La historia cuenta la creación de Pinocho, un muñeco de madera que cobra vida gracias a un hada buena. Pinocho desobedece a Geppetto yendo a la escuela y en su lugar sigue a dos niños traviesos. Como castigo, el hada le da orejas de burro y su nariz crece cuando miente. Arrepentido, Pinocho busca a Geppetto pero descubre que fue tragado por una ballena, así que intenta rescatarlo. Ambos son tragados también pero logran escapar con la ayuda