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Subido porNURY RUTH Barreto Yacila
Politicas de comercio
El documento resume la política comercial exterior y los tratados de libre comercio del Perú. El objetivo principal es mejorar el acceso a mercados externos, brindar reglas claras para el comercio y atraer inversión privada a través de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. Se destacan los resultados positivos del TLC con Estados Unidos, como mayor diversificación de exportaciones y mercados, y el potencial del TLC con China de impulsar el comercio complementario de materias primas e insumos.
Politicas de comercio
- 1. Perú: Política deComercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio Eduardo Ferreyros Vice Ministro de Comercio Exterior Mayo 2010 1
- 2. • Mejorar lascondiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Negociaciones Comerciales Internacionales ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL MUNDO DOS INSTRUMENTOS: NCI Y DESARROLLO DE COMERCIO • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano. Desarrollo del Comercio
- 3. RESULTADOS ALCANZADOS: CRECIMIENTOSOSTENIDO DE LAS EXPORTACIONES 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Exportación (US$ Millones FOB) Importación (US$ Millones CIF) Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. • En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M. • El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 0 5,000 10,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE • Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
- 4. Nuevos Mercados: Exportación 20002009 162 Mercados 181 Mercados +12% Principalmente Asia & África Nuevos Productos: Exportación 2000 2009 3,620 Subpartidas 4,370 Subpartidas +21% Alcachofas, páprika, vieiras, RESULTADOS ALCANZADOS: MAYOR DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE Y MAS MERCADOS DE DESTINO 4 Número de Empresas Exportadoras 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Mercados Principalmente Asia & África +80% 7,669 4,256 Subpartidas Alcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc
- 5. Exportaciones No Tradicionales • Harinade Pescado • Aceite de Pescado • Plomo y Concentrados1 2 • Espárragos Frescos y Refrigerados • Banano Orgánico • Café Orgánico 1 2 Exportaciones Tradicionales RESULTADOS ALCANZADOS: LÍDERES MUNDIALES EN LA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURADOS 5 2 3 • Cobre y Concentrados • Zinc y Concentrados • Plata y Concentrados • Estaño • Plomo • Café Orgánico • Espárragos Preparados • Mango Fresco • Madera Mahogany • Chapas de Zinc • Paprika 2 3
- 6. • Consolidar laspreferencias comerciales en los principales mercados de destino de las exportaciones • Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias a nuestras exportaciones. • Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograr intercambio de tecnología y acceder a bienes de capital. ¿POR QUE TLCS? 6 Convertir al Perú en una plataforma para atraer inversiones y en un hub comercial en Sudamérica, con proyección al Asia. TLC Más comercio Más Empleo Más Crecimiento= 6
- 7. Canadá EEUU México Uruguay Paraguay Brasil Argentina Mercosur Costa Rica Nicaragua MCCA ALCA -EEUUMCCA RD Canadá-CA-4- EEUU-Chile Bahamas Haití OMC ¿POR QUE TLCS? Plato de Espaguetis Brasil Argentina Bolivia Colombia Venezuela Ecuador El Salvador Honduras Guatemala Jamaica Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Barbados Belize Dominica Grenada Guyana Surinam Sta. Lucia St. Vincent & Grenadines San Kitts y Nevis CARICOM Panamá República Dominicana CAN EEUU Perú Chile ALADI
- 8. India Japón EFTA CARICOMAmpliación ACE Marruecos OMC APEC Unión Europea Corea EEUU Vietnam Rusia Canadá México: ACE8 China Estos países conforman un mercado ampliado de más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto que supera los US$ 56 billones AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MINCETUR |2009 MERCOSUR ACE 58 CAN Singapur Centro América CARICOM Nueva Zelanda Ampliación ACE Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras APEC Chile Australia Brunei VietnamTailandia Sudáfrica Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo 8
- 9. MATRIZ DE CLASIFICACIÓNY LA PRIORIZACIÓN* América Asia Europa África/Oceania EEUU (1) Japón (5) UE (2) Canadá (8) Taiwán (10) EFTA (18) Korea (11) Singapur (16) Hong Kong (19) Israel (23) México (7) China (3) Turquía (27) Grupo 2: En Grupo 1: Desarrollados y estratégicos *Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos Malasia (12) Tailandia (15) Filipinas (29) CAN (6) India (14) Marruecos (22) Chile (9) Jordania (21) Nueva Zelanda (26) Centro América (17) Indonesia (30) Senegal (32) Pakistán (33) Kenia (34) MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20) Venezuela (13) Rusia (24) Sudáfrica (28) CARICOM (25) Grupo 3b: Mercado ampliado proveedor de insumos Grupo 3a: Mercado ampliado competidores Grupo 2: En Desarrollo, de alto crecimiento
- 10. 66% 50% 60% 70% Promedio Ponderado arancelario (%) RebajaArancelaria (Apertura Unilateral) 26% 18% 13% 5% 0% 10% 20% 30% 40% Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2010 Fuente: MEF, SUNAT.
- 11. Tratado de LibreComercio Perú-EE.UU.Perú-EE.UU. 11
- 12. • El TLCasegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias. • Promueve atracción de inversiones y apertura de las actividades económicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversión privada. Importancia del TLC Perú-EE.UU. Consolidación Preferencias ATPA/ATPDEA Atracción de inversiones • Nivela las condiciones de acceso que tienen otros países competidores como México, Chile y los países de Centroamérica. – Productos con gran potencial: alcachofas, páprika, textil y confecciones, etanol, cítricos, mangos, cebollas, artesanías, orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas, espárragos, flores, entre otros. – Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales. – Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos. 12 Comercio
- 13. • El 99%de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer día de vigencia del Acuerdo. • Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos. • Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU. tradicionales. • Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y de diagnóstico. • Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solución de controversias. 13
- 14. • En productosindustriales, el Perú desgravó inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravación a 5 años; el resto en 7 y 10 años. • Todos los productos agrícolas sensibles (productos lácteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, están protegidos con plazos largos de desgravación (hasta 17 años). Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU. • El Perú no eliminará aranceles para la ropa, calzado y neumáticos usados. • Se permite acceso a mercancías remanufacturadas sin arancel. 14
- 15. Complementariedad en lasindustrias de Perú y Estados Unidos Perú: Importación de Estados Unidos, año 2009 Millones de US$ CIF Bienes de Capital e Insumos = 92% Bs Consumo= 8% 15 Fuente: Sunat
- 16. Acuicultura Frijol, yuca Pijuayo Madera Rolliza Loreto Papaya Pijuayo,cacao Limón dulce Café San Martin Cacao Yuca Bambú Amazonas Mango Limón Frijol castilla Caña de Azúcar (etanol) Lambayeque Ajo, café, tara Chirimoya Oro Cajamarca Uña de gato, palma aceitera Madera rolliza y aserrada Carbón Ucayali Madera aserrada Té, olluco Papaya Huánuco Madre de Dios Pasco Langostinos, Pesca para consumo directo Tumbes Limón Pescado, marisco Mango Piura Oportunidad para las PYMES, el Campo y las Regiones 77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo Espárrago Alcachofa Uva Higo Ica Paprika Palta Mandarina Lúcuma Lima Marigold Hierbas medicinales Harina d’pescado Cobre, Oro Ancash Uva, tara, pimiento Guanábana Espárragos Caña de azúcar (etanol) La Libertad Mango Madera aserrada Cochinilla, olivo Paprika, Cebolla Ajo Arequipa Melón Madera rolliza Castaña quinua Estaño Alpaca, vicuña Puno alpaca, ovinos Cochinilla achiote, cacao, té Gas natural Cusco Cítricos Maca, sauco Alcachofa Junín Achiote, maca Zinc, plata Plomo Pasco Cochinilla Melón Anís Apurímac Fuente: Proexpansión Vicuñas, cacao Cochinilla, tuna Barbasco Ayacucho Alpacas Tuna Cebada Huancavelica Paprika, palta Uva Molibdeno, cobre Moquegua Cochinilla Orégano Olivo Tacna 16
- 17. • El 56%(ó US$2,259 millones) de nuestras exportaciones hacia EE.UU ingresó con preferencias arancelarias concedidas en el marco del Acuerdo (incluyendo ATPDEA/ATPA) – Los sectores agropecuario, minería y textil Principales impactos del TLC US$ Millones % Part. Agropecuario 557.5 24.7% Artesanias 0.1 0.003% Maderas y papeles 8.3 0.4% Metal-mecánico 2.1 0.1% Minería no metálica 23.6 1.0% Minero 630.7 27.9% SECTOR EXPORTACIONES TLC* Período: Feb-09 – Ene-101er Año de Vigencia TLC – Los sectores agropecuario, minería y textil fueron los más beneficiados • El 86.3% de nuestras importaciones desde ese país ingresaron libres de arancel. – Importaciones de “Materias Primas y Productos Intermedios” representaron el 68.3% del total de importaciones con preferencias arancelarias 17 Minero 630.7 27.9% Pesquero 6.6 0.3% Petroleo y derivados 210.9 9.3% Pieles y cueros 1.0 0.0% Químico 118.9 5.3% Sidero-metalúrgico 61.5 2.7% Textil 593.0 26.2% Varios (inc. joyeria) 45.1 2.0% Total general 2,259.21 100.0% (*) Incluye el ATPDEA y ATPA Fuente: USITC. Elaboración: MINCETUR.
- 18. Tratado de LibreComercio Perú – ChinaPerú – China 18
- 19. • El Perúes un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. • Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravación a plazos determinados • Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales: Importancia del TLC Perú-China Gran Potencial de Negocios Perú: Importante Socio Estratégico Comercio de Bienes • Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales: – Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado, entre otros. – Oportunidades en productos químicos, sidero-metalúrgicos y textiles. • Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú 19 de Bienes
- 20. • Promueve eldesarrollo de actividades de cooperación en turismo, minería, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequeña y mediana empresas, entre otros • Brinda facilidades para la inversión tanto de China en el Perú como del Perú en China Importancia del TLC Perú-China Cooperación Inversión • Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecánica y calzado • Mecanismos de colaboración y control para administración aduanera • Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el intercambio/validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluación, triangulación y contrabando) • 36 casos administrativos por presunta subvaluación y 2 casos con denuncia penal 20 Defensa Comercial Procedimientos Aduaneros
- 21. • El 99%de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo. • El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero desde el primer día • El 99% de los productos agrícolas de interés prioritario del Perú goza de beneficios Principales Resultados del TLC Perú - China arancelarios • El 16% restante de las exportaciones peruanas llegará a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 años 21
- 22. • El Perúno eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado. – Sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica equivalentes a 592 productos de Canasta D y representan el 10% del valor importado desde China. Principales Resultados del TLC Perú - China • China sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú. 22
- 23. El TLC conChina Potenciará las Exportaciones Peruanas Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China Exportaciones US$ 47 millones US$ 71 millones US$ 20 millones US$ 13 millones Filete, aleta 23 Total US$ 161 millones Productos Filete, aleta y manto de pota congelada Tablillas para parquet Uva red globe Etileno Filete de anguila Otras Maderas aserradas Mangos Acido Ortoborico Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones
- 24. Oportunidades de exportaciónhacia el mercado chino Madera de transformación secundaria Madera Loreto Tara Cajamarca Madera Huánuco Pasco Pota Mango Piura Uva de Mesa Mango Lambayeque Madera San Martín Madera Ucayali 77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo Maca Pelo fino Confecciones Junín Maca Pelo Fino Confecciones Pasco Fuente: Plan Operativo de Mercado China Pelos Finos Confecciones Tara Ayacucho Orégano Pota Tacna Mangos Muebles de madera La Libertad Uva de Mesa Mango Ancash Alambre / barras de cobre Muebles de madera Lima Uva de Mesa Algas Ica Acido Bórico Algas Arequipa Pota Moluscos Moquegua 24
- 25. Acuerdo de Asociacióncon la Unión Europeala Unión Europea 25
- 26. • Acceso a27 países y un mercado de más de 1,500 billones de euros Importancia del Acuerdo con la UE Consolidación del acceso preferencial a la UE; la inclusión de productos No cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurídica para los operadores económicos 26 • Convertir al Perú en una plataforma de servicios en la región, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unión Europea u otros países – Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers, traducción e interpretación en línea, consultorías, entre otros. Nuevas Oportunidades
- 27. • Se consolidael ingreso libre para importantes productos de exportación – Espárrago, páprika, paltas, entre otros. • Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+ Importancia del Acuerdo con la UE Sector Agrícola • El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata según lo negociado. – Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros. • Se consigue desgravación inmediata para productos que no tenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates. • Para el banano se consigue una importante disminución del arancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/TM en 10 años) para una cuota que se eliminará en ese periodo. • Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. 27
- 28. • El 100%de la oferta exportable peruana gozará de cero arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo. • Para el sector pesca se tendrá cero arancel desde el inicio del Acuerdo y existe una flexibilización en las condiciones de origen que viene aplicando la UE en el SGP +. • En inversiones y servicios se establece un conjunto de Importancia del Acuerdo con la UE Reglas Sector No Agrícola • En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones. • Se reconoce la importancia de la participación de las MIPYMEs en los procesos de contratación pública, así como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Perú y UE. 28 MIPYMES Reglas Claras
- 29. • La UEreconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. • La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos. Importancia del Acuerdo con la UE • El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos. 29
- 30. Ancash Espárragos Frescos o Refrigerados PaltasFrescas o Secas Lambayeque Espárragos Preparados o en Conserva ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA Oportunidades en el Mercado de la UE Ica Espárragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas Tumbes Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Piura Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Paltas Frescas o Secas Pasco Extracto de Uña de Gato Paltas Frescas o Secas 30
- 31. • El TPPAserá el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad. • Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente. • Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam) • Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales. • La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011. • La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia 31
- 32. 7.1% 5.6% 4.8% 3.6% 2.9% 2.6% 9.6% Resto, sin Acuerdos Aproximadamente el90% del Composición de las exportaciones al año 2009 (en % del total) MERCOSUR México, Tailandia, Singapur Corea del Sur Chile Japón Canadá El Perú rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales 18.4% 12.7% 15.1% 9.6% 8.0% 7.1% Fuente: SUNAT, MINCETUR China EFTA el 90% del intercambio comercial peruano se realizará bajo Acuerdos preferenciales Unión Europea MERCOSUR Comunidad Andina (incluye Venezuela) Estados Unidos 32