1. “Determinantes metodológicos de
los procesos de aglomeración de la
industria turística en Uruguay”
Lic. Carolina Tkachuk | Universidad Nacional de Quilmes | Buenos Aires
Proyecto “Gestión, liderazgo y organización de la ciudad en condiciones
de complejidad e incertidumbre”
UNQ.

2. Objetivos
Diagnosticar la evolución del turismo y su participación en la economía de Uruguay
Identificar procesos migratorios de población, fundamentalmente durante el
período 1996- 2007, en su relación con el desarrollo turístico y, asimismo, evaluar
los impactos socioeconómicos que se generan a partir de este fenómeno.
Distinguir entre áreas emisoras y áreas receptoras.
Analizar las estructuras de clusters como respuesta de proceso del sector turístico

3. Participación del Turismo en el PBI
Composición del PBI por rubro de actividad económica.
Fuente: BCU.
1°) Finanzas + Inmuebles. El turismo se mantiene en una posición estratégica en
su participación en el PBI a nivel nacional.
2°) Manufacturas. La tendencia se refuerza a nivel departamental donde ocupa
el primer lugar en el PBI de los municipios turísticos más
3°) “Turismo”. relevantes.
El predominio del sector turístico sobre el sector primario de
la economía supone una clara señal de potencialidad en la
4°) Agropecuario.
generación de valor agregado y creación de empleo.
5°) Construcción.

4. Evolución y desarrollo del turismo.
Ingresos por Turismo (expresado en millones de U$S corrientes).
Fuente: MINTURD en base a la Encuesta de Turismo Receptivo. BCU.
La actividad turística uruguaya demuestra una buena performance hasta
el 2002, año a partir del cual reporta una caída considerable reflejando la
estrecha dependencia con el mercado argentino (crisis macroeconómica
2001).
Seguidamente, a partir del 2004 el turismo experimenta un importante
repunte, llegando a alcanzar mayores niveles de ingresos en comparación
con períodos ex ante a la crisis argentina.

5. Municipios turísticos de Uruguay.
Departamentos emergentes turísticamente.

6. Evolución y desarrollo del turismo.
Visitantes ingresados a Uruguay, según destino principal del viaje.
Fuente: MINTURD en base a la Encuesta de Turismo Receptivo.
Montevideo y Punta del Este mantienen un claro liderazgo en los destinos
turísticos elegidos, seguido por el Litoral Termal (Salto + Paysandú).
Los destinos líderes se caracterizan por ser “destinos monoturísticos”:
Punta del Este = sol y playa, Montevideo = Ciudad y Negocios, Litoral Termal =
turismo termal.

7. Evolución y desarrollo del turismo.
Visitantes ingresados a Uruguay, según productos turísticos demandados.
Fuente: MINTURD en base a la Encuesta de Turismo Receptivo.
El producto Sol & Playa prevalece a lo largo de los años. Más de un destino está
ofreciendo el mismo producto.
El producto Sol & Playa advierte una tendencia a la baja a medida que otros
productos adquieren mejor posicionamiento como Ciudad & Negocios (casi duplica
su participación de 2001 a 2007).
Alta estacionalidad. Necesidad de diversificación.

8. Evolución poblacional.
Tasa anual media de crecimiento intercensal. Censos 1996 – 2004.(por mil)
Canelones y Maldonado surgen
como líderes en el crecimiento
demográfico del país.
El crecimiento negativo es liderado
por:
1°) Montevideo.
2°) Colonia.
3°) Rocha.
Salto Y Paysandú mantienen un
crecimiento estable.

9. Evolución poblacional.
Tasa de migración neta interdepartamental (por mil).
Fuente: INE – Censos 1985 – 1996.
Período 2001-2006: Elaboración del Programa de Población en base a ENHA 2006.
Expulsores migratorios:
• Montevideo + Rocha: Revisten pérdida de primacía como polo de atracción de
población, tendiendo a revertir la propensión a emigrar a partir del año 2000.
• Salto + Paysandú + Colonia: Históricamente con altas tasas de emigración
comenzando a disminuir considerablemente la tendencia durante el último quinquenio.
Atractores migratorios:
• Canelones + Maldonado: líderes en los destinos elegidos de migración interna.

10. Procesos migratorios
Factores de análisis.
MONTEVIDEO
Metrópoli
Aumento de valores Aumento de valores
inmuebles. Extensión de la mancha urbana. inmuebles.
Conurbación.
Canelones Maldonado
Lifestyle/“Slow City” Escasez de RRHH calif. / no calif.
Acceso a Vivienda. Turismo Construcción.
Motivaciones familiares. Motivaciones laborales.

11. Rol del Turismo
Industria Turística = Factor Estratégico
Incentiva movimientos migratorios
Directa Indirecta
Motivaciones laborales Motivaciones familiares / vivienda.
Escasez RRHH Estadía de fin de semana
asociados al turismo
en el territorio Residencia permanente
receptor. Actividad principal = turismo.
Maldonado Canelones
Si bien en varios departamentos, excepto en Maldonado, los movimientos
migratorios no fueron producidos en principio por el turismo (Canelones),
en gran parte sí fueron convalidados por la actividad turística, reforzando
y retroalimentando la tendencia migratoria.
REDIMENSION DEL TURISMO

12. Cambios en el marco legal. Impactos territoriales
Descentralización Políticas
REFORMA Estrategia de
CONSTITUCION ROU Gobiernos turísticas
Departamentales Desarrollo Local
1997 promocionales
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL
Y EL DESARROLLO TURÍSTICO. Identidades Autorefenciación
territoriales
Diversificación
Nuevas Desarrollo
dinámicas de Segmentación endógeno
la economía
Especialización Nuevos Políticas
del territorio.
estilos de de concertación
=
Competitividad gestión.
CLUSTER
(abiertos y participativos).

13. Procesos de Clustering
Cluster
“Grupos geográficamente próximos de empresas interconectadas e instituciones
asociadas en un campo concreto, unidas por elementos comunes y
complementarios”
[Michael Porter].
Proceso abierto de desarrollo endógeno, de cooperación público-privada,
que estimula los mecanismos de mercado para el funcionamiento de la economía
urbana a partir de las propias necesidades que se generan desde el territorio.
ESTADO CIUDADANÍA
Conforma un
Garantiza la conglomerado multidisciplinar
infraestructura y las reactivando sinergias.
condiciones físicas necesarias. Búsqueda de beneficios mutuos.
Ganancias de competitividad.
Marco legal + institucional. Compartir ventajas.
Capitalizar externalidades
Responsabilidad positivas.

14. Procesos de Clustering
Economías de especialización /
diferenciación.
Cambio de modelo de competencia:
Ventajas comparativas (RRNN)
Turistas
Artistas & Organizaciones Ventajas competitivas (RRHH)
Diseñadores
Instituciones Explotación de servicios integrados.
Alto valor agregado + TICs
Municipio CLUSTER Emprendedores aplicadas al turismo.
Pymes
Diversificación + Innovación.
Empresas
Producto turístico = resultado de
Profesionales un colectivo desde la dimensión
productiva.
Consultores
Estimula los eslabonamientos de la
cadena productiva.
REDIMENSIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
ROL CLAVE = CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (Tecnicidad / Especificidad)

15. Procesos de Clustering
Construir ciudad = construir turismo.
CIUDAD ABIERTA = CIUDAD - DIÁLOGO
CIUDAD PARA TODOS
Turistas + Residentes
Mostrar…
una ciudad auténtica,
con productos creados
desde sus Raíces,
sus orígenes, reflejando su
propia identidad.

16. Cluster Punta del Este
Inicia en 2006 a través de PACPYMES (Programa de
Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones).
Acuerdo bilateral entre UE y Uruguay.
Cuatro iniciativas preidentificadas:
1) Cluster del Queso Artesanal (San José + Colonia).
2) Cluster de Turismo (Punta del Este).
3) Cluster de Logística y Transporte (Montevideo).
4) Cluster Fray Bentos Competitivo (Río Negro).
Objetivo:
Mejorar la competitividad de las empresas del sector a través de innovaciones
de productos y procesos. Internacionalizar el destino turístico.

17. Cluster Punta del Este
1) Segmentación geográfica en la producción turística.
“Front office” (península) + “Back office” (resto de Maldonado) = alta
concentración productiva y de consumo turístico, alta presión demográfica y
económica del turismo, baja tasa de desarrollo de actividades complementarias
vinculadas al mar.
2) Falta de complementariedades funcionales.
Tejido empresarial con alta proximidad geográfica pero con nula capacidad de
producción conjunta y articulada a través de sinergias.
3) Atractivo histórico = franja costera.
Destino monoproducto Sol & Playa = alta estacionalidad.
Dinámicas territoriales de aglomeración a través del producto turístico ofrecido y
los recursos utilizados para dicho producto.

18. Cluster Punta del Este
Potencialidades.
• Estimula y promueve una fuerte vinculación entre empresas e instituciones de producción
del “front office” y el “back office”. El turismo organiza una cadena de producción propiciando
una estructura productiva territorial integrada.
• Diversifica la producción turística (innovaciones de producto). Desestacionaliza la actividad
turística haciéndola menos vulnerable, fortaleciendo la estructura productiva local mediante
relaciones funcionales de complementariedad y sinergia.
• Incentiva el mejoramiento y perfeccionamiento de RRHH y de capacitación profesional
presentes en el territorio.
• Promociona productos originarios del territorio valorizando los recursos específicos y locales.
Marcas de origen.
• Promueve el potencial de ciudad por su perfil e infraestructura para captar un público de
residencia estable. Lanzamiento de “Punta del Este Ciudad”.
• Define una imagen de ciudad posicionándola a través de su marca.
• Introduce y contempla nuevas estrategias de gestión de la calidad y principios de
sostenibilidad medioambiental.

19. Cluster Punta del Este
Efectos encontrados.
Generación de mecanismos Promueve la existencia de una
de reactivación de recursos masa crítica de habitantes estables.
locales (M. de O. y RRHH). estabilización de un nivel de población
elevado.
Minimiza migraciones Motiva flujos migratorios de
potenciales residentes.

20. conclusiones
En la medida en que las ciudades busquen ser ciudades turísticas los
objetivos se enmarcan en la necesidad de disponer de una oferta de servicios
e infraestructura que potencien el posicionamiento de la ciudad en el mercado
turístico.
El sector turístico adquiere un rol de liderazgo para el desarrollo de la
economía urbana del territorio en la medida en que advierte un importante
grado de competitividad.
Nuevas formas de gestión coordinada brindan un espacio predominante a
los propios actores en el proceso de toma de decisiones, donde las acciones
estratégicas de desarrollo turístico inherentes a cada destino se establecen
en función de las dinámicas abiertas y participativas y de articulación
público – privada.
Diversificación + especialización = competitividad. El Cluster como respuesta
estratégica que convalida el desarrollo de destinos turísticos, brindando
instrumentos de coordinación para un proceso eficiente de toma de decisiones
que es resultado de todos los actores involucrados.

21. muchas gracias!!
lic. carolina tkachuk
ct.citymarketing@gmail.com
http://citymarketingconsultiing.blogspot.com