El gato con botas le dice a su amo, el hijo de un molinero, que aunque solo heredó al gato, este puede ayudarlo a prosperar. El gato hace que el rey crea que su amo es el Marqués de Carrabás rescatándolo del río y ordenando a los campesinos que digan que las tierras son de él. Luego el gato engaña a un gigante transformándose en león y ratón para que el gato pueda comérselo, ganando así el castillo para su amo. Finalmente, el hijo del molin