El zorro Pascual engaña al oso para quedarse solo con su esposa e hija. Más tarde, cuando el oso descubre la traición, persigue al zorro para vengarse. En un intento final de escapar, el zorro convence al oso de que puede volar empujándolo desde lo alto de un cerro, lo que resulta en la caída y muerte del oso. El zorro entonces se queda con la familia del oso.