. Leyes Nº 17.930 de diciembre de 2005
(Mecenazgo) y Nº 18.284 de mayo de 2008 (Ley de Cine)
La Ley Nº 17.930 crea un sistema de incentivos a las actividades artísticas y culturales
(mecenazgo), otorgando incentivos fiscales (impuestos a la renta empresarial y al patrimonio
empresarial) a quienes efectúen donaciones a favor de proyectos de ese tipo, y a los
promotores de los mismos, incluyendo la producción cinematográfica y audiovisual.
22
23. La Ley de Cine crea el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay en el marco del
Ministerio de Educación y Cultura, entre cuyos objetivos figuran los de fomentar, incentivar
y estimular la creación, producción, coproducción, distribución y exhibición de obras
cinematográficas y audiovisuales uruguayas en el país y en el exterior. Se crea además un
Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual para el apoyo al desarrollo y la producción
de proyectos de ese tipo, y se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar de gravámenes
aduaneros y de impuestos la importación, exportación, y salida o admisión temporaria de
películas y audiovisuales de producción nacional o coproducidos con otros países.
Instituciones
* Una de las asociaciones empresariales que se destaca es la Cámara
Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI), con sede en
Montevideo y 20 años de existencia, la cual se ha propuesto “Impulsar el
desarrollo sostenible del sector de tecnologías de la información y las
comunicaciones, dinamizando los mercados, facilitando el crecimiento y globalización de sus
miembros y poniendo énfasis en el desarrollo de las personas y la responsabilidad social”.
Cuenta con aproximadamente 300 socios (diciembre de 2009), y proporciona además
diversos servicios a los mismos, tales como información estadística sobre el sector recogida
en encuestas anuales a empresas, ofrecimientos de oportunidades de negocios,
colaboración para internacionalizarse, actividades de capacitación y difusión de productos
de los asociados.
Página web: www.cuti.org.uy
* La Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay agrupa
numerosas empresas del sector, y ha formado comisiones de
trabajo de acuerdo a las distintas áreas de actividad, siendo una
de ellas la de Call Centers, en la cual se nuclean las empresas
más importantes de este segmento.
Página web: www.telecomunicaciones.org.uy
* La Cámara Audiovisual del Uruguay, que agrupa a
importantes empresas del sector, desarrolla tres áreas de
trabajo centrales: relacionamiento institucional, formación
profesional y profundización de mercados.
Página web: www.audiovisual.com.uy
* La Uruguay Film Commission & Promotion Office (UFC&PO) es un espacio de
trabajo conjunto de la Cámara Audiovisual del Uruguay, el Instituto del Cine y
Audiovisual del Uruguay y la Oficina de Locaciones Montevideanas. Provee una
plataforma colectiva para la atracción de actividad audiovisual al territorio, las
empresas y los profesionales uruguayos y, simultáneamente, ofrece una estructura de
promoción conjunta de las obras audiovisuales uruguayas.
Página web: www.uruguayfilmcomission.com.uy
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24. Uruguay en síntesis (2009)3
Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital Montevideo
Superficie 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo destinado a la
explotación agropecuaria
Población 3,3 millones
Crecimiento de la población 0,3% (anual)
PBI per cápita US$ 9.458
PBI per cápita (PPP) US$ 13.019
Moneda Peso uruguayo ($)
Índice de alfabetismo 98%
Esperanza de vida al 76 años
nacimiento
Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial
División política 19 departamentos
Zona horaria GMT - 03:00
Idioma oficial: Español
Principales indicadores económicos 2005-20094
2005 2006 2007 2008 2009
Tasa de crecimiento anual del PBI 7,50% 4,30% 7,50% 8,50% 2,90%
PBI (PPP), US$ millones 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551
PBI, US$ millones (corrientes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606
Exportaciones (US$ millones), bienes y 4
5.085 5.787 6.936 9.291 8.551
servicios
Importaciones(US$ millones),bienes y
4.693 5.877 6.775 10.217 7.775
servicios
Superávit / Déficit comercial (US$
393 -90 166 -926 796
millones)
Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 2,30% -0,50% 0,70% -2,80% 2,50%
Superávit / Déficit en cuenta corriente
42 -392 -212 -1.502 258
(US$ millones)
Superávit / Déficit en cuenta corriente (%
0,20% -2,00% -0,90% -4,66% -0,81%
del PBI))
Resultado fiscal global (% del PBI)) -0,40% -0,50% 0,00% -1,40% -2,2%
Formación bruta de capital (% del PBI a
16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1%
precios corrientes)
Ahorro bruto nacional (% del PBI)) 17,60% 16,90% 19,00% 17,90% 17,10%
Inversión extranjera directa (US$ millones) 847 1.493 1.329 1.84 1.139
Inversión extranjera directa (% del PBI)) 4,80% 7,50% 5,40% 5,70% 3,60%
Tipo de cambio peso / US$ 24.5 24.1 23.5 20.9 22.5
Activos de Reserva (US$ millones) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373
Tasa de desempleo (% of PEA) 12,20% 11,40% 9,70% 7,90% 7,70%
Tasa anual de inflación 4,90% 6,40% 8,50% 9,20% 7,50%
Deuda Externa Neta (millones de dólares) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.123
3
Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, Tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen
del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
4
Incluye estimación parcial de la actividad productiva en las zonas francas y la información sobre la encuesta coordinada con CUTI para la actividad
relacionado con el software
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25. Servicios al inversor
Quiénes somos
Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras
funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están
evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay.
Nuestros Servicios al Inversor
Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que
brindamos se encuentran:
Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre
Uruguay y los diversos sectores de la economía.
Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar
preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo,
impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización y
costos.
Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de
gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios
potenciales, entre otros.
Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos,
misiones y rondas de negocios.
Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de
agendas de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios
potenciales y cámaras empresariales.
Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra
página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y
empresas privadas.
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