El capítulo describe el hallazgo del cuerpo mutilado y torturado de Palomino Molero colgado de un algarrobo. Lituma y sus compañeros intentan resolver el misterio de su muerte, pero se enfrentan a la falta de cooperación de la Aviación, ya que Palomino era avionero. Más adelante, Doña Adriana les cuenta a Lituma y al Teniente Silva que Don Matías escuchó a Palomino cantar una noche mientras preparaba sus redes de pesca.