El documento describe las oportunidades de exportación de envases y empaques colombianos al mercado mexicano. Resume que México importa anualmente más de USD 5,500 millones en envases y empaques, principalmente de Estados Unidos y China. Además, las ventas internas de empaques en México superan los 120,000 millones de unidades anuales y se espera que continúen creciendo. El documento concluye que Colombia tiene oportunidades para exportar productos como tapas de plástico, botellas, recipientes de vidrio y b

1. Oportunidades de exportación a México
Envases y empaques
2018

2. 2
Contenido
Sector envases y empaques
Contexto global
Exportaciones
colombianas
El mercado en México
Condiciones de acceso
Servicios de
ProColombia

3. 3
Contexto global

4. Asia Pacífico es la región con mayores ventas en envases y
empaques
Top 10 jugadores**
Smurfit Kappa Group
Amcor Limited
RPC Group
DS Smith
Bunzl Public Limited Company
Sealed Air Corporation
Promens Reykjavik EHF
Kangde Xin Composite Material Group
Bemis Company
Bidvest Afcom
Ventas de empaques en el mundo
Millones de unidades, 2017*
Comparación regional
Millones de unidades, 2017
Asia Pacífico: 2.113.400
Europa Occidental: 743.703
Norte América: 559.738
América Latina: 433.007
Europa Oriental: 331.590
Medio Oriente y África: 193.533
Australasia: 41.189
Fuente: Euromonitor Internacional, Orbis, 2018.

5. Las importaciones mundiales de envases y empaques han
caído 1,9% en promedio los últimos 4 años
Fuente: Trademap, 2018.
Importaciones mundiales
2013-2016, USD mil millones
2013 2014 2015
66,4
67,9
62,9
62,6
2016
Principales importadores
2016, Participación %
11,7%
7,3%
6,1%
3,9%
3,9%
3,9%
3,7%
3,2%2,8%
2,7%
50,8%
Estados Unidos Francia
Alemania Canadá
Reino Unido Países Bajos
Bélgica México
España Italia
Otros

6. Las exportaciones mundiales de envases y empaques han tenido
una disminución de 2,3% en promedio en los últimos 4 años
Fuente: Trademap, 2018.
China
14,3%
Alemania
10,4%
Estados Unidos
8%
Otros
41,6%
Principales exportadores
2016, Participación %
Exportaciones mundiales
2013-2016, USD mil millones
70,0
72,8
66,5
65,3
2013 2014 2015 2016
Italia
5,5%
Francia
4,2%
Polonia
3,9%
Países Bajos
3,8%
Canadá
2,4%
México
2,6%
España
3,4%

7. 7
Exportaciones colombianas

8. Desde 2010 las exportaciones colombianas de envases y empaques
han decrecido en promedio 2%, alcanzando en 2017 exportaciones
por valor de USD 217 millones
Principales destinos
2017 (%)
Exportaciones de envases y empaques
2010-2017, USD FOB millones
257,8
302,2
320,4
277,4
320,5
239,0
215,0
217,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estados
Unidos
19%
Ecuador
15,1%
República
Dominicana
8,9%
Resto
21,7%
México
8,3%
Perú
7,7%
Costa
Rica
4,7%
Guatemala
4,3%
Panamá
3,4%
Brasil
3,5%
Chile
3,6%
Fuente: DANE, 2018.

9. En 2017, envases y empaques de plástico fue el subsector
más exportado
Exportaciones colombianas de envases y empaques, por subsector
USD FOB millones, variación (%)
Fuente: DANE, 2018.
3,4%
-2,7%
5%
-15,7%
14,1%
15,8%
-14,2%
0
0,1
1,1
0,6
3,5
3,8
3,4
7
13,8
42,8
138,7
0
0
0,6
0,7
3
3,3
3,9
5,9
14,5
41,7
143,4
Corcho
Plomo
Madera
Caucho
Aluminio
Metal común
Hierro o acero
Fibras naturales y sintéticas
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
2017 2016
-15,6%
-48,6%
-36,2%
-12,5%

10. Los principales productos exportados, representaron en
2017 el 69% de las exportaciones del sector
Fuente: DANE, 2018.
Tapas y tapones de plástico
(3923509000)
FOB 2017: USD 45,7 millones
Variación 2016 – 2017 : -3,2%
Participación 2017: 21%
Bombonas y botellas de plástico
(3923309900)
FOB 2017: USD 32,5 millones
Variación 2016 – 2017 : 1,1%
Participación 2017: 15%
Bombonas, botellas y demás
recipientes de vidrio
(7010902000)
FOB 2017: USD 29,3 millones
Variación 2016 – 2017 : -3,9%
Participación 2017: 13,5%
Sacos, bolsas y cucuruchos de etileno
(3923210000)
FOB 2017: USD 16,4 millones
Variación 2016 – 2017 : 0,5%
Participación 2017: 7,5%
Cajas, cajones y artículos similares,
de cartón
(3923109000)
FOB 2017: USD 13,8 millones
Variación 2016 – 2017 : 25,4%
Participación 2017: 6,4%
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico de
polipropileno metalizada
(3920201090)
FOB 2017: USD 11,9 millones
Variación 2016 – 2017 : 12,3%
Participación 2017: 5,5%

11. 11
El mercado de envases y
empaques en México

12. Balanza Comercial Mexicana de envases y empaques
USD millones, 2013-2017
3.870,6 4.021,5
4.062,8
4.083,4
4.132,5
5.067,3
5.309,6
5.430,3
5.617,9 5.561,5
-1.196,7 -1.288,0 -1.367,4
-1.534,5 -1.429,0
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
La balanza comercial mexicana es deficitaria
Fuente: Trademap, 2018.

13. 83,3%
1,9%
1,7%;
1,5%
1,3% 1,1%; 9,2%
Estados Unidos de América Guatemala
Colombia Cuba
Canadá Brasil
Otros
Destinos de exportación
71,5%
7,7%
2,8%;
1,8%
1,5%
1,3%; 13,0%
Estados Unidos de América China
Alemania Japón
Corea, República de Canadá
Otros
Origen de las importaciones
Total importado USD 5.561,5 millonesTotal exportado USD 4.132,5 millones
Estados Unidos y China representan el 78% de las
importaciones de envases y empaques de México
Fuente: Trademap, 2018.

14. Las ventas de empaques en México han crecido en promedio 1% en
los últimos 5 años y se prevé que superen las 124.600 millones de
unidades en 2019
Fuente: Euromonitor International, 2018
E: esperado; p: proyectado
Ventas de envases y empaques en México
2011-2019 – millones de unidades
Ventas de empaques por categoría
2017 (%)
0,0%
10,7%
11,5%
12,1%
27,2%
38,6%
Otros
Empaques de cartón
Empaques de metal
Empaques de vidrio
Empaques rígidos de plástico
Empaques flexibles
115.290
116.957
117.443
113.104
115.096
117.872
120.176
122.404
124.671
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e 2018 p 2019 p

15. La industria de alimentos y bebidas consume más del 87% del total
de empaques vendidos en México
Fuente: Euromonitor International, 2018
Ventas de envases y empaques en Colombia por tipo de industria
2017 (%)
49%
39%
4%
3%
3%2%
0%
Alimentos
Bebidas
Cosméticos y productos
de aseo
Cigarrillos y tabaco
Artículos para el hogar
Absorbentes
Concentrados para
mascotas

16. Tendencias para el mercado de envases en
México
Empresa Kellogg Asia Products
Marca Pringles Minis
País México
Precio MXN 10.00 / $0.55 / €0.45
Tamaño 30 g
País de fabricación Malasia
Tipo de envase Flexible
Material envase Multilaminado
Proceso decorativo Huecograbado
Empresa Sucus
Marca La casa del jugo
País México
Precio MXN 20.90 / $1.15 / €0.94
Tamaño 66 ml
País de fabricación México
Tipo de envase Rígido (botella)
Material del envase Plástico sin
especificar
Proceso decorativo Serigrafía
Familias jóvenes, con menos hijos, con estilos de vida más agitados y con una creciente
preocupación por la obesidad: los principales factores que han incrementando la demanda de
empaques de tamaño individual.
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

17. Tendencias para el mercado de envases en
México
Empresa Bimbo
Marca Bimbo Rinde
País México
Precio MXN 26.50/ $1.46 / €1.19
Tamaño 500 g
País de fabricación México
Tipo de envase Flexible
Material envase Plástico LDPE
Proceso decorativo Huecograbado
La creciente preocupación por la contaminación que causa el plástico, ha incrementado la
demanda de empaques reciclables, reusables y ecológicos.
Empresa Grupo Dulcero Karan
Marca Gou gummies
País México
Precio MXN 16.00/ $0.88 / €0.72
Tamaño 100 g
País de fabricación México
Tipo de envase Flexible
Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Litografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

18. Tendencias para el mercado de envases en
México
Empresa Yves Rocher
Marca Yves Rocher
País México
Precio MXN 239.00/ $13.90 / €10.70
Tamaño 200 ml
País de fabricación Francia
Tipo de envase Rígido (botella)
Material envase Plástico PET
Proceso decorativo Flexografía
La creciente preocupación por la contaminación que causa el plástico, ha incrementado la
demanda de empaques reciclables, reusables y ecológicos.
Empresa 4e Global S.A.P.I.
Marca Vert by K&D
País México
Precio MXN 17.90/ $0.98 / €0.80
Tamaño 1 litro
País de fabricación México
Tipo de envase Stand up pouche
Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Huecograbado
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

19. Tendencias para el mercado de envases en
México
Empresa Lactails Retail Dairy
Marca Président
País México
Precio MXN 77.90/ $4.19 / €3.39
Tamaño 170 g
País de fabricación Estados Unidos
Tipo de envase Rígido (cubeta)
Material envase Plástico PP
Proceso decorativo Litografía
Empresa Sigma Alimentos
Marca Fud
País México
Precio MXN 35.60/ $1.97 / €1.59
Tamaño 200 g
País de fabricación Uruguay
Tipo de envase Flexible
Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Flexografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de
abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.

20. Tendencias para el mercado de envases en
México
Empresa P&G
Marca Old Spice Ambassador
País México
Precio MXN 200.00/ $10.93 / €8.80
Tamaño 95 ml
País de fabricación Canadá
Tipo de envase Rígido (botella)
Material envase n.d.
Proceso decorativo n.d.
Empresa Blisspack
Marca Lassie'el Night Miracle
País México
Precio MXN 46.00/ $2.46 / €2.01
Tamaño 8 g
País de fabricación Corea del Sur
Tipo de envase Blíster
Material envase Plástico
Proceso decorativo Litografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de
abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.

21. 21
Condiciones de acceso

22. Partida Descripción Arancel NMF Arancel cobrado a Colombia
39.23.50
Tapones, tapas, cápsulas y demás
dispositivos de cierre, de plástico
15% 0%
39.23.30
Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y
artículos similares para transporte o
envasado, de plástico
15% 0%
39.23.21
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de
polímeros de etileno
0% 0%
39.23.10
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
para transporte o envasado, de plástico
15% 0%
39.20.20
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros
no celulares de propileno
0% 0%
39.23.29
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de
plástico (excepto de polímeros de etileno)
0% 0%
Los envases y empaques importados desde Colombia están gravados con el IVA
del 16% y 0% de arancel si cumplen origen.
Aranceles
Ejemplos aranceles por productos
Fuente: Macmap, 2018.

23. http://www.economia-noms.gob.mx/noms
Normas Oficiales sector de envases en México
Producto Norma Fecha Descripción
Envases NOM-002-
SSA1-1993
1994-11-15 Reglamento que prohíbe la venta o importación de alimentos o bebidas en recipientes de
metal con soldaduras de plomo y especifica el tipo de costuras permitidas para los
contenedores herméticamente cerrados.
Los fabricantes de envases metálicos destinados a contener alimentos y bebidas, así como
los importadores, distribuidores de alimentos y bebidas enlatados, están obligados a cumplir
con esta Norma Oficial Mexicana.
Envases NOM-130-
SSA1-1995
1998-05-02 Norma que establece los requisitos sanitarios básicos para los productos sellados
herméticamente con tratamiento térmico, incluyendo los límites sobre los microorganismos,
metales pesados, y aditivos.
Envases NOM-189-
SSA1/SCFI-
2002
2002-12-02 Norma que establece los requisitos de información sanitaria y comercial que deben
contener las etiquetas de los productos de aseo de uso doméstico, así como los
lineamientos sanitarios para su envasado y así evitar que su uso represente un riesgo a la
salud.
Envases NOM-232-
SSA1-2009
2011-03-08 Norma que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado
técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

24. 24
ProColombia, listo para ayudarle
en la evaluación de
oportunidades

25. 25
Promovemos las
exportaciones y la
expansión industrial
para la internalización
Promovemos el Turismo
Promovemos la
inversión
Promovemos la Marca País

26. 32países
Presencia de ProColombia
en el mundo

27. Próximos eventos
• Rueda de Químicos y ciencias de la vida,
Medellín- 11 y 12 de julio
• Agendas Compradores CAN - envases para la industria de
alimentos
Agosto
• Rueda de negocios Colombiaplast - Expoempaque,
Bogotá – 26 de septiembre
• Misión de exportadores,
Caribe – septiembre
• Misión de compradores,
Estados Unidos – septiembre
• Agenda de compradores,
Caribe – septiembre

28. 28