El documento presenta los retos y oportunidades del sector cafetero colombiano. Entre los retos se encuentran aprovechar mejor los acuerdos comerciales vigentes, llegar con más productos a más destinos, invertir más en diferenciación, darle mayor valor agregado al café colombiano, y atraer más inversión extranjera. El gobierno busca aumentar las exportaciones agropecuarias no tradicionales a $3.003 millones para 2022 a través de su iniciativa Colombia Exporta Agro.

1. @MincomercioCo @MincomercioCo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
José Manuel Restrepo Abondano
Ministro de Comercio, Industria Y Turismo
LA RUTA EXPORTADORA
CAFETERA
¿En qué estamos y para dónde vamos?
LA RUTA EXPORTADORA
CAFETERA
¿En qué estamos y para dónde vamos?

2. COYUNTURA GLOBAL: Un contexto difícil
3,9
5,1
2,8
3,3
4
3
3,3
3
3,9
0,2
3,4
2,6
0,4
2,5
0
1
2
3
4
5
6
Mundo EM LAC Colombia Perú México Chile
Abr-18 Oct-19
World Economic Outlook Abr-18 Vs
Oct-19. Var (%) PIB 2019
Fuente: WEO (FMI)
2

3. ¿EN QUÉ ESTAMOS?
Coyuntura Global y Retos
¿EN QUÉ ESTAMOS?
Coyuntura Global y Retos
3

4. 12,94
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Oct-­‐07
May-­‐08
Dec-­‐08
Jul-­‐09
Feb-­‐10
Sep-­‐10
Apr-­‐11
Nov-­‐11
Jun-­‐12
Jan-­‐13
Aug-­‐13
Mar-­‐14
Oct-­‐14
May-­‐15
Dec-­‐15
Jul-­‐16
Feb-­‐17
Sep-­‐17
Apr-­‐18
Nov-­‐18
Jun-­‐19
Azúcar
118,55
0
50
100
150
200
250
300
350
Oct-­‐07
May-­‐08
Dec-­‐08
Jul-­‐09
Feb-­‐10
Sep-­‐10
Apr-­‐11
Nov-­‐11
Jun-­‐12
Jan-­‐13
Aug-­‐13
Mar-­‐14
Oct-­‐14
May-­‐15
Dec-­‐15
Jul-­‐16
Feb-­‐17
Sep-­‐17
Apr-­‐18
Nov-­‐18
Jun-­‐19
Café
56,4
0
50
100
150
200
250
Oct-­‐07
May-­‐08
Dec-­‐08
Jul-­‐09
Feb-­‐10
Sep-­‐10
Apr-­‐11
Nov-­‐11
Jun-­‐12
Jan-­‐13
Aug-­‐13
Mar-­‐14
Oct-­‐14
May-­‐15
Dec-­‐15
Jul-­‐16
Feb-­‐17
Sep-­‐17
Apr-­‐18
Nov-­‐18
Jun-­‐19
Carbón
62,43
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Oct-­‐07
May-­‐08
Dec-­‐08
Jul-­‐09
Feb-­‐10
Sep-­‐10
Apr-­‐11
Nov-­‐11
Jun-­‐12
Jan-­‐13
Aug-­‐13
Mar-­‐14
Oct-­‐14
May-­‐15
Dec-­‐15
Jul-­‐16
Feb-­‐17
Sep-­‐17
Apr-­‐18
Nov-­‐18
Jun-­‐19
Brent
COYUNTURA GLOBAL: Commodities
Fuente: Bloomberg, contratos futuros n=1
4
Ene-­Nov Brent
2016 45.3%
2017 14.1%
2018 -­15.0%
2019 0.9%
Ene-­Nov Carbón
2016 87.1%
2017 8.7%
2018 -­1.3%
2019 -­28.7%
Ene-­Nov Azúcar
2016 50.8%
2017 -­26.3%
2018 -­2.9%
2019 1.6%
Ene-­Nov Café
2016 26.8%
2017 -­15.5%
2018 -­15.3%
2019 11.9%

5. Política Comercio Exterior
para la equidad, legalidad y emprendimiento
C O M E R C I O L E G A L Y L E A L
ESTRATEGIA DE
APROVECHAMIENTO
DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES Y MERCADOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA DE
FACILITACIÓN
DEL COMERCIO
PARA MEJORAR
COMPETITIVIDAD
ESTRATEGIA DE
ATRACCIÓN
INVERSIÓN
EXTRANJERA
DE EFICIENCIA
5

6. ¿EN QUÉ ESTAMOS?
Retos y Oportunidades en el sector cafetero
¿EN QUÉ ESTAMOS?
Retos y Oportunidades en el sector cafetero

7. RETO: Aprovechar más y mejor los acuerdos comerciales vigentes
2.473,2 2.526,5 2.417,7 2.513,8
2.267,5
1.685,2 1.661,5
264,7 283,6
264,8
293,7
301,1
221,2 256,5
2.738,0 2.810,2
2.682,5
2.807,4
2.568,6
1.906,4 1.918,0
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2014 2015 2016 2017 2018 2018
(ene-sep)
2019
(ene-sep)
USDmillones
Café Derivados del café
Exportaciones colombianas de café y sus derivados (USD millones)
2014 – 2019 (ene-sep)
En 2019 (ene-sep) las exportaciones colombianas de café y sus derivados alcanzaron USD 1.918 millones,
con un crecimiento del 0,6% con respecto al mismo periodo del 2018.

8. Principales destinos de las exportaciones colombianas
de café y sus derivados (participación %) 2018
Estados
Unidos
43,6%
Japón
8,1%
Alemania
8,0%
Canadá
7,0%
Bélgica
5,1%
Otros
28,2%
Corea del Sur 3,5%
Reino Unido 2,3%
Italia 2,3%
España 2,2%
Finlandia 1,9%
Australia 1,5%
México 1,3%
Noruega 1,1%
Francia 1%
Países Bajos 0,9%
Otros (85) 10,1%
Total: USD 2.568.575.859
RETO: llegar con más productos a más destinos
En 2018 Colombia exportó café y sus derivados hacia 99 países; el 43.6% al mercado de Estados Unidos.

9. RETO: Invertir más en la
diferenciación de nuestro café
Certificaciones y sellos internacionales que tiene
la oferta colombiana de café y sus derivados

10. RETO: darle mayor valor agregado a nuestro café
264,7 283,6 264,8
293,7 301,1
221,2
256,5
20.863
23.495
26.480
30.590
32.095
23.078
31.248
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017 2018 2018
(ene-sep)
2019
(ene-sep)
Toneladas
USDmillones
USD Toneladas
Exportaciones colombianas de derivados del café
(USD millones y toneladas)
2014 – 2019 (ene-sep)
En 2019 (ene-sep) las exportaciones colombianas de derivados del café alcanzaron USD
256,5 millones, con un crecimiento del 15,9% con respecto al mismo periodo del 2018.

11. RETO: aprovechar las oportunidades que
brinda un mercado en crecimiento
Ventas mundiales de derivados del café, principales países
(millones de dólares) 2019 – 2028
En 2024 las ventas mundiales de derivados del café alcanzarán USD 113.329
millones, con un crecimiento del 29,5% respecto a 2019 (Euromonitor).
84.421 78.053 79.903 84.321 86.949 87.519 92.491 97.191 102.115 107.426 113.329
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
USDmillones

12. RETO: Hacer crecer nuestro tejido exportador
y atraer más IED de eficiancia
Cantidad de empresas exportadoras de café y sus derivados
2014 - 2018
Tamaño de las exportaciones
Cantidad de empresas
exportadoras en 2014
Cantidad de
empresas
exportadoras en 2018
Variación (%)
2014 - 2018
Participación
(%) 2018
> USD 5 millones 31 38 22,6% 29,0%
> USD 1 millón y < USD 5 millones 16 21 31,3% 16,0%
> USD 100.000 y < USD 1 millón 28 72 157,1% 55,0%
Total 75 131 74,7% 100%
En 2018, 131 empresas exportaron café y sus derivados, 56 más
que en 2014, lo que corresponde a un crecimiento del 74.7%

13. RETO: Tener una oferta que
responda a las tendencia
actuales de consumo
Ø Cafés especiales: los consumidores buscan café auténtico y de
buena calidad.
Ø La narrativa del origen del producto, así como su proceso es muy
relevante.
Ø Venta cada vez más frecuente en tiendas especializadas y a través
de programas de suscripción online.
Ø Nuevas formas de tomarlo: pods, bebidas listas para consumir,
mezclas instantáneas y drip.
Ø Bebidas a base de café listas para consumir.
Ø Ventas a través de canales de e-commerce.
Nuevas tendencias de consumo en el mercado
mundial de café y sus derivados
Fuentes: Unpacking the thierd wave of coffee, Euromonitor; Coffee in 2018: TheNew Era of
Coffee Everywhere – Euromonitor; A year of innovation in coffee- 2018 – Mintel; NEW
APPROACHES TO FUNCTIONAL COFFEE – Euromonitor;

14. ¿PARA DÓNDE VAMOS?
Colombia Exporta Agro
¿PARA DÓNDE VAMOS?
Colombia Exporta Agro
14

15. Entorno
para crecer
formalización,
emprendimientoy
dinamización
empresarial
Transformación
empresarial
desarrollo productivo,
innovación y adopción
tecnológica para la
productividad
Un mundo
de posibilidades
aprovechamiento de
mercados
internacionales y
atracción de inversiones
productivas
Estado simple
menos trámites,
regulación clara y más
competencia
Política Colombia Exporta
Entorno competitivo
Productividad e innovación
Emprendimiento y formalización
Inversión
Agenda vertical Agenda transversal
Implementación
Campo
con progreso
Alianza para dinamizar el
desarrollo y la
productividad de la
Colombia rural
Estrategias regionales
y sectoriales
Turismo
El propósito
que nos une
Pactos por el
crecimiento y para la
generación de empleo
15

16. META
COLOMBIA
EXPORTA
AGRO
ALIANZA_______
2.566
2.669
2.776
2.887
3.003
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
2018
(LB) 2019 2020 2021 2022
USD$
Millones
Valor de exportaciones agropecuarias no tradicionales
(Millones de USD)
437
Millones de USD

17. Generan conocimiento y
desarrollan herramientas
Ø Lo integran los expertos en el tema en las
diferentes entidades
Ø Cuatro equipos:
§ Inteligencia sectorial
§ Agrologística
§ Inversión, crédito y riesgos
§ Calidad, sanidad e inocuidad
Equipos
Transversales
Equipos Élite
Sub-sectoriales
Gerencian y hacen gestión
interinstitucional
Ø Lo integran los expertos del subsector en:
§ ProColombia
§ Colombia Productiva
§ Ica
§ Agrosavia
§ Dir. Cadenas de MinAgricultura
Clubes de
Agro-Exportadores
Interlocutor permanente
ante el Gobierno
Ø Integrados por todos los exportadores
del subsector:
§ Grandes
§ Medianos
§ Pequeños
Ø Tienen una relación directa y
permanente con los Equipos Élite Sub-
sectoriales
Modelo de Gobernanza (hitos)
17

18. Intervenciones transversales (hitos)
Ecosistema
Agro-Exportador
Escuela de
Agro-Exportadores
Plataforma
Colombia Exporta Agro
Espacio para conectar, construir Redes de
Valor, generar sinergias aún inexplotadas
Ø Actores (lista no exhaustiva):
§ Exportadores y Productores con vocación
exportadora
§ Bancos y Fondos de Capital, Cooperación
§ Universidades y Centros de Investigación
§ Empresas prestadoras de servicios o
proveedoras de bienes
§ Certificadoras
Ø Con encuentros físicos ocasionales (Macroruedas,
Investment Summit,etc. )
En un solo espacio virtual, toda la
información del sector agro-exportador
Ø Módulos:
Estadísticas,Estudios de mercado, Requisitos
Arancelarios y No Arancelarios, Logística, Oferta
exportable, Oportunidades de inversión,
Programas de Gobierno
Ø Usuarios:
Exportadores, productores, inversionistas,
compradores internacionales, otros grupos de
interés
Transmisión permanente de
conocimiento a exportadores
Ø Herramientas:
§ Videos
§ Webinars
§ Cartillas
§ Manuales
§ Seminarios presenciales
Ø Frentes de aprendizaje concertados con los
exportadores
CAPACITARCONECTAR
INFORMAR Y
CAUTIVAR 18

19. Intervenciones a nivel de proyecto agro-exportador
EXCELENCIA
COMERCIAL
Gestión de Riesgo
de commoditiesy
cambiario
Extensión
Agropecuaria y
Registro exportador
Material genético,
Insumos y
maquinaria
PRODUCTIVIDAD
Reglamentos
técnicos y
Certificaciones de
Calidad
PROPUESTA
DE
VALOR
GANADORA
COMPETITIVIDAD
Promoción
comercial
Inserción
SOSTENIBLE y
RENTABLE en
mercados
internacionalesInfraestructura
productiva
Gestión del
Riesgo biológico,
climático y
financiero
Herramientasde
Facilitación de
Comercio
Expansión
internacional
Innovacióny
Agregación de
Valor
Eficiencia
operacional en
planta
Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio*
Direccionamiento
estratégico
internacional
*Tres programas:
Fábricas de Internacionalización
Fábricas de Productividad
Calidad para Exportar 19

20. Intervenciones a nivel de subsector (hitos)
Mesa de
Facilitación del Comercio
Identificación y solución de cuellos
de botella en las operaciones de
exportación
Ø Integrada los delegados del Club de
exportadores y las Autoridades:
§ Dian
§ Ica
§ Invima
§ Policía antinarcóticos
§ Analdex
§ Andi
§ Consejo Gremial
§ Basc
§ Consejo Privado de
Competitividad
Plan Subsectorial de
Internacionalización
Plan de internacionalización a 20 años
construido entre el Equipo Élite Subsectorial
y el Club de Agro-Exportadores
Ø Incluye:
§ Volúmenes de exportación
§ Propuestas de Valor (presentaciones)
§ Zonas exportadoras (clusters)
§ Rutas Logísticas
§ Mercados objetivo
§ Estrategia de posicionamiento de la Imagen
País
§ Certificaciones y acreditaciones objetivo
§ Capital Humano requerido
§ Requerimiento de material genético
§ Paquete tecnológico
§ Infraestructura pública requerida
Bienes y Servicios Públicos
y Semi-públicos
Partiendo del Plan de
internacionalización, se identifican
las principales inversiones
Ø Algunos ejemplos:
§ Campaña de imagen país
§ Estudios especializados de mercado
§ Infraestructura de riego-drenaje
§ Programas de vigilancia y monitoreo
sanitario
§ Montaje de zonas de baja prevalencia
§ Vías terciarias
20

21. Intervenciones a nivel de Región
Planes Regionales de
Internacionalización
Regiones Estratégicas de
Internacionalización Prioritaria REIP
Acompañar a las Regiones a
construir su visión de futuro en
internacionalización
Ø En Diálogo con los grupos de interés
regionales:
§ Autoridades públicas regionales
§ Comisiones Regionales de
Competitividad
§ APRIS
Ø Teniendo como base los Planes Sub-
sectoriales de Internacionalización
Acompañar a las regiones en su
consolidación como destino de
inversión y hub de exportaciones
Ø Orientar y apoyar a las REIP en la promoción
internacional de la región
Ø Articulación con autoridades regionales para
facilitar el proceso de localización de
inversiones
Ø Acompañamiento en la identificación de
inversiones estratégicas (con base en Planes
Sub-sectoriales de Internacionalización)
Escuela de Regiones para
la Internacionalización
Transmisión de conocimiento y
herramientas para que agentes
regionales sean dinamizadores de la
internacionalización
Ø Enfocado en:
§ Secretarías de Desarrollo
§ Secretarías de Agricultura
§ Cámaras de Comercio
§ APRIS
21

22. @MincomercioCo @MincomercioCo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
José Manuel Restrepo Abondano
Ministro de Comercio, Industria Y Turismo
Gracias