Geppetto, un carpintero, construye un muñeco de madera llamado Pinocho. Por la noche, desea que Pinocho sea un niño de verdad, y un hada buena le concede vida mágica. Pinocho va a la escuela pero se hace amigo de niños traviesos y decide no ir a clases, por lo que el hada le da orejas de burro. Más tarde, Pinocho se arrepiente y busca a Geppetto, pero una ballena lo ha tragado. Pinocho y Geppetto se reencuentran dentro de