El carpintero Gepetto creó un muñeco de madera llamado Pinocho. Pinocho cobró vida mágicamente y Gepetto lo envió a la escuela acompañado por su amigo el Grillo Parlante, aunque Pinocho prefería divertirse y caer en engaños. Pinocho aprendió lecciones difíciles sobre obedecer a los mayores y ser honesto. Finalmente, Pinocho y Gepetto se reencuentran dentro del estómago de un tiburón gigante y escapan sanos y salvos, donde el Hada Mad