El documento analiza la posición de Argentina en el comercio mundial de 32 cadenas agroindustriales. Se encontró que Argentina participa principalmente en cadenas con bajos flujos comerciales y en productos con menor grado de elaboración. Asimismo, exporta principalmente de cadenas y productos con menores valores unitarios a nivel mundial. Por lo tanto, el documento concluye que Argentina tiene potencial para mejorar su posicionamiento exportando una mayor variedad de cadenas líderes y bienes de mayor valor agregado.

1. María Marta Rebizo
Agustín Tejeda Rodriguez
Balance de inserción internacional de
las cadenas agroindustriales
argentinas
Proyecto “ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO. La necesidad de preservar (la
actual) y construir (la futura) competitividad del sector agroalimentario argentino”.
Convenio PROSAP-OFICINA DE LA CEPAL en Buenos Aires.

2. Objetivos
• El objetivo general de este trabajo es realizar un diagnóstico de la posición que
ocupa Argentina en el comercio mundial de las cadenas de origen agrícola, y
evaluar las posibilidades que se le presentan al país para mejorar este
posicionamiento.
• Objetivos Particulares:
- Describir la estructura del comercio mundial de 32 cadenas de valor originadas en
productos agrícolas, identificando dentro de ellas aquellos productos que pueden
considerarse líderes en el comercio internacional.
- Analizar el posicionamiento de las exportaciones argentinas en el comercio mundial
de cada una de estas cadenas, haciendo hincapié en la participación de Argentina en los
mercados de los productos líderes.
- Analizar la importancia de las exportaciones de cada cadena y sus respectivos
productos en el total exportado por el país en bienes de origen agrícola.
- Identificar cuales son las principales firmas exportadoras en el país para cada uno de
los productos que exporta Argentina.
- Analizar las restricciones arancelarias a las que se enfrenta Argentina para aumentar
sus exportaciones y mejorar su inserción en el comercio internacional de las cadenas
contempladas.

3. Comercio Total de las 32 cadenas
Cadenas Categoría
Export.
argentinas
2006-2008
(mill USD)
Particip.
categoría
en export.
argentinas
(%)
Import.
mundiales
2006-2008
(mill USD)
Particip.
categoría
en import.
mundiales
(%)
Tasa de
crec. anual
import.
mundiales
2001-2008
(%)
Particip.
Arg. en
total
mundial
importado
(%)
Total 32
cadenas
ST 8.965,5 30,4 150.009,1 16,0 16,0 6,0
STm 935,0 3,2 27.991,3 3,0 14,4 3,3
1ºT 15.473,2 52,5 286.979,7 30,6 12,8 5,4
2ºT 4.112,5 13,9 468.749,9 50,0 12,2 0,9
Total 29.491,2 100,0 936.597,4 100,0 13,0 3,1
Argentina participa con un significativo 6% en la categoría que más crece
(ST), pero con un bajo 0,9% en la más grande (2ºT)

4. Comparación estructura de comercio de
Argentina vs. el Mundo (%)

5. Importaciones mundiales por cadena
(miles de USD)
Cadenas con mayores valores
comerciados: forestal, soja, trigo, leche,
maíz, carne bovina, uva, carne porcina y
caña de azúcar.

6. Tasa de crecimiento de las importaciones
mundiales de las 32 cadenas (%)
Cadenas que más crecen: limones, colza,
girasol, berries, soja, arroz y trigo.

7. Cadenas líderes en el comercio internacional
(crecen más del 13% anual y particip. mayor a 1,5%)
Cadenas líderes: arroz, carne porcina, caña
de azúcar, carne de pollo y huevos, cebada,
leche, trigo, maíz, soja y uvas. Se destacan
soja y trigo.

8. Participación de cada cadena en las
exportaciones argentinas (%)
Más del 50% de las exportaciones argentinas
corresponden a productos de la cadena de la soja.
Le siguen en importancia: trigo (8,5%), maíz (8,5%),
carne bovina (6,7%), girasol (3,8%), leche (3%) y
uvas (2,7%).

9. Participación argentina en el comercio
mundial de cada cadena (%)
El país participa destacadamente en yerba mate (40%),
soja (22%), maní (17%), limones (17%), miel (16%),
girasol (14%), sorgo (7%), ajo (5%). También en trigo
(4%), maíz (5%) y carne bovina (4%).

10. Principales conclusiones a nivel de cadenas
• A nivel de cadenas, la estructura exportadora argentina parece ser
adecuada, exporta más de aquellas cadenas grandes y que más crecen,
aunque con una gran preponderancia de la cadena de la soja. No
obstante, el país exporta relativamente poco de otras cadenas que
ofrecen posibilidades de inserción como: arroz, carne porcina, azúcar,
pollo y huevos, cebada y forestal.
• Argentina participa con un importante 22% en una de las cadenas líderes
del comercio internacional (soja), y posee porcentajes algo destacables en
cadenas con grandes valores comerciados (trigo, maíz, y carne bovina) y
altas tasas de crecimiento (limones y girasol). No obstante, participa poco
en otras cadenas importantes como forestal, colza, arroz, carne porcina,
azúcar, pollo y huevos, cebada, leche y uvas. A su vez, las mayores
participaciones argentinas se dan en cadenas que crecen poco y poseen
escasos flujos de comercio (maní, ajo, miel y yerba mate).

11. Importaciones mundiales: estructura por
categorías de productos (%)

12. Exportaciones argentinas: estructura por
categorías de productos (%)

13. Principales conclusiones a nivel de categorías
de productos (ST, STm, 1ºT y 2ºT)
• Argentina exporta principalmente productos con bajo grado de elaboración.
Las cadenas en las que exporta en su mayoría productos 2ºT tienen baja
importancia en la estructura exportadora argentina y el país representa
porcentajes bajos de las importaciones mundiales (salvo uvas y maní).
• Argentina no exporta en sus principales cadenas en el segmento de productos
donde se concentra el comercio mundial (salvo uva, carne bovina y girasol).
Las principales diferencias se dan en trigo y maíz.
• Argentina tiene altas participaciones en cadenas en donde el comercio de 2ºT
es bajo y pierde importancia (salvo maní).
• Argentina se inserta principalmente en las diferentes cadenas en los productos
de menor transformación (salvo limones y maní).
• Argentina no posee sus mayores participaciones en los segmentos de mayor
comercio dentro de cada cadena (salvo girasol). Las principales diferencias se
dan en trigo y maíz.

14. Conclusiones Valores Unitarios (USD/ton)
En las que Argentina
posee una alta
participación en el
mercado mundial se
encuentran miel y limones
con importantes valores
Si bien exporta en algunas cadenas de
altos valores unitarios (carne bovina,
leche y uvas), dentro de estas exporta
más de la categoría de menor valor
(salvo uvas)

15. Conclusiones Principales Exportadores (%)
Cadenas más concentradas: carne ovina, carne
de pollo y huevos, papa, tomate, yerba, cebada,
sorgo, colza, girasol, caña de azúcar y tabaco. En
ellas más del 70% de las expo son realizadas por
menos de 5 empresas. Casos extremos: colza
(Cargill 77%) y papa (Mc Cain 86%).
Cadenas más diversificadas: carne
bovina, ajo, uva, berries y soja. Las
primeras 5 empresas no superan el 40%
de las expo.
En las cadenas con mayores
exportaciones argentinas la
concentración en pocas firmas es
relativamente menor. La menor
concentración se da en soja, carne bovina
y uvas.

16. Conclusiones Aranceles a la importación (%)
En la soja y girasol los aranceles no parecen
constituir un obstáculo importante. No obstante, en
carne bovina, maíz, trigo, leche y uvas los aranceles
constituyen una barrera a superar. En las que
Argentina posee sus mayores participaciones los
aranceles son elevados en maní y limones.

17. Conclusiones Finales
• El comercio mundial de las cadenas agroalimentarias es dinámico
y ofrece oportunidades para el país, principalmente en los bienes
de 2ºT, que es por donde pasa la mitad de este comercio.
• La participación de Argentina en el comercio mundial de la
mayoría de las cadenas líderes es relativamente baja. Salvo el caso
de la soja.
• Argentina se especializa y se inserta en los productos con menor
grado de elaboración y menor comercio en las diferentes cadenas.
• Argentina exporta principalmente de las cadenas y productos con
menores valores unitarios a nivel mundial.
• Por lo tanto, Argentina tiene mucho por ganar en el comercio de
estas cadenas.

18. Muchas gracias.