Geppetto, un carpintero, construye un muñeco de madera llamado Pinocho. Un hada buena le da vida a Pinocho, pero él se hace amigo de niños traviesos y decide no ir a la escuela, haciendo enojar al hada. Más tarde, Pinocho busca a Geppetto y descubre que fue tragado por una ballena, así que él también entra en la ballena para rescatarlo. Dentro de la ballena, Geppetto y Pinocho se reencuentran y logran escapar, después