Salesforce CRM

“Sin software. Sin hardware. Sin complicaciones.
Transforme su negocio con el líder de confianza
de Cloud Computing y CRM”

Nacimiento:
 La compañía fue fundada en marzo de 1999 por los ejecutivos de Oracle:
Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff y Frank Dominguez como
una compañía especializada en “Software como un servicio” (Software as
a service – SaaS). Harris, Moellenhoff y Dominguez, tres desarrolladores
de software, escribieron el inicial programa aumatizador de ventas.

 En junio de 2004, la compañía se hizo pública en la Bolsa de Nueva York
bajo el símbolo de CRM, logrando levantar us$ 100 millones. Marc
Benioff y Magdalena Yesil fueron los inversores iniciales y miembros de
la tabla. Otros inversores recientes incluyen a Larry Ellison, Halsey
Minor, Stewart Henderson, Mark Iscaro e Igor Sill de “Geneva Venture
Partners”.

 Salesforce se denomina a sí misma como “La empresa de
Cloud Computing para empresas”. Pone a disponibilidad de
los clientes una variada cantidad de herramientas
necesarias para la gestión de ventas, el servicio (y todo su
negocio) con un navegador.

 Orientándose al punto de cómo han revolucionado, las
plataformas de empresa y las aplicaciones CRM, la forma de
la propia compañía de comunicarse con los clientes.

Salesforce dividió su sistema de CRM en varios “productos” basándose en la
arquitectura multiusuario en tiempo real que ellos mismos implementaron.

Sales Cloud
 Es el principal componente del CRM de Saleforce.

 El objetivo principal de este software es aumentar
las ventas de la empresa, además de que dispone de
un control exhaustivo de la relación con sus clientes.

Sales Cloud posee varias características propias:

 Se comercializa en modalidad CLOUD

 No es necesario Hardware

 No necesita instalación

 Es válido tanto para una pyme de 1 trabajador, como para
grandes corporaciones

 El precio se establece en función de las necesidades de su
empresa, y las licencias parten desde 1,60 € al mes (para un
único usuario)

Sales Cloud Permite:
 Seguimiento exhaustivo de la actividad comercial, tanto global como
individualizado por comercial, departamento, distribuidor, etc.

 Establecimiento y seguimiento de objetivos comerciales

 Creación de campañas

 Planificación de actividad comercial personalizada

 Registro de la actividad comercial

 Creación y seguimiento de boletines y newsletters electrónicos

 Creación de informes personalizados

Salesforce Sales Cloud es una plataforma:
 Basada en entorno web

 Permite el acceso desde cualquier lugar y momento

 Permite el acceso desde cualquier dispositivo (pc, mac, ipad,
tablet, iphone, teléfonos android…)

 Dispone de aplicaciones nativas IPhone/Android para el acceso a
la información

 Se enlaza con Outlook, Apple Mail, Calendar, Contacts y Google

 Permite integraciones sencillas con ERP’s

Sales Cloud posee una gran cantidad de herramientas a
su disposición para poder administrar todos los aspectos
posibles:
 Cuentas y contactos sociales:

Gestión del ciclo de vida de los socios
 Da a los socios la oportunidad de participar de las acciones de ventas dándoles
información necesaria para ello, dejando reflejadas las actividades y
transacciones finales de una manera transparente en una ventana de ventas
indirectas.

Portal de socios
 Permite la creación de un portal para los socios de la empresa, donde
ellos podrán relacionarse con la empresa, ver información reciente,
pedir fondos para el desarrollo de actividades de mercado y, así,
colaborar a mejorar la compañía.

 Da una rápida y gratuita conexión con los socios que también hagan
uso de Salesforce para gestionar su empresa, facilitando el compartir y
actualizar todo tipo de datos e información que importe a las acciones
de negocio.

 Permite un seguimiento simple y constante de los correos de los
clientes asociados a la empresa, gestionándolos con cualquier
herramienta de correo electrónico. También permite asociar las
oportunidades o cuentas de las que forme parte el contacto.

 Es capaz de generar plantillas para campañas de marketing a través de
e-mail, dejando a los responsables de este campo diseñar estos
mensajes de manera que puedan atraer a los clientes. Al mismo tiempo
la herramienta hará un seguimiento automático de estas campañas.

 Incluye un Centro de Operaciones para la gestión y el seguimiento de
las campañas en todos los canales (incluidas las redes sociales), desde
la captación de candidatos hasta el cierre.

 Permite el seguimiento de los resultados de las campañas de
marketing, utilizando como fuentes, desde la publicidad en línea hasta
las propias redes sociales. Administrando y guardando los datos de
interés para la empresa.

 “Las aplicaciones de ventas deberían adaptarse a sus procesos
comerciales, y no al revés.’’ Sales Cloud intenta reflejar las etapas de
ventas y las previsiones de la aplicación, adaptándose a la propia
metodología actual de la empresa.

 Registra las potenciales oportunidades de negocio, reflejando la
información vital de éstas, comunicando el progreso de la transacción y
gestionando todas las actividades asociadas para poder cerrar la
negociación de manera más rápida y eficiente.

 Realiza seguimientos en tiempo real de todos los procesos y de la
información de los productos de las oportunidades. Permite mostrar
datos como la cantidad, precio estándar, precio ofertado y códigos de
producto, además de poder generar presupuestos a partir de una
plantilla.

 Sales Cloud posee una interfaz de sencillo uso para la generación de
informes: «Basta con arrastrar y soltar en los campos, filtros, grupos y
gráficos que desea y obtendrá una vista inmediata en tiempo real, con
un desglose instantáneo de los datos operativos.»

 También consta de Enterprise Analytics, que reúne los datos de los
clientes para analizarlos, filtrarlos y crear modelos de hipótesis. Esta
aplicación ofrece el servicio de informes conjuntos, creación de
depósitos de datos y filtrados avanzados de información.

¡Hágase Móvil!

 Salesforce posee aplicaciones móviles para todos sus
componentes de gestión para el CRM. Permitiendo
administrar y revisar información de clientes,
transacciones, actividad de negocio en proceso, o
generar nuevos proyectos o registrar potenciales
oportunidades.

Versiones de Sales Cloud, características y costes:
 Contact Manager
 · Gestión de contactos para un máximo de 5 usuarios
 · 4 € /usuario/mes

 Group
 · Funciones básicas de ventas y marketing para un máximo de 5 usuarios

 Professional
 · CRM completo para equipos de cualquier tamaño

 Enterprise
 · Personalice CRM para toda su empresa

 Unlimited
 · El plan Premier+ Success optimiza CRM para su negocio.

Comparación de ediciones de Sales Cloud
Función Gestor de Grupo Professional Enterprise Unimited
contacto Edition Edition Edition

Cuentas y contactos √ √ √ √ √
Integración de aplicaciones √ √ √ √ √
de AppExchange*

Colaboración con Chatter √ √ √ √ √

Biblioteca de contenido √ √ √ √ √

Documentos adjuntos √ √ √ √ √
Integración de correo √ √ √ √ √
electrónico (Gmail,
Outlook)

Integración con Google √ √ √ √ √
Apps

Acceso móvil √ √ √ √ √
Informes √ √ √ √ √
Supervisión de tareas y √ √ √ √ √
actividad


Seguimiento de la √ √ √ √
competencia

Procesos de ventas √ √ √ √
personalizables

Paneles √ √ √ √
Seguimiento y plantillas de √ √ √ √
correos electrónicos

Puntuación de candidatos, √ √ √ √
enrutamiento y asignación

Fusión de correo con √ √ √ √
Microsoft Word

Seguimiento de √ √ √ √
oportunidades

Colaboración con socios √ √ √ √
(Salesforce to Salesforce)

Captación de candidatos √ √ √ √
Web

Instantáneas analíticas √ √ √
Campañas √ √ √
Gestión de contratos √ √ √
Paneles personalizables √ √ √
Previsión personalizable √ √ √

Comunidad de Ideas √ √ √
Correo electrónico masivo √ √ √
Seguimiento de productos √ √ √
Presupuestos en tiempo √ √ √
real
Permisos de funciones √ √ √
Metodologías de ventas √ √ √
externas*
Acceso fuera de línea $ √ √
Perfiles y diseños de $ √ √
páginas
Personalización y $ $ √
administración móvil
Servicios de datos de $ $ $
Data.com
Tratamiento de llamadas* √ √
Sitios Web personalizados √ √
Integración mediante API √ √
de servicios Web
Tipos de registro √ √
Equipos de gestión de √ √
territorios y ventas
Automatización de flujos de √ √
trabajo y aprobaciones

Asistencia telefónica $ $ √
gratuita ininterrumpida
Más de 100 servicios de $ $ √
administración
Formación ilimitada en $ $ √
línea
Sandbox de desarrollador Se incluye 1 Se incluyen 15
Sandbox de sólo $ Se incluyen 5
configuración
Entorno Sandbox completo $ Se incluye 1
para pruebas
Portal de socios y $ $
comunidad
Visual Workflow √ √
Analíticas de empresa √ √ √
Almacenamiento de datos (1 1 GB por 1 GB por 20 MB por 20 MB por 120 MB por
GB como mínimo organización organización usuario usuario usuario
para todas las ediciones)**
Almacenamiento de 1 GB por 1 GB por 612 MB por 612 MB por 612 MB por
archivos (11 GB como organización organización usuario usuario usuario
mínimo para todas las + 612 MB por + 612 MB por
ediciones)** usuario usuario
Máximo de aplicaciones 1 1 5 10 Ilimitado
personalizadas
Máximo de objetos 5 50 50 200 2000
personalizados
Máximo de fichas 3 5 10 25 Ilimitado
personalizadas

Marketing Cloud: Radian6

 “La plataforma líder para monitorizar y participar
en las redes sociales.”

 Radian6 es una aplicación que permite la interacción con los medios
sociales de internet. Da la oportunidad de captar información de su
empresa que se comparta por internet y saber las posibles opiniones
que tienen los usuarios acerca de ella, proporcionando una fuente de
información de gran valor; también puede encontrar información sobre
movimientos de negocio, la competencia, etc.

 Tal y como las redes sociales son una fuente de información, esta
aplicación te permite analizar esos datos. «Descubra el significado que
reside detrás de las publicaciones y averigüe quién participa, de qué
modo, cuándo y dónde.»

 Permite conectarse a las redes sociales y utilizar CRM para escuchar a
escala social. Social Hub, puede automatizar el flujo de trabajo y dirigir
las publicaciones relevantes a las personas adecuadas en tiempo real. A
su vez, permite incluir los datos de las redes sociales en Salesforce para
crear perfiles sociales de los clientes.

Service Cloud

“Ponga la eficacia de las redes sociales al servicio de su empresa con
Service Cloud. Transforme su servicio de atención al cliente e
impresione a su clientela introduciéndose en las redes sociales.”

 A través del uso de Chatter de Salesforce, Service Cloud introduce una “red
social para empleados en el centro de contacto”. Dándoles la posibilidad de
intercambiar información y actualizar el estado de algún asunto de negocio en
tiempo real para que los demás relacionados, o la misma empresa, puedan
hacer un seguimiento de los registros creados para ello.

 Service Cloud también da a los agentes de servicio una vista de información de
clientes eficaz y simple, permitiéndoles aumentar la eficiencia de su gestión
sobre diversos negocios potenciales.

 Service Cloud permite a los agentes poder ofrecer un
servicio de soporte a los clientes a través de diversos canales
de información, sea comunicación telefónica, e-mail, chat o
redes sociales.

 Salesforce CRM se integra con 80 de los sistemas
telefónicos más difundidos.

 También dispone de un servicio de autoservicio que da a los usuarios la
capacidad de buscar información en la base de datos por su propia
cuenta, les presenta datos actualizados del proceso de negocios del que
formen parte y les otorga la opción de dejar comentarios con sus
opiniones, con lo que los agentes de la empresa podrán llevar el proceso
de una manera más rápida con esa información; además de que esto
reducirá el coste que conlleva mantener la satisfacción del cliente.

Algunas empresas que hacen uso de Salesforce CRM:

• GE Capital
 NBCUniversal › AppExchange
› Chatter
› AppExchange › Data.com
› Chatter › Force.com
› Data.com
• Burberry
› Chatter
 Avon
› Force.com
› Force.com

 Kimberly-Clark • BMC Software
› Chatter
› Chatter › Force.com
› Force.com
› Radian6 • Electronic Arts
› Chatter
› Force.com

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