Boletín Mensual Julio

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PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
La industria láctea de México: Parte 1 - Leches Saborizadas
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Fecha: Julio 2016
En los últimos años, la producción de la industria láctea en México presenta una
tendencia creciente. En el año 2015, la producción de leche de bovino fue de 11,395
millones de litros, lo que significó un incremento del 2.4% con respecto al año 2014.
El 50% de la producción se concentra en cuatro Estados: Jalisco, Coahuila, Durango y
Chihuahua. En los Estados de Coahuila y Durango se destaca la zona denominada La
Comarca Lagunera, en esta zona se encuentra una de las empresas lecheras más
importantes de México, el Grupo LALA.
Figura No. 1
Jalisco
19%
Coahuila
12%
Durango
10%
Chihuahua
9%
Demás
Estados
50%
Producción anual de leche de bovino en México
2015
11,395 millones de litros
11,395
11,130
10,966
10,881
10,72410,677
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
11,600
201520142013201220112010
Millonesdelitros
*Cifras preliminares a Diciembre 2015
Producción de leche de bovino en México
2010 - 2015*
Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Elaboración: OCE México / atb
La industria de derivados lácteos tuvo una producción en volumen de 1´030,679 toneladas
en el año 2015, y básicamente el 90% de la producción de derivados lácteos corresponde a
la industria de yogur y queso.
Figura No. 2
Queso
32%
Yogur en
diversas formas
59%
Crema de leche
natural
2%
Mantequilla
2%
Productos a base
de grasas
vegetales
5%
Elaboración de derivados y fermentos lácteos en México
2015
1,030,679 Toneladas
Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Elaboración: OCE México / atb

De acuerdo a estadísticas del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP),
en el período comprendido entre el año 2011 y 2015, el consumo per cápita de leche en
México fue de 110.7 litros.
Un derivado lácteo con una presencia
importante en México son las leches
saborizadas; de acuerdo a cifras de
Euromonitor International, en valor, el
consumo per cápita anual de leches
saborizadas es de $3.00 dólares.
La leche saborizada es un producto de consumo diario que está enfocada principalmente
hacia el segmento infantil. En México, la población en edad de 0 a 12 años (28.8 millones
de personas aproximadamente) concentra el 24% de la población total.
En este tipo de producto, predomina el
empaque tetrapak y las presentaciones
pequeñas e individuales, su contenido
neto está en un rango de 200 ml a 310 ml.
Por el tipo de mercado al que está
dirigido, este producto es adquirido
usualmente por las madres de familia. Al
ser un producto consumido por niños, las
leches saborizadas se caracterizan por
ofrecer un alto contenido de nutrientes y
vitaminas (Vitamina D, Calcio, Hierro,
Vitamina B1 y B12) para el desarrollo de
los niños.
En el segmento de leches saborizadas, en el año 2015, el Grupo Lala con su Leche Yomi,
ostenta una participación de mercado del 29%, seguido de la marca Alpura que posee un
20% de participación de mercado.
Figura No. 3
29%
20%
8%
5%
5%
33%
Leche Saborizada
Paricipación de mercado por Marca - Empresa (2015)
Lala - Grupo Lala SAB de CV
Alpura - Ganaderos Productores de Leche Pura
SA de CV
Leche Liconsa - Liconsa SAde CV
Sello Rojo - Lechera Guadalajara SA de CV
Nido - Nestlé SA
Las demás - Varias empresas
Fuente: Euromonitor International Elaboración: OCE México / atb

Las importaciones de México de bebidas que contengan leche sumaron 9.47 millones de
dólares en el año 2015 (5.08 millones de litros). En su gran mayoría las importaciones
provienen de los Estados Unidos de América
Figura No. 4
$9.47$9.22$9.46
$11.17
$12.92
$-
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
20152014201320122011
Millonesdedólares
Importaciones de México
22029004 Bebidas que contengan leche
5,082,847
4,707,9204,775,312
5,939,359
7,501,184
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
20152014201320122011
Litros
Importaciones de México
22029004 Bebidas que contengan leche

Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México / atb
El arancel que México aplica a las importaciones de este producto es del 20%, Ecuador
goza de una preferencia arancelaria del 40% por medio del Acuerdo No. 4 en el marco de la
ALADI, por este motivo el arancel que aplica a productos de origen ecuatoriano es del 12%.
Tabla No. 1
Aranceles aplicados por México
Partida Descripción
Arancel
NMF
IVA
Arancel por preferencias arancelarias para Ecuador (ALADI)
Acuerdo No. 2 Acuerdo No. 4 Acuerdo No. 7 Acuerdo No. 29
22029004
Bebidas - que
contengan leche
20% 16%
No existe
preferencia
Preferencia del
40%
Arancel = 12%
No existe
preferencia
No existe
preferencia
Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México / atb
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante exploración del mercado
en búsqueda de oportunidades comerciales que permitan el ingreso de productos
ecuatorianos del sector de derivados lácteos.
Fuentes y links de interés
- SIAVI
http://www.economia-snci.gob.mx/
- SIAP
http://www.siap.gob.mx/
- Euromonitor International
http://www.euromonitor.com/
- CAAAREM
http://www.caaarem.mx/
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec

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