Este documento proporciona instrucciones para crear un pago recurrente mediante la generación de una nota de débito. Explica cómo acceder a la opción de nota de débito en el menú, completar los campos requeridos como el número, proveedor, fecha e ítems devueltos, y seleccionar la forma de devolución ya sea mediante reembolso en efectivo o crédito a una factura pendiente del proveedor. Una vez completados todos los campos, se guarda la nota de débito.

1. ¿Cómo crear un
Pago Recurrente?

2. Instrucciones:
1. Ubícate sobre la opción "Gastos" en el menú principal.
2. Haz clic en la opción "Notas débito" en el sub-menú que aparece.

3. Instrucciones:
3 .Haz clic en el botón "Nueva Nota Débito" que aparece abajo de la barra del menú principal.

4. Instrucciones:
A continuación saldrá el siguiente formulario:

5. Instrucciones:
4. Número: Asocia la numeración relacionada a la nota débito que estas haciendo.

6. Instrucciones:
5. Proveedor: Es la persona a nombre de la cual está hecha la nota débito, es un campo obligatorio.
(Completamos los siguientes campos y guardamos)

7. Instrucciones:
6. Observaciones: Puedes agregar información adicional asociada al comprobante.
7. Fecha: Especifica qué día se está realizando la nota débito.

8. Instrucciones:
8. Completa la información del ítem o items que devolviste a tu proveedor: el valor unitario que
debes especificar, es el costo unitario de la mercancía que estás devolviendo. También puedes asociar
una categoría del egreso.

9. Instrucciones:
9. Verás el sub total de los items y/o categorías que asociaste a la Nota Débito.

10. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
1. Mediante devolución de dinero: Debes indicar la fecha en que el dinero devuelto por el proveedor
entró al banco, la cuenta bancaria a donde entró el dinero y el monto total del dinero recibido. Puedes
asociar algunas observaciones.

11. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
2. Mediante crédito a una factura de proveedor: Si eliges esta opción el sistema te mostrará todas las
facturas de proveedor abiertas que tiene el proveedor a quién le estás haciendo la nota débito, debes
asociar el monto del crédito otorgado a la(s) factura(s) que aplique(n).

12. “
También puedes asociar simultáneamente ambas
opciones (devolución de dinero y crédito a factura) en una
sola nota débito, solo debes garantizar que el valor de las
devoluciones y/o créditos a factura sea menor o igual al
valor de la nota a débito.

13. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
Una vez hayas terminado de llenar todos los campos del formulario puedes proceder a guardar la Nota
débito. Quedará así: